2010년08월 작성본. 작성자는 저와 함께 근무했던 이현주씨입니다. (이 친구 남자예용)

1. 동남아시아
주요국가 방송사업자 현황 조사
2010. 08. 12 - 마케팅사업본부/이현주 사원 -

2. Contents
1. 인도네시아
2. 태국
3. 필리핀
4. 말레이시아
5. 싱가포르
6. 베트남

3. 1. 인도네시아
 일반 현황
항목 내용 비고
국가 면적 190만 km² 한반도의 9배
개요
인구 2억 3,000만 세계 인구 4위
지리 섬 지형 주요 섬들은 세계에서 인구밀도가 제일 높음
(자바, 수마트라, 보르네오, 파푸아, 술라웨시 섬)
경제 1인당 GDP 2,200달러
지표
실업률 8.3% 2008년
물가상승률 11.1% 2008년
규제 방송위원회 2002년 말 설립
기관
2008년 2007년 07년 대비
세부지표 성장률
조사수치 발전지수 순위 조사수치 발전지수 순위
인구 100명당 인터넷 이용자 7.9 5.8 36
ICT
인구 100명당 유선 초고속인터넷 가입자 0.2 0.39 106 0.1 0.25 111 56 100
이용
인구 100명당 무선 초고속인터넷 가입자 3.5 1.5 133
인구 100명당 유선전화 회선수 13.4 8.7 54
인구 100명당 이동전화 가입건수 61.8 41.6 49
ICT
인터넷이용자 대비 국제 인터넷 대역폭 1,515 2.60 106 606 2.04 110 27 150
접근성
컴퓨터 보유 가구 비율 6.4 5.9 8
인터넷 접속 가능 기구 비율 1.4 1.3 8
중등교육기관 총 취학률 79.4 75.8 5
ICT
활용 고등교육기관 총 취학률 18.5 6.33 95 18.0 6.19 99 2 3
능력
성인 지식율(literacy rate) 92.0 92.0 0
3

4. 1. 인도네시아
 방송산업 현황
구분 내용 비율 비고
인구 2억 4,200만 - 세계 인구 4위
가구 수 6,150만 - 가구당 3.9인
TV 수신 가구 수 3,715만 60%
지상파 3,585만 96.5% TV 수신 가구 수 대비
유료방송 가구 수 130만 3.5% Source: 아시아 위성&케이블방송사 협회(CASBAA), 2010
케이블 40만 1%
위성 88만 2.7% Source: CASBAA, 2009 1Q / In-Stats, 2008 2Q
IPTV N/A -
 인도네시아 방송 시장은 가장 정치적 규제가 심한 것으로 유명하며, 정부의 정책 기조에 비판적인 방송사업자는 허가권
을 파기 당할 수 있음
 동남아시아에서 가장 많은 TV 시청가구를 보유하고 있음에도 불구하고 유료TV 보급률은 낮은 편이며, 향후 발전 가능
성은 매우 높을 것으로 평가 받는 국가임
 유료 TV 시장의 경우, 불법 시청 규모가 크고 유료서비스에 대한 거부감이 높아 성장이 더디게 진행되고 있으나 점차 유
료 TV 사업자의 CAS 도입이 증가함에 따라 불법 시청 규모가 감소하고, 유료TV 가입자가 증가할 것으로 예상
 위성방송이 시장을 리딩하며, PT MNC Sky Vision社가 전체 유료방송 시장의 65%를 차지함
단위: 만 가구
유료방송 가입가구 수 Source: PricewaterhouseCoopers LLP
150 112
75
100 50
50
-
2007 2008 2009
4

5. 1. 인도네시아
 방송 플랫폼 별 주요 사업자
구분 가입자 수 주요 사업자
지상파 TV 3,228만  TVRI, SCTV, Indosiar, ANTV, Global TV, RCTI, TPI, TransTV, MetroTV
케이블 TV 40만  PT FirstMedia, TelkomVision, IndosatM2
위성 TV 88만  PT MNC Sky Vision, TelekomVision, Astro Nusantara
IPTV N/A  Telekom Indonesia
 지상파
 1개의 공영방송사와, 다수의 민영방송사 체재로 시청점유율 측면에서 민영방송사의 영향력이 압도적
사업자 특징 내용
TVRI 유일한  인도네시아 유일의 방송사였으나, 1989년 정부가 민영방송국 설립을 허용하면서 독점적 지위 상실
공영방송사  전국 23개 지역방송국 및 376개 중계소 보유  인구의 82% 커버리지 보유
SCTV 최대  1990년 설립. 자카르타 및 주변 지역에 종합편성 방송 제공
민영방송사  전국 47개 중계소 및 248개 도시에 방송을 제공  전국의 79% 커버
Indosiar 2위  인구의 80%, 국토의 75.8% 커버
민영방송사
RCTI 최초의  1989년 방송 개시
민영방송사  SCTV와 시청률 1위 경쟁 치열
5

6. 1. 인도네시아
 케이블
 인도네시아 케이블 방송은 1995년 부터 시작되었으며, 현재 3개 사업자가 있음
사업자 가입자 수 내용
PT First Media  15만  인도네시아의 대표 케이블TV 사업자로 “Home Cable”브랜드로 서비스 제공 중
 2010년 8월 ADB사의 HD 양방향 STB 솔루션 채택(MHP)
TelkomVision  25만  인도네시아 국영통신사업자“Telekom Indonesia”의 자회사
 케이블뿐만 아니라 위성방송까지 서비스
 인도네시아 11개 지역에서 위성방송과 아날로그 케이블방송 서비스를 제공하며 이중
Jakarta, Bandung, Surabaya 지역에서는 디지털 케이블방송 서비스를 제공
IndosatM2  N/A  인도네시아 2위 통신사업자인 indosat 의 자회사로, 케이블 TV 서비스를 제공하고 있
으나 가입자 규모는 집계되지 않음  소규모로 추산됨
 위성
 Indovision과 Astro Nusantara 체제로 서비스가 제공되고 있음
사업자 가입자 수 내용
PT MNC Sky  85만  2개의 위성 방송 서비스 브랜드 보유  프리미엄 서비스를 제공하는 “Indovision”과, 보
Vision 편적 서비스를 제공하는 “Top TV”
 Indovision  인도네시아의 대표적 방송 서비스로, 1994년 아날로그 방송 개시 후
1997년 디지털 방식으로 전환. 가입자 규모는 81만 (2009 1Q)
 Top TV  가입자 규모 파악 안됨
 NDS 우호적 파트너쉽(CA, MW 채택)
TelkomVision  N/A  케이블TV와 함께 DTH(Direct to Home) 위성 서비스 “Yes TV” 제공
PT Nusantara  7천 5백  2008년 12월 위성방송 서비스 “OkeVsion” 런칭
Vision  2008년 10월 사업을 철수한 합작 법인회사 Astro Nusantara가 재 진출한것으로 추정됨
AORA Television  2만 3천  인도네시아에서 가장 최근에 출범한 유료 방송사업자
6

7. 1. 인도네시아
 IPTV
 유선 브로드밴드 보급률이 1%에 불과해 IPTV 서비스에 필요한 인프라가 매우 부족한 상황이나, 정부는 Telekom
Indonesia에 IPTV 상용화 계획을 승인
사업자 가입자 수 내용
Telekom  없음  2008년 8월 산하 계열사 “PT Indonusa Telemedia”는 홍콩의 PCCW International
Indonesia Limited와 IPTV 서비스 제공을 위한 MOU를 체결 및 공동 투자
 Telekom Indonesia는 IPTV 제공을 위한 인프라 업그레이드에 2009년 11월까지 1조 루
피아(1억 5백만 달러)를 투자하였으며, 상용 서비스는 2010년 9월 시작할 예정
 서비스는 자카르타, Surabaya, Medan, Bali를 포함한 5개 도시를 시작으로 점차 확대
해갈 예정이며, 서비스 개시 2~3년 내에 Telkom 일반 유선전화 가입자의 40%를 IPTV
가입자로 확보하는 것을 목표로 함
 디지털 전환 추진 현황
 DVB-T 방식 채택 및 2018년 ASO(Analog Switch-Off) 계획
 2008년 8월 인도네시아 공영방송 TVRI는 자카르타에서 디지털 지상파 방송(DTT) 시범서비스를 시작
 2008년 8월 인도네시아 정부가 발표한 1차 계획안에 따르면, 2013년부터 디지털 전환 작업을 시작하여 2014년 경 주요
대도시, 2018년 경 전국 커버리지 구축을 목표로 하고 있음
 시장 전망
 수 많은 섬으로 이루어져 있는 지리적 특성상 유선 통신 시장보다 이동통신 시장이 발달 되어 있고, 브로드밴드 보급율
이 1%에도 못 미쳐 IPTV가 제대로 정착되기 쉽지 않아 보임
 반면 위성 방송이나 모바일 방송 쪽의 전망은 밝음
 리서치 기관 Media Partners Asia에 따르면 인도네시아 유료방송가입율은 현재 3.5%에서 2017년 까지 16.3% 까지 성
장할 것으로 전망됨
7

8. 2. 태국
 일반 현황
항목 내용 비고
국가 면적 51만 km² 한반도의 2.5배
개요
인구 6,350만
경제 1인당 GDP 4,100 달러
지표
실업률 1.4% 2008년
물가상승률 4.2% 2008년
규제 국가통신위원회 2004년 10월 설립 향후 NTC의 기능을 통합한 NBTC(National
기관 (NTC) Broadcasting Telecommunication Commission)을 설
립할 계획이며, 설립 전까지 NTC까 방송 산업에 대한
감독 책임 부여
세부지표 2008년 2007년 07년 대비
성장률
조사수치 발전지수 순위 조사수치 발전지수 순위
인구 100명당 인터넷 이용자 23.9 20.0 20
ICT
인구 100명당 유선 초고속인터넷 가입자 1.4 0.89 86 1.4 0.74 78 20 0
이용
인구 100명당 무선 초고속인터넷 가입자 0.5 0 -
인구 100명당 유선전화 회선수 10.4 10.5 -1
인구 100명당 이동전화 가입건수 92.0 79.1 16
ICT
인터넷이용자 대비 국제 인터넷 대역폭 3,422 3.41 80 1,645 3.05 81 12 108
접근성
컴퓨터 보유 가구 비율 19.6 17.0 15
인터넷 접속 가능 기구 비율 8.6 7.3 18
중등교육기관 총 취학률 86.9 83.5 4
ICT
활용 고등교육기관 총 취학률 51.4 7.74 52 49.5 7.56 52 2 4
능력
성인 지식율(literacy rate) 94.1 94.1 0
8

9. 2. 태국
 방송산업 현황
구분 내용 비율 비고
인구 6,470만 -
가구 수 1,860만 - 가구당 3.5인
TV 수신 가구 수 1,790만 94% Source: In-Stats 2009
지상파 1,330만 78%
유료방송 가구 수 460만 26% Source: AGB Nielsen Survey 2009. 08
케이블 310만 18% Source: AGB Nielsen Survey 2009. 08
위성 150만 9% Source: AGB Nielsen Survey 2009. 08
IPTV 3천명 0.02%
 태국은 2008년 1,545만 TV 보급가구가 2009년 9월 1,790만 가구로 증가 하였으며, 이 같은 추세 속에 유료방송 시장도
급속히 성장하여 전체 TV 수신 가구 수의 26%가 유료방송에 가입되어 있음
 기존 방송법엔 위성TV와 케이블TV 사업자 관련 규제가 없어 제대로 관리되지 못했으나, 2007년 7월 신규 방송법 통과
에 따라 관련규정이 신설돼 지역 별로 분산돼있던 유료 방송사가 양성 됨
 유일한 전국권역사업자와 지역 케이블ㆍ위성방송사로 양분된 시장 구조이며, 유료방송사업자의 광고 규제가 풀려 광고
가 허용되고 있지만 그 수준은 아직 낮은 상황
 태국도 타 국가들과 마찬가지로 불법 시청이 유료방송 시장 성장의 걸림돌로 작용하고 있음
9

10. 2. 태국
 방송 플랫폼 별 주요 사업자
구분 가입자 수 주요 사업자
지상파 TV 1,330만  MCOT, Television of Thailand, TPBS, ABTV, BBTV, BEC
케이블 TV 310만  True Visions 외 다수 지역케이블 사업자
위성 TV 150만  True Visions UBC (United Broadcasting Corporation)
IPTV 3천명  True, ADC, TT&T
 지상파
 BBTV, BEC 2개 사업자의 압도적인 시청 점유율 장악
사업자 가입자 수 내용
BBTV N/A  BANGKOK BROADCASTING & TV COMPANY
 일 평균 40% 이상의 시청률을 자랑하는 태국 내 시청률 1위 방송사
BEC N/A  Bangkok Entertainment Co
 26.1% 시청률의 태국 최대 민영방송사
 케이블 & 위성
 합법적인 전국 커버리지 사업자로는 Truevisions가 유일하며, 499개 지역 케이블 사업자와 양분된 시장 구조 형성
 TrueVisions 케이블 가입자 160만, 위성방송 가입자 150만, 지역 케이블 가입자 150만
 태국케이블TV협회  300개 회원사 보유 – 전체 유료 TV 시장의 74% 점유
사업자 가입자 수 내용
True Visions  케이블 160만  태국 유일의 전국 커버 케이블 및 위성TV 서비스 제공사
 위성 150만  Kuband 상에서 디지털 MPEG2압축 방식을 사용한 디지털 DTH 위성방송 서비스 제공
 True의 자회사인 True Multimedia의 HFC 네트워크를 통해 디지털·아날로그방식의 케
이블방송을 제공
 영화, 스포츠, 정보, 뉴스 등을 유료로 제공하고 있으며, 일부 무료 채널도 제공함
 2008년 초 PVR 서비스 제공을 위해 OpenTV 미들웨어 “Core2” 및 Iderto CA 채택
10

11. 2. 태국
 IPTV
 IPTV는 태국인들에게 인지도가 매우 낮은 편이며, 대형 통신 기업을 중심으로 시장 도입 단계임
 광대역 서비스의 확산과 디지털 미디어에 대한 수요 증대에 따라 IPTV 산업의 성장 잠재력은 높은 편임
사업자 가입자 수 내용
True 3,000명 (2008. 09)  2009년 기준 15개 채널을 비롯한 가라오케 온디맨드 서비스 등을 제공하고 있으며, 대
중을 대상으로 하기보다는 상류층 및 외국인을 위한 프리미엄 서비스로 타깃을 잡고 있
음
ADC N/A  통신사업자 AIS와 TOT의 합작법인으로, 2006년부터 방콕지역에서 TOT의 DSL망을
통해 IPTV서비스 제공
TT&T N/A  ADC, True에 이어 세 번째로 IPTV를 출시. 12개 무료 채널 제공
 IPTV 인프라 구축 및 콘텐츠 개발에 3백만 달러를 투자했으며, 2009년 말까지 2만 가
입자 확보 계획을 밝혔으나 가입자 규모는 파악되지 않음
 시장 전망
 기존 아날로그 방식으로 인해 불법 시청자 비중이 높았던 태국 유료TV 시장은 보안이 어려운 안테나 기반에서 케이블
기반으로 설비전환을 가속화 하고 CAS를 도입함에 따라 빠른 성장이 예상되며 특히 케이블의 성장이 주목됨
 IPTV는 유선 브로드밴드 인프라가 부족한 만큼 유료TV 시장을 주도하기는 어려울 전망
 디지털 전환 계획
 DVB-T 방식 채택, 2015년 ASO(Analog Switch-Off)
11

12. 3. 필리핀
 일반 현황
항목 내용 비고
국가 면적 30만 km² 한반도의 1.5배
개요
지리 섬 지형
인구 9,140만
경제 1인당 GDP 1,800 달러
지표
실업률 6.3% 2008년
물가상승률 9.3% 2008년
세부지표 2008년 2007년 07년 대비
성장률
조사수치 발전지수 순위 조사수치 발전지수 순위
인구 100명당 인터넷 이용자 6.2 6.0 3
ICT
인구 100명당 유선 초고속인터넷 가입자 1.2 0.51 99 0.6 0.32 103 59 100
이용
인구 100명당 무선 초고속인터넷 가입자 7.0 2.8 150
인구 100명당 유선전화 회선수 4.5 4.4 2
인구 100명당 이동전화 가입건수 75.4 64.6 17
ICT
인터넷이용자 대비 국제 인터넷 대역폭 8,393 3.30 86 1,887 2.83 93 17 345
접근성
컴퓨터 보유 가구 비율 21.0 18.3 15
인터넷 접속 가능 기구 비율 13.8 12.3 12
중등교육기관 총 취학률 81.7 81.4 0
ICT
활용 고등교육기관 총 취학률 26.8 6.72 83 27.3 6.73 82 0 -2
능력
성인 지식율(literacy rate) 93.4 93.4 0
12

13. 3. 필리핀
 방송산업 현황
구분 내용 비율 비고
인구 9,140만 -
가구 수 1,780만 - 가구당 5.1명
TV 수신 가구 수 1,340만 75% Source: In-Stats 2009
지상파 1,270만 94.7%
유료방송 가구 수 약 120만 9% Source: CASBAA 2009
케이블 113만 8.4% 유료방송 가구 수의 대부분이 케이블 TV 가입자
위성 12만 0.9%
IPTV N/A -
 필리핀의 유료방송 가입자는 120만으로 알려져 있으나, 방송사업자들은 가입자 수 공개로 인한 세금 납부를 피하기 위
해 가입자수를 제대로 공개하지 않음(CASBAA는 170만 가구로 추정)
 유료 TV 가입자는 대부분 케이블 TV 가입자이며, 2001년 전국 600여 개 사업자가 난립했으나, 현재 Sky Cable과
Global Destiny Cable TV 등 2개 사업자가 지배적 위치에 있음
 미디어 그룹 소유자들은 정치·경제적 위협으로부터 자신들을 보호하기 위해 거대하고 강력한 가족 기업을 유지하고 있
음
필리핀 유료방송 가입자 현황
170
단위: 만 가구
1,222
Source: CASBAA
유료TV 지상파TV
13

14. 3. 필리핀
 방송 플랫폼 별 주요 사업자
구분 가입자 수 주요 사업자
지상파 TV 1,270만  국영(PTNI, IBC, RPN) / 민영(ABC, ABS-CBN, GMA-7)
케이블 TV 113만  Sky Cable, Global Destiny Cable TV, Cable Link, Central CATV, Pacific CATV
위성 TV 12만  PMSI
IPTV N/A
 케이블
 1,500여 개 법인이 정부로부터 합법 승인 받음
 높은 불법 시청가구 비율로 인해 합법적인 시청가구보다 불법 시청가구가 더 많은 것으로 추정됨
 디지털케이블TV는 수도인 마닐라 지역을 중심으로 확대되어 오다가 최근 들어 점차 인근 지역으로 확대 중
 케이블 사업자들은 네트워크 투자 비용 등 자본 기반이 취약해, Sky Cable, Destiny Cable등 메이저 케이블사만이 인터
넷 서비스를 제공하고 있으며 이마저도 서비스 지역이 마닐라 등으로 매우 제한되어 있음
 필리핀케이블협회  326개 사업자 가입
사업자 가입자 수 내용
Sky Cable 50만  전체 케이블 시장의 1/3을 차지하는 대표 사업자
(2007)  지상파 방송사이면서 글로벌 미디어 기업인 ABS-CBN를 소유하고 있는 Lopez 그룹의
자회사로, 2001년 지배적 통신사업자 PLDT의 케이블 부문 자회사였던 HomeCable을
인수함
Global Destiny 8만  2003년 필리핀 Destiny Cable과 대만 Global Cable이 합병하여 만들어진 사업자
Cable TV
14

15. 3. 필리핀
 위성
사업자 가입자 수 내용
PMSI (Philippine N/A  2001년 4월 필리핀 최초 디지털 위성방송 서비스 런칭
Multi-Media  “DBS(Dream Broadcast System)”라는 브랜드로 51개 채널을 DTH(Direct-To-Home)방
System, INC) 식으로 서비스 중
FUBC (First N/A  Global Destiny Cable과 Solar Group 조인트 벤처사인 GBMI(Global Broadcasting and
United Multimedia)가 소유한 위성방송 사업자
Broadcasting  2009년 6월 “G-SAT” 런칭
Corp)
Dream Satellite 4만 5천  Conjuangco家 소유의 위성방송 사업자
TV  30개 채널 서비스
Mediascape N/A  통신사업자 PLDT 그룹 계열의 미디어 투자회사이며, 2009년 7월 위성방송 서비스
“Cignal Digital TV” 런칭
 NDS End-to-End 솔루션(CA, MW, EPG) 채택
 IPTV
 IPTV 서비스는 PLDT사가 유일하고, 2008년 사업 계획을 발표한 BayanTel사는 아직까지 진척이 없는 상태
 IPTV의 기본 인프라인 인터넷 통신망 보급이 지연되고 있는 상황임을 감안할 때, 향후 IPTV의 빠른 도입은 어려울 것으
로 보이나 한국기업들이 교민을 상대로 IPTV를 도입 운용하고 있어 여건이 성숙되면 바로 상용화 단계로의 전환이 가
능할 것으로 보임
사업자 가입자 수 내용
PLDT (Philippine N/A  필리핀 제 1위 통신사업자
Long Distance  2009년 10월 자사의 ‘myDSL’ 브로드밴드 가입자들을 대상으로 내셔널지오그래픽 등
Telephone 7개의 채널을 무료로 제공하는 IPTV 서비스 ‘Watchpad’ 출시
Company)  2009년 상반기 기준 PLDT의 'myDSL‘ 가입 가구 수는 51만 가구임
15

16. 3. 필리핀
 디지털 전환 추진 현황
 현재 디지털 지상파 방송(DTT) 서비스 없음
 필리핀의 디지털 전환 완료 시점은 2015년이며 2010년 이후 아날로그 TV방송사 라이선스 발급을 중단할 예정임
 유럽 방식인 DVB-T/H 방식을 고려하다가, 최근 ISDB-T를 디지털 표준으로 선정
16

17. 4. 말레이시아
 일반 현황
항목 내용 비고
국가 면적 32만 km² 한반도의 1.5배
개요
인구 2,770만
경제 1인당 GDP 6,896 달러
지표
실업률 4% 2009년 3분기
물가상승률 1.3% 2009년 2분기
규제 The Malaysian Communications &
기관 Multimedia Commission (MCMC)
세부지표 2008년 2007년 07년 대비
성장률
조사수치 발전지수 순위 조사수치 발전지수 순위
인구 100명당 인터넷 이용자 55.8 55.7 0
ICT
인구 100명당 유선 초고속인터넷 가입자 4.9 2.43 44 3.8 2.18 42 11 29
이용
인구 100명당 무선 초고속인터넷 가입자 9.0 3.4 165
인구 100명당 유선전화 회선수 15.9 16.4 -3
인구 100명당 이동전화 가입건수 103 87.9 17
ICT
인터넷이용자 대비 국제 인터넷 대역폭 4,254 4.38 62 2,778 3.89 63 13 53
접근성
컴퓨터 보유 가구 비율 38.7 31.3 24
인터넷 접속 가능 기구 비율 21.1 15.2 39
중등교육기관 총 취학률 69.8 69.1 1
ICT
활용 고등교육기관 총 취학률 24.3 6.19 98 24.9 6.19 98 0 -2
능력
성인 지식율(literacy rate) 91.9 91.9 0
17

18. 4. 말레이시아
 방송산업 현황
구분 내용 비율 비고
인구 2,770만 -
가구 수 600만 - 가구당 4.6명
TV 수신 가구 수 533만 89%
지상파 268만 50%
유료방송 가구 수 265만 50% Source: CASBAA 2009
케이블 N/A -
위성 265만 50% Source: Astro 2009
IPTV N/A -
 TV보급률이 높으며, 무료 지상파 TV와 유료 위성TV가 대부분의 점유율 차지하고 있음
 위성TV사업자가 유료 TV시장에서 압도적 점유율 기록, IPTV가입자 수는 미미한 편이며 케이블TV의 경우 ‘Mega TV’라
는 서비스가 있었으나, 위성방송의 벽을 넘지 못하고 서비스 중단
단위: 만 가구
유료방송 가입가구 수 Source: ASTRO
400
265
180 196 212
143 159
200
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009
18

19. 4. 말레이시아
 방송 플랫폼 별 주요 사업자
구분 가입자 수 주요 사업자
지상파 TV N/A  RTM, Media Prima
케이블 TV - -
위성 TV 265만  Astro
IPTV N/A  Telekom Malaysia, Network Guidance, REDtone International
 지상파
사업자 가입자 수 내용
RTM N/A  주요행사 방영, 이슬람 종교 및 교육/문화 관련 프로그램 집중 방영
Media Prima N/A  시청률 1위 채널 TV3를 비롯, 지상파 채널 4개를 보유하여 약 50%의 시청점유율 차지
 위성
 유일한 사업자 Astro가 위성 뿐만 아니라 유료방송 시장을 완전 장악하고 있음
사업자 가입자 수 내용
Astro  265만 (2009)  80여 개 채널을 통해 다양한 콘텐츠 제공
 주식정보, 이메일 전송, 양방향 게임, SMS 등의 부가서비스 제공
 2009년 12월 HD 방송, 개선된 EPG 등을 제공하는 차세대 서비스 “ASTRO B.yond”를
야심차게 런칭함
 본 서비스 도입을 위해 Pace STB, NDS MW, CAS를 채택하였고, 이는 Pace의 첫 번째
아시아 HD 고객을 확보이기도 함
 2010년엔 세계 최초로 외장 하드 디스크에 비디오 녹화 기능을 제공하는 것이 목표
 향후 2년에 걸쳐 단계적으로 DVR, VOD, IPTV 연동을 소개할 것이라고 밝힘
19

20. 4. 말레이시아
 IPTV
구분 가입자 수 주요 사업자
Telekom N/A  Kulim지역 1만여 가구 시범서비스를 거쳐 2009년 4Q ‘Hypp. TV’ 브랜드 런칭
Malaysia  2010년 3월 HSBB(High Speed Broadband) 서비스를 런칭 하면서 IPTV 서비스도 부가
서비스로 함께 제공
Network N/A  브로드밴드 기반의 VOD 서비스 ‘Fine TV’ 런칭. 실시간TV는 지원하지 않으며 가입자
Guidance 유치에 고전하는 것으로 알려짐
REDtone N/A  2010년 2월 ‘DETV’ 런칭. 앞으로 5년 이내 가입자 10만 명을 목표로 하고 있음
International
Maxis N/A  2010년 5월 Klang Valley 지역의 약 50여 가구를 대상으로 IPTV 시험방송 시도
Communications
 디지털 전환 계획
 2007년 3월 DVB-T를 디지털 지상파 표준으로 공식 채택하고 2015년까지 디지털 전환을 완료할 계획
 아직 아날로그 서비스만 제공되고 있어 디지털 전환 준비가 늦은 편이나, 2012년에 19개의 디지털 지상파 채널을 송출
할 계획
 시장 전망
 Astro가 다년간 유료TV시장을 지배해왔음을 고려할 때, 향후 디지털 지상파 서비스가 Astro의 경쟁상대로 부각될 가능
성이 높으나 Astro의 지배력이 쉽게 약화되지는 않을 것으로 보임
20

21. 5. 싱가포르
 일반 현황
항목 내용 비고
국가 면적 690 km²
개요
인구 460만
경제 1인당 GDP 37,293달러 2009년
지표
실업률 2.3% 2008년
물가상승률 6.5% 2008년
세부지표 2008년 2007년 07년 대비
성장률
조사수치 발전지수 순위 조사수치 발전지수 순위
인구 100명당 인터넷 이용자 73.0 69.2 5
ICT
인구 100명당 유선 초고속인터넷 가입자 21.7 5.81 5 20.0 4.84 8 20 9
이용
인구 100명당 무선 초고속인터넷 가입자 65.3 42.8 53
인구 100명당 유선전화 회선수 40.2 41.5 -3
인구 100명당 이동전화 가입건수 138 132 5
ICT
인터넷이용자 대비 국제 인터넷 대역폭 66,578 8.02 10 33,671 7.81 10 3 98
접근성
컴퓨터 보유 가구 비율 80.0 79.0 1
인터넷 접속 가능 기구 비율 76.0 74.0 3
중등교육기관 총 취학률 74.1 74.1 0
ICT
활용 고등교육기관 총 취학률 43.8 7.07 71 43.8 7.07 68 0 0
능력
성인 지식율(literacy rate) 94.4 94.4 0
21

22. 5. 싱가포르
 방송산업 현황
구분 내용 비율 비고
인구 460만 -
가구 수 110만 - 가구당 4.2인
TV 수신 가구 수 108만 86%
지상파 108만 100%
유료방송 가구 수 74만 68% Source: StarHub, Singtel 2010
케이블 54만 1천 50% Source: StarHub 2010
위성 - -
IPTV 20만 18.5% Source: Singtel 2010
 싱가포르는 110만 가구의 소규모이나 유료방송 가구의 비율이 높고 인근 국가에 비해 디지털 방송 비중이 높은 시장
 지상파와 케이블방송은 독점사업자에 의해 운영되고 있으며 2007년 IPTV가 개시되며 케이블과의 경쟁구도를 갖춤
 MediaCorp(지상파), StarHub(케이블) 두 사업자가 견고한 시장을 구축하고 있고, 위성방송은 법으로 금지됨
 싱가포르 정부는 별도의 신규방송사 인가 또는 경쟁 체제 구축보다는 소비자 권익보호 수준에 머무르고 있음
 규제기관인 The Media Development Authority는 유료방송사업자에게 무료 지상파 채널을 의무 전송하도록 규제하고
있음
단위: 만 가구
유료방송 가입가구 수
Source: CASBAA, SNL Kagan, StarHub, SingTel
100 74
53 62
39 41 48 50
32 38
50
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
22

23. 5. 싱가포르
 방송 플랫폼 별 사업자
구분 가입자 수 사업자 내용
지상파 TV 108만  MediaCorp  유일한 지상파 방송 사업자로, 싱가포르 전체 TV 방송 서비스를 제공
케이블 TV 54만 1,000명  StarHub  2000년 설립된 종합방송통신사업자로, 케이블TV 뿐만 아니라, 통신부문 서비
(2010 1Q) 스도 제공
 HFC망을 활용해 브로드밴드와 디지털케이블TV 서비스를 제공중이며, 2006년
12월 세계 최초로 DOCSIS 3.0 장비를 상용화해 100Mbps급 브로드밴드 서비
스를 제공 중
 2010년 1분기 기준 가입자의 100%가 디지털케이블TV 가입자
 모바일 TV 서비스 강화: Triple-Play “hubbing” 전략의 일부분으로써 모바일 플
랫폼 “Intelligent Video Platform” 구축
 SeaChange의 “Adrenalin” 모바일 비디오 시스템을 도입
 기존 VoD 플랫폼 활용을 위한 back office software 도입
 멀티 모바일 디바이스 지원을 위한 인코더 도입
위성 TV - - -
IPTV 20만  SingTel  2007년 7월 “mio TV” 서비스 런칭
(2010. 04)  4개의 지상파 HD채널을 포함 총 42개 채널을 제공하며, 가입자는 원하는 채널
을 선택적으로 구입해 시청 가능
 마이크로소프트 “MediaRoom” 플랫폼 도입
 2009년 1분기 분기 순증가 가입자 측면에서 1만 8천 명으로 Starhub의 케이블
TV 순 증 가입자 3천 명을 따돌리고 빠르게 증가하고 있음
 디지털 전환 추진 현황
 DVB-T를 디지털 방송 표준으로 선정하고 MediaCorp이 2006년 6월 HD급 디지털 지상파 방송 시범서비스를 개시, 2007년 11월
HD 본방송 실시
 2012년까지 MediaCorp의 전 채널을 디지털 방식으로 송출할 계획이나 별도의 아날로그 방송 중단 로드맵 발표는 없었음
 기타
 미디어 개발 위원회는 올 8월 싱가포르에서 개최되는 “2010 청소년 올림픽 게임”을 모든 플랫폼(지상파, 케이
블, IPTV, 온라인)에 3D로 방송할 계획
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24. 6. 베트남
 일반 현황
항목 내용 비고
국가 면적 32만 km² 한반도의 1.5배
개요
인구 8,800만
경제 1인당 GDP 1,059 달러
지표
실업률 4.7% 2008년
물가상승률 17.6% 2007년
세부지표 2008년 2007년 07년 대비
성장률
조사수치 발전지수 순위 조사수치 발전지수 순위
인구 100명당 인터넷 이용자 23.9 20.8 15
ICT
인구 100명당 유선 초고속인터넷 가입자 2.4 0.93 83 1.5 0.77 74 21 60
이용
인구 100명당 무선 초고속인터넷 가입자 0 0 -
인구 100명당 유선전화 회선수 34.0 33.1 3
인구 100명당 이동전화 가입건수 80.4 27.6 191
ICT
인터넷이용자 대비 국제 인터넷 대역폭 2,403 3.76 72 704 2.84 92 32 241
접근성
컴퓨터 보유 가구 비율 10.2 8.7 17
인터넷 접속 가능 기구 비율 6.5 5.0 30
중등교육기관 총 취학률 69.6 69.6 0
ICT
활용 고등교육기관 총 취학률 12.2 5.85 105 11.8 5.83 104 0 3
능력
성인 지식율(literacy rate) 93.8 93.7 0
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25. 6. 베트남
 방송산업 현황
구분 내용 비율 비고
인구 8,800만 -
가구 수 2,200만 - 가구당 4명
TV 수신 가구 수 1,890만 86%
지상파 1,570만 83%
디지털 지상파 200만 10% Source: CASBAA 2009
유료방송 가구 수 320만 17% Source: CASBAA 2009
케이블 210만 11% Source: Directorate of Broadcasting and Electronic Information, MIC
위성 20만 1% Source: CASBAA
IPTV 2만 0.1% 초기단계
 아시아에서 가장 빠른 발전 속도를 보이는 국가 중 하나로, 글로벌 경기 침체에도 불구하고 베트남 유료방송 시장은
2009년도 5% 성장함
 허가 받은 유료방송 사업자는 약 47여 개로, 케이블의 폭발적인 성장이 유료방송 시장을 견인하고 있음
 일부 케이블 방송사업자를 제외한 지상파 및 위성 방송사 대부분이 국영방송사임
 주요 사업자들은 경기 회복기를 위한 대규모 투자를 아끼지 않고 있어 글로벌 경기 회복에 따른 유료방송 시장 성장이
가장 기대되는 국가로 평가 받고 있으며, 국민의 60%가 25세 이하인 점을 감안하면 시장은 더욱 커질 전망
 그러나 불법 시청에 대한 수요도 많아 유료방송 시장 성장의 발목을 잡는 요소로 작용함
 CASBAA에 따르면, 2009년도 불법 방송 시장 규모는 1,500만$에 이르며 유료방송 시장 성장과 함께 동반 성장할 것으
로 전망됨
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26. 6. 베트남
 방송 플랫폼 별 주요 사업자
구분 가입자 수 주요 사업자
지상파 TV 1,570만  VTV, VTC, BTV, 호치민TV, 하노이TV
케이블 TV 210만  VCTV, HCTV, SCTV
위성 TV 20만  VTC, VSTV, HTV, AVG, VTV
IPTV 2만  VNPT, FPT Telecom, VTC Digicom
 지상파
 40여 개의 무료 지상파(Free-to-Air) 채널이 서비스 되고 있으며, 디지털 지상파 가입 가구 수 200만 보유
사업자 디지털지상파 서비스 내용
VTV (Vietnam O  정부에 의해 통제되는 방송사업자
Television)  지상파 방송뿐만 아니라 케이블방송(자회사인 VCTV 활용), 위성방송까지 제공하며 시
장 지배적 위치를 확보
 유일의 전국 네트워크 방송으로서 현재 6개 지상파 채널과 34개 케이블TV, 20개 위성
방송채널 운영
 유일의 전국 네트워크 방송으로써 PAL전송 방식 채택
VTC O  정보통신부 산하 디지털 방송사로, DVB-T플랫폼 이용
BTV O  빈즌성 인민위원회가 운영하는 방송국으로, 현재 DVB-T방식을 이용 빈즌성 메콩델타
주 지역에서 24개 채널 제공
호치민TV O  호치민시의 공식TV채널로, 전국 시청률 2위
 DVB-T방식으로 7개 채널 제공
26

27. 6. 베트남
 케이블
 2010년까지 전국을 광케이블로 연결하고자 하는 정부의 초고속 국가 정보망 구축 계획에 따라 지속적으로 발전
사업자 가입자 수 내용
VCTV (Vietnam N/A  베트남 북부의 대표적인 케이블 TV 사업자이자, VTV의 자회사
Cable Television)  전국 대상으로 40개 채널 제공
HCTV (Hanoi N/A  하노이 인근 지역을 대상으로 60개 채널 제공
Cable Network
Television)
SCTV N/A  Saigontourist Holding Co와 VTV(Vietnam Television)의 조인트 벤처사로, 베트남 남부
(Saigontourist 의 대표적인 케이블 TV 사업자
Cable TV)  2005년 8월 케이블 인터넷 서비스 개시
단위: 만
300
210
200
99
100 46
8
-
2003 ~ 2006 ~ 2008 2009
Source: Directorate of Broadcasting and
케이블 가입 가구 수
Electronic Information, MIC
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28. 6. 베트남
 위성
 2008년 베트남 최초의 자체 인공위성 ‘Vinasat-1’ 확보를 시작으로 시장 성장 중
 인구의 70%가 도시 바깥 지역에 거주하고 있기 때문에 타 플랫폼 대비 경쟁력이 충분히 있음

사업자 가입자 수 내용
VTC (Vietnam N/A  2009년 홍콩의 위성통신사 AsiaSat과 제휴하여 베트남 최초로 HD DTH 서비스 런칭
Television  30개 HD 채널과 70개 SD 채널 서비스 제공
Corporation)  VTC에 따르면 최근 월 가입자가 전월 대비 150% 씩 증가하고 있다고 함
VSTV (Vietnam N/A  케이블 방송사업자 VCTV와 Canal+가 설립한 합작 조인트 벤처 회사
Satellite Digital  2009년 6월, 케이블 방송사업자 VCTV는 프리미엄 DTH 패키지 제공을 위해 프랑스의
Television) Canal+와의 5,400만 달러 규모의 합작 조인트 벤처를 설립 계획 발표
 2010년 1월 “K+”라는 브랜드명으로 50여개 이상의 채널로 런칭
 나그라 CAS 도입
 Canal+에 따르면, 2009년 폴란드, 베트남 순 가입자 25만9천명을 모집했다고 함
HTV (Ho Chi N/A  Vinasat-1 방송 라이선스를 획득한 사업자
Minh City TV)
AVG (AUDIO -  An Vien Goup의 합작지주회사이며, NSS-6위성을 통한DTH 서비스를 런칭 계획 발표
VISUAL  2010년 4Q를 타겟으로 80여개 채널을 서비스할 계획
COMPANY JSC )
VTV N/A  2004년 10월 말레이시아의 위성을 사용하여 DTH 서비스 개시
 현재 VTV 1~5채널(무료),과 11개 채널(유료) 제공
28

29. 6. 베트남
 IPTV
 ISP 라이선스 보유 업체는 총 18개 사업자로, 이중 VNPT, FPT, Viettel, EVN, SPT 등 5개 업체가 주요 플레이어임
 브로드밴드 가입자 연간 150% 성장 및 3백만 돌파에 따라, 통신사업자들의 IPTV 진출 러쉬 시작
사업자 가입자 수 내용
FPT Telecom 2만  2009년 4월 정식 서비스 “iTV” 런칭
 호치민, 하노이, 투다우모트, 비엔호아 등 4개 도시에서 45개 채널, VOD, 뉴스, 라디오,
스토리지, 메신저, 투표 등의 서비스를 지원하는 IPTV 서비스 상용화
 2011년까지 1백만 가입자 확보 예상
VNPT (The N/A  2009년 9월 하노이 지역에 정식 서비스 “MyTV” 런칭
Vietnam Posts  오디오 채널, Time-Shift TV, VoD, 게임, 노래방 등 서비스 제공
and  브로드밴드 시장 지배력을 기반으로(점유율 60%) 가장 영향력 있는 IPTV 사업자로 성
Telecommunicati 장할 전망이며 유료방송시장 내에서도 강력한 경쟁력을 갖춘 것으로 평가됨
ons Group)  ZTE의 end-to-end IPTV 채택
 Verimatrix의 Content Security “VCAS” 및 “VideoMark” 채택
Viettel N/A  IPTV 시장 진출 계획 발표
VTC (Vietnam N/A  2010년 7월 자회사인 Saigon Post and Telecommunications Services Corporation
Television (SPT)를 통해 “LamSonTV” 런칭
Corporation)  15개 HD채널을 포함한 86개 채널과 VOD, PVR, 음악, 노래방 서비스 제공
 Minerva의 “iTVManager” 플랫폼 채택
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30. 6. 베트남
 디지털 전환 추진 현황
 베트남 정부는 2001년 3월부터 하노이를 중심으로 DVB-T 송출을 시작했으며, 이후 호치민으로 범위를 확대해 시범서
비스를 통한 기술검증을 실시해 왔음
 이후 VTC가 2005년 4월, 정식으로 DTT(디지털지상파TV) 라이선스를 확보해 3년 간 현지 및 해외 프로그램을 방영하
기 시작했으며, 이어 SCTV가 DVB-C 기반 디지털케이블TV를, BTV와 HTV가 각각 DTB-T와 DVB-C 서비스를 개시
 베트남은 방송 제작과 송출이 모두 정부의 계획 하에 관리되며 2020년 100% 디지털 전환을 목표로 함
 국내업체 교류 현황
 2006년 10월 IPTV 및 홈네트워크 전문업체인 유빌리온이 베트남 국영기업과 호치민시에 공동 R&D센터 설립을 통해
IPTV셋톱박스와 DTV+IP셋톱박스 복합 제품의 출시를 추진한 바 있음
 2008년 포스데이타 컨소시엄이 Viettel과 필드테스트를 진행했으며, 포스데이타는 관련장비 및 단말을 제공
 시장전망
 VTV와 VTC에 의해 진행중인 케이블TV와 위성TV의 디지털화가 촉진됨에 따라 국제 호텔과 정부기관 등을 중심으로
디지털TV수상기 교체수요가 대거 발생할 전망이라고 함
 지상파, 케이블, 위성, IPTV 까지 모두 정부의 통제를 받는 구조상 방송의 공공재적 성격은 지속될 전망
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