[아이디어 시즌 - 001] smart gas metering

Smart Gas-metering
IDEATION Series … I

신승민

Email : xiapapa@gmail.com
Blog : http://wink.wo.tc
FB : http://www.facebook.com/xiapapa
Twitter : @adam_shin

Overview
• M2M Value-Chain과
Market Position
• 환경 분석
• 기회 탐색
• 가스 검침 ecosystem
• Smart-Gas Metering

Strictly Confidential [신승민 | http://wink.wo.tc | http://www.facebook.com/xiapapa]

Overview M2M Value-Chain과 Market Position

M2M(사물통신)은 Smart-Grid, USN 등과 유사한 개념이며, 센서를 통해 수집된 정보를 전송받아 가공
후 관리자에게 제공하거나 원격 제어를 한다는 관점에서 최상위 개념임.
M2M 가치사슬 구조 상 본 사의 역할이 기대되는 포지션은 ‘Platform’과 ‘Application’ 에 한정됨.

사물로부터 정보를 데이터 QoS 관리 고객 요구사항 별
데이터를 서버로 전송하기 위한 통신 기술
Sampling하는 기술 및 단말 관리 기술 Biz Logic 구현
주요
내용  물리/화학/바이오 센서,  Coverage 확대, 전력 소모량 최소화 등  실시간 Traffic 분산  관제, Tracking, 금
얼굴/음성인식 등  센서/통신 모듈 간 정합, SoC 설계, QoS 등 처리, 원격제어 기술 융, Healthcare 등
등

Strictly Confidential [신승민 | http://wink.wo.tc | http://www.facebook.com/xiapapa] 3

Overview 환경 분석

 금년 11월 발효 예정인 ‘전력망 구축 및 이용 촉진에 관한 법률(일
명, 스마트그리드 촉진법)’에 근거해 정부는 AMI(Advanced
Metering Infrastructure:양방향 원격 검침 시스템) 인프라 구축 및
계량기 교체에 약 1조4,700억원을 투자할 계획.

 금년 8월, ‘전기/가스/수도’ 통합검침을 위한 워킹그룹 발족.
 ‘원격 통합검침을 위한 프로토콜’ 표준화 작업 예정.
 한전, 상수도사업본부, 가스협회, 전기산업진흥회 등 참여.

 KT는 한국 스마트그리드 사업단과 함께 IPTV 가입고객을 대상으로
‘스마트미터’ 보급 사업을 연내 착수할 예정.
 2011년 연말, 1만4천여 가구를 대상으로 시범서비스 개시.

 환경부, 지자체 별 ‘탄소 포인트제’ 확대 지시.
 전국, 총 세대의 11.4%(2,089,712세대) 가입 (2011.07.31 기준 – 환경부)
부산 : 15.7%, 광주 : 27%, 울산 : 19.1%, 제주 : 16.5%

‘원격 검침’을 기반으로 한 ‘스마트 홈’ 인프라 확산이
기대됨에 따라 기존의 (M2M) B2B Market과 달리
(M2M) B2C Market 공략이 필요함.


Overview 기회 탐색

스마트 그리드 스마트 홈 4 요소를 기준
으로 현재 보급상황을 고
려하면, ‘스마트 그리드’와
AMI ‘모니터링/원격 제어’ 부문
PLC Energy Save 의 인프라 보급이 미진한
상황임.

모니터링 / 원격 제어
FTTx 원격 검침
홈 Network

연말 ‘스마트 그리드 촉진
WiFi
IP-CCTV 법’ 발효 이후 ‘스마트 그

Bluetooth
스마트 홈 리드’ 및 ‘모니터링/원격
제어’ 인프라 보급이 확산
될 예정이나 신축 건물을
재난감시 및 방지 제외한 기존 거주지 내 ‘스
마트 그리드’ 보급은 차질
Zigbee 이 예상됨.
인입형 Control Pannel
따라서, 기존 거주지를 대
스마트폰 DTV 상으로 하여 ‘원격 검침’과
‘재난감시’를 제공하고 ‘스
마트 홈’ 구현이 가능한 기
홈 Console 능성 서비스 상품을 개발
할 경우 시장 공략이 가능
원격 검침 가능한 ‘전기’,’가스’,’수도’ 중 가장 위험도가 높고, 할 것으로 기대됨.
기능성 상품이 요구되는 항목은 ‘가스 검침’이 유력!

Overview 가스 검침 ecosystem

한전, 가스공사, 수도사업본부는 각기 외부에 검침 대행을 의뢰하고, 가구(또는 세대) 기준으로 검침 수
수료를 대행 업체에 지급하고 있음.
검침 수수료는 다음과 같음.

전기 검침 : (가구 당) 415원, 가스 검침 : (가구 당) 220원, 수도 검침 : (가구 당) 120원
검침 ecosystem
이용요금 납부

전기 검침 의뢰

사무소 직원에 의한
전기 검침 의뢰 ‘직접 검침’
아파트
관리사무소

가스 검침 의뢰
검침원에 의한 ‘직접 검침’

주민(고객)
검침대행 업체 비고 : 대행 수수료 지급
상수도 검침 의뢰

고지서 발부 및 이용요금 청구


Overview Smart-Gas Metering

 사업 개요
‘AMI’와 연계한 부가 서비스 상품 판매. (1차. 가스 검침 부문)

?
- 원격 검침 데이터의 재활용/(재판매)
- ‘탄소 포인트제’ 연계 Gas Valve
감지 통신
센서 모듈
- ‘스마트 홈’ 내 활용 가능한 부가 서비스 개발
- 관련 부자재(장치물) 판매

 제공 (예상) 서비스
- 가스 사용량 검침 모니터링 지원
- 가스 사용량 패턴 분석 지원
- 탄소 포인트 적립 조회
- 가스 누출 감지 및 원격 차단 지원 등

 주요 플레이어

환경부 (지역별) 가스공사 통신 사업자 독립 사업자 소비자

탄소 포인트제 검침 데이터 전송을
가스 검침 관련 탄소 포인트제 가입
or AMI 구축/공급 부가상품 개발 및 검침 서비스 가입
위한 통신망 제공.
그린 마일리지 (유료) 판매 월정액 지출
(유료) 서비스 판매


환경 분석
• 시장 분석 :::
M2M 서비스 유형/진화방향
• 시장 분석 ::: 검침 서비스 시장
• 시장 분석 ::: 탄소 포인트


환경 분석 시장 분석 ::: M2M 서비스 유형 및 진화방향

M2M 시장은 초기 산업용 시설을 중심으로 발전하였으나 점차 차량, 사람 등 이동형 개체로 시장 확대
가 예상되며, 특히 ‘개인용 AMR’ 시장과 ‘실버/키즈 서비스’ 시장에서의 M2M 플랫폼/서비스 시장의
성장이 두드러질 것으로 기대됨.
시장규모

산업용 AMR* 개인용 AMR*
(배전/변압기/배관) (APT/가정용 AMR)

기계설비 운영 텔레메틱스
전기설비/자동차
환경-SoC 자가용 실버/키즈
지자체 자산관
리
자산관리 대중교통
대리운전
서비스
보안, 자판기 중장비/어선
교통/소방/방제/
상하수/지하수/
대기/수질 m-POS
무선 신용카드 결제

Simple Monitoring
냉장/수족관/농산물 창고

적용대상
고정된 산업 시설 사람
[2010.08, M2M 사업현황 및 전망 – KT경제연]

* AMR(Automatic Meter Reading) : 자동 원격 검침서비스

환경 분석 시장 분석 ::: 검침 서비스 시장

한전, 가스공사, 수도사업본부는 각기 외부에 검침 대행을 의뢰하고, 가구(또는 세대) 기준으로 검침 수
수료를 지급하고 있음.
가스 검침의 경우, 연간 약 400억원 규모의 대행 수수료를 지급하는 것으로 예상.

※ KT-Olleh biz 원격검침 서비스의 경우, 500k 데이터 전송에 대하여 월 3,500원(기본료) 상품 판매 중.
(기준 : 월간)
총 가구수 총 세대수 전기 검침비 가스 검침비 수도 검침비
구분
(2010년 11월 기준) (2010년 11월 기준) (가구당 415원) (가구당 220원) (가구당 120원)
전국 17,574,067 가구 14,677,419 세대 7,293,237,805 3,866,294,740 1,761,290,280
서울 3,577,497 가구 - 1,484,661,255 787,049,340 -
부산 1,251,756 가구 - 519,478,740 275,386,320 -
대구 873,934 가구 - 362,682,610 192,265,480 -
인천 929,489 가구 - 385,737,935 204,487,580 -
광주 518,742 가구 - 215,277,930 114,123,240 -
대전 536,297 가구 - 222,563,255 117,985,340 -
울산 377,938 가구 - 156,844,270 83,146,360 -
단독주택 - 4,089,491 세대 - - 490,738,920
아파트 - 8,576,013 세대 - - 1,029,121,560
연립주택 - 536,070 세대 - - 64,328,400
다세대 주택 - 1,314,452 세대 - - 157,734,240
기타 거주시설 - 464,490 세대 - - 55,738,800
연간 합계 87,518,853,660 46,395,536,880 21,135,483,360
(자체 분석 - 신승민)

환경 분석 시장 분석 ::: 탄소 포인트

‘탄소 포인트’는 환경부와 시도별 지자체가 주관하는 ‘그린 마일리지 제도’ 지원사업으로 가입 세대 별
로 에너지 절약에 따른 CO2 절감을 일정 금액으로 보상하는 시스템.
현재, 주요 카드사와 대형 마트 등이 ‘탄소 포인트’ 가맹 사업자로 속속 참여하고 있음.

탄소 포인트 전환 기준

구분 전기 수도 가스
전기,수도,가스 절감
탄소 포인트
기준량 1kwh 1m3 1m3
가정 환경부
상업 시설 지자체 CO2 감소
424g 332g 2,240g
환경공단 량
포인트 계산
탄소 포인
42p 33p 224p
트

금액 환산 126원 99원 672원
인센티브 제공
(환경부)

‘탄소 포인트제’ 가입률 : 전체 가구의 11.4% (2,089,712세대) – 2011.07.31 기준 [환경부]

예시 자료) 수원시의 탄소포인트 환급금 지급 사례 – 2010년 연말
탄소 포인트 가입세대 약 2만여 세대
1만원 이상 환급 세대 5,437세대  총 환급금 1억6천만원
월 평균 환급액 환급 세대 당 월 평균 2,400원 (약 800p)
월 800p 이상 적립세대 전체 가입세대 대비 27%


Smart-gas metering
• System Diagram
• Event Flow Diagram
• Use Cases :::
Service Scenario
• 개발 요소


Smart-Gas Metering System Diagram

M2M Gas Valve

?
감지 통신
Gas Valve
센서 모듈
• 가스 누출 감지
• 화재 감지
• 자동/원격 차단
• 사용량 계측

• 원격 차단 명령
• 가스 사용량 조회
가스 누출 및
조치결과 수신

탄소 포인트제

인터넷
원격조회 및 제어 조작 환경부/지자체

 가스 누설 경보 GW
M2M
 가스 계측 정보
TV 플랫폼 가스
Network
공사
서버 연동
 그린 마일리지 부산
가스
가스 공사
공사
인천
서울
탄소 포인트 적립


Smart-Gas Metering Event Flow Diagram

M2M M2M 환경부
가스 레인지 GW (DTV) (스마트폰) 가스공사
가스 밸브 플랫폼 (탄소포인트)

着火
모니터링
검침 데이터 전송 검침 데이터 전송
 가스 소비량
검침 데이터 전송 (월 배치)
 누출 여부
 화구 상태
 가스 소비량 ‘탄소 저감량’ Vs ‘탄소 포인트’ 연동
 누출 여부
 소화 상태
 탄소 포인트 등 분석 데이터 전송 분석 데이터 전송
에너지 소비량* 조회

에너지 소비량* 조회

가스 차단 명령

밸브 잠금

밸브 잠금

화재
발생 화재 감지 화재 경보
화재 경보 전송
화재 경보*
화재 경보**
밸브 잠금
조치결과 전송
조치결과 전송
결과 통지
결과 통지

가스 소비
리포트 제공 패턴 분석
리포트 제공
(가스 소비 분석 DB 제공)


Smart-Gas Metering Use Cases ::: Service Scenario

모니터링 ::: 가스 검침

Gas-Valve Gas 압력 감지
“Open” 일간 소비량
Upload
Monitor “On”

가스 소비량 M2M 플랫폼

Local-DB
통합 DB

Gas 소비량 기록
[M2M 가스밸브] 누적 합산 (통합) 검침량 전송
 월 1회

장면) 주방에서 가스렌지를 이용하고 있는 상황.
또는, (가스) 보일러를 이용하고 있는 상황.
환경) 가스관에 설치된 ‘가스 밸브’는 ‘근거리 통신’이 가능하도록 통신 모듈을 내장.
기능) o 가스 소비량 실시간 모니터링
감지 통신
Gas Valve
센서 모듈

o 일간 소비량 전송 : 가스 밸브  M2M 플랫폼
o 월간 소비량 전송 : M2M 플랫폼  도시가스공사



모니터링 ::: 가스 및 화재 감지

Gas-Valve Gas 압력 감지 Alert in House
“Open” GW

Monitor “On”
누출 Event 보고 DTV/IPTV/SmartTV
Valve 잠금 누출 여부
Overheat 보고
주변 온도 감지

M2M 플랫폼 Push Alert
Local-DB

[M2M 가스밸브] Event 기록/분석
SmartPhone

(Optional) (Optional) 관계기관에 신고
화재 진압

장면) 주방 내 가스렌지 또는 (가스) 보일러 사용 중 ‘가스 누출’이 발생한 상황.
또는, 가스렌지 발화 상태에서 거주자가 외부에 쇼핑을 나선 상황.
환경) 가스관에 설치된 ‘가스 밸브’는 ‘근거리 통신’이 가능하도록 통신 모듈을 내장. Gas Valve
감지 통신
센서 모듈

기능) o 가스 누출 감지 / 화구 및 주변 (이상)온도 감지
o Event 보고 (옥내DTV 화면에 Alert, 옥외휴대폰에 SMS Alert)
o 자동/원격 Valve 잠금 작동



모니터링 ::: 소비패턴 분석
Home-LAN
GW

 검침량
 월별 사용량 패턴 분석
 에너지 절약 방안 소개

DTV/IPTV/SmartTV
M2M 플랫폼

Internet  검침량
 월별 사용량 패턴 분석

SmartPhone

장면) 옥내에서 HDTV를 통해 ‘월별 (Gas) 사용량’을 조회하는 상황
옥외에서 휴대폰을 이용해 ‘월별 (Gas) 사용량’을 조회하는 상황
환경) 옥내 : M2M 플랫폼  GW  HDTV(STB)
옥외 : M2M 플랫폼  스마트폰
기능) o 월별 (Gas) 사용량 조회  요금 조회
o 소비패턴 분석에 따른 에너지 절약 Tip 제공



탄소 포인트제 연동
 누적 포인트 조회
Home-LAN
 포인트 환급 요청 GW
 (포인트 결재)

연동
M2M 플랫폼 Internet
DTV/IPTV/SmartTV
탄소 포인트
(환경부/지자체)

Internet

SmartPhone
 누적 포인트 조회
 포인트 환급 요청
 (포인트 결재)
장면) 가스 사용량 절감에 따른 ‘탄소 포인트’를 조회하는 상황
환경) 옥내 : 탄소 포인트  M2M 플랫폼  GW  HDTV(STB)
옥외 : 탄소 포인트  M2M 플랫폼  스마트폰
기능) o 탄소 포인트 적립금 조회 (Gas 1m3 당 224point)
o 탄소 포인트 (예상) 적립금 조회
o 탄소 포인트를 이용한 Commerce 연계 (Optional)

Smart-Gas Metering 개발 요소

①
⑤

구분 항목
가스 감지센서 용 MW or Tiny
① Client
근거리 통신 지원 프로토콜 및
②
② Client

③ ③ DTV용 H.A Client
④
④ M2M 플랫폼 (유사) 관제 플랫폼
스마트폰용 원격 모니터링/제어
⑤ App
⑥ 탄소포인트 적립 시스템 연동 I/F
⑥


실행 계획
• 시장 접근방안
• 시장 요구조건
• Plan ‘A’ ::: 독자사업
– 실행 전략
– 추진 방안
• Plan ‘B’ ::: 플랫폼 협업
– 실행 전략
– 추진 방안


실행 계획 시장 접근방안

M2M 사업을 전개한다면
어떻게 해야 할까? 독자적으로도
가능할까?

獨自 플랫폼
Plan ‘A’ Plan ‘B’
事業協業


실행 계획 시장 요구조건

‘Smart-Gas Metering’ 사업을 추진하기 위한 조건은 다음과 같음.

요소 요구 조건

M2M Data 전용 M2M
자체 개발 또는 조달이 가능할 것.
가스 차단기
가스 차단기 Network
네트워크 Data 전송용 네트워크 자원을 확보할 것.

① Data 수집, 보관하기 위한 데이터베이스.
② Data 분석, 가공하기 위한 마이닝 툴.
③ 유관기관에 Data 전달하기 위한 연동서버,
플랫폼
④ 특정한 이벤트를 감시하고, 초동 대응할 수 있는
모니터링 서버 등
Tiny-Client M2M 일련의 시스템으로 구성된 운영센터를 구축할 것.
Smart-App 관제 플랫폼 ① M2M 가스 차단기 탑재용 Tiny-Client,
TV-App ② 스마트폰(아이폰/안드로이드폰)을 통해 ‘원격 검
침’, ‘요금 조회’ 등을 지원하는 스마트폰용 어플리
어플리케이션
케이션,
[M2M Value-Chain] ③ DTV/Smart-TV 등에서 홈네트워크와 연계해 운용
가능한 TV용 App, 등을 확보할 것.


실행 계획 Plan ‘A’ ::: 독자사업

실행 전략

실행 가능한 시나리오 분석

요소 실행계획 투자 경쟁력 권한 위험도
(H/M/L) (High/Low) (High/Low)

M2M 1안) OEM or ODM 생산 후 직접 공급. High Low Owner High
가스 차단기 2안) 기 제조사와 업무제휴 후 ‘Tiny-Client’ 공급. Low High Reseller Low

1안) Data-MVNO 결합상품 개발 후 직접 판매. High High Owner Low
네트워크
2안) 유/무선 통신사 네트워크 자원 활용. Low Low Guest High

1안) M2M 관제 플랫폼 자체 구축. High High Owner High

2안) Cloud 플랫폼 활용, M2M 관제 플랫폼 자체 구축. Low High Owner Low
플랫폼
3안) 타사 M2M 관제 플랫폼 활용. Low Low Reseller Low

4안) M2M 관제 플랫폼 운영하지 않음. - Low - High

1안) 운영환경 별 어플리케이션 내부 개발 후 공급. Low Medium Owner Low

어플리케이션 2안) 웹/모바일 앱 내부 개발, TV 앱 외주 개발. Medium High Owner Medium

3안) 웹 내부 개발, 모바일/TV 앱 외주 개발. High Low Owner High

1단계) Cloud 서비스를 활용해 M2M 가스 검침/관제 플랫폼 구축.
실행 2단계) (자동)가스 차단기 제조사와 제휴 후, 원격 검침이 가능한 Tiny-Client 포팅.
전략 3단계) 웹 관제포털, 스마트폰 앱, TV 앱 개발 및 배포.
4단계) Data-MVNO 결합상품 개발 후 B2B, B2C 영업 추진.



추진 방안

세일즈
마케팅
우회영업 전개
예산확보  중.대형 고급 주거지의
기반조성에 주력 방재실 및 관리사무소,
입주자 대표회 공략.
 지역 별 ‘도시가스 관리
실행조직 구축, 운영예산 확보  대단지 아파트 관리실,
공사’와 검침대행 제휴 입주자 대표회 공략.
 환경부 산하 ‘탄소 포인  대형 상업시설 관리업체,
 서버(HW/SW) 도입비 트’ 관리소와 제휴
 플랫폼 개발비 방재실 공략.
M2M 전담 TFT 운영  (자동)가스밸브 제작이  기존 검침 대행업체와
 어플리케이션 개발비 가능한 제조사와 제휴
- 외주 개발에 해당 제휴.
 전담 기획인력 필요  ‘통합 검침을 위한 워킹
 영업 활동비 그룹’ 가입.
- 서비스, 상품기획  플랫폼 운영비
- 마케팅 기획  표준화 활동에 참여. MVNO 결합상품
 전담 영업인력 필요
- 제휴 영업  Data-MVNO 결합상품
- 고객 유치 영업 개발 후 B2C 판촉 영업.
 전담 개발인력 필요  MVNO 서비스 가입 시
- 플랫폼 설계 M2M 관제서비스 기본
- 플랫폼 구축 및 개발
- 스마트폰 앱 개발 추가 검토 가입. (추가요금 부과)
 HomeGW 연계 시 독자
M2M 사업기반 조성이
- TV 앱 개발 (외주업체?)
가능함.



 초기 투자 부담이 큼.
 Niche Market 공략으로 독자적인 Plan  사업 실패 등의 Risk 높음.
장 사업기반 조성 가능. 단
‘A’
 센서 디바이스 조달 부담이 큼.
 Data-MVNO 결합상품 확보 가능.
점  Cash-Cow 확보 가능.
 사업 전담조직이 필요. 점
 B2B, B2C 영업망 확보가 필요.

Plan ‘A’ ::: 독자사업 모델의 경우, ‘개인용 AMR’ 시장과 ‘실버/키즈 캐어’ 시장을 대상으로 전개 가능하
나 센서 디바이스 및 통신망의 확보가 매우 중요함.


실행 계획 Plan ‘B’ ::: 플랫폼 협업

실행 전략

실행 가능한 시나리오 분석

요소 실행계획 투자 경쟁력 권한 위험도
(H/M/L) (High/Low) (High/Low)

M2M 1안) 이통사에서 OEM, ODM 방식으로 직접 조달. - High Guest Low
가스 차단기 2안) 이통사에서 본사에 ‘차단기’ 조달 위탁. Medium Low Owner High

1안) 이통사에서 3G 기반 부가 서비스 개발. - Low Guest Low
네트워크
2안) 공용 (유선) 네트워크 활용. - High Guest Low

1안) M2M 플랫폼 기반으로 ‘검침 관제’ 확장 개발. Medium High Guest Low
플랫폼
2안) ‘검침 관제’ 플랫폼 별도 개발. High Low Guest High

1안) 운영환경 별 어플리케이션 개발 후 일괄 납품. High High Supplier High

어플리케이션 2안) 웹/모바일 앱 내부 개발, TV 앱 분리. Medium High Supplier Low

3안) 웹 내부 개발, 모바일/TV 앱 분리. Low Low Supplier Low

1안) 참여하지 않음. - - - -
세일즈
2안) 리셀러 등록 후 자체 영업 전개. Low Low Reseller Low

1단계) 이통사업자와 ‘Smart-Gas Metering’ 공동사업 제휴 추진.
실행
2단계) M2M 플랫폼 고도화 추진.
전략
3단계) 웹 관제포털, 스마트폰 앱, TV 앱 개발 및 배포.


실행 계획 Plan ‘B’ ::: 플랫폼 협업

추진 방안
Plan ‘B’ ::: 플랫폼 협업 모델의 경우, 기존 SI 용역과제와 사업 추진모델이 유사함.

실행조직
기존 영업조직
 국내 영업팀 자체 대응
 이통3사 중 M2M 사업
확대를 노리는 고객사에
예산확보 마케팅 세일즈
선제안 영업 실행.
- RFI 제공
 기존 영업 방법론 유지
해당 없음 해당 없음 해당 없음

 독자 추진에 따른 Risk 없음. Plan  ‘先提案, 後受注’로 추진되므로
장 초기 투자부담 적음. 100% 수주를 담보하기 어려움. 단
‘B’

 기존 영업인력만으로 공략 가능.  SI 용역 외 별도 수익모델 없음.
점  타 플랫폼 구축사례 참조 시 유리.  단건 사업으로 지속 불가능. 점


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