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3. 2013 2014 1Q14 1Q15 YoY
영업수익 3,462 3,508 844 903 6.9%
영업비용 2,704 2,863 690 747 8.3%
대손비용 286 339 79 118 49.4%
영업이익 759 645 154 156 1.3%
당기순이익 366 247 77 94 22.1%
3.0%
2.7%
2.5% 2.5%
2012 2013 2014 1Q15
* 신규취급 ROA
수익성
손익계산서
(단위:억원)
Key Highlights
• 영업수익 및 영업이익 증가
- 취급액 증가로 성장 Fundamental 유지
- 고수익 자산인 리스 수익의 증가
• 당기순이익 증가
- 현대라이프 지분법 평가손실 축소
Outlook & Strategy
• 사업포트폴리오 다각화로 취급 지속 확대
• 비용 구조 Rebalancing을 통한 효율화 추진
ROA
4. 시장 점유율
• 총 여신규모 : 4.3 조원
• Auto 비중 : 77.6%
86.0% 81.6%
88.1% 84.1%
53.0% 48.9% 51.7% 51.4%
2012 2013 2014 1Q15
신차
47.7%
중고차
29.9%
공작기계
4.9%
기업금융
12.9%
PF 4.5%
중고차신차Captive
* RV : Residual Value
자산 및 시장점유율
자산 포트폴리오 Key Highlights
Outlook & Strategy
• Auto 시장 지배적 지위 유지
- B2C에서 탈피, B2B 판매금융 강화
- 서비스 기반 상품 Line up 확대 (리스, RV* 등)
• 사업포트폴리오 다각화
- Auto 이외 기업금융, 공작기계 등 지속 확대
- Captive 협력사 위주의 안정적 기업금융 확대
• 안정적 사업모델 지속 발굴
- 운용리스, 렌탈 사업, NPL, 구조화금융 등
5. • 경쟁사 대비 탁월한 자산건전성
- 경기침체에도 불구 연체율 안정화 지속
- 부동산 PF 부실 Zero 유지
• 보수적인 충당금 정책 지속
- 요적립액을 상회하는 적립율 지속 유지
1.1%
0.7% 0.7% 0.7%
2012 2013 2014 1Q15
① 대손충당금 + 대손준비금
② (대손충당금+ 대손준비금) / 요적립액
자산건전성 및 충당금
30일이상 연체율 Key Highlights
충당금 적립액 Outlook & Strategy
(단위:억원)
2012 2013 2014 1Q15
실적립액
①
381 413 467 470
요적립 coverage②
142% 137% 145% 144%
• 체계적 리스크 관리 지속
• 우량고객 중심의 포트폴리오 유지
6. 11.3% 11.0% 11.6%
10.6%
2012 2013 2014 1Q15
16.0X 11.6X
9.5X 9.8X
2012 2013 2014 1Q15
레버리지 및 자본적정성
레버리지 Key Highlights
조정자기자본비율 Outlook & Strategy
총자산 / 총자본
① 금감원 가이드라인 7% 이상
② 별도재무제표 기준
① 전분기 총자본 기준
② 별도재무제표 기준
• 레버리지 규제 준수
- ’14년 신종자본증권 1,200억원 발행을 통한 자본 확충
• 금감원 감독규정 내 레버리지, 조정자기자본비율 관리
7. Bonds
89.9%
ABS 1.2%
Loans
5.5%
CP 3.8%
* KOFC 제외 비중
****
• 차입금 잔액 : 4.3 조원
• 장기차입금 비중 : 61.4%
• ALM 비율 : 134.1%
차입
상품별 차입금 구성 Key Highlights
Outlook & Strategy
• 시장상황을 반영한 전략적 Funding
- 저금리 기조 활용 Bond 비중 지속 확대
- 장단기 금리 축소에 따른 장기물 위주 조달
• 장기위주 회사채, 단기위주 CP의 적절한 Mix
• 장기 차입비중 60%, ALM 120% 이상 유지
8. 46.2% 48.6% 44.5% 38.9%
① 단기 차입금 Coverage Ratio
= (현금 + 단기매매증권 + 미사용 credit line)/ 1년 이하 만기도래 차입금 잔액
Credit Line현금 단기 차입금 Coverage Ratio ①
12,699
10,590
8,244
11,930
29.2%
24.4%
19.0%
27.4%
2015 2016 2017 2018~
2,828 2,805 2,619 2,680
3,250 4,050 4,050 3,850
6,078
6,855 6,669 6,530
2012 2013 2014 1Q15
유동성관리
유동성 현황 Key Highlights
차입금 만기 현황 Outlook & Strategy
(단위:억원)
(단위:억원)
• 안정적인 유동성 관리
- 부채만기 장기화로 2년까지 흑자 현금흐름 유지
• 3개월 이상의 유동성 Coverage 정책 유지
• Contingency Plan을 통한 안정적 유동성 관리
