3 q20 hcs_presentation_web_jp_201123.vf

1. 2020年第3四半期

3. 個別消費税の引下げ(‘20年3月~)と新車販売の好調で内需の自動車販売
が回復
個別消費税引下げ
空白期
自動車販売の好調で新車/賃貸取扱が増加しオート資産が成長
• 新車：共同ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞを基盤にｷｬﾌﾟﾃｨﾌﾞ競争力を高め資産を拡大
• 賃貸：ｼﾞｪﾈｼｽﾌﾞﾗﾝﾄﾞなど高級車ﾗｲﾝｱｯﾌﾟ強化でﾘｰｽの需要増及び資産拡大
19.1兆
21.9兆
23.0兆
オート資産
1
新車
賃貸
中古
HMG内需の自動車販売
個別消費税引下げ及び四半期別発売の新車効果で内需の自動車販売が拡大し資産が成長
+4.9%
資産ポートフォリオ
HMG
内需の自動
車販売
(千台)
過去最多の販売
[1H20]
GV80G80
HMG
新車ラインアップ
ソレントアバンテ(日本名
エラントラ)
①卸売ベース、Dart 現代自動車/起亜自動車の営業実績の公定開示から出所
Auto
[2H20]
カーニバル
ツーソン
19年の
月平均

4. 7.9兆 7.7兆
7.3兆
2
信用
住宅
その他
資産ポートフォリオ
保守的なリスクマネージメントの下で安定的な資産健全性を保つ
資産健全性
30+ 延滞率
優良顧客 中心のNon-Auto取扱いの拡大
COVID19が資産健全性に及ぼした影響は制限的
• 但し、早期感知及び即時に対応できるよう引き続きモニタリング
ｽﾄﾚｽ状況に備えた顧客審査体系の整備及び商品別ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ強化
• 信用：優良オート顧客を対象にX-sell中心の新規取扱い
• 住宅：月間取扱額の制限,残価保険に加入,延滞債権売却で損失を最小化
Non-Auto資産
優良顧客の
割合
①信用貸出+住宅貸出基準にNICE CB 1~4等級の顧客
-6.2%
信用リスク非常対応体制の運営期間
信用X-sell
取扱割合 81.6% 86.6% 86.2%
COVID19発生

5. 貸倒れ安定化と費用効率化で収益性を守る
3
オート割合拡大など資産ポートフォリオ効果で営業収益規模を維持
• 前年同期比オート11.3%増加 vs Non-Auto 7.7%減少
貸倒れの安定化
• 2Q20の引当金の積立要件の変更により戻入れ発生
• Non-Auto資産比重の縮小により資産健全性の安定化及び引当金規模の減少
費用構造の最適化
• デジタル審査などによるｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ効率増大及びﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ費用削減の効果
海外事業の堅調な実績続く(one-off除くと持分法利益38%増加)
• 中国法人は前年比で55億増加
• 英国法人は前年比で22億増加
• 新生法人の業績改善 (ドイツ法人/ブラジル法人)
要約財務諸表
①、②外為及びデリバティブ効果を除く 1Q19ドイツ銀行JV転換によって持分売却One-off203億が発生 当期純利益/商品資産の平均残高
(十億ウォン)
商品資産(兆ウォン)
営業収益
営業費用②
貸倒費用
販売管理費
営業利益
営業外損益
持分法利益
税引前利益
(One-off を除く)
当期純利益
ROA
損益

6. 安定的に健全性を維持
①,
, ’18 4 IFRS15 /
/
資本適正性
規制水準内で安定的に管理(’20.2月895億の定期配当) 安定的な6Mカバレッジを維持
金融資産満期比の長期化した借入負債満期で流動性リスクを管理
7.4倍 7.6倍 7.6倍
5.2兆 5.5兆
4.8兆資産レバレッジ
現金
クレジットライン
ALM比率
貸倒引当金
流動性
満期構造
保守的な引当金政策でNPLカバレッジ100%以上を維持
NPL
coverage
①金融監督院の指針により3Q19の休・廃業の個人事業者を正常から要注意以下へと分類 6カ月以内満期到来の借入負債比流動性保有比率 金融資産の平均満期比の借入負債の平均満期比率
4
財務
6M Coverage

8. 1. 財務諸表
①、 ②外為及びデリバティブ効果を除く
連結損益計算書 連結財務状態表
(十億ウォン)
営業収益
貸出債権収益
割賦金融収益
リース収益
貸出債権処分利益
その他
営業費用
利息費用
リース費用
貸倒費用
貸出債権処分損失
販売管理費
その他
営業利益
営業外損益
持分法利益
税引前利益
当期純利益
(十億ウォン)
資産
現金及び預け金
有価証券
貸出債権
割賦金融資産
リース債権
リース資産
有形資産
その他③
負債
借入負債
その他
資本
資本金
資本剰余金
その他の包括損益累計額
その他
③, ④ HCBEへの投資の一部を売却する決議に従い、HCBEのすべての資産および負債は、2018年12月31日現在、売却目的で保有
されている処分グループのものとして再分類されました

9. (十億ウォン)
商品資産
Auto
新車
賃貸
中古車
Non-Auto
信用
住宅
企業
その他
商品資産
(海外)
米国 (HCA)
中国 (BHAF)
英国 (HCUK)
カナダ (HCCA)
ドイツ (HCBE)
ブラジル (BHCB)
(十億ウォン)
資産健全性 30日以上の延滞率
固定以下の与信比率
ﾄｰﾀﾙ引当金/30+債権
レバレッジ 倍 倍 倍
総資産
総資産 (直前四半期)
借入状況
国内借入
海外借入
満期構造
負債満期 年 年 年
資産満期 年 年 年
流動性
現金
Credit Line
③、④別途財務諸表基準 ⑤、⑥管理基準①購買資金only(中古リース、担保貸出などを含む全体の中古車資産は9M20 3.0兆水準) ②ソウル外為仲介基準の期末為替を適用

10. • 引受率の拡大と
貸倒防御に集中
• Post-COVID19
取扱拡大を準備
• ｵﾝﾗｲﾝ販売ﾁｬﾈﾙの
活性化
• 引受率の拡大と
貸倒防御に集中
• JV ITｼｽﾃﾑ& 営業
の早期安定化
• 引受率の拡大で
自動車販売の低迷
を相殺
商品資産
(十億)
税引前利益
(百万)
米国 中国 カナダ ドイツ英国 ブラジル
上記のグローバル法人業績のうち米国法人、中国法人、ドイツ法人、ブラジル法人の数字は現地GAAP基準で作成。ドイツ法人はIFRS基準で2020年に黒字転換済み