Наталья Якименко, JLL, Из чего складывается успех ТРЦ, Презентация на конференции "Торговый центр будущего" в Нижнем Новгороде, 15 марта 2017 г.

1. Title 32pt Times New Roman Italic
with keyword highlighted red
Sub-title, 18pt Arial Narrow
Name
Function
Из чего складывается успех ТРЦ
сегодня
Наталья Якименко
Региональный директор,
Руководитель департамента
управления недвижимостью и эксплуатации, JLL

2. Факторы, оказывающие влияние на доходность ТЦ
Банки Рынок Арендаторы
Покупатели Персонал

3. Банки
Реструктуризация долга Продажа помещений будущим
арендаторам
Привлечение портфельных
инвесторов (паевые, пенсионные
фонды, страховые компании)
Соинвестирование
Ограничение
финансирования

4. Арендаторы
Применение комбинированных
ставок (фиксированная + % от ТО)
Снижение товарооборота;
Снижение маржинальности
Тактика заполнения объекта
Работа с арендаторами
(коммерческая
деятельность, маркетинг)
Работа с персоналом
арендаторов

5. Покупатели
Изменение формата ТЦ
Потребности покупателя
Формирование концепции,
отражающей потребительский
спрос
Применение новых
форматов торговли
Активный маркетинг

6. Персонал
Использование ресурсов ЦО Обучающие программы (тренинги,
стажировки)
Релокация Контроль качества
Узкий рынок профессионалов;
Отсутствие специального
образования

7. Рынок
Ввод торговых площадей по России
0
500
1 000
1 500
2 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017П
тыс. кв. м
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
-5,9%
2,4%
-18%
-14%
-10%
-6%
-2%
2%
6%
10%
14%
Розничный товарооборот Реальная заработная плата
Розничный товарооборот и заработная плата по России
• Во втором полугодии 2016 года российский рынок торговых центров пополнился 1 млн кв. м площадей, что на 13% ниже
аналогичного показателя предыдущего года. В целом за 2016 год объем нового предложения составил 1,5 млн кв. м, что на
24% ниже, чем в 2015 году. В результате, общий объем торговых площадей в России достиг 21,7 млн кв. м.
• В 2017 году ожидается ввод около 1,4 млн кв. м качественных торговых площадей, что сопоставимо с уровнем предыдущего
года. 20% из них будет приходиться на Москву, 14% - на города-миллионники (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга),
при этом в Санкт-Петебурге не ожидается ввода торговых центров.
• По итогам 2016 года снижение оборота розничной торговли составило 5,2% по сравнению с уровнем 2015 года. В 2017 году
ожидается улучшение динамики этого показателя.
• Положительная динамика реальной заработной платы указывает на скорое восстановление потребительского сектора. При
этом задолженность по потребительским кредитам может ограничить рост покупательной активности.
Источник: JLL

8. Нижний Новгород
Источники: JLL, Росстат
0
100
200
300
400
500
600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017П
тыс. кв. м
Общий объем торговых площадей Объем введенных торговых площадей
Объем торговых площадей
Ганза
Седьмое Небо
РИО Индиго
LIFE
Жар-птица
Небо
Показатели
Население (на 1 января 2016 года, тыс. человек) 1 267
Региональный среднемесячный доход на душу населения (ноябрь 2016, руб.) 29 107
Региональный оборот розничной торговли (2016, млрд руб.) 653
Существующие и строящиеся торговые центры
Объем существующих торговых площадей (кв. м) 523 900
Прогнозируемый объем ввода торговых площадей (к концу 2017 года, кв. м) 0
Объем существующих торговых площадей на 1 000 жителей (кв. м) 414
Прогнозируемый объем торговых площадей на 1 000 жителей (к концу 2017 года, кв. м) 414
Примеры торговых центров
Название ТЦ Девелопер
GLA,
кв. м
Год
открытия
Крупнейшие существующие ТЦ
Жар-птица Столица Нижний 70 000 2015
Небо Электроника 68 000 2015
Индиго LIFE OOO «Спутник» 40 000 2013
Седьмое Небо Столица Нижний 56 000 2012
РИО Ташир 35 000 2012
Фантастика Столица Нижний 92 000 2006
МЕГА ИКЕА Мос 80 000 2006

9. Из чего складывается успех ТРЦ
Доход
Ставки
Состав
арендаторов
Вакансия
арендных
предложений
Уникальное
предложение
Инфляция
Локация
Конкуренция Доходы
населения
Концепция
Жизненный
цикл ТЦ
Продвижение
Инвестиции на
реновацию ТЦ
Эмоциональная
привязанность
Планирование
Работа с
арендаторами
Коммерциализация

10. Из чего складывается успех ТРЦ
Доход
Ставки
Состав
арендаторов
Вакансия
арендных
предложений
Инфляция
Локация
Конкуренция Доходы
населения
Концепция
Продвижение
Инвестиции на
реновацию ТЦ
Эмоциональная
привязанность
Планирование
Работа с
арендаторами
Коммерциализация

11. Из чего складывается успех ТРЦ
Ограниченный бюджет Длительные процедуры согласования Просторные торговые галереи
Неустойчивые подрядчики Контроль дебиторской
задолженности
Сезонные декорации
Навигация
Гостевой сервис
Как выглядит
успешный ТЦ
Трудности,
скрывающиеся
за успехом
Парковка
Качественный состав
торговых операторов
Широкий ассортимент
товаров
Развлечения (фуд-корт,
кинотеатр, детский клуб и т.д.)
Регулярный менеджмент Контроль работы арендаторов

12. JLL в России и странах СНГ
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Казань
4. Ижевск
5. Сыктывкар
6. Волгоград
7. Астана
8. Мурманск
9. Минск
10. Липецк
11. Краснодар
12. Сочи
13. Новосибирск
14. Владивосток
15. Киев
1
2
8
2
14
11
12
9
15 13
7
5
3
4
10
6

13. JLL в России и странах СНГ
Финансовые услуги
Управление
арендной
деятельностью
Взаимоотношения
с клиентом
Отдел
исследований
Управление
арендными
отношениями
Контроль качества
оказания услуг
Отдел
стратегического
консалтинга
Команда на Объекте
Команда центрального офиса,
задействованная в Проекте
Стратегическая поддержка JLL
Клиент
Финансовый
контроль
Отдел
оценки
Отдел
управления
строительством
Отдел финансовых
рынков и инвестиций
Отдел
Технического
консалтинга
Управление и
контроль
эксплуатации
Техническая
эксплуатация
Отдел сдачи в арендуАдминистративные
услуги
Маркетинг и
гостевой сервис
Брокеридж
Коммерциализация
Стратегическая
маркетинговая
поддержка
Стратегическая
поддержка в
коммерциализации

14. Услуги по управлению и обслуживанию ТЦ
Управление:
• Бизнес-план / финансовый план
• Бухгатерский учет и отчетность / база данных
• Управление арендными отношениями
• Сдача в аренду
• Коммерциализация
• Маркетинг
• Организация и обустройство внутреннего пространства
• Гостевой сервис
Обслуживание:
• Приемка в эксплуатацию
• Сопровождение строительно-отделочных работ арендаторов
• Техническое обслуживание
• Уборка
• Охрана

15. Контакты
Наталья Якименко
Региональный директор
Руководитель департамента управления недвижимостью и
эксплуатации
+7 495 737 8000
Natalia.Yakimenko@eu.jll.com

16. COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2016
Спасибо!
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2017