1. 전문가 대행 타이어 교체 서비스
Fit your car life, carfeet
사업소개서
carfeet
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2. CONTENTS
• 시장 현황
• 사업 모델
• 목표 고객
• 경쟁 대응 전략
• 투자 계획
• 예상 매출 및 손익 분기
• 사업 추진 일정
• 사업 비젼
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3. 1. 국내 타이어 시장 현황
도매 채널
소매 채널
Wholesaler
End-user
타이어 제조사
향후전망유통채널국내 타이어 시장 유통채널 구조 비 고
Wholesaler
(도매전문점)
• 타이어 제조사 주도 Retail 매장
확대로 영향력 감소 예상
온라인
• 제 3의 유통채널로 급속 증가
예상
구매조합/
Mass User
• 자체적인 Buying Power 증가로
확대 예상
제조사
가맹점/특약점
• 타이어 유통망 포화로 총 개소수
정체 예상
카센타/
기타
• 정비위주 매장운영에 따라,
타이어 판매경쟁력 약화 예상
판매전문 유통채널/
할인점
• 기존 유통망 포화로 개소수 정체
예상제조사
가맹점/
특약점
판매전문
유통채널
할인점
(NW형/
지역형)
구매조합
(정비 NW)
카센타/
MU
제조사
직영점/
투자점
제조사
직영점/투자점
• 안정적 유통망 확보와 판매
경쟁력 제고를 위해 증가 예상
M/U
온라인
4. 국내 On-Line 타이어 시장 규모
항목 1 오픈마켓 2 타이어 전문 판매몰 3 종합쇼핑몰 4 소셜커머스
온라인 채널
구조
형식 개인사업자들 입점 온라인 쇼핑몰
홈쇼핑 연계 채널
(대기업 운영)
SNS 바탕으로 공동구매 성격
전체 시장
(약 7백억)
오픈마켓: 약 455억
(11번가, G마켓 등)
타이어 전문 판매몰: 약 200억
(ABC타이어, 타이어베이 등)
종합쇼핑몰, 소셜커머스: 약 50억
(롯데몰, 쿠팡, 티몬 등)
1. ’15년 기준 약 7백억 규모로 추정 (월 5만본, 년간 60만본)
1) 전체 온라인 시장의 65% (약 455억)가 4대 메이져
오픈마켓을 통해 판매됨
※ 타이어 전문 판매몰은 약 50여개이며, 대부분이 자체
홈페이지외 오픈마켓에도 출점해 판매하고 있음
2) 매년 온라인 판매는 점진적 증가중임
2. 3社 온라인 시장 판매비율: KH:HK:NX:기타 = 3:2:4:1
1) NX은 오픈마켓외 타이어 전문 판매몰 비중이 높음
전체 온라인 시장 분석
[연간규모]
2조 시장
2010년 온라인 시장
2015년 온라인 시장
• 전자상거래 1세대로 200억 판매 (차지율 1%)
• O2O 판매 600~700억 판매 (3~3.5%)
1. 국내 타이어 시장 현황
5. 1996년
E-commerce (200억 규모)
제조사 유통망 경쟁 국내 3社 전국 1,000개소
M-commerce (6~700억 규모)
타이어 전문점 2,000개소 육박
타이어
온라인
시장
타이어
유통망 타이어 전문점(리테일) 시작
2001년 2006년 2011년 2016년
타이어 아이템 온라인 시장 성숙, 타이어 유통망 포화 → 새로운 서비스 필요
O2O
1. 오픈마켓/종합쇼핑몰/소셜커머스
주요 특징 ㆍ온라인 판매 물량의 대부분이 온라인 쇼핑몰을 통함
구매
프로세스
ㆍ자체 운영이 아닌 판매 중계 진행 (중계 수수료)
국내 On-Line 타이어 판매 ROUTE
2. 주요 타이어 전문 판매몰
주요 특징 ㆍ온라인 유통 물량의 대부분이 타이어 전문 판매몰을 통함
구매
프로세스
ㆍ구매 프로세스는 1번과 동일
주문/결제
제품선택, 주문,
결제 완료
배송(무료)
주문시 선택한
장착점 배송
장착
장착점 도착시
문자 알림/방문
가격
비용
투명성
신뢰
• 오프라인대비 낮은 가격
• 사이즈 네비게이터로 타제품
가격 비교 용이
온라인 구매 강점
• 비용 지불이 명확함
• 과다비용 청구에 대한
우려 감소 (선지불)
온라인 구매 한계
접근성
제약
• 쇼핑몰을 통하지 않고 전문
판매몰에서 구입은 꺼려짐
• 장착점 서비스에 대한 우려
• 인터페이스 및 검색기를 쉽게
구성하여도 타이어 구매는
아직까지 일반인에게 어려움
주요 타이어 전문 판매몰의 판매량중 약 80%는 오픈마켓을 통해 판매되고
있으며 나머지 20%는 자체 사이트를 통해 판매가 이뤄지고 있음
1. 국내 타이어 시장 현황
6. 기획자 소개
6
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금호타이어 New Retail 전략 기획
금호타이어 유통망 평가 및 포상 프로그램 기획
금호타이어 TIREMASTER, KTS, TIREPRO 정책설명회
TIREPRO 기획, 론칭
TIREPRO SVC 차별화 프로그램 & 교육 프로그램 개발
www.tirepro.co.kr site 기획
TIREPRO 직영1호점 외 서초 교대점 등 다수 가맹 매장 운영
㈜오토박스 (미쉐린, 브리지스톤 등 수입타이어 유통 회사 임원)
www.oneclicktire.com 자체 기획한 타이어쇼핑몰 운영
정창우, 연세대학교 공대 (1966년생)
금호타이어 제품기획, 마케팅, 지점, 유통기획팀 근무, 타이어프로 & 티스테이션 대표, 오토박스 임원
장단기 제품 전략 수립, Global 시장조사 및 트렌드 분석, 신제품 개발 제안
신제품 론칭, 브랜드 전략 수입, 프로모션, POP물, 브로셔, 리플렛 기획, 모터스포츠지원
지점 영업, 매출 목표 관리, 상권 관리, 경쟁사 대응
7. 2. 사업 모델: 컨셉트
7
아직도 매장에 가십니까?
세상에 없던 새로운 타이어 교체 방법!
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전문가 대행 타이어 교체 O2O
귀찮고 까다로운 타이어 교체
온라인 예약으로 타이어 교체 끝!
☞ 온라인으로 예약 하면, 고객이 있는 장소에서
전문가가 대행하는 픽업 & 딜리버리, 교체 서비스를 통해
간편하게 타이어 교체 할 수 있다.
8. 2. 사업 모델: 독창성
8
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온라인 타이어 구매의 제약을 해결
타이어는 특성상 온라인으로 구매하더라도, 오프라인 매장을 방문하여
교체 서비스를 받아야 하는 제약 존재, 이를 해결하는 솔루션
(전체 타이어 시장에서 온라인 판매는 약 3~4%에 불과)
새로운 타이어 판매 채널
고 비용의 매장 운영 없이 고객과 소통하며 새로운 경험을 제공하는 타
이어 유통 채널 (유통 채널이 부족한 수입타이어 유통망 역할 가능)
오프라인 보다 더 정확한 타이어 교체 솔루션
O2O 비즈니스의 특성은 오프라인 매장의 서비스 균일성 즉, 표준화는
통제하기 어려우나 이를 해결하기 위한 솔루션을 보유
매장 공유 모델
포화 상태인 전국 타이어 매장의 유휴 공간과 인력을 활용하는
매장 공유 모델
9. 9
Carfeet ?
1. 고객 자동차의 발이 되어 열심히 뛰겠습니다.
(타이어 느낌도 나면서 자동차 토탈 대행서비스 의미 내포)
상표 등록 출원 중, 심플한 단어로 홍보에 효과적
2. Feet은 Fit과 유사 발음으로 맟춤 서비스를 의미하기도 함
예> Fit, your car life. carfeet
(자동차 생활에 맞춤 서비스를 제공한다. 카핏)
3. Carpet(카핏) 즉, 레드카핏의 의미로 고객을 정중(성대)하게 대접한다.
Car + Feet (Foot의 복수형)
‘자동차 + 발들’ 이란 의미
2. 사업 모델: 브랜드
10. 2 31
Carfeet Service 과정
10
타이어 추천 및 상담
Mobile or PC 온라인예약
>상담 매뉴얼
>모든 상담 내용 녹취
Reservation Pick up Service Delivery & Pay
타이어 정보 확인
카핏 제공, 표준화된
전문서비스 실행, 촬영
서비스 점검표 작성
>슈퍼바이저 매뉴얼
고객 차량 인도
차량 외관 상태 확인
서비스 결과 설명
차량&공기압 정상 확인
사후 결제
>Feedback 프로그램
4
카핏맨 예약 일시 방문
예약 내용 확인
외관 점검 및 촬영
예약된 SVC제휴점 이동
>카핏맨 서비스매뉴얼준수
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www.carfeet.com2. 사업 모델: 서비스 과정
11. 2. 사업모델: 서비스 차별성
11
[ Tire Curation ]
• 약 10개의 타이어 특성과 국내외
제품들의 특성을 분류하여
최적의 제품 추천
• 최고성능, 가성비, 최저가,
OE추천으로 쉽게 선택 가능
Carfeet 차별성
[ Wow Service ]
• 고객 접점 호텔급 고객 응대 서비스
• 매뉴얼화된 Pickup & Delivery
• High Quality 서비스 매뉴얼 준수
• 서비스 과정 Supervisor
• 믿을 수 있는 사후 결제
[ Fair Price ]
• 투명한 가격, 국내외 전 제품 가격
정보 제공
• Offline 전문점 대비 30~10%
저렴
• 얼라이먼트 등 모든 서비스 비용
포함된 가격 제시
[ Feedback ]
• 서비스맨 상세 서비스 설명
• 서비스 결과 모바일 업로드
• 고객 차량 시 운전 통해 문제점
체크, 정보 제공
• 서비스맨 1시간내 고객 평가
1 2
3 4
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12. 2. 사업 모델: 서비스 프로세스
12
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고객 회사
재고
물류
회사
서비스
제휴점
1 타이어 예약
서비스일시장소 예약
8-1 피드백(평가, 후기)
2-1 재고 확인, 발주
3-1 서비스 일시 예약
6-2 차량 이동 통보
6-4 서비스 결과 촬영 및 체크
6-5 결제(자동이체)
5 배송 완료 통보
택배사
4 배송 통보
3-3 카핏맨 방문 시간 통보
6-1 카핏맨 방문, 차량 촬영 픽업
6-5 딜리버리 & 서비스 설명
7 결제(모바일 & 카드 등)
8-2 모바일 쿠폰, 상품권 제공
2-3 배송 의뢰 배송
3-2 서비스 일시 예약 확정
5 배송 완료 통보
6-3 서비스 준비, 제공
2-2 수주 배송 확정
4 배송 통보
13. 13
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www.carfeet.com2. 사업 모델: 채널별 차이점 비교
구분 O2O Off-line On-line
대표 유형 Carfeet
타이어뱅크
타이어프로
티스테이션
ABC타이어
타이어베이
(구매 후 직접 방문)
가격
(UHP 기준)
공장도가 -25%
온라인최저가 +15~20%
공장도가 -25~+10%
(같은매장 다른가격)
공장도가-40~35%
온라인최저가 +5~10%
결제 방식 서비스 완료 후 서비스 완료 후 온라인 주문 시
서비스 수준
(표준화)
우수
편차 없음
낮음~우수
업소별 편차 큼
낮음
통제 불가
판매 타이어 종류
전문가 큐레이션
모든 브랜드
단일 브랜드
재고 보유 한정된 제품
단순 나열식
모든 브랜드
예약부터 장착까지
소요 기간
1~2일, 당일 가능 당일 3~4일
매장 방문 필요 없음 필요
사전 예약, 배송 등
확인 후, 방문
14. 3. 목표 시장 및 고객
14
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능력 있고
시간 없는
고객
· 전문직(의사/약사, 변호사, 방송인, 신문 기자 등)
· 대기업 간부, 외국계 기업인, 대사관 직원
강남 사모 유형 여성 고객
,
서비스
센터 방문
고객
· 수입차 A/S센타 이용하여 타이어 교체하는 고객
현대 블루핸즈, 기아 오토큐 이용 고객
스피드메이트 등 브랜드 카센타 이용 고객
· 친절하고 믿을 수 있는 고 품질 서비스 원하는 고객
서비스 문제 (핸들 떨림, 차량 쏠림, 오래된 타이어 등) 경험 고객
·
서비스
중시
고객
10명의 의사, 변호사, 변리사, 교수, PD, 대기업 간부, 강남 아줌마 등 심층 면접 Needs & Wants 확인
• 서울변호사회, 한국 감정평가사 협회 제휴 확정
• 차후 대한 의사 협회, 수입자동차회사 등 제휴 지속 추진
15. 15
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www.carfeet.com4. 사업 모델: 수익 모델
매입가 +15~20%
• 서비스 센터 대비 충분한 가격 메리트 고객에게 제공 가능
• 쇼핑몰과 같은 가격 경쟁이 아닌 차별화된 서비스로 경쟁
대행료 20,000원
• 서비스맨 월급 및 비용 계정으로 가능
• 서비스맨 숫자는 변동비
서비스료 10%
• 서비스 비용 중 10% 이익 발생
(수익 안정화 시 ‘0’ 가능)
가격 비교 사례
• UHP 4본 구매 시, 서비스센터 대비 10-20만원 저렴
16. 5. 경쟁 대응 전략
16
경쟁 업체 진입 장벽 구축 전략
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BM 특허 출원 중
제휴 전문점 독점 계약
직원 동종업종 이직
2년내 불가 계약
비밀 준수 의무 계약
(개발 업체 등)
지역 서비스맨 충원
지역 서비스점 제휴
전국 주요 도시 확산
신뢰도 제고
타이어 O2O 1위 회사
서비스 규모의 경제 구축
(제휴점, 서비스맨, 전국
네트웍)
04
+12개월내
전국 네트웍
03
+3개월내
인천 경기
론칭
서울
01
론칭 전
02
웹 & 안드로이드앱
개발 완료 시점 론칭
(7월 예정)
17. 6. 투자 비용
17
론칭 후 6개월 간 투자비
론칭 전 구 분 론칭~6개월
시장 조사
웹 & 앱 개발비
특허 출원(BM,상표)
사무실 보증금 50,000
인건비 및 운영비 180,000
광고 판촉비 150,000
60,000 계 380,000
(단위: 천원)
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인건비 및 운영비는 총 8명 기준
광고 판촉비는 빠른 인지도 확보를 위해 라디오 광고 포함
18. 7. 예상 매출
18
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 24
금액 64,00 96,00 160,0 240,0 260,0 288,0 320,0 360,0 384,0 400,0 440,0 480,0
수량 640 960 1,600 2,400 2,600 2,880 3,200 3,600 3,840 4,000 4,400 4,800
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
(단위 : 천원, 본)
타이어 판매 금액 및 수량(월 단위)
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(단위 : 천원, 본)
1본당 약 100천원, 1인당 일 서비스 5건, 월 20일 근무로 산출
서비스 지역 서울, 수도권 기준
19. 8. 예상 손익 분기
19
9,600
19,200
32,000
48,000
48,000
57,600
64,000
80,00080,000
96,000
40,380
41,500
43,740
54,240 58,440
58,700
69,020 69,700
72,380
0
50,000
100,000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 24
매출이익 판매관리비
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천원
개월
론칭 후, 12개월 시점 손익분기 통과 목표
월 매출 288백만원, 매출 이익 공급가+15%로 산출
매출 이익 및 판매 관리비 그래프
20. 9. ‘16년 사업 추진 일정
20
구분
2017년
2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월
PC & Mobile 웹 개발 완료,
전주지역 테스트 서비스중
서비스 매뉴얼 준비
전문서비스점 제휴
앱 개발 완료
서비스 테스트, Feedback
수도권 론칭
전국 네트웍 준비
Carfeet 서비스 ’17년 1월 전주지역 테스트 중
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21. 10. 사업 비전
21
구 분 사업 목표 사업 내용 및 계획 단계 목표
1단계
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성공적 시장 진입
(12개월 내)
•수도권 네트웍 실행
월 매출 3억원
예약 일 40건
2단계
타이어 O2O 1위
(24~36개월 내)
•Carfeet 서비스 다각화(정비, B2B)
•전국 네트웍 실행
•타이어 쇼핑몰(고객 방문 장착) 오픈
앱회원 50만명
월 매출 15억원
서비스맨 25명
제휴점 약200개
3단계
2위 타이어 유통회사
(48개월 내)
•리테일 솔루션 판매
•직영 및 가맹 매장 운영
월 매출 40억원
4단계 해외 진출
•국내 타이어 제조사 투자 유치 및 제휴
•중국 상하이, 싱가폴 등 인구 밀집 지역 진출
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