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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE EE CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO 
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
Ciclo di incontri per lo Studio Legale 
Milano 
30 ottobre 2014 
ORGANIZZARE – PIANIFICARE 
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 
1 
Enrico Moscoloni 
Consigliere Segretario dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano
LA PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA E 
L’IMPLEMENTAZIONE DI UN 
MODELLO DI GESTIONE DELLA 
QUALITA’, ANCHE PER IL 
RIPOSIZIONAMENTO DELLO 
STUDIO LEGALE 
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
Ciclo di incontri per lo Studio Legale 
Milano 
30 ottobre 2014 
ORGANIZZARE – PIANIFICARE 
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 
2 
Milano – 30 ottobre 2014
30 ottobre 2014 
«Pianificazione strategica e implementazione di un 
modello di gestione della Qualità» 
11 novembre 2014 
«Valorizzazione delle Risorse Umane, Modelli 
Organizzativi, e Gestione del Cliente» 
10 dicembre 2014 
«Sistemi informativo e informatico, strumenti e regole 
della Comunicazione» 
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
Ciclo di incontri per lo Studio Legale 
Milano 
30 ottobre 2014 
ORGANIZZARE – PIANIFICARE 
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 
3 
www.economiaefinanza.org/avvocatmilano2014
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Ciclo di incontri per lo Studio Legale 
Milano 
30 ottobre 2014 
ORGANIZZARE – PIANIFICARE 
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 
4 
Si ringrazia:
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Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 
5 
PROGETTARE BBEENNEE PPEERR AAVVEERREE EEQQUUIILLIIBBRRIIOO 
II PPEERRCCHHEE’’ DDII UUNN SSIISSTTEEMMAA DDII GGEESSTTIIOONNEE DDEELLLLAA QQUUAALLIITTAA’’:: PPEERR 
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GGEESSTTIIOONNEE 
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ORGANIZZARE – PIANIFICARE 
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
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6 
IInntteerrvveennggoonnoo 
•AAlleessssaannddrraa DDaammiiaannii 
MMaannaaggiinngg PPaarrttnneerr ddii BBaarrbbiieerrii && AAssssoocciiaattii 
DDoottttoorrii CCoommmmeerrcciiaalliissttii 
CCoonnssuulleennttee ppeerr ll’’OOrrggaanniizzzzaazziioonnee ddeeggllii SSttuuddii PPrrooffeessssiioonnaallii 
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CCoonnssuulleennttee ppeerr oorrggaanniizzzzaazziioonnee,, qquuaalliittàà 
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ORGANIZZARE – PIANIFICARE 
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
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7 
ORGANIZZARE, 
PIANIFICARE, 
COMUNICARE, 
RIPOSIZIONARE 
LO STUDIO 
PROFESSIONALE
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8 
DAL QUESTIONARIO PROPOSTO DDAALLLL’’OODDCCEECC DDII BBOOLLOOGGNNAA
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DAL QUESTIONARIO PROPOSTO DDAALLLL’’OODDCCEECC DDII BBOOLLOOGGNNAA
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CCOOSSAA EE’’ EEMMEERRSSOO?? 
[…]uunn CCoolllleeggaa cchhee vvuuoollee ccrreesscceerree,, ee cchhee èè 
ccoonnssaappeevvoollee cchhee ppeerr ffaarrlloo ddeevvee ppuunnttaarree ssuu 
•uunnaa ggeessttiioonnee ppiiùù aatttteennttaa ddeell cclliieennttee,, 
•ssuullll’’uussoo ddii ssttrruummeennttii tteeccnnoollooggiiccii aallll’’aavvaanngguuaarrddiiaa 
ee,, nnaattuurraallmmeennttee,, 
•sulla propria preparazione professionale. 
I temi che hanno riscosso maggior interesse sono infatti lo ssvviilluuppppoo ddeelllloo ssttuuddiioo, la 
ggeessttiioonnee ddeell cclliieennttee, la ggeessttiioonnee ddeellllaa tteeccnnoollooggiiaa, la 
ccrreesscciittaa iinnddiivviidduuaallee. […]
Ecco i temi che A.C.E.F., anche avvalendosi 
dell’analisi e delle proposte della GUIDA 
I.F.A.C. per la gestione dei Piccoli Medi Studi, 
presenta negli eventi TOUR 2014 presso gli 
Ordini professionali per offrire ai Colleghi 
strumenti di interpretazione a proprio 
vantaggio del cambiamento da tempo in atto 
nel mondo delle professioni ed in particolare in 
quella del commercialista 
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GGiiaannffrraannccoo BBaarrbbiieerrii 
PPrreessiiddeennttee ddii AACCEEFF 
PPaarrttnneerr ddii BBaarrbbiieerrii && AAssssoocciiaattii DDoottttoorrii CCoommmmeerrcciiaalliissttii 
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AAlleessssaannddrraa DDaammiiaannii 
MMaannaaggiinngg PPaarrttnneerr ddii BBaarrbbiieerrii && AAssssoocciiaattii 
DDoottttoorrii CCoommmmeerrcciiaalliissttii 
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GGiiaaccoommoo BBaarrbbiieerrii 
PPaarrttnneerr ddii BBaarrbbiieerrii && AAssssoocciiaattii DDoottttoorrii CCoommmmeerrcciiaalliissttii 
ggiiaaccoommoo..bbaarrbbiieerrii@@bbaarrbbiieerriieeaassssoocciiaattii..iitt 
AAlleessssaannddrroo MMaattttiioollii 
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BBaarrbbiieerrii && AAssssoocciiaattii DDoottttoorrii CCoommmmeerrcciiaalliissttii 
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IIll 
ccaammbbiiaammeennttoo
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ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa ddeellllaa 
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mmaallaattttiiaa……»
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•www.cndcec.it 
•www.guidaifac.it 
•www.economiaefinanza.org
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COMITATO PER I PICCOLI E MEDI STUDI DI IFAC – Staff 
Paul Thompson 
Paul Harrison 
Sylvia Tsen 
COMITATO ITALIANO DI ESPERTI PER LA REVISIONE DELLA PRACTICE MANAGEMENT GUIDE 
Giancarlo Attolini 
(Consigliere CNDCEC delegato alle Attività Internazionali) 
Corrado Baldini 
Gianfranco Barbieri 
Michele D’Agnolo 
Franco Marchini 
Chiara Mio 
Lorenzo Magrassi 
Noemi Di Segni 
Mariarita Cafulli 
SUPERVISIONE DELLA BIBLIOGRAFIA DELL’EDIZIONE ORIGINALE IN LINGUA INGLESE 
Loredana Colecchia (CNDCEC) 
SUPERVISIONE DELLA TRADUZIONE ITALIANA A CURA DELL’UFFICIO TRADUZIONI CNDCEC 
Mariarita Cafulli 
Elena Florimo 
SUPERVISIONE SCIENTIFICA DELL’EDIZIONE ITALIANA 
Giancarlo Attolini 
Corrado Baldini 
Gianfranco Barbieri 
Michele D’Agnolo 
Franco Marchini 
Chiara Mio 
Noemi Di Segni
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Modulo 1: Pianificazione strategica per gli 
studi professionali 
Modulo 2: Modelli organizzativi per gli studi 
professionali e network 
Modulo 3: Creazione e sviluppo dello studio 
professionale 
Modulo 4: “People power”: strategie per le 
risorse umane 
Modulo 5: Tecnologie ed e-business 
Modulo 6: Gestione della relazione con il 
cliente 
Modulo 7: Gestione del rischio 
Modulo 8: Pianificazione della successione
Alessandra Damiani 
Managing Partner di Barbieri & Associati 
Dottori Commercialisti 
Consulente per l’Organizzazione 
degli Studi professionali 
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PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE SSTTRRAATTEEGGIICCAA 
PPEERR LLOO SSTTUUDDIIOO LLEEGGAALLEE
1) Specializzarsi o non specializzarsi? La vostra strategia competitiva 
2) La necessità di un business plan 
3) Pianificare relazioni efficaci con la clientela 
4) Elaborazione di piani per ciascuna area funzionale 
5) Costruire una cultura della gestione del rischio 
6) Impianto dei sistemi e adozione della guida 
7) Utilizzo dei benchmark per misurare le performance e pianificarne 
il miglioramento 
8) La gestione del vostro studio 
9) Tenere sotto controllo i fattori esterni 
10)La continuità dell’attività: l’imperativo del breve e del lungo periodo 
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Guida alla gestione dei PMstudi
Guida alla gestione dei PMstudi 
Figura 1.1 Le otto fasi della pianificazione strategica 
1) Elaborazione del piano strategico 
2) Definizione della struttura operativa dello studio 
3) Definizione della mission, della vision e dei valori dello studio 
4) Definizione degli obiettivi strategici 
5) Definizione delle strategie per raggiungere gli obiettivi 
6) Definizione dei sistemi, delle politiche e delle azioni necessari per 
l’attuazione del piano strategico 
7) Attuazione 
8) Monitoraggio ed adeguamento del piano in base alle necessità 
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Guida alla gestione dei PMstudi 
Appendice 1.6 Diagramma della Pianificazione Strategica
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Diagramma della pianificazione strategica 
VISION – Come ci si vuole vedere nel proprio contesto
Alcuni esempi: 
Bill Gates (1980) – "Un personal computer su ogni scrivania, e ogni computer 
con un software Microsoft installato" 
CIA – "Noi forniamo informazioni e agiamo al fine di assicurare la sicurezza nazionale 
degli Stati Uniti d'America e la conservazione della vita e degli ideali americani" 
Art Plast – "Portare reali benefici e soddisfazioni al Cliente finale, contribuendo 
a creare un mercato di dura concorrenza, purché sia leale senza danneggiare nessuno e 
con il beneficio di tutti" 
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Vision (Come ci si vuole vedere nel proprio contesto)
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Diagramma della pianificazione strategica 
SWOT ANALYSIS – Punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi
SWOT analysis (la fotografia dello Studio) 
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Punti di forza (S) 
Punti di debolezza (W) 
Opportunità (O) 
Rischi (T)
SWOT analysis 
(a che punto si trova lo studio adesso e quali opportunità si presentano) 
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Punti di forza: 
- Doti personali (Impegno / capacità di sacrificio / tenacia 
Elasticità / Adattabilità / Flessibilità / Professionalità / 
Specializzazione) 
- Organizzazione 
- Struttura (Motivazione e proattività del personale 
Base familiare / Compattezza nucleo societario) 
- Tradizione (Radicamento sul territorio / tradizione 
Economie di scala /Immagine / Posizionamento sul mercato)
SWOT analysis 
(a che punto si trova lo studio adesso e quali opportunità si presentano) 
Punti di debolezza: 
- Mancanza di governance (Ruoli non ben definiti / Mancanza 
di regole codificate / Difficile governabilità della struttura / Difficoltà di delega / 
visione individualista / Posizioni interne consolidate da riesaminare / Passaggio 
generazionale) 
- Disattenzione (Mancanza di tempo da dedicare alla gestione / 
Sottoutilizzazione del software operativo) 
- Scarsa attenzione al mercato (Difficoltà nell’acquisizione di nuovi clienti / 
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Difficoltà nella valorizzazione dei clienti esistenti) 
- Risorse economiche limitate
SWOT analysis 
(a che punto si trova lo studio adesso e quali opportunità si presentano) 
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Opportunità: 
- Aggregazioni 
- Sviluppo di nuovi servizi su fronti diversi 
- Sviluppo relazioni qualificate 
- Partecipazione a gruppi di lavoro 
- Rapporti con le istituzioni
SWOT analysis 
(a che punto si trova lo studio adesso e quali opportunità si presentano) 
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Rischi: 
- Rischio finanziario connesso alla crisi economica dei 
clienti 
- Rischio economico connesso al rapporto costi/ricavi dello 
studio in tempo di crisi 
- Impatto sul personale di eventuali ristrutturazioni 
organizzative
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Diagramma della pianificazione strategica 
MISSION – Cosa fare per cogliere le opportunità
Mission (cosa fare per cogliere le opportunità) 
Alcuni esempi: 
Walt Disney – "Rendere felici le persone" 
CIA - "Noi siamo gli occhi e le orecchie della nazione e, a volte, la sua mano invisibile. Compiamo 
questa missione: 
• raccogliendo informazioni segrete rilevanti; 
• fornendo analisi rilevanti, tempestive e obiettive; 
• conducendo azioni segrete sotto la direzione del presidente al fine di prevenire le minacce 
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e raggiungere gli obiettivi politici degli Stati Uniti." 
Art Plast - "Da circa trent’anni, Art Plast prova a migliorare la vita delle persone, organizzando 
gli spazi, facendo prodotti semplici e di grande utilità. I prodotti Art Plast sono per tutti, per 
i famosi “Mario e Maria”, quindi per la gente comune e hanno un ottimo rapporto qualità 
prezzo, questa è la principale fonte del vantaggio competitivo."
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Diagramma della pianificazione strategica 
OBIETTIVI STRATEGICI – Strategie per perseguire la mission
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Diagramma della pianificazione strategica 
STRATEGIE DI MARKETING E PIANO OPERATIVO
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STRATEGIE DI 
MARKETING 
PIANO OPERATIVO 
DI MARKETING
Strategie di MKT 
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- CRM / Valorizzazione clienti “latenti” 
- Rapporti con associazioni di categoria 
- Sviluppo di nuovi contatti personali 
- Partecipazione a gruppi di lavoro 
- Convegnistica 
- Pubblicità 
- Acquisizione altri studi
Piano operativo di MKT 
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CRM / Valorizzazione clienti “latenti” 
• Analisi delle esigenze 
• Intensificazione dei rapporti diretti 
• Proposta di nuove iniziative
Piano operativo di MKT 
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Acquisizione altri studi 
• Analisi del mercato per valutare le opportunità 
disponibili 
• Proposta ai colleghi quale studio disposto ad 
acquisire
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Diagramma della pianificazione strategica: 
STRATEGIE SUI SERVIZI E PIANO OPERATIVO
STRATEGIE SUI 
SERVIZI 
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PIANO OPERATIVO 
SUI SERVIZI
-Ingegnerizzazione dei processi per migliorare l’efficienza e 
ridurre i costi 
-Ottimizzazione della gestione delle informazioni 
-Ottimizzazione del monitoraggio dei processi 
-Progettazione e realizzazione di servizi innovativi (es. 231 – 
bilancio sociale – finanziamenti comunitari – Certificazione 
contratti di lavoro – ecc.) 
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Strategie sui servizi
Piano operativo sui servizi 
Ingegnerizzazione dei processi per migliorare l’efficienza 
e ridurre i costi 
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ORGANIZZARE – PIANIFICARE 
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 
42 
• Sperimentazione nuove tecnologie 
• Riesame e ridefinizione dei processi interni 
• Misurazione delle performance
Piano operativo sui servizi 
Ottimizzazione della gestione delle informazioni 
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COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
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43 
• Implementazione accessi interni / esterni 
• Strutturazione della comunicazione
Piano operativo sui servizi 
Ottimizzazione del monitoraggio dei processi 
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COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
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44 
• Messa a punto sistemi e procedure di controllo 
• Misurazione delle performance e definizione di obiettivi di 
miglioramento
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COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
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45 
Diagramma della pianificazione strategica: 
STRATEGIE FINANZIARIE E PIANO OPERATIVO
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46 
STRATEGIE 
ECONOMICO 
FINANZIARIE 
PIANO OPERATIVO 
ECONOMICO 
FINANZIARIO
Strategie economico-finanziarie 
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47 
- Implementazione controllo di gestione interno 
- Revisione tempi / tariffe clienti 
- Revisione compensi collaboratori 
- Definizione regole per prevenzione insolvenze 
- Analisi rischi potenziali e relative coperture
Piano operativo economico-finanziario 
Implementazione controllo di gestione interno 
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48 
• Introduzione e implementazione di un software per il controllo 
di gestione 
PLANNING INCARICO 
PRESTAZIONI VALORIZZAZIONE 
TIMESHEET FATTURA 
RICAVI 
COSTI 
MARGINE 
STATISTICHE
Piano operativo economico-finanziario 
Implementazione controllo di gestione interno 
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49 
• Avvio rilevazioni sui tempi e le performance
Piano operativo economico-finanziario 
Implementazione controllo di gestione interno 
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50 
• Predisposizione budget economico e dei 
tempi/carichi di lavoro
Piano operativo economico-finanziario 
Revisione tempi / tariffe clienti 
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51 
•Definizione tempi standard 
per le attività 
•Formalizzazione degli incarichi 
dei clienti 
•Riesame tariffe applicate
Piano operativo economico-finanziario 
Revisione compensi collaboratori 
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• Correlazione compensi ai risultati e 
revisione contratti
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Diagramma della pianificazione strategica: 
STRATEGIE SULLE PERSONE E 
PIANO OPERATIVO
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STRATEGIE 
SULLE PERSONE 
PIANO OPERATIVO 
RISORSE 
UMANE
Strategie sulle persone 
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- Creazione di reti 
- Riesame ruoli e responsabilità 
- Definizione procedure operative 
- Definizione percorsi di carriera e sistemi premiali 
- Definizione criteri di remunerazione 
- Coinvolgimento nella gestione organizzativa 
- Coinvolgimento nel CRM 
- Codice etico
Piano operativo sulle persone 
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Riesame ruoli e responsabilità 
• Definizione organigramma / Formalizzazione deleghe
Piano operativo sulle persone 
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COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
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Definizione procedure operative 
• Condivisione di un’analisi 
dei rischi 
• Predisposizione di procedure 
in collaborazione con gli 
interessati e in relazione 
alle esigenze
Piano operativo sulle risorse 
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•Definizione percorsi di carriera 
e sistemi premiali 
•Definizione criteri di 
remunerazione 
• Formalizzazione contratti 
collaboratori
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59 
Diagramma della pianificazione strategica: 
STRATEGIE TECNOLOGICHE E PIANO OPERATIVO
STRATEGIE 
TECNOLOGICHE 
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PIANO OPERATIVO 
TECNOLOGICO
Strategie tecnologiche 
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-Ottimizzazione struttura hardware interna 
-Ottimizzazione collegamenti remoti 
-Ottimizzazione utilizzo software operativo 
-Ottimizzazione utilizzo software gestionale 
-Archiviazione ottica 
-Knowledge Management
Piano operativo tecnologico 
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Ottimizzazione struttura hardware interna/Ottimizzazione 
collegamenti remoti 
• Definizione piano di investimento
Piano operativo tecnologico 
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COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
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63 
Ottimizzazione utilizzo software operativo/Ottimizzazione 
utilizzo software gestionale 
• Formazione 
• Pianificazione implementazioni
Piano operativo tecnologico 
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COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
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64 
Archiviazione ottica 
• Formazione 
• Definizione percorsi 
archiviazione 
• Definizione modalità 
archiviazione
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65 
Diagramma della pianificazione strategica: 
STRATEGIE DI CAMBIAMENTO E PIANO OPERATIVO
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STRATEGIE 
DI CAMBIAMENTO 
PIANO OPERATIVO 
PER IL 
CAMBIAMENTO
Strategie di cambiamento 
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-Valorizzazione ruoli e funzioni 
-Tempestività 
-Flessibilità 
-Efficienza 
-Progettualità 
-Metodo decisionale 
-Management
Piano operativo per il cambiamento 
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- Valorizzazione ruoli e funzioni 
• Mappatura competenze 
• Definizione deleghe appropriate 
• Pianificazione interventi specifici 
- Tempestività/Flessibilità/Efficienza/Progettualità 
• Riesame modalità operative e metodi di lavoro 
• Formazione 
- Metodo decisionale/Management 
• Riesame modalità gestione riunioni e delibere 
conseguenti 
• Definizione deleghe anche per attività di gestione 
interna
Un’efficace gestione del rischio in dieci passi 
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1. Iniziare con un buon processo di selezione del 
personale 
2. Accertarsi che i collaboratori ricevano 
un’adeguata formazione 
3. Non delegare funzioni al di sopra delle capacità 
individuali 
4. Accertarsi che il personale sia a conoscenza dei 
sistemi e delle procedure standard 
5. Adottare una procedura per individuare le aree 
problematiche e i punti di debolezza
Un’efficace gestione del rischio in dieci passi 
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6. Mettere in atto opportuni processi di controllo 
interno 
7. Mantenere un’adeguata diversificazione nei 
clienti e nel fatturato 
8. Dotarsi di una copertura assicurativa adeguata 
9. Fare un backup dei programmi e dei dati 
10.Avere piena consapevolezza delle normative in 
materia di privacy e riservatezza, antiriciclaggio, 
sicurezza nei luoghi di lavoro
Gli otto principi della qualità 
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71 
1. Orientamento al cliente 
2. Leadership 
3. Coinvolgimento 
4. Approccio per processi 
5. Approccio sistemico alla gestione 
6. Miglioramento continuo 
7. Decisioni basate su dati di fatto 
8. Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori
Il sistema di gestione per la Qualità 
Misure, analisi 
e miglioramento 
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72 
CLI 
E 
NT 
E 
Responsabilità 
della direzione 
Gestione delle 
risorse 
Realizzazione 
del servizio 
RE 
QUISITI 
S 
ODDI 
SF 
AZI 
ONE 
Ingresso Uscita
Alcune regole fondamentali 
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73 
- Essere obiettivi e sinceri nell’autoanalisi 
- Coinvolgere i partners 
- Coinvolgere, motivare e responsabilizzare la base 
-Essere disposti a stravolgere gli obiettivi qualora non 
perseguibili con successo 
- Rilanciare con tempestività 
- Valorizzare e condividere i risultati raggiunti
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COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE 
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74 
e non dimenticare… 
(se non per sé, almeno per 
i propri collaboratori x, y, z ...) 
che la qualità della vita è una 
componente importante per il 
successo delle vostre strategie!!
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75 
Grazie dell’attenzione !!! 
alessandra.damiani@barbierieassociati.it 
Via Riva di Reno 65 - 40122 Bologna 
www.barbierieassociati.it
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76 
Bibliografia di riferimento 
1. “Guida per l’Organizzazione dei piccoli e medi Studi” pubblicata da 
IFAC, International Federation of Accountants, nel 2010 e la cui 
traduzione italiana curata dal Consiglio Nazionale è stata diffusa a 
luglio 2011 
2. “Utilizzo dei sistemi informatici per le attività di organizzazione e 
pianificazione negli Studi professionali”, pubblicato dal CNDCEC a 
giugno 2011 a cura della Commissione Informatica 
3. “Organizzazione e Marketing per lo Studio del commercialista”, 
documento presentato nel dicembre 2010 dalla Commissione 
Consulenza Direzionale del Consiglio Nazionale
PPeerr aapppprrooffoonnddiimmeennttii,, mmaatteerriiaallee 
ee ppeerr pprroosseegguuiirree iill ddiibbaattttiittoo oonnlliinnee 
vviissiittaattee ii nnoossttrrii ssiittii:: 
wwwwww..gguuiiddaaiiffaacc..iitt 
wwwwww..eeccoonnoommiiaaeeffiinnaannzzaa..oorrgg 
wwwwww..bbaarrbbiieerriieeaassssoocciiaattii..iitt 
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SSii rriinnggrraazziiaa::

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Alessandra Damiani - Pianificazione Strategica

  • 1. IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE EE CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 1 Enrico Moscoloni Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Milano
  • 2. LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E L’IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE DELLA QUALITA’, ANCHE PER IL RIPOSIZIONAMENTO DELLO STUDIO LEGALE ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 2 Milano – 30 ottobre 2014
  • 3. 30 ottobre 2014 «Pianificazione strategica e implementazione di un modello di gestione della Qualità» 11 novembre 2014 «Valorizzazione delle Risorse Umane, Modelli Organizzativi, e Gestione del Cliente» 10 dicembre 2014 «Sistemi informativo e informatico, strumenti e regole della Comunicazione» ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 3 www.economiaefinanza.org/avvocatmilano2014
  • 4. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 4 Si ringrazia:
  • 5. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 5 PROGETTARE BBEENNEE PPEERR AAVVEERREE EEQQUUIILLIIBBRRIIOO II PPEERRCCHHEE’’ DDII UUNN SSIISSTTEEMMAA DDII GGEESSTTIIOONNEE DDEELLLLAA QQUUAALLIITTAA’’:: PPEERR RRIISSPPOONNDDEERREE AALLLLEE AASSPPEETTTTAATTIIVVEE DDEELL CCLLIIEENNTTEE SSEERRVVEE UUNN SSIISSTTEEMMAA DDII LLAAVVOORROO CCHHEE GGAARRAANNTTIISSCCAA AAFFFFIIDDAABBIILLIITTAA’’ EE QQUUAALLIITTAA’’ MMEETTOODDII,, MMOODDEELLLLII EE SSTTRRUUMMEENNTTII PPEERR IILL CCOONNTTRROOLLLLOO DDII GGEESSTTIIOONNEE IILL PPRROOCCEESSSSOO DDII IIMMPPLLEEMMEENNTTAAZZIIOONNEE EE CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE DDII UUNN SSIISSTTEEMMAA DDII GGEESSTTIIOONNEE PPEERR LLAA QQUUAALLIITTAA’’
  • 6. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 6 IInntteerrvveennggoonnoo •AAlleessssaannddrraa DDaammiiaannii MMaannaaggiinngg PPaarrttnneerr ddii BBaarrbbiieerrii && AAssssoocciiaattii DDoottttoorrii CCoommmmeerrcciiaalliissttii CCoonnssuulleennttee ppeerr ll’’OOrrggaanniizzzzaazziioonnee ddeeggllii SSttuuddii PPrrooffeessssiioonnaallii •AAlleessssaannddrroo MMaattttiioollii CCoonnssuulleennttee ppeerr ll’’IImmmmaaggiinnee ee llaa CCoommuunniiccaazziioonnee ddeeggllii SSttuuddii pprrooffeessssiioonnaallii •GGiioovvaannnnaa SSttuummppoo TTiittoollaarree SSttuuddiioo LLeeggaallee SSttuummppoo CCoonnssuulleennttee ppeerr oorrggaanniizzzzaazziioonnee,, qquuaalliittàà ee mmaarrkkeettiinngg lleeggaallee
  • 7. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 7 ORGANIZZARE, PIANIFICARE, COMUNICARE, RIPOSIZIONARE LO STUDIO PROFESSIONALE
  • 8. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 8 DAL QUESTIONARIO PROPOSTO DDAALLLL’’OODDCCEECC DDII BBOOLLOOGGNNAA
  • 9. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 9 DAL QUESTIONARIO PROPOSTO DDAALLLL’’OODDCCEECC DDII BBOOLLOOGGNNAA
  • 10. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 10 CCOOSSAA EE’’ EEMMEERRSSOO?? […]uunn CCoolllleeggaa cchhee vvuuoollee ccrreesscceerree,, ee cchhee èè ccoonnssaappeevvoollee cchhee ppeerr ffaarrlloo ddeevvee ppuunnttaarree ssuu •uunnaa ggeessttiioonnee ppiiùù aatttteennttaa ddeell cclliieennttee,, •ssuullll’’uussoo ddii ssttrruummeennttii tteeccnnoollooggiiccii aallll’’aavvaanngguuaarrddiiaa ee,, nnaattuurraallmmeennttee,, •sulla propria preparazione professionale. I temi che hanno riscosso maggior interesse sono infatti lo ssvviilluuppppoo ddeelllloo ssttuuddiioo, la ggeessttiioonnee ddeell cclliieennttee, la ggeessttiioonnee ddeellllaa tteeccnnoollooggiiaa, la ccrreesscciittaa iinnddiivviidduuaallee. […]
  • 11. Ecco i temi che A.C.E.F., anche avvalendosi dell’analisi e delle proposte della GUIDA I.F.A.C. per la gestione dei Piccoli Medi Studi, presenta negli eventi TOUR 2014 presso gli Ordini professionali per offrire ai Colleghi strumenti di interpretazione a proprio vantaggio del cambiamento da tempo in atto nel mondo delle professioni ed in particolare in quella del commercialista ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 11
  • 12. GGiiaannffrraannccoo BBaarrbbiieerrii PPrreessiiddeennttee ddii AACCEEFF PPaarrttnneerr ddii BBaarrbbiieerrii && AAssssoocciiaattii DDoottttoorrii CCoommmmeerrcciiaalliissttii ggiiaannffrraannccoo..bbaarrbbiieerrii@@bbaarrbbiieerriieeaassssoocciiaattii..iitt AAlleessssaannddrraa DDaammiiaannii MMaannaaggiinngg PPaarrttnneerr ddii BBaarrbbiieerrii && AAssssoocciiaattii DDoottttoorrii CCoommmmeerrcciiaalliissttii aalleessssaannddrraa..ddaammiiaannii@@bbaarrbbiieerriieeaassssoocciiaattii..iitt ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 12 12 GGiiaaccoommoo BBaarrbbiieerrii PPaarrttnneerr ddii BBaarrbbiieerrii && AAssssoocciiaattii DDoottttoorrii CCoommmmeerrcciiaalliissttii ggiiaaccoommoo..bbaarrbbiieerrii@@bbaarrbbiieerriieeaassssoocciiaattii..iitt AAlleessssaannddrroo MMaattttiioollii CCoonnssuulleennttee ppeerr llaa CCoommuunniiccaazziioonnee ddii BBaarrbbiieerrii && AAssssoocciiaattii DDoottttoorrii CCoommmmeerrcciiaalliissttii aalleessssaannddrroo..mmaattttiioollii@@bbaarrbbiieerriieeaassssoocciiaattii..iitt
  • 13. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 13 IIll ccaammbbiiaammeennttoo
  • 14. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 14
  • 15. «……llaa ccuurraa ppaassssaa ppeerr llaa ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa ddeellllaa ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 15 mmaallaattttiiaa……»
  • 16. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 16 •www.cndcec.it •www.guidaifac.it •www.economiaefinanza.org
  • 17. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 17 COMITATO PER I PICCOLI E MEDI STUDI DI IFAC – Staff Paul Thompson Paul Harrison Sylvia Tsen COMITATO ITALIANO DI ESPERTI PER LA REVISIONE DELLA PRACTICE MANAGEMENT GUIDE Giancarlo Attolini (Consigliere CNDCEC delegato alle Attività Internazionali) Corrado Baldini Gianfranco Barbieri Michele D’Agnolo Franco Marchini Chiara Mio Lorenzo Magrassi Noemi Di Segni Mariarita Cafulli SUPERVISIONE DELLA BIBLIOGRAFIA DELL’EDIZIONE ORIGINALE IN LINGUA INGLESE Loredana Colecchia (CNDCEC) SUPERVISIONE DELLA TRADUZIONE ITALIANA A CURA DELL’UFFICIO TRADUZIONI CNDCEC Mariarita Cafulli Elena Florimo SUPERVISIONE SCIENTIFICA DELL’EDIZIONE ITALIANA Giancarlo Attolini Corrado Baldini Gianfranco Barbieri Michele D’Agnolo Franco Marchini Chiara Mio Noemi Di Segni
  • 18. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 18 Modulo 1: Pianificazione strategica per gli studi professionali Modulo 2: Modelli organizzativi per gli studi professionali e network Modulo 3: Creazione e sviluppo dello studio professionale Modulo 4: “People power”: strategie per le risorse umane Modulo 5: Tecnologie ed e-business Modulo 6: Gestione della relazione con il cliente Modulo 7: Gestione del rischio Modulo 8: Pianificazione della successione
  • 19. Alessandra Damiani Managing Partner di Barbieri & Associati Dottori Commercialisti Consulente per l’Organizzazione degli Studi professionali ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 19 PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE SSTTRRAATTEEGGIICCAA PPEERR LLOO SSTTUUDDIIOO LLEEGGAALLEE
  • 20. 1) Specializzarsi o non specializzarsi? La vostra strategia competitiva 2) La necessità di un business plan 3) Pianificare relazioni efficaci con la clientela 4) Elaborazione di piani per ciascuna area funzionale 5) Costruire una cultura della gestione del rischio 6) Impianto dei sistemi e adozione della guida 7) Utilizzo dei benchmark per misurare le performance e pianificarne il miglioramento 8) La gestione del vostro studio 9) Tenere sotto controllo i fattori esterni 10)La continuità dell’attività: l’imperativo del breve e del lungo periodo ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 20 Guida alla gestione dei PMstudi
  • 21. Guida alla gestione dei PMstudi Figura 1.1 Le otto fasi della pianificazione strategica 1) Elaborazione del piano strategico 2) Definizione della struttura operativa dello studio 3) Definizione della mission, della vision e dei valori dello studio 4) Definizione degli obiettivi strategici 5) Definizione delle strategie per raggiungere gli obiettivi 6) Definizione dei sistemi, delle politiche e delle azioni necessari per l’attuazione del piano strategico 7) Attuazione 8) Monitoraggio ed adeguamento del piano in base alle necessità ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 21
  • 22. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 22 Guida alla gestione dei PMstudi Appendice 1.6 Diagramma della Pianificazione Strategica
  • 23. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 23 Diagramma della pianificazione strategica VISION – Come ci si vuole vedere nel proprio contesto
  • 24. Alcuni esempi: Bill Gates (1980) – "Un personal computer su ogni scrivania, e ogni computer con un software Microsoft installato" CIA – "Noi forniamo informazioni e agiamo al fine di assicurare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America e la conservazione della vita e degli ideali americani" Art Plast – "Portare reali benefici e soddisfazioni al Cliente finale, contribuendo a creare un mercato di dura concorrenza, purché sia leale senza danneggiare nessuno e con il beneficio di tutti" ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 24 Vision (Come ci si vuole vedere nel proprio contesto)
  • 25. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 25 Diagramma della pianificazione strategica SWOT ANALYSIS – Punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi
  • 26. SWOT analysis (la fotografia dello Studio) ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 26 Punti di forza (S) Punti di debolezza (W) Opportunità (O) Rischi (T)
  • 27. SWOT analysis (a che punto si trova lo studio adesso e quali opportunità si presentano) ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 27 Punti di forza: - Doti personali (Impegno / capacità di sacrificio / tenacia Elasticità / Adattabilità / Flessibilità / Professionalità / Specializzazione) - Organizzazione - Struttura (Motivazione e proattività del personale Base familiare / Compattezza nucleo societario) - Tradizione (Radicamento sul territorio / tradizione Economie di scala /Immagine / Posizionamento sul mercato)
  • 28. SWOT analysis (a che punto si trova lo studio adesso e quali opportunità si presentano) Punti di debolezza: - Mancanza di governance (Ruoli non ben definiti / Mancanza di regole codificate / Difficile governabilità della struttura / Difficoltà di delega / visione individualista / Posizioni interne consolidate da riesaminare / Passaggio generazionale) - Disattenzione (Mancanza di tempo da dedicare alla gestione / Sottoutilizzazione del software operativo) - Scarsa attenzione al mercato (Difficoltà nell’acquisizione di nuovi clienti / ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 28 Difficoltà nella valorizzazione dei clienti esistenti) - Risorse economiche limitate
  • 29. SWOT analysis (a che punto si trova lo studio adesso e quali opportunità si presentano) ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 29 Opportunità: - Aggregazioni - Sviluppo di nuovi servizi su fronti diversi - Sviluppo relazioni qualificate - Partecipazione a gruppi di lavoro - Rapporti con le istituzioni
  • 30. SWOT analysis (a che punto si trova lo studio adesso e quali opportunità si presentano) ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 30 Rischi: - Rischio finanziario connesso alla crisi economica dei clienti - Rischio economico connesso al rapporto costi/ricavi dello studio in tempo di crisi - Impatto sul personale di eventuali ristrutturazioni organizzative
  • 31. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 31 Diagramma della pianificazione strategica MISSION – Cosa fare per cogliere le opportunità
  • 32. Mission (cosa fare per cogliere le opportunità) Alcuni esempi: Walt Disney – "Rendere felici le persone" CIA - "Noi siamo gli occhi e le orecchie della nazione e, a volte, la sua mano invisibile. Compiamo questa missione: • raccogliendo informazioni segrete rilevanti; • fornendo analisi rilevanti, tempestive e obiettive; • conducendo azioni segrete sotto la direzione del presidente al fine di prevenire le minacce ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 32 e raggiungere gli obiettivi politici degli Stati Uniti." Art Plast - "Da circa trent’anni, Art Plast prova a migliorare la vita delle persone, organizzando gli spazi, facendo prodotti semplici e di grande utilità. I prodotti Art Plast sono per tutti, per i famosi “Mario e Maria”, quindi per la gente comune e hanno un ottimo rapporto qualità prezzo, questa è la principale fonte del vantaggio competitivo."
  • 33. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 33 Diagramma della pianificazione strategica OBIETTIVI STRATEGICI – Strategie per perseguire la mission
  • 34. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 34 Diagramma della pianificazione strategica STRATEGIE DI MARKETING E PIANO OPERATIVO
  • 35. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 35 STRATEGIE DI MARKETING PIANO OPERATIVO DI MARKETING
  • 36. Strategie di MKT ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 36 - CRM / Valorizzazione clienti “latenti” - Rapporti con associazioni di categoria - Sviluppo di nuovi contatti personali - Partecipazione a gruppi di lavoro - Convegnistica - Pubblicità - Acquisizione altri studi
  • 37. Piano operativo di MKT ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 37 CRM / Valorizzazione clienti “latenti” • Analisi delle esigenze • Intensificazione dei rapporti diretti • Proposta di nuove iniziative
  • 38. Piano operativo di MKT ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 38 Acquisizione altri studi • Analisi del mercato per valutare le opportunità disponibili • Proposta ai colleghi quale studio disposto ad acquisire
  • 39. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 39 Diagramma della pianificazione strategica: STRATEGIE SUI SERVIZI E PIANO OPERATIVO
  • 40. STRATEGIE SUI SERVIZI ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 40 PIANO OPERATIVO SUI SERVIZI
  • 41. -Ingegnerizzazione dei processi per migliorare l’efficienza e ridurre i costi -Ottimizzazione della gestione delle informazioni -Ottimizzazione del monitoraggio dei processi -Progettazione e realizzazione di servizi innovativi (es. 231 – bilancio sociale – finanziamenti comunitari – Certificazione contratti di lavoro – ecc.) ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 41 Strategie sui servizi
  • 42. Piano operativo sui servizi Ingegnerizzazione dei processi per migliorare l’efficienza e ridurre i costi ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 42 • Sperimentazione nuove tecnologie • Riesame e ridefinizione dei processi interni • Misurazione delle performance
  • 43. Piano operativo sui servizi Ottimizzazione della gestione delle informazioni ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 43 • Implementazione accessi interni / esterni • Strutturazione della comunicazione
  • 44. Piano operativo sui servizi Ottimizzazione del monitoraggio dei processi ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 44 • Messa a punto sistemi e procedure di controllo • Misurazione delle performance e definizione di obiettivi di miglioramento
  • 45. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 45 Diagramma della pianificazione strategica: STRATEGIE FINANZIARIE E PIANO OPERATIVO
  • 46. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 46 STRATEGIE ECONOMICO FINANZIARIE PIANO OPERATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
  • 47. Strategie economico-finanziarie ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 47 - Implementazione controllo di gestione interno - Revisione tempi / tariffe clienti - Revisione compensi collaboratori - Definizione regole per prevenzione insolvenze - Analisi rischi potenziali e relative coperture
  • 48. Piano operativo economico-finanziario Implementazione controllo di gestione interno ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 48 • Introduzione e implementazione di un software per il controllo di gestione PLANNING INCARICO PRESTAZIONI VALORIZZAZIONE TIMESHEET FATTURA RICAVI COSTI MARGINE STATISTICHE
  • 49. Piano operativo economico-finanziario Implementazione controllo di gestione interno ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 49 • Avvio rilevazioni sui tempi e le performance
  • 50. Piano operativo economico-finanziario Implementazione controllo di gestione interno ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 50 • Predisposizione budget economico e dei tempi/carichi di lavoro
  • 51. Piano operativo economico-finanziario Revisione tempi / tariffe clienti ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 51 •Definizione tempi standard per le attività •Formalizzazione degli incarichi dei clienti •Riesame tariffe applicate
  • 52. Piano operativo economico-finanziario Revisione compensi collaboratori ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 52 • Correlazione compensi ai risultati e revisione contratti
  • 53. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 53 Diagramma della pianificazione strategica: STRATEGIE SULLE PERSONE E PIANO OPERATIVO
  • 54. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 54 STRATEGIE SULLE PERSONE PIANO OPERATIVO RISORSE UMANE
  • 55. Strategie sulle persone ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 55 - Creazione di reti - Riesame ruoli e responsabilità - Definizione procedure operative - Definizione percorsi di carriera e sistemi premiali - Definizione criteri di remunerazione - Coinvolgimento nella gestione organizzativa - Coinvolgimento nel CRM - Codice etico
  • 56. Piano operativo sulle persone ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 56 Riesame ruoli e responsabilità • Definizione organigramma / Formalizzazione deleghe
  • 57. Piano operativo sulle persone ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 57 Definizione procedure operative • Condivisione di un’analisi dei rischi • Predisposizione di procedure in collaborazione con gli interessati e in relazione alle esigenze
  • 58. Piano operativo sulle risorse ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 58 •Definizione percorsi di carriera e sistemi premiali •Definizione criteri di remunerazione • Formalizzazione contratti collaboratori
  • 59. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 59 Diagramma della pianificazione strategica: STRATEGIE TECNOLOGICHE E PIANO OPERATIVO
  • 60. STRATEGIE TECNOLOGICHE ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 60 PIANO OPERATIVO TECNOLOGICO
  • 61. Strategie tecnologiche ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 61 -Ottimizzazione struttura hardware interna -Ottimizzazione collegamenti remoti -Ottimizzazione utilizzo software operativo -Ottimizzazione utilizzo software gestionale -Archiviazione ottica -Knowledge Management
  • 62. Piano operativo tecnologico ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 62 Ottimizzazione struttura hardware interna/Ottimizzazione collegamenti remoti • Definizione piano di investimento
  • 63. Piano operativo tecnologico ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 63 Ottimizzazione utilizzo software operativo/Ottimizzazione utilizzo software gestionale • Formazione • Pianificazione implementazioni
  • 64. Piano operativo tecnologico ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 64 Archiviazione ottica • Formazione • Definizione percorsi archiviazione • Definizione modalità archiviazione
  • 65. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 65 Diagramma della pianificazione strategica: STRATEGIE DI CAMBIAMENTO E PIANO OPERATIVO
  • 66. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 66 STRATEGIE DI CAMBIAMENTO PIANO OPERATIVO PER IL CAMBIAMENTO
  • 67. Strategie di cambiamento ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 67 -Valorizzazione ruoli e funzioni -Tempestività -Flessibilità -Efficienza -Progettualità -Metodo decisionale -Management
  • 68. Piano operativo per il cambiamento ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 68 - Valorizzazione ruoli e funzioni • Mappatura competenze • Definizione deleghe appropriate • Pianificazione interventi specifici - Tempestività/Flessibilità/Efficienza/Progettualità • Riesame modalità operative e metodi di lavoro • Formazione - Metodo decisionale/Management • Riesame modalità gestione riunioni e delibere conseguenti • Definizione deleghe anche per attività di gestione interna
  • 69. Un’efficace gestione del rischio in dieci passi ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 69 1. Iniziare con un buon processo di selezione del personale 2. Accertarsi che i collaboratori ricevano un’adeguata formazione 3. Non delegare funzioni al di sopra delle capacità individuali 4. Accertarsi che il personale sia a conoscenza dei sistemi e delle procedure standard 5. Adottare una procedura per individuare le aree problematiche e i punti di debolezza
  • 70. Un’efficace gestione del rischio in dieci passi ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 70 6. Mettere in atto opportuni processi di controllo interno 7. Mantenere un’adeguata diversificazione nei clienti e nel fatturato 8. Dotarsi di una copertura assicurativa adeguata 9. Fare un backup dei programmi e dei dati 10.Avere piena consapevolezza delle normative in materia di privacy e riservatezza, antiriciclaggio, sicurezza nei luoghi di lavoro
  • 71. Gli otto principi della qualità ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 71 1. Orientamento al cliente 2. Leadership 3. Coinvolgimento 4. Approccio per processi 5. Approccio sistemico alla gestione 6. Miglioramento continuo 7. Decisioni basate su dati di fatto 8. Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori
  • 72. Il sistema di gestione per la Qualità Misure, analisi e miglioramento ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 72 CLI E NT E Responsabilità della direzione Gestione delle risorse Realizzazione del servizio RE QUISITI S ODDI SF AZI ONE Ingresso Uscita
  • 73. Alcune regole fondamentali ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 73 - Essere obiettivi e sinceri nell’autoanalisi - Coinvolgere i partners - Coinvolgere, motivare e responsabilizzare la base -Essere disposti a stravolgere gli obiettivi qualora non perseguibili con successo - Rilanciare con tempestività - Valorizzare e condividere i risultati raggiunti
  • 74. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 74 e non dimenticare… (se non per sé, almeno per i propri collaboratori x, y, z ...) che la qualità della vita è una componente importante per il successo delle vostre strategie!!
  • 75. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 75 Grazie dell’attenzione !!! alessandra.damiani@barbierieassociati.it Via Riva di Reno 65 - 40122 Bologna www.barbierieassociati.it
  • 76. ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 76 Bibliografia di riferimento 1. “Guida per l’Organizzazione dei piccoli e medi Studi” pubblicata da IFAC, International Federation of Accountants, nel 2010 e la cui traduzione italiana curata dal Consiglio Nazionale è stata diffusa a luglio 2011 2. “Utilizzo dei sistemi informatici per le attività di organizzazione e pianificazione negli Studi professionali”, pubblicato dal CNDCEC a giugno 2011 a cura della Commissione Informatica 3. “Organizzazione e Marketing per lo Studio del commercialista”, documento presentato nel dicembre 2010 dalla Commissione Consulenza Direzionale del Consiglio Nazionale
  • 77. PPeerr aapppprrooffoonnddiimmeennttii,, mmaatteerriiaallee ee ppeerr pprroosseegguuiirree iill ddiibbaattttiittoo oonnlliinnee vviissiittaattee ii nnoossttrrii ssiittii:: wwwwww..gguuiiddaaiiffaacc..iitt wwwwww..eeccoonnoommiiaaeeffiinnaannzzaa..oorrgg wwwwww..bbaarrbbiieerriieeaassssoocciiaattii..iitt ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di incontri per lo Studio Legale Milano 30 ottobre 2014 ORGANIZZARE – PIANIFICARE COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE Ciclo di Incontri per lo Studio Legale 77 SSii rriinnggrraazziiaa::