EURussia Partners LLC Вызовы автомобильного рынка в текущих экономических условиях. Перспективы развития автомобильной техники на газомоторном топливе. XXIII Международная автомобильная конференция «АВТОПРОМ – 2014» «Итоги работы автомобильной промышленности России в 2014 году и прогнозы развития отрасли на 2015 год»

1. 10 декабря 2014
Вызовы автомобильного рынка в текущих
экономических условиях.
Перспективы развития автомобильной техники
на газомоторном топливе.
XXIII Международная автомобильная конференция «АВТОПРОМ – 2014»
«Итоги работы автомобильной промышленности России в 2014 году и
прогнозы развития отрасли на 2015 год»

2. Обзор международной практики
применения газомоторного
топлива (ГМТ)
Стр. 2 из 22EURussia Partners LLC

3. Египет; 0,20; 0,04
Тринидад и Тобагго; 0,33; 0,13
Малайзия; 0,44; 0,15
Аргентина; 1,00; 0,23
Кыргызстан; 0,60; 0,24 Филиппины; 0,76; 0,24
Россия; 0,71; 0,25
Доминиканская республика; 0,77; 0,30 Босния и Герциговина; 1,13; 0,31
Армения; 0,91; 0,34
Сингапур; 0,94; 0,64 Италия; 1,73; 0,66
Великобритания; 1,58; 0,74
Япония; 1,49; 0,96
Норвегия; 1,77; 1,07
Дания; 1,67; 1,20
Турция; 1,86; 1,26
Швеция; 1,61; 1,50
США; 0,71; 0,42
Индия; 0,91; 0,48
Пакистан; 0,76; 0,52
Иран; 0,29; 0,21
Китай; 0,73; 0,39
Тайланд; 0,83; 0,17
Австралия; 1,10; 0,63
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00
*In these countries sales are measured in kg. The conversion factor depends on the normal density of gaseous natural gas in each country. The default value used is 0.73
КПГ эквивалент
литра бензина
Евро
Цена 1 литр бензина Евро
Бензин и эквивалент по КПГ. Цены
Стр. 3 из 22EURussia Partners LLC

4. 4,626,156
5,798,611
7,411,677
9,602,599
11,356,377
12,678,894
15,196,731
16,746,098
17,339,014
20,293,261
5514
6890
8701
14550
16513
18210
19809
21452 22307
25417
0
5000000
10000000
15000000
20000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GVR
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Парк ТСГМТ АГНКС
Динамика парка ТСГМТ и ввода АГНКС
Стр. 4 из 22EURussia Partners LLC

5. 13.5%
10.3%
8.8% 8.3%
4.0%
13.9%
18.3%
11.6%
19.9%
10.2%
3.5%
17.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
ПриростАГНКС % ПриростТСГМТ %
Динамика прироста парка ТСГМТ и АГНКС
Стр. 5 из 22EURussia Partners LLC

6. 315479
4481799
685653
14450000
2000000
12400000
1155535
671547
1580698
4912963
71.9%
62.3%
42.1%
24.2%
22.5%
19.4% 19.0%
12.0% 11.3% 9.7%
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Парк ТС % ТСГМТ
Парк ТС, ТСГМТ, доля (%) ТСГМТ в парке
Стр. 6 из 22EURussia Partners LLC

7. 891,450,396
925,183,678
956,682,282
992,378,562
1,020,152,510
1,056,408,901
1,098,537,394
1,143,230,627
1,184,597,602
1,227,181,064
4626156 5798611 7411677 9602599 11356377 12678894 15196731 16746098 17339013.97 20293261.19
0.5%
0.6%
0.8%
1.0%
1.1%
1.2%
1.4%
1.5% 1.5%
1.7%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GVR
Парк ТС Парк на ТСГМТ % ТСГМТ от парка
Парк ТС, ТСГМТ, доля ТСГМТ в парке
Стр. 7 из 22EURussia Partners LLC

8. Меры стимулирования развития сетей
АГНКС
EURussia Partners LLC
Страны Меры
• Иран и страны
Евросоюза
Освобождение импортного газозаправочного и
газоиспользующего оборудования для природного газа от
ввозных таможенных пошлин.
• Италия
Запрет на строительство АЗС без блока заправки машин
компримированным природным газом.
• Австралия,
Великобритания,
Канада, Малайзия,
Япония
Выделение грантов и дотаций на строительство АГНКС.
• Япония
Освобождение на определенный период от уплаты налога
на землю при строительстве АГНКС. Снижение налога на
имущество пристроительстве АГНКС.
• США
Сокращение базы для исчисления налога на имущество на
определенный процент от стоимости АГНКС и
газобаллонных автомобилей на компримированном
природном газе.
Стр. 8 из 22

9. Меры стимулирования перевода
автотранспорта на газомоторное топливо
Страны Меры
• Австралия,
Великобритания,
Канада, Малайзия,
Япония
Выделение грантов и дотаций на приобретение
автомобилей, работающих на природном газе,
газобаллонного оборудования.
• Великобритания,
Италия, Чили, Китай
Нераспространение на автомобили, работающие на газе,
запрета на въезд в природоохранные зоны.
• Франция
Ограничения на использование углеводородных видов
моторного топлива, за исключением муниципальных
автобусов и мусороуборочных автомобилей.
• Франция, Италия,
Иран
Предоставление предприятиям, использующим
компримированный природный газ, преимущественного
права наполучение муниципального заказа.
• США
Предоставление предприятиям, использующим
компримированный природный газ, преимущественного
права наполучение муниципального заказа при
обновлении автотранспортного парка.
EURussia Partners LLC Стр. 9 из 22

10. 84,9% 82,0%
57,0%
44,9%
29,1% 27,4% 25,2% 23,5%
12,5%
7,2%
2,3%
-3,1% 9,5%
8,4%
28,0%
33,8%
11,8%
9,5%
1,1%
2,4% 2,3%
1,2% 6,5%
4,9%
-2,1%
4,2%
448 025
3 500 000 3 327 500
1 800 000
53 687
1 777 547
2 790 000
96 349
2 404 162
846 523
142 000
13 200
105 890
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
Тайланд Иран Китай Индия Швеция Бразилия Пакистан Германия Аргентина Италия США Канада Россия
CAGR парк ТСГМТ CAGR АГНКС Парк ТСГМТ (шт.)
9308702777 39029491963137195957603422 276
Степень развития рынка ГМТ в мире
Энергозависимая страна
Энегронезависимая страна
Годовое потребление ГМТ, млн. м3930
Стр. 10 из 22EURussia Partners LLC

11. EURussia Partners LLC
Техническое регулирование
Стр. 11 из 22

12. Правила и стандарты для ТСГМТ и АГНКС
EURussia Partners LLC Стр. 12 из 22

13. Перспективы развития рынка ГМТ в
России
EURussia Partners LLC Стр. 13 из 22

14. Историческое развитие использования
газомоторного топлива (ГМТ)
EURussia Partners LLC
• 30-50-е годы - из-за дефицита нефти при бурноразвивающейся промышленности
правительство приняло решение перевести часть транспорта на газ:
- налажен выпуск техники, открыты заправки, начались разработки газовых
двигателей (на основе компримированного и углеводородного газа)
- производство новых газобаллонных автомобилей достигло 40 тыс.
- строились десятки газозаправочных станций.
• эпоха нефтяного изобилия:
- открытые крупнейших запасов углеводородов Западной Сибири
- создания газобаллонного транспорта ослабло
• 80-е годы: эпоха экономии
- к 1985 году вышли три постановления Совмина о массовом переводе крупных
потребителей топлива на газ
- за пять следующих лет были построены около 500 автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций
- на КПГ переведено до 0,5 млн. единиц автотранспорта
• 90-е годы: приватизация
- исчезновение крупных автохозяйств
Стр. 14 из 22

15. Парк ТС и ТСГМТ в России
EURussia Partners LLC
32 020 998 33 083 603
34 354 004
36 415 100
38 747 511
5 348 712
5 322 562
5 413 513
5 544 699
5 712 065
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
50 000 000
2008 2009 2010 2011 2012
Количествоавтотранспорта(всего),шт.
Легковые автомобили Грузовые автомобили
37 369 710
38 406 165 39 767 517
41 959 799
44 459 576
85
000*
90
000*
97
000*
103
000*
100
000*
* число автомобилей, использующих ГМТ (КПГ)
* По данным МВД России, Национальной газомоторной ассоциации
Стр. 15 из 22

16. Перспективы использования
различных видов топлива в России
EURussia Partners LLC Стр. 16 из 12
ВИД
МОТОРНОГО
ТОПЛИВА
СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДО 2020 г.
Бензин
автомобильный
Исторически наиболее распространенный
вид моторного топлива
(БОЛЕЕ 75% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА)
Сохранение доминирующей доли
на рынке моторных топлив,
конкуренция с дизельным топливом
(НЕ МЕНЕЕ 65% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА)
Дизельное
топливо
Менее распространенный вид моторного
топлива (по сравнению с автомобильным
бензином), имеющий сезонные сорта и
преимущественно потребляемый грузовым,
пассажирским и сельскохозяйственным
видами транспорта
(БОЛЕЕ 20% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА)
Рост предложения транспорта,
использующего дизельное топливо, связанный с
переходом на новый стандарт качества дизтоплива
и большей экономичностью дизельных двигателей
(НЕ МЕНЕЕ 30% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА)
Сжиженные
углеводородные
газы (пропан-
бутан)
Распространен незначительно.
В основном на легковых автомобилях и
грузовых автомобилях малого тоннажа
(ОКОЛО 4,5% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА)
Расширение использования в качестве моторного
топлива при условии наличия государственной
поддержки
(ОКОЛО 3% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА)
Метан*
(КПГ/СПГ)
Практически не распространен, имеется
положительный опыт применения
в муниципальных автохозяйствах (автобусы,
коммунальная техника), а также на ж/д
транспорте (газотурбовоз)
(МЕНЕЕ 0,5% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА – 0,1
млн.)
Увеличение парка, использующего ГМТ в качестве
моторного топлива (автобусы, с/х техника,
коммунальная техника)
(НЕ МЕНЕЕ 2% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА – 1,0
млн.)
Прочие виды
(водород,
электроэнергия,
спирт, эфиры)
Инновационные виды моторных топлив,
находятся в стадии лабораторных испытаний
Оценка перспектив затруднительна

17. Сравнение экологических характеристик
ГМТ и традиционных видов топлив
EURussia Partners LLC
100%
10%
15%
8%
100%
65%
50%
38%
100%
10%
60%
7%
100%
50%
8%
6%
3%
100%
3%
1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Бензин (евро-4) Дизельное топливо Пропан Природный газ
CO
NO x
CH
бензапирен
сажа
*Относительное содержание токсичных компонентов в отработавших газах транспортных двигателей (за 100% принят бензин, по саже 100%
- дизельное топливо)
Стр. 17 из 22

18. Меры развития рынка
EURussia Partners LLC Стр. 18 из 22

19. Процессы выработки политик
заинтересованных лиц
EURussia Partners LLC Стр. 19 из 22

20. Принятые шаги по развитию
газомоторного топлива в России
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января
1993 г. №31 «О неотложных мерах по расширению замещения
моторных топлив природным газом».
• устанавливало предельную отпускную цену на КПГ в размере < 50% цены бензина
2. Постановление «Об оптовых ценах на природный газ, используемый
в качестве сырья на автомобильных газонаполнительных
компрессорных станциях (АГНКС).
3. Проект ФЗ № 130858-4 «Об использовании альтернативных видов
моторного топлива» и Проект ФЗ № 612001-5 «Об использовании
газового моторного топлива».
4. Постановление № 767-р от 13 мая 2013 года «О расширении
использования природного газа в качестве моторного
топлива».
EURussia Partners LLC Стр. 20 из 22

21. Дорожная карта развития рынка ГМТ
EURussia Partners LLC Стр. 21 из 22

22. Благодарим за внимание
EURussia Partners LLC
Иван Бончев
Управляющий партнер
Тел: +7 916 330 2292
Email: Ivan.Bonchev@eurussia-partners.com
Стр. 22 из 22
Сергей Бургазлиев
Директор по стратегии и тех.регулированию
Тел: +7 925 189 03 42
Email: sb@eurussia-partners.com