1. Changellenge >>
Cup Moscow 2016
Финал
Заряжая
города
Разработка стратегии по развитию
рынка электрозаправок в России
Константин Большухин
Алексей Васильев
Джавид Керимов
Павел Рубахин
совместно с
командой Old&Bold:

2. Содержание
РЕЗЮМЕ
РЕШЕНИЯ
страница 2
АНАЛИЗ РЫНКА
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
страницы 3-6
АНАЛИЗ
РЫНКА ЭЗС
страница 7
РИСКИ И СТИМУЛЫ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЗС
страница 8
ПЛАН РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
страница 11
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ
ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА
страницы 12-14
ПАРТНЕРЫ И
КОММУНИКАЦИИ С НИМИ
страницы 9-10
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
страницы 15-16
1Источник:

3. ,Предлагаемые меры продвижения позволят SE реализовать 3710
зарядных станций и занять 53% рынка к окончанию 2019 года
2
1
0
10000
20000
30000
40000
2016 2017 2018 2019 2020
Рынок электромобилей РФ
Рынок ЭЗС РФ
Основные методы продвижения
770 электромобилей
в РФ в 2016 году
32 электромобилей
в РФ в 2020 году
72 ЭЗС в России
в 2016 году
12 ЭЗС в России
в 2020 году
1550
быстрых заправок
SE в РФ в 2019 году
2160
парковочных заправок
SE в РФ в 2019 году
3710
заправок
SE в РФ в 2019 году
53%
доля рынка SE
в РФ в 2019 году
Готовые финансовые модели для бизнеса
Сотрудничество с «Мосгортранс»
Партнерские программы с ресторанами
Сотрудничество с интеграторами
Партнерские проекты со службами доставки
12 000
4 3001 800770
Доля рынка Schneider Electric
1 Рынок электромобилей в РФ вырастет до 32 тыс. автомобилей,
рынок ЭЗС - до 12 тыс. заправок 2 Продвижение предлагаемыми методами позволит реализовать
3710 ЭЗС и занять 53% рынка
32 000
0
3000
6000
9000
12000
2016 2017 2018 2019 2020
4 000
1 50060072
12 000
тыс.
тыс.

4. ,
Количество электромобилей в России возрастет до 32 тысяч к 2020 году
2015 2016
Выход на рынок:
Renault Kangoo
E.Z. и Twizzy
Выход на рынок:
• LADA Vesta EV
• э/мобили Lifan
и BYD из Китая
• BMW i3
+ 125 машин
2017 2018 2019 2020 2025
+ 1 тыс. машин
+ 2,5 тыс. машин
+ 8 тыс.
+ 20 тыс. машин 0,6 - 3,3 млн.
электромобилей
в России
(1-5% всех авто)
650
770
1 800
4,3 тыс.
12 тыс.
32 тыс.
1000 ЭЗС в 10
регионах (Россети)
Старт продаж
Tesla Model 3
Выход Nissan
Leaf в РФ
Выход на рынок:
• LeSee от LeEco
• I-Pace от Jaguar
Локальная
инфраструктура
к ЧМ 2018
85% федеральных
трасс приведут
к нормативному
состоянию
Снижение
стоимости
батарей на 45%
Стоимость
э/мобиля
сравняется с
аналогами ДВС
Экотакси и
служебные
э/мобили к ЧМ
Продажи авто
упали на 44%
Mitsubishi i-miev
ушла с рынка
Не продлили
таможенные льготы
Обнулили пошлины
на ввоз э/мобилей
Ратификация
Парижского
соглашения по
климату
Емкость батареи
вырастет на 1/4
Продажи авто
вернутся на
докризисный
уровень
+ 8 тыс. машин
Lifan запускает
производство в
России
+ 122 машины ~2 млн.
электромобилей
в России
(3% всех авто)
Прогноз
команды
Old&Bold
3Источник: ТАСС; Moscow Tesla Club; Автостат; газета.ru; bellona.ru; Village; car.ru; Lifan; Nissan; LADA; Tesla; BYD; BMW; Анализ команды

5. ,
Александр Новак
(министр энергетики)
К 2020 году парк электромобилей в
России может достичь 200 тыс. машин
Статья для «Российской газеты»
по форуму RUGRIDS-ELECTRO
К 2022 году эксперты ориентируются на
200 тысяч электромобилей в России.
Алексей Паршиков
(Schneider Electric)
Мы ожидаем рост рынка электромобилей
в России в пять раз до 2019 года
Old&Bold
Мы предполагаем значительное увеличение
количества электромобилей к 2018-2019 гг.
12 тыс. новых электромобилей за 3 года
Ежегодный рост в 4 раза
Ежегодный рост в 2.5 раза
Ежегодный рост в 2.2 раза
Ежегодный рост в 2.5 раза
4Источник: Переток.ру; Российская газета; Александр Новак (форум ENES 2016); анализ команды
Эксперты отрасли Прогнозируемый рост рынка
Эксперты прогнозируют рост рынка электромобилей от 2.2 до 4 раз ежегодно

6. ,
5Источник: Материалы кейсы, Анализ комнады
Год появления
электромобилей в
публичном доступе
Кол-во электромобилей
2016
Кол-во ЭЗС в
2016
Ежегодный темп роста
числа электромобилей
до 2020 года
Предпосылки роста
2008 2005 2010 2011
25 000 400 000 > 500 000 770
4 700 36 000 81 000 72
x 3.5 x 3 x 3 x 2,5
• Относительно низкая стоимость
электричества по сравнению с
бензином
• Сильная господдержка проектов
по развитию электрокаров
• Давление со стороны
экологического сообщества
• Рассматривается введение
запрета на автомобили на
бензине и газе
• Скидка в размере 3-5 тысяч на
покупку электромобиля
• План по сокращению выбросов
углерода на 80-90% к 2025 году
• Интенсивное развитие
инфраструктуры Tesla
• Льготы для владельцев
электрокаров: движение по
выделенным полосам,
бесплатная парковка и т.д.
• Налоговые вычеты до $7500
• Таможенная пошлина на ввоз
электромобилей - 0%
• Бесплатная парковка в Москве
• Возможно введение льготных
тарифов на платных дорогах, и
доступ к полосам
общественного транспорта
В развитых странах рынок электромобилей рос в 3-3.5 раза ежегодно
первые три года активного развития

7. ,
6Источник: Vygon Consulting, анализ команды
Пошлина на ввоз
Стоимость батареи
Медленная зарядка батареи
Низкий запас хода
Снижение запаса хода на холоде
Износ батареи через 5 лет
Малое кол-во ЭЗС
Отсутствие официальных центров продаж
Высокая стоимость страхования
Цена
покупки
Характеристики
электромобиля
Сервис
Источники барьеров Перспективы развития
Ограниченный доступ к сервисному
обслуживанию
Позитивные сигналы
Обнуление пошлины со 2 сентября 2016 года
Снижение стоимости производства
батареи на 15% в год
Установка Fast Charge устройств
для зарядки батарей
Увеличение эффективности батарей
на 20-30% в год
Разработка аккумуляторов, менее чувствительных
к морозной погоде
Увеличение эффективности и емкости
батареи увеличит срок ее эксплуатации
Проект Россети по увеличению
ифраструктуры, закон по оборудованию АЗС
Создание авторизованных центров
сервисного обслуживания
Официальная сертификация автомобилей,
продажи в дилерских центрах
Снижение цены электромобилей и их широкое
распространения приведут к понижению цены страхования
2016-2017 гг. беспошлинный ввоз, возможное
дальнейшее продление
Снижение стоимости производства электромобиля
на 15% к концу 2019 года
100500 Fast Charge зарядных устройств к концу
2019 года в России
Увеличение среднего запаса хода электромобиля
до 400 км к концу 2019 года
Регулярная разработка более энергоэффективных и
энергоемких батарей
Строительство 1000 ЭЗС к 2018 году в России
Барьеры для перехода на электрокары являются временными и к 2020
году перестанут быть значимыми
Полная устойчивость аккумуляторов
к морозам к 2020 году
Стоимость страховки электромобилей будет ниже либо
сравнима со стоимостью страховки обычного автомобиля
Появление сервисных центров всех крупных
производителей электрокаров при их входе на рынок
Появление электрокаров в дилерских центрах после
наращения спроса на них

8. ,К 2020 году рынок ЭЗС достигнет 9 000 АЗС при незакрытой
потребности в 3 000 ЭЗС
7Источник: Россетти; Постановление
~150 тыс.
заправок для
электромобилей
60 72
600
3.5 тыс
7 тыс.
12 тыс.
25%
37%
30%
60%
План Россетей
Потребность АЗС в установке ЭЗС
25% Незакрытая потребность в ЭЗС
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
Предполагаемый объем установки зарядных станций на АЗС

9. ,Рыночная ситуация ведет к усилению позиций электрокаров, за счет
мощных стимулов к переходу на них
8Источник: анализ команды
Недобросовестная
организация тендеров
Игнорирование участниками рынка
законов по развертыванию ЭЗС на АЗС
Производители электромобилей
не выйдут на российские рынки
Более выгодные
предложения конкурентов
Свертывание государственной программы
поддержки инфраструктуры для э/мобилей
Рынок автомобилей в России не
восстановится после кризиса
Риски:
Снижение стоимости эксплуатации
автопарка в сегменте B2B
Снижение стоимости
покупки электромобилей
Введение государственных льгот
для владельцев электромобилей
Туристический поток
к Чемпионату Мира 2018
Увеличение продаж
электромобилей в мире
Реализация программы развития инфраструктуры
для электромобилей (в том числе государственной)
Стимулы развития:

10. ,
Основные партнерства будут формироваться с 4 типами компаний
9Источник: Партнерский портал, Анализ команды
Д
И
СТРИ
БЬЮ
ТО
РЫ
И
Н
ТЕГРАТО
РЫ
КРУП
Н
Ы
Й
БИ
ЗН
ЕС
ГО
СУД
АРСТВО

11. ,В каждом из целевых сегментов партнерская программа опирается на
следующие моменты
10Источник: Стратегия команды
Д
И
СТРИ
БЬЮ
ТО
РЫ
И
Н
ТЕГРАТО
РЫ
КРУП
Н
Ы
Й
БИ
ЗН
ЕС
ГО
СУД
АРСТВО
Решение высокого качества от мирового лидера,
интересное для клиентов дистрибьютора
Модели для расчета выгоды клиента при
внедрении решения от Schneider Electric и
переходе на э/мобили
Соглашение с партнерами - дилерами
электромобилей по осуществлению
кросс-продаж для бизнес-клиентов
Оборудование для установки корпоративным
клиентам и эксплуатационным компаниям
Облачные решения для повышения
эффективности эксплуатации ЭЗС
Совместные проекты для государственных
компаний и крупного бизнеса
Проекты по снижению затрат на автопарк
при внедрении решения от Schneider Electric
и переходе на пользование электромобилями
Оборудование для развития внутренней
Инфраструктуры ЭЗС и облачные решения
по повышении эффективности эксплуатации станций
Совместные проекты с несколькими клиентами
для снижения стоимости инфраструктуры
при совместном пользовании мощностями
Оборудования для развертывания
инфраструктуры ЭЗС в Москве
и других регионах России
Облачные решения для повышения
эффективности эксплуатации ЭЗС
Проекты с государственными и частными
компаниями по формированию городских
систем зарядных станций

12. ,
Формирование первичной инфраструктуры ЭЗС пройдет в 4 этапа
11
+ ++
С 1 ноября 2016 года АЗС
обязаны установить
зарядные колонки или
станции для
электромобилей1.
Развертывание сети
быстрых зарядок на АЗС
~750
экспресс-зарядок
к концу 2019 года
Формирование единой
национальной сети ЭЗС на
территории России к 2020
году.
Создание зарядной
инфраструктуры Россетти
~350
зарядок на
паркинге
к концу 2019
года
Установка зарядных
устройств на открытых
парковках торговых и
бизнес-центров в крупных
городах
Зарядные станции в
торговых и бизнес-центрах
~250
ЭЗС к концу
2019 года
Поставка зарядных
устройств для
производителей
электромобилей, дилеров
и сервисных центров
Зарядные станции для
производителей и дилеров
~200
зарядок на паркинге
к концу 2019 года
~150
экспресс-
зарядок
к концу 2019
года
Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

13. ,
Сотрудничество с «Мосгортранс» позволит установить 1000 зарядочных станций
12Источник: m24.ru; Яндекс.Такси; Gett; UBER; ЦОДД; Московский транспорт; Московский каршеринг; Московская парковка
Каршеринг
1 500 авто50 000 авто
Такси
ЦОДД
420 авто
Паркинг
8 000 парковок
1 Подключение московского паркинга с целью обеспечения энергией такси,
ЦОДД и каршеринга позволит реализовать ~1000 ЭЗС к концу 2019 года 2 Проект будет реализован в три этапа для
полного покрытия Москвы и выхода в регионы
1
Совместный проект с Россетями
и Правительством Москвы по
созданию сети ЗЭС в парке ЦОДД,
а также таксопарках Москвы
2
Развертывание сети ЗЭС на
наиболее проходимых парковках в
Москве
Специальный доступ для
такси, каршеринга и ЦОДД
3
Развертывание сети ЗЭС в
парках такси в региональных
центрах и на наиболее популярных
городских парковках
Развертывание Москвы
Развитие Москвы
Развитие регионов
~700
зарядок на
паркинге
к концу 2019
года
~300
экспресс-
зарядок
к концу 2019
года

14. ,Сотрудничество с ресторанами позволит реализовать более 500
зарядочных станций
13Источник: Domino’s; DODO pizza; PAPA JOHNS; Тануки; Якитория; Ravon; Renault; анализ команды
3
2
1
Пилотный проект
в 15 ресторанах Москвы
Электрификация парка
доставки в Москве
Внедрение электромобилей
в регионах
15 заправок-парковок
15 заправок-экспресс
210 заправок-парковок
100 заправок-экспресс
137 заправок-парковок
75 заправок-экспресс
52 Москва и МО
36 Россия
45 Москва и МО
14 Москва и МО
71 Россия
58 Москва и МО
9 Россия
66 Москва и МО
21 Россия
+ 350 т. ₽ / автомобиль
+ 185 т. ₽ в год / топливо
+ 800 т. ₽ / машина
+ 75 т. ₽ / 1 зарядка на 3 авто
+ 12 т. ₽ в год / электричество
1,27 млн. ₽ за 5 лет
0,94 млн. ₽ за 5 лет
330 т. ₽
за 5 лет
ЭКОНОМИЯ НА
1 АВТОМОБИЛЬ
ЗАТРАТЫ
ЗАТРАТЫ
1 2 3Более 370 ресторанов могут быть
оснащены электрокарами для доставки
Переход на электрокары позволит
сэкономить 330 000 рублей на 1 машину
В следствие перехода будут установлены
более 500 зарядных станций

15. ,Службы доставки позволят развить межрегиональное сообщение за
счет установки более чем 400 станций
14Источник: РБК; DP DHL; SPSR; PONY EXPRESS; Почта России; Renault; анализ команды
3
2
1
Зарядная инфраструктура
для Почты и DHL
Зарядная инфраструктура для
PONY EXPRESS и SPSR
Развертывание «быстрых
зарядок» на трассах
60 заправок-парковок в год
40 заправок-парковок в год
50 заправок-экспресс в год
+ 1 100 т. ₽ / автомобиль
+ 380 т. ₽ в год / топливо
+ 2 200 т. ₽ / машина
+ 75 т. ₽ / 1 зарядка на 3 авто
+ 40 т. ₽ в год / электричество
4,93 млн. ₽ за 5 лет
2,68 млн. ₽ за 5 лет
565 т. ₽
за 5 лет
ЭКОНОМИЯ НА
1 АВТОМОБИЛЬ
ЗАТРАТЫ
ЗАТРАТЫ
1 2 3Почта России и 3-ка крупнейших служб
доставки меняет 4,5 тыс. авто в год
Переход на электрокары позволит
сэкономить 565 000 рублей на 1 машину
В следствие перехода к 2019 году будут
установлены более 400 зарядных станций
Почта должна производить
плановую замену более
1500 машин ежегодно
Почта России тестировала 10 Renault Kangoo Z.E. в
2012 году, с выходом Renault Kangoo Z.E. на
российский рынок, предложение может стать
доступнее
Почта России
У DHL, SPSR и PONY
EXPRESS более 3000
автомобилей в России,
ежегодное обновление ~
300 автомобилей
Российское подразделение DHL начало использовать
электрокары с прошлого года (mitsubisi i-miev), а в
Европе активно использует Renault Kangoo Z.E.,
которые вышли на рынок России в 2016
Другие службы доставки

16. ,Суммарные затраты на реализацию проекта составят 46,8 миллиона
рублей за 3 года
15Источник: анализ команды
Отдел
продаж
x 8 чел.
x 960 тыс в год
Key Account
Managers
x 5 чел.
x 1,2 млн. в год
Бизнес-
аналитики
x 2 чел.
x 960 тыс в год
Затраты на реализацию стратегии:
1,3 млн. 15,6 млн. 46,8 млн
ежемесячно в год за 3 года

17. ,Предлагаемые меры продвижения позволят SE реализовать 3 710
зарядных станций и занять 53% рынка к окончанию 2019 года
16Источник: Анализ команды
1 Рынок электромобилей
3
2 Рынок ЭЗС
3 Результаты проекта за 3 года
Быстрых зарядок: 1 550
Быстрых зарядок: 2 160
Выручка: 4,3 млрд. руб.
Проектные затраты: 46,8 млн. руб.
В России:
В Москве: 1 тысяча
1,8 тысяч
5 тысяч
12 тысяч
2 тысячи
4,3 тысячи
2017 2018 2019
В России:
В Москве: 400
600
1,5 тысячи
4 тысячи
700
1 500
2017 2018 2019

18. ,
Old&Bold. Приехали.
Большухин Константин
Высшая Школа Экономики
Стратегическое и корп. управление
Магистратура, 2 курс
Cup Moscow 2014 - 2е место
Venture Cup 2016 - 2е место
Васильев Алексей
РЭУ им. Плеханова
Экономика и право
Магистратура, 1 курс
Venture Cup 2016 - 3е место
Керимов Джавид
ФУ при Правительстве РФ
Управление проектами
Магистратура, 2 курс
McKinsey & Loreal Big Game - 3е место
Venture Cup 2016 - 2е место
Рубахин Павел
Высшая Школа Экономики
Стратегический Маркетинг
Магистратура, 2 курс
Cup Moscow 2014 - 2е место
Venture Cup 2016 - 2е место