Відкриття туристичної агенції «Чарівний світ» (група 407)
1. Проект
Відкриття туристичної
агенції «Чарівний світ»
Виконали: студенти 4-го
курсу
Денної форми навчання
Спец. – 6504, гр. – 7
Медведенко Ганна
Міщенко Оксана
Охрімець Тетяна
Павлюк Тетяна
Процак Марія
Ціпа Анна
Шутенко Оксана
Ковальова Марина
2. Основні характеристики проекту :
Мета: допомогти людям побачити світ, здійснити
свої мрії про незабутню подорож внаслідок надання
комфортних умов відпочинку та переїзду за 3 місяці(
з 1.05 по 1.08.2015) з інвестиційними затратами
….грн. , що дозволить обслуговувати 1000 туристів
на рік, які відкриють для себе закордон.
3. Класифікаційні ознаки проекту:
• за класом –
монопроект;
• за типом –
інвестиційний;
• за видом –
комбінований;
• за тривалістю –
короткостроковий;
• за масштабом –
середній;
• за складністю –
простий.
4. Учасники проекту:
• Ініціатор (замовник)
• Керівник проекту
• Команда проекту
• Економіст
• Посередник
• Консалтингова компанія
• Постачальник
• Власник орендованого
офісного приміщення
• Споживачі
5. 1. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ;
2. ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНОЇ МОЖЛИВОСТІ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ;
3. ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ
ФІНАНСУВАННЯ ТА УТОЧНЕННЯ
ЧАСОВОЇ МЕЖІ ПРОЕКТУ;
4. ОЦІНКА РЕАЛЬНОСТІ ДОСЯГНЕННЯ
ПРОЕКТНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА ДАНИМ
БЮДЖЕТОМ ТА ТЕРМІНАМИ;
5. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ РОБІТ;
6. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
ПРОЕКТУ;
7. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦІЇ;
8. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦІЇ НА
ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ
Види робіт, що плануються виконати на передінвестиційній
фазі життєвого циклу проекту:
7. Явні Неявні
Вигоди
Отримання прибутку у
розмірі ….
Створення додаткових
робочих місць
Збільшення кількості
відпочиваючих закордоном
Підвищення надходжень до
місцевого бюджету.
Оздоровлення всіх
бажаючих
Витрати
Придбання в оренду
офісного приміщення,
матеріально-технічного
забезпечення.
Загострення конкурентної
боротьби
Виплата заробітної плати
працівникам
Витрати на утримання та
обслуговування агенції
9. Ціннісні параметри:
• комфорт;
• доступна ціна;
• система лояльності;
• зручність та
різноманітність транспорту;
• широкій вибір місць
відпочинку
• великий спектр послуг для
туристів
10. Характеристика ринкового
сегменту
• Клієнти - населення Києва з середнім
доходом
• Місткість - населення Києва станом на
01.01.2013 -
2 845 тис осіб
• відсоток середнього класу –37,4 %
• середня тривалість тур у – 10 днів
• середня ціна за добу – 650 гр
Місткість ринку :2 845 000 * 0,374* 10
* 650 = 6 916 195 000 грн.
11. • Фаза життєвого циклу – етап зрілості
• Насиченість – ринок є насиченим
• Темп зростання – низький
• Стабільність попиту – сезонний
12. Основні конкуренти
“Твой Тур”
(1500 клієнтів
на рік)
«Вояж
Делюкс»
(1800 клієнтів
на рік)
“Rondo”
(1760 клієнтів
на рік)
«Dream
Travel»
1600 клієнтів на
рік)
«Happy
Vacations»
(1900 клієнтів за
рік)
“Turtess
Travel”
(1200 клієнтів на
рік)
“Nice Travel”
(2000 клієнтів
на рік)
13. Попит на послуги
турагенції
• травень – 25-35%
• червень – 75-85%
• липень – серпень – 90-100%
• вересень – 75%
• жовтень-листопад – 20 %
• грудень – лютий - 40-50%
• березень – квітень – 20%
Прогнозована кількість
клієнтів турагенції на
рік :
• травень 100 осіб * 0,3 = 30 осіб.
• червень 100 осіб * 0,8 = 80 осіб.
• липень –серпень 200 осіб * 0,95 =
190
• вересень – 100 осіб * 0,75= 75 осіб
• жовтень -листопад 200 осіб * 0,2
= 40 осіб
• грудень – лютий 300 осіб * 0,45 =
135
• березень – квітень – 200 * 0,2 = 40
Рік – 590 осіб.
14. Просування товару
• Реклама в соціальних мережах – в
фейсбуці (12 місяців).
300 * 12 = 3600 грн.
• Створення та розкрутка сайту – 3000 грн.
Загальні витрати на просування послуги –
3600 + 3000 = 6600 грн.
15. Цінова політика
«Горящие
путевки»
1600 гр н
Відпочинок в
Україні
1950 грн
Освіта за
кордоном
7700 грн
Екскурсійні
тури
450 грн
Горнолижні
тури
3500 грн
Екзотика та
острова
7500 грн
17. Туристичну агенція «Ассоль»
складається з 1 офісу в ТЦ "Dream
Town", який займає місце площею 25
м².
Оренда офісу = 60$×25= 1500$
Технічна характеристика офісу :
Розміри внутрішні: 2,45х2,45х4,15м
Площа офісу: 25 м².
18. № Показник Фірма Кількість
, шт.
Ціна,
грн.
Сума, грн.
1. Офіс ТЦ"Dream Town" 1 16500 198000(на рік)
2. Стіл Evromart 4 432 1798
3. Стілець CHICO 12 90 1080
4. комп’ютер LG 5 2000 10000
5. Дзеркало Новий стиль 1 199 199
8. Принтер LG 2 700 1400
9. Лампи MASSIVE ZARA 2 144 228
Разом 212705
Вартість технічного оснащення
19. Оскільки наш проект не передбачає
займатись збутовою діяльністю, тому
збутова логістика нам не потрібна.
Також нам необхідно скористатися
послугами доставки технічного
оснащення. Ми скористаємося ТЦ
«Епіцентр». Зв'язавшись з
представниками відділу доставки, ми
вияснили, що доставка здійснюється в
розмірі 2,4 грн. за кілометр.
Назва Грузопідйомні
сть, т.
Кількість
вантажівок
Ціна
грн./к
м
Відстан
ь, км
Сума,
грн
Столи і
стільці
до 1,5 т. 1 2,4 10 24
Компютери до 1,5 т. 1 По
Києву
безкош
товно
- -
Принтери до 1,5 т. 1 По
Києву
безкош
товно
- -
Разом 24
Розрахунок логістичних послуг
20. № Посада Графік
роботи
Кількіст
ь, ос.
Заробітна
плата,
рн../міс.
Разом,
рн../міс.
1. Економіст Вільний 1 3500 3500
2. Старший менеджер 11:00 –
21:00
1 3500 3500
3. Менеджери 11:00 -
21:00
2 3000 6000
4. Посередник Вільний 2 4500 9000
5 Кур ‘єр Вільний 1 2500 2500
6. Промоутер Вільний 1 2500 2500
Разом 27000
Характеристика персоналу.
21. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ
Оскільки наше агентство розміщене в
торговому центрі DREAM TOWN,ніякого
негативного впливу на навколишнє
середовище воно не матиме)
22. СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ
Перш за все наш проект несе лише позитивні
наслідки соціуму нашого міста! Оздоровлення
населення та покращення настрою, задоволення
від подорожей .
23. Ми пропонуємо оздоровчі тури для
населення.
Свіже повітря,термальні води,оздоровчі процедури - все це
позитивним чином впливатиме на наших клієнтів
27. Відкриття туристичної агенції
впливатиме на розвиток
національної економіки шляхом:
• Створення додаткових
робочих місць (8);
• Створення доданої вартості;
• Надходження іноземної
валюти;
• З точки зору використання
ресурсів ,зарубіжні туристи
платять за туристичний
продукт, не вивозячи його з
України.
Метою проведення
економічного аналізу є
встановлення національної
привабливості відкриття
туристичної агенції , оцінка
його економічної ефективності
на підставі альтернативної
вартості ресурсів, які
використовуються у проекті, та
визначення можливості
сприяння національному
добробуту країни.
28. Критерій
Питома
вага
проекту
Значення критерію за
проектами
Кращий
показни
к за
проекто
м
Індекс
критерію
А В С А В С
Необхідні
інвестиції на
одне робоче
місце, грн.
0,25
30000
0/8=
37500
35000
0/6=
58333
12000
00/10
=
12000
0
58333 1,0 0,89
0,3
1
Одержання
доданої
вартості,%
0,25 16 20 24 24 0,61 0,87 1,0
Дохідність
проекту,%
0,35 15 16 14 16 0,94 1,0
0,8
4
Витрати на
туристичний
продукт
0,15 30000 12000 15000 60000 1,0 0,5
0,7
5
Середньозважений індекс проекту А =
0,25 * 0,89 + 0,25 * 0,71 + 0,35 * 0,94 + 0,15 * 1,0 = 0,879
Середньозважений індекс проекту В=
0,25 * 1,0 + 0,25 * 0,83 + 0,35 * 1,0 + 0,15 * 0,5 = 0,8825
Середньозважений індекс проекту С=
0,25 * 0,31 + 0,25 * 1,0 + 0,35 * 0,84 + 0,15 * 0,75 = 0,734
Оцінка економічної привабливості
проекту
Проект А – відкриття
туристичної агенції;
Проект В – відкриття СТО;
Проект С – відкриття фітнес
клубу.
29. В серпні місяці вартість відпочинку за
кордоном становить 3900 грн., на 1 особу, в
середньому відпочивають 7 днів. Тобто
вартість проживання за відпустку складе 3900
грн. на особу. Порівняємо отримані дані з
вартістю проживання в Криму. За двохмісний
номер в серпні необхідно сплатити 400 грн.,
тобто за 10 днів відпочинку проживання однієї
особи обійдеться в 2 000 грн. без витрат на
дорогу та їжу. Отже , краще їхати на
відпочинок за кордон .
Операційний прибуток за 2015 = Виручка –
Витрати =1599400 – 408 000= 1191400 грн.
За 2015 рік ми плануємо
обслужити 440 осіб за
ціною туру +,- 3635 грн.
Чистий прибуток = 1191400 – 446630 = 234400 грн.
30. Можливі мультиплікативні ефекти
реалізації проектів:
• Покращення здоров’я населення, а
відповідно підвищення
продуктивності праці – збільшення
виробленої продукції – зростання
національного доходу;
• Створення нових робочих місць –
підвищення платоспроможності
населення;
• Підвищення надходжень до бюджету
міста – покращення інфраструктури
міста – збільшення відвідувачів
міста.