Turun kauppakamarin liikennepäivä 2014 - Lauri Ojala

1. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
Logistiikkaselvitys 2014:
Julkistaminen ja keskeiset tulokset
Turun Liikennepäivä 2014
Professori Lauri Ojala
19.11.2014
1

2. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
LOGISTIIKKASELVITYS 2014
• Liikenneviraston toimeksianto
• Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014
• Toteutettu yhteistyössä pääosin seuraavien kanssa:
• Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys (LOGY),
• Suomen Yrittäjät,
• Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL)
2
Logistiikkaselvitys 2014

3. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
3
Julkaisu ladattavissa
TuKKK: julkaisusarjassa:
https://www.doria.fi/handle/10024/101919
Löytyy myös hakusanalla
”Logistiikkaselvitys 2014”
Raportin on tehnyt
TuKKK:n tutkijaryhmä:
Tomi Solakivi
Lauri Ojala
Sini Laari
Harri Lorentz
Juuso Töyli
Jarmo Malmsten
Noora Viherlehto
Aiemmat Logistiikkaselvitykset löytyvät
Liikenne- ja viestintäministeriön
julkaisusarjasta
Logistiikkaselvitys 2014

4. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
LOGISTIIKKASELVITYS 2014
• Vastaajina 1 731 yritystä teollisuuden ja rakentamisen,
kaupan ja logistiikkapalveluiden alalta
• Mukana konsultit sekä alan opettajat ja tutkijat
• Logistiikkaselvitys 2012:ssä mukana 2 732 vastaajaa
• V. 2014 keskisuuret ja suuret yritykset aiempaa
paremmin edustettuina
• Vastaajayrityksille yhteenvetoraportti syksyn 2014
aikana, jossa lyhyt vertailu omaan toimialaan
4
Logistiikkaselvitys 2014

5. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
SUOMEN LOGISTICS PERFORMANCE
INDEX* –SIJOITUS AIEMPAA ALHAISEMPI.
KOKONAISUUTENA SUOMI EDELLEEN
PARHAAN KYMMENYKSEN JOUKOSSA
5
Tullausprosessien
tehokkuus
Liikenne-
infrastruktuurin
taso
Kuljetusten
saatavuus
Logistiikan
laatu ja
osaaminen
Lähetysten
seuranta
Toimitusten
oikea-aikaisuus
*) LPI = Maailmanpankin maailmanlaajuiseen kyselyyn perustuva indikaatio
yli 160 maan ulkomaankaupan logistisesta toimivuudesta
http://lpi.worldbank.org/
Logistiikkaselvitys 2014

6. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
HELSINKI-UUSIMAAN YRITYKSET
TYYTYVÄISIMPIÄ LOGISTISIIN TOIMINTA-
EDELLYTYKSIIN SIJAINTIPAIKKAKUNNALLAAN
6
Sijoitus on kaikkien
vastausten yhdistelmä
seuraavista ulottuvuuksista:
• Liiketoiminnan edellytykset
• Tuotannon sijoittuminen
• Logistiikan toimivuus
• Liikenneinfrastruktuuri
• Kilpailijoiden sijoittuminenKoko maan
keskiarvo 3,64
Logistiikkaselvitys 2014

7. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN KUNTO ALHAINEN:
ETELÄ-SUOMESSA VÄLITYSKYKY SUURI HUOLI;
POHJOIS- JA ITÄ-SUOMESSA TEKNINEN KUNTO
7
Tekninen kunto Välityskyky Kulkuyhteydet
Koko maan
keskiarvo
2,33
Koko maan
keskiarvo
2,88
Koko maan
keskiarvo
2,90
Logistiikkaselvitys 2014
Logistiikkayritysten vastaukset liikenneinfrastruktuurin osalta:

8. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
8
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2005 2008 2009 2011 2013
Muut
logistiikkakustannukset
Logistiikan
hallintokustannukset
Varastoon sitoutuneen
pääoman kustannukset
Varastointikustannukset
Kuljetuskustannukset
13,4 %
12,1 %12,0 %
14,2 %13,1%
Logistiikkaselvitys 2014
LOGISTIIKKAKUSTANNUSTEN OSUUS
LIIKEVAIHDOSTA 13,4 % ELI V. 2005 TASOLLA
– TUOTANNON RAKENNEMUUTOS JA
SUHDANTEET VAIKUTTAVAT
- TEOLLISUUS JA KAUPPA PAINOTETTUNA
YRITYSTEN JA TOIMIALOJEN KOOLLA

9. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
22,9 22,3 29,7 30,1 14,9 228 930
11.6 %
7.3 % 7.7 %
6.1 %
8.6 %
6.7 %
11.4 %
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Suomi (LS 2014) Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa EU 28 + CH + NO
Suhteessa BKT:een
SUOMESSA SYNTYVIEN
LOGISTIIKKAKUSTANNUSTEN BKT-SUHDE 11,4 %
YLI 60 % KUSTANNUKSISTA YRITYSTEN SISÄISIÄ –
KANSAINVÄLINEN VERTAILU VAIKEAA
(Kille & Schwemmer 2014)
Logistiikka-
kustannukset , mrd €

10. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
Yritysten itse järjestämät
logistiikkapalvelut
14,1 Mrd.€
(61 %)
Yritysten markkinoilta
ostamat logistiikkapalvelut
8,8 Mrd.€ (39 %)
Kuljetukset 1,6 Mrd.€
Varastointi 3,9 Mrd.€
Logistiikan hallinto 1,5 Mrd.€
Muu logistiikka 0,8 Mrd.€
Varastoon sitoutunut
pääoma 6,4 Mrd.€
Kuljetukset 6 Mrd.€
Varastointi 2 Mrd.€
Logistiikan hallinto
0,5Mrd.€
Muu logistiikka
0,3 Mrd.€
V. 2013 KAUPAN JA TEOLLISUUDEN
LOGISTIIKKAKUSTANNUKSET 22,9 MRD. €
ML. YRITYSTEN SISÄISET LOGISTIIKKAKUSTANNUKSET
Logistiikkaselvitys 2014

11. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
HIDASTUNUT VARASTON KIERTO ON
KASVATTANUT RAHAN SITOUTUMISAIKAA
– MAKSUAJAT EUROOPPALAISITTAIN
KUITENKIN EDELLEEN VARSIN LYHYITÄ
11
0
10
20
30
40
50
60
70
Materiaali
yrityksen
omistuksessa
Asiakkaiden
toteutunut
maksuaika
Toteutunut
maksuaika
toimittajille
Rahan
sitoutumisaika
V
r
k
2005 2008 2009 2011 2013
Logistiikkaselvitys 2014

12. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
YRITYSTEN KILPAILUSTRATEGIOISSA
ERIKOISTUMINEN JA TOIMITUSKETJUN
HALLINTA NÄYTTÄYTYVÄT
KUSTANNUSTIETOISUUTTA TÄRKEÄMPINÄ
12
1
2
3
4
5
Teollisuus & rakentaminen Kauppa Logistiikka‐palvelut
Logistiikkaselvitys 2014
Min.=1;Max.=5

13. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
YRITYSTEN TALOUDELLINEN MENESTYS
MERKITTÄVÄ TEKIJÄ SIIHEN MITEN YRITYKSET
HUOMIOIVAT YMPÄRISTÖKYSYMYKSIÄ
TOIMINNASSAAN
13
ParantunutEi muutostaHeikentynyt
Parantunut
Ei muutosta
Heikentynyt
Vastaajayrityksen taloudellinen tilanne
Ympäristö-
suorituskyvyn
muutos
Logistiikkaselvitys 2014

14. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
LOGISTIIKKAYRITYSTEN RIIPPUVUUS ISOISTA
ASIAKKAISTA KASVANUT
14
Suurimman asiakkaan osuus logistiikkayritysten
liikevaihdosta vuosina 2005 ja 2013.
Logistiikkaselvitys 2014

15. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
KULJETUSYRITYSTEN TOIMINNAN
TEHOKKUUS PARANTUNUT
15
Kuljetusten keskimääräinen täyttöaste
kotimaan kuljetuksissa vuosina 2012 ja 2014.
Logistiikkaselvitys 2014

16. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
KESKEISET HAVAINNOT LYHYESTI:
• Suomi Logistics Performance Index:n parhaassa kymmenyksessä v.
2007-2014, vaikka v. 2014 sijoitus aiempaa alempi
• Helsinki-Uusimaan yritykset tyytyväisimpiä logistisiin
toimintaedellytyksiin sijaintipaikkakunnalla
• Kuljetusinfrastruktuurin kunto alhainen. Etelä-Suomessa eniten
huolta aiheuttaa välityskyky, Pohjois- ja Itä-Suomessa tekninen kunto
• Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset v. 2013 keskimäärin
13,4 % liikevaihdosta kun se v. 2011 oli 12,1%. Osuuden kasvun
taustalla teollisuuden rakennemuutos
• Yli 60 % kustannuksista syntyy kaupan ja teollisuuden sisäisissä
prosesseissa; suurin yksittäinen erä varastoon sitoutunut pääoma
16
Logistiikkaselvitys 2014

17. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
KESKEISET HAVAINNOT LYHYESTI:
• Logistiikkapalveluita ostettiin Suomessa vuonna 2013 n. 8,8 mrd. eurolla
(ei sisällä julkista sektoria ja alkutuotantoa)
• Kaupan ja teollisuuden kaikki logistiikkakustannukset suhteutettuna
bruttokansantuotteeseen Suomessa vuonna 2013 noin 11,4 %
• Hidastunut varaston kierto kasvattanut rahan sitoutumisaikaa
• Yritysten kilpailustrategioissa erikoistuminen ja toimitusketjun hallinta
näyttäytyvät kustannustietoisuutta tärkeämpinä
• Yritysten taloudellinen menestys merkittävä tekijä siihen miten yritykset
huomioivat ympäristökysymyksiä toiminnassaan
• Kuljetusyritysten toiminnan tehokkuus parantunut
• Logistiikkayritysten riippuvuus isoista asiakkaista kasvanut
17
Logistiikkaselvitys 2014

18. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
KIITOS MIELENKIINNOSTA!
18
Lisätietoja:
Professori Lauri Ojala
Tutkijatohtori Tomi Solakivi
etunimi.sukunimi@utu.fi
Logistiikkaselvitys 2014