Market Analysis of Agrarian Transport Logistics of Ukraine. The volume of dynamics, the growth rate of tariffs for railway transportation in Ukraine. Cargo turnover structure of agricultural products by types of transport. Dynamics of growth of the cost of transportation of goods in grain-carriers of Ukrzaliznytsia. Share of the carriage component in the tariffs of Ukrzaliznytsia for grain carriers in 2018

1. Анализ рынка
аграрной
транспортной
логистики Украины

2. РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ
Объём динамика, темпы роста тарифов на ЖД грузоперевозки в Украине, 2014-2018 гг..
млрд. т-км
Источник: Госстат Украины
209,6
194,3
187,2 191,9 186,9
-52,5%
-7,3%
-3,7%
2,5%
-2,6%
11,7%
37,7%
12,1%
7,2% 9,5%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
50
100
150
200
250
2014 2015 2016 2017 2018
Объёмы грузоперевозок ЖД транспортом, млрд. т.-км.
Темп роста объёмов ЖД грузоперевозок, %
Темп роста тарифов на ЖД грузоперевозки, %

3. Объём динамика, темпы роста тарифов на ЖД грузоперевозки зерновых в Украине, 2014-
2018 гг.. %
25,2
28,7
31,9
35,7
32,9
12,5% 13,9%
11,1%
11,9%
-7,8%
15,5%
42,4%
11,2% 7,2%
10,9%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2014 2015 2016 2017 2018
Объёмы грузоперевозок ЖД транспортом продукции АПК
Темп прироста, %
Темп роста тарифов на ДЖ перевозки зерновых, %
Источник: Госстат Украины
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

4. 2
Структура грузооборота аграрной продукции в разрезе видов транспорта, %
Источник: Госстат Украины, оценка Pro-consulting
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ
59,8%
40,2%
2017
ЖД перевозки
Автомобильные
перевозки
56,6%
43,4%
2018
ЖД перевозки
Автомобильные
перевозки

5. 2Динамика роста стоимости перевозки грузов в зерновозах Укрзализныци, в 2018 году, тыс.
грн.
*Расстояние 500 км, масса груза 50 тонн.
Источник: данные УЗ, оценка Pro-consulting
15,3
18,0
20,3
23,417,6%
12,8%
15,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0
5
10
15
20
25
до 11.02.2018 с 19.02.2018 с 22.07.2018 с 13.11.2018
Стоимость перевозки грузов в зерновозах Укрзализныци, тыс. грн. Темп прироста, %
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

6. 2
18%
39% 45%
59%
82%
61% 55%
41%
до 11.02.2018 с 19.02.2018 с 22.07.2018 с 13.11.2018
Доля вагонной составляющей, % Другие рассходы
Доля вагонной составляющей в тарифах Укрзализныци для зерновозов в 2018 году
Источник: данные операторов рынка, оценка Pro-consulting
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

7. 8,1
9,9
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
2
4
6
8
10
12
2017 2018
Перевозки по Днепру, млн. тонн.
Темпр прироста, %
2,6
3,1
19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
1
1
2
2
3
3
4
2017 2018
Перевозки по Днепру зерновых, млн. тонн
Темпр прироста, %
Перевозки по Днепру, млн. тонн. Перевозки по Днепру, зерновых млн.
тонн.
Источник: Администрация морских портов Украины
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

8. 1,8
1,7
1,6 1,6
1,5
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2014 2015 2016 2017 2018
Протяжность судноплавных путей, тыс. км.
Протяжность речных путей в Украине, за 2014-2018 гг., тыс. км.
Источник: оценка Pro-consulting
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

9. 44%
30%
11%
15%
Топливло
Амортизация и лизинговые платежи
Расходы на персонал
Сборы, рента и другие государственные платежы
Структура себестоимости речных перевозок в Украине
Источник: оценка Pro-consulting
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

10. Объём и динамика прироста элеваторных мощностей в Украине, за 2017-2018 год. Млн. тонн.
• 46-47 млн. тонн. с учётом складов
напольного хранения;
• При положительной динамике
сбораэкспорта урожая в 2020 году
потребность 70 млн. тонн;
• Дефицит
Винницкая – 139%
Днепропетровская – 129%
Черниговская - 118%
Источник: данные операторов рынка, оценка Pro-consulting
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ
36,1
37,8
4,7%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2017 2018
Элеваторные мощности в Украине, млн. тонн.
Темп прироста, %

11. 4,6
4,4
3,9
3,5
3,2
2,8
2,6
2,3 2,4
2,1 2,0 1,9 1,9 1,9
1,6
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6
0,4
0,2 0,1
3%
8%
5%
1%
4%
8%
3%
15%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Мощности, млн. тонн Темп прироста, %
Объём и динамика прироста элеваторных мощностей в Украине по областям Украины, за
2018 год. млн. тонн.
Источник: данные операторов рынка, оценка Pro-consulting
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

12. 03150, Киев, ул.
Предславинская, 11-а
+38 044 591 52 53
info@pro-consulting.ua
PRO-CONSULTING.UA
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ