zrostannya-silskogospodarskogo-virobnictva-prizvede-do-zbilshennya-popitu-na-poslugi-elevatoriv-modernizaciya-obladnannya-ta-infrastrukturi-za-rahunok-vnutrishnih-ta-inozemnih-investicij-mozhna-ochikuvati-na-restrukturizaciyu-starih-ta-nevelikih-elevatoriv-perevishennya-popitu-nad-propoziciyeyu-prizvodit-do-togo-sho-bagato-elevatoriv-nadayut-poslugi-nizkoyi-yakosti-za-visokoyu-cinoyu

1. Онищенко Неля
Аналітик Pro-Consulting
Аналіз ринку зерна та елеваторів
в Україні

2. пшениця ячмінь кукурудза соя соняшник
14,59 млн т28,18 млн т 9,03 млн т 34,64 млн т 3,69 млн т
зернових та зернобобових році
74,71 млн т +
+3,0%-14,4%-3,2%+4,9%+17,3%
21,58 млн т
олійних
Валовий збір в 2019 становив

3. Пшениця
Виробництво
пшениці в 2019 році
до 0,5 млн т.
0,5 - 0,9 млн т.
1,0 - 1,5 млн т.
1,4 - 2,0 млн т.
більше 2,0 млн т.
ТОП-3 області за приростом
виробництва
2019/2018:
Луганська (+59%), Донецька
(+32%), Житомирська (+32%)
Площа - 6,6 млн га
2019/2018: +2,87%
2019/2015: -0,67%
Урожайність - 42,5 ц/га
2019/2018: +13,94%
2019/2015: 9,54%
2019/2015: Донецька (+51%), Запорізька (+46%), Кіровоградська (+33%)

4. Кукурудза
Площа - 4,97 млн га
2019/2018: +8,98%
2019/2015: +21,80%
Урожайність - 71 ц/га
2019/2018: -9,44%
2019/2015: +24,34%
ТОП-3 області за приростом
виробництва
2019/2018:
Запорізька (+32%), Рівненська
(+31%), Львівська (+27%)
2019/2015: Вінницька (+146%), Волинська (+135%), Житомирська (+122%)
Виробництво кукурудзи в
2019 році
до 1,0 млн т.
1,0 - 2,0 млн т.
2,0 - 3,0 млн т.
3,0 - 4,0 млн т.
більше 4,0 млн т.

5. Посів озимих культур
6,44
0,15
0,97 0,87
6,64
0,12
1,25
1,06
5,83
0,12
1,08
0,89
0
1
2
3
4
5
6
7
Пшениця та тритикале Жито Ріпак Ячмінь
млнга
2017 2018 2019
2019/2018
пшениця та тритикале -12,14%
жито +3,35%
ріпак -13,62%
ячмінь -15,80%
станом на 29.11.19

6. Прогнози
пшениця
+3,9%
ячмінь
-15,5%
До 2022 р. валове
виробництво
зернових та зернобобових
зросте на 3,9%

7. Прогнози
соняшник
+15,0%
соя
+26,9%
кукурудза
+13,6%

8. потужності одночасного зберігання
зернових, зернобобових і олійних в 2019 р.
78,3 млн тонн
58%
42%
сільськогосподарські підприємства
підприємства, що спеціалізуються на зберіганні й переробці
з них 3,1 млн тонн 31,3%
7,8 млн тонн
0,6 млн тонн 25,8%
44,4%
3,9 млн тонн 44,5%
Обсяг зерна на підприємствах для зберігання
розміщувалося (станом на 01.11.19) +
% від загальної кількості наявного зерна

9. Сукупні елеваторі
потужності, млн т
1237 елеваторів

10. 95%
пшениця ячмінь
93%
кукурудза
82%
ріпак соясоняшник
72% 64% 48%
Частка елеваторів, що займається заготівлею сг. культур

11. 723
1188
1945
2858,9
3733,3
53
60
24
15
19
Кількість
елеваторів, шт.
Загальна потужність, тис. т.

12. 17,9 17,2
4,8
2,7
0,2
17,3
19,3
4,9
2,9
0,07
16,4
21,4
3,6
2,2
0,06
16,6
24,9
3,8
2,7
0,07
0
5
10
15
20
25
30
Пшениця Кукурудза Ячмінь Соєві боби Соняшник
2016 2017 2018 10 міс. 2019
Динаміка експорту, млн. т.
експор
т
0,42%
внутрі
шнє
спожи
вання
99,58%
експо
рт
49%
внутрі
шнє
спожи
вання
51%
Структура зерна, що експортується
експор
т
64%
внутрі
шнє
спожив
ання
36%
експорт
54%
внутріш
нє
спожив
ання
46%
експорт
85%
внутріш
нє
спожива
ння
15%

13. Нібулон
18,50%
Каргіл
9,60%
Кернел Трейд
8,20%
Кофко Агрі
Ресорсіз Україна
4,50%ДПЗКУ
3,40%
Інші
зернотрейдери
55,80%
Структура найбільших експортерів пшениці за
5 міс. 2019 р.
Нібулон
5%
АДМ Трейдінг
5%
Кофко Агрі
Ресорсіз
Україна
5%
ДПЗКУ
5%
Кернел Трейд
4%
Інші
зернотрейдери
76%
Структура найбільших експортерів кукурудза
за 5 міс. 2019 р.

14. Висновки
 Зростання сільськогосподарського виробництва призведе
до збільшення попиту на послуги елеваторів
 Модернізація обладнання та інфраструктури за рахунок
внутрішніх та іноземних інвестицій
 Можна очікувати на реструктуризацію старих та невеликих
елеваторів
 Перевищення попиту над пропозицією призводить до того,
що багато елеваторів надають послуги низької якості за
високою ціною

15. 03150, Киев,
ул. Деловая, 2-Б
+38 044 591 52 53
info@pro-consulting.ua
pro-consulting.ua