Аналитиками компании Pro-Consulting подготовлена презентация рынка кофе в Украине и в мире. Представлено: тенденции на рынке зернового кофе в мире, развитие и показатели украинского рынка зернового и молотого кофе в Украине, сегментация рынка кофе, развитие внутреннего производства, потребительские предпочтения и каналы сбыта кофейных зерновых напитков, перспективы развития украинского рынка кофеен и кофейных зерновых напитков.

1. Анализ рынка кофейных
зерновых напитков
Артём Чёрный
Аналитик отдела анализа рынков

2. План выступления:
Тенденции на рынке зернового кофе в мире
Развитие и показатели украинского рынка зернового и
молотого кофе в Украине
Сегментация рынка кофе, развитие внутреннего производства
Потребительские предпочтения и каналы сбыта кофейных
зерновых напитков
Перспективы развития украинского рынка кофеен и кофейных
зерновых напитков

3. Кофе с 3D-рисунками
Эспрессо-тоник
Кофе с
раскаленным
углем
Тенденции на рынке зернового кофе в мире
Аволатте
Кофе в
вафельных
стаканах

4. Бесцветный
кофе
CLR CFF
Самый крепкий
в мире кофе -
Death Wish
«Черная
бессонница»
Кофе с запахом
вина
Тенденции на рынке зернового кофе в мире

5. 5,17 5,43
6,24
5,83
3,74 3,79
3,31
3,74
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2014 2015 2016 2017
Арабика, млн. тонн Робуста, млн. тонн
Бразилия
33,1%
Вьетнам
18,5%
Колумбия
8,8%
Индонези
я
6,8%
Гондурас
4,8%
Эфиопия
4,8%
Индия
3,7%
Уганда
3,0%
Перу
2,7%
Мексика
2,5% Другие
11,3%
Производство кофе в мире по видам в
2014-2017 гг., млн. тонн
Источник: данные International Coffee Organization; оценка Pro-Consulting
Производство кофе в мире по странам в
2017 г., %
Тенденции на рынке зернового кофе в мире

6. 52
73
88 89 85
52
77
92 88 82
45
64
78 77 71
26
42 50
59 53
0
20
40
60
80
100
2014 2015 2016 2017 10 мес. 2018
Тенденции на рынке зернового кофе в мире
Динамика средних биржевых цен на зеленый кофе в 2014 – 10 мес. 2018 гг., долларов
за кг и гривен за кг
Источник: данные International Coffee Organization; оценка Pro-Consulting
4,4
3,3 3,4 3,4 3,0
4,4
3,5 3,6 3,3 2,9
3,8
2,9 3,0 2,9 2,52,2 1,9 2,0 2,2 1,9
0,0
2,0
4,0
6,0
2014 2015 2016 2017 10 мес. 2018
Colombian Mild Arabicas Other Mild Arabicas Brazilian Natural Arabicas Robusta
Дол.закгГрнзакг

7. Динамика реализации в Украине в 2014-6
мес. 2018 гг. в денежном выражении,
млрд. грн
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
1,4
2,0
2,3
2,5
1,1
1,2
[ЗНАЧЕНИ
Е]%
[ЗНАЧЕНИ
Е]%
[ЗНАЧЕНИ
Е]%
[ЗНАЧЕНИ
Е]%
0
10
20
30
40
50
60
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2014 2015 2016 2017 6 мес.
2017
6 мес.
2018
Реализация продукции, млрд грн
Темп прироста, %
20,1
17,7
19,8 20,5
8,7 9,5
-11,8%
11,7%
3,4%
9,2%
-20%
-10%
0%
10%
20%
0
5
10
15
20
25
2014 2015 2016 2017 6 мес.
2017
6 мес.
2018
Обжареный зерновой и молотый кофе, тыс. т.
Прирост, %
Динамика емкости рынка в Украине в
2014-6 мес. 2018 гг. в натуральном
выражении, тыс. т.
Развитие и показатели украинского рынка
зернового и молотого кофе в Украине

8. 2014 2017
Развитие и показатели украинского рынка
зернового и молотого кофе в Украине
Структура импорта кофе зернового обжаренного и молотого в 2014 и 2017 гг. в
натуральном выражении, %
30,2%
69,8%
Зерновой
Молотый
42,5%
57,5%
Зерновой
Молотый
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

9. Развитие и показатели украинского рынка
зернового и молотого кофе в Украине
География импортных поставок кофе зернового обжаренного и молотого в 2017 г.
по странам в натуральном выражении, %
38,4%
18,1%
16,4%
10,7%
3,9%
12,5% Италия
Германия
Польша
Нидерланды
Бельгия
Другие
54,5%
18,3%
6,0%
3,7%
3,6%
13,8% Польша
Германия
Болгария
Латвия
Италия
Другие
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
Кофе зерновой обжаренный Кофе молотый

10. 21,5 26,0 31,9 34,4 35,2 39,9
78,5 74,0 68,1 65,6 64,8 60,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 2015 2016 2017 6 мес. 2017 6 мес. 2018
Продукция внутреннего производства, % Импортная продукция, %
Сегментация рынка кофе, развитие
внутреннего производства
Сегментация емкости рынка кофе зернового обжаренного и молотого в Украине в
2014-6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

11. Сегментация рынка кофе, развитие
внутреннего производства
Динамика производства кофе зернового обжаренного и молотого в Украине в 2014-6
мес. 2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
4,50 4,72
6,41
7,18
3,13
3,93
4,9%
35,7%
12,1%
25,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2014 2015 2016 2017 6 мес. 20176 мес. 2018
Производство обжаренного зернового и молотого кофе, тыс. т. Прирост, %

12. Потребительские предпочтения и каналы
сбыта кофейных зерновых напитков
Структура реализации кофе в Украине в 2017 г. по видам в денежном и
натуральном выражении, %
54,2%
23,5%
18,2%
2,5% 1,6% Растворимый
Натуральный
(зерновой, молотый)
Кофе-миксы
Собственные
торговые марки сетей
Кофейные смеси
34,8%
32,5%
25,5%
3,7% 3,5%
Натуральный
(зерновой, молотый)
Кофе-миксы
Растворимый
Собственные
торговые марки сетей
Кофейные смеси
Денежное выражение Натуральное выражение
Источник: по данным компании Nielsen; оценка Pro-Consulting

13. Потребительские предпочтения и каналы
сбыта кофейных зерновых напитков
ТОП-10 брендов кофе в зернах/молотого кофе в Украине за январь-ноябрь 2018 г.
1,18
1,61
1,63
1,77
1,78
2,02
3,43
4,58
4,89
5
Tchibo
Jardin
Жокей
Віденська кава
Чёрная карта
Carte Noire
Ambasador
Кава зі Львова
Jacobs
Lavazza
Источник: по данным информационного проекта Международного конкурса
торговых марок «Фавориты Успеха» в Украине; оценка Pro-Consulting

14. Сегментация потребления на рынке кофе в разрезе каналов сбыта продукции и по
популярности кофейных напитков в заведениях Украины, %
44%
26%
16%
10%
4%
Гипер/супермаркеты
HoReCa
Корпоративные
заказы
Минимаркеты
Другие
Сегментация кофе по каналам сбыта Популярность кофейных напитков
Источник: оценка Pro-Consulting по данным операторов рынка, по данным компании Poster POS Inc
32%
30%
19%
12%
7%
Американо
Латте
Капучино
Эспрессо
Другие
Потребительские предпочтения и каналы
сбыта кофейных зерновых напитков

15. Импортозамещение конечной продукции: увеличение
доли украинских обжарщиков, тенденция к
использованию современного оборудования для обжарки
Кофейни 3 волны: развитие авторских кофеен с
альтернативными методами приготовления кофе,
тщательный подбор сырья и обжарки
Увеличение доли потребления кофе в сегменте
HoReCa, а также кофе зернового обжаренного и
молотого в структуре всех видов кофе.
Перспективы развития украинского рынка
кофеен и кофейных зерновых напитков

16. Благодарю за
внимание!
03150, Киев, ул. Предславинская, 11-а
+38 044 591 52 53
info@pro-consulting.ua
PRO-CONSULTING.UA