Текущие тенденции и условия рынка мяса и мясных продуктов; производство мяса и продуктов переработки; цены на мясо; потребительские тренды; факторы влияния; прогнозы и факторы формирования роста рынка

1. Рынок мяса и
мясных продуктов
Основные тенденции развития рынка и
потребительские тренды
Ukrainian food Expo
23.11.2017

2. Основные аспекты рынка
• Текущие тенденции и условия, в которых развивается рынок
• Поголовье скота
• Экспорт
• Производство мяса и продуктов переработки
• Цены на продукцию
• Потребительские тенденции
• Прогнозы и факторы формирования роста рынка

3. Факторы влияния на рынок мяса
• Рост себестоимости производства
• Потеря рынков сбыта (Донбасс и АР Крым)
• Снижение реальных доходов населения на 52% в 2013-2017 гг.
• Подверженность скота вспышкам заболеваний
• Зависимость производителей от экспорта (48% произведенной
говядины и 24% мяса птицы отправляются на экспорт)
Макроэкономические и отраслевые тренды сильно влияют на
мясную отрасль

4. Факторы влияния на рынок
• Сырьевая база
Источник: Государственная служба статистики Украины
Прирост показало лишь поголовье птицы – 5,4%
Поголовье коров сократилось на 23%, а свиней – на 12%.
2736,5
2108,9
7576,6
6669,1191,4
201,7
0
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Поголовье коров, тыс. голов Поголовье свиней, тыс. голов
Поголовье птицы, млн. голов (правая ось)

5. Емкость сегментов рынка, тыс. тонн
Сильные позиции производителей, государственные дотации и
высокий спрос из-за рубежа приводят к росту производства
мяса птицы
Источник: Государственная служба статистики Украины
2014 2015 2016
9 мес.
2016
9 мес.
2017
Емкость рынка свинины 255,4 236,4 268,2 192,9 180,6
Темп прироста, % -7,5% 13,5% -6,4%
Емкость рынка говядины 48,4 36,7 39,9 21,5 9,6
Темп прироста, % -24,1% 8,5% -55,5%
Емкость рынка мяса птицы 729,8 781,6 833,8 587,9 618,0
Темп прироста, % 7,1% 6,7% 5,1%

6. Факторы влияния на рынок
мясопродуктов
• Возможность снижения цены за счет состава продукции
• Рост цен вследствие роста стоимости мяса
• Расширения ассортимента продукции
• Зависимость рынка мясной консервации от гос. закупок
• Сложность налаживания экспорта
За счет большей вариативности, сегмент мясопродуктов имеет
больше перспектив к росту.

7. Показатели рынка колбас и копченостей
Рынок колбасных изделий более стойко отреагировал на кризис
Источник: Государственная служба статистики Украины
Динамика емкости рынка, тыс. тонн Структура производства
68,2%
17,6%
10,2%
2,7% 1,3% Вареные колбасы,
сосиски, сардельки
Полукопченые
Варенокопченые,
сыровяленные,
сырокопченые
Ливерные
Копчено-печеные
258,0
235,1 233,3
172,6 182,4
-8,9%
-0,8%
5,7%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0
50
100
150
200
250
300
2014 2015 2016 9 мес.
2016
9 мес.
2017
Емкость Темп прироста

8. Показатели рынка мясных консервов
Рынок консервации упал на 30% из-за снижения
государственных расходов и снижения потребительского.
Источник: Государственная служба статистики Украины
6,4%
3,9%
3,0%
86,7%
КРС
Птица
Свинина
Субпродукты
Динамика емкости рынка, тыс. тонн Структура производства.
125,81
119,39
89,26
66,97 61,77
-5,1%
-25,2%
-7,8%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
0
20
40
60
80
100
120
140
2014 2015 2016 9 мес.
2016
9 мес.
2017
Емкость Темп прироста

9. Средние розничные цены на продукцию
На рост цен повлияли отмена госрегулирования, критичная
ситуация с ветеринарным контролем и снижение предложения,
а также спекулятивные факторы.
112,33
0
20
40
60
80
100
120
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2015 2016 2017
99,48
0
20
40
60
80
100
120
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2015 2016 2017
53,44
0
20
40
60
80
100
120
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2015 2016 2017
Говядина, грн./кг Свинина, грн./кг Туши куриные, грн./кг
Источник: Государственная служба статистики Украины

10. Особенности потребления на рынке
Несмотря на восстановление экономики, особенности
потребления все еще коррелируют с кризисными.
Мясо Мясопродукты
Высокий
ценовой
сегмент
- Сохранение объемов
потребления
- Смещение в средний ценовой
сегмент (ЦС)
- Большая избирательность в
продукции
- Сохранение объемов
потребления
Средний
ценовой
сегмент
- Сохранение объемов
потребления со
смещением к потреблению
менее дорогого мяса
- Переход в низкий ЦС
- Покупки более дешевой
продукции с целью экономии
Низкий
ценовой
сегмент
- Снижение потребления
мяса, рост потребления
субпродуктов
- Сокращение потребления
- Выбор товара по
минимальной цене
10,0%
21,0%
69,0%
Высокий
Средний
Низкий
Структура потребителей по
доходу в 2017 г.
Источник: оценка по данным опросов и
официальной статистики

11. Другие потребительские тренды
• Рост популярности нишевых видов мяса и продуктов его переработки
В высокоценовом потребительском сегменте наблюдается рост
нестандартных продуктовых решений.
94,4%
5,6%
Традиционны
е виды мяса
Нишевые
виды
48,3%
18,6%
9,3%
7,0%
6,6%
6,1%
4,1%
Утиное мясо
Гусиное мясо
Крольчатина
Индюшиное мясо
Баранина
Конина
Козлятина
Структура рынка мяса Украины по видам
В целом Нишевые виды
Источник: Государственная служба статистики Украины

12. Другие потребительские тренды
• Рост популярности
«нестандартных» видов
мяса и продуктов его
переработки
Вопреки незначительному снижению поголовья спрос на
нишевую продукцию сохраняется
6,3
4,2
10,8 10,9
1,9 1,6
0
2
4
6
8
10
12
2011 2015 2016 2017
Гуси Утки Индюки
Источник: Государственная служба статистики Украины
Динамика поголовья птицы, млн. голов

13. Другие потребительские тренды
• Рост сегментов «крафтовых» колбас и Organic
• Ценовой сегмент «Выше среднего»
• Уникальные вкусовые предложения
• Репутация производителя
В высокоценовом потребительском сегменте наблюдается рост
нестандартных продуктовых решений.

14. Другие потребительские тренды
• Рост доли супермаркетов в реализации мяса и мясопродуктов
• 2011 год – 47%;
• 2017 год – более 60%
• Снижение доли рынков и прилавков
Развитие рынка организованного ритейла и рост доли крупных
холдингов способствует изменению структуры мест покупки.

15. Прогнозные тенденции развития рынка
• Постепенное восстановление после кризиса (ежегодный прирост в 3-
7%)
• Поиск новых экспортных направлений
• Сохранение уровня концентрации продаж у крупнейших игроков
• Сохранение нестабильности цен
• Стабильность спроса (социальный статус товара)
С условием сохранения других факторов влияния на рынок.

16. Шаги для развития отрасли
• Ужесточение санитарного и ветеринарного контроля
• Гармонизация законодательства
• Распределение государственной поддержки между всеми
рыночными сегментами
• Активизация маркетинговой активности производителей для
создания позитивного впечатления о бренде и отрасли
Для обеспечения развития рынка необходимо выделить
отправные точки роста рынка в целом и на потребительском
уровне

17. 03150, Киев,
ул. Предславинская, 11-а
+38 044 591 52 53
info@pro-consulting.ua
pro-consulting.ua