Good Product CRM

1. www.coregainCRM.it

2. il CRM e gli altri sistemi aziendali
gli elementi di un sistema informativo completo
FRM CRM
Finance Resource Customer Relationship
Management Management
SCM ERP HRM
Supply Chain Enterprise Resource Human Resource
Management Planning Management
MRP BPM
Manufactoring Resource Business Performance
Planning Management
Perché il crm riguarda tutte le aziende

3. il CRM e gli altri sistemi aziendali
gli elementi di un sistema informativo completo
Queste “sigle” racchiudono
concetti innovativi
filosofie di gestione
modelli organizzativi
strategie di business
che riguardano tutte le aziende
Perché il crm riguarda tutte le aziende

4. OVERVIEW
st
ar
• Applicativo, mai progetto
• Scevro da sw presenti, gestisce db2-oracle-sql
• Multi architettura:cl/server,web,mobile,offline
• Vista logica e D.e.s. Data exchange system
• Outlook a sinergia automatica
• Multiazienda Multilingua (formazione in uk)
• Normalizzatore processi informatici
• Bottom to up e criptazione

5. La gestione del cliente è un processo
individuazione proposizione acquisizione
soddisfacimento misurazione valutazione
segmentazione
e, come gli altri processi aziendali, richiede
procedure, risorse, informazioni, strumenti
Perché il crm riguarda tutte le aziende

6. I processi aziendali e il ruolo del CRM
Marketing Operativo
Processo della Vendita Documentale
Ciclo Attivo e Passivo – Magazzino – Produzione Analisi dati
Amministrazione Finanza e Controllo
Post Vendita
G = Gestione I = Integrazione
Perché il crm riguarda tutte le aziende

7. entriamo in una azienda che usa
CoregainCRM …
È martedì mattina, Francesco è un commerciale e sta scorrendo la posta
elettronica … è interessato alla richiesta di un suo cliente

8. consultare la posta elettronica
• Francesco apre la home page di CoregainCRM e consulta la sua posta
elettronica
• legge l’email inviata dal suo cliente e, dato che è di suo interesse, decide di
registrarla …
È possibile associare
l’email al
cliente, registrare il
contatto, ecc.
Lavorare con la posta elettronica

9. associare una email
• sappiamo quanto diffuso sia Office® e quanto per l’operatore sia
importante risparmiare il suo tempo
• abbiamo unito la potenza di Office® alla semplicità di CoregainCRM
Con due click l’email è
associata al cliente
Lavorare con la posta elettronica

10. associare una email direttamente da
Outlook®
• anche da Outlook® è possibile registrare in CoregainCRM le email
• le azioni rapide sono disponibili anche se l’applicazione non è in
esecuzione
CoregainCRM e Outlook®
collaborano come una sola
applicazione
Lavorare con la posta elettronica

11. e se voglio lavorare con Word® e
Excel®?
• per rispondere al cliente Francesco decide di scrivere una lettera con Word®
• dopo aver digitato il testo della lettera, grazie ai ‘plug in’ di CoregainCRM ospitati
in Word®, egli può associare il documento al cliente, inviarlo come allegato
email, ecc.
Con due click l’email è
associata al cliente
Lavorare con la posta elettronica e Word

12. condividere i documenti
• tutti i documenti, di qualunque tipo, possono essere
registrati nel database di CoregainCRM
• la condivisione è un valore aggiunto significativo
tutti i documenti a
disposizione
rapidamente, con accessi
controllati
Archiviare i documenti

13. gestire i documenti
• è possibile creare nuovo documenti direttamente
dall’applicazione crm
• creare nuove versioni mantenendo i documenti modificati
tutti i documenti
possono essere numerati
con un numeratore
specifico
Archiviare i documenti

14. oggi è lunedì…riunione dei
commerciali
Come ogni settimana, il lunedì mattina l’area commerciale si incontra per
fare il punto della situazione …

15. previsione di chiusura delle
opportunità
• visione completa delle previsioni di chiusura
• possibilità di analizzare le informazioni a più livelli di
dettaglio
verifica immediata del
raggiungimento degli
obiettivi
Gestire le riunioni commerciali

16. analisi di avanzamento delle
opportunità
• raggruppamento delle opportunità per passo
• colpo d’occhio sul processo di vendita
è immediatamente
evidente se stiamo
alimentando
adeguatamente il
processo di vendita
Gestire le riunioni commerciali

17. capire perché le trattative si perdono
• immediata lettura delle ragioni di chiusura negativa
• capire i problemi, identificare i migliori strumenti per
risolverli
facile verifica dei dettagli
più significativi per
l’organizzazione
Gestire le riunioni commerciali

18. Francesco e Luisa verificano la
situazione di un cliente per …
… presentare una nuova
offerta ma prima vogliono
verificare la sua situazione
Analizzare la situazione dei clienti

19. con l’analisi a 360 si ha una sintesi di
tutti gli aspetti relativi al cliente
• tutte le informazioni sono aggiornate all’ultimo istante
• possibilità di generare una scheda cliente
immediata esplorazione
dei dettagli grazie ai
menù contestuali
Analizzare la situazione dei clienti

20. accesso ai dati economici e finanziari
del cliente
• chiara esposizione delle situazioni principali
• possibilità di confrontare più informazioni e prendere
decisioni rapide e basate su dati certi
possibilità di
integrazione con il
sistema gestionale
Analizzare la situazione dei clienti

21. Francesco predispone l’offerta …
… configurando i
prodotti e …
Produrre offerte in modo rapido e intelligente

22. definizione precisa dei prodotti
• definire la struttura dei prodotti, le opzioni e le varianti
• descrizioni in lingua, immagini, documentazione tecnica, …
Produrre offerte in modo rapido e intelligente

23. configuratore di offerta per specificare
le caratteristiche dei prodotti
• configurare i prodotti in base alle richieste dei clienti
• documento di offerta: definizione dinamica e generazione
automatica
conversione in formato
pdf e invio della email
Produrre offerte in modo rapido e intelligente

24. … la spedisce e …
… poi contatta il
cliente …
Gestire i contatti con i clienti

25. registrazione dei contatti
• invio della email direttamente da CoregainCRM
• registrazione del contatto e possibilità di inserire un’attività
in agenda
mantenere la storia dei
contatti con il cliente
Gestire i contatti con i clienti

26. gestire le agende
• inserire attività, appuntamenti, …
• verificare gli impegni del gruppo di lavoro
gestione condivisa delle
agende, basata su
permessi
Gestire i contatti con i clienti

27. Iniziativa di marketing:
i responsabili
commerciali
e marketing
si incontrano
per studiare
la prossima
campagna …
Gestire le campagne di marketing

28. Progettare la campagna
• si definiscono il target, le modalità di esecuzione, ecc.
• per ogni canale di contatto si definisce la comunicazione
Gestire le campagne di marketing

29. Definire l’insieme dei nominativi-
target
• con l’Esploratore si selezionano i nominativi di interesse
• il cluster viene associato alla campagna
• è possibile gestire la privacy
• si possono selezionare le
persone, i ruoli, i
riferimenti, l’azienda, …
Gestire le campagne di marketing

30. Eseguire le azioni di contatto - email
• il canale email permette di selezionare i nominativi a cui
inviare le comunicazioni di posta elettronica
• Editing del testo con immagini, link, ecc.
• è possibile gestire
la privacy
• si possono
indirizzare le
persone, i ruoli, i
riferimenti, l’aziend
a, …
Gestire le campagne di marketing

31. Eseguire le azioni di contatto -
telemarketing
• compilazione delle risposte alle domande presenti nello
script
• gestione delle richiamate, delle mancate risposte, ecc
• inserimento di persone
•si possono fissare
appuntamenti per i
commerciali
Gestire le campagne di marketing

32. Eseguire le azioni di contatto - evento
• gestire gli inviti, fissare appuntamenti, registrare le conferme e i
partecipanti
• gestire i contatti, nuove opportunità, attività successive all’evento
• inviare email post evento
•selezionare i partecipanti
per invitarli ai prossimi eventi
Gestire le campagne di marketing

33. Analizzare l’avanzamento e gli esiti
della campagna
• statistiche predisposte per comprendere l’esito delle campagne
• verifica in tempo reale dell’avanzamento delle attività di
marketing
• creare nuovi cluster con
l’Esploratore
•bilanciare i carichi degli
operatori
Gestire le campagne di marketing

34. In sintesi …

35. CoregainCRM permette di …
• indirizzi, numeri telefonici, indirizzi
gestire e condividere email
informazioni complete sui clienti • persone, ruoli, informazioni statistiche
• pianificare le attività
registrare i contatti, gestire gli • condividere le agende
appuntamenti • tracciare i contatti più importanti
• pianificarle, valorizzarle
avviare e seguire le azioni
• fare previsioni e controllare l’efficacia
commerciali della forza vendita

36. CoregainCRM permette di …
• Pianificarle, eseguirle e gestirne la documentazione
gestire le commesse • Controllo di avanzamento
• Integrazione con contatti, vendite e contratti
raccogliere e gestire le richieste • registrare e assegnare le richieste di servizio
• gestire la base di conoscenza
post-vendita • verificare lo stato di avanzamento delle rds
• invio newsletter
comunicare con le aziende • integrazione telefono, fax , posta elettronica
• gestione documentale integrata
gestire le campagne di • pianificarle, eseguirle
• controllo di avanzamento
marketing • gestione dei feedback, integrazione con le vendite

37. Caricare il database dei nominativi è
semplice e veloce
Database
Fogli Excel
acquistati
Anagrafiche
Rubriche di
del
Outlook
gestionale
Nominativi

38. Registrare i contatti, gestire gli appuntamenti
Telefonata ad Invio di una Incontro con il
un cliente email cliente
• Ad esempio, per • Per confermare • Presentiamo la
verificare il suo l’incontro nostra promozione
interesse per una • Per trasmettere • Concordiamo
nostra promozione della l’invio successivo
documentazione di una quotazione
sulla nostra
promozione

39. Dal marketing all’azione di vendita
MARKETING VENDITA
• contatto con il • gestione
prospect dell’opportunità
• apertura • chiusura
opportunità • analisi di
• assegnazione redemption di
opportunità a campagna
commerciale

40. Area Commerciale: avviare e controllare le
azioni di vendita
situazione avanzamento e analisi a
opportunità previsione posteriori
• prodotti • a che punto è la • ragioni di chiusura
• valore trattativa • analisi dello storico
• ragione di chiusura • valore complessivo delle vendite
• concorrenti delle nostre
opportunità
• offerte
• forecast di periodo

41. Informazioni sulle opportunità
Prodotti
Concorrenti Offerte
Referenze Chiusura

42. Servizi post-vendita: la chiave della customer
satisfaction
Registrare le Assegnare gli
Eseguire
richieste interventi
Controllare Misurare la Aggiornare la
situazione soddisfazione knowledge
richieste del cliente base

43. Planning:Gestione Commesse
Le slide che seguono illustrano in sintesi il flusso di gestione delle
commesse.
In particolare vengono evidenziate le seguenti caratteristiche:
A. I criteri di pianificazione
B. Le modalità di consuntivazione delle attività
C. Le logiche di generazione e archiviazione dei documenti
D. Le possibilità di registrazione dei contatti di commessa
E. Il controllo di avanzamento delle attività di commessa
F. La gestione dei costi e ricavi diretti con calcolo del primo margine

44. Planning:Gestione Commesse
1. Definire
l’ambito
8. Verificare i
2. Pianificare
risultati
7. Verificare 3. Eseguire e
il SAL consuntivare
6. 4. Gestire i
Comunicare contatti
5. Gestire i
documenti

45. Il circolo virtuoso del CRM
Raccogliere
DATI sul
cliente
OBIETTIVO Elaborare le
Ottenere una
Costruire Valore-Cliente informazioni
più forte (ricavi, soddisfazione e per
relazione con profitto) differenziare i
il cliente
clienti
Personalizzare
ogni
• Offerta
• Comunicazione
• Interazione

46. L’uso del CRM cresce in funzione delle necessità
dell’organizzazione
un esempio: funzioni
integrate per il supporto
Assegnazione di
all’area commerciale obiettivi di
risultato, esecuzione
di campagne
Gestirevle politiche di marketing
up-selling e cross-
selling, prodotti di
interesse
Analisi delle vendite

47. Il CRM con CoregainCRM
Efficaci strumenti di controllo grazie all’integrazione con la
Business Intelligence
Analisi sintetica
delle situazioni più
importanti

48. Il CRM con CoregainCRM
Con la Business Intelligence integrata nel CRM l’analisi di dettaglio
è semplice, versatile, indispensabile per i manager
Dalla sintesi al
dettaglio con dei
semplici click

49. Accesso controllato al sistema e alle
informazioni
Utenti
concorrenti
Accesso alle
informazioni
controllato
Configurabilità di
menù e finestre

50. Il CRM e i processi aziendali
Funzioni integrate per il
supporto al management
operativo

51. CoregainCRM: pensato per chi lavora in
mobilità
Sincronizzare i palmari con l’agenda e i
nominativi
Lavorare in libertà con il proprio
laptop e sincronizzare le informazioni
Completa integrazione con la posta
elettronica

52. CoregainCRM: facile da usare, semplice da
adattare
Integrazione
Procedure
con centralino
guidate
digitale
Dati aggiuntivi Personalizzabile

53. Integrazione CoregainCRM e altri sistemi
CRM GESTIONALE
MARKETING AMMINISTRAZIONE E FINANZA
CONTACT
DATA ACQUISTI
EXCHANGE
SYSTEM
[DES] PRODUZIONE
SERVICE
SALES RISORSE UMANE

54. Rete locale, offline, vpn, web, iPad
Configurazione Suite applicativa CoregainCRM
OFFLINE
VPN
WEB
iPAD

55. Grazie