스테디셀러와 라이징브랜드로 알아보는 중국의 뷰티 트렌드

1. 스테디셀러와 라이징브랜드로
알아보는 중국의 뷰티 트렌드
Holly Kim
Head of Data Business

2. BEST BRANDS
RISING BRANDS
Featured Rising & Best Brand Cases of the Month

3. I. Q2 2021 Marketing Trends & Issues

4. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
I. Q2 2021 Marketing Trends & Issues
ü Marketing Buzz Keyword | Gen-Z에게 더 친숙하게. 더 가깝게
- 온라인 플랫폼에 익숙한 Gen-Z는 다양한 신조어를 만들어 커뮤니케이션하고 있음
- 이들은 두음 생략 등 다양한 룰로 키워드를 만들고, 이는 뷰티 브랜드들의 마케팅 용어에도 영향을 주고 있음
- YYDS = “永远的神(Forever God)”를 줄여서 사용되는 단어이며 랑콤, 에스티로더, 올레이 등 여러 브랜드들의 해시태그 마케팅에서도 활용되고 있음
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 5
绝绝子
(쥐예쥐예즈)
매우 훌륭하다
#兰蔻618 yyds# 해시태그 마케팅 (Lancôme 618 yyds)
#黄金i型胶原yyds# 해시태그 마케팅 (Estee Lauder Gold I Type Collagen yyds)
뷰 수: 5.2억 댓글 수: 9.3만
#超红瓶 抗老yyds# 해시태그 마케팅 (Olay Anti-aging yyds)
뷰 수: 9186.8만 댓글 수: 5.8만
뷰 수: 4.2억 댓글 수: 228.5만
YYDS
(와이와이디에
스) Forever
God
출처: 공개자료, Weibo
亲妈
(친마)
너무
효과적이라서
감사하다
妈生
(마성)
메이크업
피니쉬나
피부가 매우
자연스럽다
王炸
(왕짜)
카드 놀이에서
가장 크기
때문에 최고의
제품을 의미
웨이보
해시태그
에서 종종
활용되는
신조어
“yyds”
Click HERE for more keywords

5. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
I. Q2 2021 Marketing Trends & Issues
ü Functional Skincare | 마켓 세분화: From 성인 To 어린이/아동
- 최근 아동 스킨케어에 대한 정책이 규범화 되면서 “안전”을 최우선 순위에 두는 기능성 화장품 시장에 새로운 브랜드들이 점차 증가 중
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 6
<중국 국가약품감독관리국>
2021년 6월 아동화장품 감독 관리
규정
관련 의견을 수집하기 시작
Biophyto Genesis – Zhi Ke(稚可)
2021년 6월 런칭
#마이크로바이옴 #피부과 배경 #기능성 스킨케어
Biphyto Genesis
CEO & Co-Founder，Nancy
Co-Founder 피부과 전문가
Winona – Winona Baby
2020년 10월 런칭
#병원 배경 #기능성 스킨케어

6. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
I. Q2 2021 Marketing Trends & Issues
ü Diverse Collaborations | 취미성, 화제성 혹은 가치 부여
- 스킨케어 시장 = 기능성 제품에 포커스 VS 메이크업 시장은 취미성, 화제성 혹은 가치부여를 제공하는 다양한 콜라보레이션 마케팅에 포커스
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 7
Brand X IP 협력 -> 취미성 &
화제성 증가
Judydoll X Donald Duck Color Key X Hello Kitty
MAC X KAKAO Friends
Love Lips 재 협력
Brand X 예술 -> 가치 확대
Maniform X IRACEMA
립케어 제품 콜라보레이션
CARSLAN X 만화가 Guo
Site, Night Cat 메이크업
세트
Estee Lauder X ÅSA EKSTRÖM
Micro Essence 618 한정판
Judydoll X Pop Mart
Pucky 비행 시리즈 시프트
세트
Lancôme X Hello Kitty

7. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
I. Q2 2021 Marketing Trends & Issues
ü Men’s Grooming | 남성 소비자를 타깃한 마케팅
- 뷰티 산업에서 남성들이 메이크업 블로거, 뷰티 브랜드 홍보대사, 뷰티 어드바이저 등 다양한 역할을 맡으면서 남성 스킨케어와 메이크업에 대한 수용도가 높아질 것으로 기대.
- 상반기 Shiseido는 기존 얼티뮨의 인기를 바탕으로 중국에서 남성용 얼티뮨을 런칭. 8월 중국의 밸런타인데인 칠월칠석 이벤트에서는 남성용과 여성용 상품을 세트로 홍보.
- 로컬 브랜드 Chando는 유인 우주선의 성공적인 발사를 계기로 중국 우주 비행사 전용 스킨케어 중 하나를 강조하며 남성용 토너 제품을 마케팅함.
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 8
Chando #중국 우주 비행사 전용 스킨케어 중 하나
2021년 중국 유인우주선 선저우 12호는 성공적으로 우주로
발사되며 Chando가 개발한 #⾃然堂男⼠冰川露(Himalaya
Energy Glacier Water Moisture Dew) 제품을 우주에서 사용하는
이야기가 나옴. 이에 맞춰 중국 우주 비행사 전용 스킨케어 중 하나의
이름으로 제품을 홍보함.
웨이보 인기 해시태그 #화장에 성별을 가리지 않다
➤ 상반기 전 엑소 멤버 루한은
남성이 메이크업을 해도 된다는
것에 의견을 내자 웨이보에서 #⿅
晗 化妆不分性别(루한,
메이크업은 성별을 가리지
않는다)# 해시태그로 화제가 됨.
총 뷰수는 3.9억에 달함
Shideido는 2021년 상반기 기존 얼티뮨의 인기를 바탕으로
중국에서 남성용 얼티뮨을 런칭했음. 8월엔 중국의 밸런타인데인
칠월칠석 이벤트 계기로 남성용과 여성용 제품 각 하나씩 담는
세트를 구성하여 “서로에게 주는 선물”로 홍보
Shiseido #⿊腰⼦(남성용 얼티뮨)

8. II. Q2 2021 Rising Brand Case Study

9. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü 어떤 브랜드를 주목했는가?
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 10
2021년 2분기 MeasureCommerce Cosmetics Data 기준
- 2021 2분기 뷰티 시장 Top100 브랜드
- 전년 동기 대비 랭킹 100위 이상 상승
- 매출액이 꾸준히 우상향 중인 브랜드
MeasureCommerce 2020/2021 2분기 데이터 기준
Brand Country
Q2 2021
브랜드 순위
Q2 2021
매출액 (RMB)
주력 카테고리
QuadHA/夸迪 CN 48 191,667,400 Skincare
Dr.Alva CN 59 159,141,715 Skincare
PMPM CN 63 152,890,748 Skincare
HBN CN 77 126,695,970 Skincare
Zhuben/逐本 CN 86 112,567,691 Skincare
Voolga/敷尔佳 CN 88 112,013,567 Skincare
Comfy/可复美 CN 89 111,576,788 Skincare
MAOGEPING/⽑⼽平 CN 91 108,640,045 Makeup
Joocyee CN 95 104,745,641 Makeup
AOEO CN 96 103,654,927 Skincare
KIKO IT 99 98,797,690 Makeup
11개 신규 진입 브랜드 중 중국 10개/이탈리아 1개, 스킨케어 8개 / 메이크업 3개 브랜드
중국 현지의 신규 스킨케어 브랜드들의 약진 속에,
이탈리아 브랜드 1개사가 Top 100 신규 진입

10. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Featured Rising Brands
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 11
Part 2: Makeup
2
1
3
Part 1: Skincare
1 2
3 4

11. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Rising Skincare Brands: Q2 2021 매출이 전년 동기 대비 250% 이상 고성장
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 12
- 2021년 2분기엔 Top1,000에 진입하지 못했으나 2021 2분기 Top100에 신규 진입한 스킨케어 브랜드 중
PMPM, Voolga, Comfy, AOEO 4개 브랜드는 매출이 전년 동기대비 250% 이상 급성장.
0
20
40
60
80
100
120
Q1 2019 Q3 Q1 2020 Q3 Q1 2021
분기별 매출액(백만위안)
Q2 2021
YoY +287%
0
20
40
60
80
100
120
Q1 2019 Q3 Q1 2020 Q3 Q1 2021
분기별 매출액(백만위안)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2019 Q1 2019 Q3 2020 Q1 2020 Q3 2021 Q1
분기별 매출액(백만위안)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2019 Q1 2019 Q3 2020 Q1 2020 Q3 2021 Q1
분기별 매출액(백만위안)
Q2 2021
YoY +1,267%
Q2 2021
YoY +1,761%
Q2 2021
YoY +2,402%
MeasureCommerce 2019/2021 데이터 기준

12. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü PMPM/AOEO: 차세대 로컬 스킨케어 브랜드
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 13
Rising Skincare Brand Cases #1
- PMPM와 AOEO는 모두 2019년 설립된 차세대 로컬 스킨케어 브랜드임
- 이러한 브랜드들은 브랜드 컨셉을 더욱 중요시하고, 제품 홍보시 성분과 포뮬레이션을 더욱 강조함. 마케팅 활동에도 컨셉의 일관성을 보유.
- PMPM는 세계를 탐험한다는 취지로 설립했고, AOEO는 더욱 깨끗한 포뮬레이션을 내세우고 있음.
출처: 공개자료, MeasureCommerce 2021 Database 출처: 공개자료, MeasureCommerce 2021 Database
PMPM
Explore the Energy for Skin (探索全球, 带回肌肤能量)
• 2019 년 10월 Shan Shuo(闪烁)는 글로벌 여행 경험을 바탕으로
PMPM 브랜드 설립
• 2020년 3월 타오바오 개인 매장 운영을 시작으로 마스크팩 위주의
제품 판매. 그 후 웨이보, 샤오홍슈 등 타 플랫폼 확장 입점
2019년
설립 초기
2021년
유통 채널 확장
2020년
고속 성장기
• 2021년 1월 이후 징동, 수닝 등 여러 전자상거래 플랫폼에 입점
• VIP.com에서 자체운영을 시작하며 전반적인 유통 채널로 확장
• 7월 지랴치를 통해 에센스 판매하며 온라인에서 성장하기 시작
• 10월 뷰티 편집샵 Harmay의 투자를 받고 12월 Harmay 오프라인
편집샵에 입점
AOEO
Pure Formula Only for Skin (纯粹配⽅，只给肌肤想要的)
2019년
설립 초기
2021년
유통 채널 확장
2020년
성장기
• 2021년 7월, AOEO는 #宝藏国货焕新肌(보물같은 국산 뷰티 제품)
해시태그 마케팅을 진행하면서 본격적으로 틱톡 활동에 진입
• 2020년 3월 티몰 플래그십 스토어를 오픈함과 동시 동백꽃 클렌징폼
제품을 런칭
• 아미노산과 동백꽃을 내세운 클렌징폼 제품은 2020년 광군제 기간
동안 누적 매출이 7,500만 위안에 달하며 두각을 내기 시작
• 95허우 Nick로 인해 설립된 브랜드
• 주로 식물성 성분을 내세우며 “성분의 조합과 비율”에 집중한다는
컨셉을 보유

13. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Rising Skincare Brands 공통점 #1: 클린 뷰티에 가까운 브랜드 컨셉
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 14
- 물론 기존 트렌드와 비슷하게 2개 브랜드 모두 수치를 통해 보다 더 과학적으로 제품의 효능과 성분의 안전성을 자세히 보여줌
- PMPM와 AOEO는 나무, 바다 요소를 활용하거나 자연을 상기시키는 컬러를 활용하며 “클린 뷰티” 컨셉에 가까운 이미지를 보유하는 느낌
- 특히 PMPM의 경우, 세계를 탐험하여 개별 국가의 특징적인 포뮬레이션을 제품 개발에 반영하고 있는데, 각 시리즈별로 하나의 장소를 매칭하고 현지에서 발견하는 성분을 활용하고
있음

14. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Rising Skincare Brands 공통점 #2: 틱톡 채널 내의 활발한 마케팅
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 15
- 2019년 설립된 신규 브랜드인 만큼, 틱톡같은 새로운 마케팅 & 유통 채널을 활발히 활용하는 모습
- PMPM는 2021년 1월에 본격적으로 틱톡에 입점하고 5개월만에 틱톡 신예 브랜드 랭킹에 등극, 프로모션 기간 동안 적극적인 참여와 함께 자체 제작한 Theme Visualization 배경
화면을 통해 생방송 진행
- AOEO는 PMPM보다 더욱 빠르게 틱톡 마케팅을 시작. 2021년에 들어 틱톡 전자상거래 발전에 힘쓰는 수혜를 얻는 브랜드로 볼 수 있음
데일리 GMV 0에서 50만 CNY 이상으로 성장하는 길
Jan-2021
Feb
Mar
Apr
Jun
PMPM 본격적으로 틱톡을
입점하면서 라이브 생방송
시작
추석 트래픽 지원을
기반으로
“团圆家乡年(고향에서의
추석)” 마케팅 활동 진행
여성의날 이벤트 계기로
인플루언서 협업, 자체
생방송 업그레이드
국산 뷰티
제품 위크
참여
틱톡 신예
브랜드 랭킹에
등극
생방송 주제 Visualization
공개 자료, MeasureCommerce 정리 [링크][링크]
2020년부터 적극적인 틱톡 마케팅
0
6000
Jun.20 Jul.20 Aug.20 Sep.20 Oct.20 Nov.20 Dec.20
AOEO 2020 틱톡 공식 매장 매출 트렌드
In 10 Thousand CNY

15. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Voolga/Comfy: 피부과용 마스크팩으로 성장
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 16
Rising Skincare Brand Cases #2
- 최근 런칭 브랜드가 아닌 2017년 전 “병원” “피부과용” 제품을 판매하는 것이 공통점
- 2개 브랜드는 모두 “械字号化妆品(의료 미용 허가증을 받은 제품)”, 특히 피부과용 마스크팩 제품을 위주로 판매 중
- 이러한 제품들의 성장은 전반적으로 2020년부터 중국 소비자들이 더욱 전문적인 제품에 대한 니즈 증가와 관련이 있다고 분석됨
출처: 공개자료, MeasureCommerce 2021 Database 출처: 공개자료, MeasureCommerce 2021 Database
Voolga(敷尔佳)
Care for Healthy Skin (⽪肤健康护理)
2016년~2017년
설립 초기
2021년
방향 변동기
2018년~2020년
온라인 진입
Comfy(可复美)
Professional Skincare (⽪肤学级护肤)
2011년~2015년
병원 중심의 유통
2021년 이후
채널 확장 및 발전
2015년~2020년
온라인 운영 시작
• 2016년 브랜드 런칭
• 2017년 哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司를 별도 운영하기
시작하며 중국 내 병원/피부과용 미용 제품 공급 업체로 자리 매김
• 2020년 국가식품약품감독관리국은 “械字号化妆品(의료미용
허가증을 받은 제품)”에 대한 관리가 엄격해 지면서 여드름
피부를 타깃한 화장품 라인을 출시하며 방향을 바꾸기 시작
• 2018년 7월 Voolga 티몰 공식 계정을 오픈하면서 브랜드 첫
제품 라인인 의료 미용용 히알루론산 리페어 마스크팩을 출시
• 2019년 5월 리쟈치와 첫 협력을 맺고 브랜드의 화이트
마스크팩을 추천하면서 이름을 알려지기 시작
• 2011년 陕⻄巨⼦⽣物技术有限公司를 의해 설립된 브랜드로
인간의 콜라겐과 유사한 단백질(Human-Like Collagen)
성분을 특허 받음.
• 초기에 병원에서만 제품을 유통
• 현재 OTC (비처방 약국) 유통 채널은 3,000여개
• 오프라인 매장 10개 이상 보유 1~2년간 50~100개 매장으로
확장할 예정
• 2015년 티몰과 징동에서 각 플래그십 스토어를 오픈
• 특허 성분을 기반으로 개발한 마스크팩 제품을 위주로 판매하며
2020년 광군제 기간 동안 매출 크게 증가

16. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Rising Skincare Brands 공통점 : 전문성을 잘 살린 브랜드
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 17
- 2020년 코로나 이후 민감성 피부 케어에 대한 관심도가 최고치에 달하면서 페이셜 마스크팩에서도 피부과级 제품들의 폭발적인 성장
- 이는 2021년 전체 마스크팩 시장에서 전년비의 하락세와 상회한 모습
- 그중 Comfy, voolga는 이 시장을 리딩하는 TOP 2 브랜드로, 시술 후 스킨케어 / 민감성 피부 케어 등을 내세우며 인기를 얻는 중
0
20
40
60
80
100
Q1 2020 Q3 Q1 2021
Comfy voolga Fulqin 荣晟 JUYOU
MeasureCommerce 2020/2021 데이터 기준
“敷料” 검색 결과
Surgical Dressing(敷料) 키워드 제품 매출 트렌드
Mn RMB
피부과级 페이셜 마스크팩 #시술 후 스킨케어 #민감성 피부 케어 #의료급 리페어

17. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Featured Rising Brands
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 18
Part 2: Makeup
2
1
3
Part 1: Skincare
1 2
3 4

18. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Rising Makeup Brands: Q2 2021 매출이 전년 동기 대비 100% 이상 고성장
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 19
- 2020년 2분기에 Top1,000에 진입하지 못했으나 2021 2분기 Top100에 진입하며 급성장한 메이크업 브랜드는 MAOGEPING, JOOCYEE, KIKO 총 3개.
- 브랜드별로 2021년 2분기 매출이 모두 전년 동기대비 100% 이상 증가.
- 그중 로컬 브랜드 Joocyee는 2021년 2분기 가장 높은 성장세를 보임.(Q2 2021 전년비 동기 대비 약 10배 성장)
MeasureCommerce 2019/2021 데이터 기준
0
20
40
60
80
100
120
Q1 2019 Q3 Q1 2020 Q3 Q1 2021
분기별 매출액(백만위안)
Q2 2021
YoY +107%
0
20
40
60
80
100
120
Q1 2019 Q3 Q1 2020 Q3 Q1 2021
분기별 매출액(백만위안)
Q2 2021
YoY +956%
0
20
40
60
80
100
120
Q1 2019 Q3 Q1 2020 Q3 Q1 2021
분기별 매출액(백만위안)
Q2 2021
YoY +444%

19. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Rising Makeup Brands 공통점 : 정교한 베이스 연출에 집중
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 20
- 라이징 메이크업 브랜드들이 집중한 제품군은 색조 보다는 베이스
- 3개의 라이징 브랜드들은 세팅 파우더&스프레이, 립메이크업, 컨실러를 중심으로 성장. 세팅 파우더에서 특히 휴대성이 높은 팩트 파우더의 신장이 눈에 띔.
- 전반적으로 더욱 정교한 베이스 메이크업의 연출에 대한 니즈를 만족시킨 것이 성장요인으로 분석되며 개별 브랜드를 중심으로 립에 대한 수요 회복도 짐작 가능
Base Makeup,
32%
Base Makeup,
52%
Color
Makeup, 66%
Color
Makeup, 46%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
20 Q2 21 Q2
Setting Powder &
Spray, 12%
Setting Powder
& Spray, 27%
Lip Makeup,
13%
Lip Makeup,
24%
Concealer, 15%
Cheek Makeup,
36%
Cheek Makeup,
14%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
20 Q2 21 Q2
출처: MeasureCommerce 2020/2021
아이메이크업: 아이섀도, 아이라이너, 마스카라, 아이브로우 포함
치크메이크업: 블러셔, 쉐딩, 하이라이터 포함
2020년 vs 2021년 2분기 카테고리 분포 2020년 vs 2021년 2분기 메이크업 카테고리 분포

20. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü MAOGEPING / Joocyee: 트렌드를 잘 반영한 브랜드
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 21
Rising Makeup Brand Cases
- MAOGEPING는 2000년에 설립된 로컬 1세대 메이크업 브랜드로써 2019년까지 오프라인 중심으로 유통하다 2020년부터 온라인으로 진입
- 오프라인에서 쌓은 소비자 인지도를 기반으로 온라인에서도 콜라보레이션, 신제품 런칭 등 전략으로 빠르게 성장 중
- Joocyee는 Judydoll 자매 브랜드로 2019년 설립되며 Judydoll과 같은 귀여운 컨셉이 아닌 심플한 디자인으로 “Less Is More”를 내세우며 Jodydoll과 차별화 포인트를 둠
출처: 공개자료, MeasureCommerce 2021 Database 출처: 공개자료, MeasureCommerce 2021 Database
MAOGEPING(⽑⼽平)
동양미를 내세운 로컬 브랜드(东⽅美，国货新品牌)
2000년~2016년
설립 초기
2019년~2021년
온라인 진입
2016년~2018년
오프라인 중심
Joocyee(酵⾊)
Less is More
2016년~2019년
설립 초기
2021년
꾸준한 매출 증가
2020년
성장기
• 2000년 7월 국내 유명 메이크업 아티스트 Mao Geping(⽑⼽平)이
설립한 메이크업 브랜드
• 로컬 브랜드로써 드물게 프리미엄 포지셔닝을 가져간 브랜드
• 2019년 이후 온라인 활동과 마케팅이 활발해짐. Mao Geping
본인도 여러차례 웨이보 인기 화제의 주인공으로 출현.
• 고궁 콜라보레이션으로 화제성을 만들며 온라인 유통체널에 진입
• 2016년 MGPIN은 MAOGEPING로 전반적인 브랜드 이미지를
업그레이드
• 오프라인 유통 전략을 가져 감. 전국 약 100개 이상의 매장을
보유하고 70%~80%의 매출은 오프라인에서 발생
• 2016년 4월 Judydoll 자매 브랜드
• Judydoll관 다르게 심플한 디자인과 컨셉을 가져가며 평균 판매
가격도 좀 더 높게 설정
• 품질과 개성을 추구한 소비자를 타깃
• 2021년 4월 “抖⾳新国货美妆周(틱톡 국산 메이크업 위크)”
활동에서 매출 1위 브랜드로 부상
• 다양한 채널에서의 활동을 통해 안정적인 성장기에 들어설 것으로
기대
• 2020년 7월 로컬 밀크티 체인점 LELECHA와의 콜라보레이션
시리즈를 출시하고 리쟈치의 추천으로 두각을 나타냄
• 티몰, 틱톡, 샤오홍슈 등 온라인 플랫폼을 기반으로 운영하고 있으나
7월 오프라인 편집샵 체인점인 HEAT에 입점하며 온/오프라인 채널
동시에 케어 중

21. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü MAOGEPING : 고궁 컨셉으로 선보인 브랜드
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 22
Rising Makeup Brands
- 브랜드 창립자 Mao Geping은 다양한 영화와 드라마의 메이크업 아티스트로 인지도가 있음
- 2019년부터 동양 컨셉으로 활용하여 고궁과 콜라보레이션을 한 후 꾸준히 신제품을 런칭하는 전략을 보유. #万象华境 ⽓蕴东⽅# 해시태그를 가지고 홍보를 하는데 2021년 6월 기준
4번째로 협력한 모습
MAOGEPING 카테고리별 분기별 매출 트렌드(백만 위안) #메이크업 아티스트 설립 #고궁 컨셉
0
10
20
30
40
50
60
70
Q1 2019 Q2 Q3 Q4 Q1 2020 Q2 Q3 Q4 Q1 2021 Q2
Base Makeup Cheek Makeup Facial Mask
2019년 2월
2019년 11월 2020년 12월 2021년 6월

22. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Jooycee : 자연에서 가져온 컨셉, 세련된 디자인
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 23
Rising Makeup Brands
- 화려한 중국 전통 요소의 유행에서 벗어나 바다에서 가져온 요소를 활용하며 간단하고 세련된 패키지로 인기
- 2020년 5월 Milk Tea 시리즈를 런칭하면서 간소화된 디자인을 시작으로
- 10월 Tortise Shell 시리즈, 2021년 2월 Spiral Shell 시리즈를 새롭게 런칭하며 자연에서 가지고 온 요소로 지속적인 성장에 성공 (2021 Q1 전년대비 매출 성장률 870.7%)
Jooycee 카테고리별 분기별 매출 트렌드(백만 위안) #Less is More #독특한 디자인
출처: MeasureCommerce 2019/2021
0
10
20
30
40
50
60
70
Q1 2019 Q2 Q3 Q4 Q1 2020 Q2 Q3 Q4 Q1 2021 Q2
Lip Makeup Eye Makeup Cheek Makeup Others
출처: Joocyee Official Weibo Account

23. III. Q2 2021 Best Brand Case Study

24. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü 어떤 브랜드를 주목했는가?
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 25
2021년 2분기 MeasureCommerce Cosmetics Data 기준
- 2021 2분기 뷰티 시장 Top100
- 전년비 매출 성장률이 10% 이상 브랜드
30개 베스트 셀러 브랜드 중 Premium 17개, Mass 15개 브랜드를 주목
10% 이상의 꾸준한 성장률을 유지 중인 베스트 셀러 브랜드 분석
Premium Brands Country Q2 2021 순위
전년비 랭킹
변화
Q2 2021 revenue 전년비
매출 성장률
Estee Lauder/雅诗兰黛 US 1 - 1,787,802,532 28.5%
Lancôme/兰蔻 FR 2 (+1) 1,345,547,079 22.5%
Shiseido/资⽣堂 JP 8 (+2) 581,578,056 12.9%
LA MER/海蓝之谜 US 10 (+3) 568,752,549 29.4%
Kiehl's/科颜⽒ US 13 (+5) 490,949,297 36.0%
Cosme Decorte/黛珂 JP 15 (+14) 465,574,922 52.9%
HR/赫莲娜 FR 16 (+23) 447,350,608 66.4%
cle de peau beaute/肌肤之钥 JP 17 (+20) 392,975,573 43.4%
YSL/圣罗兰 FR 18 (+9) 367,010,302 16.5%
ANESSA/安热沙 JP 25 (+10) 319,809,498 15.2%
Clarins/娇韵诗 FR 27 (+15) 304,998,827 21.7%
SKINCEUTICALS/修丽可 US 31 (+15) 280,784,044 19.8%
Clinique/倩碧 US 36 (+29) 251,213,356 41.8%
Sisley/希思黎 FR 44 (+30) 210,449,633 35.7%
Biohyalux/润百颜 CN 45 (+61) 202,112,224 102.8%
Elixir/怡丽丝尔 JP 47 (+34) 194,867,193 32.1%
Chanel/⾹奈⼉ FR 49 (+88) 183,327,745 138.9%
Tom Ford/汤姆福特 US 56 (+24) 175,179,523 18.2%
IPSA/茵芙莎 JP 57 (+39) 166,419,949 39.2%
BOBBI BROWN/芭⽐波朗 US 70 (+52) 139,464,653 64.3%
Fresh/馥蕾诗 FR 76 (+39) 127,076,728 43.0%
Mass Brands Country Q2 2021 순위
전년비 랭킹
변화
Q2 2021 revenue 전년비
매출 성장률
FLORASIS/花⻄⼦ CN 5 (+2) 716,913,921 28.9%
COLOR KEY CN 7 (+40) 582,975,400 150.7%
PROYA/珀莱雅 CN 11 (+4) 538,915,877 30.4%
3CE KR 20 (+6) 355,610,739 11.0%
UNNY KR 21 (+46) 349,627,515 102.3%
Mistine/蜜丝婷 TH 26 (+45) 315,981,431 96.5%
Curel/珂润 JP 28 (+10) 299,988,321 10.5%
Shu-uemura/植村秀 JP 40 (+88) 222,247,411 169.8%
NARS US 46 (+42) 201,430,562 52.7%
JMsolution/肌司妍 KR 52 (+23) 179,835,749 16.2%
XIU ZHENG/修正 CN 58 (+28) 159,329,242 18.6%
Bioderma/⻉德玛 FR 64 (+34) 151,171,013 31.4%
Aekyung/爱敬 KR 69 (+34) 141,568,849 35.2%
MAKE UP FOR EVER/玫珂菲 FR 71 (+42) 138,048,487 54.8%
Original Formula/⾄本 CN 73 (+51) 136,986,391 63.7%
RNW/如薇 KR 78 (+61) 124,614,876 65.1%
PRAMY/柏瑞美 CN 80 (+65) 122,501,281 71.8%
the ordinary CA 87 (+60) 112,207,532 59.3%
MAOGEPING/⽑⼽平 CN 91 (+91) 108,640,045 107.4%
Fancl/芳珂 JP 92 (+31) 106,365,521 26.1%
Rellet/颐莲 CN 97 (+35) 101,589,449 28.3%
MeasureCommerce 2020/2021 2분기 데이터 기준 / Premium & Mass 기준: 전체 알리바바 플랫폼에서 평균 판매 가격이 200위안 이상

25. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Premium VS. Mass 카테고리 분포: 프리미엄은 스킨케어, 매스는 색조와 베이스에 집중
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 26
- 프리미엄 브랜드들이 스킨케어에 집중하는 가운데 매스 브랜드들은 색조, 베이스, 클렌징/리무버 등 다양한 제품군에서의 성장을 모색
MeasureCommerce 2021 2분기 데이터 기준
Skincare, 75%
Color
Makeup, 8%
Base
Makeup,
10%
Cleansing, 3%
Facial Mask, 3% Men's Care, 1%
17개 프리미엄 브랜드 카테고리별 분포
Skincare, 30%
Color Makeup,
29%
Base Makeup,
24%
Cleansing, 10%
Facial Mask, 6%
Men's Care, 0%
15개 매스 브랜드 카테고리별 분포

26. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Premium VS. Mass 국가 분포: 프리미엄은 미 • 프 • 일, 매스는 중 • 한 • 일
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 27
- 프랑스, 미국, 일본이 프리미엄 브랜드 시장을 리드, 반면 중국과 한국이 매스 시장의 성장을 리드하고 있음
- 다만 1분기와 다르게 2분기 프리미엄 브랜드 속 중국 브랜드는 Biohylux이 17개 프리미엄 브랜드 중 2%의 시장을 가져 가는 상황임
MeasureCommerce 2021 1분기 데이터 기준
17개 프리미엄 브랜드 국가별 분포 15개 매스 브랜드 국가별 분포
미국, 41%
프랑스, 33%
일본, 24%
중국, 2%
중국, 48%
한국, 22%
일본, 12%
태국, 6%
프랑스, 6%
미국, 4% 캐나다, 2%

27. Marketing Trends &
Issues
Rising Brand
Cases
Best Brand Cases
II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study
ü Featured Best Brands
© MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 28
Part 1: Premium Brands Part 2: Mass Brands
1
2
Part 1: Premium Brands
1
2