2. ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ
Интернет-магазины являются воплощением электронной коммерции в ее
классическом понимании – купля-продажа товаров и услуг с помощью web-
сайта.
Интернет-магазин – информационный ресурс субъекта торговли в глобальной
компьютерной сети интернет, позволяющий осуществить заказ на приобретение
или выбор и приобретение товаров без (вне) торгового объекта. Электронная
торговля дает возможность предоставления разнообразных товаров и услуг
ежедневно и круглосуточно по мере возникновения потребности, на расстоянии
с помощью компьютера. Она предусматривает использование для
коммуникации web-витрин, которые представляют собой совокупность каталога,
системы навигации и оформления заказа с последующей передачей менеджеру
для дальнейшей обработки, а также web-сайт интернет-магазинов и торговых
интернет систем для сбыта.
2
4. ПОНЯТИЕ ФУЛФИЛМЕНТА
Фулфилмент — это аутсорс складских операций, которые нужно
произвести с товаром в розничной интернет-торговле (или дистанционной
торговле) с момента его поступления на склад и до передачи в службу
доставки.
4
5. УСЛУГИ ФУЛФИЛМЕНТ-ОПЕРАТОРОВ
Фулфилмент включает в себя 5 основных складских операций:
приёмка товаров,
хранение их на складе,
комплектация заказов,
отгрузка их службе доставки,
обработка возвратов.
Помимо этого, фулфилмент-операторы оказывают множество самых разных услуг. В
первую очередь это, конечно, доставка — своя или через партнеров. Обычно
операторы на рынке либо предоставляют доставку, либо обеспечивают передачу
заказов в логистическую службу. Доставку не всегда включают в базовый набор услуг
фулфилмента, поскольку часто ее качество и цена зависят от партнеров, а не от
самого оператора.
5
6. УСЛУГИ ФУЛФИЛМЕНТ-
ОПЕРАТОРОВ
Также компании могут оказывать следующие услуги:
забирать товар от поставщиков,
диспетчеризацию,
бухгалтерию и юридическое сопровождение,
внешний контактный центр (опять-таки, собственный
или партнерский),
онлайн-консультации на сайте магазина,
фотографирование или видеосъемку товаров для
сайта,
поддержку сайта,
sms-информирование,
работу с претензиями,
анкетирование покупателей,
другое.
6
7. УСЛУГИ ФУЛФИЛМЕНТ-ОПЕРАТОРОВ
Даже базовые, схожие по сути услуги могут быть реализованы у разных
операторов по-разному — из-за того, что процессы у всех раскладываются
на операции разными способами. У одного оператора приемка может
включать в себя пересчет товарных позиций, а у другого пересчет
товарных позиций — это отдельная услуга. Кто-то может сортировать
товары, поступающие в навал, перед размещением их в ячейках, кто-то
будет хранить их без сортировки. У кого-то вложение дополнительных
материалов в заказ — листовок, буклетов, пробников, подарков и тому
подобного — рассматривается как отдельная услуга, у кого-то — как
дополнительная единица в заказе.
7
8. ПЕРВАЯ МИЛЯ (ЗАБОР
ЗАКАЗОВ У ПОСТАВЩИКА)
Эта услуга не относится к базовым, хотя
у крупных клиентов она востребована.
Забор заказов часто подразумевает
работу с большим количеством
различных поставщиков, в том числе
маленьких, процессы у которых плохо
отлажены. В итоге затраты на нее
оказываются слишком высокими.
8
9. ПРИЕМКА НА СКЛАД (БАЗОВАЯ УСЛУГА)
Зависит от типа груза — товар могут принимать палетами, коробами или
поштучно. Приемка может включать в себя:
• осмотр и выбраковку,
• проверку качества,
• сортировку,
• идентификацию неопознанных товаров,
• внесение данных в систему управления складом,
• оформление документов.
Отдельно тарифицируется прием товаров с какими-либо особенными
характеристиками — например, крупногабаритных, а также товаров, которые не
удалось опознать. Дальше товары размещают в зоне хранения — в зависимости
от выбранного типа и режима хранения.
9
10. ХРАНЕНИЕ (БАЗОВАЯ УСЛУГА)
Фулфилмент - операторы предлагают разные виды хранения, в зависимости от
размера и типа товаров:
1. Напольное или стеллажное хранение на паллете.
2. Оплата взимается либо за м3, либо за одно палетоместо определенных размеров
(например, 120*80*160).
3. Хранение на полке или стеллаже.
4. Оплата взимается за полку или стеллаж определенных размеров (например,
полка 100*40*60 или стеллаж 200*100*60).
5. Хранение в мелкоячеистой системе. Оплата за ячейку определенного размера
(например, 100*40*50).
6. Хранение со специальными условиями, необходимыми для некоторых категорий
товаров, — например, в холодильнике, сейфе или выделенной комнате.
Специальными условиями располагают далеко не все операторы.
10
11. ХРАНЕНИЕ (БАЗОВАЯ УСЛУГА)
Дополнительные услуги, связанные с хранением:
• Утилизация — если магазин принял решение не забирать товар, который
нужно вывезти со склада, оператор может за отдельную плату его
утилизировать.
• Инвентаризация — у некоторых операторов есть бесплатная
инвентаризация раз в год или раз в полгода, у других — только за
доплату. Оплата за единицу товара.
• Размещение излишков или неопознанных товаров — если какие-то
характеристики товара отличаются от указанных в документации так, что
его не удается опознать, склад может либо не принять его, либо принять
как неопознанный товар. Стоимость хранения в этом случае будет выше.
11
12. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗОВ (БАЗОВАЯ УСЛУГА)
Сборка заказа может происходить разными способами, в зависимости от устройства
склада и складских процессов.
Существует четыре основных подхода:
• Дискретный. Он подразумевает, что один кладовщик собирает один заказ — в этом
случае ему приходится тратить много времени на перемещение по складу.
• Зоновый. Означает, что склад разделен на зоны и у каждой — свой ответственный.
Он получает заказ из предыдущей зоны, добавляет к нему то, что хранится в его
зоне, и передает заказ дальше.
• Партионный. Заказы группируются по схожести и собираются партиями, то есть
один кладовщик собирает одновременно несколько заказов — партию.
• Волновой. Похож на предыдущий метод, однако требует предварительной
подготовки. Кладовщик также собирает партию заказов, однако за счет того, что
товары на складе сгруппированы по каким-то важным характеристикам, отбирать
товары нужно из одной зоны хранения.
12
13. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗОВ (БАЗОВАЯ УСЛУГА)
Вне зависимости от того, какой способ используется, интернет-магазин
платит за сборку каждого заказа. Стоимость может зависеть от количества
товаров в заказе, от их веса, размера или от всех этих параметров.
Оплата у разных операторов устроена по-разному:
тарифицируется полностью собранный заказ из определенного количества
товаров с дополнительными материалами и упаковкой, либо отдельно
оплачивается комплектация каждого товара.
13
14. ПЕРЕДАЧА В СЛУЖБУ
ДОСТАВКИ (БАЗОВАЯ УСЛУГА)
Фулфилмент-операторы могут
располагать своей службой доставки и
сотрудничать с партнерами. В этом
случае они выступают для клиента как
агрегатор. Доставка оплачивается по
тарифам курьерских компаний, однако
сотрудничество с ними через
фулфилмент-операторов выгоднее — как
правило, они располагают скидками.
15
15. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗОВ (БАЗОВАЯ УСЛУГА)
Дополнительно могут оплачиваться:
• Нанесение на заказ штрихкода или стикера. Оплата за заказ.
• Вложение дополнительных материалов. Тарифицируется по-разному — вложение
может быть включено в стоимость сборки заказа, оплачиваться как дополнительный
товар или по отдельному тарифу.
• Упаковка (или замена упаковки). Минимальная необходимая для передачи в службу
доставки упаковка может быть включена в стоимость сборки заказа или оплачиваться
отдельно. Кроме того, за отдельную плату операторы могут упаковывать товар
дополнительно. В этом случае можно выбрать из множества разных вариантов —
бумага, пакеты, картонные коробки, дополнительная упаковка в пузырчатую пленку,
подарочная упаковка и т.д.
• Проверка работоспособности товара. Оплата за штуку.
• Подготовка документов для покупателя. Входит в стоимость сборки заказа или
тарифицируется как дополнительный товар.
• Оформление комплекта сопроводительных документов с печатью. Оплачивается
отдельно, причем стоимость может быть сопоставима со стоимостью сборки заказа.
14
16. ПРЕДПОЧТОВАЯ ПОДГОТОВКА
И ОТПРАВКА ПО ПОЧТЕ
Поскольку Почта остается важным каналом
доставки, абсолютное большинство
операторов также оказывает услуги
предпочтовой подготовки. То есть:
• взвешивают отправление,
• упаковывают или меняют упаковку,
• оформляют документы по правилам Почты.
После этого заказ отправляется к покупателю,
однако не через курьерскую службу, а по
почте.
16
17. ОБРАБОТКА ВОЗВРАТОВ (БАЗОВАЯ УСЛУГА)
Отдельная услуга — если покупатель отказался от товара, нужно
оформить его возврат. Ее стоимость, как и при комплектации заказа,
зависит от количества единиц в заказе — плата взимается за обработку
возврата и возвращение каждого товара в зону хранения.
Сейчас практически все операторы обрабатывают и полные (когда
покупатель вернул заказ целиком), и частичные (когда отказался только от
какого-то одного товара) возвраты. Оплата взимается либо за заказ, либо
за товар. Может различаться цена обработки выкупленного и
невыкупленного заказов.
17
19. ФИРМЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ
УСЛУГИ ФУЛФИЛМЕНТА
На рынке РБ есть фирмы оказывающие услуги
фулфилмента:
Ework
Roscherk
Список услуг этих компаний примерно такой:
Пункты выдачи по РБ
Упаковка и отправка заказов
Прием платежей
Курьерская и почтовая доставка
Складские услуги
19
20. ТАРИФЫ EWORK
Тарифный план Старт Бизнес Pro VIP
Стоимостьв месяц,
руб
200 350 600 1000
Обработок заказов 50 100 250 500
Обработка сверх
тарифного плана
(стоимость за один
заказ)
4,5 4 3,5 3
Стоимость склада
1 м3-бесплатно,
до 3 м3 - 30 BYN/1м3,
свыше 3 м3 — 20
BYN/1м3
1 м3 - бесплатно, до 3
м3 — 30 BYN/1м3
свыше 3 м3 - 20
BYN/1м3
1 м3 - бесплатно,
до 3 м3 — 30 BYN/1м3,
свыше 3 м3 — 20
BYN/1м3
1 м3 - бесплатно, до 3
м3 — 30 BYN/1м3,
свыше 3 м3 — 20
BYN/1м3
20
21. ВЫВОД:
Судя по тарифам и услугам – эти фирмы нацелены на малый бизнес,
более того фирмы оказывают фулфилмент услуги не своими средствами,
а выступают в роли посредника, который связывается со складами,
перевозчиками и другими, а вот фирм, имеющих свои склады и транспорт
и при этом оказывающих услуги фулфилмента нет.
21
22. Оценка уровня развития и
перспективы участия
логистических центров в оказании
услуг фулфилмента
23. ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
РБ
На данный момент в РБ действует 56 транспортно-логистических центров
общей площадью более 1 000 000 м2. Большая часть из них, а именно 44
находятся в частной собственности, остальные 12 в государственной
собственности. По доступной информации в 35 транспортно-логистических
центрах оборудованы склады класса А и еще в 3 класса А+. 12 из 56 ТЛЦ
являются мультимодальными, то есть имеют подъезд более чем для
одного вида транспорта.
Помимо существующих 56 центров 15 находятся на стадии
инвестиционных предложений по строительству.
23
24. ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
РБ
Основными услугами этих транспортно-логистических центров являются
транспортная и складская деятельность, а также таможенные услуги. 18
ТЛЦ осуществляют обслуживание собственных грузопотоков, еще 14
оказывают складские услуги и сдают площади в аренду. Остальные 24
ТЛЦ оказывают транспортные, складские и таможенные услуги, однако
всего несколько из них можно назвать 3pl операторами и в основном это
ТЛЦ в государственной собственности.
Более того исследования показывают, что всего 15 типов услуг из 88
описанных в СТБ 2306-2013 «Услуги логистические. Общие требования и
процедура сертификации» оказываются на ТЛЦ в РБ.
24
25. Если просмотреть услуги, оказываемые логистическими центрами, то
можно увидеть, что среди них есть услуги, которые нужны для
фулфилмента, так например услуги МПЛК «Бремино-Орша»:
Услуга Единица измерения Тариф, бел руб
Приемка товара на склад 1 грузовое место 0,2
Комплектация заказов в паллетах 1 паллета 0,16
Комплектация заказов в коробах 1 короб 0,06
Комплектация заказов в штуках 10 единиц товара 0,1
Маркировка товара контрольными (идентификационными)
знаками, контрэтикетками, этикетками заказчика
10 штук 0,2
Маркировка товара акцизными марками 10 марок 0,5
Инвентаризация товаров 1 паллета 4,2
Оформление комплекта перевозочных документов 1 комплект 0,6
Упаковка, сортировка переупаковка чел/час 8
Фотографирование груза и передача информации клиенту 5 фотоснимков 6
Прием или передача информации посредством сети Интернет 1 мб 1,2
25
26. ВЫВОДЫ:
Исходя из ранее предоставленной информации, логистические центры в
РБ могут, но не совсем готовы к оказанию услуг фулфилмента, однако в
2018 году началось рассмотрение концепции проекта Закона Республики
Беларусь ”О платежных услугах в Республике Беларусь“, который сможет
упростить финансовые отношения в этой сфере и у распределительных
центров появится стимул развивать услуги фулфилмента, так как уже
сейчас ЛЦ оказываю почти весь спектр услуг нужный для фулфилмента.
26
28. S-STRENTH
Очевидными сильными сторонами можно
назвать то, что рынок услуг, таких как
фулфилмент, облегчает жизнь малому бизнесу,
что в итоге стимулирует его развитие, более
того, так как те кто оказывают такие услуги
значительно опытнее и квалифицированнее, то
выигрывает и конечный потребитель.
28
29. W-WEAKNESS
Как известно, интернет торговля в абсолютном
большинстве случаев связана с доставкой товаров
покупателю на дом либо в иное место по желанию
покупателя. Между тем, продавцы товаров не всегда
имеют возможность самостоятельно осуществить доставку
товаров, а зачастую и экономически более выгодно
прибегать к услугам сторонних организаций или
индивидуальных предпринимателей, специализирующихся
на доставке товаров и поэтому имеющих возможность
максимально снизить расходы по доставке.
В Беларуси очень слабо развиты эти сторонние
организации, что можно увидеть из количества 3pl
операторов и отсутствия 4pl и полноценных фулфилмент
операторов.
29
30. Основной проблемой при работе со службами доставки является
осуществление платежей за приобретаемый товар. Если покупатель
оплачивает товар непосредственно продавцу (предварительная оплата в
кассу продавца, безналичный платеж, интернет-эквайринг), проблем не
возникает. Но указанный способ оплаты обычно не удобен покупателю,
гораздо удобнее осуществить платеж непосредственно при получении
товара наличными денежными средствами либо посредством платежного
терминала. Служба доставки не имеет право принимать наличные
денежные средства с использованием кассового оборудования либо
платежного терминала продавца и выдавать платежные документы о
приеме наличных денежных средств или осуществление расчетов с
использованием банковских платежных карточек от имени продавца.
30
31. O-OPPORTUNITY
В РБ существует концепция проекта Закона
Республики Беларусь ”О платежных услугах в
Республике Беларусь“, который сможет
упростить финансовые отношения в этой
сфере.
31
32. T-TREАTS
Если концепция проекта Закона
Республики Беларусь ”О платежных
услугах в Республике Беларусь“ если
проект не примут, то это будет угрозой
для рынка услуг.
32
