2. Структура доклада
• Макро тренды (ЦА, рынок и пр.)
• О нашей компании
• Микро анализ (анализ локаций,
геомаркетинг), методы и модели
анализа мест (ЦА, рынок,
инфраструктура) для открытия
(закрытия) сетей
• Практические кейсы для компаний DIY
3. МАКРО-ТРЕНДЫ
•Темпы строительства в регионах. По какому прогнозу идем.
•Соотношение доходов и расходов населения по регионам и
динамика
•Доля использования товаров DIY населением субъектов и
динамика
•Уровень закредитованности
•Представленность брендов DIY В субъектах. Динамика по
регионам
•Общие макро выводы
4. Прогнозы рынка жилья на примере Москвы
РГР, кафедра Управление проектами и программами» РЭУ им. Г.В.Плеханова, доклад 2013 года
5. ВАР1. Целевой
объем ввода жилья,
млн.кв. м.
ВАР2. Целевой
объем ввода жилья,
млн.кв. м.
ВАР3. Целевой
объем ввода жилья,
млн.кв. м.
Прогнозы рынка жилья на примере Москвы
РГР, кафедра Управление проектами и программами» РЭУ им. Г.В.Плеханова, доклад 2013 года
6. Сценарий 3 (вер-ть
70%), вариант 2
Прогнозы рынка жилья на примере Москвы
РГР, кафедра Управление проектами и программами» РЭУ им. Г.В.Плеханова, доклад 2013 года
8. Ввод в действие жилых домов в РФ 2000-2013гг.
Прогноз на 2014-2015гг.
Количество вводимых в действие
жилых домов увеличивается с
каждым годом. На основе данных за
2000-2013гг. построен прогноз на
2014 и 2015гг.
Согласно прогнозу, в 2014г. будет
введено 74,9 млн кв метров жилья, а
в 2015г. - 78,2 млн кв метров жилья.
(Госпрограмма = 142 млн кв.м. к 2020
году), что мало вероятно по темпу с
2010 года 20 млн кв.м.
Источник: Росстат, прогноз ЦПИ
9. Ввод жилых домов 2011г.
Лидеры:
- Московская область
(8219,4 тыс. кв. м.);
- Краснодарский край
(3688,7 тыс. кв. м.);
- Санкт-Петербург (2705,7
тыс. кв. м.);
- Республика Татарстан
(2396,1 тыс. кв.м);
- Республика
Башкортостан (2109,3
тыс.кв.м).
Аутсайдеры:
- Чукотский автономный
округ (2,2 тыс. кв. м.);
- Магаданская область
(18,2 тыс. кв. м.);
- Мурманская область
(22,7 тыс. кв. м.);
- Ненецкий автономный
округ (28,1 тыс. кв. м.);
- Республика Тыва (52,4
тыс. кв. м.).
Источник: Росстат, картограмма ЦПИ
10. Ввод жилых домов 2013г.
Лидеры:
- Московская область (6897,3
тыс. кв. м.);
- Краснодарский край (3943,7
тыс. кв. м.);
- Москва (3132,4 тыс. кв. м.);
- Тюменская область (2681,8
тыс. кв. м.);
- Санкт-Петербург (2583,5 тыс.
кв. м.).
Аутсайдеры:
- Чукотский автономный округ
(0,4 тыс. кв. м.);
- Магаданская область (15,3
тыс. кв. м.);
- Мурманская область (24,5
тыс. кв. м.);
- Ненецкий автономный округ
(26,7 тыс. кв. м.);
- Республика Тыва (60,8 тыс.
кв. м.).
Источник: Росстат, картограмма ЦПИ
11. Карта изменения строительства
2011 /2013 году
Лидеры:
- Чеченская Республика
( 445%);
- Республика Ингушетия
(206%);
- Тульская область (93%);
- Москва (74%);
- Курганская область (57%).
Аутсайдеры:
- Чукотский автономный округ
(-82%);
- Хабаровский край (-16%);
- Московская область (-16%);
- Магаданская область (-16%);
- Республика Адыгея (-12%).
Источник: Росстат, картограмма ЦПИ
13. Соотношения доходов и расходов
населения, 1 кв. 2012г.
Лидеры:
- Тверская область ( 2,2);
- Камчатский край (2,1);
- Тюменская область (1,8);
- Забайкальский край (1,8);
- Республика Татарстан (1,8).
Аутсайдеры:
- Чеченская Республика (1);
- Республика Ингушетия (1);
- Московская область (1,1);
- Саратовская область (1,2);
- Чукотский автономный округ
(1,2).
Источники: Росстат, картограмма ЦПИ
14. Соотношения доходов и расходов
населения, 3 кв. 2013г.
Лидеры:
- Нижегородская область( 2,9);
- Ненецкий автономный округ
(2,5);
- Республика Хакасия (2,3);
- Ульяновская область (2,2);
- Владимирская область (2,2).
Аутсайдеры:
- Московская область (1,1);
- Республика Дагестан (1,1);
- Республика Ингушетия (1,1);
- Чеченская Республика (1,1);
- Чукотский автономный округ
(1,1).
Источники: Росстат, картограмма ЦПИ
15. Рейтинг регионов по показателю
соотношения доход/расход 2012Регион Позиция в рейтинге Регион Позиция в рейтинге Регион Позиция в рейтинге Регион Позиция в рейтинге
Тверская область 1 Республика Хакасия 22 Республика Алтай 43 Астраханская область 64
Камчатский край 2 Пермский край 23 Ивановская область 44 Краснодарский край 65
Тюменская область 3 Удмуртская Республика 24 Оренбургская область 45 Ставропольский край 66
Забайкальский край 4 Мурманская область 25 Хабаровский край 46 Республика Карелия 67
Республика Татарстан 5 Калужская область 26 Новгородская область 47 Ленинградская область 68
Липецкая область 6 Сахалинская область 27 Белгородская область 48 Пензенская область 69
Владимирская область 7 Республика Башкортостан 28 Санкт-Петербург 49 Республика Мордовия 70
Томская область 8 Кировская область 29 Курганская область 50 Магаданская область 71
Ненецкий а.о. 9 Архангельская область 30 Новосибирская область 51 Калининградская область 72
Орловская область 10 Иркутская область 31 Курская область 52 Республика Калмыкия 73
Челябинская область 11 Республика Тыва 32 Волгоградская область 53 Республика Дагестан 74
Республика Адыгея 12 Тамбовская область 33
Кабардино-Балкарская
Республика
54 Москва 75
Тульская область 13 Алтайский край 34 Самарская область 55 Рязанская область 76
Республика Саха (Якутия) 14 Костромская область 35 Ростовская область 56
Чукотский автономный
округ
77
Красноярский край 15 Республика Бурятия 36 Чувашская Республика 57 Саратовская область 78
Республика Коми 16 Ульяновская область 37 Воронежская область 58 Московская область 79
Амурская область 17 Смоленская область 38 Ярославская область 59 Республика Ингушетия 80
Вологодская область 18
Карачаево-Черкесская
Республика
39 Приморский край 60 Чеченская Республика 81
Свердловская область 19 Брянская область 40 Республика Марий Эл 61
Кемеровская область 20 Псковская область 41 Нижегородская область 62
Республика Северная
Осетия
21 Омская область 42
Еврейская автономная
область
63
Источники: Росстат, картограмма и рейтинг ЦПИ
16. Изменения рейтинга регионов по показателю соотношения
располагаемых ресурсов и расходов за 2 года
Источники: Росстат, картограмма и рейтинг ЦПИ
17. Уровень закредитованности 01.01.2012
Лидеры (млн.руб/чел):
1.Тюменская область
(0,206807)
2. Ненецкий а.о. (0,05941)
3. Магаданская область
(0,057404)
4. Красноярский край
(0,053633)
5. Иркутская область
(0,049349)
Аутсайдеры:
1. Чеченская Республика
(0,003505)
2. Республика Дагестан
(0,006826)
3. Республика Ингушетия
(0,008026)
4. Республика Северная
Осетия (0,017114)
5. Кабардино-Балкарская
Республика (0,01993)
18. Уровень закредитованности 01.01.2014
Лидеры:
1. Тюменская область
(0,362116)
2. Ненецкий а.о.
(0,119438)
3. Магаданская область
(0,110081)
4. Репсублика саха
(якутия) (0,098182)
5. Сахалинская область
(0,094816)
Аутсайдеры:
1. Республика Ингушетия
(0,009863)
2. Республика
Дагестан( 0,010474)
3. Чеченская республика
(0,011066)
4. Республика Северная
осетия (0,041141)
5. Кабардино-Балкарская
Республика (0,041617)
20. Доля расходов населения на товары DIY, 3
кв. 2013г.
Самая большая доля расходов:
- Чеченская Республика (42,3 %);
- Московская область (35,7%);
- Кабардино-Балкарская
Республика (32,3 %);
- Астраханская область (32 %);
- Республика Марий Эл (30%).
Самая маленькая доля расходов:
- Республика Коми (7,5%);
- Магаданская область (8,9%);
- Камчатский край (9,4 %);
- Республика Дагестан (9,6 %);
- Смоленская область (9,8 %).
30. Общие выводы по трендам
• Темп ввода жилья в целом по стране умеренный. На фоне
макропоказателей в стране и ситуации следует рассматривать
реалистический. Сценарии развития рынка жилья. Варианты
реалистичного – зависит от региона.
• Ввод жилья и расходы на DIY (а значит ТО DIY) зависят конечно,
но статистика таких зависимостей не дает на макроурове
корреляций. Возможные причины (помимо возможной
некорректности данных) – это нелинейные связи между
региональными факторами особенностями) и работой в
регионе.
• Стоит анализировать и другие показатели по регионам. Не
стоит основываться только на населении, уровне дохода, ввода
жилья и расходов на DIY. Интересны показатели в динамике.
• Во многом убыль расходов на DIY влечет и убыль расходов на
мебель, только в трех регионах это не так. Надо думать почему.
31. Общие выводы по трендам
• Уровень закредитованности растет повсеместно!!!
• При анализе увеличения потребления товарами DIY в
небольших Регинах стоит понимать причину. Возможно, люди
покупают в соседних регионах (пример - Марий Эл), где DIY
рынок развивается стремительно. Сравнивать регионы т.о.
довольно трудно надо сравнивать зоны транспортной
доступности
• Кол-во магазинов в целом растет, но кол-во брендов – падает!
Лидеры DIY по ТО показали, что вовсе не обязательно
настраивать сеть на бОьший охват населения. Важна работа
внутри региона .
• Есть зависимость увеличения магазинов сетей от темпов ввода
жилья!
• С помощью макроанализа и геомаркетинговых инструментов
можно выбрать некоторые регионы для развития сетей.
Понять причины неудачной работы в существующих регионах!
32. ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ
•Общие задачи, стоящие перед DIY (открытие/закрытие сетей,
оптимизация работы ,мониторинг угроз)
•Примеры принятия решения о выборе мест в ЛМ. История
успеха в улучшении бизнес-процессов компании для оценки ЗУ
•Другие примеры исследований для DIY с 2003 года (что
интересовало некоторых игроков с т.з. геомаркетингового
анализа мест, рейтинги выездных направлений, особенности
изучения внутри субъектов, локальные исследования в
зависимости от форматов DIY, мат.модели канибализации и
оценки локальных рынков.)
34. Работаем с 2003 года
Эффективно мониторим (даем
инструменты, помогаем данными)
Эффективно оцениваем
(исследуем, анализируем, даем
инструменты)
Эффективно открываем
Эффективно закрываем
Эффективно оптимизируем
Эффективно открываем
Эффективно закрываем
Эффективно оптимизируем
Эффективно мониторим то, что
происходит вокруг:
(ЦА, инфраструктура, конкуренты)
Эффективно мониторим то, что
происходит вокруг:
(ЦА, инфраструктура, конкуренты)
Развитие сети/сокращение сети
(Место под формат, формат под место)
Ежедневная оптимизация деятельности
(показателей) сети
35. Некоторые клиенты
Международные проекты с компаниями из Германии, Финляндии, Чехии, США, Франции
Государственные проекты в сфере ГИС (здравоохранение, недвижимость): Правительство СПб,
НИИ им. Н.Ф. Гамалеи, г. Москва и др.
36. Стратегия развития.
Геоданные о человеке
Сбор и
моделирование
данных и геоданных о
человеке «поверх»
географической карты
Где и сколько человек живет?
Где и сколько человек работает?
Где и какой объем населения
перемещается?
КТО?
КТО?
КТО?
Карта микрорайона, города,
субъекта, страны
38. Шаги анализа по выбору места:
Оценка окружения (зон)
Земельных участков к моменту
строительства (прогноз потребителя,
конкуренции)
Анализ субъектов на карте РФ по показателям- выбор региона (субъекта)
Выбор стратегии развития относительно областных центров
или (и) малых городов региона
Учет логистики
Привлечение клиентов,
оптимизация ассортимента и др.
Рейтинг малых городов субъекта
по привлекательности
(без областного центра)
Анализ окружения в областном
центре (с учетом агломерации)
43. КЕЙСЫ 2,3….N
Другие примеры исследований для DIY с 2003 года (что
интересовало некоторых игроков с т.з. геомаркетингового
анализа мест, рейтинги выездных направлений, особенности
изучения внутри субъектов, локальные исследования в
зависимости от форматов DIY, мат.модели канибализации и
оценки лок. рынков.)
52. 2) Модель наилучшего расположения в городе
• Для крупного объекта (место
неизвестно)
• Предпосылка – нет участка, где
лучше
• С учетом:
– Населения
– Конкурентов
– Барьеров
– ЗУ (площадь)
– и др.
53. 3) Модель перераспределения рынков
• рассчитать потенциальные зоны для
каждого из указанных кинотеатров;
• рассчитать вероятностную поверхность
посещений каждого кинотеатра;
• рассчитать потенциальный объем
посетителей каждой точки (при прочих
равных условиях);
• провести моделирование размещения
потенциального
магазина (построить сценарий
изменения ситуации на рынке при
появлении новых магазинов).
54. Прогноз посещений и долей рынка после
открытия магазина
Магазины в
городе X
Число
посещений до
открытия,чел
в год
Доля рынка
до открытия,
%
Число
посещений
после открытия,
чел в год
Доля рынка после
открытия, %
Магазин1. 141 349 12 % 155 346 14%
Магазин 2. 210 111 20% 198 091 17%
… 131 007 11% 129 560 10%
Магазин N 77 989 7% 71 133 6%
Магазин N+1
(NEW)
нет нет 131 100 11%
ДО ОТКРЫТИЯДО ОТКРЫТИЯ ПОСЛЕ ОКРЫТИЯ (ПРОГНОЗ)ПОСЛЕ ОКРЫТИЯ (ПРОГНОЗ)
55. Вероятность посещения
магазина №101: зоны
наибольшей вероятности
красные
Зона нового
магазина. Он
отнял часть
посетителей у
магазина №78
Сценарий без открытия нового
магазина и с открытием
Без открытия
С открытием
Модель Хаффа
56. Факторы степени притяжения
• Площадь объекта,
• Размер зала (или кол-во),
• Удаленность от
потребителей,
• Уровень цен,
• Ассортимент,
• Наличие парковки,
• Размер ТРК и др.
57. GEOINTELLECT®.COM
Геоинтеллект – современный облачный инструмент локальной
оценки мест для открытия точки, выбора неудачных мест,
оптимизации работы и ежедневного мониторинга ситуации
вокруг торговых точек с помощью веб-приложений, мобильный
приложений и профессиональных ГИС
Где живут, где работают, как перемещаются представители ЦА
внутри городов РФ
Сервисы и поддержка
58. Geointellect®
.com – это
• Облачная геоинформационная система с детальными
геоданными о населении городов РФ: проживание,
перемещение и работа. А также – с инфраструктурой
городов
• Веб-приложение с разными наборами детальных
геоданных и инструментов для принятия решений
• Геосервисы с геоданными для Ваших настольных
приложений в геоинформационных системах
• Мобильное приложение для быстрого и эффективного
поиска и сохранения данных по объектам
недвижимости «в поле»
Система работает с 2011 года, интерфейс и сервисы скорректированы в 2013 году с учетом
пожеланий пользователей
59. Встраиваем инструмент геомаркетинга
в бизнес-процессы клиента
Расчет товарооборота (допустим, методика утверждена):
1. Сбор внешних данных, создание геоданных (население, клиента
конкуренция, инфраструктура)
2. Сбор и (при необходимости) геокодирование внутренних данных
по существующей сети (продажи и пр.)
3. Расчет зоны
4. Расчет населения
5. Расчет конкуренции
6. …..
7. …..
8. Загрузка данных в MS Excel
9. Расчет товарооборота
10. Анализ результатов
11. Создание геоотчетов с визуализацией торговой зоны со всеми
факторами, влияющими на товарооборот
12. Понимание истинных причин, нелинейных воздействий, которые
могут повилять на изменение цифры оборота в точке
13. Коррекция товарооборота
14. Печать отчета в цифрах и зоны с факторами на карте (или
встраивание в РРТ, PDF)
60. • Данные и геоданные:
– Группа компаний «Центр пространственных
исследований»
– Информационное агентство «Инфолайн»
– Администрация г. Волгограда (МБУ «ГИЦ»)
– Росстат
• Базовые карты и сервисы:
– ООО «Сидиком-навигация» – один из поставщиков
карт Google Maps (Лиц. Договор)
– ЗАО «Геоцентр-Консалтинг» – один из поставщиков
Яндекс.Карты (Лиц. Соглашение)
– Открытые карты (лицензии) на OpenstreetMap.org
– Открытые снимки на BingMaps
Партнеры-поставщики данных
61. Базы данных, PDF&Геоинтеллект
• Действующие ТЦ, ТРК
(адрес, площади, паркинг и
т.д.)
• Строящиеся ТЦ, ТРК
(площади, адрес и т.д.)
• Строящиеся ЖК и другие
объекты (адрес, год сдачи,
инвестор, затройщик,
проектировщик,
генподрядчик, девелопер,
площади и т.д.)
72. Некоторые клиенты
Международные проекты с компаниями из Германии, Финляндии, Чехии, США, Франции
Государственные проекты в сфере ГИС (здравоохранение, недвижимость): Правительство СПб,
НИИ им. Н.Ф. Гамалеи, г. Москва и др.
73. Проводим семинары с 2003 года!
• Приглашаем на Всероссийские
семинары «Геомаркетинг для
ритейлеров в городах России»
(2012,2013….2016 и пр.)
И другие
И другие
