Data Insight начинает публикацию ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. Ключевые цифры: • В мае 2021 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 18,1 млн заказов (рост 5% к апрелю, в 3.4 раза к маю прошлого года) • В денежном выражении объем онлайн-продаж интернет-магазинов и сервисов доставки продуктов питания составил в мае 26,1 млрд рублей (+112% к маю 2020) Страница бюллетеня https://clck.ru/ViA8c Презентация в pdf https://clck.ru/ViGQE В дальнейшем бюллетень будет выходить ежемесячно и распространяться по подписке.

1. eGrocery в России
ежемесячный бюллетень
Статистика за май 2021 г.
2021

2. Предпосылки к исследованию
❑ Продолжающийся быстрый рост eGrocery, опережающий прежние ожидания, вызывает закономерный
интерес к трендам и перспективам данного рынка в ближайшие месяцы и годы
❑ Отсутствие систематизированных данных о размере рынка в заказах и деньгах становится барьером
для стратегического планирования всех участников на этом поле
❑ Высокая скорость трансформации рынка заставляет игроков постоянно актуализировать данные,
которые стремительно устаревают
В связи с этим Data Insight начинает публикацию ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию
eGrocery в России. В бюллетене раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн-продажи
продуктов за прошедший месяц, конкурентные позиции крупнейших игроков рынка, прогнозы
В дальнейшем бюллетень будет выходить каждый месяц и распространяться только по подписке
2
май 21

3. Об исследовании
❑ Кого учитываем
Интернет-магазины и сервисы, специализирующиеся на продаже продуктов питания. В оценки по
магазину включаются все его онлайн-продажи, в т.ч. продажи в смежных с eGrocery категориях.
В исследовании не учитывается доставка готовой еды, сервисы по доставке ингредиентов с
рецептами и сервисы, работающие по подписной модели
❑ Что оцениваем
Онлайн-продажи – дистанционные заказы, размещенные через сайт или приложение интернет-
магазина или сервиса. Каждый онлайн-заказ учитывается один раз – по «месту продажи», т. е. по
тому, на чьем сайте или в чьем приложении был оформлен заказ
❑ Как оцениваем
Оценка объема онлайн-продаж строится на основе модели, которая для каждого интернет-
магазина включает следующие ключевые параметры: посещаемость интернет-магазина,
показатели популярности мобильного приложения, конверсия, количество размещенных заказов,
процент выполненных заказов, средний чек
Подробнее см. приложение Методика в конце презентации
3
май 21

4. Ключевые цифры
4
❑ В мае 2021 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 18,1 млн заказов
❑ Это на 5% или 900 тыс. заказов больше, чем в апреле 2021 года, и в 3,4 раза больше, чем в мае 2020
года
❑ За один май выполнено больше заказов, чем суммарно за 12 месяцев с мая 2019 по апрель 2020 года
❑ Объем онлайн-продаж интернет-магазинов и сервисов доставки продуктов питания в мае составил 26,1
млрд рублей (+112% к маю 2020 года)
❑ Средний чек с мая прошлого года сократился на 37% - с 2300 до 1440 рублей
❑ Всего за 12 последних месяцев было выполнено 132 млн онлайн-заказов на 210 млрд рублей
❑ Лидеры среди интернет-магазинов по посещаемости сайта – vprok.ru, sbermarket.ru, auchan.ru, vkusvill.ru
и utkonos.ru
❑ Среди приложений по оценкам пользователей и по количеству новых установок лидирует Самокат, по
накопленной популярности – Сбермаркет, по среднесуточной аудитории – Перекрёсток и ВкусВилл
май 21

5. Ключевые цифры
5
❑ По количеству онлайн-заказов выделяется тройка лидеров с кратным отрывом от остальных и с
суммарной долей в 61% - это Самокат, Яндекс.Лавка и ВкусВилл
❑ ВкусВилл лидирует по объему продаж (в рублях) с долей в 14%
❑ Суммарно на первую четверку (ВкусВилл, Самокат, Сбермаркет, Яндекс.Лавка) приходится почти
половина всех онлайн-продаж (48%)
❑ Самый большой прирост месячного объема онлайн-продаж по сравнению с маем 2020 г. – у Самоката
(+2,5 млрд руб.), ВкусВилла (+2,3) и Яндекс.Лавки (+1,7)
❑ Data Insight прогнозирует, что в целом за 2021 г. объем рынка eGrocery* составит 250 миллионов заказов
и 335 млрд рублей
❑ Это соответствует росту за год в 3,6 раза по количеству заказов и в 2,6 раза по объему онлайн-продаж
* без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой
май 21

6. Объем рынка
6
1

7. +5%
к апрелю 2021
1.1. Количество заказов, май 2021
18,1 млн.
заказов
в мае 2021
7
+239%
к маю 2020
Здесь и далее учитываются заказы через интернет-магазины и службы доставки продуктов питания (для Яндекс.Еда и Delivery Club
учитываются только заказы из магазинов и не учитываются заказы из ресторанов), а также заказы через сервисы экспресс-доставки
универсальных маркетплейсов
май 21

8. 26,1
млрд руб
объем онлайн-продаж*
1.2. Объем рынка, май 2021
1440
рублей
8
* включая НДС и оплату доставки
+112%
за год
-37%
за год
средний чек
май 21

9. Предложение и спрос
9
2

10. Предложение и спрос: главное
❑ Лидеры по срокам доставки - Самокат и Яндекс.Лавка, у которых одновременно самый маленький
ассортимент. На противоположном полюсе – Впрок и Утконос с самым большим ассортиментом, но и
одними из самых больших сроков доставки
❑ В целом прослеживается четкая связь: чем быстрее доставка, тем меньше ассортимент. Самые
сильные отклонения от этого правила в сторону совмещения большого ассортимента и достаточно
небольших (до 2 часов) сроков доставки – это Ozon Express, Перекрёсток Быстро и быстрая доставка
от О'КЕЙ
❑ Сбермаркет, представленный почти во всех регионах страны, и Лента как минимум в 1,5 раза
опережают остальных участников рынка по количеству регионов, в которых они предлагают доставку до
дома, в т.ч. и для скоропортящихся продуктов
❑ Интенсивность расширения географии eGrocery-игроков снизилась – в мае в новые регионы выходил
только Самокат, который зато за месяц увеличил количество регионов присутствия сразу с 12 до 19
❑ С точки зрения спроса, по-прежнему наибольший интерес проявляют жители Москвы и, в меньшей
степени, Петербурга – на две столицы (вместе с их областями) приходится 62% всех поисковых
запросов по интернет-магазинам продуктов питания и по доставке из конкретных розничных сетей
10
май 21

11. utkonos.ru (7)
okeydostavka.ru (3)
online.globus.ru
av.ru (1)
vprok.ru
delikateska.ru
igooods.ru
delivery.metro-cc.ru utkonos.ru (8)
online.lenta.com
auchan.ru
sbermarket.ru
kegelbum.ru
samokat.ru (6)
vkusvill.ru
av.ru (2)
okeydostavka.ru (4)
5-delivery.ru ozon.ru (express)
perekrestok.ru
lavka.yandex.ru
samokat.ru (5)
0,25
0,5
1
2
4
8
1500 3000 6000 12000 24000 48000
Время
ожидания
доставки,
ч
Количество SKU
2.1. Карта предложений
11
(1) – Азбука вкуса (полный ассортимент)
(2) – Азбука вкуса (доставка за 120 минут)
(3) – O’КЕЙ (при выборе интервала доставки)
(4) – O’КЕЙ (быстрая доставка)
(5)– Самокат Быстро
(6) – Самокат Супермаркет
(7) – Утконос (полный ассортимент)
(8) – Утконос МИНИ
Критерии и методика оценки сроков доставки и ассортимента указаны в приложении Методика
май 21

12. 2.2. Охват: количество регионов
12
1
1
2
2
4
5
6
7
18
19
25
31
32
32
36
56
81
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
delikateska.ru
ozon.ru (express)
av.ru
okeydostavka.ru
lavka.yandex.ru
utkonos.ru
vprok.ru
online.globus.ru
5-delivery.ru
samokat.ru
igooods.ru
auchan.ru
perekrestok.ru
vkusvill.ru
delivery.metro-cc.ru
online.lenta.com
sbermarket.ru
NEW! Волгоградская область, Томская область,
Тюменская область, Алтайский край, Воронежская
область, Челябинская область, Ярославская область
Учитываются регионы, в которых доступна доставка скоропортящихся продуктов
Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область учитываются как один регион
Данные приведены по состоянию на 31.05.2021
май 21

13. 2.3. География поисковых запросов #1
13
Москва – безусловный лидер:
• по количеству запросов по доставке
продуктов питания (доля Москвы и
области - 49,8% от всех российских
запросов в этой тематике)
• по относительной частоте таких
запросов – она на 1/4 выше, чем в
Петербурге (с Ленобластью) и как
минимум в 1.7 раза выше, чем в
любом другом регионе
Самый большой рост количества
запросов про интернет-магазины
продуктов питания в мае (по сравнению
с апрелем) показали Томская и
Кемеровская области
По данным Yandex Wordstat. Учитываются запросы по крупнейшим
интернет-магазинам продуктов питания и по доставке из крупнейших
розничных сетей
Москва
и МО
СПб
и ЛО
регионы
Доли регионов
в поисковых
запросах
Москва
и
МО
СПб
и
ЛО
Татарстан
Относительная частота
запросов
Томская
обл.
Кузбасс
Динамика поисковых
запросов
май 21

14. 2.4. География поисковых запросов #2
14
Регион
Относительная
частота запросов
Москва и МО 2,06
Петербург и ЛО 1,64
Татарстан 1,19
Самарская обл. 1,08
Нижегородская обл. 1,05
Пермский край 1,03
Свердловская обл. 0,77
Ростовская обл. 0,75
Воронежская обл. 0,74
Новосибирская обл. 0,72
Регион
Динамика поисковых
запросов
Томская обл. 39%
Кемеровская обл. 31%
Тамбовская обл. 26%
Тюменская обл. 21%
Белгородская обл. 19%
Тверская обл. 19%
Брянская обл. 18%
Вологодская обл. 17%
Калининградская обл. 16%
Калужская обл. 15%
Регион
Доля региона в
поисковых запросах
Москва и МО 49,8%
Петербург и ЛО 12,0%
Нижегородская обл. 3,0%
Татарстан 2,5%
Свердловская обл. 2,5%
Самарская обл. 2,2%
Ростовская обл. 1,9%
Краснодарский край 1,9%
Пермский край 1,5%
Новосибирская обл. 1,7%
май 21

15. Посещаемость сайтов
15
3

16. Посещаемость сайтов: главное
❑ Пятерка интернет-магазинов в разы оторвалась от всех остальных по количеству посещений сайта.
Эта пятерка включает vprok.ru, sbermarket.ru, auchan.ru, vkusvill.ru и utkonos.ru
❑ При этом у троих из пятерки лидеров к посещаемости, связанной собственно с онлайн-покупками,
примешивается и иной трафик – у vprok.ru это редиректы с perekrestok.ru, а у vkusvill.ru и особенно
auchan.ru существенная доля трафика связана с оффлайновыми покупками в магазинах сети
❑ Наиболее активная аудитория – у интернет-магазинов региональных сетей Слата и Европа, а также у
myspar.ru и веб-интерфейса Яндекс.Лавки
❑ Если учитывать посещаемость всех сайтов, в т.ч. и не имеющих функционала онлайн-покупок, и
агрегировать ее по группам компаний, то самый большой веб-трафик у Ленты и X5, следом с большим
отрывом от остальных идут Метро и Магнит
16
май 21

17. 3.1. Посещаемость интернет-магазинов
sbermarket.ru
vprok.ru
vkusvill.ru
auchan.ru
utkonos.ru
okeydostavka.ru
delivery.metro-cc.ru
delikateska.ru
igooods.ru
myspar.ru
lavka.yandex.ru
kdvonline.ru
av.ru
online.globus.ru
alenka.ru
slata.online
bombbar.ru
moychay.ru
europa-market.ru
yarcheplus.ru
20
30
40
50
60
70
80
90
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Активность
на
сайте*
Количество посещений за месяц (Россия, тысяч)
17
Лидеры
по активности
Лидеры
по посещаемости
* Активность на сайте - агрегированный показатель, учитывающий глубину просмотра (среднее количество просматриваемых страниц на 1
посещение) и долю "отказов" (% посещений с просмотром только 1 страницы). Подробнее см. методику
** Сайт lenta.com не показан на графике, поскольку по состоянию на май 2021 г. на сайте еще не была доступна опция заказа с доставкой
май 21

18. 3.2. Топ ритейлеров по веб-посещаемости
X5
Лента
Метро
Магнит
Дикси/КБ/Бристоль
Вкусвилл
Auchan
О'кей
Глобус
Spar
KDV/Ярче
Восточный Союз
Светофор
Азбука Вкуса
Куулклевер
30
35
40
45
50
55
60
65
70
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Активность
на
сайте*
Количество посещений за месяц (Россия, тысяч)
18
* Активность на сайте - агрегированный показатель, учитывающий глубину просмотра (среднее количество просматриваемых страниц на 1
посещение) и долю "отказов" (% посещений с просмотром только 1 страницы). Подробнее см. методику
Лидеры
по активности
Лидеры
по посещаемости
май 21

19. Мобильные приложения
19
4

20. Мобильные приложения: главное
❑ Самые высокие оценки пользователей – у приложения Самоката (в среднем 4,8). На втором месте –
Кулклевер
❑ Самокат среди лидеров и по накопленной популярности (количеству установок и отзывов, набранных за
все время), однако все же уступает по этому показателю Сбермаркету
❑ У большинства приложений на рынке eGrocery рейтинг среди пользователей или отличный (4,6 и более),
или хороший (4,0-4,5), но есть и приложения с крайне низкими (около 3,5 и менее) оценками
❑ Самокат и Сбермаркет лидируют и по количеству новых установок приложений – например, для Самоката
количество установок оценивается в 800 тысяч только для Android
❑ По среднесуточному количеству пользователей лидируют приложения, которые активно используются не
только для онлайн-покупок, но и при оффлайн-шопинге (Вкусвилл, Перекрёсток)
❑ Лидерами среди приложений по темпам роста в мае относительно апреля стали проекты Магнита и
Куулклевера (Кегельбума)
❑ Спар и Кегельбум – примеры проектов, у которых основная посещаемость сконцентрирована именно в
приложении. На противоположном поюсе (большая посещаемость сайта и маленькая аудитория
приложения) – Утконос и в меньшей степени Ашан
20
май 21

21. 4.1. Рейтинг приложения и накопленная
популярность
21
Здесь и далее включены только приложения, у которых онлайн-заказ является основной функцией
Доля по накопленной популярности – интегрированный показатель, рассчитываемый исходя из общего количества
установок приложения и количества отзывов на него в магазинах приложений. Подробнее см. Методика
Приложения с рейтингом
выше 4.5
Приложения с рейтингом от
4.0 до 4.5
Приложения с
рейтингом ниже 4.0
Самокат
Перекрёсток
ВкусВилл
Пятёрочка
Доставка
Утконос
igooods
КуулКлевер
доставка
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
4,8 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7
Доля
по
накопленной
популярности
СберМаркет
Перекресток
Впрок
METRO
Cash
&
Carry
О'КЕЙ
Ленточка
Яндекс.Лавка
Мой
SPAR
КДВ
ОКОЛО:
Доставка
Экомаркет
Деликатеска.ру
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
4,5 4,5 4,3 4,1 4,5 4,3 4,1 4,1 4,3 4,2 4,3
ФРЭШ
АШАН
Магнит:
доставка
Азбука
вкуса:
доставка
ОнЛайн
Европа
Ярче
Плюс
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
3,6 2,0 3,4 2,4 1,5 3,4
май 21

22. 4.2. Количество установок и пользователей
приложения
Delivery Club
Самокат
Яндекс.Еда
СберМаркет
Перекрёсток
Ленточка
Магнит: доставка
Пятёрочка Доставка
ВкусВилл
METRO Cash & Carry
Перекресток Впрок
Яндекс.Лавка
Мой SPAR
О'КЕЙ
КуулКлевер доставка
Утконос
ОКОЛО: Доставка
АШАН
igooods
КДВ
2,5
5,0
10,0
20,0
40,0
80,0
160,0
320,0
10 20 40 80 160 320 640
DAU
Количество установок в мае 2021, тыс
22
Количество установок - оценки DI на основе данных SensorTower и SimilarWeb.
DAU (количество пользователей в день) - данные SimilarWeb, только Android
май 21

23. 4.3. TOP-5 приложений по темпам роста
23
kegelbum.ru
5-delivery.ru
samokat.ru
magnit.ru
lentochka.shop
Оценки DI на основе данных SensorTower и SimilarWeb
май 21

24. 4.4. Соотношение позиций в вебе и
приложениях
vkusvill.ru
sbermarket.ru
vprok.ru
auchan.ru
myspar.ru
okeydostavka.ru
utkonos.ru
lavka.yandex.ru
kdvonline.ru
igooods.ru
kegelbum.ru
0,3%
0,5%
1,0%
2,0%
4,0%
8,0%
16,0%
0,3% 0,5% 1,0% 2,0% 4,0% 8,0% 16,0%
Доля
в
приложениях
(по
Android
DAU)
Доля в вебе (по количеству посещений)
равная популярность (одинаковая доля)
в вебе и приложениях
24
Площадь метки отражает среднюю для веб+приложения долю популярности магазина (используется среднее геометрическое)
Показаны только игроки, предоставляющие возможность заказа и через сайт, и через приложение (для которого при этом онлайн-заказ
является основным или единственным функционалом)
май 21

25. Лидеры рынка: заказы
и объем продаж
25
5

26. Лидеры рынка: главное #1
❑ По количеству онлайн-заказов тройка лидеров с кратным отрывом от остальных и с суммарной долей в
61% — это Самокат, Яндекс.Лавка и ВкусВилл
❑ ВкусВилл лидирует по объему продаж в рублях, его доля в мае 14%. Суммарно на четверку лидеров
(кроме вышеназванных, это также Сбермаркет) пришлось 48% из 26 млрд рублей онлайн-продаж
❑ По сравнению с апрелем, в мае быстрее всего количество онлайн-заказов росло у Самоката и Ozon
Express, а если взять и менее крупные проекты – то у Азбуки Вкуса, Спара и Магнита
❑ Сразу 10 проектов смогли каждый увеличить за год (май 2021 минус май 2020) свой месячный объем
онлайн-продаж на 800 млн рублей и более. Эти 10 проектов и обеспечивают рост всего рынка eGrocery –
суммарный результат остальных игроков сократился по сравнению с маем 2020 г.
26
май 21

27. Лидеры рынка: главное #2
❑ Сформировалась группа из 12 крупных проектов, которые по своим показателям существенно
превосходят всех остальных. Их доля – 94% онлайн-заказов и 86% объема онлайн-продаж в рублях
❑ 7 проектов из 12 стартовали недавно - в конце 2019 или в 2020 году. Это ВкусВилл, экспресс-доставки
Пятерочки и Перекрестка, Лента Онлайн, Ozon Express, eGrocery-сервисы Яндекс.Еды и Delivery Club
27
В рейтинге TOP-1000 интернет-магазинов от Data Insight за 2020 год присутствует 43 магазина категории eGrocery, 15 из них входят в
TOP-100
май 21

28. 5.1. Лидеры по количеству заказов, май 2021
28
5520
3050
2550
1130
1010
910
780
550
450
390
320
290
1160
Самокат
Яндекс.Лавка*
ВкусВилл
СберМаркет**
Пятёрочка Доставка***
Перекрёсток Быстро***
Delivery Club****
Яндекс.Еда****
Лента/Ленточка
Ozon Express
Утконос
Перекресток Впрок
другие
* Здесь и далее в разделе показатели Яндекс.Лавки включают заказы, сделанные через приложение Яндекс.Еда
** Здеси и далее в разделе показатели Сбермаркета даются без учета заказов через использующие его платформу сайт metro-cc.ru и приложение Metro
*** Здесь и далее в разделе показатели Перекрёсток Быстро и Пятёрочка.Доставка включают заказы из их ассортимента, сделанные через приложение Около
**** Здесь и далее в разделе показатели Яндекс.Еды и Delivery Club включают только заказы из магазинов и не включают заказы из ресторанов; для Яндекс.Еды
также не учитываются сделанные через нее заказы из Яндекс.Еды
май 21

29. 5.2. Рост количества заказов за месяц
29
Самокат
Яндекс.Лавка
ВкусВилл
СберМаркет
Пятёрочка
Перёкресток
Delivery Club
Яндекс.Еда
Лента/Ленточка
Ozon Express
Утконос
Перекрёсток Впрок
KDV
igooods
METRO
O'КЕЙ
КуулКлевер
Магнит
СПАР
Азбука вкуса
Ашан
Деликатеска
Глобус
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
30 60 120 240 480 960 1 920 3 840
Динамика
в
мае
2021
апрелю
2021
Количество заказов за апрель 2021, тыс
Площадь метки отражает количество заказов магазина в мае
май 21

30. 5.3. Рост количества заказов к маю 2020 г.
30
Магнит (new)
Лента/Ленточка (>x400)
Перекрёсток (~x60)
Ozon Express (x18)
Яндекс.Еда (x15)
Delivery Club (x6)
Вкусвилл (322%)
Спар (320%)
Самокат (300%)
Яндекс.Лавка (240%)
Пятёрочка (220%)
Metro (58%)
O’КЕЙ (40%)
Утконос (29%)
Азбука Вкуса (-3%)
Перекрёсток Впрок (-17%)
igooods (-54%)
Рост более
чем в 5 раз
и новые проекты
Рост в 3-5 раз
Рост менее
чем в 2 раза Снижение
KDV (140%)
СберМаркет (130%)
КуулКлевер (100%)
Рост в 2-3 раза
май 21

31. 5.4. Лидеры по объему онлайн-продаж
31
ВкусВилл 14%
Самокат 13%
СберМаркет 12%
Яндекс.Лавка 10%
Утконос 7%
Пятёрочка Доставка 6%
Перекрёсток Впрок 5%
Перекрёсток Быстро
5%
Ozon Express 5%
Delivery Club 5%
Яндекс.Еда 3%
Лента/Ленточка 3%
другие 14%
май 21

32. 17%
12%
16%
14%
13%
10%
18%
Σ 28%
5.5. Распределение онлайн-продаж между
группами компаний
32
О2О холдинг
другие
май 21

33. 5.6. Прирост онлайн-продаж за 12 месяцев
793
829
920
1 000
1 165
1 309
1 333
1 710
2 299
2 516
- 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Яндекс.Еда
Ленточка
Пятёрочка Доставка
Delivery Club
Ozon Express
Перекрёсток Быстро
СберМаркет
Яндекс.Лавка
ВкусВилл
Самокат
Прирост онлайн-продаж, млн руб.
(май 2021 минус май 2020)
33
май 21

34. Прогноз
34
6

35. Прогноз: главное
❑ DI ожидает, что в целом за 2021 г. объем рынка eGrocery (без учета продаж универсальных
маркетплейсов с несрочной доставкой) составит 250 миллионов заказов и 335 млрд рублей
❑ Это соответствует росту относительно 2020 года в 3,6 раза по количеству заказов и в 2,6 раза по
объему онлайн-продаж
❑ Примерно половина всех заказов придется на долю игроков, работающих по модели супербыстрой
доставки из собственных «дарксторов» - на Самокат и Яндекс.Лавку
❑ Снижение среднего чека в 2021 году на 28% (до 1340 руб.) относительно 2020 года в основном
объясняется ускоренным (быстрее рынка eGrocery в целом) ростом сервисов с невысоким и даже
низким средним чеком
❑ Доля онлайн-продаж по итогам 2021 года достигнет 1,9% от всех российских розничных продаж
продовольственных товаров (включая табак и алкоголь)
35
май 21

36. 6.1. Прогноз: рост количества заказов
36
9
22
70
132
250
0
50
100
150
200
250
300
дек.19 дек.20 дек.21
Количество
онлайн-заказов,
сумма
за
12
месяцев
(млн)
Сумма заказов за 12 месяцев выросла
с 22 млн в мае 2020 г. до 70 млн на конец года
и 132 млн на май 2021 г.
Текущие темпы роста позволяют
прогнозировать 250 млн онлайн-заказов
eGrocery по итогам 2021 г.
май.21
май.20
май 21

37. 335
млрд руб
объем онлайн-продаж* (прогноз, 2021-12М)
6.2. Прогноз: объем рынка 2021
1340
рублей
37
* включая НДС и оплату доставки
+158%
за год
-38%
за год
средний чек (прогноз, 2021-12М)
май 21

38. Приложение.
Методика
38

39. Подробнее о методике – понятия #1
Игроки – участники бюллетеня
Интернет-магазины, осуществляющие розничную онлайн-продажу продуктов питания категории fresh.
Не включаются сервисы по доставке ингредиентов с рецептами и сервисы, работающие по подписной
модели. Для сервисов по доставке готовой еды учитываются только доставляемые ими заказы из
продовольственных магазинов. Для маркетплейсов учитываются только их сервисы по экспресс-доставке
скоропортящихся продуктов (таких, как Ozon Express)
Онлайн-продажи
Под онлайн-продажами понимаются дистанционные заказы, размещенные через сайт или мобильное
приложение. Не учитываются заказы, сделанные через стационарные или портативные терминалы
продавца. Онлайн-заказы учитываются независимо от выбранного способа оплаты и получения
39

40. Подробнее о методике – понятия #2
Определение места продажи
Онлайн-продажи учитываются по тому, на какой площадке (сайте или приложении) был размещен заказ.
Продажи через платформу, установленную на других сайтах, не учитываются в продажах владельца
платформы (например, sbermarket.ru, igooods.ru), но учитываются в продажах интернет-магазина,
использующего данную платформу на своем сайте. Для розничных сетей не учитываются продажи через
партнерские сервисы сбора и доставки заказов (например, Sbermarket.ru, Яндекс.Еда, Delivery), если заказ
был сделан через сайт или приложение партнера.
Объем онлайн-продаж
Учитывается суммарная стоимость оплаченных и полученных покупателем товаров и количество хотя бы
частично оплаченных и полученных заказов. Объем продаж приводится с учетом НДС и стоимости
доставки и других услуг, связанных с онлайн-продажами
40

41. Подробнее о методике – понятия #3
Активность на сайте
Считается как среднее по 4 параметрам (глубина просмотра и доля "отказов" по SemRush и аналогичная
пара показателей по SimilarWeb), каждый из которых переведен в индексное значение от 0 до 100, где 0
соответствует доле "отказов" в 100% (глубина просмотра 1,0), а 100 соответствует максимальному
значению по данному параметру среди всех рассматриваемых сайтов
Карта предложений (время ожидания и количество SKU)
Время ожидания заказа оценивается по серии замеров с выбором ближайшего доступного интервала
доставки. Учитывается заявляемая, а не фактическая скорость доставки. Приведены параметры
предложений, доступных при заказе с доставкой в Москву в пределах МКАД
Количество SKU для Сбермаркет и igooods рассчитывается как средний размер ассортимента по
крупнейшим партнерам, доступным для заказа через указанные сервисы
41

42. Подробнее о методике – понятия #4
Накопленная популярность и рейтинг приложений
Доля приложения по накопленной популярности считается как геометрическое среднее от долей
приложения в суммарных показателях всех рассматриваемых приложений по трем параметрам: (а)
примерное количество установок приложения по данным Google Play, (б) количество отзывов у приложения
в Google Play, (в) количество отзывов у приложения в AppStore.
Рейтинг приложения считается как среднее от его рейтингов в Google Play и Appstore, при этом рейтинг в
Google Play считается с весом х2 (для отражения доля Android в России)
42

43. Подробнее о методике – подход
Методика оценки
Оценка объема онлайн-продаж строится на основе модели, которая для каждого интернет-магазина
оценивает следующие ключевые параметры: посещаемость интернет-магазина (включая траффик
мобильного приложения), конверсия, количество размещенных заказов, процент выполненных и
выкупленных заказов, средний чек
Используемые источники
Данные интернет-магазинов (официальные и неофициальные), собственные оценки Data Insight на основе
накопленных данных (по посещаемости, количеству заказов и конверсии, проценту выполнения заказов,
среднему чеку), а также различные внешние данные, в т. ч. «бенчмарки» для категорий интернет-магазинов
по данным сервисных компаний. В целях обеспечения конфиденциальности взаимодействия с участниками
рынка Data Insight не раскрывает, какие источники использовались при оценке каждого конкретного
интернет-магазина
43

44. Подробнее о методике – общие принципы
Используются актуальные на момент публикации оценки за прошлые периоды, основанные на
оптимальной комбинации методик и данных, доступных в этот момент; Data Insight прилагает все разумные
усилия для обеспечения максимально возможной точности и единообразия оценки каждого игрока рынка
​При этом ограничения, связанные с недостаточной прозрачностью оцениваемого рынка и различиями в
используемых участниками рейтинга бизнес-моделях не позволяют гарантировать абсолютную полноту и
точность приведенных данных, и компания Data Insight не несет юридической ответственности за любые
негативные последствия, связанные с несоответствием представленных оценок фактическим данным
В будущих выпусках бюллетеня и других исследованиях Data Insight могут публиковаться отличающиеся от
данных рейтинга оценки по тем же интернет-магазинам — это может определяться как отличиями методик
и определений, используемых в других исследованиях компании, так и получением новых данных за
период между публикацией текущего бюллетеня и публикацией другого исследования​
44

45. Формат выхода
Данная презентация – пилотный выпуск бюллетеня по eGrocery.
Следующие выпуски будут выходить ежемесячно и распространяться только по подписке.
Если вы хотите получать бюллетень регулярно, пожалуйста, подпишитесь по ссылке:
https://datainsight.ru/eGrocery
Мы будем присылать вам актуальные данные каждый месяц
45

46. Партнеры Data Insight
46

47. Публичные исследования Data Insight
47
Доставка
крупногабаритных
товаров
Фулфилмент для
интернет-торговли
2020
Рынок интернет-аптек
2019
Интернет-торговля
в России 2020
Онлайн-рынок
одежды и обуви
Логистика для
электронной торговли

48. Data Insight – первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и
консалтинге в области eCommerce и digital рынков.
Наши публичные исследования – datainsight.ru/public
Связаться с нами:
a@datainsight.ru
Data Insight
48
Slideshare.net/Data_Insight
Facebook.com/DataInsight
Zen.yandex.ru
t.me/DataInsight
+7 (495) 540 59 06
datainsight.ru
Data Insight