Экспресс-обзор ключевых событий недели в экономической, законодательной, отраслевой и финансовой сферах

1. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 10 (81)
(04.03.2013-10.03.2013)
МАКРОЭКОНОМИКА
МАКРОПОКАЗАТЕЛИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ
Частный спрос домохозяйств останется главным драйвером роста ВВП, но значительно снизит обороты.
Прогноз роста розничного товарооборота в 2013 г. составляет всего 4% против роста 13,7% по итогам
2012 г., увеличение доходов граждан замедлится примерно в 3 раза.
Источник: depo.ua.
Инфляция в Украине за 2 месяца 2013 г. (февраль 2013 г. к декабрю 2012 г.) составила 0,1%, в феврале по
сравнению с январем - дефляция 0,1%. Дефляция в феврале 2013 г. в сравнении с февралем 2012 г.
составила 0,5%. Источник: Госстат.
ГОСБЮДЖЕТ
За январь-февраль расходы общего фонда государственного бюджета составили 33 840,1 млн. гривен, или
100% от плана на этот период.
Справочно: за 2012 год общий фонд госбюджета выполнен по расходам на 98,3%.
Источник: «Українські новини».
Украинская бюджетная система стоит на "трех китах" - пенсионных сборах, НДС (в основном на
импортируемые товары и услуги) и прямым налогам на прибыль предприятий и доходы физических лиц.
В сумме они дают почти три четверти всех доходов.
Источник: «Реальная экономика»
Управление маркетинга
1

2. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС
В январе 2013 года сводный платежный баланс сформирован с профицитом 397 млн. Профицит
текущего счета платежного баланса в январе составил 83 млн. долларов, так как сальдо торговли товарами
и услугами в этот период было близким к нулю. Экспорт товаров и услуг в январе составил 6,535 млрд.
долларов, импорт — 6,538 млрд. долларов (отрицательное сальдо — 3 млн. долларов).
Экспорт товаров в январе снизился в годовом исчислении на 3,5% до 5,207 млрд. долларов, импорт
снизился на 3,3% до 5,563 млрд. долларов (отрицательное сальдо торговли товарами в январе — 356 млн.
долларов).
Профицит финансового и капитального счета в январе составил 314 млн. долларов и сформировался,
преимущественно, за счет поступления прямых иностранных инвестиций и долговых привлечений
реального сектора экономики.
Положительное сальдо поступления прямых иностранных инвестиций в январе составило 363 млн.
долларов (на 36,2% меньше, чем в январе 2012).
Положительное сальдо по кредитам и облигациям в январе составило 573 млн. долларов (в январе 2012
года — 369 млн. долларов).
Прирост наличных вне банков в январе составил 158 млн. долларов, что в 2,7 раза меньше, чем в декабре
2012 г. ($415 млн.).
Профицит сводного платежного баланса в январе позволил полностью выполнить обязательства перед
МВФ (платежи составили 408 млн. долларов) и сохранить уровень золотовалютных резервов.
Резервы к концу января составили 24,7 млрд. долларов, что обеспечивает финансирование импорта
будущих периодов в течение 2,8 месяцев.
Справочно: в декабре 2012 сальдо сводного платежного баланса было отрицательным на уровне 838 млн.
долларов, по итогам 2012 года в целом — отрицательным на уровне 4,174 млрд. долларов.
Источник: «Українські новини».
ОТРАСЛИ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР
В январе 2013 года производство нефти с газовым конденсатом в Украине уменьшилось по
сравнению с прошлогодним показателем на 7,3% или на 20,6 тыс. т до 263,2 тыс. т. В том числе,
производство нефти НАК "Нафтогаз Украины" в 2012 году уменьшилось на 6,4% или на 16,5 тыс. т до
240,9 тыс. т.
Поставки нефти на НПЗ Украины в январе сократились на 56,3% или на 373,1 тыс. т до 289,5 тыс. т. В том
числе, импорт нефти упал на 79,3% до 84,4 тыс. т.
В январе 2013 года Украина сократила производство бензина на 69,9% или на 174,4 тыс. т до 75 тыс. т по
сравнению прошлогодним показателем. При этом потребление бензина составило 264,4 тыс. т, что на 9,6%
или на 31,2 тыс. т меньше, чем в январе 2012 года.
Производство дизельного топлива упало на 63,3% или на 119,5 тыс. т до 68,9 тыс. т. (потребление
снизилось 4,7% или на 16,5 тыс. т до 331,9 тыс. т).
Больше всего (на 72,4%) снизилось производство мазута – на 115,5 тыс. т до 44,1 тыс т. (потребление
снизилось 64,7% или на 36,5 тыс. т до 19,9 тыс. т).
Источник: Министерство энергетики и угольной промышленности, «Деловая столица»
Управление маркетинга
2

3. ЭНЕРГЕТИКА
В январе 2013 года производство электроэнергии в Украине составило 18 438,2 млн кВт/ч, что на
0,1% или на 11,2 млн кВт/ч меньше прошлогоднего показателя – данные Министерства энергетики и
угольной промышленности Украины.
При этом экспорт электроэнергии увеличился на 29,4% или на 153,4 млн кВт/ч до 676 млн кВт/ч.
Потребление электроэнергии составило 13 807,7 млн кВт/ч, что на 0,3% или на 35,3 млн кВт/ч больше, чем
в прошлом году.
Источник: «Деловая столица».
ПИЩЕПРОМ
Украинский рынок безалкогольных газированных напитков (БАГН) в 2012 году сократился примерно на
15% в натуральном выражении, производство крупнейшего игрока — Coca-Cola Hellenic Bottling Company
— упало на 6%, до 50 млн. дал. По данным компании TNS, количество людей, потребляющих сладкие
газированные напитки, сократилось в 2012 году на 0,5 п.п.
Эксперты отмечают, что, кроме БАГН, сократился также рынок сока: по данным компании "Тетра Пак
Украина» по итогам 2012 года сокращение составило 5,7%, до 49 млн. дал. Рынок минеральных вод
остался на уровне 2011 года.
По данным Госстата, несмотря на сокращение производства вод и соков в целом на 2,9%, доходы от
реализации этих товаров выросли на 12,4%, до 7,16 млн грн.
Источник: «Коммерсант».
РИТЕЙЛ НЕДВИЖИМОСТЬ
ТУРИЗМ
В 2012 г. Украину посетило 25 млн. иностранцев, это на 0,5 млн. человек или на 2% больше по
сравнению с 2011 г. В туристических целях Украину посетило свыше 940 000 человек. ТОП-3 стран
Россия (37%), Белоруссия (25%), Польша (6%).
Средняя длительность пребывания туриста в Украине 3 дня. Согласно данным Всемирной туристической
организации, иностранцу пребывание в Украине обходится минимум в $200 за сутки. Исходя из этой
оценки, почти 1 млн туристов обеспечили стране свыше $560 млн.
После проведения Евро-2012 туристическая отрасль в ожидании «барселонского эффекта» -
экономического импульса, получаемого городами-хозяевами крупных международных мероприятий, в
частности, спортивных. После летней Олимпиады 1992 года в Барселоне, страна, вложив $10 млрд.,
получила индуцированный эффект $16,6 млрд. дополнительных «внешних денег», которые были
потрачены на товары в регионе, и общие поступления в $26,6 млрд. Европейские туристы планируют свой
отпуск за год, а то и за два, Поэтому ожидается, что турпоток в Украину будет постепенно возрастать на
протяжении нескольких лет после Евро-2012.
Количество иностранцев, посетивших Украину с деловым визитом, в 2012 году резко сократилось: почти
343 000 (1,4% всех приезжих) против более чем 620 000 человек (2,6%) в 2012 г..
За границу в прошлом году выехало свыше 21 млн. украинцев – на 7% больше, чем в 2011 г.
Географические предпочтения – Россия, Белоруссия, Турция, Польша и Египет. (подробнее см. в рубрике
«Потребительские настроения»).
Источник: Forbes.ua.
Управление маркетинга
3

4. УКРАИНСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ОВГЗ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
К 1 марта 2013 г. банковский портфель ОВГЗ вырос почти Китайский China Construction Bank,
71,265 млрд. грн — на 2,946 млрд. (4,31%). второй по величине банк страны,
Объем ОВГЗ в портфеле Нацбанка оценивается в 118,915 зарегистрировал дочерний банк в Москве.
млрд. грн. ООО "Чайна Констракшн Банк" внесено в
В январе 2013 года депозитная база банков (средства КГР (Книгу государственной регистрации)
предприятий и населения) выросла в 4 марта 2013 г.
Украине на 2,5% — до 580,8 млрд. грн. При этом балансовая Уставный капитал "дочки" ССВ составит
задолженность по банковским кредитам за этот период 4,2 млрд рублей.
увеличилась лишь на 0,3% (до 773,0 млрд. грн). Ранее у ССВ в российской столице
Банки направляют новые депозиты преимущественно на работало представительство. Руководство
замещение более дорогих ресурсов, привлеченных ранее, а ССВ еще в 2011 году проявляло интерес к
также формирование "подушки безопасности" — в том числе банковскому рынку России, не исключая
и посредством инвестиций в государственные бумаги. даже покупку местных активов.
Выдача кредитов осуществляется в скромных объемах в связи Справочно: согласно данным Bloomberg,
с дефицитом платежеспособных на конец 2012 года ССВ занимал 16-е
заемщиков и высоким уровнем операционных рисков. место в списке крупнейших по
Источник: «Дело». капитализации компаний мира.
Капитал банка превышает 200 млрд.
долларов. Самый большой банк Китая -
Industrial & Commercial Bank of China
(ICBC) - в рейтинге Bloomberg находился
на пятой строчке с капиталом около 233
млрд. долларов.
Источник: Лента.ру, «Интерфакс».
ФОНДИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТЬ
С евробондами в 2013 году планирует выйти и государство Украина и Остаток средств на
частный сектор. Украина может предложить минимум два выпуска в І коррсчетах банков
полугодии, объем запланированных средств для привлечения около $4 Дата Сумма, млн. грн.
млрд. С заимствованиями могут выйти госкомпании, которые получили от 04.03 25460,2
правительства госгарантии: их объем на 2013 год составляет 50 млрд. грн. В 05.03 22659,7
числе компаний-потенциальных заемщиков «Укравтодор», «Укрзализныця», 06.03 23447,6
которая задекларировала объем капитальных инвестиций на 2012-2020 годы 07.03 21630,7
Источник: НБУ.
в размере 200 млрд. грн.
В частном секторе намерение выпустить долговые ценные бумаги на сумму
$1,5 млрд. подтвердил ДТЭК, среди кандидатов на выпуск евробондов также
«Укрлендфарминг», «Донецксталь» ($500 млн. по ставке не выше 12%),
«Укрзализныця» ($1 млрд. по стоимости не выше 8,5-9%), банк «Финансы и
Кредит» ($100 млн. с доходностью не выше 11,5%).
Источник: «Инвестгазета».
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
Источник: Forbes.ua.
Управление маркетинга
4

5. СТРАХОВАНИЕ
РЕЙТИНГИ
Украинцы в списке богатейших людей мира Forbes
№ в №в Имя/ Состояние, События-2012
Украине глобальном основные $ млрд.
рейтинге активы
увеличился вес энергетического холдинга ДТЭК (до более $6
млрд.): результат активности компании на рынке M&A. Рост
Ринат Ахметов/
стоимости энергобизнеса частично компенсировал потери в
1 47 СКМ 15,4
металлургии. Оценка стоимости «Метинвеста» снизилась
вследствие падения цен на сталь и ухудшения финансовых
показателей – показатель EBITDA компании уменьшился на 44%.
открытие электросталеплавильного комплекса «Интерпайп
Виктор Пинчук/ Сталь» стоимостью $700 млн.; онлайн-бизнес: бизнес-инкубатор
2 353 Интерпайп 3,8 EastLabs для поддержики старт-апов; банкротство «АэроСвит»,
неудачные инвестиции в страховой бизнес (НАСК «Оранта», СК
«Россия»).
Игорь Два завода ферросплавов заявили об остановке производства,
Коломойский/ АэроСвит» объявила о банкротстве, приостановлен вывод
3 613 Группа 2,4 нефтяной компании «Укрнафта» на IPO, стоимость акций
«Приват» «Евраз» снизилась на 30%. Приватбанк продолжает лидировать
на рынке по размеру активов и чистой прибыли.
владеет компанией «Смарт-Холдинг», которой принадлежит 24%
Вадим
группы «Метинвест» Ахметова; нефтегазовой компанией Regal
Новинский/
Petroleum, торговой сетью «Амстор», рядом украинских
4 792 «Смарт- 1,9
судостроительных заводов и долей в агрохолдинге HarvEast
Холдинг»
Ахметова. Новинский получил украинское гражданство в мае
2012 года.
помимо доли в «Привате», владеет контрольнымом пакет
Геннадий
австралийского производителя марганца Consolidated Minerals –
Боголюбов/
показатель EBITDA компании за 9 месяцев 2012 года снизился
5 882 Группа 1,7
более чем на 60%; осенью в Днепропетровске открылся
«Приват»
крупнейший в мире еврейский центр «Менора», построенный на
деньги Боголюбова
возглавляет крупнейший в Украине агрохолдинг «Мироновский
хлебопродукт». МХП контролирует 50% украинского
Юрий Косюк/
рынка курятины и входит в ТОП-10 производителей куриного
«Мироновский
6 931 1,6 мяса в мире. Холдинг инвестирует $1,5 млрд в строительство
хлебопродукт»
новой птицефабрики, запланированной к запуску в 2017 году. В
2008 г. МХП провел IPO; за последний год акции агрохолдинга
выросли в цене на 34%.
Петр
Порошенко/ группа «Рошен» объявила о покупке кондитерской фабрики в
7 931 1,6
Укрпроминвест, Венгрии.
Рошен
Константин
вследствие снижения цен на железную руду акции Ferrexpo
Жеваго/
подешевели на 10%, , из-за дефицита литья снизилась стоимость
8 974 Ferrexpo, 1,5
Стахановского вагоностроительного завода, одного из
Финансы и
крупнейших в Украине производителей грузовых вагонов
Кредит
Сергей Тигипко В рейтинге впервые; инвестирует в недвижимость,
9 1175 1,2
машиностроение, сельское хозяйство
Андрей
акции «Кернел» подешевели на 7%; в России приобретены
Веревский/
10 1342 1 маслозаводы и зерновой терминал в порту Тамань.
Кернел
Источник: Forbes Ukraine.
Управление маркетинга
5

6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ
ТОП-20 стран по туристическому «обмену» с Украиной
«Все флаги в гости к нам!» «На других посмотреть и себя показать»
из них из них
Кол-во приезжавших Кол-во выезжавших
Страна туристов, Страна туристов,
иностранцев, тыс. украинцев, тыс.
тыс. тыс.
Россия 10162 343 Россия 6104 188
Белоруссия 3246 234 Белоруссия 1723 96
Польша 1428 56 Турция 598 91
Германия 286 56 Польша 5787 70
Турция 179 35 Египет 300 38
США 137 27 Чехия 300 33
Великобритания 83 18 Румыния 559 22
Италия 92 13 Германия 383 15
Франция 66 13 Израиль 143 12
Израиль 110 10 Греция 125 11
Казахстан 80 9 Венгрия 1763 8
Узбекистан 191 7 Словакия 510 8
Венгрия 753 4 Австрия 104 8
Азербайджан 106 4 ОАЭ 152 7
Литва 61 4 Италия 155 5
Молдавия 5798 4 Великобритания 85 4
Армения 71 2 Испания 94 1
Румыния 799 2 Молдавия 2180 0
Болгария 64 2 Франция 76 0
Словакия 483 1 Нидерланды 73 0
Всего 24197 847 Всего 21213 617
Источник: Forbes.ua
Управление маркетинга
6

7. Рейтинг и антирейтинг подарков к 8 Марта
Средняя сумма, на которую ожидали получить
подарок женщины 8 марта, составляет 182 грн.
Мужчины же рассчитывали потратить в среднем
почти 290 грн.
Источник: Социологическая группа "Рейтинг", «Деловая столица».
Контактная информация
Татьяна Нурмухаметова, Максим Мусяла,
начальник управления маркетинга начальник отдела стратегического маркетинга
TNurmukhametova@kreditprombank.com MMusyala@kreditprombank.com
(044) 490-72-18
ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены.
Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью
ПАО «Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены
законом. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего
материала, частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме,
запрещено. Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Все
перепечатки содержат название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия
использования содержащихся в настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительная
информация предоставляется по запросу.
Управление маркетинга
7