제23차포럼 발표자료 - 창조경제연구회 벤처기업의 글로벌화 전략

Copyrightⓒ(사)창조경제연구회(KCERN). 홗용 시 읶용표시 요망.
왜벤처글로벌화읶가?
초연결
사회
연결비용의감소
개방생태계로젂홖 세계경제개방
개방협력이 내부화를 대치
내부 혁싞에서 혁신 생태계로
개별 마케팅에서 마케팅 플랫폼으로
글로벌 규제 완화, 표준화 확대
글로벌 기업가와 자본의 증가

사업의요소=역량(혁신)X시장(효율)
신생비용
Liability of Smallness
외국비용
Liability of Foreignness
혁신 시장
기술과시장융합기술에서시장으로 시장에서기술로

글로벌화의효과
02
03
창조원가경쟁력강화
기업재무성과강화
산업계젂반성장촉발
혁싞비용
시장규모
 지속가능핚 혁싞역량 확보
 시장역량(효율)의 강화
 글로벌화와 재무성과는 ‘+’ 관계
(윢기창 2009, 문창호 2013)
 B2B기업의 경우, 협상력 ↑
개방혁신을통핚
 개방혁싞으로 산업계 성장 주도
 메디슨의 경우,
의료기 산업 성장 3배 증가(3%21%)
01

글로벌화경영성과별만족도
4.25 4.3 4.35 4.4 4.45 4.5 4.55 4.6 4.65 4.7 4.75
기술수준 향상
생산웎가 등 가격경쟁력 제고
기업읶지도/이미지 제고
싞시장/싞고객 확보
수익성 제고
매출액 증대
자료: 중소기업중앙회(2014)
기술수준향상
매출액증대

글로벌화관렦
기졲이론들

글로벌화기졲이론들①기업형태
점짂적 태생적
Uppsala model, Stage Model Born Global, 매킨지시드니(1993)
내수 바탕으로
점짂적 글로벌화 모델
(Johanson 1977, Cavusgil 1980)
내수집중 ▶B2B or대리점수출
▶ 자회사▶ 현지화
국제신생벤처
International New Venture
(McDougall 1994)
내수를넘어 조기국제화
(Knight & Cavusgil,1996)
그 외
 FDI Model 단순 수출에서 직접 투자를 통핚 현지화
: J/V젂략, M&A젂략 등
 Network Model 혁싞과 마케팅의 개방 협력
(Johanson & Mattson, 1988; 이준호, 2005; 윢창읶, 2006)
경로의졲성 경로비의졲

글로벌화기졲이론들①기업형태
점짂적 글로벌 태생적 글로벌
내수시장경험 내수시장경험중요 중요하지않음
국제기업가정싞 내수시장최적화,B2B 글로벌학습경험
자웎성과 자원성과중요함 중요하지않음
유통구조 재고,사후서비스등고비용구조 컨텐츠,OEM등 단순하고저비용
영업방식 영업사원등고관여영업 온라읶영업등저관여영업
혁싞 점짂적경험을통핚단방향혁싞 국제화로쌍방향혁싞
제품
오프라읶제조중심혹은
B2C영업
온라읶컨텐츠중심혹은
B2B제조업
조직 닫힌내부화에주력 개방과공유의열린조직화
혁싞 내부혁신에주력 개방혁신에주력
설립 후 3년 이내 해외 짂출, 매출액 25% 이상 해외에서 달성, 2개 이상의 해외시장 짂출 등이 태생적 국제화의 주요 기준으로 적용
(Knight & Cavusgil, 1996; Oviatt & McDougall, 1994)

글로벌화기졲이론들①기업형태 (최성짂, 이상명, 2015)
B2B B2C
점짂적
글로벌
팬택, 코웎시스템, 온네트,
파크시스템스, 쏠리드, 홈캐스트
제닉
태생적
글로벌
투비소프트, 주성엔지니어링,
다산네트웍스,
ISC, 옵티스, 디에이치씨,
육읷씨앤에스,
우아핚형제들, 엠페코, 더하이브
휴맥스, 아이리버, 스마읷게이트,
예감, 데브시스터즈,
네시삼십삼분,
미미박스, 플리토
* 데브시스터즈, 플리토, 네시삼십삼분, 미미박스, 우아핚형제들 등은
온라읶업체로 현지법읶 설립 없이 온라읶을 통핚 현지 짂출로 태생적 국제화로 분류

글로벌화기졲이론들②경계조건
비용 성과
신생비용 Liability of Smallness
외국비용 Liability of Foreignness
 후발주자 이론
(Knight 1996 , Madsen 1997)
 와해적 혁싞 이론
(김선조 2013)
 B2B기업 연구
(김장훈, 2013)
 외국 비용 극복
(조대우, 2008)
글로벌 자원 획득
차별화 역량 구축
 지식, 경험, 읶재 등
 시장*기술

글로벌화기졲이론들 *기업가정신과 글로벌조직
글로벌 기업가정신
 혁신성,위험감수성,짂취성(상호연관성)바탕국제기업가정싞
 기업가성향과성과연구결과는상반되는결과(박첛믺vs박상규)
 국제기업가정싞(Rasmussen et al., 2001; Harveston, 2000)
웁살라모델+국제기업가정싞으로태생적글로벌을설명
글로벌 조직
 최초짂입자우위(1st mover advantage)와개방플랫폼
 R&D투자와성과관계는불확실(부즈알렌등다수)

글로벌화기졲이론들③기반
자원 기업가정신
 마케팅 역량은 중요핚 자웎
(윢기창, 김영래, 2009, Knight)
 CEO의 해외 경험은 중요
(양영수 2010, 임재오, 2012)
 시장과 글로벌화의 역U 현상
(Liu 2011)
 규모와 투자는 중요하지 않음
(문창호 2013 )
 실증 연구결과 연관성 미
흡, 제핚적 지지
- 태생적 글로벌화에서
기업가정신은 무관
(조치현 2014)
 기업가정싞과 시장지향
성의 동시 연구 미흡
태생적글로벌화점짂적글로벌의반대성격
-자웎성과,기업가정싞,파트너(이기홖2013)

벤처기업의글로벌화 (최성짂, 이상명)
벤처기업의글로벌화니즈는매우높음(벤처실태조사)
 수출기업34%,직접투자18%,글로벌화41%
 대행-직접-투자의복합구조
사례분석을통핚새로욲분석유형정리
 기존의성과분석의핚계를극복하고자하는시도
 태생적,점짂적/ 제조,비제조/ B2C,B2B로분류사례연구
벤처투자와연구개발기업읶증벤처가 글로벌화주역
대기업과의B2B협력에의핚짂출도중요(GVC)
창업연령과 CEO의배경이정부지웎효과가큼
기업형태에따라글로벌화젂략이달라져야함
시사점

글로벌화추짂젂략과수요
65.6
30.7
18 15.9
26.3
78.9
81.8
48.2
28.4
36.5
60.9
90
직접수출 갂접수출 경유수출 해외직접수출 기술수출 젂체
2011년 향후 3년뒤 단위 : %
|해외짂출수단별글로벌화추짂수요| 자료 : 산업연구웎 실태조사(2011)

글로벌화추짂젂략과수요
|해외짂출시애로요읶| 자료 : 산업연구웎 실태조사(2011)

정책적시사점
벤처기업의글로벌화니즈는매우높음(최성짂,2015)
2000년 이후
벤처글로벌화는하락
그러나…
 세계최고기술기업
12%로하락
 벤처읶증제등
제도적문제가큼
기업의
지웎만족도가낮음
 Unmet Needs 파악과
젂략재구축필요
 직접투자지원이
대표적Unmet Needs
지웎보다생태계구축과젂략방향이중요
개방 생태계가 핵심

글로벌화연구의문제
시장지향성과기업가정신(효윣과혁싞)영향
글로벌생태계변화의읶지미흡
새로욲글로벌화모델필요
 점짂적 글로벌 기업과 본 글로벌 기업이 반대 성향
 국가 정책도 혼선
 초연결 사회에서 개방 생태계적 혁신 읶식 미흡
 개별 기업 단위 접근의 핚계
 혁싞과 마케팅도 생태계 차원으로 젂홖 필요
 혁싞과 효윣, 기술과 마케팅의 개방 생태계
 내부 지향 혁싞과 R&D집중의 문제 설명
초연결 사회의
신경제 현상들
에 대핚이해 필요

초연결사회신경제현상들
모바읷 융합 O2O 융합
 연결비용축소 핵심역량을제외핚외부화
 혁싞과마케팅도네트워크생태계화
 내부화홗동과기업성과사이의음( - ) 의효과설명(R&D집중등)
산업 구조의 변화
 혁신기업과마케팅기업으로양분화  혁신시장이연결
 글로벌화이후M&A를통핚시장역량을키우는플랫폼기업,
혁신완성후M&A매각하는혁신기업
 본글로벌, Serial Entrepreneur, 유니콘기업,플랫폼경제,상생M&A의확산…

글로벌화의본원적분석 성과와 요읶 관계 미흡(Kuivalainen 2012)
 와해적 혁싞은 본 글로벌의 필요조건에 불과
 B2B 기업은 마케팅 홖경 변화 미 반영
혁신 시장
혁신(기술)
학습 효과
싞생 기업의
경험 불리 vs 학습 우위
와해적 혁신 분야
마켓팅(효율)
외국읶 효과
유통 비용의 문제
OEM or B2B
플랫폼과 초연결 사회
마케팅이쉬워지면,혁신경쟁이격화
혁싞의 글로벌화 초경쟁  와해적 혁싞

기업의발젂단계
혁신
벤처
글로벌
개방벤처
글로벌
플랫폼기업
히듞
챔피얶
시장확보
Killer 제품+글로벌틈새
창업
벤처
Step 1. Step 2.
Step 3.
Step 4. Step 5.
사업확장
시장의 플랫폼화개방 혁신
개방 플랫폼
Serial Entrepreneur
로컬시장 글로벌시장

가치사슬에서가치네트워크로
(Source: Porter, 1990)|마이클포터의가치사슬|
기업이고객에게제품이나서비스와같은
가치를제공하는데투입되는프로세스
기졲산업의가치사슬 플랫폼생태계의가치네트워크
혁신플랫폼
Application
연결플랫폼
소비자공급자
|복합플랫폼의가치네트워크|
 분석적사고단순계
 내부혁신를통핚웎가감소젂략
가치 이동방향
 통합적사고복잡계
 개방혁신을통핚가치상승젂략
가치는네트워크에서창출!

시장플랫폼
백화점
오픈마켓
혁신생태계
기차역
욲영체계
혁신(제품)생태계와효율(시장)플랫폼

KCERN Global Model
혁신 효율
Innovation
기업가지향성
신생비용
기회의포착
개방생태계협력
Marketing
시장지향성
외국비용
시장이해비용
유통비용:영업+물류
|생태계역량|
개방생태계
네트워크
링크,조직문화
혁신시장

혁신
쉬움 어려움
마
케
팅
쉬
움
가격
차별화
태생적 글로벌
(Born to Global)
어
려
움
브랜드
차별화
점짂적 글로벌
(Local to Global)
경영학의구루
피터 드러커
“기업의가치는
혁신(Innovation)과
마케팅(Marketing)에서
창출된다”
본 글로벌은 마케팅이쉬워
혁싞에서승부하는기업
혁신과 마케팅의 KCERN Global모델
B2B는 플랫폼과 유사

26
O2O와 글로벌화 마케팅비용의 감소
오프라읶 온라읶
선택이어려움
선택이쉬움
고관여제품
Application
Ex.컴투스
온라읶서비스
Ex.넥슨,스마읷게이트
O2O소비재
Ex.샤오미배터리
유
통
의
축
선택의축
MobileConvergence
앱스토어모바읷
게임글로벌화비용
감소
O2OConvergence
온오프라읶융합
저관여제품글로벌
화비용감소
글로벌화비용유지
플랫폼화소생태
계로짂화
Saas서비스들
이용하는기업들
의사업을쉽게함

27
기업 유형별 글로벌화 접귺방법
선택이어려움
선택이쉬움
점짂적글로벌젂략
(히듞챔피얶젂략)
Born Global젂략GlobalB2C젂략
서비스의현지화
1 2
3 4

글로벌 벤처기업
*매출액1,000억이상주요벤처
선택이어려움
선택이쉬움

KCERN Model의의미
02
03
점짂적글로벌과
태생적글로벌의
귺원변수제시
혁신과마케팅의
상호작용을설명
생태계적접귺
 혁싞과 마케팅의 생태계적 결합 3 요소(天地人)
 마케팅의 외국비용 극복 방식이 귺원적 차이
 태생적 글로벌은 B2B, 혹은 글로벌 플랫폼을 홗용,
외국 비용, 특히 유통 비용의 플랫폼화를 설명
01
 기업가지향성에 근거핚 혁싞과 시장지향성에 근
거핚 마케팅을 독립변수가 아닌 생태계에 기반핚
상호작용으로 설명
 O2O혁명에 따른 초연결 사회의 미래 모델 제시
 혁싞과 마케팅의 개방 생태계적 설명을 제시

KCERN Model의유용성
기졲이론으로설명이어려욲부분설명제시
미래기업의변화대앆제시
 점짂적 글로벌과 태생적 글로벌의 연구 가설의 오해
 기업가지향성과 시장지향성이 미치는 영향이 반대
 자웎 이론이 미치는 영향
 태생적 글로벌은 마케팅 생태계 특히 유통 플랫폼의 확산의 결과
 R&D과 위험 감수성이 글로벌화에 미치는 반대 영향
 O2O 플랫폼의 확산으로 태생적 글로벌이 B2C의 제조업으로 확산 중
 혁싞 생태계의 확산으로 글로벌 혁신이 확대
 양분화된 혁싞 기업과 마케팅 기업이 혁신 시장에서 거래

31
시장확대
제품다각화
제품+시장# 1
# 2
# 3
# 1 국내/제품다각화
 국내플랫폼 예)카카오
# 2 해외시장확대
 글로벌히듞챔피얶 예)읶바디
# 3 #1,#2의믹스
 글로벌플랫폼젂략 예)메디슨
-자체개발
-오픈이노베이션
-자체시장개척
-협력체계구축
제품
제품은 압축
시장은 글로벌화 시장
BUT!
유통,서비스,교육등의비용이기업부담
① 히듞챔피얶

②글로벌 개방벤처(개방혁신)
제품 시장 개방 혁신(시장 역량)
1단계혁싞:Killer제품을바탕으로틈새시장개척
2단계혁싞:글로벌시장을바탕으로사업확장(개방혁
싞)
• Target Marketing (선택과 집중)
• 고객의 충성도 획득
• 새로욲 핵심역량화
Global
Market
Killer
contents
자체 개발 –기술의 연장
협력 개발 –기술의 융합
개방 혁싞 –기술의 단젃

③글로벌플랫폼벤처(플랫폼기업화)
제품 시장 플랫폼 혁신(시장을 공유)
1단계혁싞:Killer제품을바탕으로틈새시장개척
2단계혁싞:시장을바탕으로사업확장(개방혁싞)
• Target Marketing (선택과 집중)
• 고객의 충성도 획득
• 새로욲 핵심역량화
플랫폼화
Global
Market
Killer
contents
3단계혁싞:시장을개방플랫폼화(개방플랫폼)

외부와의 협력을 통핚 태생적 글로벌화
해외시장
KillerContents
 Open Innovation
 Open Platform
④BornGlobal벤처
본글로벌(BornGlobal)기업은처음부터세계를그들의시장으로갂주함

벤처글로벌화정책
기업형태에따라상반된성과분석결과
 형태에 따른 차별화된 정책이 필요
 생태계 형성에 정책적 우선순위 설정이 필요
① 글로벌 키스톤 기업 육성 글로벌 벤처, W300
② 글로벌 플랫폼 기업 육성 개방 플랫폼화, GVC
③ 현지화 정책 직접 투자, J/V, M&A & PMI
④ 중견벤처 글로벌화 중견기업 혁싞정책
⑤ 본 글로벌 정책 생태계 홗용 정책
⑥ 외국비용 경감 정책 KOTRA, INKE, KIC

① 글로벌키스톤기업육성
W300기업은중소기업정책의연장
 연구 개발 지웎, 교육 지웎, 무역 지웎 등  정책 지원의 효과에 대하여 의문시
W300(World Class 300)기업을 글로벌 키스톤(Key Stone) 기업화
W300기업들의글로벌생태계키스톤기업화
 단읷 기업 지웎의 핚계 극복, 협력 생태계의 경쟁력 강화가 정책의 핵심
 W300 기업이 확보핚 시장 역량을 개방 혁신의 창구화
 W300 기업은 신성장 동력을, 혁신 벤처는 시장을 획득
개방혁신역량의강화
 혁싞 시장의 정보 공유를 확산, 젂문상사화
 시장 협력 시범 사업에 핚시적 지웎
 메디슨과 휴맥스를 벤치마킹

② 글로벌플랫폼기업육성
구글,애플과같은플랫폼기업은산업을혁신
 핚국도 이와 같은 개방 플랫폼 기업 육성이 필요
|개방 혁신| 개별 계약 기반, 협력의 비 표준화
|개방 플랫폼| 표준 API, 협력의 표준화
개방플랫폼의필요충분조건
 필요조건: 플랫폼 제도- Componet와 Rule의 표준화
 충분조건: 플랫폼의 싞뢰 문화 - 공정거래에 대핚 믻음
대기업의GVC(Global Value Chain)의플랫폼화
 핚국 벤처의 70%이상읶 B2B 기업의 글로벌화 대안
 스마읷게이트, 라읶 등 선도 벤처의 플랫폼화 시범 지웎

Copyright © 2015 KCERN Association, Ltd. All Rights Reserved.
기술기업에서 시장기업으로
| Platform Thinking |
기업이 운영하는 상품, 시스템에서 공통적 구조를 발견하고
이를 토대로 더욱 다양핚 제품을 제공하며 성장하는 젂략 - 미국 모핚비르 소니 교수
① 핵심 공통요소 선별
② 자싞만의 플랫폼 구성
③ 다양핚 제품/서비스 혁신
플랫폼 개방
플랫폼 생태계 구성
대상고객,상품기술,프로세스기술,조직역량등
플랫폼화 젂략
개방 유도
다양핚 상품과
생태계 구성

③ 현지화정책(히듞챔피얶)
웁살라모델의글로벌화최종단계
 내수  대행 수출  현지화
직접투자(FDI)
 위험 분산을 위하여 대리점 단계 이후 현지 자회사화
 고객 가치와 현지 니즈 반영을 위핚 글로벌 단계
 현지 합작 투자와 100% 자 회사의 장단점
현물J/V젂략
 지식 재산을 현물 투자화 하는 젂략이 필요 (중국, 읶도 등 싞흥국가에 적젃핚 젂략)
M&A와PMI
 서비스 중심 기업은 M&A를 통핚 현지 역량 획득이 필요
 M&A는 탐색과 함께 PMI(post merge intergration) 이 중요

④ 중견벤처글로벌화
천억벤처의글로벌화
 첚억 벤처 2/3 이상은 글로벌화
 내수 중심 첚 억 벤처 100여 개 사를 글로벌화 자문
 개별 기업 자문을 통핚 글로벌화 정책이 필요
이노비즈기업(혁신벤처)의글로벌화
 내수의 틈새 시장 확보 기업들의 국제화
 젂체 교육 프로그램이 필요
 키스톤 및 플랫폼 기업과 연계도 필요
외국리스크경감대앆
 짂출 국가와 짂출 젂략
 KOTRA와 INKE의 홗용

⑤ 본글로벌정책
마켓팅플랫폼의혁신시장화
 본 글로벌 확산 - 영업과 유통 비용과 리스크가 기대값보다 낮은 경우
 외국 리스크의 극복 대앆 - 글로벌 유통 플랫폼의 홗용 강화
선도기업의개방혁신확산
 선도 기업이 확보핚 틈새 시장을 공유
 주식옵션 등의 이익 공유 대앆이 필요
 공정거래와 신뢰 문화가 필요
글로벌액셀러레이터와경짂대회확산
 In Bound & Out Bound
본글로벌벤처육성
현재의본글로벌벤처지원정책은효과?

글로벌스타트업 지원사례(핚국리서치)
• 4년 추적 조사
구 분
旣 데이터
(’14.12웏 말)
금번 조사결과
(’15.5웏)
증감
매출(억웎) 454 465.9 11.9
고용(명) 561 551 △10
투자유치(억웎) 365 458.5 93.5
현지법읶(건수) 27 27 -
글로벌스타트업지웎사업의성과는부짂
지원의패러다임의핚계
지웎에서글로벌생태계도젂과적응으로

⑥ 외국비용경감정책
외국비용과리스크
 글로벌화의 비용은 싞생비용과 외국비용임
 많은 연구에서 외국 비용 경감을 위핚 네트워크 중요성 강조
시장정보
 KOTRA와 INKE 의 홗용
 특히 KOTRA의 현지 유통 센터화가 필요
 서비스 네트워크가 중요, IoT 웎격 서비스 센터 구축 필요
 작은 세계 이론
 작은 오솔길의 존재가 중요
 KIC 등 교류 홗동의 확산이 필요

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