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중국 Vr 파헤치기2- 중국vr산업현황-platum

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최근 국내외를 막론하고 VR(Virtual Reality, 가상현실) 산업의 열기가 뜨겁다. 글로벌 거대 기업들의 차세대 먹거리로, 스타트업의 새로운 가능성의 장으로 VR 산업이 관심을 끌고 있다. 페이스북의 CEO 마크 주크버그도 MWC2016에서 VR을 차세대 플랫폼으로 인정하며, 그 중요성을 강조했다.
VR 산업에서 가장 앞서나가는 나라는 미국이지만, 거대 자본력과 정부의 지원, 대형 IT 기업 등의 진출 등으로 인해 중국의 VR(가상현실, Virtual Reality) 시장이 무서운 기세로 성장하고 있다. 빠르게 늘어나는 중국산 VR 디바이스와 VR 체험관으로 인해 중국식 VR 생태계가 형성되고 있으며, 알리바바 등과 같은 대형 IT 기업들이 VR 쇼핑 시스템과 VR 결제 시스템 등을 발표하며 확장해나가고 있다.
플래텀에서는 몇차례에 걸쳐 중국 VR 시장 현황 및 투자 동향, 대형 IT 기업의 산업 진출 현황 등을 파헤쳐보고자 한다.

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중국 Vr 파헤치기2- 중국vr산업현황-platum

  1. 1. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 플래텀 차이나 리포트 중국 VR 파헤치기 (2) - 중국 VR 투자 2016.11 최근 국내외를 막론하고 VR(Virtual Reality, 가상현실) 산업의 열기가 뜨겁다. 글로벌 거대 기업들의 차세대 먹거리로, 스타트업의 새로운 가능성의 장으로 VR 산업이 관심을 끌고 있다. 페이스북의 CEO 마크 주크버그도 MWC2016에서 VR을 차세대 플랫폼으로 인정하며, 그 중요성을 강조했다. VR 산업에서 가장 앞서나가는 나라는 미국이지만, 거대 자본력과 정부의 지원, 대형 IT 기업 등의 진출 등으로 인해 중 국의 VR(가상현실, Virtual Reality) 시장이 무서운 기세로 성장하고 있다. 빠르게 늘어나는 중국산 VR 디바이스와 VR 체험관으로 인해 중국식 VR 생태계가 형성되고 있으며, 알리바바 등과 같은 대형 IT 기업들이 VR 쇼핑 시스템과 VR 결 제 시스템 등을 발표하며 확장해나가고 있다. 플래텀에서는 몇차례에 걸쳐 중국 VR 시장 현황 및 투자 동향, 대형 IT 기업의 산업 진출 현황 등을 파헤쳐보고자 한다.
  2. 2. 2 중국 VR 투자 현황 2016년, VR 산업의 폭발적인 발전으로 많은 중국 기업들이 VR 시장 선점을 위해 거침없는 투자를 진행 중국 VR 업계는 기술이나 콘텐츠는 아직 시장 수요를 따라잡지 못하고 있지만, 이에 대한 자본 투자가 지속적으로 증가 중국 경제투자연구원에 따르면, VR 분야의 총 투자규모는 40억 위안(약 6,800억 원)을 넘어섬 2016년 상반기 기준, 하드웨어 기기의 투자는 줄고, 콘텐츠 제작 투자는 점점 늘고 있는 추세 2.7 24 15.4 1 4 17 57 38 0 5 10 15 20 25 30 2012 2013 2014 2015 2016YTD 0 10 20 30 40 50 60 투자금액 투자건수 (단위 : 억 위안) (단위 : 건) <2012-2016년 중국 국내 VR 투자 규모 현황> <중국 국내 VR 투자 현황> 출처 : 중국 경제투자연구원 265.57 104.49 54 58 43 16 0 50 100 150 200 250 300 하드웨어 콘텐츠 플랫폼 0 10 20 30 40 50 60 70 투자금액 투자건수 (단위 : 억 위안) (단위 : 건) 29 53 50 36 21 11 0% 50% 100% 2016년 상반기 2015년 하드웨어 콘텐츠 플랫폼 분야별 VR 투자 분야 비중 (단위 : %)
  3. 3. 3 중국 VR 투자 현황 2015년 1월부터 2016년 7월까지 총 112건의 VR 기업 투자 유치, 이 중 스타트업은 93개 Zero2Ipo 자료에 따르면, 2015년 50건, 2016년 7월 62건의 투자가 이루어졌으며 엔젤, 시리즈A 투자에 집중하며, 아직은 산업 초기 단계 창업 장려 분위기 및 정책 지원 등과 VR/AR 인큐베이팅 센터 등로 인해 북경, 상해 등에 VR 기업이 포진 하드웨어 분야 투자가 많지만, 엔터테인먼트/게임 산업 등 콘텐츠 산업 크게 주목 출처 : 私募通(pedata) 49 8 38 24 10 1 1 3 (단위 : 건) 44 22 9 7 3 3 2 1 1 1 북경 상해 절강 광동 복건 강소 사천 호북 중경 산동 (단위 : 개) 34 19 17 7 6 3 2 1 1 1 1 1 하드웨어 엔터테인먼트 게임 서비스산업 부동산 모바일인터넷 교육 소셜네트워크 자동차교통 소프트웨어툴 현지생활 전자상거래 (단위 : 건) <2015년 1월~ 2016년 7월 기준 VR/AR 기업 투자 ­ Zero2Ipo> VR/AR 기업별 업종 분포 (투자 112건 中 스타트업 93개 기준) VR/AR 지역별 기업 분포 (투자 112건 中 스타트업 93개 기준) VR/AR 시리즈별 투자 분포
  4. 4. 4 중국 VR 투자 현황_2016년 3분기 1분기, 2분기의 빠른 발전을 거친 후 3분기에 상대적으로 안정적인 시기로 접어듦 대다수의 투자가 VR 콘텐츠에 집중 2015년 및 2016년 초반의 빠른 성장세에 비해 투자 속도가 둔화되었으나 2016년 3분기 천만 위안 이상의 투자가 이뤄진 건수가 2분기 대비 증가하였으며, 국외 투자 건수 또한 증가 해외 VR 기업 투자 사례의 경우, 많은 케이스가 중국으로부터 자금 유입 대다수의 투자가 VR 콘텐츠에 집중되었으며, AR 관련 투자 또한 나날이 증가 <2016년 3분기 중국 VR 분야 투자 CASE> 출처 : 【盘点】2016第三季度VR投资大事件 기업 분야 투자금액 투자사 시기 티앤셔원후아 (天舍⽂化) VR 게임 1,000만위안 (약 17억원) 슌롱싼치후위 (顺荣三七互娱) 7월 예차오메이잉예 (Wild Strawberry Pictures, 野草莓影业) VR 영상 1,000만위안 (약 17억원) 후안웨이스지에 (Magicalworld, 幻维世界) 7월 샤오파이커지 (Pimaxvr, ⼩派科技) VR 글래스 1,000만위안 (약 17억원) 창춘텅쯔번 (Ivy캐피탈, 常春藤资本) 7월 VRStar VRAR 교육 1,000만위안 (약 17억원) 땅따이즈예(当代置业) 7월 사이오우비푸 (赛欧必弗) VR통합 기술 4,000만위안 (약 68억원) 딩펑쯔번(PMVC, ⿍锋资 本), 통추앙웨이예(CowinC apital, 同创伟业), 종소우 추앙토우(中搜创投) 7월 기업 분야 투자금액 투자사 시기 Insta360 VR 카메라 비공개 쑤닝띠앤치(Suning, 苏宁电器) 8월 웨이스쿠커지 (微视酷科技) VR 교육 1,100만위안 (약 19억원) 후아롱티앤저(Huarong Securities, 华融天泽) 외 9월 워더티앤커지 (我的天科技) AR 어플리 케이션 1,200만위안 (약 17억 원) 웨이터우루(未透露) 외 9월 샤오롱커지 (Xloong, 枭龙科技) AR 글래스 5,000만위안 (약 85억원) 징동팡(BOE, 京东⽅) 외 9월 NOBOOK VR 교육 플랫폼 1,500만위안 (약 26억원) 하오웨이라이(好未来) 9월
  5. 5. 5 중국 VR 투자 현황_투자자 VR 기초 연구 및 콘텐츠 개발 공급•모두 거대 자본을 필요로 함 상장사 및 산업 펀드의 투자는 VR 산업의 빠른 발전에 이바지 현재 중국 VR 업계의 주요 투자사는 상장기업으로, 향후 투자한 VR 기업을 인수하여 자사 제품과 결합시키면서 영역 확장을 꾀하는 방향 초창기 상장기업을 중심으로 투자가 이루어지다가 2016년 하반기부터 주류 펀드들이 VR/AR 산업에 투자 시작 기업 직접 투자 - VR 산업의 폭발적인 발전으로 많은 상장 기업들이 관심을 보이면서 투자 진행 - 상장사의 VR 분야 투자는 스스로의 성장 뿐 아니라 VR 산업 발전에 핵심 동력 - 알리바바, 텐센트, 바이두, 샤오미, 러스 등의 IT 대기업이 VR 시장에 진입하기 시작 - 게임, 건축, 영상 등 각 분야의 상장 기업들이 VR 시장에 진출하면서 VR 산업의 주목도가 높아짐 - 중국의 쉰레이, 러스, 샤오미 등의 인터넷 기업은 기존의 영향력을 가지고 VR 업계의 하드웨어, 소프트웨어 및 플랫폼 영역으로 확장 중 - 투자사와 비교했을 때, 상장 기업은 더 많은 자본과 고객, 향후 구매 가능성 등의 장점 보유 VC PE 투자 - 상장사의 대규모 투자와 비교해 중국 VC/PE 회사의 VR 시장의 투자 사례와 규모는 적은편 - VR 산업이 현재 주목을 받고 있지만, 최첨단 기술의 신흥 기업으로 단기간 내에 성숙한 비즈니스 모델을 도출하기는 어렵기 때문에 투자가 신중히 이루어짐 - 투자사들의 VR 투자는 대부분 엔젤투자로, 투자액은 수백만위안. 시리즈 A, B 기업의 투자는 대기업 위주의 상장사들이 리드 투자사로 VC/PE와 함께 투자 - VC/PE의 VR 투자 규모가 아직 작지만 게임, 실시간 방송, 영상 등 분야에서의 투자 사례는 많으며, 현재 많은 VR 기업들 중 게임, 영상 제작 기업 등이 투자 유치 - 2016년 하반기부터 점차적으로 중국 메인 펀드가 VR 분야에 투자하기 시작 <2015년 1월-2016년 하반기 중국 내 VR 산업 투자 동향> 참고 : 投中专题:中国VR行业研究报告
  6. 6. 6 중국 VR 투자 현황_투자자 참고 : 投中专题:中国VR行业研究报告 (1) 기업 직접 투자 투자사 피투자사 후아처잉스 (화처미디어, 华策影视) 란팅슈쯔(LetinVR, 兰亭数字), 러뽀어커지(乐波科技) 아오페이동만 (알파애니메이션, 奥飞动漫) 누어이텅(Noitom, 诺亦腾), 다펑VR(Deepoon, ⼤朋VR), 후똥스지에(互动视界), TVR 스꾸앙지(TVR时光机) 꾸앙시안촨메이 (光线传媒) 쭈어얜스따이 viBox(卓研时代 viBox), 치웨이스쥐에(7D-vision, 七维视觉) 요우주왕루어 (Youzu, 游族网络) VREYES.CN 메이투(美图) HiScene 러스(乐视) 푸쯔커지(Fuze, 斧子科技), 링징VR(LingVR, 灵镜VR) 리엔쫑스지에 (Ourgame, 联众世界) 링징VR(LingVR, 灵镜VR) 바오펑커지(暴风科技) 푸쯔커지(Fuze, 斧子科技), 딩당마오커지(Bellcat , 叮当猫科技), 지투커지(UpanoVR, 极图科技), 바오펑모징(폭풍마경, 暴风魔镜) 란강후똥(Linekong, 蓝港互动) 푸쯔커지(Fuze, 斧子科技) 투자사 피투자사 종통위엔린(棕桐园林) 러커VR(乐客VR) 후아원추안메이 (화원미디어투자, 华闻传媒) 란팅슈쯔(LetinVR, 兰亭数字), 다펑VR(Deepoon, 大朋VR), 션전쉬니시앤스커지(深圳虚拟现实科技) 캉더신(康得新) 란팅슈쯔(LetinVR, 兰亭数字) 티앤션후똥(天神互动) 바오펑모징(폭풍마경, 暴风魔镜) 후아이시옹띠 (화이브라더스, 华谊兄弟) 바오펑모징(폭풍마경, 暴风魔镜), 셩웨이터(Sweetech, 圣威特) 티앤인콩꾸(텔링커뮤니케 이션 홀딩스, 天音控股) 바오펑모징(폭풍마경, 暴风魔镜) 아이스더(Aisidi, 爱施德) 바오펑모징(폭풍마경, 暴风魔镜) 장취커지(Ourpalm, 掌趣科技) 87870, 러커VR(乐客VR) 카이잉왕루어 (Kingnet, 恺英网络) Sphericam, 다펑VR(Deepoon, 大朋VR), 쿼링VR(括灵VR)
  7. 7. 7 중국 VR 투자 현황_투자자 참고 : 投中专题:中国VR行业研究报告 (2) VC/PE 투자 투자사 피투자사 IDG 캐피탈 TVR 스꾸앙지(TVR时光机), Insta360-V 실시간 방송, 푸쯔커지(Fuze, 斧子科技) 다천 (Fortune Venture, 达晨) 후리엔싱멍(Internet Stars VR, 互联星梦) 치밍추앙터우(启明创投) Insta360-V 실시간 방송 푸싱쿤종쯔번 (Fosun Kinzon Capital, 复星昆仲资本) usens링간(usens凌感) 더통쯔번 (DT Capital, 德同资本) 메이구커지(美谷科技) 투자사 피투자사 허쥔쯔번(和君资本) 러커VR(乐客VR), 즈훼이지아(指挥家),아이커커지(爱客科技) 홍샨쯔번 (Sequoia Capital, 红杉资本) 이스커지ANTVR(蚁视科技ANTVR) 강타이지진(港泰基金) 지웨이커(Gevek VR, 机维客), 칭시엔커지(Tsingvisual, 清显科技) 동팡푸하이 (Oriental Fortune Capital, 东方富海) 뤠이위에(Nibiru, 睿悦) 쥔리앤쯔번 (Legend Capital, 君联资本) 누어이텅(Noitom, 诺亦腾)
  8. 8. 8 중국 VR 투자 유치 기업_Top5 중국 VR 하드웨어 및 콘텐츠 기업은 대규모의 투자 유치를 통해 빠르게 기술 경쟁력을 확보하고, 제품을 양산하는 중 기업 투자금액 투자사 투자 시기 1 바오펑모징 (폭풍마경, 暴风魔镜) 2.3억위안 (약 394억원) 후아이시옹띠(화이브라더스, 华谊兄弟), 종신쯔번(CITIC CAPITAL, 中信资本), 티앤션후똥(Zeus Interactive, 天神互动) 등 2016년 1월 2 다펑VR (Deepoon, 大朋VR) 2.2억위안 (약 374억원) 쉰레이(迅雷), 카이잉왕루어(Kingnet, 恺英网络) 등 2015년 12월 3 미리잉예 (Mili Pictures, 米粒影业) 2.15억위안 (약 366억원) 션추앙터우(선전벤처캐피탈, 深创投), Ivy캐피탈, 58통청(58同城) 등 2016년 5월 4 주이광동후아 (Light Chaser Animation, 追光动画) 16.7억위안 (약 284억원) IDG캐피탈, 힐하우스캐피탈, 청웨이캐피탈(成为资本), GGV Capital 2016년 5월 5 Insta360 16억위안 (약 272억원) 치밍추앙터우(启明创投), IDG캐피탈, 쉰레이(迅雷), 펑루이쯔번(FreesFund, 峰瑞资本) 등 2016년 4월 출처 : 中国VR/AR创业公司融资排行榜TOP50 <중국 VR 분야 Top 5 투자 유치 기업>
  9. 9. 9 (1) 바오펑모징 (폭풍마경, 暴风魔镜) 200~300위안 저렴한 기기를 앞세워 중국 VR 대중화를 선도한 보급형 VR기기(모바일 연동형) VR 밸류체인 안에서 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠 영역 전반에 걸친 산업 생태계 구축 • 설립자 : 펑신(冯鑫) • 설립일 : 2007년 01월 18일 • 웹사이트 : www.mojing.cn • 투자이력 : ① 2015.04 / 1,000만달러(약 114억원) A라운드 / 투자사 - 후아이시옹띠(화이브라더스, 华谊兄弟), 티앤인콩꾸(천음홀딩스, 天音控股), 아이스더(爱施德) ② 2016.01 / 2.3억위안(약 394억원) B라운드 / 투자사 - 후아이시옹띠(화이브라더스, 华谊兄弟), 종신쯔번(CITIC CAPITAL, 中信资本) 등 폭풍마경5 중국 VR 투자 유치 기업_Top5
  10. 10. 10 (2) 다펑VR (Deepoon, 大朋VR) 모바일·PC 완전몰입형 VR 헤드셋 개발 및 3D보보(3D播播, 3D 콘텐츠 어플리케이션), 다펑주쇼(大朋助手, VR 콘텐츠 플랫폼) 등 콘텐츠 생태계 구축 • 설립자 : 첸차오양(陈朝阳) • 설립일 : 2015년 4월 14일 • 웹사이트 : www.deepoon.com • 투자이력 : ① 2015.05 / 수천만위안(수십억원) 엔젤 / 투자사 - 상하이홍리(上海鸿立) ② 2015.10 / 수천만위안(수십억원) A 라운드 / 투자사 - 슈앙안쯔찬(Double-safeguard, 双安资产) ③ 2015.12 / 2.2억위안(약 374억원) B 라운드 / 투자사 - 쉰레이(迅雷), 카이잉왕루어(Kingnet, 恺英网络) 등 ④ 2016.08 / 2,485만 위안(약 42억원) 전략적 투자 / 투자사 - 카이잉왕루어(Kingnet, 恺英网络) 중국 VR 투자 유치 기업_Top5
  11. 11. 11 (3) 미리잉예(Mili Pictures, 米粒影业) 영화와 애니메이션 기획, 제작, 투자, 운영, 관리, 유치, 발행, 인증, 파생 상품 개발 및 판매에 주력 고품격의 VR영화를 창작하고 있으며, VR 영화테마파크 ‘스타 코어(星核)’ 2016년 1월 중국 상하이에 오픈 • 설립자 : 장칭(张青) • 설립일 : 2012년 5월 14일 • 웹사이트 : www.milipictures.com/zh/ • 투자이력 : ① 2015.06 / 3,000만달러(약 343억원) A라운드 / 투자사 - 션추앙터우(선전벤처캐피탈, 深创投) ② 2015.06 / 수천만위안(수십억원) A 라운드 / 투자사 - 꾸어신쯔번(国信资本), 저상쯔번(浙商资本), 창춘텅쯔번(Ivy캐피탈, 常春藤资本) ③ 2016.05 / 2.15억위안(약 366억원) C 라운드 / 투자사 - 션추앙터우(선전벤처캐피탈, 深创投), 창춘텅쯔번(Ivy캐피탈, 常春藤资本), 58통청(58同城) 등 Mili VR Film 중국 VR 투자 유치 기업_Top5
  12. 12. 12 (4) 주이광동후아 (Light Chaser Animation, 追光动画) 중국 특색의 문화를 담은 세계 일류 수준 애니메이션 제작을 목표로 창립한 애니메이션, 동영상 제작 회사 2016년 1월 VR 단편 애니메이션 ‘Sent(再见表情)’ 발표 • 설립자 : 왕웨이(王微) • 설립일 : 2013년 6월 7일 • 웹사이트 : www.zhuiguang.com • 투자이력 : ① 2013.09 / 500만달러(약 57억원) A라운드 / 투자사 - IDG캐피탈 ② 2016.05 / 16.7억 위안 (약 284억원) B 라운드 / 투자사 - IDG캐피탈, 힐하우스캐피탈, 청웨이캐피탈(成为资本), GGV Capital 중국 VR 투자 유치 기업_Top5
  13. 13. 13 (5) Insta360 360도 파노라마 지능형 카메라 솔루션 서비스를 통해 고객에게 가상의 시각적 파노라마 경험 제공 아이폰에 꽂아서 사용할 수 있는 360도 파노라마 카메라 및 4k 카메라 등 발표 • 설립자 : 리우징캉(刘靖康) • 설립일 : 2015년 7월 9일 • 웹사이트 : www.insta360.com • 투자이력 : ① 2014.06 / 100만달러(약 11억원) 엔젤 / 투자사 - 쉰레이(迅雷), 펑루이쯔번(FreesFund, 峰瑞资本), 치밍추앙터우(启明创投) ② 2015.03 / 800만달러(약 92억원) A 라운드 / 투자사 - 치밍추앙터우(启明创投), IDG캐피탈 ③ 2016.04 / 1.6억위안 (약 272억원) B 라운드 / 투자사 - 치밍추앙터우(启明创投), IDG캐피탈, 쉰레이(迅雷), 펑루이쯔번(FreesFund, 峰瑞资本) 등 ④ 2016.08 / 미공개 전략적 투자 / 투자사 - 쑤닝띠앤치(쑤닝전기, 苏宁电器) 중국 VR 투자 유치 기업_Top5
  14. 14. 14 중국의 해외 VR 기업 투자 전세계 VR 분야 투자 중 중국이 60% 차지 자금력이 탄탄한 중국 기업들이 글로벌 VR/AR 시장 선점을 위해 해외 기업 투자 확대 2016년 1분기 전세계적으로 VR/AR에 투자된 금액은 17억 달러로, 그 중 약 10억 달러는 중국에서 투자 중국에서 투자한 10억 달러 중에서 50% 이상이 해외 VR/AR 기업에 투자됨 H/W, VR 게임•동영상 콘텐츠, 기술 등에 집중하여 투자 시장 진출이 늦어 기술력 격차가 큰 중국 스타트업은 상대적으로 자금 조달 경쟁에서 열세 <중국 해외 VR 기업 투자 사례> 셩따(Shanda, 盛⼤) 요우지우게임(游久游戏) 쉐이징꾸앙띠앤 (Crystal Optech, ⽔晶光电) 알리바바(阿⾥巴巴) 리앤샹(레노버, 联想) 왕이(Net Ease, 网易) Magic Leap (미국) AR 헤드셋 Meta (미국) AR 글래스 NextVR (미국) VR 생중계 The Void (미국) VR 테마파크 Pulse Evolution Corporation (미국) 홀로그램 공연 Lumus (이스라엘) AR 광학 디스플레이 / AR 글래스
  15. 15. 15 중국의 해외 VR 기업 투자 중국 기업들의 VR 신기술 관련 해외 기업에 대한 투자규모 현저히 증가 투자기관, 게임, IT 대기업이 주도 중국의 대형 투자기관과 게임, IT 기업들을 중심으로 해외 VR/AR 시장 투자가 활발한 가운데, 텐센트와 알리바바는 우수한 해외기업에 거액의 투자 진행 중국 셩따(Shanda, 盛⼤)의 경우, 지난해 11월부터 올해 6월까지 해외기업 6곳에 투자하며 최다 투자 횟수 기록 IT공급사슬 전자상거래 인터넷 통신 게임 부동산 < 분야별 중국 기업, 해외 투자 사례 > IT 공급사슬은 VR 하드웨어와 관련 설비 투자에 집중 기술 중심 기업에 관심 알리바바 등의 전자상거래 기업은 서비스 증진 및 새로운 쇼핑 경험 창출 등 VR/AR 기업에 투자 진행 텐센트, 넷이즈 등의 기업이 선두로 해외 VR/AR 기업 투자에 많은 관심 해외 게임 선행 사례, VR/AR 연관 기술 축적 등을 위해 투자 진행 통신 분야 기업의 투자는 VR 콘텐츠에 집중 투자사와 피투자사의 업종은 관련성이 적은 편 게임 오락 분야의 기업들이 게임 관련 VR/AR 기업에 투자하며, 같은 분야에 투자하는 경향을 볼 수 있음 AR 글래스, 손센서 기술, 디지털 AR 등 투자 투자 초기에는 부동산 관련 기술에 투자 집중, 이후 기타 전자 설비 제조에도 투자 투자기관 방송영상 중국의 해외 VR/AR 기업 투자는 2015년 4분기~16년 2분기에 집중 모두 시리즈 A, B에 투자하며 창업 초기 기업에 투자하는 경향 방송영상분야의 투자사들의 투자는 VR 촬영 기술 분야 등에 집중 대부분의 투자사들이 같은 업종에 투자하는 경향을 볼 수 있음
  16. 16. 16 중국의 해외 VR 기업 투자 (1) 투자기관 투자리스트 투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액 1 쫑터우꽁쓰(中投公司) Unity (미국) 게임엔진 2016년 7월 C 1.81억달러 (약 2조708억원) 2 펑뤠이쯔번(峰瑞资本) Unity (미국) 게임엔진 2016년 7월 C 1.81달러 (약 2조708억원) 3 까오롱쯔번(Banyan Capital, ⾼榕资本) Meta (미국) AR 글래스 2016년 6월 B 5,000만달러 (약 572억원) 4 천톈챠오더쓰런터우쯔지투안 (陈天桥的私⼈投资集团) Sólfar Studios (핀란드) VR 게임 개발 2015년 11월 씨드 200만유로 (약 25억원) 5 셩따(Shanda, 盛⼤) Sólfar Studios (핀란드) VR 게임 개발 2015년 11월 씨드 200만유로 (약 25억원) 6 Atheer (미국) AR 글래스 2015년 12월 B 비공개 7 UploadVR (미국) VR 전문미디어 2015년 12월 엔젤 125만달러 (약 14억원) 8 The Void (미국) VR 테마파크 2016년 2월 A 수천만 위안 (수십억원) 9 SpaceVR (미국) 가상 우주체험 플랫폼 2016년 5월 씨드 비공개 10 Lumus (이스라엘) AR 광학 디스플레이 / AR 글래스 2016년 6월 B 1,500만달러 (약 172억원) 11 FangGroup Atheer (미국) AR 글래스 2015년 12월 B 1,600만달러 (약 183억원) 12 화런원화찬예지진 (华⼈⽂化产业基⾦) Jaunt (미국) VR 콘텐츠 2015년 9월 C 6,500만달러 (약 744억원) 13 NextVR (미국) VR 생중계 2016년 8월 B 8,000만달러 (약 915억원) 14 푸싱쿤종쯔번 (Fosun Kinzon Capital, 复星昆仲资本) uSens (미국) VR/AR 트랙킹 솔루션 2016년 6월 A 2,000만달러 (약 229억 원)
  17. 17. 17 중국의 해외 VR 기업 투자 (2) IT공급사슬 투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액 1 징동팡(京东⽅) Meta (미국) AR 글래스 2015년 A 500만달러 / 2,300만달러 (약 57억원 / 약 263억원) 2 리앤샹(레노버, 联想) Meta (미국) AR 글래스 2016년 6월 B 5,000만달러 (약 572억원) 3 GQY스쉰(GQY视讯) Meta (미국) AR 글래스 2016년 6월 B 1,000만달러 / 5,000만달러 (약 114억원 / 약 572억원) 4 쉐이징꾸앙띠앤(Crystal Optech, ⽔晶光电) Lumus (이스라엘) AR 광학 디스플레이 / AR 글래스 2016년 6월 B 1,500만달러 (약172억원) 5 종신꾸어안(中信国安) NextVR (미국) VR 생중계 2016년 8월 B 8,000만달러 (약915억원) 6 리앤루어후똥(联络互动) Avegant Corp (미국) VR 헤드마운티드 2015년 5월 1,500만달러 (약 172억원) 7 리앤루어후똥(联络互动) Razer (미국) OSVR 2016년 2월 7,500만달러 (약 858억원) 8 캉더신(康得新) Ostendo (미국) 스마트폰용 3D 홀로그램 투사 기술 2016년 3월 3,500만달러 (약 400억원) 9 리야더(利亚德) Magic Leap (미국) AR 영상 기술 2016년 6월 200만달러 / 7.94억달러 (약 23억원 / 약 9,084억원) 10 리야더(利亚德) VIRTUIX (미국) VR 런닝머신 2016년 6월 50만달러 (약 6억원) (3) 전자상거래 투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액 1 알리바바(阿⾥巴巴) Magic Leap (미국) AR 헤드셋 2016년 6월 C 7.94억달러 (약 9,084억원) 2 모어덩따다오(Modernavenue, 摩登⼤道) YouSpace (미국) 모션캡쳐 2016년 6월 100만달러 (약 11억원)
  18. 18. 18 중국의 해외 VR 기업 투자 (4) 인터넷 투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액 1 텐센트(腾讯) Epic Games (미국) 게임 2012년 7월 매수 3.3억달러 (약 3,775억원) 2 텐센트(腾讯) AltspaceVR (미국) VR 소셜커뮤니티 2014년 9월 씨드 비공개 3 텐센트(腾讯) Meta (미국) AR 글래스 2016년 6월 B 5,000만달러 (약 572억원) 4 왕이(Net Ease, 网易) NextVR (미국) VR 생중계 2016년 8월 B 8,000만달러 (약 915억원) (5) 방송영상 투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액 1 지에청구펀(捷成股份) Auro Technologies (벨기에) 음향 기술 2016년 1월 2,800만달러 (약 320억원) 2 쏭청옌이(宋城演艺) SPACES (미국) VR/AR 소프트웨어, 하드웨어, 콘텐츠 등 2016년 5월 씨드 300만달러 (약 34억원) 3 SMG Jaunt (미국) VR 콘텐츠 2016년 5월 비공개 4 슈마스쉰(数码视讯) VideoStitch (프랑스) VR 영상 소프트웨어 2016년 5월 30만달러 (약3억원) (6) 통신 투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액 1 헝신이동(헝신 모바일, 恒信移动) The Virtual Reality Company (미국) VR 영상 제작 2016년 4월 매수 2,270만달러 (약 260억원)
  19. 19. 19 중국의 해외 VR 기업 투자 (7) 게임 투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액 1 띠지우청스(The 9, 第九城市) VRFetish (미국) VR 성인 콘텐츠 플랫폼 2016년 6월 비공개 2 싼치후위(三七互娱) Archiact (캐나다) VR 게임 317만달러 (약 36억원) 3 카이잉왕루어(恺英网络) Lytro (미국) VR/AR 전략적투자 400만달러 (약 46억원) 4 카이잉왕루어(恺英网络) Sphericam (미국) VR/AR 하드웨어 (360도 카메라) 2016년 4월 500만달러 (약 57억원) 5 요우지우게임(游久游戏) Pulse Evolution Corporation (미국) 홀로그램 공연 500만달러 (약 57억원) 6 왕롱꽁쓰(网龙公司) ARHT Media (미국) 홀로그래픽 디스플레이 2,900만달러 (약 332억원) (8) 부동산 투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액 1 완다파잔(万达发展) Osterhout Design Group (미국) AR 안경 2016년 8월 1,500만달러 (약 172억원) 2 쫑인꾸펀(中茵股份) EyeSight (이스라엘) 제스처 컨트롤 기술 2016년 5월 씨드 1,500만달러 (약 172억원) 3 인지앙꾸펀(银江股份) Magic Leap (미국) AR 헤드셋 2016년 8월 500만달러 (약 57억원) 출처 : 在海外VR/AR领域的投资无人能敌 且看八大类中国企业如何出手
  20. 20. 20 (1) Magic Leap (미국) 페이스북의 차기 피인수 대상으로 거론되는 등 굴지의 가상현실 스타트업으로 AR 전용 헤드셋 개발 중국 알리바바, 미국 구글 등으로부터 7.94억 달러(한화 약 9,084억원)의 투자를 유치 • 설립자 : 로니 아보비츠 (Rony Abovitz) • 설립년도 : 2011년 • 웹사이트 : www.magicleap.com • 설명 : - 2016년 2월, 알리바바 그룹의 주도 하에 구글, 퀄컴벤처스, 안드레센호로위즈, 클레이너 퍼킨스 코필드&바이어스, J.P모건인베스트매니지먼트, 워너브라더스 등 실리콘밸리 유수 투자사 참여 - 2016년 8월 중국 스마트시티 솔루션 기업 Enjoyor(银江股份)로부터 500만달러(약 57억원) 추가 투자 유치 - 시장에 공식적으로 제품을 내놓지 않았음에도 불구하고 현재까지 총 13억9천만달러(약 1조6천억원)의 투자 유치 - 향후 제품이 정식 출시(2017년 후반 예정)되고 중국 시장 진출 시 알리바바와 협력 예상 중국 투자 유치 해외 VR 기업 매직랩 광학 연구소매직립이 구현한 AR 영상
  21. 21. 21 (2) NextVR (미국) 특수 VR 카메라를 통해 촬영된 VR 방송을 생중계하는 기술을 개발해 주목 다수의 중국 및 일본 콘텐츠 기업들이 약 8,000만달러(약 915억원)의 시리즈 B 펀딩 참여 • 설립자 : 데이비드 콜, 디제이 롤러 (David Cole, DJ Roller) • 설립년도 : 2009년 • 웹사이트 : www.nextvr.com • 설명 : - 2016년 8월, 일본 소프트뱅크 및 왕이(Net Ease, 网易), 종신구어안지투안(CITIC Guoan Group, 中信国安集团), CMC Holdings, China Assets Limited 등의 다수의 중국 기업으로부터 시리즈 B 투자 유치, 총 1.15억달러(약 1,316억원) - 아시아 지역의 투자 유치를 통해 아시아 지역 입지를 구축하고, 해당 지역에 더 많은 로컬 및 국제 콘텐츠를 제공할 예정 - 자사 플랫폼을 통해 VR 콘텐츠를 현재 시판 중인 가정 및 모바일 인터넷 기기와 연결하여 자연스러운 품질의 영상으로 전송 가능 중국 투자 유치 해외 VR 기업
  22. 22. 22 (3) Meta (미국) 고글 형태의 AR 단말기 및 소프트웨어 개발 중국 텐센트, 레노버 등으로부터 약 5,000만달러(약 572억원)의 시리즈 B 투자 유치 • 설립자 : (Meron Gribetz, Ben Sand, Raymond Lo) • 설립일 : 2012년 12월 1일 • 웹사이트 : www.metavision.com • 설명 : - 2016년 6월, 시리즈 A 펀딩을 주도했던 미국 호라이즌 벤처스(Horizons Ventures)를 비롯하여 중국 텐센트, 레노버, 까오롱쯔번 (Banyan Capital, 高榕资本), GQY스쉰(GQY视讯) 등으로부터 투자 유치 - 글래스 전면에 위치한 웹캠 및 센서로 주변 환경을 3D센서로 인식하고, 사용자 손동작으로 현실에 띄워진 디지털 오브젝트 조절 가능 - AR 글래스 Meta2 개발킷이 949달러의 가격으로 2016년 3월에 프리오더 시작 중국 투자 유치 해외 VR 기업 Meta2
  23. 23. 23 - 投中专题:中国VR行业研究报告 - 【盘点】2016第三季度VR投资⼤事件 - 中国VR/AR创业公司融资排行榜TOP50 - 在海外VR/AR领域的投资无人能敌 且看八大类中国企业如何出手 - KOCCA <글로벌 게임 산업 트렌드> 9월 1호 참고 * 환율 적용 (2016년 7월 기준) 1 CNY = 170 KRW, 1 USD = 1,144.09 KRW
  24. 24. 플래텀은 창업가와 기업가 여러분들의 성장과 발전을 항상 응원합니다. 플래텀에서는 국내외 산업 동향 및 창업 생태계에 관련된 다양한 연구보고서를 발간하고 있습니다. 이 보고서의 내용을 대외적으로 사용하실 때에는 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 많은 분들이 유익한 자료로 활용하시길 바랍니다. 감사합니다. 플래텀 연구보고서 알리바바의 운영체제, YunOS * 플래텀 발간 리포트 살펴보기 중국을 대표하는 IT 기업, 알리바바의 인터넷 생태계 근간이 되는 운영체제 YunOS(云OS, 윈OS) 소개 중국 IT기업들의 스마트카 진출 현황 스마트폰의 뒤를 잇는 ICT 시장의 새로운 성장 산업인 스마트카에 대한 소개와 이 시장에 본격 진출하며 무섭게 성장하는 중국 IT 기업의 진출 현황 중국 VR 파헤치기 (1) - 중국 VR 산업현황 거대 자본력과 정부의 지원, 대형 IT 기업 등의 진출 등으로 인해 무섭게 성장하는 중국의 VR 산업 현황 탐색
  25. 25. 취재, 기사 및 미디어에 대한 문의 광고에 대한 문의 제휴 및 미디어와 관련한 문의 editor@platum.kr ad@platum.kr contact@platum.kr E-mail Address (06145) 서울시 강남구 선릉로 551 (역삼동,새롬빌딩 5층) ㈜ 플래텀 Phone Office Fax 070.4038.4676 02.6280.4676 Web Site Facebook http://platum.kr http://facebook.com/platum.kr Startup's Story Platform, Platum 플래텀은 창업가와 기업가 여러분들의 성장과 발전을 항상 응원합니다. Platum Research Team 조상래 대표 (xianglai@platum.kr) 한승희 책임연구원 (shhan@platum.kr) 이주현 책임연구원 (chloe@platum.kr)

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