Сервис заказа готовой еды с экрана телевизора с помощью приставок IPTV и Smart TV

1. Материалы для обсуждения

2. Описание проекта
• СКОРОВОЗ – сервис доставки готовой
•
•
•
•
еды с возможностью выбора блюд с
экрана телевизора пользователя IPTV.
Меню доставки вызывается из портала
услуг операторской приставки IPTV.
Бизнес-модель работает за счет:
• предварительных договоренностей с
операторами IPTV, которые получают
роялти от выручки компании;
• предварительных договоренностей с
популярными в конкретном городе
компаниями доставки готовой еды,
которые отчисляют долю от суммы
заказа.
Клиент делает заказ с экрана ТВ,
доставка осуществляется за счет и
силами службы доставки точек питания.
У Компании есть опыт продажи услуги в
ЗАО
«ЭР-Телеком
Холдинг».
Есть
интерес к запуску сервиса со стороны
ОАО «Ростелеком» и ОАО «ВымпелКом».
Схема взаимодействия
Скриншот пользовательского меню
Компания готова привлечь инвестора,
продав ему долю в проекте за 10 млн руб.
2

3. Рынок IPTV в России
• На конец 2012 г. проникновение IPTV в
России составляло более 4,8% (2,54 млн.
абонентов).
Прогноз рынка IPTV в России
(в млн. абон.)
(более 55%), далее следует ВымпелКом
(35%), на долю прочих операторов
приходится в совокупности 10%.
5,0
5,2
5,4
4,8
2015
• Лидером на рынке является Ростелеком
2016
2017
2018
4,2
• Согласно прогнозам J’son & Partners, за
период с 2013 по 2018 рынок будет расти
в среднем на 9,7% ежегодно.
Рынок IPTV по операторам, 2012 г.
6% 4%
Прогноз рынка по операторам, 2018 г.
4%4%
Ростелеком
Вымпелком
33%
2014
57%
Ростелеком
Вымпелком
26%
МТС
МТС
66%
ЭР-Телеком
Источник; J’son & Partners
ЭР-Телеком
3

4. Рынок доставки готовой еды в России
• Согласно РБК-Консалтинг, в 2012 г.
российский рынок онлайн доставки
готовой еды составил более $1 млрд.
• Ежедневно
в Москве (70% рынка
онлайн доставки) совершается около
50 тыс. заказов, из них 15-20 тыс.
приходится на онлайн заказы.
• В
России существует более 20
компаний-агрегаторов федерального
масштаба.
Операторы онлайн доставки
Web
Delivery Club, Уже-везу,
Поднеси.ru, Foodik.ru
Mobile
Много: мобильные
версии web-сервисов
Smart-TV
Delivery-Club
IPTV
СКОРОВОЗ
• Согласно данным Yandex, ежемесячно
в сети регистрируется до 100 тыс.
поисковых запросов на доставку
пиццы, 60-80 тыс. – на доставку суши.
• К 2015 г. рынок доставки достигнет $2
млрд., основной рост придется на
регионы.
Аналог на европейском рынке –
немецкая компания LieferHeld,
которая входит в международный
холдинг Delivery Hero. Она запустила
приложение для Samsung SmartTV.
http://www.lieferheld.de/
4

5. Уникальность сервиса и его возможности
• На
текущий момент
существует подобных
IPTV.
в России не
сервисов для
• У
потребителя есть возможность
делать заказ еды непосредственно с
экрана телевизора. Нет нужды
искать службы доставки в интернете.
поставщика
еды
–
дополнительный канал продаж;
эксплуатировался более года.
• С компанией Ростелеком в 2013
• Очевидные преимущества:
• Для
• В сети ЭР-Телеком сервис успешно
это
• Для оператора – средство повысить
ARPU,
лояльность
абонентов,
предложить уникальный полезный
сервис.
году достигнута принципиальная
договоренность о запуске сервиса.
• МТС проявляет активный интерес.
• Samsung дал согласие на запуск
версии сервиса для Samsung Smart
TV, договор на стадии подписания.
Разработано
приложение
для
Samsung
Smart
TV.
То
же
приложение совместимо с LG Smart
TV.
• Продвижение сервиса осуществляется
оператором связи, прежде всего просто
за счёт размещения иконки сервиса в
портале услуг приставки IPTV. Кроме
того, предусмотрены стимулирующие
акции для пользователей услуги.
5

6. Финансовая модель – основные
предположения
• Компания
заключает
договоры
с
крупнейшими операторам IPTV. Запуск
сервиса происходит поэтапно в 2013 2015 г.
Прогноз выручки 2014-2018 гг.
(в млн. руб.)
246
224
• Доля проникновения услуги отличается
183
по операторам, при этом в первый год
запуска предполагается охват лишь 50%
от целевой доли охвата абонентов.
• Выручка компании рассчитывается как
процент от общей суммы заказов через
сервис (от 9% в 2014 г до 11% в 2016г.).
• Роялти оператора связи составляет 50%
от выручки компании.
не приобретает ОС, все
необходимое для ведения бизнеса
(офис, колл-центр и проч.) берется в
аренду.
87
11
2014
2016
2017
2018
Прогноз EBITDA 2014-2018 гг.
(в млн. руб.)
EBITDA маржа, %
36,6%
• Компания
37,1%
24,4%
83,1
0,0%
• Показатели текущей финансовой модели
отражают
консервативный
развития сервиса.
2015
36,9%
90,9
67,1
21,3
вариант
2014
-12,3
2015
2016
2017
2018
6

7. Финансовая модель - upside
• Рост стоимости компании возможен за счет:
• роста проникновения услуги по операторам;
• увеличения среднего чека;
• повышения лояльности клиентов и, как следствие, увеличение показателя
«количество заказов на абонента»;
• оптимизации затрат (в части расходов на персонал);
• более агрессивного роста проникновения услуги IPTV в России;
• продвижения сервиса через Smart TV Samsung и LG. В настоящий момент
продажи через Smart TV, в дополнение к IPTV, в модели не учтены.
• Суммарное увеличение EV в случае позитивного сценария может составить
более 30%.
7

8. Основные финансовые показатели
Отчет о прибылях и убытках
(в млн. руб.)
2014
2015
Выручка
11.0
87.5
183.1
224.0
246.3
Себестоимость
Разработка фронт-энда
Роялти оператора услуги
Расходы по оплате труда
Аренда сервера
Call - центр
Прочие расходы
(23.3)
(9.0)
(5.5)
(6.5)
(0.1)
(0.6)
(1.6)
(66.2)
(6.0)
(43.7)
(10.3)
(0.1)
(3.5)
(2.5)
(116.0)
0.0
(91.6)
(12.1)
(0.1)
(7.7)
(4.5)
(140.8)
0.0
(112.0)
(13.4)
(0.1)
(10.0)
(5.4)
(155.4)
0.0
(123.2)
(14.7)
(0.1)
(11.6)
(5.9)
EBITDA
Маржа EBITDA
(12.3)
n/a
21.3
24.4%
67.1
36.6%
83.1
37.1%
90.9
36.9%
Амортизация
EBIT
Проценты по долгу
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Маржа чистой прибыли
2016
2017
2018
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(12.3)
21.3
67.1
83.1
90.9
(1.3)
0.0
(1.1)
(4.0)
(0.0)
(13.4)
0.0
(16.6)
0.0
(18.2)
(13.6)
n/a
16.2
18.5%
53.7
29.3%
66.5
29.7%
72.7
29.5%
8

9. Основные финансовые показатели
Отчет о движении денежных средств
(в млн. руб.)
Денежный поток от операционной деятельности
EBIT
Амортизация
Изменения в оборот капитале
Денежный поток от операц деят
Налог на прибыль
Чистый ден поток от операц деят
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Капитальные затраты
Денежный поток от финансовой деятельности
Дивиденды
(Выплата) / увеличение долга
Процентные платежи
Изменения в доп оплаченный капитал
Изменения в акционер капитале
Денежный поток от фин деятельности
Чистый денежный поток (FCF)*
2014
2015
2016
2017
2018
(12.3)
0.0
21.3
0.0
67.1
0.0
83.1
0.0
90.9
0.0
(12.3)
21.3
67.1
83.1
90.9
0.0
(12.3)
(4.0)
17.3
(13.4)
53.7
(16.6)
66.5
(18.2)
72.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.6
(1.3)
0.0
0.0
12.3
0.0
(16.2)
(1.1)
0.0
0.0
(17.3)
(8.1)
(0.1)
(0.0)
0.0
0.0
(8.2)
(26.8)
0.0
0.0
0.0
0.0
(26.8)
(33.3)
0.0
0.0
0.0
0.0
(33.3)
(12.3)
17.3
53.7
66.5
72.7
* - чистый денежный поток от операционной деятельности минус капитальные затраты
9

10. Case-Study: компания Delivery-Club
• В сентябре 2011 г. фонд AdVenture
Capital инвестировал $4 млн. в
российский сервис-агрегатор онлайн
заказов готовой еды и продуктов
питания Delivery-Club.
• Привлеченные
средства компания
вложила в разработку сайта, создание
колл-центра, аналитику, а также в
экспансию из Москвы и СанктПетербурга в регионы России.
• Компания
принимает заказы через
сайт, мобильное приложение и коллцентр, передает в службу доставки (на
аутсорсинге).
Основная статистика
Партнеры
Более 800 ресторанов и
магазинов
Посетители/ день
70 тыс. человек
Кол-во заказов /
день
Около 4 тыс.
Ср. сумма чека
1500 рублей
Комиссия с
магазинов
10%
Доля на рынке
онлайн заказов*
30%
Доля повторных
заказов
50%
* - Москва и Санкт-Петербург, данные компании
10

11. Контактная информация
Мобильный Актив — компания, более 10 лет создающая мобильные
информационные и развлекательные сервисы.
Головной офис находится в Перми.
Миков Илья, основатель компании
ilyamikov@gmail.com
+7 912 0610015
www.mobak.ru
11