NRES_November_UA_

1. Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД
Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД
Ірина Федець, старша наукова співробітниця ІЕД
Анастасія Гулік, молодша наукова співробітниця ІЕД
Київ, 19 грудня 2022
Основні економічні тенденції
у листопаді 2022 року
(за результатами щомісячного опитування підприємств #NRES)

2. ПРО НОВЕ ЩОМІСЯЧНЕ ОПИТУВАННЯ
Опитування
щомісяця
ВИБІРКА: у
листопаді опитано
507 підприємств
Підприємства
усіх розмірів
Географія: 21 з 27
регіонів України
Сектори:
Промисловіть +
(Ритейл, Агро)
Проведено вже
7 опитувань
(з травня 2022
року)
Найсвіжіші дані зібрано
14 – 30 листопада 2022 р.
2
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022

3. NB!! Бізнес відчув вплив російського
ракетного терору
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022 3

4. Вплив російського ракетного терору: перебої з
електропостачанням очолили перелік перешкод
• У листопаді 2022, відключення
електроенергії очолили
рейтинг перешкод вперше за
час опитування
• Частка респондентів, які
повідомили про перебої з
електропостачанням як
перешкоду для роботи бізнесу,
зросла майже в 20 разів у
листопаді 2022 порівняно з
вереснем 2022 (78% проти 4%)
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022 4
12% 12% 11%
5% 4%
51%
78%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22
Перебої з електропостачанням як
перешкода для бізнесу, % респондентів
Джерело: Нове щомісячне опитування підприємств, ІЕД, 2022

5. Вплив російського ракетного терору: «небезпечно
працювати» на 3-ій сходинці перешкод
В листопаді майже половина
підприємств (46%) повідомили,
що «небезпечно працювати».
Це найбільша частка за весь
період опитування
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022 5
Джерело: Нове щомісячне опитування підприємств, ІЕД, 2022
34%
30%
27%
26%
18%
33%
46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22
"Небезпечно працювати", % респондентів

6. Вплив російського ракетного терору: «небезпечно
працювати» в різних вимірах
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022 6
15.1
45.5
49.3
56.6
0
10
20
30
40
50
60
До 10 11–50 51–250 250+
"Небезпечно працювати" за розміром
підприємств, % респондентів
0.0%
0.0%
3.0%
3.3%
16.7%
22.6%
31.6%
34.8%
39.5%
51.7%
54.5%
59.1%
64.5%
71.4%
73.3%
75.0%
80.0%
81.0%
94.4%
100.0%
100.0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Закарпатська
Чернівецька
Волинська
Черкаська
Сумська
Хмельницька
Чернігівська
Кіровоградська
Рівненська
Львівська
Житомирська
Київська
Одеська
Вінницька
Запорізька
Івано-Франківська
Дніпропетровська
м. Київ
Тернопільська
Полтавська
Миколаївска
"Небезпечно працювати" за регіоном, % опитаних

7. Головні результати 1: терор, блекаут, сповільнення
Бізнес відчув вплив російського
ракетного терору
Продовжилася тенденція до
погіршення очікувань в піврічній
перспективі щодо та фінансово-
економічної ситуації на підприємствах
та загальної економічної ситуації
Погіршилися очікування щодо
виробництва та продажів на наступні 3
місяці
Перебої з електро-, водо- та
теплопостачанням вперше стали
проблемою номер один
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022 7

8. Головні результати 2: досі позитивні та вірять в перемогу
Рішень невизначеності на
шестимісячну та тримісячну
перспективу не змінився
Плани бізнесу на наступні 2 роки
залишаються оптимістичними
Хоча ракетні атаки сповільнили
активне відновлення, яке тривало
від весни, вони не мали
критичного впливу на обсяги
виробництва, вони
Хоча підприємства переважно
вичерпали можливості для
активного відновлення експортної
діяльності, однак активізувався
експорт мікропідприємств
Зафіксовано зростання довіри
держави, зокрема покращилися
оцінки державної економічної
політики
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022 8

9. Основні
перешкоди
• Перебої з електропостачанням,
зростання цін та небезпечне
середовищу очолюють рейтинг
перешкод для бізнесу
• Брак робочої сили залишається
незначною проблемою (16%),
особливо для мікробізнесу, який
взагалі не вказав про таку
перешкоду
• Корупція внизу списку (тільки 1%
керівників підприємств вказав
про таку проблему)
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022 9
78%
68%
46%
33%
30%
22%
22%
21%
16%
12%
5%
1%
0%
51%
70%
33%
41%
29%
25%
23%
28%
16%
13%
6%
1%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Перебої з електро-, водо- або тепло-постачанням
Зростання цін на сировину/матеріали/товари
Небезпечно працювати
Складнощі з перевезенням сировини чи готових
товарів територією України
Зменшення попиту на продукцію/послуги
Державне регулювання курсу валют
Брак обігових коштів
Розрив ланцюжків постачання
Брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду
співробітників
Брак палива
Пошкодження майна або товару внаслідок бойових дій
Корупція
Не було проблем
Лис.22 Жов.22

10. Позитивно:
• Незважаючи на російські
терористичні атаки, бізнес залишався
в цілому стійким до нових викликів
війни та переважно зберігав
виробництво.
• Взагалі не працюють лише 2%
опитаних підприємств (2% у жовтні), а
завантажені менш ніж на 25% лише
7% підприємств (у жовтні 6%).
Змішано:
• Зросла частка підприємств, які
працюють майже на повну потужність
(75%-99%) – з 36% у жовтні до 43% у
листопаді.
Негативно:
• Зменшилася частка підприємств, які
працюють на повну та вище ніж повну
потужність (100% і більше) – з 8% у
жовтні до 3% у листопаді.
10
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Тра`22 Чер`22 Лип`22 Сер`22 Вер`22 Жов`22 Лис`22
% завантаження потужностей порівняно до "до війни", %
опитаних
не працюють до 25% 25%-49% 50%-74% 75%-99% 100%
Відновлення виробництва сповільнюється на фоні
руйнувань інфраструктури російським ракетним терором
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022

11. Очікування на 2 роки: досі оптимістичні на фоні
більшої невизначеності
11
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022
73.9
21.5
4.5
70.4
27.1
2.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Гірше Таке ж Краще
Як Ви оцінюєте фінансово-економічне
становище Вашого підприємства у поточному
місяці, порівняно із аналогічним періодом
минулого 2021 року?
Жов.22 Лис.22
37.5
56.3
6.3
42.3
31.6
56.7
11.6
54.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Так, планую
розширити
діяльність
Планую
залишитись на
поточному рівні
Планую звузити
діяльність
Не можу
передбачити на
таку далеку
перспективу
Чи плануєте Ви розширити діяльність свого
підприємства протягом наступних двох
років?
Жов.22 Лис.22
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022

12. Невизначеність незначним чином зменшилась і у
середньо-, і у короткостроковій перспективі
В перспективі півроку В перспективі трьох місяців
12
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22
% не змогли дати відповідь про зміни за шість
місяців...
Невизначеність фінансово-економічної ситуації
Невизначеність загальноекономічного середовища
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Експорт Виробницво Продаж Кількіть
працівників
Нові
замовлення
% не змогли відповісти, що зміниться...
Тра 22 Чер 22 Лип 22 Сер 22 Вер.22 Жов.22 Лис.22

13. Піврічні очікування істотно погіршились
13
Фінансово-економічна ситуація на
підприємстві
Загальноекономічна ситуація в країні
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022
-0.36
-0.32
-0.20
-0.22
-0.09
-0.16
-0.33
0.07
0.15
0.12
0.03
0.11
-0.09
-0.18
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22
Оцінка фінансово-економічної ситуації
Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації
-0.54
-0.44
-0.37
-0.28
-0.20
-0.31
-0.34
0.01
0.16
0.09
0.01
0.12
-0.12
-0.23
-0.60
-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22
Оцінка загально-економічного середовища
Очікувані зміни загальноекономічного середовища

14. Виробничі очікування: уповільнення позитивних
тенденцій, але оптимізму більше
Виробництво Експорт
14
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022
-0.55
-0.30
-0.12 -0.09
0.05
-0.03
-0.13
0.12
0.22 0.24 0.20
0.32
0.17
0.04
-0.60
-0.40
-0.20
0.00
0.20
0.40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22
Виробництво Очікувані зміни виробництва
-0.42
-0.48
-0.31
-0.24 -0.21
-0.15 -0.18
0.07 0.11 0.14 0.12
0.22
0.13
0.00
-0.60
-0.40
-0.20
0.00
0.20
0.40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22
Експорт Очікувані зміни експорту
У листопаді, порівняно з жовтнем, менше підприємств планували зростання виробництва в наступні 3-4 місяці (частка таких
відповідей скоротилася з 29% у жовтні до 17% у листопаді).
АЛЕ:
Частка підприємств, які планували скорочувати виробництво, майже не змінилася (12,4% в жовтні та 13,4% в листопаді).
Більшість респондентів (68,1%) планують зберегти обсяги виробництва в наступні місяці на тому ж рівні, незважаючи на
проблеми з електропостачанням.

15. Минулі зміни та очікування на три місяці в попиті:
погіршення трендів
Продаж Нові замовлення
15
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022
-0.48
-0.36
-0.16
-0.09
0.01
-0.03
-0.14
0.11
0.23 0.23 0.20
0.33
0.19
0.04
-0.60
-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22
Продажі Очікувані зміни продажів
-0.52
-0.30
-0.19
-0.02
0.01
-0.03
-0.11
0.10
0.19
0.25 0.23
0.34
0.21
0.15
-0.60
-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Жов.22
Нові замовлення Очікуваних змін нових замовлень

16. Більше половини підприємств забезпечені
замовленнями на період лише до 2-х місяців
На скільки місяців забезпечені замовленнями • У листопаді опитані
підприємства були
забезпечені
замовленнями в
середньому лише на
2 місяці.
• Найменш
забезпечені –
мікропідприємства
(74% – до 2-х місяців
включно, у т. ч. 33% –
на період менше
одного місяця).
16
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022
7%
50%
21%
9%
13%
0%
20%
40%
60%
Менше 1 місяця 1-2 місяці 3-5 місяців 6-11 місяців 12 місяців і
більше
Лис.22

17. Робоча сила: бізнес в очікуванні
Кількість працівників
Кількість працівників у вимушених
відпустках
17
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022
-0.54
-0.30
-0.16
-0.09
-0.03
-0.09 -0.08
0.01
0.03
0.11
0.04 0.03
-0.02 -0.03
-0.60
-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22
Кількість працівників Очікувані зміни кількості працівників
0.35
0.05 0.06
0.01 0.00
-0.09
-0.20
-0.01
-0.22
-0.14
-0.03
0.02
-0.17
-0.25
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22
Кількість працівників у вимушених відпустках
Очікувані зміни кількості працівників у вимушених відпустках
Підприємства планують скоротити кількість робітників у відпустці за свій рахунок, але не
очікується значних змін в кількості працівників

18. Ситуація на ринку праці: немає значних проблем
Проблеми при пошуку працівників
• У листопаді, зменшилася проблемність
пошуку кваліфікованих та
некваліфікованих робітників
• Ринок праці перебуває в рівновазі
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022 18
0.24
0.18
0.06
0.09
0.17
0.11
-0.01
-0.06 -0.07 -0.07
0.09
0.02
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22
Кваліфіковані працівники Некваліфіковані працівники

19. Зростає довіра: покращилися оцінки державної підтримки
бізнесу
• У листопаді 2022 року частка
позитивних оцінок
державної політики з
підтримки бізнесу склала
23%, а негативних – 21%.
• Позитивні оцінки
почастішали, а негативних
оцінок стало менше
19
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Позитивно
Нейтрально
Негативно
Не знають/Не
відповіли
Тра`22 Чер`22 Лип`22 Сер`22 Вер`22 Жов.22 Лис.22

20. Вплив війни на експортну діяльність
• 55% респондентів були експортерами станом на
початок 2022 року
• Відновлення експортної діяльності в цілому
сповільнилося: три місяці підряд на одному
рівні залишається частка підприємств, які
припинили експорт після 24 лютого і не змогли
його відновити
• Мікробізнес активізував експортну діяльність,
однак йому досі найскладніше – 32% ще не
відновили експорт
• Харчова промисловість змогла найкраще
відновити і стабілізувати експортну діяльність
(лише 13% не відновили)
• Залишається низькою частка підприємств, які
хочуть розпочати експорт уперше – лише 1%
опитаних (1% у жовтні та 7% у травні)
20
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022
44%
40%
48%
61%
56%
61%
69%
9%
20%
26%
19%
28%
21%
15%
47%
40%
27%
20%
16%
17%
17%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
May-22
Jun-22
Jul-22
Aug-22
Sep-22
Oct-22
Nov-22
Продовжує експорт і не припиняло
Припинило експорт після 24.02.2022, але зараз відновило його
Припинило після 24.02.2022 і зараз не експортує

21. Нове щомісячне опитування підприємств. Методологія
Потреба у вичерпній інформації про економічну ситуацію є важливою для економічної політики під час війни. Для швидкого збору інформації про
поточний стан економіки на рівні підприємства, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій буде проводити щомісячне
опитування підприємств із застосуванням підходу кон’юнктурних досліджень (або Business Tendency Survey). Методологію розроблено для
оцінки ситуації з «базового рівня» — суджень та очікувань основних економічних агентів – підприємців та керівників підприємств.
Щомісячне опитування складається з двох частин – регулярної та спеціальної. Регулярно респонденти відповідають на питання про зміну основних
показників діяльності та короткострокові прогнози щодо майбутніх змін цих же показників -- випуску (виробництво), реалізації (продажів),
експорту, заборгованостей, нових замовлень, зайнятості тощо. Оцінки та очікування щодо змін ділового клімату та фінансово-економічної ситуації
на підприємстві в перспективі на півроку також будуть у фокусі нашої уваги.
Спеціальна частина Щомісячного дослідження дозволяє отримувати інформацію щодо специфічних тем. Спеціальна частина розглядає проблеми
підприємств, вплив війни на обсяги виробництва, експортну діяльність, основні потреби бізнесу та оцінку державної політики.
У цьому дослідженні використовується панельна вибірка, яка включає 500+ підприємств, що розташовані у 21-му з 27-ми регіонів України,
включаючи Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську,
Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області та
місто Київ.
Польовий етап сьомої хвилі тривав із 14 до 30 листопада 2022 року. Керівники підприємств порівнювали результати роботи в листопаді 2022 року
з жовтнем 2022 року, оцінювали стан того чи іншого показника на момент проведення опитування (листопад 2022 року) та давали прогнози на
наступні 2 - 3 чи 6 місяців залежно від питання. В окремих питаннях (де це було зазначено) результати роботи порівнювалися з довоєнним часом
(період до 24 лютого 2022 року). Опитувані давали прогнози на наступні 3 місяці роботи.
21
Нове щомісячне опитування підприємств, #7, 2022

22. КОНТАКТИ
22
• website: www.ier.com.ua
• e-mail: rubanik@ier.kyiv.ua
• kuziakiv@ier.kyiv.ua
• Facebook: https://www.facebook.com/IER.Kyiv/
• Twitter : https://twitter.com/IER_Kyiv
Захід організовано в рамках проєкту «За чесну та прозору митницю», який фінансується Європейським
Союзом та співфінансується МБФ «Відродження» та благодійним фондом ATLAS Network (CША). Його
зміст є виключною відповідальністю ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» і
не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, МФ «Відродження» чи ATLAS Network.