На основі результатів ІЕД Ділова думка (лютий 2021) Авторка: Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД

1. Економічні тенденції та очікувані
реформи в 2021 році
На основі результатів ІЕД Ділова думка (лютий 2021)
Оксана Кузяків,
Виконавча директорка ІЕД
17 березня 2021

2. ІЕД «Ділова думка»— 25 років надійної інформації для
оцінки політики та прогнозування!
ІЕД Ділова думка– - це
моніторинг, прогнозування та
аналіз ділової активності на
основі «інформації, отриманої
«з низів» —суджень та
передбачень економічних
агентів - керівників
підприємств
•Дата збирається з 1996
•Щоквартальні опитування
•Панельна вибірка, що
складається з 450
підприємств
•Підприємства всіх розмірів
•Обробна промисловість
•Гармонізована (BTS)
методологія опитування

3. Основні результати «Ділова думка» за лютий 2021
Карантинні обмеження через пандемію COVID-19 є головною перешкодою
для зростання виробництва з точку зору бізнесу
Є позитивні сигнали для відновлення зростання ділової активності в
першому півріччі, знижується невизначеність і покращуються оцінки
бізнес-клімату
Довгострокові очікування (2 роки) позитивні для підприємств усіх розмірів,
очікування малого бізнесу дещо гірші
Ринок праці відроджується — вперше за рік зросли труднощі з пошуком
кваліфікованих працівників

4. 16.1
19.4
23.1
24.8
26.4
28.5
31.4
31.4
34.7
36
38.4
47.1
50.4
58.7
58.7
80.2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
16. Проблеми з енергопостачанням
15. Брак потужностей
14. Застарілі технології
13. Доступ до кредитів
12. Корупція
11. Часті зміни в економічному законодавстві
10. Брак кваліфікованої робочої сили
9. Брак сировини та матеріалів
8. Високий регуляторний тиск
7. Високі ставки по кредитах
6. Нестабільна політична ситуація
5. Високе податкове навантаження
4. Проблеми з ліквідністю
3. Низький попит
2. Високий конкуретний тиск
1. Вплив COVID-19
Перелік перешкод до зростання
виробництва, % підприємств
Джерело: Ділова думка, 300+ промислових підприємств,
база даних, збір останніх даних з 25 січня по 15 лютого
2021 року

5. Фінансове становище на підприємствах
погіршилося за рік через вплив COVID-19
Джерело: Ділова думка, 300+ промислових підприємств,
база даних, збір останніх даних з 25 січня по 15 лютого
2021 року
• Майже половина опитаних
підприємств у кожному розмірі
повідомили про погіршення
фінансового становища.
• Малий бізнес повідомив про
погіршення частіше за інших
45.5 49 44.7 41.7
49.8
50
48.2 52.1
4.3 1 7.1 6.3
0
20
40
60
80
100
120
Усі Малі Середні Великі
Оцінка фінансового стану підприємств у лютому 2021
року проти лютого 2020 року, % підприємств
Погрішилась Без змін Покращилась

6. «Ділова думка» зафіксувала позитивні сигнали(1)
Джерело: Ділова думка, 300+ промислових підприємств, база
даних, збір останніх даних з 25 січня по 15 лютого 2020 року
-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
Лют.09
Лип.09
Лют.10
Лип.10
Лют.11
Лип.11
Лют.12
Лип.12
Лют.13
Лип.13
Лют.14
Лип.14
Лют.15
Лип.15
Лют.16
Лип.16
Лют.17
Лип.17
Лют.18
Лип.18
Лют.19
Лип.19
Лют.20
Лип.20
Лют.21
ІЕД Індикатор перспектив промисловості
(сезонно скоригований тренд)
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
Кві.14
Лип.14
Жов.14
Лют.15
Кві.15
Лип.15
Жов.15
Лют.16
Кві.16
Лип.16
Жов.16
Лют.17
Кві.17
Лип.17
Жов.17
Лют.18
Кві.18
Лип.18
Жов.18
Лют.19
Кві.19
Лип.19
Жов.19
Лют.20
Кві.20
Лип.20
Жов.20
Лют.21
Кві.21
Ділова активність, індекси
Поточна ситуація Очікування на 6 місяців

7. «Ділова думка» зафіксувала позитивні сигнали :
(2) оцінка бізнес-клімату дещо покращилася
Джерело: Ділова думка, 300+ промислових підприємств, база
даних, збір останніх даних з 25 січня по 15 лютого 2020 року
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
Лют.14
Кві.14
Лип.14
Жов.14
Лют.15
Кві.15
Лип.15
Жов.15
Лют.16
Кві.16
Лип.16
Жов.16
Лют.17
Кві.17
Лип.17
Жов.17
Лют.18
Кві.18
Лип.18
Жов.18
Лют.19
Кві.19
Лип.19
Жов.19
Лют.20
Кві.20
Лип.20
Жов.20
Лют.21
Кві.21
Бізнес-клімат: оцінка та очікування
Поточна ситуація Ділові очікування
0
10
20
30
40
50
Лют.20 Кві.20 Лип.20 Жов.20 Лют.21
Вимирі ділового клімату, %
підприємств
Високе регуляторне навантаження
Часті зміни в економічному законодавстві
Коорупція

8. «Ділова думка» зафіксувала позитивні сигнали:
(3) невизначеність зменшилась
Джерело: Ділова думка, 300+ промислових підприємств, база
даних, збір останніх даних з 25 січня по 15 лютого 2020 року
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Лют.12
Лип.12
Лют.13
Лип.13
Лют.14
Лип.14
Лют.15
Лип.15
Лют.16
Лип.16
Лют.17
Лип.17
Лют.18
Лип.18
Лют.19
Лип.19
Лют.20
Лип.20
Лют.21
Невизначеність: очікувані зміни фінансово-
економічної ситуації на підприємстві, %
підприємств
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Лют.12
Лип.12
Лют.13
Лип.13
Лют.14
Лип.14
Лют.15
Лип.15
Лют.16
Лип.16
Лют.17
Лип.17
Лют.18
Лип.18
Лют.19
Лип.19
Лют.20
Лип.20
Лют.21
Невизначеність: очікувані зміни ділового
середовища в перспективі 6ти місяців,
% підприємств

9. «Ділова думка» зафіксувала позитивні сигнали: (5)
відродження на ринку кваліфікованої робочої сили
• У лютому 2021 року була
перервана тенденція до
зниження труднощів з
наймом кваліфікованих
працівників.
• Це означає, що попит на
кваліфіковану робочу силу
зростає.
Джерело: Ділова думка, 300+ промислових підприємств, база
даних, збір останніх даних з 25 січня по 15 лютого 2020 року
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Лют.17
Кві.
17
Лип.17
Жов.17
Лют.18
Кві.
18
Лип.18
Жов.18
Лют.19
Кві.
19
Лип.19
Жов.19
Лют.20
Кві.
20
Лип.20
Жов.20
Лют.21
Труднощі з наймом працівників, індекси
Кваліфіковані працівники Некваліфіковані працівники

10. Підприємства все ще (але менше) оптимістично
налаштовані щодо ділової активності в перспективі 2 років
Джерело: Ділова думка, 300+ промислових підприємств, база
даних, збір останніх даних з 25 січня по 15 лютого 2020 року
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Жов.2017
Лют.2018
Лип.2018
Жов.2018
Лют.2019
Кві.2019
Лип.2019
Жов.2019
Лют.2020
Кві.2020
Лип.2020
Жов.2020
Лют.2021
Очікувані зміни ділової активності в 2річній
перспективі, % підприємств
Зросте Без змін Скоротиться
30.5
18.6
26.5
5.6
13.6
29.4
27.5
28.4
20.1
11.8
11.1
13.7
11.2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Жов.2017
Лют.2018
Лип.2018
Жов.2018
Лют.2019
Кві.2019
Лип.2019
Жов.2019
Лют.2020
Кві.2020
Лип.2020
Жов.2020
Лют.2021
Баланс % між позитивними та
негативними очікуваннями ділової
активності в 2річній перспективі

11. Довгострокові очікування великих підприємств стали
більш позитивними
Джерело: Ділова думка, 300+ промислових підприємств, база
даних, збір останніх даних з 25 січня по 15 лютого 2020 року
16.5
2.7 2.4
71.4
75.3
64.4
12.1
21.9
33.3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Малі Середні Великі
Ділова активність за 2 роки (очікування в
лютому 2021) за розмірами підприємств
Змешнення Без змін Зростання
11.8 3.9 2.6
73.5
75 68.4
14.7 21.1 28.9
0
20
40
60
80
100
120
Малі Середні Великі
Ділова активність за 2 роки (очікування в
жовтні 2020) за розмірами підприємств
Змешнення Без змін Зростання

12. Очікувані
реформи
(заходи) 1
Джерело: Ділова думка, 300+ промислових підприємств, база
даних, збір останніх даних з 25 січня по 15 лютого 2020 року
47.7%
49.0%
49.8%
50.6%
53.1%
54.4%
54.4%
55.6%
60.6%
62.7%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
Реформа митниці
Державної підтримка впровадження
енергозберігаючих заходів на підприємстві
Спрощення податкового адміністрування
Спрощення бухгалтерського обліку
Боротьба з контрабандою
3-річний мораторію на зміни до законів,
щодо діяльності підприємств
Створення дієвого механізму виконання
законодавства
Більше програм державних гарантій за
кредитами
Перетворення податкової на сервісну
службу для платників податків
Державна допомога бізнесу, що
постраждав через карантин
Очікувані реформи_1, % підприємств

13. Очікувані
реформи
(заходи) 2
Джерело: Ділова думка, 300+ промислових підприємств, база
даних, збір останніх даних з 25 січня по 15 лютого 2020 року
40.2%
40.7%
42.3%
43.2%
43.2%
44.0%
44.0%
44.4%
45.2%
45.6%
37.0% 38.0% 39.0% 40.0% 41.0% 42.0% 43.0% 44.0% 45.0% 46.0% 47.0%
Зменшення адміністративного тиску на
ціни
Зменшення втручання місцевої влади у
діяльність підприємств
Запровадження спеціальних умов для
старапів
Державна підтримка підприємств мого
сектору
Державна підтримка впровадження
інновацій на підприємстві
Продовження запровадження
повномасштабного e-врядування
Реформа правоохоронних органів
Податкові пільги для підприємств певних
секторів
Подальше зменшення єдиного
соціального внеску
Рівні правила гри для всіх
Очікувані реформи_2, % підприємств

14. Очікувані
реформи
(заходи) 3
Джерело: Ділова думка, 300+ промислових підприємств, база
даних, збір останніх даних з 25 січня по 15 лютого 2020 року
7.5%
9.5%
28.2%
33.6%
34.4%
36.5%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%
Інше
Нічого не робити
Запровадження ринку землі
Скасування податкових пільг
Судова реформа
Повне відшкодування ПДВ
Очікувані реформи_3, % підприємств

15. 0 10 20 30 40 50 60 70
Митна реформа
Боротьба з контрабандою
Судова реформа
Реформа правоохоронних органів
Продовження запровадження повномасштабного e-
врядування
Структурні реформи за розмірами підприємств, % опитаних
Великі Середні Малі
Очікувані
реформи
(заходи) за
розмірами
підприємств
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Державна допомога
бізнесу, що
постраждав через
карантин
Перетворення
податкової на сервісну
службу для платників
податків
Більше програм
державних гарантій за
кредитами
Створення дієвого
механізму виконання
законодавства
3-річний мораторію на
зміни до законів,
щодо діяльності
підприємств
5 топ очікуваних заходів за розмірами підприємств, % опитаних
Малі Середні Великі
0
10
20
30
40
50
60
Малі Середні Великі
Подальше зменшення
єдиного соціального внеску,
% опитаних

16. Заходи з державної підтримки — найчастіше очкуються
Державна підтримка
Податкове
адміністрування
Ринок та рівні
правила для всіх
Струтурні
реформи Нічого
1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 фактор
Більше програм
державних гарантій за
кредитами
Продовження
запровадження
повномасштабного e-
врядування
Зменшення втручання
місцевої влади у
діяльність
підприємств
Судова реформаНічого
Податкові пільги для
підприємств певних
секторів
Перетворення
податкової на сервісну
службу
Рівни умови для всіх Реформа
митниці
Інше
Державної підтримка
впровадження
енергозберігаючих
заходів на підприємстві
Спрощення податкового
адміністрування
Запровадження
спеціальних умов для
стартапів
Боротьба з
контрабандою
Державна підтримка
впровадження
інновацій на
підприємстві
Спрощення
бухгалтерського обліку
3-річний мораторію
на зміни до законів,
щодо діяльності
підприємств
Реформа
правоохоронних
органів
Державна допомога
бізнесу, що постраждав
через карантин
Створення дієвого
механізму виконання
законодавства
Повне відшкодування
ПДВ
Ліквідація податкових
пільг
Державна підтримка
підприємств мого
сектору
Зменшення
адміністративного
тиску на ціни
Подальше зменшення
соціального внеску

17. Оксана Кузяків
Виконавча директорка ІЕД,
Керівниця проекту «ІЕД Ділова думка»
Kuziakiv@ier.kyiv.ua
https://www.facebook.com/oksana.kuziakiv/
@IER_Kyiv
www.ier.com.ua IER.Kyiv
Контакти: