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2018. 8. 8
泰國再生能源發展策略
綠能所
G200 蔣功文
【簡報大綱】
1 國家背景
2 能源供需現況
4 再生能源政策與目標
3 電力市場概況
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5 再生能源推動策略
6 結論
2
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1. 背景
地理環境
u 泰國土地面積約50萬平方公里,共有77個一級行政區,
其中包括76個府與直轄市的首都曼谷,從地域上劃分共
有5個主要區域
p北部:多山區叢林地形
p東北部:山巒起伏屬高原地帶
p中部:平原土地肥沃且山脈和河谷縱橫交錯
p南部:擁有豐富天然資源
p東部:沿海為星羅棋布之島嶼
人口
u 泰國為東南亞國協中僅次於印尼的第二大經濟體,其
2016年之人口數為 6,886 萬人,其中約3成集中於曼谷
等大城市。
經濟概況
u 泰國2016 年 GDP 為 4,068.4 億美元,經濟成長率為
3.2%,在東協國家僅次於新加坡;平均每人 GDP 為
5,908 美元。泰國經濟結構以服務業為主,約占GDP之
56%,其次為工業及農業。
3
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2. 能源供需現況
(1) 化石燃料之蘊藏量
Ø根據泰國能源部2015年之統計,泰國原油、凝結油與天然氣之證實儲量(proven reserves)
為231 Mtoe,若包含可能儲量(probable reserves)與可採儲量(possible reserves)則達520
Mtoe,其中天然氣蘊藏量之占比達78%。
Ø縱使泰國近年來致力於能源蘊藏之開採,但仍然無法滿足其國內日漸增長之需求,因此泰
國之化石燃料使用仍依賴進口。
Source: EnergyPolicy and Planning Office, Ministry of Energy, Thailand
燃料類別
蘊藏量 (ktoe) 預估可使用年限 (Year)
P1 P1+P2 P1+P2+P31) P1 P1+P2 P1+P2+P3
原油
Crude Oil
29,915 55,238 72,639 4 7 10
凝結油
Condensate
22,098 44,455 55,999 5 10 13
天然氣
Natural Gas
179,463 324,097 391,585 5 9 11
總量 231,476 423,791 520,223 - - -
1) P1=Proven reserves證實之儲量;P2=Probable reserves可能儲量;P3=Possible reserves可採储量。
(此估計量包含泰國與馬來西亞合作開發之區域。)
泰國2015年能源蘊藏量統計
4
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Ø泰國2016年之初級能源供給達50 Mtoe,相較於2006年成長45%;主要以天然氣為大宗,
占比達67%,其次為原油16%。
Ø在能源進口之部分,2016年泰國能源淨進口量為63 Mtoe ,相較於2006年成長24%;主要
進口項目為原油;2016年能源進口量占初級能源消費量(104 Mtoe)之60%。
Ø進口電力之部分較2006年成長約3.5倍;NG & LNG較2006年成長約30%。
Source: EnergyPolicy and Planning Office, Ministry of Energy, Thailand
(2) 初級能源供給與進口概況
泰國2016年能源供給
Hydro 1%
Lignite 8%
Nature Gas 67%
Condensate 8%
Crude Oil 16%
Total:
50 Mtoe
泰國2016年能源進口
14
41
-4
2
11
單位: Mtoe
2. 能源供需現況
5
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Ø泰國2016年之最終能源消費為79 Mtoe,相較於2015年成長2.6%;主要以石油製品為大宗,
占比達50%,再生能源之占比則約為9%。
Ø在最終能源消費部門別之部分,運輸為最主要之消費部門,占比達38%,其次為工業36%。
Source: EnergyBalance of Thailand 2016 by DEDE
(3) 國內能源消費概況
泰國2016年最終能源消費燃料別
Coal 7%
Petroleum Products
50%
Electricity 20%
Nature Gas 7%
Renewable Energy
9%
Tranditional RE 7%
Total:
79 Mtoe
2. 能源供需現況
泰國2016年最終能源消費部門別
Industry 37%
Residential 14%
Commercial 8%
Agriculture 3%
Transporation 38%
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3. 電力市場概況
(1) 電力市場架構
BKK = Bangkok; NBI = Nonthaburi; SPK = Samut Prakan; these three provinces make up the service area of MEA
Source: Thailand Electricity Security Assessment 2016, IEA, 2016
Ø泰國之電 力市場主 要仍由 政府控 管,其 國內最大 發電業 者EGAT (Electricity Generating
Authority of Thailand)為能源部下之國營企業,獨佔輸電市場。
Ø在配電之部分則另有內政部下屬的國營企業MEA (MetropolitanElectricity Authority)負責曼谷直
轄市、Nontha Buri府、 Samut Prakran府之電力供應,及PEA(Provincial Electricity Authority)
負責其他73個府之電力供應。
39.4% 36% 15.3% 9.3%
2016年總裝置容量: 41 GW
7
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3. 電力市場概況
(2) 電力供應與需求
Ø泰國2016年之發電量為199 TWh,相較於2006年成長30%。天然氣為主要的發電來源,占
比約達6成。進口電力以及再生能源發電之部分持續成長,占比分別為10%及6%。
Ø泰國2016年之電力消費量為179 TWh,相較於2006年成長30%。主要電力消費之部門別為
工業部門,占比約達近50%,其次為住宅以及商業部門,占比皆約為25%。
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
單位:GWh
Hydro Fuel Oil Coal & Lignite
NG Diesel Imported
Renewables
泰國2010~2016年電力供應燃料別
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Other
Agriculture
Government
& Non-Profir
Industrial
Business
Residential
泰國2010~2016年電力需求部門別
Source: EnergyPolicy and Planning Office, Ministry of Energy, Thailand
8
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3. 電力市場概況
(3) 電價
Ø泰國之電價結構可分為批發電
價與零售電價;批發電 價為
EGAT販售予MEA及PEA之價格;
零售店價則為販售予最終使用
者之價格。
Ø批發電價之結構包含發電費與
傳輸費,並依據電壓以及尖峰
與非尖峰時間調整價格,尖峰
時 間 平 均 價 格 為 3.4 Baht
/kWh , 非 尖 峰時 間 則 為2.3
Baht /kWh。
Ø零售店價之結構包含基本電費、
流動電費及服務費,並針對不
同類別之使用者訂定不同費率。
Ø住宅用戶之平均流動電費為3.7
Baht /kWh,並依據使用量收
取不同之服務費(月費)。
Ø工業用戶分為小型與中大型用
3類,僅針對中大型工業用戶
收取基本電費;平均流動電費
為3.6 Baht /kWh。
國營電力公司EGAT之批發電價
Voltage
Generation
(Baht/kWh)
Transmission
(Baht/kWh)
Total (Baht/kWh)
Peak Off-peak Peak Off-peak
230 kV 3.1192 2.3316 0.2730 3.3922 2.3316
69-115 kV 3.1286 2.3341 0.4913 3.6199 2.3341
11-33 kV 3.2017 2.3567 1.0226 4.2243 2.3567
各用戶別之零售電價
Type of End Users
Demand
Charge
(Baht/kW)
Energy
Charge
(Baht/kWh)
Service Charge
(Baht/Month)
Residential
up to 150 kWh/Month - 3.51 8.19
over 150 kWh/Month - 3.96 38.22
Small GeneralService
22 - 33 kV - 3.91 312.24
lower than 22 kV - 3.96 46.16
Medium & Large
GeneralService
111.01(large)
197.82(medium)
3.17 312.24
Non-Profit Organization
over 22 kV - 3.53 312.24
lower than 22 kV - 3.37 20.00
AgriculturalPumping - 2.66 115.16
Source: EGAT, Ministry of Energy, DBSVTH
Source: Provincial Electricity Authority, MetropolitanElectricity Authority, 2015
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3. 電力市場概況
(4) 再生能源發電
Ø泰國2016年之總電力裝置容量為41 GW,其中再生能源占比約為22%;2016年總發電量為
199 TWh,再生能源占比約為6%。
Ø相較於2015年,泰國2016年之再生能源裝置容量成長18.5%達9.4 GW,其中大型水力占比
最高達30.7%,相較於2011年占比達57%已隨著其他再生能源之發展下降。
Ø其他再生能源占比分別為:生質能30%、太陽能26% 、 風能5.4%、沼氣4.5% 、小水力
1.9% 、固體廢棄物1.5% 。
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2012 2013 2014 2015 2016
單位:MW
Solar Wind Small Hydro Power Large Hydro Power Biomass Biogas MSW
泰國2011~2016年之再生能源裝置容量
Source: Thailand Alternative Energy Situation, Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of
Energy, 2015 10
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(1) 能源政策架構
Ø泰國能源政策委員會(National Energy Policy Council, NEPC)於2015年發表了泰國能源整
合藍圖(TIEB),藍圖中以安全、繁榮及永續為核心,針對電力、能源效率、替代能源、石油
及天然氣5大面向訂定2015年至2036年之規劃,並與能源永續平衡為宗旨。
安全
(security)
繁榮
(prosperity)
永續
(sustainability)
泰國能源整合藍圖
(Thailand’s Integrated Energy Blueprint, TIEB )
電力發展計畫
Power Development
Plan (PDP), 2015
能源效率計畫
Energy Efficiency Plan
(EEP), 2015
替代能源發展計畫
Alternative Energy
Development Plan
(AEDP), 2015
石油計畫
Oil Plan, 2015
天然氣計畫
Gas Plan, 2015
• 確保電力與天然氣之存量與供應穩定
• 長期電力備用容量達15%
• 化石能源蘊藏量之可使用年限維持在
11~12年
• 與鄰國相較,維持能
源價格之合理性
• 減少30%能源密集度
• 持續減少能源消費以及二氧化
碳之排放
• 持續增加再生能源之使用比重
Source: Thailand’s Integrated EnergyBlueprint, 2015
4. 再生能源政策與目標
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(2) 再生能源發展計畫
Ø替代能源發展計畫(Alternative Energy Development Plan, AEDP)之內容主要包含針對電力、
熱利用及生質燃油等部門進行資源潛能之評估、未來目標之訂定,以及透過最佳化之再生能
源潛能開發取代現階段化石燃料於各部門之使用。
研究國內再生能源之潛能,包含於電力、熱利用及生質燃
油等層面並促進再生能源於未來之使用量
分析並設定再生能源於電力、熱利用及生質燃油使用之未
來目標
透過EPPO(Energy Policy and Planning Office, Ministry
of Energy)之模型預測總能源消費量
電力
n 考量再生能源於每一區域
之潛能、最佳化之再生能
源使用以及均化發電成本
(levelized cost of
electricity, LCOE)。
熱利用
n 使用再生能源於熱能利用,
並評估其取代化石燃料之
可行性。
生質燃油
n 增加生質燃油之生產,並
取代原使用於運輸部門之
化石燃料。
Source: Alternative EnergyDevelopment Plan, 2015
4. 再生能源政策與目標
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4. 再生能源政策與目標
(3) 替代能源發展計畫目標
Ø泰國能源政策委員會(National Energy Policy Council, NEPC)於2015年發表了泰國能源整
合藍圖(TIEB),藍圖中以安全、繁榮及永續為核心,針對電力、能源效率、替代能源、石油
及天然氣5大面向訂定2015年至2036年之規劃,並與能源永續平衡為宗旨。
目標:2036年再生能源占整體能源消費之30%
太陽能 風能 水力 生質能 生質燃油 其他
6,000 MW
1,200 ktoe
3,002 MW •Small and
Mini:
376 MW
•Large:
2,906 MW
Biomass
22,100 ktoe
5,570 MW
Biogas
1,283 ktoe
•Industry/
Animal Waste:
600MW
•Energy crops:
680 MW
MSW/
industry waste
495 ktoe
•MSW: 500MW
•Industry waste:
50 MW
•Ethanol: 11.3
Million L/d
•Biodiesel: 14
Million L/d
•Pyrolysis: 0.53
Million L/d
• Compress
bio-methane
gas (CBG):
4,800 tons/d
Tidal,
Geothermal,
Used Tire:
10 ktoe
Alternative
fuel: 10 ktoe
2036年再生能源消費量:
39,388.67 ktoe
n電力:5,588.27 ktoe
n熱利用:25,088 ktoe
n生質燃油:8,712.43 ktoe
電力 熱利用 燃油
Source: Alternative EnergyDevelopment Plan, 2015
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5. 再生能源推動措施
(1)東協國家再生能源推動措施比較
國家 RE目標 FiT
自發自
用計畫
競標機
機制
稅務激
勵措施
優惠貸
款措施
投資
補貼
RE
憑證
汶萊 ✓
印尼 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
馬來西亞 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
緬甸 ✓ ✓
菲律賓 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
新加坡 ✓ ✓ ✓
柬埔寨 ✓ ✓
寮國 ✓ ✓
泰國 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
越南 ✓ ✓ ✓ ✓
14
• 針對包含生質能、生質
氣、MSW 、水力、太陽
能、 SPP Hybrid Firm及
VSPP Hybrid Firm提供
不同之躉購費率
• 為再生能源相關企業提供風
險較低之資金
• 股權投資
• 設備租賃
• 信用擔保
• 提供一站式服務
• 提供發展再生能源所需之
相關資訊
• 提供包含太陽能、風
能、生質能等資源之
數據
• 相關商品與設備免除進口關稅
• 豁免因銷售可再生能源或節約
能源而產生的收入
• 透過泰國 4.0給予投資獎勵
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5. 再生能源推動措施
(2) 泰國再生能源推動措施面向
Ø在推動替代能源發展之措施層面,泰國政府分別針對投資獎勵、數據資訊提供、節能促進法
基金以及躉購費率等層面提出具體的策略;並盼透過以下全面策略之實施,降低發展再生能
源之障礙,並促進其國內之產業發展。
BOI
&
Investment
Promotion
Data
Support
Feed-in
Tariff
ENCON
Fund
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5. 再生能源推動措施
(3) BOI及促進投資政策 (1/3)
Source: 泰國綠色市場 及政策研究, 2017
政策 稅賦誘因 其他優惠
100%外人投資
無外匯限制
無自製率要求
無出口要求
設備及原物料
進口稅減免
免徵公司所得
稅(最高15年)
10年內減徵工
資所得稅50%
10年內投資淨
收益稅減免
(最高70%)
外國投資者可擁
有土地所有權
允許引進外國專
家和技術人員
n部門別優惠:
目 標 產 業 最 高
享8年免稅
n科技別優惠:
核 心 科 技 或 研
發 計 畫 最 高 享
13年免稅
n強化競 爭措 施:
新 科 技 與 高 影
響 投 資 最 高 享
15年免稅
Ø泰國投資獎勵法規主要由《投資促進法》及《強化競爭力法所組成》 ,最新版本為 2017 年
的第四次修正版本,配合「泰國 4.0」以及「投資 4.0」之規劃實施。主軸包含括允許
100%外資持股,無國內自製率要求,無出口要求以及無外匯限制四項,並提供稅賦及其他
誘因強化投資成果。
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5. 再生能源推動措施
(3) BOI及促進投資政策 (2/3)
Source: Thailand Board of Investment, 2016
Ø在BOI及促進投資政策之推動下,2015年BOI核准設立之項目達845件,裝置容量達7 GW,
其中以生質能196件2.7 GW占比達38%為最多,其次為風力36件1.9 GW占比達26%為其次;
2016年新增之件數為93件共661 MW,太陽能為增加最多之類別,共新增71件共332 MW。
Energy Plans
Approved by 2015 Approved by 2016
No. of power
plants
Capacity
(MW)
No. of power
plants
Capacity
(MW)
Waste	
(MSW	and	non-hazardous	
industrial	waste)
18 228 4 165
Biomass 196 2,793 8 125
Biogas 196 585 8 18
Solar farm 236 1,422 62 256
Solar	rooftop 153 83 9 76
Wind 36 1,916 1 10
Waste	heat 7 172 1 12
Total 845 7,199 93 661
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5. 再生能源推動措施
(3) BOI及促進投資政策 (3/3)
Source: Designing Renewable EnergyIncentives and Auctions, 2017
Ø泰國透過循環貸款(Revolving Funds)的方式提供再生能源開發業者更優惠的貸款匯率,由
其所徵收之油氣稅基金(ENCON Fund)中支出,提供私人再生能源開發業者約4%之利率,
單一項目之最高可貸款金額為1.25 million (USD),還款期限為7年;同時政府亦提供技術支
援以及信用保證。
主管機關
Department of Alternative Energy
Development and Efficiency (DEDE)
基金規模 30.7 million (USD)
資金來源 ENCON Fund
可貸款技術 所有再生能源技術
可貸款身分
私人再生能源
開發業者
可貸款金額 1.25 million (USD)
貸款利息 4%
市場利息 6.03%
還款年期 7年
技術支援 是
信用保證
是
(ESCO Fund)
銀行還款
至DEDE
DEDE分
配額度予
合作銀行
銀行貸款
予再生能
源專案
再生能源
專案執行
業者還款
Revolving
Funds
18
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5. 再生能源推動措施
(4) 電力躉購政策(FiT)
Ø泰國為亞洲首批實施FIT項目的國家之一,於2006年開始採用Adder Scheme,在發電業者
將電力銷售給國營電力公司時,同時提供政府給予之額外費用。
Ø至2013年政府針對屋頂型太陽能訂定新的FiT計算方式,並延伸至其他再生能源類別,更於
2017年針對混合式小型發電廠固定合約(SPP Hybrid Firm)以及微型發電廠半固定合約
(VSPP Semi-Firm)提供特有之FiT機制。
2006
Adder Scheme
•Solar
•Waste
•Biomass
•Biogas
•Wind
•Hydro
2013
FiT
•Solar PV Rooftop
2014
2017
FiT
•Ground-mount Solar
•Solar PV Rooftop
•Waste
•Biomass
FiT
•SPP Hybrid Firm
•VSPP Semi-Firm
•Biogas
•Wind
•Hydro
Source: Competitive Biddings Renewable EnergyProjects in Thailand, 2018
competitive bidding system
first-come, first-serve
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5. 再生能源推動措施
(4) 電力躉購政策(FiT)-廢棄物、生質能、生質氣、水力、風能
Source: Thailand Electricity Security Assessment, International EnergyAgency, 2016
Ø泰國之電力躉購費率公式:Total FiT=固定報酬FiT(F)+變動報酬FiT(V)+燃料別與設置位置之額外
費用FiT(P)。
Ø躉購期程為20年(垃圾廢棄物除外),依據不同技術而訂定不同費率,生質能燃料別以及位於南部之
省分則享有額外費用。
Technology
FiT(F) FiT (V) Total FiT
Period of
Support
FiT (P)
For
Bioenergy
(8 Years)
Southern
Provinces
THB/kWh THB/kWh THB/kWh Year THB/kWh THB/kWh
Waste (e.g. incineration, gasification)
Capacity < 1 MW 3.13 3.21 6.34 20 0.7 0.5
Capacity > 1 up to 3 MW 2.61 3.21 5.82 20 0.7 0.5
Capacity > 3 MW 2.39 2.69 5.08 20 0.7 0.5
Waste (landfill gas) 5.60 - 5.60 10 - 0.5
Biomass
Capacity < 1 MW 3.13 2.21 5.34 20 0.5 0.5
Capacity > 1 up to 3 MW 2.61 2.21 4.82 20 0.4 0.5
Capacity > 3 MW 2.39 1.85 4.24 20 0.3 0.5
Biogas
From waste products 3.76 - 3.76 20 0.5 0.5
From energy crops 2.79 2.55 5.34 20 0.5 0.5
Hydro Power
(Capacity < 200MW)
4.90 - 4.90 20 - 0.5
Wind Power 6.06 - 6.06 20 - 0.5
20
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5. 再生能源推動措施
(4) 電力躉購政策(FiT)-太陽能 (1/2)
Source: Thailand Solar PV Policy Update, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), 2016
Ø泰國政府針對地面型及屋頂型之太陽能分別提出Solar Rooftop FiT、Self-consumption Pilot
Scheme及Agro-Solar等計畫, Solar Rooftop之部分目標200 MW 、 Self-consumption Pilot
Scheme目標100 MW 、Agro-Solar之目標量則為800 MW,盼有效促進太陽能之設置。
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5. 再生能源推動措施
(4) 電力躉購政策(FiT)-太陽能 (2/2)
Source: Thailand Solar PV Policy Update, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), 2016
Ø在太陽能電力躉購費率之部分,主要包含了前期所採用的Adder Scheme以及2013年後實施之
fixed FiT structure。
Ø泰國政府針對地面型及屋頂型之太陽能分別提出Solar Rooftop FiT、Self-consumption Pilot
Scheme及Agro-Solar等計畫,盼促進太陽能之設置。
屋頂型太陽能之躉購費率
Capacity Phase 1 FiT Phase 2 FiT Period
Residential Rooftop
(0 – 10 kW)
6.96 THB/ kWh 6.85 THB/ kWh 25 Years
Commercial Rooftop
(10 – 250 kW)
6.55 THB/ kWh 6.40 THB/ kWh 25 Years
Commercial Rooftop
(250 – 1,000 kW)
6.16 THB/ kWh 6.01 THB/ kWh 25 Years
地面行太陽能之躉購費率(Agro-Solar)
Type Phase 1 Phase 2 Rate Period
governmental
agencies
0
519MW 5.66 THB/kWh 25 Years
agricultural
cooperative
281 MW
(67 projects)
22
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5. 再生能源推動措施
(4) 電力躉購政策(FiT)-SPP & VSPP (1/2)
Source: SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm Feed-in Tariff (FiT) policy SPPO, 2017
Ø泰國政府於2017年2月公布針對混合式小型發電廠固定合約(SPP Hybrid Firm)以及微型發電廠半
固定合約(VSPP Semi-Firm)之躉購費率政策,並訂定SPP Hybrid Firm之目標量為300 MW,
VSPP Semi-Firm之目標量為269 MW。
SPP Hybrid Firm與VSPP Semi-Firm之躉購目標量
SPP Hybrid VSPP Biomass VSPP Biogas VSPP Energy Crop
300 MW 125.25 MW 96.11 MW 47 MW
項目 SPP Hybrid Firm VSPP Semi-Firm
參與者資格 各種燃料別之新電廠
Biomass與Biogas
(sewage/waste/(energy crops)之新電廠
裝置容量 10-50 MW < 10 MW
Mix-Sources 多於一種 (比重不限) 單一
FiT機制 競標機制/各燃料別費率相同 競標機制/費率依據燃料別不同而變動
SPP Hybrid Firm與VSPP Semi-Firm之躉購機制
23
Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院
5. 再生能源推動措施
(4) 電力躉購政策(FiT)-SPP & VSPP (2/2)
SPP Hybrid Firm之躉購價格
Capacity (MW) FiT(F) FiT (V) Total FiT Period
10-50 MW 1.81 THB/kWh 1.85THB/kWh 3.66 THB/kWh 20 Years
VSPP Semi-Firm之躉購價格
Capacity (MW)
FiT (THB/kWh)
Period
FiT(F) FiT (V) Total FiT
1. Biomass
≤ 3 MW 2.61 2.21 4.82 20 Years
> 3 MW 2.39 1.85 4.24 20 Years
2. Biogas
(sewage/ waste)
3.76 - 3.76 20 Years
3. Biogas
(energy crops)
2.79 2.55 5.34 20 Years
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Source: SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm Feed-in Tariff (FiT) policy SPPO, 2017
24
5. 再生能源推動措施
(5) 競標機制-競標程序
Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院
Source: SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm Feed-in Tariff (FiT) policy SPPO, 2017
資格審查提出申請
技術審查
競標價格審查
取得標案
通過
•饋線連接狀況
•燃料的可用性
•土地準備情況
•註冊資本金額
•金融機構發布之財務支持聲明
•電氣系統圖
未通過
審查不
合格
退回
提出申覆
通過
•依據申請者提出針對FiT(F)價格之discount(%)進行高至低的排序
•考量各地區之裝置容量
•當申請者提出之discount(%)相同時,將依據申請者提出之申請時間進
行優先順序排序。
u 競標執行單位:
Office of the Energy Regulatory
Commission (OERC)
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5. 再生能源推動措施
(5) 競標機制-2016年競標成果
Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院
Source: SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm Feed-in Tariff (FiT) policy SPPO, 2017
Target
FiT (Ceiling Price)
1-8 Y 9-20 Y
Biogas 10 MW
(liquid/ solid waste)
14.42 US cents /kWh 12.91 US cents /kWh
Biomass 36 MW 15.27 US cents /kWh 14.36 US cents /kWh
Unite: US cents /kWh (33 THB/USD)
2016年競標成果-Biogas 2016年競標成果-Biomass
Rank MW % 1-8 Y 9-20 Y
1 3 23.33 11.76 10.24
2 2 10.25 13.24 11.73
3 0.95 10.05 13.27 11.76
Total 5.95
Avg.
price
12.76 11.24
Rank MW % 1-8 Y 9-20 Y
1 9.9 81.17 9.39 8.48
2 9.9 81.17 9.39 8.48
3 9.9 77.19 9.7 8.79
4 6.3 67.78 10.36 9.45
Total 36
Avg.
price
9.7 8.79
n 較ceiling price低1.67 US cents /kWh n 較ceiling price低5.57 US cents /kWh
26
6. 結論
泰國再生能源之未來發展與挑戰
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未來發展
n 泰國能源政策與規劃辦公室於2017年7月份受訪時表示:「泰國正在修訂可再生
能源使用目標,計畫預計將把2036年泰國再生能源發電量占比從原計畫版本的20
%大幅提升至40%。」
n 此新目標代表泰國之再生能源裝設容量須由原訂之2036年設置19.6 GW提升至
40 GW,副局長同時表示屋頂型之太陽能設置與生質能源將可能成為未來新設再
生能源之兩大重點。
挑戰
Ø 政治不穩定之風險將影響長期政策之實施執行,並衝擊投資者信心,影響產
業發展。
Ø 在泰國之再生能源發展當中,生質能扮演重要的角色,然而生質能原料之供
應以及原物料之價格將可能成為日後生質能發展所面臨之風險與挑戰。
Ø 目前泰國政府在再生能源專案推動上所面臨之問題包含證照核發標準不一致、
冗長的電力採購合約審查程序、競標資格審查標準不透明等,將影響投資者
投入再生能源發展之信心。
Ø 須訂定相關配套促施以確保電網容量能夠滿足再生能源占比達40%之目標。
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感謝聆聽!
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參考資料
1. SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm Feed-in Tariff (FiT) policy SPPO, 2017
2. Thailand Solar PV Policy Update, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), 2016
3. Thailand Electricity Security Assessment, International Energy Agency, 2016
4. Competitive Biddings Renewable Energy Projects in Thailand, 2018
5. Designing Renewable Energy Incentives and Auctions, 2017
6. Thailand Board of Investment, 2016
7. 泰國綠色市場及政策研究, 2017
8. Alternative Energy Development Plan, 2015
9. Thailand Alternative Energy Situation, Department of Alternative Energy Development and Efficiency,
Ministry of Energy, 2015
10.Provincial Electricity Authority, Metropolitan Electricity Authority, 2015
11.Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, Thailand
12.Thailand’s Integrated Energy Blueprint, 2015
13.Thailand Electricity Security Assessment 2016, IEA, 2016
14.Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, Thailand
15.Energy Balance of Thailand 2016 by DEDE
16.ASEAN Feed-in Tariff Mechanism Report, 2018
17.Competitive Biddings Renewable Energy Projects in Thailand , 2018
18.Thailand’s Hybrid Firm Ppa Scheme , 2017
19.Renewable Energy Outlook-Thailand
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20180808_泰國再生能源發展策略

  • 2. 【簡報大綱】 1 國家背景 2 能源供需現況 4 再生能源政策與目標 3 電力市場概況 Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 5 再生能源推動策略 6 結論 2
  • 3. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 1. 背景 地理環境 u 泰國土地面積約50萬平方公里,共有77個一級行政區, 其中包括76個府與直轄市的首都曼谷,從地域上劃分共 有5個主要區域 p北部:多山區叢林地形 p東北部:山巒起伏屬高原地帶 p中部:平原土地肥沃且山脈和河谷縱橫交錯 p南部:擁有豐富天然資源 p東部:沿海為星羅棋布之島嶼 人口 u 泰國為東南亞國協中僅次於印尼的第二大經濟體,其 2016年之人口數為 6,886 萬人,其中約3成集中於曼谷 等大城市。 經濟概況 u 泰國2016 年 GDP 為 4,068.4 億美元,經濟成長率為 3.2%,在東協國家僅次於新加坡;平均每人 GDP 為 5,908 美元。泰國經濟結構以服務業為主,約占GDP之 56%,其次為工業及農業。 3
  • 4. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 2. 能源供需現況 (1) 化石燃料之蘊藏量 Ø根據泰國能源部2015年之統計,泰國原油、凝結油與天然氣之證實儲量(proven reserves) 為231 Mtoe,若包含可能儲量(probable reserves)與可採儲量(possible reserves)則達520 Mtoe,其中天然氣蘊藏量之占比達78%。 Ø縱使泰國近年來致力於能源蘊藏之開採,但仍然無法滿足其國內日漸增長之需求,因此泰 國之化石燃料使用仍依賴進口。 Source: EnergyPolicy and Planning Office, Ministry of Energy, Thailand 燃料類別 蘊藏量 (ktoe) 預估可使用年限 (Year) P1 P1+P2 P1+P2+P31) P1 P1+P2 P1+P2+P3 原油 Crude Oil 29,915 55,238 72,639 4 7 10 凝結油 Condensate 22,098 44,455 55,999 5 10 13 天然氣 Natural Gas 179,463 324,097 391,585 5 9 11 總量 231,476 423,791 520,223 - - - 1) P1=Proven reserves證實之儲量;P2=Probable reserves可能儲量;P3=Possible reserves可採储量。 (此估計量包含泰國與馬來西亞合作開發之區域。) 泰國2015年能源蘊藏量統計 4
  • 5. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 Ø泰國2016年之初級能源供給達50 Mtoe,相較於2006年成長45%;主要以天然氣為大宗, 占比達67%,其次為原油16%。 Ø在能源進口之部分,2016年泰國能源淨進口量為63 Mtoe ,相較於2006年成長24%;主要 進口項目為原油;2016年能源進口量占初級能源消費量(104 Mtoe)之60%。 Ø進口電力之部分較2006年成長約3.5倍;NG & LNG較2006年成長約30%。 Source: EnergyPolicy and Planning Office, Ministry of Energy, Thailand (2) 初級能源供給與進口概況 泰國2016年能源供給 Hydro 1% Lignite 8% Nature Gas 67% Condensate 8% Crude Oil 16% Total: 50 Mtoe 泰國2016年能源進口 14 41 -4 2 11 單位: Mtoe 2. 能源供需現況 5
  • 6. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 Ø泰國2016年之最終能源消費為79 Mtoe,相較於2015年成長2.6%;主要以石油製品為大宗, 占比達50%,再生能源之占比則約為9%。 Ø在最終能源消費部門別之部分,運輸為最主要之消費部門,占比達38%,其次為工業36%。 Source: EnergyBalance of Thailand 2016 by DEDE (3) 國內能源消費概況 泰國2016年最終能源消費燃料別 Coal 7% Petroleum Products 50% Electricity 20% Nature Gas 7% Renewable Energy 9% Tranditional RE 7% Total: 79 Mtoe 2. 能源供需現況 泰國2016年最終能源消費部門別 Industry 37% Residential 14% Commercial 8% Agriculture 3% Transporation 38% 6
  • 7. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 3. 電力市場概況 (1) 電力市場架構 BKK = Bangkok; NBI = Nonthaburi; SPK = Samut Prakan; these three provinces make up the service area of MEA Source: Thailand Electricity Security Assessment 2016, IEA, 2016 Ø泰國之電 力市場主 要仍由 政府控 管,其 國內最大 發電業 者EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand)為能源部下之國營企業,獨佔輸電市場。 Ø在配電之部分則另有內政部下屬的國營企業MEA (MetropolitanElectricity Authority)負責曼谷直 轄市、Nontha Buri府、 Samut Prakran府之電力供應,及PEA(Provincial Electricity Authority) 負責其他73個府之電力供應。 39.4% 36% 15.3% 9.3% 2016年總裝置容量: 41 GW 7
  • 8. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 3. 電力市場概況 (2) 電力供應與需求 Ø泰國2016年之發電量為199 TWh,相較於2006年成長30%。天然氣為主要的發電來源,占 比約達6成。進口電力以及再生能源發電之部分持續成長,占比分別為10%及6%。 Ø泰國2016年之電力消費量為179 TWh,相較於2006年成長30%。主要電力消費之部門別為 工業部門,占比約達近50%,其次為住宅以及商業部門,占比皆約為25%。 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 單位:GWh Hydro Fuel Oil Coal & Lignite NG Diesel Imported Renewables 泰國2010~2016年電力供應燃料別 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Other Agriculture Government & Non-Profir Industrial Business Residential 泰國2010~2016年電力需求部門別 Source: EnergyPolicy and Planning Office, Ministry of Energy, Thailand 8
  • 9. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 3. 電力市場概況 (3) 電價 Ø泰國之電價結構可分為批發電 價與零售電價;批發電 價為 EGAT販售予MEA及PEA之價格; 零售店價則為販售予最終使用 者之價格。 Ø批發電價之結構包含發電費與 傳輸費,並依據電壓以及尖峰 與非尖峰時間調整價格,尖峰 時 間 平 均 價 格 為 3.4 Baht /kWh , 非 尖 峰時 間 則 為2.3 Baht /kWh。 Ø零售店價之結構包含基本電費、 流動電費及服務費,並針對不 同類別之使用者訂定不同費率。 Ø住宅用戶之平均流動電費為3.7 Baht /kWh,並依據使用量收 取不同之服務費(月費)。 Ø工業用戶分為小型與中大型用 3類,僅針對中大型工業用戶 收取基本電費;平均流動電費 為3.6 Baht /kWh。 國營電力公司EGAT之批發電價 Voltage Generation (Baht/kWh) Transmission (Baht/kWh) Total (Baht/kWh) Peak Off-peak Peak Off-peak 230 kV 3.1192 2.3316 0.2730 3.3922 2.3316 69-115 kV 3.1286 2.3341 0.4913 3.6199 2.3341 11-33 kV 3.2017 2.3567 1.0226 4.2243 2.3567 各用戶別之零售電價 Type of End Users Demand Charge (Baht/kW) Energy Charge (Baht/kWh) Service Charge (Baht/Month) Residential up to 150 kWh/Month - 3.51 8.19 over 150 kWh/Month - 3.96 38.22 Small GeneralService 22 - 33 kV - 3.91 312.24 lower than 22 kV - 3.96 46.16 Medium & Large GeneralService 111.01(large) 197.82(medium) 3.17 312.24 Non-Profit Organization over 22 kV - 3.53 312.24 lower than 22 kV - 3.37 20.00 AgriculturalPumping - 2.66 115.16 Source: EGAT, Ministry of Energy, DBSVTH Source: Provincial Electricity Authority, MetropolitanElectricity Authority, 2015 9
  • 10. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 3. 電力市場概況 (4) 再生能源發電 Ø泰國2016年之總電力裝置容量為41 GW,其中再生能源占比約為22%;2016年總發電量為 199 TWh,再生能源占比約為6%。 Ø相較於2015年,泰國2016年之再生能源裝置容量成長18.5%達9.4 GW,其中大型水力占比 最高達30.7%,相較於2011年占比達57%已隨著其他再生能源之發展下降。 Ø其他再生能源占比分別為:生質能30%、太陽能26% 、 風能5.4%、沼氣4.5% 、小水力 1.9% 、固體廢棄物1.5% 。 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2012 2013 2014 2015 2016 單位:MW Solar Wind Small Hydro Power Large Hydro Power Biomass Biogas MSW 泰國2011~2016年之再生能源裝置容量 Source: Thailand Alternative Energy Situation, Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy, 2015 10
  • 11. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 (1) 能源政策架構 Ø泰國能源政策委員會(National Energy Policy Council, NEPC)於2015年發表了泰國能源整 合藍圖(TIEB),藍圖中以安全、繁榮及永續為核心,針對電力、能源效率、替代能源、石油 及天然氣5大面向訂定2015年至2036年之規劃,並與能源永續平衡為宗旨。 安全 (security) 繁榮 (prosperity) 永續 (sustainability) 泰國能源整合藍圖 (Thailand’s Integrated Energy Blueprint, TIEB ) 電力發展計畫 Power Development Plan (PDP), 2015 能源效率計畫 Energy Efficiency Plan (EEP), 2015 替代能源發展計畫 Alternative Energy Development Plan (AEDP), 2015 石油計畫 Oil Plan, 2015 天然氣計畫 Gas Plan, 2015 • 確保電力與天然氣之存量與供應穩定 • 長期電力備用容量達15% • 化石能源蘊藏量之可使用年限維持在 11~12年 • 與鄰國相較,維持能 源價格之合理性 • 減少30%能源密集度 • 持續減少能源消費以及二氧化 碳之排放 • 持續增加再生能源之使用比重 Source: Thailand’s Integrated EnergyBlueprint, 2015 4. 再生能源政策與目標 11
  • 12. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 (2) 再生能源發展計畫 Ø替代能源發展計畫(Alternative Energy Development Plan, AEDP)之內容主要包含針對電力、 熱利用及生質燃油等部門進行資源潛能之評估、未來目標之訂定,以及透過最佳化之再生能 源潛能開發取代現階段化石燃料於各部門之使用。 研究國內再生能源之潛能,包含於電力、熱利用及生質燃 油等層面並促進再生能源於未來之使用量 分析並設定再生能源於電力、熱利用及生質燃油使用之未 來目標 透過EPPO(Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy)之模型預測總能源消費量 電力 n 考量再生能源於每一區域 之潛能、最佳化之再生能 源使用以及均化發電成本 (levelized cost of electricity, LCOE)。 熱利用 n 使用再生能源於熱能利用, 並評估其取代化石燃料之 可行性。 生質燃油 n 增加生質燃油之生產,並 取代原使用於運輸部門之 化石燃料。 Source: Alternative EnergyDevelopment Plan, 2015 4. 再生能源政策與目標 12
  • 13. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 4. 再生能源政策與目標 (3) 替代能源發展計畫目標 Ø泰國能源政策委員會(National Energy Policy Council, NEPC)於2015年發表了泰國能源整 合藍圖(TIEB),藍圖中以安全、繁榮及永續為核心,針對電力、能源效率、替代能源、石油 及天然氣5大面向訂定2015年至2036年之規劃,並與能源永續平衡為宗旨。 目標:2036年再生能源占整體能源消費之30% 太陽能 風能 水力 生質能 生質燃油 其他 6,000 MW 1,200 ktoe 3,002 MW •Small and Mini: 376 MW •Large: 2,906 MW Biomass 22,100 ktoe 5,570 MW Biogas 1,283 ktoe •Industry/ Animal Waste: 600MW •Energy crops: 680 MW MSW/ industry waste 495 ktoe •MSW: 500MW •Industry waste: 50 MW •Ethanol: 11.3 Million L/d •Biodiesel: 14 Million L/d •Pyrolysis: 0.53 Million L/d • Compress bio-methane gas (CBG): 4,800 tons/d Tidal, Geothermal, Used Tire: 10 ktoe Alternative fuel: 10 ktoe 2036年再生能源消費量: 39,388.67 ktoe n電力:5,588.27 ktoe n熱利用:25,088 ktoe n生質燃油:8,712.43 ktoe 電力 熱利用 燃油 Source: Alternative EnergyDevelopment Plan, 2015 13
  • 14. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 5. 再生能源推動措施 (1)東協國家再生能源推動措施比較 國家 RE目標 FiT 自發自 用計畫 競標機 機制 稅務激 勵措施 優惠貸 款措施 投資 補貼 RE 憑證 汶萊 ✓ 印尼 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 馬來西亞 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 緬甸 ✓ ✓ 菲律賓 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 新加坡 ✓ ✓ ✓ 柬埔寨 ✓ ✓ 寮國 ✓ ✓ 泰國 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 越南 ✓ ✓ ✓ ✓ 14
  • 15. • 針對包含生質能、生質 氣、MSW 、水力、太陽 能、 SPP Hybrid Firm及 VSPP Hybrid Firm提供 不同之躉購費率 • 為再生能源相關企業提供風 險較低之資金 • 股權投資 • 設備租賃 • 信用擔保 • 提供一站式服務 • 提供發展再生能源所需之 相關資訊 • 提供包含太陽能、風 能、生質能等資源之 數據 • 相關商品與設備免除進口關稅 • 豁免因銷售可再生能源或節約 能源而產生的收入 • 透過泰國 4.0給予投資獎勵 Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 5. 再生能源推動措施 (2) 泰國再生能源推動措施面向 Ø在推動替代能源發展之措施層面,泰國政府分別針對投資獎勵、數據資訊提供、節能促進法 基金以及躉購費率等層面提出具體的策略;並盼透過以下全面策略之實施,降低發展再生能 源之障礙,並促進其國內之產業發展。 BOI & Investment Promotion Data Support Feed-in Tariff ENCON Fund 15
  • 16. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 5. 再生能源推動措施 (3) BOI及促進投資政策 (1/3) Source: 泰國綠色市場 及政策研究, 2017 政策 稅賦誘因 其他優惠 100%外人投資 無外匯限制 無自製率要求 無出口要求 設備及原物料 進口稅減免 免徵公司所得 稅(最高15年) 10年內減徵工 資所得稅50% 10年內投資淨 收益稅減免 (最高70%) 外國投資者可擁 有土地所有權 允許引進外國專 家和技術人員 n部門別優惠: 目 標 產 業 最 高 享8年免稅 n科技別優惠: 核 心 科 技 或 研 發 計 畫 最 高 享 13年免稅 n強化競 爭措 施: 新 科 技 與 高 影 響 投 資 最 高 享 15年免稅 Ø泰國投資獎勵法規主要由《投資促進法》及《強化競爭力法所組成》 ,最新版本為 2017 年 的第四次修正版本,配合「泰國 4.0」以及「投資 4.0」之規劃實施。主軸包含括允許 100%外資持股,無國內自製率要求,無出口要求以及無外匯限制四項,並提供稅賦及其他 誘因強化投資成果。 16
  • 17. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 5. 再生能源推動措施 (3) BOI及促進投資政策 (2/3) Source: Thailand Board of Investment, 2016 Ø在BOI及促進投資政策之推動下,2015年BOI核准設立之項目達845件,裝置容量達7 GW, 其中以生質能196件2.7 GW占比達38%為最多,其次為風力36件1.9 GW占比達26%為其次; 2016年新增之件數為93件共661 MW,太陽能為增加最多之類別,共新增71件共332 MW。 Energy Plans Approved by 2015 Approved by 2016 No. of power plants Capacity (MW) No. of power plants Capacity (MW) Waste (MSW and non-hazardous industrial waste) 18 228 4 165 Biomass 196 2,793 8 125 Biogas 196 585 8 18 Solar farm 236 1,422 62 256 Solar rooftop 153 83 9 76 Wind 36 1,916 1 10 Waste heat 7 172 1 12 Total 845 7,199 93 661 17
  • 18. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 5. 再生能源推動措施 (3) BOI及促進投資政策 (3/3) Source: Designing Renewable EnergyIncentives and Auctions, 2017 Ø泰國透過循環貸款(Revolving Funds)的方式提供再生能源開發業者更優惠的貸款匯率,由 其所徵收之油氣稅基金(ENCON Fund)中支出,提供私人再生能源開發業者約4%之利率, 單一項目之最高可貸款金額為1.25 million (USD),還款期限為7年;同時政府亦提供技術支 援以及信用保證。 主管機關 Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) 基金規模 30.7 million (USD) 資金來源 ENCON Fund 可貸款技術 所有再生能源技術 可貸款身分 私人再生能源 開發業者 可貸款金額 1.25 million (USD) 貸款利息 4% 市場利息 6.03% 還款年期 7年 技術支援 是 信用保證 是 (ESCO Fund) 銀行還款 至DEDE DEDE分 配額度予 合作銀行 銀行貸款 予再生能 源專案 再生能源 專案執行 業者還款 Revolving Funds 18
  • 19. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 5. 再生能源推動措施 (4) 電力躉購政策(FiT) Ø泰國為亞洲首批實施FIT項目的國家之一,於2006年開始採用Adder Scheme,在發電業者 將電力銷售給國營電力公司時,同時提供政府給予之額外費用。 Ø至2013年政府針對屋頂型太陽能訂定新的FiT計算方式,並延伸至其他再生能源類別,更於 2017年針對混合式小型發電廠固定合約(SPP Hybrid Firm)以及微型發電廠半固定合約 (VSPP Semi-Firm)提供特有之FiT機制。 2006 Adder Scheme •Solar •Waste •Biomass •Biogas •Wind •Hydro 2013 FiT •Solar PV Rooftop 2014 2017 FiT •Ground-mount Solar •Solar PV Rooftop •Waste •Biomass FiT •SPP Hybrid Firm •VSPP Semi-Firm •Biogas •Wind •Hydro Source: Competitive Biddings Renewable EnergyProjects in Thailand, 2018 competitive bidding system first-come, first-serve 19
  • 20. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 5. 再生能源推動措施 (4) 電力躉購政策(FiT)-廢棄物、生質能、生質氣、水力、風能 Source: Thailand Electricity Security Assessment, International EnergyAgency, 2016 Ø泰國之電力躉購費率公式:Total FiT=固定報酬FiT(F)+變動報酬FiT(V)+燃料別與設置位置之額外 費用FiT(P)。 Ø躉購期程為20年(垃圾廢棄物除外),依據不同技術而訂定不同費率,生質能燃料別以及位於南部之 省分則享有額外費用。 Technology FiT(F) FiT (V) Total FiT Period of Support FiT (P) For Bioenergy (8 Years) Southern Provinces THB/kWh THB/kWh THB/kWh Year THB/kWh THB/kWh Waste (e.g. incineration, gasification) Capacity < 1 MW 3.13 3.21 6.34 20 0.7 0.5 Capacity > 1 up to 3 MW 2.61 3.21 5.82 20 0.7 0.5 Capacity > 3 MW 2.39 2.69 5.08 20 0.7 0.5 Waste (landfill gas) 5.60 - 5.60 10 - 0.5 Biomass Capacity < 1 MW 3.13 2.21 5.34 20 0.5 0.5 Capacity > 1 up to 3 MW 2.61 2.21 4.82 20 0.4 0.5 Capacity > 3 MW 2.39 1.85 4.24 20 0.3 0.5 Biogas From waste products 3.76 - 3.76 20 0.5 0.5 From energy crops 2.79 2.55 5.34 20 0.5 0.5 Hydro Power (Capacity < 200MW) 4.90 - 4.90 20 - 0.5 Wind Power 6.06 - 6.06 20 - 0.5 20
  • 21. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 5. 再生能源推動措施 (4) 電力躉購政策(FiT)-太陽能 (1/2) Source: Thailand Solar PV Policy Update, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), 2016 Ø泰國政府針對地面型及屋頂型之太陽能分別提出Solar Rooftop FiT、Self-consumption Pilot Scheme及Agro-Solar等計畫, Solar Rooftop之部分目標200 MW 、 Self-consumption Pilot Scheme目標100 MW 、Agro-Solar之目標量則為800 MW,盼有效促進太陽能之設置。 21
  • 22. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 5. 再生能源推動措施 (4) 電力躉購政策(FiT)-太陽能 (2/2) Source: Thailand Solar PV Policy Update, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), 2016 Ø在太陽能電力躉購費率之部分,主要包含了前期所採用的Adder Scheme以及2013年後實施之 fixed FiT structure。 Ø泰國政府針對地面型及屋頂型之太陽能分別提出Solar Rooftop FiT、Self-consumption Pilot Scheme及Agro-Solar等計畫,盼促進太陽能之設置。 屋頂型太陽能之躉購費率 Capacity Phase 1 FiT Phase 2 FiT Period Residential Rooftop (0 – 10 kW) 6.96 THB/ kWh 6.85 THB/ kWh 25 Years Commercial Rooftop (10 – 250 kW) 6.55 THB/ kWh 6.40 THB/ kWh 25 Years Commercial Rooftop (250 – 1,000 kW) 6.16 THB/ kWh 6.01 THB/ kWh 25 Years 地面行太陽能之躉購費率(Agro-Solar) Type Phase 1 Phase 2 Rate Period governmental agencies 0 519MW 5.66 THB/kWh 25 Years agricultural cooperative 281 MW (67 projects) 22
  • 23. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 5. 再生能源推動措施 (4) 電力躉購政策(FiT)-SPP & VSPP (1/2) Source: SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm Feed-in Tariff (FiT) policy SPPO, 2017 Ø泰國政府於2017年2月公布針對混合式小型發電廠固定合約(SPP Hybrid Firm)以及微型發電廠半 固定合約(VSPP Semi-Firm)之躉購費率政策,並訂定SPP Hybrid Firm之目標量為300 MW, VSPP Semi-Firm之目標量為269 MW。 SPP Hybrid Firm與VSPP Semi-Firm之躉購目標量 SPP Hybrid VSPP Biomass VSPP Biogas VSPP Energy Crop 300 MW 125.25 MW 96.11 MW 47 MW 項目 SPP Hybrid Firm VSPP Semi-Firm 參與者資格 各種燃料別之新電廠 Biomass與Biogas (sewage/waste/(energy crops)之新電廠 裝置容量 10-50 MW < 10 MW Mix-Sources 多於一種 (比重不限) 單一 FiT機制 競標機制/各燃料別費率相同 競標機制/費率依據燃料別不同而變動 SPP Hybrid Firm與VSPP Semi-Firm之躉購機制 23
  • 24. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 5. 再生能源推動措施 (4) 電力躉購政策(FiT)-SPP & VSPP (2/2) SPP Hybrid Firm之躉購價格 Capacity (MW) FiT(F) FiT (V) Total FiT Period 10-50 MW 1.81 THB/kWh 1.85THB/kWh 3.66 THB/kWh 20 Years VSPP Semi-Firm之躉購價格 Capacity (MW) FiT (THB/kWh) Period FiT(F) FiT (V) Total FiT 1. Biomass ≤ 3 MW 2.61 2.21 4.82 20 Years > 3 MW 2.39 1.85 4.24 20 Years 2. Biogas (sewage/ waste) 3.76 - 3.76 20 Years 3. Biogas (energy crops) 2.79 2.55 5.34 20 Years Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 Source: SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm Feed-in Tariff (FiT) policy SPPO, 2017 24
  • 25. 5. 再生能源推動措施 (5) 競標機制-競標程序 Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 Source: SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm Feed-in Tariff (FiT) policy SPPO, 2017 資格審查提出申請 技術審查 競標價格審查 取得標案 通過 •饋線連接狀況 •燃料的可用性 •土地準備情況 •註冊資本金額 •金融機構發布之財務支持聲明 •電氣系統圖 未通過 審查不 合格 退回 提出申覆 通過 •依據申請者提出針對FiT(F)價格之discount(%)進行高至低的排序 •考量各地區之裝置容量 •當申請者提出之discount(%)相同時,將依據申請者提出之申請時間進 行優先順序排序。 u 競標執行單位: Office of the Energy Regulatory Commission (OERC) 25
  • 26. 5. 再生能源推動措施 (5) 競標機制-2016年競標成果 Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 Source: SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm Feed-in Tariff (FiT) policy SPPO, 2017 Target FiT (Ceiling Price) 1-8 Y 9-20 Y Biogas 10 MW (liquid/ solid waste) 14.42 US cents /kWh 12.91 US cents /kWh Biomass 36 MW 15.27 US cents /kWh 14.36 US cents /kWh Unite: US cents /kWh (33 THB/USD) 2016年競標成果-Biogas 2016年競標成果-Biomass Rank MW % 1-8 Y 9-20 Y 1 3 23.33 11.76 10.24 2 2 10.25 13.24 11.73 3 0.95 10.05 13.27 11.76 Total 5.95 Avg. price 12.76 11.24 Rank MW % 1-8 Y 9-20 Y 1 9.9 81.17 9.39 8.48 2 9.9 81.17 9.39 8.48 3 9.9 77.19 9.7 8.79 4 6.3 67.78 10.36 9.45 Total 36 Avg. price 9.7 8.79 n 較ceiling price低1.67 US cents /kWh n 較ceiling price低5.57 US cents /kWh 26
  • 27. 6. 結論 泰國再生能源之未來發展與挑戰 Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 未來發展 n 泰國能源政策與規劃辦公室於2017年7月份受訪時表示:「泰國正在修訂可再生 能源使用目標,計畫預計將把2036年泰國再生能源發電量占比從原計畫版本的20 %大幅提升至40%。」 n 此新目標代表泰國之再生能源裝設容量須由原訂之2036年設置19.6 GW提升至 40 GW,副局長同時表示屋頂型之太陽能設置與生質能源將可能成為未來新設再 生能源之兩大重點。 挑戰 Ø 政治不穩定之風險將影響長期政策之實施執行,並衝擊投資者信心,影響產 業發展。 Ø 在泰國之再生能源發展當中,生質能扮演重要的角色,然而生質能原料之供 應以及原物料之價格將可能成為日後生質能發展所面臨之風險與挑戰。 Ø 目前泰國政府在再生能源專案推動上所面臨之問題包含證照核發標準不一致、 冗長的電力採購合約審查程序、競標資格審查標準不透明等,將影響投資者 投入再生能源發展之信心。 Ø 須訂定相關配套促施以確保電網容量能夠滿足再生能源占比達40%之目標。 27
  • 28. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 感謝聆聽! 28
  • 29. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 參考資料 1. SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm Feed-in Tariff (FiT) policy SPPO, 2017 2. Thailand Solar PV Policy Update, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), 2016 3. Thailand Electricity Security Assessment, International Energy Agency, 2016 4. Competitive Biddings Renewable Energy Projects in Thailand, 2018 5. Designing Renewable Energy Incentives and Auctions, 2017 6. Thailand Board of Investment, 2016 7. 泰國綠色市場及政策研究, 2017 8. Alternative Energy Development Plan, 2015 9. Thailand Alternative Energy Situation, Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy, 2015 10.Provincial Electricity Authority, Metropolitan Electricity Authority, 2015 11.Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, Thailand 12.Thailand’s Integrated Energy Blueprint, 2015 13.Thailand Electricity Security Assessment 2016, IEA, 2016 14.Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, Thailand 15.Energy Balance of Thailand 2016 by DEDE 16.ASEAN Feed-in Tariff Mechanism Report, 2018 17.Competitive Biddings Renewable Energy Projects in Thailand , 2018 18.Thailand’s Hybrid Firm Ppa Scheme , 2017 19.Renewable Energy Outlook-Thailand 29
  • 30. Copyright 2018 ITRI 工業技術研究院 30