20221102_中國大陸現代能源體系規劃及中長期展望

20221102_中國大陸現代能源體系規劃及中長期展望
2022.11.02 報告人：藍得彰 techanglan@itri.org.tw
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有目錄壹貳參肆伍能源發展形勢與規劃背景說明結語經濟社會發展預測 2 能源發展中長期展望
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 3 背景說明壹 • 2020.9.22習近平主席於第75屆聯合國大會宣布： “ 二氧化碳排放力爭於2030年前達峰值，努力爭取2060年前實現碳中和 ” (即雙碳目標)。 • 2021.10.24中國公布《中共中央國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，為「雙碳」頂層設計方案，全方位擘劃在2060年達成碳中和的目標前，需要進行的產業調整和全面能源制度改革，極具重要性。 • 中國刻全面推動碳達峰和碳中和，將加快產業結構、能源結構、電力系統轉型升級。其中，能源系統的減碳對實現碳達峰和碳中和有決定性作用，電力更是扮演關鍵角色。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 4 背景說明壹 • 中國於2020.10發布「十四五規劃」(2021~2025)後，今(2022)年發布一系列能源相關指導意見、實施方案、發展規劃、報告及行動計畫： 3.17 《2022年能源工作指導意見》 3.21 《“十四五”新型儲能發展實施方案》 3.22 《“十四五”現代能源體系規劃》 3.23 《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》 4.02 《“十四五”能源領域科技創新規劃》 6.01 《“十四五”可再生能源發展規劃》 8.19 《中國天然氣發展報告（2022）》 9.14 《中國核能發展報告（2022）藍皮書》 9.20 《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計畫》
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 5 背景說明壹 • 全球能源互聯網發展合作組織(GEIDCO)依據碳達峰、碳中和目標任務，結合自身在全球能源轉型、清潔發展、氣候環境、電網互聯等領域的研究成果，發布《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》報告。註：全球能源互聯網為中國倡議之國際性組織，超過1,300多家會員 2015.9.26習近平主席在聯合國發展峰會倡議，構建全球能源互聯網，推動以清潔和綠色方式滿足全球電力需求。 2016年於北京成立”全球能源互聯網發展合作組織” 資料來源：GEIDCO官網。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 6 貳經濟社會發展預測 • 2020年GDP已超過1百兆人民幣，預計2020~2025年GDP年均增速約 5.5％，至2050~2060年則下降至約2.5%左右。 • 中國人口將於2030年前後達到峰值，約14. 6億人，此後緩慢下降， 2050年降至約14億人左右， 2060年則為13.3億人。 GDP總量 GDP增速增速 GDP(兆元人民幣) 人口(億人) 2000~2060年中國人口情況 2025~2060年GDP總量及增速預測 14. 6億資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 7 參能源發展形勢與規劃中國於2022.3發布《“十四五”現代能源體系規劃》，共九章27節一、發展環境與形勢二、指導方針和主要目標三、增強能源供應鏈穩定性和安全性四、加快推動能源綠色低碳轉型五、優化能源發展布局六、提升能源產業鏈現代化水準七、增強能源治理效能八、構建開放共贏能源國際合作新格局九、加強規劃實施與管理
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 8 參能源發展形勢與規劃一、發展環境與形勢（一）全球能源體系深刻變革 • 能源結構低碳化轉型加速推進本世紀以來，全球能源結構加快調整，新能源技術水準和經濟性大幅提升，風能和太陽能利用躍升發展，規模增長了數十倍。 • 能源系統多元化蓬勃演進能源生產逐步轉變為集中式與分散式併行發展，新型儲能和氫能有望規模化發展並帶動能源系統變革 • 能源產業智慧化升級進程加快互聯網、大數據、人工智慧等現代資訊技術加快與能源產業深度融合。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 9 參能源發展形勢與規劃一、發展環境與形勢（二）中國正步入構建現代能源體系的新階段 • 能源安全保障進入關鍵期 “十三五”時期連續多年保持供需平衡發展，發電設備裝置容量達到22億千瓦，“十四五”時期能源安全保障將進入關鍵的新階段。 • 能源低碳轉型進入重要窗口期 “十三五”時期，中國能源結構持續優化，低碳轉型成效顯著，非化石能源發電裝置容量穩居世界第一。 “十四五”時期為力爭在2030 年前實現碳達峰、2060 年前實現碳中和打好基礎的關鍵時期。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 10 參能源發展形勢與規劃十三五期間(2016~2020年)能源發展成果 (標準煤熱量為7,000千卡/公斤) 資料來源：中國國家能源局，《”十四五”現代能源體系規劃》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 11 參能源發展形勢與規劃二、”十四五“時期能源發展目標（一）能源保障更加安全有力 • 國內能源年綜合生產能力達到46 億噸標準煤以上 • 原油年產量回升並穩定在2億噸水準 • 天然氣年產量達到2,300 億立方公尺以上 • 發電裝置總容量達到約30 億千瓦
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 12 參能源發展形勢與規劃二、”十四五“時期能源發展目標（二）能源低碳轉型成效顯著 • 碳排放密度五年累計下降18% • 非化石能源消費比重提高到20%左右 • 非化石能源發電量比重達到39%左右 • 電氣化水準持續提升，電能占終端能源比重達到30%左右
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 13 參能源發展形勢與規劃二、”十四五“時期能源發展目標（三）能源系統效率大幅提高 • 能源密集度五年累計下降13.5% • 靈活調節電源占比達到24%左右 • 電力需量反應能力達到尖峰負載的3%～5% （四）創新發展能力顯著增強 • 能源研發經費投入年均增長7%以上 • 新增關鍵技術突破領域達到50 個左右遠景目標：2030年非化石能源消費比重達到25% 2035年再生能源發電成為主體電源
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 14 參能源發展形勢與規劃三、”十四五”時期再生能源發展目標資料來源：中國國家能源局，《“十四五”可再生能源發展規劃》、聯合新聞網。遠景目標：2030 年風電和太陽能發電裝置容量達到12億千瓦
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 15 參能源發展形勢與規劃四、”十四五”時期能源領域技術路徑圖資料來源：中國國家能源局，《“十四五” 能源領域科技創新規劃》。 2021 2025 2030 風力發電技術技術突破示範試驗推廣應用深遠海域離岸風電開發及超大型離岸風電機組研發技術退役風電機組回收及與再利用技術 2024年開展深水區域漂浮式風電機組基礎設計與施工示範試驗 2025年完成風電機組退役關鍵技術示範，轉入推廣應用 2025年掌握15百萬瓦級大功率海上風電機組研發技術
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 16 參能源發展形勢與規劃四、”十四五”時期能源領域技術路徑圖 2021 2025 2030 太陽能發電及利用技術技術突破示範試驗推廣應用新型光電系統及關鍵零件技術 2022年矽晶電池轉換效率達到 23.5%以上，鈣鈦礦電池初步具備量產能力 2025年矽晶電池轉換效率達到 24.5%以上，單結鈣鈦礦電池量產效率達到20% 2030年鈣鈦礦電池實現商業化生產高效鈣鈦礦電池制備與產業化生產技術高效低成本光電電池技術矽晶光電組件回收處理與再利用技術太陽熱能發電與綜合利用技術資料來源：中國國家能源局，《“十四五” 能源領域科技創新規劃》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 17 參能源發展形勢與規劃四、”十四五”時期能源領域技術路徑圖 2021 2025 2030 技術突破示範試驗推廣應用生質能轉化與利用技術 2025年突破生質能特種燃料產品製備技術，完成萬噸級油脂熱化學法生產高品質生質柴油技術示範，實現低能耗生質燃氣 2025年掌握中深層高溫儲熱關鍵技術，2030年完成規模化示範 2030年建成多模式複合取熱及乾熱岩型地熱資源綜合利用的規模化示範 2025年完成多台單機1MW波浪能裝置陣列化併網供電示範地熱能開發與利用技術海洋能發電及綜合利用技術資料來源：中國國家能源局，《“十四五” 能源領域科技創新規劃》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 18 參能源發展形勢與規劃四、”十四五”時期能源領域技術路徑圖 2021 2025 2030 氫能及燃料電池技術技術突破示範試驗推廣應用氫氣製備關鍵技術 2023年完成大功率質子交換膜制氫電解槽樣機研制 2025年實現加氫站關鍵零件國產化 2025年建成產氫比例3%~20% 最大摻氫量200Nm3/h的摻氫提燃氣管道示範項目 2025年實現固定式燃料電池發電系統示範 2025年實現再生能源-氫能綜合系統示範工程應用氫氣儲運關鍵技術氫氣加注關鍵技術燃料電池裝備級系統集成關鍵技術氫安全防控及氫氣品質保障技術資料來源：中國國家能源局，《“十四五” 能源領域科技創新規劃》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 19 肆能源發展中長期展望 • 初級能源需求持續增長， 2035年前達峰(61億噸標準煤) • 次級能源消費於2030年達峰 (40億噸標準煤) ，早於一次能源，電氣化水準逐年提升，至2060年電能占比達66%。初級能源消費(億噸標準煤) 清潔能源消費占比初級能源消費總量及結構次級能源消費總量及結構次級能源消費(億噸標準煤) 電能占次級能源消費占比一、能源消費中長期預測資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 20 肆能源發展中長期展望化石能源消费2028年达峰，清洁能源消费快速增长二、化石能源消費平均約2028年達峰，清潔能源消費快速增長 • 煤炭：預計2030年降為25億噸。 • 石油：預計2030年左右達峰，約7.41億噸。 • 天然氣：預計2035年左右達峰，約5,000億立方公尺。 • 清潔能源：2020 ~ 2030年年均增速保持在8％以上，清潔能源占初級能源比重2030年達到31%、2060年超過90%。資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 21 肆能源發展中長期展望三、電力需求預測 • 用電量：由2020年、2021年的7.5兆度、8.1兆度，增長至2060年17兆度。 • 電力需求增速放緩、電力彈性係數逐步降低：  2020 ~ 2025年用电量年均增速約4.2%，電力彈性係數0.79。  2050 ~ 2060年用電量年均增速下降為0.6%，電力彈性係數降至0.24。用電量(兆度) 增速彈性係數資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 22 肆能源發展中長期展望三、電力需求預測(續) -長期電制氫、電動汽車是電力需求增長的關鍵推動因素 • 清潔電力制氫技術經濟性不斷提升：電制氫等電制燃料用電量逐年提高， 2060達到2.8兆度，占總用電量16%。 • 電動汽車產業大規模發展：2060年電動汽車用電量達9,000億度，占總用電量5.3%。用電量(兆度) 電制燃料、電動汽車用電量及占總用電量比重資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 23 肆能源發展中長期展望四、發電設備中長期展望 (一)清潔能源將成為主要電源 • 2025年發電設備裝置容量達29.5億千瓦，其中清潔能源占57.5%； 2025~2030 年新增電力需求全部由清潔能源滿足。 (單位：億千瓦) 2020~2060年發電設備裝置容量及占比資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 24 四、發電設備中長期展望 (二)長期清潔能源占比超過90% • 2050年：裝置容量達75億千瓦，其中清潔能源68.7億千瓦，占92%；風電、太陽光電裝置占比超過75%、發電量超過65%。 • 2060年：裝置容量達80億千瓦，其中清潔能源占比增至96% ；風電、太陽光電裝置近80%，發電量超過70%。煤電退出市場，燃氫機組2億千瓦，儲能7.5億千瓦。 2050~2060年電源裝置容量及占比 2050~2060年電源發電量及占比資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 25 風電資源分布四、發電設備中長期展望 (三)風力發電 – 大力發展陸上風電、穩步推進離岸風電 • 加快西部北部大型陸上風電基地、東南沿海離岸風電基地和東中部分散式風電建設。 • 2060年西部、北部風電共21座基地，占比約57%。 • 重點開發7座大型離岸風電基地，2060年總裝置規模達到1.59億千瓦。 (單位：億千瓦) 資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 26 太陽光電資源分布四、發電設備中長期展望 (四)太陽光電– 同步發展集中式及分布式太陽能發電 • 加快西部北部大型太陽能發電基地、東中部分布式光電建設。 • 2060年西部、北部太陽光電共18座基地，占比約60% 。 • 在東中部地區因地制宜合理利用屋頂廠房、園林和水塘，發展分布式太陽光電， 2060年達到11 億千瓦。 (單位：億千瓦) 資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 27 四、發電設備中長期展望 (五)水力發電– 發揮水電基礎保障作用，加快抽蓄水電建設 • 重點開發西南地區水電基地：2060年慣常水電規模達到5 .8億千瓦，其中西南地區水電占44.4%。 • 抽蓄水電主要分布於東中部地區：2060年抽蓄水電規模達到1.8億千瓦，其中東中部地區占73.5%。慣常水電規劃抽蓄水電規劃 (單位：億千瓦) (單位：億千瓦) 資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 28 四、發電設備中長期展望 (六)核電– 積極安全有序發展核電 • 核電為穩定的清潔能源，在未來能源系統將占有重要地位。 • 截至2022年10月底，商轉中核電機組達54部(0.56億千瓦)、新建中23部，合計77部( 全球第一)。 • 兼顧安全性和經濟性，重點加快建設沿海核電。至2060年核電裝置容量將達到2.5億千瓦，其中東中部地區占89%。裝置容量(億千瓦) 資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 29 四、發電設備中長期展望 (七)煤電 - 逐步退出 • 中國煤電規模大、碳排放量高、轉型難度大，化解煤電結構性風險迫在眉睫。 • 2030年前，嚴控東中部煤電新增規模並淘汰落後產能、開展煤電改造。2025年裝置容量達到峰值11億千瓦， 2030年東中部煤電占比降至50%。 • 2030年後，煤電加快轉型，逐步有序退出。2050年減少到3億千瓦，透過加裝 CCS/CCUS，實現碳近零排放；2060年完全退出。裝置容量(億千瓦) 資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 30 四、發電設備中長期展望 (八)氣電 – 燃氣機組承擔調節作用，燃氫機組將作為季節性調峰電源 • 2050年、2060年氣電規模分別達到3.3億、3.2億千瓦。新增機組主要分布在氣源較充足、電價承受力較高的東中部地區，占比達83%。 • 隨著電制氫規模大幅增長，將部分煤電機組改造成燃氫機組， 2050年、2060年燃氫機組容量將分別達到1 億、2億千瓦。中國氣電裝置規劃及分布裝置容量(億千瓦) 資料來源：GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》。
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有結語 1. “十四五”時期能源發展規劃重點： • 增強能源供應鏈安全性和穩定性：2025年能源生產能力達到46億噸標準煤以上。 • 推動能源生產消費方式綠色低碳變革：2025年非化石能源消費比重提高到20%。 • 提升能源產業鏈現代化水準：發揮科技創新引領，增強能源科技創新能力。 2. “中長期”能源發展展望： • 電力供應高度清潔化： 2060年中國電源裝置容量將達80億千瓦，其中清潔能源 77億千瓦，占比達96%。煤電2025年達到峰值11 億千瓦， 2060年退出。 • 能源消費高度電氣化：電能加快成為能源主要形式，中遠期電制氫、電動汽車是需求增長的主要因素。2060年總用電量達到17兆度，電氣化率達到66％。 • 以特高壓電網為引領：加快構建西部北部清潔能源基地特高壓外送通道和東部、西部同步電網格局， 2050年前全面建成中國能源互聯網。 31 伍
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 32 謝謝聆聽敬請指教
Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有資料來源： 1. 中國國家能源局，《“十四五”現代能源體系規劃》，2022/3/2。 2. 中國國家能源局，《“十四五”可再生能源發展規劃》，2022/6/1。 3. 中國國家能源局，《“十四五”能源領域科技創新規劃》，2022/4/2。 4. GEIDCO，《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》，2021/3。 5. 聯合新聞網， “大陸2025綠電占比拚達33%”，2022/6/2。 33

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