(簡報) 好城市基金會公共政策分析報告（2022 年 8 月）：香港製造業工業藍圖路徑的轉型挑戰
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好城市基金會公共政策分析報告於2022 年 8 月發布「香港製造業工業藍圖路徑的轉型挑戰」，對比上海及新加坡政策定位及工業生態結構，尋找香港製造業工業價值鏈生態塑造、數字轉型策略及投放。
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(簡報) 好城市基金會公共政策分析報告（2022 年 8 月）：香港製造業工業藍圖路徑的轉型挑戰
- 1. 香港“再工业化”及产业转型 ——以大埔区为例 Group 2 Betty 舒振慧 | Lee 陈怡蕾 | Thomas 王敬轩 Aug 27, 2022
- 2. 01 02 03 04 香港“再工业化”及产业转型 研究背景：香港需要进行“再工业 化”的背景 ▸ 战后香港工业发展进程及结果 ▸ 何为“再工业化” 香港“再工业化”的进展 ▸ “再工业化”相关政策与项目 ▸ 大埔区：食品、医疗制造 ▸ 机遇与挑战 他山之石：国内外案例 反思与发展建议
- 3. 战后香港工业发展进程 ▸ 第一次转型（50~70年代）：由转口港 转型为工业城市，政府以新市 镇政策 开发工业和居住工地、设立工业区 ；60年代起以代工生 产模式为主，以 四大工业为代表成为出口中心，制造 业达到顶峰 ▸ 第二次转型（80年代起）：内地改革开 放后，香港厂房北移，制造 业逐渐萎 缩，逐渐过渡以服务业为主的发展模 式 结果 ▸ 香港高度依赖服务业，尤其是金融服 务——单一产业结构存在重大潜在 风险 ▸ 就业结构畸形：低端和高端就 业人口 突出，缺乏中端就 业人口 ▸ 社会不平等加剧：过去几年中“四大 支柱产业”中只有金融服务从业员工 资中位数增加，旅游、 贸易物流以及 专业服务等增速缓慢，甚至下降1 转型的紧迫性 ▸ 外部环境：近几年社会运 动、疫情、中 美紧张局势等因素，对香港支柱产业 发展带来挑战，急需转型 ▸ 内部政策：中央政策 ——香港需要融入 国家发展大局 ▹ 中国制造2025：实施“制造强国” 战略，包含推动信息化和工业化 的两化融合发展，推动智能制造 等5大工程，及发展新一代信息技 术等十大重点领域 ▹ “十四五”规划：积极与大湾区其 他城市（尤其是深圳）在创科方面 合作，协同建设大湾区成为国际 创新科技中心 3 01 研究背景：香港需要进行“再工业化”的背景 1 HKPC x HKU 香港再工业化研究 ➡第三次经济转型
- 4. ▸ 从第二次经济转型的“去工业化”到目前经济转型的“再工业化” ▸ “再工业化”目前暂无统一定义：根据香港政府文件及相关部门发言人相关解释，提取关键词后，可大 致总结出现阶段“再工业化”在香港的定义： ▹ “再工业化”是指以创新科技及智能生产为基础，优先发展以先进制造业为主的高增值产业及产业链，从而提升香港 制造业的国际竞争力。 ▸ 对比：去工业化vs再工业化 4 理解“再工业化” 定义 性质 本质 去工业化 国家生产要素：制 造业➡服务业 实体经济走向衰落 最大化发挥本国（地区） 比较优势，提高整体产业 竞争力 再工业化 国家生产要素：服 务业➡制造业 制造业通过转型升 级重新确立再经济 发展中的地位
- 5. 相关政策及项目 ▸ 施政报告：2016年正式纳入，其后有进一步发展 ▹ 香港政府重点推动再工业化的行业类别：生物科技、人工智能、智慧城市、金融科技 ▸ 香港2030+：东部知识及科技走廊 ▹ 包含六类创科相关发展区域 ▹ 大埔工业邨：高科技和知识型产业机构 5 02 香港“再工业化”的进展 来源：特区政府施政报告、创新科技署网页 1 创科及工业局局长孙东于22年8月17日在香港高峰论坛2022的演讲 2017年：巩固传统产业优势，促进产 业多元化，推动“再工业化” 2016年： “再工业化”有潜力成为香港 新的经济增长点 2021年：建立更完整的创科生态圈， 令“再工业化”植根香港 2018年：加速“再工业化”的实体发展 2022年：透过创科推动“再工业化”为 经济带来新增长点是本届政府的施 政重点1
- 6. ▸ 创新及科技基金包含17个计划，截至22年4月30日，创新基金共累计核准34,057个项目，拨款 约294.6亿元1 ▹ 按产业：基础工业（15.2%）、电气及电子（14.6%）、资讯科技（14.3%） ▹ 按科技范畴：资讯科技（20.2%）、电气及电子（11.5%）、制造科技（11%） ▸ 相关拨款的成效 ▹ 初创企业数目增长：约1000间（2014年）→3,755间（2021年） ▹ 绝大多数为金融科技、电商/供应链管理/物流科技、专业/顾问服务（总数超 过1,300间） ▹ 生物科技（69间）、机器人/智能制造（62间）、食品科技（44间） ▹ 同期风险投资基金投资额大幅增长：12.4亿元 → 超过400亿元2 ▸ 制造业现状占本地GDP的贡献度 ▹ 2015~2020年连续6年比率在1%~1.1%徘徊（见右图） ▹ 本地制造业企业数量正减少，从2012年的9,636家减少至2020年的6,857家4 ▹ 从事制造业的劳动人口占比从2012年3%左右跌至2022年2.1%左右5 6 政策成效：创新及科技基金、制造业现状 来源：创新及科技基金网 页 1 不包括“创科创投基金”的数据 2 前任创科局局长薛永恒于22年2月16日就立法会议员提问的书面答复 3 政府统计处，《2021年本地生产总值》 4 政府统计处，《工业的业务表现及营运特色的主要 统计数字》 5 政府统计处，《按主要行业类别划分的“就业综合估计数字”分布》 来源：创新及科技基金网 页
- 7. ▸ 覆盖庞大的产业链，如渔农业、加工农产品、装备制造业、包装印刷业及零售业等 ▹ 优势：高标准的食品安全和食品 质量、品牌竞争力 ▹ 挑战：租金成本高、劳动力短缺、土地资源有限、 产业链上下游没有形成群聚效 应 2 ▸ 从业人数由12年29,190人增至19年34,053人（20年回落至30,907人）3 ▸ “再工业化”方向：食品科技创新、智能数字化生 产 ▸ 2022年工业总会报告建议：“培育高增值、可持续发展的食品工业产业群”、“协助企业应对 市场拓展障碍”及“善用在线线下工具，展现香港品牌特色” ▸ 分为(a)医疗健康器材及仪器业，以及(b)生物科技与医疗健康服务业 ▸ 生产阶段对精准度、卫生程序及质量方面均有极高要求，需要科研能力、高端技 术人才加 入 ▹ 优势：具备多间顶尖大学和科研机构， 严谨完善的监管制度，市场需求大 ▹ 挑战：难以在香港、内地招聘合适人才， 难以保护内部产权5 ▸ 21年香港有超过250家生物科技相关公司， 约160家医疗健康仪器制造商4 7 大埔：食品、医疗制造为主 产业 大埔工业邨企业数目 1 食物及饮品 22 生物科技及制药 9 金属零件及产品 8 …… …… 总计 78 1 数据截至18年4月底，只计算已批租工厂及工业用地，《立法会八题：支持香港企业在工业邨营运》 2 《香港食品工业“再工业化”报告》 3 “食品、饮品及烟草制品”政府统计处，《工业的业务表现及营运特色的主要统计数字》 4 HKTDC 《香港生物科技与医疗健康业概况》 5 HKPC x HKU香港再工业化研究
- 8. 机遇 ▸ 企业：运用高端技术改善生产效率、产品质量和市场地位，从而提升竞争力 ▸ 居民：增加多元化就业机会，促进人才向上流动 挑战 ▸ 政府缺乏具体产业政策、相关时间线、优先发展产业类型 ▸ 缺乏相关资金及动力进行转型，尤其对中小企业而言 ▸ 难以寻找本地专家顾问及相关技术人才，对其转型提供建议 ▸ “官产学研”合作不足，难以加强研发能力 8 “再工业化”下的机遇与挑战
- 9. ▸ 产业集群案例 ▹ 新加坡裕廊工业区 Jurong Industrial Estate ▸ 中小企业转型案例 ▹ 新加坡：中小企业数字化计划（SMEs Go Digital Programme） ▸ 内地工业蓝图案例：四大综合性科学中心对比总结 9 03 国内外案例
- 10. ▸ 政府垄断开发，市场化运作 ▹ 政府统一规划初期资金筹集、土地运用、招商引 资 ▹ 在园区建设初期建成了总长达一百多公里的区内 现代化公路网、发电量占全国一 半以上的裕廊电厂、裕廊港码头、自来水厂以及三百多幢 标准厂房等 ▹ 兴建社会服务配套设施，满足园区内人才多方位需求 ▹ 裕廊集团（见右图）企业化经营运作，更具灵活性 ▹ 确立园区核心产业并深入拓展，搭建产业链，将所需要素在园区内 进行有效整合， 形成产业集群优势 ▸ 工业区转型：产业升级牵引型 ▹ 打造协同创新加速平台吸引机器人技 术、智能硬件、人工智能等尖端 领域的创新创业企业 → 短时间内吸引100余家细分领域领军企业的470亿美元投资1 ▸ 中国借鉴例子：苏州工业园区 ▹ 启动于1994年，行政区划288平方公里，其中中新合作区 80平方公里 ▹ “先规划、后建设，先建地下、后建地上 ” ▹ 定下多重身份的目标：具有国际竞争力的高科技工业园区、国际化现代化信息化高科技园 区、可持续发展的创新型生态型幸福型综合商务城区 ▹ 发展产业带动城市经济的产城融合路径 10 案例——新加坡裕廊工业园区 负责商务空间的 开发与管理 负责咨询、规划 设计及项目建设 和管理 与世界港口保持 贸易运输关系， “亚太区最佳集 装箱码头” 裕廊集团 （前裕廊管理局） 腾飞公司 裕廊国际 裕廊港 1 麦肯锡，《角色转换：探索传统工业园区的转型之路》
- 11. ▸ 中小企业在香港 ▹ 聘用少于100名员工的制造业公司和聘用少于50名员工的非制造业公司 ▹ 2021年3月，香港的中小企业超过34万家，占本港商业单位总数98%以上，为逾120万人提供了就业机会，约占香港总就业人数 （公务员除外）的45%1 ▹ 注重对比转型所需成本及其效益，如：面 对先进但高成本的先进技术，可能会却步 ▹ 难以寻找本地专家顾问及相关技术人才，就生产过程提供针对性建议 ▸ 新加坡：中小企业数字化计划（SMEs Go Digital Programme） ▹ 由多个政府机构联合推出，从三方面协助中小企业实现数字转型 ▹ 一、设立中小企数字技术中心及开办工作坊、研讨会等，为中小企提供专业建议，助其与科技和咨询机构建立联系 ▹ 二、根据政府的产业转型蓝图，为各行业领域制定产业数字化蓝图 ▹ 三、优先选择可通过科技大幅度提高生 产力的领域，实施新的数字科技方案 11 中小企业转型资助 1 工业贸易署
- 13. ▸ 重大科技基础设施-主要科学装置，科学实验室等 ▹ 香港共16家国家重点实验室，依托于主要高校，分布在医 疗、环境、生物等领域 ▸ 高水平大学与研发机构 ▸ 代表性企业 ▹ 北京怀柔：中科院系统电子所、力学所、空间中心、纳米能源与系统所 ▹ 上海张江：中芯国际，国际药企研发中心（罗氏、辉瑞、诺华） ▹ 深圳（大湾区）：国家超 级计算深圳中心二期，深圳市神 经科学研究院 ▹ 安徽合肥：蔚来汽车，京东方 ▸ 科技创新体制机制：建设运营管理，人才引进与配套政策，知识产权保护， ▸ 区域协同创新：深圳案例 13 内地案例——特点归纳
- 14. ▸ 根据我们的调研和访谈，大埔区目前的再工业化主体可以分为以食品行业为代表的的中小企业，和以医疗科 技为代表的科技创新企业。 ▸ 针对不同的企业类型和发展方向，我们总结了各自遇到的困难以及未来再工业化的主要发展方向。 14 04 反思与发展建议 食品行业中小企业 科创企业 发展难点 • 企业数字化成本过高 • 缺乏系统性企业战略咨询资源 • 难以摆脱传统模式的生产路径 • 人才短缺（高房价，高生活成本，低薪水） • 缺乏清晰的发展规划蓝图 • 对于已有高校、人才等资源无法有效整合， 从而导致人才流失 • 缺少代表性企业引导产业链发展 未来发展方向 • 通过政府引导，高校合作等方式探索低成 本数字化转型方式 • 明确市场辐射范围，根据企业的生产需要 确定转型方向 • 建立政府专项资金，配合中小企业科技升 级 • 通过借鉴内地、新加坡等地区的科技产业 发展规划，结合香港本地的资源优势确定 发展目标 • 以政府为领导主体，整合高校、科学实验室 等资源，建立系统的人才引进政策和知识 产权立法 • 培育业内代表性企业V.S. 海外资本引进
- 15. 1. 香港扮演的角色：独立发展V.S.大陆配套 2. 发展路径：本土企业孵化V.S.海外资本引进 3. 比较优势：香港本土优势（金融、航运）在再工业化进程中扮演的角色 4. 政府支持：风险投资or服务型政府 5. 传统行业的保留和发展 6. 地缘政治的不确定性 15 展望未来：适合香港的道路