Сергей Антонян, Руководитель направления финансовых технологий, НАФИ WECON - Инновационные платёжные решения для транспорта 2017 (15 февраля, Москва)

1. ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К РАЗЛИЧНЫМ
СПОСОБАМ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА НА
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
МОСКВА, 2017

2. • Всероссийская репрезентативная выборка
• Комбинированный метод сбора информации:
− уличный опрос вблизи офисных, деловых и торговых центров (TAPI)
− опрос по месту жительства (в жилых районах, у подъезда, TAPI)
− онлайн-опрос с рекрутом через онлайн-панель (CAWI)
− онлайн-опрос с пререкрутом (hybrid CATI) - через мобильные и
стационарные телефоны и через социальные сети
• Объем выборки: n=2000 чел.
• Выборочная совокупность репрезентирует население РФ старше 14 лет:
− по полу
− возрасту
− уровню образования
− типу населенного пункта, в котором проживает респондент
• Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 42
• Число населенных пунктов – не менее 150
• Погрешность выборки в целом по РФ – не более 2,2%
2
МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ, ГЕОГРАФИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
3
Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам за последний год пользоваться
общественным транспортом? Если да, то как часто?»,% опрошенных
40 36
19
17
12
13
8
8
22 26
2015 г. 2017 г.
2017г.
Несколько раз в месяц
Несколько раз в неделю
Почти каждый день
Источник: НАФИ, 2015-2017 гг.
Не пользуюсь общественным транспортом
Несколько раз в полгода и реже
36 45
31 36 29 38 36 40 32
17
16
18
24
17
14 13
18
18
13
11
15
15
14
15 14
10
16
8
8
7
4
12
12 17 4 9
26 20 29 21 28 21 20 28 25
В целом ДФО ПФО С-ЗФО С-КФО СФО УФО ЦФО ЮФО
За последний год пользовались
общественным транспортом три
четверти россиян (74%). Два
года назад таковых было 78%.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ОПЛАТЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
4
Распределение ответов на вопрос: «Каким образом Вы обычно осуществляете
повседневную оплату товаров и услуг?», % опрошенных
66
76.3 75.4
59.5
77.5
57.2 61.1 60.2
71
34
23.8 24.3
40.0
21.6
41.9 38.9 39.6
28
В целом ДФО ПФО С-ЗФО С-КФО СФО УФО ЦФО ЮФО
94
83
70 66
6
15
29 34
2013 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
2017г.
Только / чаще нал
Только / чаще безнал
Нет ответа
Источник: НАФИ, 2013-2017 гг.
+9 +14 +5

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСКОНТАКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОПЛАТЫ
5
24
39
16
21
Распределение ответов на вопрос: «Вы знаете или
слышите сейчас впервые, что существуют
банковские пластиковые карты, оплата которыми
производится поднесением карты к считывающему
терминалу, то есть бесконтактно?», % опрошенных
Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы или
слышите сейчас впервые, что аналогичным
бесконтактным способом можно произвести
оплату, поднеся к терминалу мобильный
телефон?», % опрошенных
Что-то слышал
Знаю, но не приходилось пользоваться
Знаю и приходилось пользоваться
5
39
21
36
Слышу впервые
Источник: НАФИ, 2016 г.

6. Оплата
наличными
кондуктору или
водителю
Покупка
проездных
билетов в точках
продаж
Покупка
проездных
билетов у
водителя
Транспортная
карта (карта,
которую можно
регулярно
пополнять)
Банковская карта
(на турникете)
Оплата с
помощью
мобильного
телефона (на
турникете)
В целом 3,7 3,1 2,6 3,9 3,3 3,2
ДФО 4,3 2,6 2,8 3,3 3 3,1
ПФО 3,9 3 2,7 3,6 3,1 2,9
С-ЗФО 3,3 2,6 2,2 3,7 3,4 3,2
С-КФО 4,3 3,3 3,5 3,8 3,5 3,5
СФО 3,7 3,1 2,6 3,9 3,1 3,1
УФО 3,8 3,2 2,5 3,9 3,6 3,1
ЦФО 3,3 3,5 2,6 4,4 3,6 3,5
ЮФО 4,1 3,3 2,8 3,4 3,4 3,4
ОЦЕНКА УДОБСТВА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ НА
ТРАНСПОРТЕ
6
Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы считаете удобными лично для Вас следующие
способы оплаты проезда в общественном транспорте? Оцените удобство каждого из
перечисленных способов оплаты от 1 до 5, где 1 – это совсем не удобный, а 5 – очень удобный»,
средний балл, от прошенных, пользующихся общественным транспортом, по группам,%
опрошенных
Источник: НАФИ, 2017 гг.

7. ОЦЕНКА УДОБСТВА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ НА
ТРАНСПОРТЕ
7
Оплата с помощью наличных кондуктору или
водителю. Что именно Вам нравится или не
нравится в данном способе оплаты проезда? %
от поставивших оценку
В целом
Низкая
оценка
Средняя
оценка
Высокая
оценка
Так быстрее и удобнее, нет очередей 32 12 22 62
Неудобно оплачивать наличными (проблема со сдачей и т.п.) 11 30 29 6
Неудобно, потому что отнимает много времени 9 30 22 3
Привычнее 5 2 6 9
Всегда с собой / под рукой 2 3 4 3
Нет необходимости, так как редко пользуются общественным
транспортом
1 1 2
Безопасный способ 1 1 1 2
Пользуюсь (нет нареканий к этому способу оплаты) 1 1 1
Дорого/невыгодно 1 4 1
Другое 7 8 6 9
Затрудняюсь ответить 31 8 6 5
Не использую этот способ оплаты проезда 1 2 0 1
Источник: НАФИ, 2017 гг.

8. ОЦЕНКА УДОБСТВА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ НА
ТРАНСПОРТЕ
8
Покупка проездных билетов на одну или несколько поездок
в специальных точках продаж (например, на остановках).
Что именно Вам нравится или не нравится в данном способе
оплаты проезда? % от поставивших оценку
Источник: НАФИ, 2017 гг.
В целом
Низкая
оценка
Средняя
оценка
Высокая
оценка
Так быстрее и удобнее, нет очередей 22 9 24 52
Неудобно, потому что отнимает много времени 13 30 20 7
Сложности в поиске точек продаж, терминалов 5 9 12 4
Нет необходимости, так как редко пользуются общественным транспортом 3 9 3 1
Неудобно оплачивать наличными (проблема со сдачей и т.п.) 3 4 4 4
Экономичность, дешевизна 2 1 7
Недостаточная информированность 2 2 2 2
Невозможность использования такого способа оплаты (плохо развита
транспортная сеть)
2 4 1 2
Дорого/невыгодно 1 2 4 1
Пользуюсь (нет нареканий к этому способу оплаты) 1 3 2
Опасения мошенничества 1 1 2 1
Без разницы 1 1 2 1
Наличными удобнее 1 1 1 1
Всегда с собой/под рукой 1 3 1
Когда нет наличных/не надо носить наличные 1 1 2
Другое 7 11 11 11
Затрудняюсь ответить 34 8 7 8
Не использую этот способ оплаты проезда 5 11 4 2

9. ОЦЕНКА УДОБСТВА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ НА
ТРАНСПОРТЕ
9
Покупка проездных билетов на одну или несколько
поездок у водителя. Что именно Вам нравится или не
нравится в данном способе оплаты проезда? % от
поставивших оценку
Источник: НАФИ, 2017 гг.
В целом
Низкая
оценка
Средняя
оценка
Высокая
оценка
Так быстрее и удобнее, нет очередей 17 8 22 52
Неудобно, потому что отнимает много времени 14 27 20 6
Неудобно оплачивать наличными (проблема со сдачей и т.п.) 11 23 14 7
Нет необходимости, так как редко пользуются общественным транспортом 2 6 1 1
Недостаточная информированность 2 2 2 2
Дорого/невыгодно 2 4 4 1
Невозможность использования такого способа оплаты (плохо развита
транспортная сеть)
2 3 2 1
Наличными/кондуктору лучше/удобнее/привычнее 1 1 2 3
Опасения мошенничества 1 3 1
Без разницы 1 1 3
Экономичность, дешевизна 1 1 3
Пользуюсь (нет нареканий к этому способу оплаты) 1 1 1
Сложности в поиске точек продаж, терминалов 1 1 3
Другое 7 6 14 14
Затрудняюсь ответить 34 7 10 10
Не использую этот способ оплаты проезда 7 10 5 3

10. ОЦЕНКА УДОБСТВА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ НА
ТРАНСПОРТЕ
10
Транспортная карта (карта, которую можно регулярно
пополнять). Что именно Вам нравится или не нравится в
данном способе оплаты проезда? % от поставивших оценку
Источник: НАФИ, 2017 гг.
В целом
Низкая
оценка
Средняя
оценка
Высокая
оценка
Так быстрее и удобнее, нет очередей 29 9 20 57
Неудобно, потому что отнимает много времени 6 18 19 4
Недостаточная информированность 4 7 7 1
Экономичность, дешевизна 3 2 6
Невозможность использования такого способа оплаты (плохо развита
транспортная сеть)
2 7 5 2
Нет необходимости, так как редко пользуются общественным транспортом 2 11 5
Проблемно искать точки продаж/терминалы для оплаты/банкоматы/они 2 3 6 2
Неудобно оплачивать наличными (проблема со сдачей и т.п.) 2 1 3
Удобно пополнять/покупать 2 0 2 3
Пользуюсь (нет нареканий к этому способу оплаты) 1 0 3
Когда нет наличных/не надо носить наличные 1 1 4 2
Всегда с собой/под рукой 1 0 0 3
Другое 10 10 15 6
Затрудняюсь ответить 33 10 10 6
Не использую этот способ оплаты проезда 8 25 11 3

11. ОЦЕНКА УДОБСТВА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ НА
ТРАНСПОРТЕ
11
Банковская карта (оплата с помощью банковской
карты прямо на турникете). Что именно Вам нравится
или не нравится в данном способе оплаты проезда? %
от поставивших оценку
Источник: НАФИ, 2017 гг.
В целом
Низкая
оценка
Средняя
оценка
Высокая
оценка
Так быстрее и удобнее, нет очередей 24 6 20 57
Опасения мошенничества 8 20 27 3
Неудобно, потому что отнимает много времени 7 17 11 5
Мало информации/ не слышал о таком способе/не понимаю/ не умею 4 6 6 2
Всегда с собой/под рукой 3 1 1 7
Невозможность использования такого способа оплаты (плохо развита
транспортная сеть)
3 7 3 1
Неудобно оплачивать наличными (проблема со сдачей и т.п.) 2 1 2 3
Когда нет наличных/не надо носить наличные 2 1 4
Опасения потери, трудностьи в оплате 1 4 6 1
Нет необходимости, так как редко пользуются общественным транспортом 1 3 5
Другое 8 11 9 12
Затрудняюсь ответить 34 7 8 9
Не использую этот способ оплаты проезда 10 22 11 3

12. ОЦЕНКА УДОБСТВА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ НА
ТРАНСПОРТЕ
12
Оплата с помощью мобильного телефона (когда к
турникету прикладывается мобильный телефон). Что
именно Вам нравится или не нравится в данном способе
оплаты проезда? % от поставивших оценку
Источник: НАФИ, 2017 гг.
В целом
Низкая
оценка
Средняя
оценка
Высокая
оценка
Так быстрее и удобнее, нет очередей 22 6 13 55
Неудобно, потому что отнимает много времени 7 18 13 4
Технические проблемы использования данного способа оплаты 6 13 19 4
Опасения мошенничества 5 12 12 3
Всегда с собой/под рукой 5 2 2 12
Недостаточная информированность 4 7 3 2
Невозможность использования такого способа оплаты (плохо развита
транспортная сеть)
2 5 5 2
Опасения потери, трудностьи в оплате 1 3 2 1
Современно/креативно/легко/интересно 1 0 3
Неудобно оплачивать наличными (проблема со сдачей и т.п.) 1 1 4 1
Другое 7 8 13 10
Затрудняюсь ответить 34 8 8 8
Не использую этот способ оплаты проезда 9 19 7 3

13. Спасибо за внимание!