Analisi settore tecnosistem
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Analisi settore tecnosistem

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  • 1. Analisi di Settore – Tecnosistem S.p.A. Bernardo Avallone Francesco Celentano Annunziata Ferraioli Riccardo Lupoli Vincenzo Nasti Marco Puzone Master in Operations Management 1
  • 2. Agenda Profilo Aziendale Percorso Strategico Analisi di Settore SWOT Analysis Internazionalizzazione 2 Prospettive Future
  • 3. Origini Tecnosistem S.p.A. nasce a Napoli nel 1976 Ambito operativo: studio, progettazione, disegno industriale, direzione lavori, assistenza e consulenza amministrativa, commerciale, finanziaria e tecnica a diversi settori dellingegneria • Civile – edifici, strutture pubbliche, parcheggi, porti, eliporti • Stradale – strade, autostrade, ponti • Industriale – impianti elettrici e elettronici • Ferroviaria – ferrovie, metropolitane, sistemi di trasporto pubblici e urbani non convenzionali Mercato: settore delle opere civili, dellimpiantistica, infrastrutture ferroviarie Clienti: Ferrovia Cumana, Metrocampania NordEst, Metropolitana di Torino, Metropolitana di Roma (Linea B1 e C), Metropolitana di Napoli (Linea 1 e 6), collegamento ferroviario aeroporto Malpensa), etc. 3
  • 4. Evoluzione 2004 – 2005: riassetto societario e sviluppo di competenze specifiche sia di tipo manageriale che tecnico con investimenti consistenti in ambito tecnologico (hw / sw) 2006: crescita progressiva nei mercati della progettazione dei sistemi di trasporto (Rail, Automotive) con partecipazione a rilevanti progetti di infrastrutture pubbliche: Linea C metro Roma e linea M4 Milano, alta velocità NTV. 2008 – 2009: ingresso nel segmento aereospace e partecipazione a progetti di sviluppo velivoli AIRBUS A 340 ALN C 27J AIRBUS A 380 AEM 346 BOEING 767 ALN C 27J ATR 42 – 72 International Space Station ASI AGILE CIRA USV 4
  • 5. Percorso StrategicoIl percorso strategico di Tecnosistem nell’ultimo decennio si è articolato attraverso un progressivo processodi diversificazione che ha portato la società a sviluppare competenze sempre maggiori nelle aree diprogettazione e sviluppo tali da allargare l’offerta di servizi a nuovi segmenti di mercato.Questa scelta è risultata efficace poichè ha consentito di fronteggiare con adeguata flessibilità periodi di crisieconomiche congiunturali e settoriali.Elementi caratteristici:  Marketing: la riorganizzazione aziendale in BU per settore ha permesso di sviluppare una rete di relazioni verticalizzata ampliando il raggio di opportunità di business  Tecnologia: consistenti investimenti in risorse umane e in asset tecnologici (hw/sw), collaborazioni con università ed enti di ricerca hanno arricchito le competenze aziendali in ambito project management e operativo, allargando il portafoglio dei servizi offerti  Logistica: la localizzazione di una sede dedicata ai settori automotive, aeronautica in prossimità dei clienti strategici ha favorito lo sviluppo sinergico di competenze e progettualità 5
  • 6. Percorso StrategicoSviluppo di Automotive AereospaceMercato Rail Infrastrutture Edili Opere PubblicheSegmento • FerrovieMercato • Ospedali Offerta Servizi Design & Engineering Estensione Gamma 6
  • 7. Analisi di Settore Influenza Fornitori Minaccia Prodotti/Servizi sostitutivi non rilevante non indentificate Competitors Dimensioni: medio- grandi Fatturato: >100M€ # Dipendenti: >300 Quota mercato aereo – 20% - 30% + Ambito: multiservice Barriere ingresso AcquirentiScarso ricorso a servizi in outsourcing Potere contrattuale elevato Forte connotazione nazionalistica 7
  • 8. Analisi di SettoreSettore di riferimento: subfornitura di servizi di progettazione coordinata e integrata,modellazione e analisi strutturale numerica, CFD e project management a clienti di fasciaSmall Prime del settore aeronautico, con particolare attenzione all’indotto legato a AIRBUS(UK).1. Rivalità interna del settore: trattasi di settore caratterizzato da elevata concorrenza di aziende di grandi dimensioni. Ulteriore concorrenza è costituita da modalità di fornitura di servizio alternative : body rental, consulenti etc. S. I. Small prime Fatturato : 1-1,5 Bn € % aeronutico: 15-20 Dip.: >15000 Subcontractors Fatturato: 80-400 M € % aeronutico: 15-35 8 Dip.: >350
  • 9. Analisi di Settore2. Minacce nuove entrate: in considerazione delle elevate barriere in ingresso la possibilità di nuovi competitor sul mercato è fortemente limitata.3. Minacce di prodotti / servizi sostitutivi: le modalità di fornitura del servizio sono fortemente basate su l’utilizzo conoscenze progettuali e strumenti software standard difficilmente sostituibili, o comunque reperibili sul mercato.4. Potere contrattuale fornitori: non si riscontrano elementi che possono determinare influenza in tal senso in quanto il bacino di reperibilità di competenze tecniche specialistiche è quantomai ampio e differenziato.5. Potere contrattuale degli acquirenti: considerando le dimensioni delle aziende clienti, il livello di relazioni consolidate e l’ampia offerta sul mercato dei servizi, gli acquirenti si pongono in un’ evidente posizione di forza. 9
  • 10. Tecnosistem - SWOT Analysis Punti di Forza  Ampio bacino di reperibilità risorse umane  Competenze tecniche e relazionali consolidate dalla collaborazione con rilevanti player del settore areonautico (Alenia, Magnaghi)  Cross over di comptenze tra settori industriali (Ferroviario, Aeronautico) Debolezze  Dimensioni aziendali (fatturato, dipendenti) limitate rispetto al mercato oggetto di analisi  Limitata visibilità sui mercati internazionali  Ridotte competenze distintive nel settore aeronautico 10
  • 11. Tecnosistem - SWOT Analysis Minacce  Concorrenza di grandi aziende , altamente qualificate e specializzate  Panorama economico in crisi  Concorrenza di agenzie di body rental e consulenti in grado di fornire competenze analoghe a costi contenuti Opportunità  Settore aeronautico in forte sviluppo  Prospettive di ottimizzazione ingegneristica al fine di ridurre l’impatto ambientale  Acquisizione di competenze distintive tramite la partecipazione a programmi nazionali di sviluppo nuovi velivoli  Individuare potenziali partnership con brand italiani nel design per aggiungere valore a determinati servizi (progettazione interior mercati ferroviario, aeronautico)  Scuole di formazione / recruitment e sviluppo competenze 11
  • 12. SWOT Analysis Opportunità MinacceForza Leva su competenze Gestione risorse consolidate umane Investimenti in marketing per proposte di design Limitata visibilità 12
  • 13. Scenari 13
  • 14. Internazionalizzazione StrategieL’ analisi realizzata suggerisce la prospettiva di diversificazione territoriale, senza vincoligeografici, come un’ulteriore opportunità di crescita e sviluppo dell’azienda.Una strada preferenziale, in tal senso può essere percorsa mediante il supporto diorganizzazioni preposte a veicolare l’ingresso in mercati esteri sfruttando strategie diassociazionismo e partnership. Promozione di reti di impresa Collaborazione con enti governativi e istituzioni pubbliche Partecipazione a gare e bandi internazionali Accordo di programma con il Ministero Sviluppo Economico per la presenza nei programmi di istituzioni internazionali Promozione di strumenti finanziari UE volti a favorire la creazione di consorzi e società appartenenti a diversi paesi dell’Unione Europea 14
  • 15. Prospettive futureI risultati dell’analisi svolta evidenziano come le dimensioni dell’azienda, i dati di fatturato ealte barriere d’ingresso scoraggino tentativi di approccio diretto al mercato inglese.In alternativa, alcuni elementi individuati, suggeriscono di percorrere la strada di approccioin modo indiretto puntando sui seguenti fattori critici di successo ffffero Marketing Recruitment e scuola di formazione Valorizzare il nucleo di competenze storiche dell’azienda 15
  • 16. GRAZIE !!!! 16