Oportunitats de negoci a l'Índia

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i
oportunitats de negoci per a les
empreses catalanes a l’Índia.
Índia
Nota econòmica

2. Índia | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 6,8%
PIB (PPP) 8.662.350 M$
PIB per càpita (PPP) 6.615,8 $
Inflació 4,9%
Taxa d’atur 8,4%
Deute públic 52,3% del PIB
R+D/PIB 0,82% (2011)
Balança comercial -96.377,9 M$
Clientsprincipals
Estats Units (16,1%)
Emirats Àrabs Units (11,5%)
Hong Kong (5,1%)
Xina (3,4%)
Regne Unit (3,3%)
Proveïdorsprincipals
Xina (17%)
Estats Units (5,7%)
Emirats Àrabs Units (5,4%)
Aràbia Saudita (5,2%)
Suïssa (4,2%)
Doing Business 130/190
DADES GENERALS
Superfície 3.287.263 km2
Població 1.266,9 milions de persones
Densitat de població 441 hab./km2
Idioma Hindi 41%, bengalí 8,1%, telugu 7,2%,
marathi 7%, tàmil 5,9%, altres (l’anglès
té estatus de llengua subsidiària oficial,
però és la més important per a les
comunicacions nacionals, polítiques i
comercials)
Moneda Rupia, 1 EUR = 69,9 INR (27/04/2017)
Esperança de vida 68,5 anys
Religió Hinduista (79,8%)
Musulmana (14,2%)
Cristiana (2,3%)
Sikh (1,7%)
Altres (2%)
Taxa d’alfabetització + 15 anys 72,2% est. UIS 2015

3. Índia | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Transport de mercaderies i
passatgers
Collites, jardineria i horticultura
Ramaderia
Productes petrolífers refinats
Productes bàsics de ferro i acer
Lloguer de béns immobiliaris
per compte propi
Consultoria de softw are i
hardw are
Joieria i articles relacionats
Serveis immobiliaris
Filat i
fabricació de
fibres tèxtils
-10
0
10
20
30
40
50
60
0 20 40 60 80 100 120 140
Creixement2016-21(%)
Creixement2011-16 (%)
Sectors amb més volum de negoci: 1) transport de mercaderies i passatgers, 2) collites, jardineria i horticultura, 3) ramaderia.
Dels principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) lloguer de béns immobiliaris per compte propi, 2) serveis immobiliaris, 3) joieria i articles relacionats.
― Entre 2016 i 2021: 1) transport de mercaderies i passatgers, 2) lloguer de béns immobiliaris per compte propi, 3) productes
bàsics de ferro i acer.

4. Índia | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
Avions
Carn i productes derivats
Avions, motors i altres components aeronàutics
Pasta i fideus
Processament de dades i serveis de bases de dades
Peix i derivats
Altres serveis relacionats amb ordinadors
Agències d'ocupació
Proveïdor de recursos humans
Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
Roba
Catifes i moquetes
Serveis immobiliaris
Neteja i manteniment d'edificis
Piscicultura
Generadors de vapor
Pesca oceànica, costanera i en aigües interiors
Desinfecció i fumigació
Joieria i articles relacionats
Instrumental mèdic i quirúrgic
Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)
Entre aquests sectors, s’espera que en el futur
creixin especialment:
1. Neteja i manteniment d'edificis
2. Desinfecció i fumigació
3. Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
Sectors amb més creixement: 1) avions, 2) carn i productes derivats, i 3) avions, motors i altres components aeronàutics.

5. Índia | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-2016 (%)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Creixement 2011-16 (%)

6. Índia | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – ÍNDIA
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 327.477 278.115 298.402 281.630 332.087 319.098
Importacions 1.012.952 1.057.277 937.588 909.225 1.152.372 1.324.760
Saldo
comercial
-685.475 -779.162 -639.187 -627.596 -820.285 -1.005.662
Les exportacions catalanes a l’Índia presenten una tendència
irregular. L’any 2016 disminueixen fins als 319,1 milions d’euros, un
3,9% menys que l’any anterior.
Catalunya exporta principalment a l’Índia maquinària (16,9%),
productes químics orgànics (16,1%) i aparells i material elèctric
(6,5%).
― Les exportacions catalanes a l’Índia representen el 0,5% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 25,3% de les exportacions de l’Estat
espanyol a l’Índia.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes de l’Índia registren el segon any seguit de
creixement. L’any 2016 han experimentat un augment del 15% respecte
a l’any anterior i assoleixen els 1.324,8 milions d’euros.
Catalunya importa principalment de l’Índia peces de vestir (19,6%),
combustibles(12,4%) i productesquímicsorgànics(11,4%).
― Les importacions catalanes de l’Índia representen l’1,7% del total de les
importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 38,3% de les importacions de l’Estat
espanyol de l’Índia.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
2.572 empreses exportadoresa l’Índia, de
les quals 939 són exportadoresregulars.

7. Índia | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió de l’Índia a Catalunya destaca només el 2012 amb un volum
de 43,5 M€, destinada principalment a la fabricació de plàstics. El 2016 la
inversió és poc rellevant (1,4 M€).
El 43,1% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de l’Índia el 2016
correspon al sector del comerç majorista de peces de vestir i el 35,2% a
accessorisper a vehicles.
La inversió de l’Índia a Catalunya representa el 30,7% del total invertit a
l’Estat espanyol i és insignificant amb relació a la inversió total rebuda per
Catalunya.
CATALUNYA  ÍNDIA
La inversió de Catalunya a l’Índia és quasi inexistent el 2016 (28.000 €).
Destaca el volum invertit l’any 2011 (43 M€), principalment destinat a
tecnologies de la informació (74,9%).
El total de la inversió de Catalunya a l’Índia el 2016 correspon a la
fabricació de productesmetàl·lics.
La inversió de Catalunya a l’Índia representa el 0,2% del total de l’Estat
espanyol i és insignificant respecte al total de la inversió realitzada per
Catalunya.
ÍNDIA  CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 5.351 43.495 289 507 349 1.421
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 43.001 3.340 6.106 22.364 1.289 28
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS
Inversionsen R+D (fDi Markets, Financial Times)
Entre el 2011 i 2016, l’Índia ha invertit en 3 projectes d’R+D a Catalunya,
que han comportat la creació de 194 llocs de treball i una inversió total de
53,8 M€. Aquests representen el 75 % dels projectes, el 83 % dels llocs de
treball i el 85 % de la inversió índia en R+D a Espanya.

8. Índia | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
106 filials d’empreses catalanes amb establiment a l’Índia.
EMPRESES ÍNDIES ESTABLERTES A CATALUNYA
38 filials d’empreses índies amb establiment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A L’ÍNDIA
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Caixabank SA
― Fomento de Construcciones y Contratas SA
― Banco de Sabadell SA
― Abertis Infraestructuras SA
― Grifols SA
― Punto FA SL
― Roca Corporación Empresarial SA
― Werfenlife SA
― Ficosa International SA
― Fluidra SA
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Motherson Sumi Systems Limited
― Tata Steel Limited
― Vivimed Labs LTD
― Intas Pharmaceuticals Limited
― Sandhar Technologies Limited
― UPL LTD
― Samvardgana Motherson Financial Limited
― Sun Pharmaceutical Industries Limited
― SanjeevAuto Parts Manufacturers PVT LDT
― Apollo Tyres Limited
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

9. Índia | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

10. Índia | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS A L’ÍNDIA
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Alimentació
- Aliments per a mascotes i animals
- Collites, jardineria i horticultura
- Midons i productes amilacis
- Peix i derivats
- Verdures, patates i fruites
Logística, e-commerce i distribució
- Equipatge, bosses de mà i guarniments
- Paper ondulat, cartró i envasos
- Transport de mercaderies i passatgers
Maquinària, metal·lúrgia i béns d'equip
- Aire condicionat industrial i embalatge
- Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules
- Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
- Forns industrials i de laboratori
Química i plàstics
- Plàstics en formes primàries i cautxú sintètic
- Productes plàstics
Tèxtil i moda
- Articles tèxtils confeccionats
- Calçat
- Roba
Materials i matèries primeres
- Fusta i derivats
- Productes bàsics de ferro i acer

11. Índia | Nota econòmica 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A L’ÍNDIA (I)
Automoció i moto
Gran mercat de fabricació mundial de vehicles de 4 i 2 rodes
La indústria automobilística índia és una de les més grans del món, representa el 7,1% del PIB del país i
ofereix un mercat potencial enorme per a les empreses catalanes a l'Índia. El segment de motos té un
81% de quota de mercat i és el líder del mercat d'automòbils de l'Índia gràcies a una classe mitjana
creixent i una població jove. El Govern de l'Índia fomenta i facilita la inversió estrangera en el sector de
l'automòbil.
Biotecnologia
Clústers biotecnològics importants mundials
L'Índia és el tercer mercat més gran d'Àsia-Pacífic en biotecnologia, una de les 12 millors destinacions
biotech del món i representa aproximadament el 2 % de la indústria biotecnològica mundial. Amb prop de
800 empreses, el sector està valorat en uns 11.000 milions de dòlars amb una taxa de creixement anual
composta del 20 %. S’espera que la indústria biotecnològica índia creixi a una taxa de creixement anual
composta del 30,46 % per aconseguir els 100.000 milions de dòlars el 2025. La demanda elevada de
diferents productes biotecnològics ha obert interessants possibilitats per a les empreses estrangeres amb
voluntat d'establir-se a l'Índia. Productes concrets amb oportunitats són dermocosmètica, oncologia i
cardiologia, entre d’altres.
Indústria farmacèutica
Mercat de genèrics i CMO mundial
El mercat farmacèutic indi ha tingut un creixement anual d'un 17,46 % entre el 2005 i el 2016 i s'espera
que segueixi creixent a un ritme similar fins al 2020. El 2020 és probable que l'Índia estigui entre els tres
principals mercats farmacèutics pel creixement incremental i el sisè mercat mundial en grandària
absoluta. El cost de producció de l'Índia és significativament menor que el dels Estats Units i gairebé la
meitat d'Europa. Tot això obre una gran oportunitat per a totes les empreses amb estratègies d'In-
Licensing i Contract Manufacturinga l'Índia per a mercats asiàtics i de països MENA.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

12. Índia | Nota econòmica 12
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Salut i equipaments
mèdics
Auge del turisme mèdic
El mercat de la salut de l'Índia està valorat en 80.000 milions de dòlars amb el sector d'equips mèdics
com a principal. Això es deu principalment a normes i regulacions febles pel que fa a aquest sector. En el
pressupost del 2017, el Govern ha anunciat noves lleis per promoure i regular la indústria dels dispositius
mèdics, així com racionalitzar l'estructura dels aranzels dels equips importats per proporcionar
assistència mèdica assequible a les persones. Per tant, creiem que actualment hi ha un enorme mercat a
l'Índia per a les empreses catalanes que vulguin entrar en aquest segment.
Smart Cities
Smart City Índia: convertir 100 ciutats en ciutats intel·ligents a l'Índia
El Govern s'ha embarcat en el pla molt ambiciós de convertir 100 ciutats de l'Índia en ciutats intel·ligents.
En la primera fase, s'ha aconseguit convertir 20 ciutats i, en la segona, s'espera poder convertir unes 65
més a ciutats intel·ligents. Solucions de gestió completa de tots els aspectes smart serien clau per al
desenvolupament d'aquest sector. S'han atorgat 1,2 bilions de dòlars per a aquest projecte i les normes
per a l'IED també s'han relaxat per impulsar el sector.
Tecnologia per a
l'alimentació
Principal productor d'aliments global amb 40% de malbaratament
L'Índia és un dels principals productors d'aliments del món, però al voltant d'un 40 % es malbarata per
manca d'una cadena de fred i sistemes de processament. Amb l'obertura del 100 % d'IED el Govern de
l'Índia ha donat un impuls important a aquest sector i s'espera l'arribada de grans empreses a l'Índia
durant els propers anys. La creació de diversos parcs econòmics, l'increment en plans d'R+D, la
implementació d'e-governance, una estreta col·laboració amb instituts per a la millora de sistemes de
processament són algunes de les iniciatives actives del Govern actual.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A L’ÍNDIA (II)

13. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti