台灣整體研發資源投入與產出概況

1. 我國產業研發與創新活動概況
李永正 副研究員
臺灣經濟研究院 研三所
2014.10.30

2. 1
市場需求
•滿足既有需求
•創造新需求
國家研發與創新體系
(育成組織)
創業育成
中介服務體系
(技轉組織)
智財管理
(中介服務業)
創投智財顧問
新創企業
中小企業
大企業
微型企業
企業端
(基礎研究)
大專校院
學研端
(應用研究)
研究機構
•科技研發 •人才培育
•環境建構 •制度管理
知識投入
注
入
創
新
系
統
創新產出
產
生
新
價
值
•出口競爭力
•附加價值
資料來源：台經院研究三所，2014

3. 2
簡報大綱
我國科技研發與創新資源投入概況
我國科技研發產出與創新活動概況
我國科技研發與創新活動的經濟表現
結語

4. 3
國家整體研發資源投入趨勢
註：以2005年美元計算 資料來源： OECD MSTI 2014 re. 1；台經院研三所整理，2014年10月。
2002-2012年間，與其他國家相比，我國研發經費與人力資源投入的成長快速
但是韓國資源投入更為積極，成長快速；中國總體規模亦快速增加

5. 4
各國整體研發經費支出
註：1.以色列不含國防R&D支出，韓國只含自然科學領域的R&D支出，不含社會人文研發資料；美國
則不含資本支出部分。2. 「OECD整體」數據並非由上表列所有國家加總計算。資料來源：OECD,
Main Science and Technology Indicators, Vol. 2014, release 01；科學技術統計要覽2013；台經院研三所
整理，2014年9月。
單位：2005年百萬美元；PPP；%
國家 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年變化
美國 377,504 373,481 372,286 382,537 397,341 3.87%
中國大陸 134,165 169,668 193,670 220,969 256,794 16.21%
日本 138,684 126,872 128,685 133,189 133,894 0.53%
德國 74,705 74,370 76,830 81,921 84,886 3.62%
韓國 41,685 44,311 49,448 55,402 60,993 10.09%
法國 41,394 42,869 43,090 44,067 44,870 1.82%
英國 37,118 36,624 36,206 36,754 35,807 -2.58%
中華民國 19,024 19,736 21,655 23,340 24,070 3.13%
加拿大 23,005 23,029 22,502 22,140 21,799 -1.54%
義大利 20,528 20,337 20,697 20,614 20,317 -1.44%
西班牙 17,457 17,302 17,296 16,814 15,872 -5.60%
荷蘭 11,071 10,961 11,377 12,539 13,178 5.09%
瑞典 11,686 10,862 10,855 11,158 11,325 1.50%
以色列 8,736 8,373 8,417 8,820 9,008 2.12%
芬蘭 6,576 6,401 6,553 6,556 6,073 -7.36%
OECD整體 894,001 882,136 893,985 925,454 952,180 2.89%

6. 5
研發經費占GDP比例與成長率
國家整體研發經費占GDP比例 %
國家研發經費年成長率 %
註：1.以色列不含國防R&D支出，韓國只含自然科學領域的R&D支出，不含社會人文研發資料；美國則不
含資本支出部分。2. 「OECD整體」數據並非由上表列所有國家加總計算。資料來源：OECD, Main Science
and Technology Indicators, Vol. 2014, release 01；台經院研三所整理，2014年9月。
國家 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
韓國 3.361 3.561 3.738 4.039 4.358
以色列 4.403 4.168 3.965 3.974 3.926
芬蘭 3.701 3.938 3.901 3.795 3.552
瑞典 3.695 3.617 3.392 3.387 3.406
日本 3.467 3.357 3.254 3.383 3.353
中華民國 2.784 2.942 2.914 3.015 3.064
德國 2.689 2.823 2.804 2.893 2.977
美國 2.767 2.816 2.738 2.763 2.792
法國 2.124 2.271 2.244 2.250 2.290
新加坡 2.647 2.185 2.040 2.175 2.039
中國大陸 1.470 1.702 1.759 1.836 1.985
英國 1.754 1.825 1.774 1.781 1.731
加拿大 1.869 1.923 1.817 1.744 1.688
OECD整體 2.326 2.373 2.335 2.365 2.397
國家 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
中國大陸 15.45 26.46 14.15 14.10 16.21
韓國 7.10 6.30 11.59 12.04 10.09
美國 5.03 -1.07 -0.32 2.75 3.87
德國 7.38 -0.45 3.31 6.63 3.62
中華民國 9.27 3.74 9.73 7.78 3.13
OECD整體 3.87 -1.33 1.34 3.52 2.89

7. 6
我國總體研發經費與來源結構
 2012年我國總研發經費已超過4千3百億新台幣
 企業占比逐漸增加，政府佔比逐漸減少
 來自國外部門佔比(0.05%)，遠低於所有OECD國家
單位： 百萬新台幣 資料來源： 全國科技動態調查；台經院研三所整理，2014年9月
年度 企業部門 政府部門 國內其他來源 國外
2000 64.96% 33.38% 1.62% 0.04%
2003 63.25% 35.23% 1.49% 0.02%
2006 67.15% 31.41% 1.41% 0.03%
2009 69.72% 28.91% 1.33% 0.04%
2012 74.09% 24.75% 1.10% 0.05%
125,712 128,386 132,950 141,695 153,664
170,469
187,853
206,177
228,074
247,408 255,998
281,294
299,755
319,56261,989 65,979 68,338
79,003
85,587
88,499
88,633
96,443
98,967
99,260
106,153
108,615
108,464
106,759
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
企業部門 政府部門 國內其他來源 國外

8. 7
企業部門研發經費來源與執行產業
 我國企業部門研發資源主要仰賴企業本身投入，政府直接投入較少(多投入學研體系)
 與其他先進國家相比我國企業部門獲得國外研發投資極少
 我國企業部門研發經費超過72.73%成由「電腦電子光電」製造業執行(1998年為53.19%)
 我國企業部門研發經費僅有7.56%由「服務業」執行(長期變化未有明顯變化)
國家 航太 電腦電子光電 製藥 服務業
台灣 n/a 72.73 1.63 7.56
芬蘭 n/a 40.59 2.91 25.30
法國(2011) 9.91 13.25 10.88 18.84
德國 4.42 13.74 7.61 13.11
以色列(2011) n/a 19.79 3.62 68.43
日本(2011) 0.21 25.66 10.02 10.74
韓國 0.37 49.92 2.42 8.74
荷蘭(2011) 0.46 8.44 5.12 37.11
挪威 n/a 6.77 1.63 45.61
新加坡(2011) 1.22 31.65 2.54 52.18
瑞典(2011) n/a 23.42 9.55 n/a
瑞士 n/a 16.12 29.64 31.42
英國(2011) 8.14 7.38 27.86 25.50
美國(2011) 8.86 21.32 15.62 30.24
• 單位：% 資料來源： OECD MSTI 2014 re. 1；台經院研三所整理，2014年9月。
• 根據OECD定義 航太、電腦電子光電、製藥為研發密集(高科技)製造業
國家 企業部門 政府部門 國內其他來源 國外
台灣 98.06 1.92 0.01 0.003
芬蘭 88.82 3.00 0.06 8.12
法國(2011) 83.28 7.60 0.06 9.05
德國 91.35 4.35 0.26 4.04
以色列(2011) 46.07 3.07 0.62 50.24
日本 98.23 1.10 0.14 0.54
韓國 93.68 5.99 0.06 0.27
荷蘭(2011) 81.82 3.89 0.78 13.51
挪威 79.12 10.14 0.01 10.72
新加坡 84.91 6.24 0.01 8.84
瑞典(2011) 81.34 5.04 0.34 13.28
瑞士 83.14 0.83 0.63 15.40
英國 68.20 7.88 0.22 23.71
美國 83.33 11.46 n/a 5.21
中國 93.02 4.63 n/a 1.13 中國 n/a 15.15 3.61 6.42

9. 8
我國研發投入前300大的產業分佈
資料來源：台灣經濟新報財務資料庫，台經院產經資料庫，台經院研三所整理，2014年9月。
 研發300大的研發投入，大約佔整體上市上櫃公司研發投入金額的九成
 2013年我國研發投入前300大業者，ICT技術領域相關的業者家數達222家，這樣的比例近年
來沒有顯著改變。國內ICT技術領域相關業者，相對投入較多的研發資源。
2013年家數 比重(%)
電子零組件製造業 102 34.00
資訊電子業 63 21.00
光電材料及元件業 33 11.00
通訊業 24 8.00
生技製藥與醫療保健業 19 6.33
電力設備製造業 13 4.33
石油化學工業 13 4.33
機械設備製造業 11 3.67
運輸工具及零件製造業 8 2.67
綜合用品製造業 4 1.33
金屬工業 1 0.33
紡織業 4 1.33
非金屬礦物製品製造業 1 0.33
食品業 3 1.00
橡膠製品製造業 1 0.33
產業大分類
ICT產業
非ICT產業
簡稱 大產業名稱 2012研究發展費 2013研究發展費 2013 RD排名 成長率
台積電 電子零組件製造業 38788245 46922471 1 20.97%
聯發科 電子零組件製造業 13051340 16989264 2 30.17%
緯創 資訊電子業 11252487 12294542 3 9.26%
鴻海 電子零組件製造業 11478794 11891396 4 3.59%
聯電 電子零組件製造業 9307149 11782683 5 26.60%
宏達電 資訊電子業 13780378 11431489 6 -17.05%
群創 資訊電子業 10751038 11128979 7 3.52%
廣達 資訊電子業 7529658 8087874 8 7.41%
友達 光電材料及元件業 9384913 7973849 9 -15.04%
華碩 電子零組件製造業 5194895 7254703 10 39.65%
仁寶 資訊電子業 6496043 7004155 11 7.82%
瑞昱 電子零組件製造業 4480928 5819077 12 29.86%
和碩 電子零組件製造業 4785631 5302184 13 10.79%
旺宏 電子零組件製造業 4547487 5070260 14 11.50%
日月光 電子零組件製造業 3827357 4864483 15 27.10%
英業達 資訊電子業 4068251 4778005 16 17.45%
聯詠 電子零組件製造業 3996818 4476257 17 12.00%
華映 電子零組件製造業 3530261 3632056 18 2.88%
中華電 通訊業 3585239 3581281 19 -0.11%
矽品 電子零組件製造業 2467696 3256034 20 31.95%
單位:千臺幣

10. 9
R&D投入(百萬台幣) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 趨勢
非三百大 63,757 59,275 52,697 51,735 47,291 41,435
生技製藥與醫療保健業 2,182 2,276 2,830 3,530 4,300 5,293
石油化學工業 3,230 2,996 3,831 4,571 4,313 4,382
光電材料及元件業 15,811 16,687 19,279 22,278 23,357 22,521
金屬工業 1,348 1,248 1,380 1,438 1,378 1,655
非金屬礦物製品製造業 80 70 73 84 203 200
食品業 453 428 445 518 557 595
紡織業 747 747 755 812 787 851
通訊業 11,573 10,749 12,453 13,619 13,969 14,472
資訊電子業 51,054 54,458 69,328 79,280 78,553 80,891
運輸工具及零件製造業 4,288 3,858 4,175 4,645 5,098 4,925
電力設備製造業 4,644 5,054 5,872 5,899 5,805 6,153
電子零組件製造業 123,426 122,675 142,867 150,954 158,870 175,973
綜合用品製造業 2,066 1,995 2,251 2,413 2,530 2,623
機械設備製造業 2,099 2,075 2,343 2,467 2,760 3,016
橡膠製品製造業 501 577 576 686 728 789
營業利益率 2008 2009 2010 2011 2012 2013 趨勢
非三百大 1.9% 3.3% 6.9% 4.1% 4.1% 5.4%
生技製藥與醫療保健業 11.0% 11.7% 7.6% 2.8% 0.3% -1.8%
石油化學工業 2.3% 7.1% 7.1% 4.8% 0.8% 2.5%
光電材料及元件業 4.8% -2.2% 4.3% -6.2% -4.5% 3.7%
金屬工業 12.8% 5.0% 15.1% 6.1% 1.3% 4.8%
非金屬礦物製品製造業 -13.6% -22.6% 19.1% 11.9% 9.9% -6.8%
食品業 4.0% 5.0% 4.5% 4.2% 5.1% 3.8%
紡織業 1.2% 4.3% 9.5% 7.9% 1.8% 4.2%
通訊業 18.1% 18.2% 16.8% 14.6% 13.1% 13.0%
資訊電子業 2.6% 2.4% 2.2% 1.2% 1.1% 1.1%
運輸工具及零件製造業 1.8% 3.0% 4.3% 4.3% 4.0% 4.8%
電力設備製造業 4.6% 6.6% 5.3% 5.2% 4.8% 4.0%
電子零組件製造業 2.2% 3.3% 6.1% 3.1% 3.9% 6.2%
綜合用品製造業 4.8% 4.4% 4.7% 4.2% 3.7% 3.6%
機械設備製造業 6.9% 4.3% 8.1% 8.4% 7.8% 6.0%
橡膠製品製造業 4.8% 9.6% 5.5% 4.1% 6.2% 9.8%
研發經費投入前300大公司趨勢
 近年產業投入研發經費普遍呈現增加趨勢，但獲利情形各有起伏
 生技製藥與醫療健保業研發投入大幅增加，但獲利的時間可能需再延後
 通訊業(屬服務業)獲利表現相對較佳，持續保持2位數的獲利率
資料來源：台灣經濟新報財務資料庫，台經院產經資料庫，台經院研三所整理，2014年9月。

11. 10
中小企業投入研發與創新的動態
 中小企業近十年的附加價值雖呈現增長趨勢，但對整體附加價值的貢獻從
44.06%(2002年)下降至38.3%(2012年)；
 近十年中小企業的研發經費逐年增加，顯示其明瞭研發投入的重要性；
 但是，中小企業研發強度來看卻未見提升(平均維持約為1%)，相對於整體企業
研發強度逐年增長的趨勢，顯示中小企業投入相關資源的力道不足。
資料來源：經濟部「工廠校正暨營運調查」，本研究計算。
註1：2006、2011年因主計處進行工商及服務業普查而暫停調查，故無資料。
註2：中小企業定義採從業員工人數未滿200人者。 註3：研發強度公式：研發經費/營業收入

12. 我國科技研發產出與創新活動概況

13. 12
我國整體技術產出表現 --從USPTO專利觀察
專利密度=專利數/百萬人口 資料來源：USPTO Weekly Data；台經院研三所整理，2014年9月。
2013年
排名 國家
發明型專利件數 專利密度
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1 美國 82,475 107,913 108,777 121,218 133,852 426
2 日本 35,555 44,917 46,270 50,869 52,185 409
3 德國 9,004 12,373 11,939 13,851 15,530 190
4 韓國 8,773 11,690 12,282 13,259 14,576 291
5 中華民國 6,648 8,243 8,786 10,650 11,078 473
6 加拿大 3,652 4,855 5,021 5,774 6,548 188
7 法國 3,149 4,450 4,533 5,391 6,087 96
8 中國大陸 1,669 2,664 3,205 4,656 5,954 4
9 英國 3,175 4,306 4,306 5,234 5,825 92
10 以色列 1,402 1,818 1,982 2,475 3,010 391
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
電子零組件製造業 1,732 1,575 1,865 1,598 2,098 2,013 2,145 2,274 2,848 2,803 3,825 3,674
光電材料及元件業 105 172 266 311 450 443 484 580 756 815 898 1,021
資訊電子業 392 430 602 531 685 708 774 847 820 869 1,110 956
電力設備製造業 59 93 113 109 140 155 148 160 159 199 199 144
通訊業 36 49 66 72 88 68 70 84 99 112 167 125
機械設備製造業 19 56 34 35 52 32 46 74 94 80 115 82
金屬工業 17 22 37 26 36 15 22 46 36 36 65 65
石油化學工業 24 26 16 17 15 14 14 18 25 25 28 44
生技製藥與醫療保健業 12 5 6 17 19 9 22 18 20 21 25 17
運輸工具及零件製造業 8 15 21 17 24 20 17 18 17 20 12 13

14. 13
2009-2013年主要國家
在資通光電領域技術產出
資料來源：USPTO Weekly Data；台經院研三所整理，2014年9月。
項目
全球 美國 日本 德國 中華民國 韓國
件數 件數 排
名 件數 排
名 件數 排
名 件數 排
名 件數 排
名
資通光電領域
電力設備、工程與電能 71,298 25,118 1 18,978 2 4,564 5 6,540 3 5,411 4
視聽技術 56,521 16,397 2 22,535 1 1,170 6 4,467 4 5,835 3
通訊 72,802 34,830 1 13,321 2 2,118 6 2,623 4 6,260 3
數位通訊 30,680 16,941 1 3,783 2 871 5 537 10 1,876 3
基本電子電路 23,615 9,854 1 4,722 2 860 5 1,736 4 2,097 3
電腦技術 196,437 111,291 1 33,014 2 6,447 4 5,912 5 8,999 3
商業管理方法 17,822 15,089 1 555 2 370 3 56 13 100 10
半導體 68,483 22,384 1 20,853 2 2,927 5 6,455 4 10,007 3
光學技術 52,439 12,791 2 24,903 1 1,610 5 3,361 4 5,126 3
測量 55,282 26,488 1 10,311 2 4,655 3 1,563 5 1,505 7
控制 21,273 11,816 1 3,326 2 999 3 962 4 727 5

15. 14
2009-2013年全球與主要國家
在機械運輸領域技術產出
資料來源：USPTO Weekly Data；台經院研三所整理，2013年9月。
項目
全球 美國 日本 德國 中華民國 韓國
件數 件數 排名 件數 排名 件數 排名 件數 排名 件數 排名
機械運輸領域
包裝、輸送、儲存 21,797 10,599 1 3,815 2 1,664 3 735 4 392 10
工具機 19,207 8,735 1 3,484 2 2,041 3 1,252 4 350 8
引擎、泵、渦輪機 22,535 10,214 1 4,486 2 2,507 3 427 8 536 7
紡織與紙工具機 18,106 4,794 2 8,070 1 996 4 283 6 500 5
其他特殊工具機 21,863 12,570 1 2,718 2 1,474 3 557 6 389 8
熱加工與設備 5,708 2,776 1 848 2 421 3 207 5 410 4
機械零件 21,499 8,883 1 4,587 2 3,167 3 770 4 551 6
運輸 34,569 15,508 1 7,963 2 3,995 3 856 6 794 7

16. 15
2009-2013年全球與主要國家
在生技醫藥及材料化工領域技術產出
項目
全球 美國 日本 德國 中華民國 韓國
件數 件數 排名 件數 排名 件數 排名 件數 排名 件數 排名
生技醫藥領域
醫事技術 57,673 40,397 1 4,167 2 3,214 3 443 11 432 13
生物科技 19,758 11,498 1 2,062 2 1,084 3 257 10 460 7
製藥 30,293 16,769 1 2,166 2 1,827 3 371 11 452 10
食品化工 6,802 4,816 1 309 2 172 5 23 16 61 9
項目
全球 美國 日本 德國 中華民國 韓國
件數 件數 排名 件數 排名 件數 排名 件數 排名 件數 排名
材料化工領域
生物材料分析 5,853 3,604 1 609 2 361 3 67 9 93 7
有機化學 21,509 9,845 1 2,934 2 2,224 3 263 12 459 8
高分子化學 12,586 5,066 1 3,109 2 1,372 3 197 8 507 4
基礎材料化學 16,432 8,148 1 2,647 2 1,345 3 213 9 433 7
材料、冶金 9,400 3,637 1 2,473 2 790 3 137 8 334 5
表面處理技術 21,007 9,367 1 5,619 2 1,471 3 593 5 843 4
微結構與奈米科技 103 58 1 12 2 4 6 3 7 7 3
化學工程 18,912 9,585 1 2,614 2 1,771 3 399 8 749 4
環境技術 10,899 5,640 1 1,944 2 976 3 124 8 340 4
資料來源：USPTO Weekly Data；台經院研三所整理，2014年9月。

17. 16
主要國家在美國發明型專利之專利影響力
國家
2012年
國家
2013年
專利數 CII 專利強度 專利數 CII 專利強度
美國 121,218 1.31 158,511 美國 133,852 1.34 179,362
日本 50,869 0.65 32,943 日本 52,185 0.61 31,833
德國 13,851 0.60 8,243 德國 15,530 0.59 9,163
韓國 13,259 0.64 8,455 韓國 14,576 0.59 8,600
中華民國 10,650 0.64 6,853 加拿大 6,548 1.10 7,203
加拿大 5,774 1.05 6,054 中華民國 11,078 0.63 6,979
法國 5,391 0.59 3,202 法國 5,825 0.90 5,243
英國 5,234 0.90 4,713 中國大陸 5,954 0.75 4,466
中國大陸 4,656 0.89 4,138 愛爾蘭 3,010 1.29 3,883
愛爾蘭 2,475 1.68 4,158 英國 6,087 0.60 3,652
義大利 2,122 0.50 1,055 芬蘭 2,424 0.80 1,939
瑞典 2,082 0.79 1,642 印度 2,279 0.85 1,937
荷蘭 1,905 0.70 1,335 瑞士 2,276 0.73 1,661
瑞士 1,833 0.70 1,278 荷蘭 1,638 0.92 1,507
印度 1,691 0.81 1,377 瑞典 2,255 0.65 1,466
澳洲 1,529 1.12 1,715 義大利 2,501 0.54 1,351
芬蘭 1,066 1.08 1,150 澳洲 1,224 1.06 1,297
比利時 866 0.70 607 比利時 1,061 0.69 732
註：1.專利所屬國別係以USPTO定義「以第一發明人之國別」為認定標準。
2.2013年的CII(Current Impact Index)為各國前5年(2008~2012年)之專利被2013年引用頻率相對整體平均引
用次數比值的加權平均值。
3.專利強度為各國專利件數乘上CII。
資料來源：USPTO Weekly Data；台經院研三所整理，2014年9月。

18. 17
高引證專利指標跨國比較－USPTO
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2009 2010 2011 2012 2013
美國 日本 台灣 德國 南韓
 主要國家高引證專利指標均呈現下滑趨勢
 台灣的專利影響力明顯優於韓國與德國，並與日本不相上下。由於高引證
專利近八成為企業所擁有，顯示我國企業專利影響力並不遜於日、韓、德
等企業。
資料來源：台經院研究三所計算自USPTO原始資料(2014)

19. 18
主要產業的創新模式
製造業
化學材料
製造業(18)
基本金屬
製造業(24)
金屬製品
製造業(25)
電子零組件
製造業(26)
電腦電子
產品及光
學製品製
造業(27)
機械設備
製造業(29)
產品創新 36.10% 43.50% 35.84% 23.46% 45.47% 47.28% 30.39%
製程創新 38.21% 58.76% 49.12% 26.73% 45.02% 36.96% 37.81%
技術創新比重 54.39% 67.23% 55.31% 37.88% 67.82% 67.39% 50.53%
組織創新 51.55% 64.97% 52.21% 49.81% 60.27% 50.27% 39.93%
行銷創新 27.96% 36.72% 33.19% 28.46% 22.96% 25.27% 23.67%
非技術創新比重 55.67% 67.23% 55.31% 54.81% 63.29% 54.08% 42.40%
環境創新 68.46% 66.67% 77.43% 68.46% 72.66% 61.41% 70.32%
產品新穎程度
New-to-market
27.56% 34.10% 26.55% 16.99% 34.59% 36.96% 22.26%
 對主要的製造業而言，非技術創新亦是整體創新活動中相當重要一部分
 產品創新比重較高的產業，如電子零組件製造業，其產品新穎程度比重亦較高。
 隨著近年綠色成長與創新的議題興起，廠商普遍開始進行有關於環境創新之活動，且
比重皆高於六成。
資料來源：台經院研究三所計算自台灣創新調查(2012)

20. 19
ICT製造業研發策略：自己做vs外購
研發投入比例高之產業(8%)
技術購買比例也較高(3%)
資料來源：經濟部工廠校正統計資料庫，台經院研究三所計算
技術外購比例大幅增加
(0.8% >> 2%)

21. 20
我國技術貿易概況
 我國技術貿易逆差擴大 & 技術貿易收支失衡的疑慮?!
資料來源：資料來源：OECD, MSTI Vol. 2014, release 01；台經院研三所整理，2014年9月。
百萬台幣
(37,780) (36,778)
(33,985)
(43,013) (43,214) (43,877)
(48,367)
(55,897)
(76,569)
(115,735)
(123,645)0.031
0.097
0.249
0.172 0.171
0.232
0.258 0.261
0.246
0.184
0.178
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-140,000
-120,000
-100,000
-80,000
-60,000
-40,000
-20,000
0
1999 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2012
技術貿易逆差 技術貿易 收入/支出比例

22. 21
我國技術貿易vs高科技產業貿易
13,910 14,291 13,822 14,594
18,316
22,713
24,870
42,842
44,868
47,516
39,336
57,220
65,144
63,148
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
技術貿易平衡 高科技產業貿易平衡
百萬美元
資料來源：資料來源：OECD, MSTI Vol. 2014, release 01；台經院研三所整理，2014年9月。
 …然而，我國高科技貿易出口仍具國際競爭優勢
 如何維繫或提升這項優勢是我國廠商在研發、創新、競爭
策略與管理方面必須面對之關鍵議題

23. 22
國內企業獲取智財(研發與創新)之目的
資料來源：NSC99-3011-P301-001-MY2 (TIS3調查)；台經院研三所整理，2013年9月。
申請取得智慧財產(e.g. 技術專利)之目的 比重(%) 排序
用來生產獨特設備或組件，排除他人模仿 80.34 1
避免被控侵權的保護措施 67.83 2
使顧客不容易轉單 58.82 3
用以取得顧客訂單 50.50 4
增加商譽，以提高公司股價 49.71 5
做為內部研發人員考評的客觀依據 46.37 6
知道無法排除模仿，但可阻礙對手發展 45.20 7
作為技術交換協商基礎 42.66 8
吸引專業人才 39.69 9
用來授權給其他廠商，取得授權金 30.37 10
強化本公司對技術標準的主導權 27.34 11
用來回應競爭對手的專利 26.60 12
用來進入國外的市場 24.11 13

24. 23
國內企業智財管理與運用(研發創新)能力概況
遠見
資源整合
成本思考
防禦性思考
利潤創造
台積電智
財
管
理
能
力
層
次
大多數廠商
 將智財視為防禦性資
產，防止技術被模仿
 規劃新產品時，利用專利降低營運
或生產成本
 投入應用研發時考量未來機會，規劃新產
品時會重視智財布局
 智財與策略經營方向密切連結，投入應
用研發時考量未來機會，並且策略性應
用專利經營對外關係及新產品規劃
資料來源：台經院研究三所(2013)
 國內研發投入300大企業，根據其財報、專利、…等資訊
，將企業進行管理能力分級

25. 我國科技研發與創新活動的整體經濟表現

26. 25
台灣製造業的結構與出口概況
 佔GDP比重較高的製造業中，除電
腦、電子產品及光學製品製造業外
，多屬中間財投入產業，例如電子
零組件製造業、化學材料製造業等
 在製造業的出口方面，以電子零組件
製造業、光電材料及元件業、化學材
料製造業為出口主力產業
2010 2011 2012 2013
化學材料製造業 9.69 10.19 9.55 10.10
石油及煤製品製造業 4.86 5.27 6.26 6.60
光電材料及元件業 12.23 10.01 9.89 10.36
鋼鐵基本工業 4.11 4.36 3.99 3.96
資訊電子業 6.03 5.64 5.13 3.54
電子零組件製造業 24.62 23.61 24.52 25.46
2010 2011 2012 2013
東亞主要地區 63.54 62.76 64.68 65.85
中國地區 27.65 26.84 26.91 27.27
美國 11.55 12.00 11.28 10.71
歐元區 7.58 6.82 6.05 5.70
資料來源：行政院主計處與台灣進出口資料庫，台經院研三所計算(2014/09)
 出口地區方面，大致呈現出對美歐日
出口比重下降，而對東亞地區出口增
加的現象

27. 26
產業部門的生產力成長態勢
以每從業人員之產業GDP之生產力來看，我國自2010年後製造業生產力持續
成長，但服務業則呈現趨緩現象。
若就亞洲國家的製造業勞動生產力指數的變化，台灣低於南韓、日本，高於
新加坡。生產力改善，成為各國的發展瓶頸與重點。
備註：GDP單位為新台幣（百萬元）資料來源: 行政院主計處「薪資與生產力統計月報」 新加坡統計局
亞洲主要國家之製造業
勞動生產力指數之變化2011年為基期=100
製造業與服務業之生產力-台幣計價

28. 27
主要產業附加價值率表現
 以近五年各業平均附加價值率來看
前五名中，電腦、電子產品及光學製
品製造業與電子零組件製造業附加價
值率高於整體製造業。
其餘佔我國GDP比重高的業別，多屬
中間財投入產業，石油及煤製品製造
業、化學材料製造業及基本金屬製造
業等，其附加價值率都低於整體製造
業。
 以2008-2012年間主要產業附加價值率來看
服務業附加價值率一向高於製造業
以製造業中佔GDP較高的主要產業來看，電
腦、電子產品及光學製品製造業與電子零組
件製造業附加價值維持穩定高於製造業平均
石油及煤製品製造業、化學材料製造業及基
本金屬製造業則是持續低於製造業平均
說明：紅線為整體製造業平均附加價值率
資料來源：行政院主計處，台經院研三所計算(2014/09)

29. 28
主要國家整體製造業附加價值率
• 我國雖然在整體研發經費投入水準與專利產出的量與先進
國相當，但製造產業的附加價值率而言距離其他先進國仍
有一段距離。
資料來源：日本資料計算自OECD STAN database rev.3，故無2010年資料；
其他國家則計算自OECD STAN database rev.4；
我國資料計算自主計處 ；台經院研三所整理

30. 結語

31. 30
 國家整體應追求提升投入研發資源轉換成經濟/商業利益的效率
，而非投入總量的拚比
 國際競爭日益激烈，大型企業持續加碼投入研發創新是條不歸
路，而中小企業需要更多協助與輔導
 我國在ICT 領域已累積相當優勢。金屬工具與機械工具機領域
的專利雖然不多，但是品質相對不錯。在未來數位與智慧化的
趨勢下，如何誘發ICT 、金屬與工具機這些技術能耐的綜效，
是整體科學、技術、創新與產業政策的關鍵議題
 政府持續驅動產業結構朝向高附加價值轉型(創造新需求、新價
值、新市場、新產業)
 廠商持續以研發、創新、強化競爭優勢與策略管理能力，提高
生產力與附加價值

32. 31
簡報完畢
謝謝聆聽

33. 階段 mindset 智財活動
(現有)
未來活動
(建議)
防禦思考 智財是一種附帶的、
法律性的資產
 積極申請智財，確信
技術或市場受到保護
 委外處理專利的產生
及維持流程
 加強職員教育智財對
技術保護的重要性
 盤點手上現有的智財
 從成本效益的角度思考取得及維持智財的必要性
 公司內部應加強智財的意識，特別是部門主管
 策略性地執行專利
成本控管 智財是成本高昂的資
產
 設計智財管理流程以
控制成本控制
 使智財組合與商業模式產生連結
 建立智財篩選標準
 管理智財成本
 開始考慮以購買代替自行產出技術及智財
利潤創造 認同智財的雙重角色：
1) 避險的法律性資產
2) 交易標的、協商工具
 企業大多經歷專利訴
訟、專利授權等
 擴充智財組合
 定義出企業想萃取的智財價值
 以智財價值為目標，搭配組織調整，研擬智財策略
 建立智財報告格式，即時回饋成本效益訊息至系統中
整合 智財布局是重要的企業文
化，甚至藉此建立商譽
 有豐富的智財組合
 智財策略與發展策略
緊密結合
 以智財為優勢創新商
業模式
 最大化智財價值
 管理智財相關的風險，並加以量化：
1) 智財引入新產品新服務過程中可能發生的風險(ex, 市場接受
度、替代技術、企業本身的能力)
2) 智財本身的風險(ex, 法官的詮釋可能縮限專利權利範圍)

34. 33
研發密集製造業全球市佔率
Country 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011
德國 14.03 12.02 12.81 14.60 13.66
瑞士 9.89 9.61 9.41 10.21 10.84
美國 10.50 11.19 9.65 9.11 9.26
英國 9.50 9.14 8.64 7.57 6.93
法國 9.24 9.00 8.23 7.53 6.93
荷蘭 4.11 3.87 4.03 4.86 5.09
中國 1.85 1.71 1.71 2.17 2.81
瑞典 3.32 2.86 2.72 2.28 1.80
新加坡 1.22 1.05 1.06 1.62 1.65
日本 2.70 2.42 1.67 1.11 1.02
韓國 0.56 0.41 0.30 0.28 0.31
台灣 0.18 0.11 0.08 0.09 0.09
製藥業
Country 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011
中國 3.67 7.44 19.54 28.68 35.72
美國 15.85 13.69 10.08 8.58 8.30
荷蘭 6.56 6.78 7.37 6.94 6.60
新加坡 10.19 7.86 6.75 5.90 5.01
德國 4.41 4.64 5.69 5.82 4.92
日本 11.22 8.34 5.71 4.36 3.54
韓國 2.37 4.63 4.40 3.21 2.39
台灣 7.18 7.18 4.30 2.34 1.94
辦公室機器與電腦
Country 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011
美國 21.35 21.75 17.25 15.52 14.60
德國 11.78 11.39 12.03 12.18 11.76
中國 3.12 3.45 5.65 8.90 10.61
日本 12.37 12.26 11.21 8.22 7.74
韓國 1.70 0.94 2.16 5.36 6.72
瑞士 6.04 5.72 5.71 5.75 5.94
台灣 1.54 1.97 3.67 4.81 4.25
荷蘭 3.80 4.11 4.70 4.27 3.91
法國 4.53 4.07 4.33 4.16 3.78
英國 6.10 5.28 4.58 3.96 3.30
Country 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011
中國 3.35 5.80 11.34 17.53 21.39
新加坡 6.80 6.95 7.98 8.36 7.77
美國 15.93 14.56 10.24 8.45 7.47
韓國 6.36 6.24 7.53 6.76 6.97
台灣 4.29 3.13 4.84 5.93 6.58
日本 13.25 11.53 10.17 7.88 6.38
德國 4.99 5.41 5.45 4.58 3.55
荷蘭 2.15 1.59 2.55 2.66 2.39
科學儀器
視聽通訊電子零件
資料來源：資料來源：OECD, MSTI Vol. 2014, release 01；台經院研三所整理，2013年9月。

35. 34
挑戰：節能減碳的科技實力
管理規範
設計
農業/林業
科技 替代能源 能源保存 核能 運輸 廢棄物管
理
德國 929 591 1113 1063 110 390 768
法國 236 211 439 373 55 51 236
英國 340 152 280 199 13 32 208
日本 1457 541 3861 5075 384 1185 1489
韓國 259 119 1256 1981 66 307 303
台灣 132 65 480 1583 26 199 102
美國 30762 3340 12177 9846 739 2233 4859
生質燃料 燃料電池 氫能 太陽能 風能
德國 186 190 75 245 188
法國 149 69 43 75 16
英國 58 45 32 39 13
日本 212 1593 238 1209 140
韓國 55 546 78 491 13
台灣 29 66 14 272 48
美國 5112 1333 737 2275 788
2009-2013年主要國家環境技術七大主題專利數量
2009-2013年主要國家替代能源技術專利數量
資料來源：USPTO Weekly Data；台經院研三所整理，2014年10月。

36. 35
阻礙製造業創新的因素
項目
製造業
阻礙比重 影響程度高
成本因素
公司用於創新的預算不足 9.54 49.32
公司財務困難，難以從外部籌措資金 11.37 43.40
創新成本過高 11.88 55.28
知識因素
不確定創新是否能完成(技術風險) 25.85  51.55
缺乏適當人力 26.58  64.46 
缺乏技術資訊 20.66 52.72
缺乏市場資訊 15.21 62.05 
市場因素
難以找到創新的合作夥伴 13.86 50.64
市場已被其他公司壟斷掌控(競爭風險) 16.38 36.86
消費者對創新產品或服務的需求不確定(需求風險) 20.69  62.27 
國內市場需求不足，難以直接到國外市場競爭 17.40 33.49
資料來源：NSC99-3011-P301-001-MY2 (TIS3調查)；台經院研三所整理，2013年9月

37. 36
過去政策工具以間接補助(租稅減免優惠)為主
促產條例核定減免稅額 (僅研究與發展項目)
單位：百萬新台幣
資料來源：賦稅統計年報 財政統計年報
對企業研發活動 直接與間接補助的比較
單位：百萬新台幣
資料來源：賦稅統計年報 財政統計年報 國家科學技術發展計畫

38. 37
GDP與溫室氣體排放：台灣 vs 韓國
0
50
100
150
200
250
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
KR 'CO2 emissions KR GDP
TW 'CO2 emissions TW GDP
資料來源：IMD 1996-2013 1996年=100

39. 38
挑戰：創新、創業與創投
2001-2011年台灣新設公司家數與登記資本額
資料來源：行政院主計處；2012年台灣創業投資年鑑；台經
院研三所整理，2013年9月。
2002-2011年台灣創投業歷年新設家數與新增資本額
2002-2011年台灣創投業歷年投資金額與投資案件數

40. 39
低價能源政策與國際競爭力
能源使用密度 95無鉛汽油價格 工業用戶電價
年度 千焦耳/美元 IMD排名 公升/美元 IMD排名 KwHr/美元 IMD排名
1995 7236 13 n/a n/a 0.08 29
1996 10251 27 n/a n/a 0.07 26
1997 10102 28 n/a n/a 0.07 30
1998 11622 31 n/a n/a 0.06 25
1999 11215 29 n/a n/a 0.06 30
2000 11094 29 n/a n/a 0.06 35
2001 14317 36 n/a n/a 0.06 31
2002 12588 34 n/a n/a 0.05 28
2003 12633 38 n/a n/a 0.05 17
2004 12155 39 n/a n/a 0.06 15
2005 11462 40 n/a n/a 0.06 11
2006 11357 43 0.83 9 0.06 10
2007 11531 47 0.86 9 0.06 9
2008 10859 50 0.96 10 0.07 9
2009 11200 49 0.82 9 0.08 13
2010 10635 n/a 0.96 10 0.08 14
2011 9746 n/a 1.10 7 0.08 6
2012 9431 n/a 1.24 7 0.09 5
資料來源：IMD 1996-2013

41. 40
企業部門研發經費結構
德國
美國
台灣
單位： %
資料來源：OECD, STAN；台經院研三所整理

42. 41
技職教育式微與大學擴張1
大學校數 公立 私立
1991 13 8
2012 46 74
校數 總計 大學 獨立學院 專科學校
1991 123 21 29 73
1992 124 21 29 74
1993 125 21 30 74
1994 130 23 35 72
1995 134 24 36 74
1996 137 24 43 70
1997 139 38 40 61
1998 137 39 45 53
1999 141 44 61 36
2000 150 53 74 23
2001 154 57 78 19
2002 154 61 78 15
2003 158 67 75 16
2004 159 75 70 14
2005 162 89 56 17
2006 163 94 53 16
2007 164 100 49 15
2008 162 102 45 15
2009 164 105 44 15
2010 163 112 36 15
2011 163 116 32 15
2012 162 120 28 14
資料來源：教育部

43. 42
畢業人數 總計 大學 獨立學院 專科學校
1991 129193 46549 14704 67940
1992 144354 51299 19438 73617
1993 156600 55897 19348 81355
1994 172849 57906 19611 95332
1995 181170 59562 26641 94967
1996 189563 59591 29239 100733
1997 196384 60857 36639 98888
1998 215412 83151 45965 86296
1999 224630 85692 56760 82178
2000 247890 102410 92471 53009
2001 266561 122241 117315 27005
2002 296884 133935 141413 21536
2003 318867 168740 138130 11997
2004 321808 187914 124269 9625
2005 336865 222848 103526 10491
2006 325106 232342 84112 8652
2007 325274 248535 68775 7964
2008 323540 255716 60834 6990
2009 317162 258292 52105 6765
2010 315039 266315 40997 7727
2011 313211 271787 33706 7718
2012 315564 281797 26190 7577
技職教育式微與大學擴張2
畢業生 博士 碩士
1991 518 6409
2012 3861 60050
資料來源：教育部

44. 43
以專利品質所呈現的技術創新能耐
 以各產業發明專利被引證數居前10%的專利件數看，除了資通訊技術
領域有不錯的表現外，金屬工業及機械設備製造業的表現甚至更優於
幾個資通訊技術領域。
 2004-2008 高引證專利比重  2009-2013 高引證專利比重
資料來源：USPTO，台經院研三所計算(2014/09)
註：高引證專利比重為各產業發明型專利被引證數位居前10%（按年度計算）之專利佔各產業發明型專利的比重

45. 44
我國政府研發預算結構
地球探索
與開發 環境
太空探索與
開發
交通、電信
與其他基礎
建設
能源 工業生產
健康 農業 社會結構與
關係
大學一
般基金
增進知識 國防
 2000年以來我國政府總研發預算快速成長2006年已超過1千億台幣
 其中，以社會經濟目的：「增進知識」、「工業生產」、「健康」、「大學一般基金」
研發預算的規模與增加幅度較大，其成效值得關注
單
位
：
百
萬
新
台
幣