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  1. 1. 主新德科技股份有限公司 公司簡介「 追 求 完 美、向 上 提 升 」 1 主新德 科技股份 有限公司
  2. 2. 基本資料公司名稱 :主新德科技股份有限公司資本總額 ( 元 ) :新台幣 600,000,000實收資本額 ( 元 ) :新台幣 211,000,000負責人姓名 :朱益成公司所在地 :臺中市大雅區科雅 2 路 6 號中科廠佔地面積 : 15,006 平方公尺, 4,539 坪 :現有使用面積 :約 3,888 坪 生產面積 2,828 坪員工總數 : 101 人國際認證 : ISO-9001 、產品 CE 認證榮譽 : 1987 年 - 榮獲經濟部評定為甲等工廠。 : 2007 年工具機”研究發展創新產品”競賽,其 他數控工具機類佳作獎 :2009 年以雙面高精度垂直研磨技術之 SSG平 面 CNC 磨床獲中科局創新產品獎 :2010 年以三軸複合式 CNC 內圓磨床獲中科局 2 主新德 科技股份 有限公司
  3. 3. 組織架構 董事會 稽核室 總經理 總經理室 行銷處 廠務處 總管理處營業部 研發部 製造部 資材部 管理部 財務部外 技 內 設 研 品 單 投 裝 裝 裝 術 元 電 採 生 倉 資 人 總 財 會 資 配 配 配銷 應 銷 計 發 保 組 控 購 管 管 訊 事 務 務 計 管 一 二 三 用 立 課 課 課 課 課 課 課 課 課 理 課 課 課課 課 課 課 課 課 課 課 3 主新德 科技股份 有限公司
  4. 4. 董監事及主要股東 董監事 職稱 姓名 出生年月 學經歷 董事長 朱益成 53.06.21 日本產能大學 / 逢甲大學 EMBA 董事 朱雅如 57.03.31 美國俄亥俄洲大學 / 逢甲大學 EMBA 董事 吳東亞 30.01.31 台中一中 監察人 張廖成蓄 52.11.02 意大利米蘭設計學院設計師 意大利原創品牌 - 亞曼達 亞洲區總裁 主要股東 股數 持股比率 朱益成 7,640,600 36.21% 朱雅如 1,300,000 6.16% 謝思志 984,786 4.67% 張喜美 720,000 3.41% 張廖成蓄 500,000 2.37% 吳東亞 462,000 2.19% 朱昭全 455,151 2.16% 朱昭竹 455,151 2.16% 俊達資本 442,393 2.10% 徐秀滄 379,194 1.80%董事結構目前主要以董事長家族為主,今年增 資後將視上櫃時程,安排全面改選以符合上櫃標準 4 主新德 科技股份 有限公司
  5. 5. 經營團隊學歷分布朱益成 董事長兼總經理 : 日本產能大學 / 逢甲大學 EMBA謝其斌 稽核室經理 : 紐約理工 NYIT MBA梁哲周 副總經理 : 逢甲大學工業工程學士林建勝 副總經理 : 交通大學應用數學系學士 / 管理科學研究所碩士蘇安靖 副總經理 : 逢甲大學 EMBA 進修朱雅如 營業部協理 : 美國俄亥俄州大學 / 逢甲大學 EMBA粘耀仁 財務部副理 : 世新大學財經所碩士葉月華 資材部經理 : 成功大學會計系學士林榮淙 研發部經理 : 勤益工專機械工科 5 主新德 科技股份 有限公司
  6. 6. 公司位置 主新德科技股份有限公司於 2007 年 4 月進駐台灣中部科學園區。 中科廠總占地面積約 4539 坪 (15006 平方公尺 ) 。 建築包含辦公大樓 HQ 以及組裝工廠 F1 ,共佔地約 1507 坪 (4982 平方 公尺 ) ;生產面積 2828 坪 (9339 平 方公尺 ) HQ 面積 1204 坪 (3981 平 方公尺 ) 。 第二期工程預計將於 2013 第二季開 始動工,預計可建築面積 4800 坪 (15852 平方公尺 ) 6 主新德 科技股份 有限公司
  7. 7. 沿革主新德科技股份有限公司。前身係「新德記鐵工廠」。1954 年 - 創立於台中縣太平鄉,從事自行車零件製造、輸送鋼鏈製造以及 機車、汽車零件之設計、製造。 6 月 9 日成功完成第一筆訂單交易。1958 年 -6 月第一筆營業稅繳納完成。1960 年 - 於台中市十甲路自購土地 (170) 興建廠房1966 年 - 更名為「新德精密機械廠」 ,開始研發設計製造各型研磨機。1967 年 - 開發油壓全自動平面磨床、精密無心磨床以及精密圓筒磨床。1973 年 - 更名為「新德精密機械有限公司」擴大規模增加生產,遷至台中 市北屯路,登記資本額為 120 萬,實收資本額 120 萬。1975 年 - 參加外貿協會「第一屆國產外銷展示會」。1982 年 - 資本額增資為 1000 萬1986 年 - 更名為「主新德精機企業股份有限公司」。 7 主新德 科技股份 有限公司
  8. 8. 沿革 ( 續 )1989 年 - 與義大利 Grisetti 簽訂技術移轉合約,斥資三千餘萬元購買高精 密生產技術及製造設備,大幅提升本公司之生產技術,增加產品 之競爭力。1990 年 - 擴展美國市場。1991 年 - 資本額增加至 5100 萬。1993 年 -CNC 直進式圓筒磨床開發完成。1995 年 - 在經濟部工業局主導性資助下,本公司成功開發出國人第一的CNC 斜進式圓筒磨床,順利達成產品技術升級目標,成功擴展新的市 場。 1997 年 -CE 認證通過。2002 年 - 開始與英國 J&S 公司進行 ODM 合作。2003 年 - 更名為「主新德科技股份有限公司」,取得 ISO9001-2000 品質管理 8 主新德 科技股份 有限公司
  9. 9. 沿革 ( 續 )2004 年 - 正式獲得行政院國科會核准進駐中部科學園區,計畫開發生產高 精密 CNC 線馬磨床及 3C 產業所需相關生產設備。2005 年 - 資本額增加為 9,100 萬。2006 年 - 資本額增加為 1 億 4,100 萬。2007 年 - 中科第一期新廠完成,於十月進駐。資本額增加至 1 億 6 仟 100 萬。2007 年 - 德國「漢諾威 EMO 展覽會」參展,展出「 Grind Master 複合式三軸 CNC 內圓磨床」。2009 年 - 「台北國際工具機展覽會 TIMTOS 」參展,展出「龍門平面 CNC 磨 床」、「 GU 萬能圓筒磨床」等新產品。為創造平面磨床新價值,與 PMC 合作進行 SBIR 「雙面高精度垂直研磨技術 SS 平面磨床」開發計劃。2012 年 - 資本額增加至 2 億 1 仟 100 萬。 9 主新德 科技股份 有限公司
  10. 10. 近四年營收 金額單位:新台幣千元 商品名稱 數 98 年度 99 年度 100 年度 101 年度最 量 銷售 銷售 銷售 銷售 單 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額近 位四 平面磨床 台 31 21,743 9,500 75 23,906 79 4 42,729 13,545 29 7 23,934 27,187 平面 CNC 台 3年 磨床 圓筒磨床 台 45 47,302 45 46,752 62 74,052 112 121,906產 無心磨床 台 8 14,140 18 17,164 25 21,446 18 19,939 CNC 磨床 台 35 63,772 58 126,290 109 199,826 136 304,611 14,356 1 17,339 2 25,249銷 其它 台情形 10 主新德 科技股份 有限公司
  11. 11. 2012 年各地區自製機台出貨金額比較表 11 主新德 科技股份 有限公司
  12. 12. 十大主要客戶1. APOLLO 美國2. J&S 英國3. 上海彪炳 大陸4. 龍峰機械 台灣5. TEZMAKSAN 土耳其6. 昊志機電 大陸7. EAST 俄羅斯8. 昆山世寶 大陸9. 大川 大陸10. 景弘 台灣外銷比重約佔 8 成,主要以歐、美、大陸為主包括日本知名汽車大廠本田在海外生產據點 ( 泰國、印尼、大陸 ) 12 主新德 科技股份 有限公司
  13. 13. 十大主要供應商1. 台灣發那科自動化2. 台瑋企業3. 馬波斯精密4. 力動鑄造5. 韋岦企業6. 和興機械7. 靄崴科技8. 和億工業社9. 鉅鑫企業社10. 承紘有限公司進貨主要係國內知名機械大廠 13 主新德 科技股份 有限公司
  14. 14. 主要生產產品1. 平面磨床 (CNC & 傳統 )2. 龍門平面 CNC 磨床3. 線性馬達平面磨床4. 無心磨床 (CNC & 傳統 )5. 外圓磨床 (CNC & 傳統 )6. CNC 萬能圓筒磨床7. CNC 走頭式圓筒磨床8. 內圓磨床 (CNC & 傳統 )9. CNC 三軸複合式磨床10. 中心孔磨床11. 特殊磨床 14 主新德 科技股份 有限公司
  15. 15. 產品應用實例  1. 汽機車零件:引擎、傳動系統、齒輪箱零件等等…  2. 航太工業零件:直升機引擎零件  3. 馬達零件:轉子、心軸等等…  4. 筒夾零件: 5C 筒夾、 ER 筒夾等等…  5. 刀柄、工具刀零件: HSK 刀柄、 BT 刀柄等等…  6. 傳動裝置零件:滾珠導螺桿、線性滑軌、滑塊等等…  7. 泵 浦、壓縮機零件、心軸類、滾輪羅拉類等等…  8.LED 光電產 業:藍寶石晶棒研磨 15 主新德 科技股份 有限公司
  16. 16. 未來展望      新產 品研發 : 五年計劃已完成 : 研磨複合機、 CNC 床軌磨床,五面平磨複合機、 龍門磨床。            五年計劃待完成  : 曲柄軸應用、特殊材料研磨、立式磨床 新市場開發 : 中美洲、印度 16 主新德 科技股份 有限公司
  17. 17. 競爭力 目前市場上主要競爭對手: 在台灣尚無類似之公司,在國際上主要對手為: STUDER ( 瑞士 ) 、 KELLENBERGER( 瑞士 ) 、 SHIGIYA( 日本 ) 1954 年至今:自有品牌、技術紮根、獲世界大廠 ODM ; 優良商譽。 品質穩定: MTBF12,556 小時以上。 國際化市場廣:完整之國際行銷渠道。 設計能力與客製化能力,並可應客戶 要求協同設計開發。 模組化零件組合技術,完整之産品線。 産業群聚效應,供應鏈完整;有健全之生産中衛體系。 産學合作,開發新品能力強;貼合産業成長脈動。 核心專業人才,年資均達 15 年以上。 17 主新德 科技股份 有限公司
  18. 18. 產業概況前言:工具機除了可以製造包括汽車、航太、國防、機械、模具、電子、發電機等產業金屬零件外,亦可作為製造各種機械設備金屬零件的加工機械,故素有「機械之母」之稱,另在新興的半導體、面板等高科技產業方面,其部分製程或零組件、耗材的加工,也都必須透過工具機來製造,工具機用途可謂非常廣泛。 18 主新德 科技股份 有限公司
  19. 19. 產業概況 (續)2012 年台灣工具機出口額整體較去年 2011 年成長 5.9% ,其中美國、泰國、俄羅斯等成長迅速。 19 主新德 科技股份 有限公司
  20. 20. 產業概況結論 : 工作母機的未來性1. 國內工具機業者應積極開拓高階工具機,在產 品價格較日本機器具競爭優勢,精密度、性能 尚佳,加上台灣廠商群聚效果顯現,使得我國 工具機外銷拓展仍具競爭力。2. 在優良的製造能力基礎下, 未來企業轉型應 往研發及行銷等附加價值大之領域發展, 政 府也藉由中部科學工業園區、中部精密機械園 區極推動相關機械產業發展計畫,故能提升國 內機械產業之競爭能力。 20 主新德 科技股份 有限公司
  21. 21. 產業概況結論 : 工作母機的未來性 (續)3. 台灣工具機將在全球市場扮演更重要的供應國 角色,加上亞洲新興國家經濟建設需求,台灣 工具機對全球市場的出口將從 2011 年的 40 億 美元上升到 2015 年的 70 億美元,有機會挑戰 全球第 3 大出口國,預估 2011 至 2015 年期間 ,台灣將有創造 300 億美元出口的實力。4. 除了中國大陸與亞洲國家以外,台灣工具機將 在全球各地市場展現更有力的競爭,在 2011 至 2015 年間台灣將對中國大陸出口  65 億美元的 工具機產品,是台灣最重要的工具機出口國, 西歐地區將成為台灣工具機出口第 2 大市場, 未來 5 年將有 32 億美元出口值,其次分別是東 南亞地區、南歐地區及北美地區,未來 5 年分 別有 23 億美元的出口空間。 21 主新德 科技股份 有限公司
  22. 22. 同業概況 : 工具機廠各項比率分析   股本 營業額 毛利率 營業利益率 稅前淨利率 負債比 EPS 營收 / (億 ) (億 ) (%) (%) (%) (%) 股本 東台 (4526) 22.2 45.32 22.71 6.48 5.96 44.38 0.99 2.04 亞崴 (1530) 9.5 33.61 23.28 10.42 10.92 51.56 3.39 3.54 程泰 (1583) 9.79 28.08 25.30 14.76 19.79 51.65 4.76 2.87 高鋒 (4510) 8.68 14.01 17.96 3.64 2.88 45.28 0.36 1.63 喬福 (1540) 8.55 12.32 22.97 13.37 13.03 16.77 2.00 1.44 福裕 (4513) 7.69 16.56 17.57 0.37 3.37 62.89 0.72 2.15 富強鑫 (6603) 11.20 16.54 18.99 2.03 5.81 55.01 0.60 1.48 瀧澤科 (6609) 7.10 26.41 21.16 7.13 6.80 51.81 1.97 3.72 協易 (4533) 14.35 18.77 23.00 2.74 7.87 43.58 0.89 1.31 主新德 (99 年 ) 1.61 2.29 21.90 35.9 28.2 75.5 3.79 1.42 主新德 (100 1.61 3.83 13.30 9.1 1.2 77.4 0.33 2.38 年) 主新德 2.11 5.13 25.00 12.0 13.00 63.14 3.28 2.43 (101 年 ) 自結本公司 101 年營業額大幅成長,稅前淨利率 13% ,遠優於同業。若依照元富證資本形成規劃,掛牌後之其它各項比率更可略優於同業,目前已規劃上市時程 22如附件 ) 。主新德 科技股份 有限公司 (
  23. 23. 同業目前本益比概況 101 年預估獲利 目前股價 (3/7) 本益比東台 (4526) (EPS) 0.99 24.30 24.55亞崴 (1530) 3.39 33.80 9.97程泰 (1583) 4.76 45.65 9.59高鋒 (4510) 0.36 10.70 29.70喬福 (1540) 2.00 18.70 9.35福裕 (4513) 0.72 11.60 16.11富強鑫 (6603) 0.60 15.10 25.17瀧澤科 (6609) 1.97 19.50 9.90協易 (4533) 0.89 11.15 12.53同業平均 16.32產 業本益比 ( 電機類 ) 上市電機類 22.48(102/02) 上櫃電機類 15.84上市平均本益比 (102/02) P/E : 23.58上櫃平均本益比 (102/02) P/E : 30.96 23 主新德 科技股份 有限公司
  24. 24. 公司未來資本形成規劃 單位:新台幣仟元 99 年度 100 年度 101 年度 ( 自結 ) 102 年 (F) 項目 / 年度 228,617 383,322 513,486 615,730 銷貨收入 ( 註一 ) (2,567) (20,678) 66,778 81,986 營業淨利 ( 註二 ) 64,630 4,434 59,504 76,688 稅前淨利 60,962 5,267 53,802 63,651 稅後純益 ( 註三 ) 4.01 0.28 3.24 3.25 稅前每股盈餘 ( 元 ) 3.79 0.33 2.94 2.70 稅後每股盈餘 ( 元 ) - - - 0.5 毎股現金股利 ( 元 )  ( 註四 ) - - - 每股股票股利 ( 元 ) 161,000 161,000 161,000 211,000 期初股本 - - 50,000 50,000 現增 - - - 盈轉或資轉 ( 元 ) 161,000 161,000 211,000 261,000 期末股本註一: 102 年則以保守成長 2 成估算。註二: 100 年營業淨利為負,係因為配合上櫃作業,從嚴提列各項財務數據,營業費用增加造成淨損, 101 年大幅改善 ;  營業淨利率提升至 13% ,稅前淨利率約 11.59% 。註三: 102 年稅後純益以 83%( 所得稅率以 17%) 估計。註四:每年盈轉與現增規劃係採先盈轉後增資,股利發放宜採主管機關規定之平衡股利政策, 101 年正式獲利後,建議應於 102 年時配發約 0.5 元的股利以符合主管機關及投資人期待。註四: 103 及 104 年因龍門磨床與新產品開發,有擴建廠房需求 ,營業額及資本額規模均將提高。 24 主新德 科技股份 有限公司
  25. 25. 邁向資本市場 ( 時程規劃 )依公司 101 年經營成果,已具有邁向資本市場的實力:1.101 年營收大幅成長,獲利達法定上櫃標準 3% 以上。2. 送件時程規劃暫定為 102 年 Q3 進行公開發行,申請興櫃買賣, 103 年 Q2 正式 IPO 送件,並於 103 年底前掛牌上櫃。3. 依公司目前之營業及獲利結構,擬規劃公司每年 EPS 目標約在 2-3 元左右。考量適當增資改善財務結構及不過度稀釋盈餘之前提 下,資本形成規劃在 102 年公開發行前進行ㄧ 0.5 億元現金增資( 考量 公司營運週轉金 ) ,股本達 2.61 億元,保守估計稅 後 EPS 達約 3元。 25 主新德 科技股份 有限公司

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