Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за січень 2014 року.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за січень 2014 року.

on

  • 505 views

Огляд банківського сектора України за січень 2014: Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої. ...

Огляд банківського сектора України за січень 2014: Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої. Аналіз стану банківського сектора. Банківські продуктові тренди. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного обслуговування. Новини ринку реклами та PR. Загальні макроекономічні тенденції. Макроекономічні підсумки та прогнози.

Statistics

Views

Total Views
505
Views on SlideShare
504
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

 Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за січень 2014 року. Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за січень 2014 року. Document Transcript

  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   1. 2. 3. 4. 5. Ежемесячный  дайджест  «Обзор  банковского  сектора  Украины»    за    январь 2014 г.1 Содержание: Макроэкономические  тенденции  и  прогнозы,    потребительские  настроения Анализ  состояния  банковского  сектора Банковские  продуктовые  тренды Развитие  каналов  продаж  и  сервисов  дистанционного  обслуживания Новости  рынка  рекламы  и  PR. Общие  макроэкономические  тенденции   1.1. Макроэкономические  итоги  и  прогнозы    ВВП ВВП  за  ІV  квартал  2013  г.  в  сравнении  с  соответствующим  кварталом    2012  г.  составил  103,7%. Реальный  ВВП  за  2013  г.  в  сравнении  с   2012  г.  составил  100%.  (Источник:  Госстат) Инфляция Инфляция  по  итогам  2013  г.  составила  0,5%. Индекс  цен  производителей  вырос  за  2013  г.  на  1,7%. Прогнозы Мировой  банк сохранил  свой  октябрьский  прогноз  роста  экономики  Украины  в  2014  году  на  уровне   2%   и   улучшил   прогнозы   по   темпам   роста   мировой   экономики: ожидается   ускорение   прироста   глобального   ВВП   с   2,4%   (2013)   до   3,2%   (2014)   – оптимизм   проявился   и   в   отношении   развитых   и   развивающихся  стран. 1 Некоторые  статистические  данные  по  макроэкономике  и  финансовому  сектору  приведены    на  01.01.14 в  связи  с   запаздыванием    опубликования  Госстатом  и  НБУ. 1
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Бюджет Верховная  Рада  16.01.2014  г.  приняла  Бюджет  2014  года  со  следующими    показателями:  Доходы  405,1  млрд  грн.    Расходы  459,9  млрд  грн.    Дефицит  бюджета  – 59,5  млрд  грн.  (3,6%  от  ВВП).  Госдолг  - 584,5  млрд  грн.  (35%  от  ВВП).  Инфляция  потребительских  цен  – 4,3%.  Номинальный  ВВП  – 1653  млрд  грн.  Социальные  расходы  (без  дефицита  ПФ)  - 138,8  млрд  грн.  Финансирование  дефицита НАК  «Нафтогаз»  - 14,9  млрд  грн.  Госгарантии  - 50  млрд  грн.  Трансферты  Пенсионному  Фонду  – 87,4  млрд  грн.  Доходы  от  приватизации  - 17  млрд  грн.  Государственный  фонд  регионального  строительства  - 3,5  млрд  грн. В   2014   году   Украина   должна   заплатить   МВФ   2,42   млрд   SDR   (3,7   млрд   долл.),   из   которых   2,39   млрд   SDR   сумма   погашения   основного   долга   и   26,1   млн   SDR   – процентные  платежи  по  долгу. Пиковые   платежи   приходятся   на   январь,   апрель   и   июль   - по   422   млн   SDR   (650   млн   долл.  по  текущему  курсу  SDR)  в  месяц. Валютный  рынок 2
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Объемы  операций  населения  с  наличной  валютой, $  млн.  (Источник:  НБУ) Месяц Покупка Продажа Сальдо Рост   валютных   депозитов январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2013 янв  2014 1263 1335 1256 1454 1186 1220 1663 1690 2090 1064 1114 1253 1572 1266 1284 1695 1554 1412 1834 1618 1989 1206 -199 -221 -3 118 80 64 32 -136 -678 -216 -783 -940 -2882 -658 308 -182 -196 -5 -4 108 175 121 201 -88 -94 -191 153 -357 2228 1288 19208 16326 904 1562 Объем  операций  с  наличной   валютой  на  межбанке  составил  в   декабре $3516  млн.,  в  том  числе   покупка  банками  валюты  у   населения  – $1287  млн.;;  продажа   валюты  населению  – $2228 млн.   По  итогам  года  сальдо   покупки/продажи  валюты   составляет  $2882  млн.,  что  в  3,5   раза  меньше,  чем  в  2012  году.   В  январе  2014  г.  население  купило   $1562  млн.,  продало  $904  млн. Банковские  вклады  физлиц  в   валюте  сократились  в  январе на   $357 млн. долларов  США   и составили  $22 248 млн.  на   01.01.2014 г. Международные   резервы   на     01.02.2014 составили  $ 17805 млн. Источник:  НБУ. Рынок  труда В  Украине  на  1 работающего   приходится  в  среднем  0,58 иждивенца— пенсионера  или  ребенка   до  16  лет,  региональный  разброс   находится  пределах  10%.   В  Киеве более  2х    трудящихся  на   одного  неработающего. Самые   молодые  регионы:  Закарпатская   область  (среди  неработающих  56%   молодежи  до  16  лет),    Ровенская   (55%),  Волынская  (53).  Больше  всего   пенсионеров в  Черниговской  области   — 65%,  в  Донецкой  и  Луганской  — по  64%,  в  Сумской  — 63%,  в   Харьковской  — 62%.  В  Киеве  44%   молодежи  до  16  лет  и  56%   пенсионеров. По  данным  Министерства  доходов  и  сборов,  в  Украине  по  упрощенной  системе  налогообложения   работают  1,5  млн.  бизнесменов.  За  2013  год  они  уплатили  6,25  млрд.  грн  налогов.  Физические  лицапредприниматели,  работающие  на  едином  налоге,  уплатили  4,6  млрд.  грн,  что  на  37%  больше,  чем  в   2012  году  ,  а  юридические  лица, работающие  на  едином  налоге, уплатили  1,65  млрд.  грн,  что  на  46%   больше,  чем  в  прошлом  году.  Для  сравнения.  За  одиннадцать  месяцев  2013  года,  бизнесмены   работающие  на  общей  системе  налогообложения  заплатили  в  налога  на  прибыль  49,4  млрд.  грн,  а   НДС  за  вычетом  возмещения  114,86  млрд.  грн. 3
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Законодательство С  1  января  2014  г. вступил  в  силу  налог  на  недвижимость.   Объектами  налогообложения  выступают  квартиры  и  дома,  общая  жилая  площадь  которых  свыше  120 кв.  м.  и  250  кв.  м.  Если  налогоплательщик  владеет  несколькими    квартирами  или  домами,  общая   жилая  площадь  которых  укладывается  в  лимит  до  120  кв.м.  и  250  кв.  м,  то  эта  недвижимость  не   облагается  налогом. Льгота  на  недвижимость  распространяется  на  суммарную  жилую  площадь  недвижимого  имущества  – домов  и  квартир  – если  их  квадратура  не  превышает  370  кв.  м.  (120  кв.м.+250  кв.м.).  Недвижимое   имущество  (дома  +  квартиры)  с  квадратурой  больше  370  кв.  м.  также  налогооблагается. Ставки  налога  на  недвижимость  дифференцированы: - для  квартир  площадью  до  240  кв.м.,  домов  площадью  до  500  кв.  м.,  квартир  и  домов  площадью  до     740  кв.м. - не  более  1%  минимальной  зарплаты, - для  квартир  площадью  сыше    240  кв.  м.,  домов  площадью  свыше    500  кв.  м., квартир  и  домов,   площадью свыше 740  кв.  м.  - по  ставке  2,7%  от  минзарплаты;; Ставки  налога  на  недвижимость  будет  рассчитываться  за  один  квадратный  метр. Согласно  проекту  госбюджета-2014,  минимальная  зарплата  в  2014  году  составит:  с  1  января  – 1218 грн.,  с  1  июля  – 1250  грн.,с  1  октября  – 1301  грн. До  1  июля  2014  г.  все  налогоплательщики-физлица  получат  письма-уведомления  о  сумме   начисленного  налога  на  недвижимость  за  2013  г.  с  реквизитами  для  осуществления  платежа.   Источник:  Миндоходов,  «Обозреватель». Комментарии  экспертов.  Макроэкономика Иван  Дзвинка, Металлургия  в  2013  г.  обеспечила  23%  украинского  экспорта.  Постепенное   Eavex Capital возобновление  мирового  спроса  на  металл  начнется  в  2014  г.,  в  целом  за  год  он   вырастет  на  3%.  Но  украинских  металлургов  теснят  китайские  конкуренты,  поэтому   рост  производства  стали  в  стране  будет  на  уровне  1-2%. Марьян   Заблоцкий,   Продолжение  роста  в  агросекторе    третий  год  подряд  маловероятно.  Скорее  всего,   Украинская   объемы  сельского  хозяйства  будут  на  уровне  или  чуть  выше  показателя  2012  года,  но     аграрная   ниже,  чем  в  2013  году.В  такой  ситуации  основными  драйверами  экономики  должны   ассоциация стать  машиностроение  и  химическая  промышленность  - отрасли,  которые  больше   других  могут  выиграть  от  украинско-российских  соглашений. Игорь  Путилин,   Снижение  цены  на  газ  должно  стать  стимулом  для  развития  химической  отрасли  - с   ИК  "Артростом  на  уровне  10%.  Около  5%  могут  быть  достигнуты  в  машиностроении,  в  связи  с   Капитал" обещаниями  российских  властей  увеличить  закупки  железнодорожного  оборудования. Денежная  база  в Украине  выросла  в 2013  г. на 20% — до 307,2  млрд  грн,  монетарная   Елена   масса — на 17,2%,  до 906,3  млрд  грн. Щербакова,  НБУ Средний  темп  роста  украинской  экономики  на  2014-2018  годы  составляет  1,7%,  а   МВФ средний  прогнозный  темп  роста  мирового  ВВП  за  этот  же  период  составляет  4%.   Украина  с  каждым  годом  будет  терять  свои  позиции  в  мире. Валерия   Если  у  страны  ухудшается  платежный  баланс,  национальная  валюта  должна   Гонтарева,   реагировать.  Обоснованный  курс,  который  убрал  бы  накопленные  за  2  года   ICU дисбалансы,  составляет  9-9,3  грн./$. Если  курс  будет  стабилизирован  на  уровне  8,5,  то  экономику  ждет  стагнация.  При  8,8Александр   9,1  появятся  шансы  на  рост,  курс  10  и  выше  – дает  больше  предпосылок  для   Вальчишен,  ICU экономического  роста. 4
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   1.2. Настроения  домохозяйств В  декабре ИПН  ухудшился  до  значения   80,3 (-5,2  п.  к  ноябрю),  во  многом  из-за   неподписания  Соглашения  про   ассоциацию  с  ЕС. Ухудшились  индексы   текущего  состояния и  ожидания  по   развитию  экономики. Снизились    ожидания  по  безработице  (-6,4 п.),  но  усилились  девальвационные ожидания  (+0,.3 п.).  Наибольший    уровень   пессимизма  в  Центральной  Украине,  в   западном  и  южном  регионе. 5
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   2. Анализ  состояния  банковского  сектора 2.1.  Основные  показатели  банковской  системы  Украины Структура  банковского  сектора 01.01.13 01.01.14 Кол-во    банков,  имеющих  лицензию 176 180 Из  них:  с  иностранным  капиталом   53 49 в  т.ч.  с  100%  иностранным    капиталом   22 19 Доля  иностранного  капитала  у   уставных  капиталах банков,  %   39,5 34 Банки  в  состоянии  ликвидации 23 14 Чистые  активы  банков  на  01.01.2014 составили   1278 млрд. грн  (на  01.01.13  – 1127  млрд. грн),   общие  активы  (не  скорректированные  на   резервы  под  активные  операции)  – 1409 млрд. грн  (на    01.01.13  – 1268  млрд. грн). Структура  общих  активов:     высоколиквидные  активы  – 11,5% вложения  в  ценные  бумаги  – 9,8%, кредитные  операции  – 64,7% другие  активы  – 14%. Капитал  банков  составил  192,9 млрд.  грн.,  или   15%  пассивов  банков.   Обязательства банков  на  01.01.2014 г.   составили  1  085 млрд.  грн. Депозитный  портфель физлиц на  01.01.14 составляет  433,7 млрд.  грн.  С  начала  года   вклады  населения  возросли  на  19% (+69,7 млрд   грн.).  Гривневые  средства составляют  57% вкладов. Срочные  вклады  физических  лиц   выросли за  2013  г. на  61,7 млрд  грн. Валютные   вклады  населения  на  01.01.14. составляют   $22,2 млрд.  (-$357 млн.  за  декабрь). Доля   срочных  средств  составляет  81%. Депозитный  портфель  юрлиц за  2013  г.   увеличился  на  32,4  млрд.  грн.(+16%),  доля   срочных  средств  составляет  45%. 6
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Кредитный  портфель юрлиц  вырос   за  2013  г.   на  89,6 млрд.  грн.  до  698,8 млрд.  грн.;;  физлиц  – на  6  млрд.  грн.,  до  167,8 млрд.  грн.    В  декабре   средневзвешенные   ставки  выросли:   по   кредитам    в  гривне  с   16,9% до  17,47%,  в   валюте  – с  8,52% до  8,74%.  Ставки по   депозитам  выросли   с 10,13% до  12,73%,    в   валюте   - с 6,12%  до  6,41%. Доля  проблемных  кредитов в  совокупном   портфеле  на  01.01.14 составила  7,7%,  их  объем   - 70,2 млрд.  грн. Структура  доходов  и  расходов  банков  на  01.01.2014 7
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Доходы банков  за  2013  г.  выросли  на  12,3% до 168,9 млрд.  грн.,  расходы  – на  15% до  167,5 млрд.  грн.,   прибыль БСУ составила 1,4 млрд.  грн. Показатели   рентабельности  по  итогам  2013   года: ROA – 0,12 ; ROE – 0,81; Источник:  НБУ. Объем рефинансирования  банков  НБУ  в   2013  году  составил 71,5 млрд.  грн.  (в  т.ч.  в   декабре – 27,6 млрд.  грн.)  по   средневзвешенной  процентной  ставке    7,15% годовых.  В  декабре  рефинансировано  47 банков.Объем  мобилизационных  операций за  декабрь   составил  12,1 млрд.  грн.,  всего  за   2013  г.  – 270,4  млрд.  грн. по  ставке    2,05%. 8
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Источник:  НБУ,  Forbes.ua. НБУ  перераспределил банки  по  группам  на  2014  год  по  размеру  активов:   Группа Активы,  млрд.  грн. (изменение  к  2013  г.) К-во   банков Банки (изменение  позиции  в  группе к  2013  г.) І ›21 (+1) 15 Приватбанк,  Ощадбанк,  Укрэксимбанк,   Дельта  (+4), РБ  Аваль(-1),  Проминвестбанк  (-1),  Укрсоцбанк   Unicreditbank(-1),  ПУМБ  (+1),  Сбербанк  России  (+4),   Альфа,  Надра  (+1),                    ВТБ  (-5),  Укрсиббанк  (-2) Финансы  и  Кредит,  Укргазбанк. ІІ ›6 (+1) 20 Перешли из  ІІІ  группы:Фидобанк,   Златобанк,Пивденкомбанк,  ВБР,  Укринбанк ІІІ ›3 23 Перешли  из  ІV  группы:  Реал  банк,  Актив  банк,  Русский   стандарт,  Экспобанк,  Национальные  инвестиции,   Финбанк IV ‹3 122 В  2013  году  Национальный  банк  Украины  зарегистрировал  7  новых  банков:    Банк  Юнисон,  Госзембанк,  Банк  Михайловский,    Банк  Авангард,  Бак  Портал,  Инвестиционно-трастовый  банк  Гефест. В  январе  2014  г.  зарегистрирован  Вектор  банк.. 9
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   2.2. Банковские  стратегии:  комментарии  экспертов Необходимость  финансирования  активных  операций  преимущественно  с   внутреннего  рынка  является  главной  особенностью  новой  модели  банкинга  в   UniCredit Group ЦВЕ.  За  пять  лет  доля  внешнего  фондирования  в  обязательствах  банков   уменьшилась  с  22%  до  14%,  а  доля  депозитов  выросла  с  50%  до  57%. Олег  Пронин,   Исходя  из  текущей  ситуации  на  украинском  банковском  рынке  цена  РБ Аваль,   SP Advisors которую  готовы  заплатить  потенциальные  покупатели,  вряд  ли  превысит  $1  млрд   за  100%  акций,  т.е.  на  уровне  величины  собственного  капитала  банка  по  МСФО. Джанни  Франко   Слухи  о  том,  что  мы  планируем  выходить  с  украинского рынка,  ходят  уже   несколько  лет.  Но  мы  все  еще  работаем  там  и  не  ведем  переговоры  о  продаже. Папа,  глава   UniCredit  в  ЦВЕ Наихудшее  качество  кредитного  портфеля  среди  стран  ЦВЕ  у  Румынии  – почти   30%  проблемных  кредитов.  Украина  с  показателем  27%  на  ІІ месте.  Далее  – UniCredit Group Венгрия  с  19,5%.  Прогноз  роста  кредитования  в  Украине  в  2014  г.  – 7,8%, преимущественно  за  счет  корпоративного  сектора,  и  нулевой  рост  ВВП.  Более   высокие  темпы  роста  кредитования  прогнозируются  только  в  России  и  Турции.   По  прогнозируемому  приросту  депозитов  Украина  – вторая  после  Турции. Raiffeisen Research Банковская  система  в  2013  году  cущественно    выиграла  от  стабильности   валютного  рынка,  улучшившиеся  условия  фондирования  способствовали   кредитной  активности,  в  первую  очередь,  в  сегменте  национальной  валюты. Активные   операции   банков   за   2013   г. выросли   на   140   млрд   грн,   что   в   2,5   раза   больше,   чем   за   2012   г..   Кредитование   реального   сектора   экономики   выросло   на   90  млрд  грн,  (в  3  раза  больше,  чем  в 2012  г.). Ресурсная  база  банков  увеличилась   Наталия   на   126   млрд   грн,   (в   2   раза   больше,   чем   за   2012   г.). Объем   вкладов   физических   Иваненко,  НБУ лиц,  которые  являются  основной  составляющей  ресурсной  базы  банков,  вырос  на   70   млрд   грн.   Практически   весь   прирост   составили   вклады   в   гривне.   Средства   юридических   лиц   увеличились   за   год   на   36   млрд   грн.,   также   за   счет   средств   в   гривне.   Регулятивный   капитал   банков     - на   26   млрд   грн,   а   уставный   капитал,   который  является  его  основной  составляющей,  – на  10  млрд  грн. Пресс-служба   Среднедневная  ликвидность  банковской  системы  Украины  в начале  2014 г.   НАБУ составила  31,4  млрд  грн,  что на 23%  превышает  показатель  начала 2013 г.   Фактическое  значение  норматива  мгновенной  ликвидности  на начало  года   составило  56,99%,  текущей  ликвидности — 80,86%,  краткосрочной — 89,11 %. Минимальные  требуемые  значения — 20%, 40%, 60% соответственно. Сергей  Мамедов,   Ограничение   сумм   наличных   расчетов   продолжится   в   2014   году.   Наши   люди   НАБУ сейчас  не  имеют  столько  наличных  денег,  чтобы  ограничения  в  сумме  50  тысяч   гривен  были  для кого-то  проблематичными. 10
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   3.Продуктовые  банковские  тренды 3.1. Депозитные  продукты 3.2.  Платежные  карты Динамика  показателей  рынка  платежных  карт Год 2010 2011 2012 2013 Доля   К-­во  активных   Торговые   Держатели   Активные  ПК,   Банкоматы,   ПК,  тыс.  шт. активных  ПК,   ПК  на  1   терминалы,   ПК,  тыс.чел. тыс.  шт. шт. % держателя,  шт. шт. 39 942 35 179 44 339 49 719 46 375 57 893 69 826 69 726 29 405 34 850 33 106 35 622 63% 60% 47% 51% 0.7 1.0 0.7 0.7 30 163 32 997 36 152 40 350 80 544 94 741 133 964 192 331 За  2013  год  количество  активных  платежных  карт  (по  которым  проводилась  хотя  бы  1  операция  за   последние  3  месяца)  возросло  на  2,5  млн.  шт.,  их  доля  в  общем  объеме  эмиссии  увеличилась  за  год  с   47%  до  51%.  В  сегменте  инфраструктуры  интенсивно  растет  количество  торговых  терминалов  (+44%   за  2013  год).   Структура  операций  с  использованием  платежных  карт Сумма  операций,  млн.  грн. Год 2010 2011 2012 2013 Количество  операций,  млн.  шт. безнал доля наличные доля всего безнал доля наличные доля всего 29 463 46 346 91 561 159 138 7% 8% 12% 17% 421 189 529 633 649 859 756 889 93% 92% 88% 83% 450 652 575 979 741 480 916 027 121 214 348 584 17% 24% 32% 44% 571 661 725 755 83% 76% 68% 56% 692 875 1 073 1 339 За  последние  3  года  доля  безналичных  расчетов  картами  возросла  с  7%  до  17%  в  денежном  и  с  17%   до  44%  в  количественном  выражении.  За  2013  год  объем  безналичных  транзакций  увеличился  на   74%,    операций  по  снятию  наличных  – лишь  на  16%  (в  денежном  выражении).  Средняя  сумма   безналичной  транзакции  на  01.01.2014  г.  составляет    273  грн.,  снятия  наличных  – 1002  грн. 11
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Банки-­  лидеры  рынка  платежных  карт,  показавшие  рост  количества  активных  ПК  в  2013  г. № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Банк Прирост   активных  ПК,   шт. Активные   ПК,  шт. Доля  рынка,   Кв-­о  торговых   Доля   % терминалов рынка,  % Приватбанк Сбербанк  России Дельта  банк 2084137 307767 258003 18 330 265 498 197 738 034 51.5% 1.4% 2.1% 72 516 1 417 12 54.1% 1.1% 0.0% РБ  Аваль Русский  стандарт Банк  Надра А-­банк ПУМБ Платинумбанк Укрсиббанк ВБР Укрсоцбанк Фидобанк Ренессанс  Кредит Финансы  и  Кредит Имексбанк Киевская  Русь Креди  Агриколь Пивденный Укрэксимбанк Хрещатик Всего  ТОП-­21 145286 136538 107211 97634 93657 88939 75811 72155 65578 64378 57065 40841 37862 24291 12971 11827 7987 2154 6307512 2 996 005 302 702 467 509 274 524 691 942 154 932 1 151 126 113 243 877 818 228 092 111 928 362 001 209 590 163 567 179 060 180 102 516 695 145 725 64 314 793 8.4% 0.8% 1.3% 0.8% 1.9% 0.4% 3.2% 0.3% 2.5% 0.6% 0.3% 1.0% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 1.5% 0.4% 80.5% 14 667 0 197 0 6 543 0 1 892 40 5 736 0 0 5 265 309 22 4 3 581 11 437 230 257 832 10.9% 0.0% 0.1% 0.0% 4.9% 0.0% 1.4% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 3.9% 0.2% 0.0% 0.0% 2.7% 8.5% 0.2% 92.5% По  итогам  2013  г.  21  банк  из  180  показали  рост  числа  активных  платежных  карт.   Наиболее  активно  развивали  рынок  торгового  эквайринга  Приватбанк,  РБ  Аваль,  Финансы  и  Кредит,   Укрэксимбанк,  Укрсоцбанк  (прирост  к-ва  торговых  терминалов  более  1000  единиц  за  2013  г.) 3.3. Кредитные  продукты Средняя  доля  «мошеннических»  кредитов  в   портфелях  банков  составляет 1,2%,  в  Киеве,   Одесской,  Харьковской,  Закарпатской  и   Херсонской  областях  – более  2%.  Чаще  всего   просрочку  первого  платежа  допускают  заемщики   21-25  лет  (2,5%).  80%  мошеннических  операций   происходят  с  участием  сотрудников  банков. Источник:  Меэждународное  бюро  кредитных   историй,  «Бизнес». Чаще  всего  кредит  в  Украине  берут  мужчины  в  возрасте  от  22  до  45  лет,  живущие  в  городахмиллионниках  и  работающие  официально. Самые  популярные  виды  кредитования   - наличные   кредиты  и  кредитные  карты.  Средняя  сумма  кредита наличными   составляет  23  тыс.  гривен,    для   владельцев  кредитных  карт  средний  кредитный  лимит  составляет  8,5  тыс.  гривен  (данные   Фидобанка). 12
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Ипотека Прогноз  рынка  недвижимости  -2014 Офисная  недвижимость: 13 Киевский  уровень  вакантности  офисных   помещений  – самый  высокий  в  Европе.  Год  назад   он  составлял  около  15%,  сейчас  – более  18%,  в   том  числе  в  офисах  класса  А  – до  26%.  В  2013   году  в  Киеве  появилось  120  тысяч  кв.  м  офисной   недвижимости  – миниум  за  последние  5  лет,  50%   - офисы  класса  А.  Прогноз  на  2014  год  (Jones   Lang LaSalle) - 100  тысяч  кв.  м.  ,  30%    - офисы   класса  А.  Снижение  вакантности  на  рынке  к   концу  2014  года  снизится  с  18,7%  до  16,9%.  
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Максимальные  арендные  ставки  аренды    сохранятся  на  уровен  $420/кв.  м/год.  Уровень   заполняемости  в  80-90%  достигнут  лишь    наиболее  качественные  бизнес-центры  с  хорошей   репутацией  на  рынке.  Средняя  рыночная  ставка  будет  снижаться. В  условиях  усиливающейся   конкуренции  возрастет  значение  нематериальных  составляющих:    высококлассный  сервис,  наличие   профессиональной  управляющей  компании. Источник:  Jones  Lang  LaSalle,  «Инвестгазета». Торгово-развлекательный  сегмент: Текущий  уровень  вакантности  площадей  в  Киеве   2-3%. При  открытии  в  2014  г.    заявленных  ТРЦ   «Республика»  и  «Проспект»  на  короткий  период  может  вырасти  количество  свободных  площадей. К 2016  г. количество  новых  торговых  площадей  в  Киеве  может  превысить  700  000  кв.  м.   По  сравнению  с  европейскими  городами  в  украинских  есть  еще  огромный  потенциал  для  увеличения   количества  торговых  квадратов.   Гостиничный  сегмент: В  2013  году  загрузка  гостиниц  в  Киеве  осталась  на  уровне 2012  г.,  а тарифы  значительно  снизились  – с  $260  до  $210,  согласно  данным  консалтинговой  компании  Jones  Lang  LaSalle.  В  2014  году   ожидается  появление  первого  в  стране  представителя  международного  сетевого  оператора  Marriott  – открытие  гостиницы  Renaissance  Hotel.  Ожидается  также  отткрытие  отелей    Hilton  и   Park Inn. Текущая  политическая  нестабильность  может  негативно  отразиться  на  всех  секторах  рынка,  в   особенности  – гостиничном  бизнесе,  результаты  которого  напрямую  зависят  от  туристической   активности  в  стране.  Загрузка  номерного  фонда  останется  на  уровне  50-60%  для  хороших  отелей.   Жилой  сегмент: По   данным  консалтинговой  компании  SV  Development,  в  среднем  на  рынке  Киева  в  2013  году   происходило  1000  сделок  в  месяц,    на  каждого  покупателя  приходилось  от  10  до  20  предложений.   Прогнозируемое  увеличение  количества сделок  в  2014  году  составит 10-15%,    ценовые  колебания   - в   пределах  1%,  снижение  цен  в  сегменте  вторичного  жилья.    Покупатели  отдают  предпочтение   первичному  рынку  в  связи  с  законодательными изменениями,  в  частности,   ограничении  на  сделки  за   наличный  расчет  до  150  000  гривен. Увеличение  объемов  рынка  в  Киеве  ожидается  на  уровне 2013  года  – около  1  млн  кв.  м.,  за  счет   строительства  новых  очередей  уже  готовых  объектов  от  устоявшегося  пула  девелоперов. Спрос  на  жилье  активизируется  там,  где  созданы  наилучшие  условия  для  покупки  – рассрочки  и   кредиты. Автокредиты Динамика  рынка  автокредитования  в  2009-2013  г.г. (данные  НБУ) год 2009 2010 2011 2012 2013 14 портфель   автокредитов,   млн.  грн. изменение,  % 33 698 25 088 -26% 19 511 -22% 18 759 -4% 15 155 -19% доля  в   розничном   КП,  % 14% 12% 10% 10% 8%
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Авторынок  в  Украине  сокращается второй  год  подряд. По  итогам  года  продано 201,6  тыс.   автомобилей,  в  2012 г. продажи  составили  217,6  тыс.  машин. Продажи  новых  авто.  упали  на  7%  на   фоне  введения  заградительных  пошлин  на их  импорт  и  сбора  на  утилизацию  В декабре  дилерами   было  реализовано  16,2  тыс.  автомобилей,  что  лучше  чем  в  ноябре,  но    на  16%  ниже,  чем  в  декабре   2012  г.  и  предыдущих  2х  лет. Справочно:  до  кризиса  автопродажи  в  Украине  ежегодно  увеличивались  на  30-40%  и  достигли   показателя  в  623  тыс.  в  2008  г.  В 2009  г.  рынок  упал  более  чем  на  70%. (данные  Auto-Consalting.) Потребительские  кредиты * - экономические  регионы: 1.  Столичный  район: Киевская,  Житомирская,  Черниговская  области 2. Донецкий:  Донецкая,  Луганская  области 3.  Приднепровский:(Днепропетровская,  Запорожская  области 4.  Причерноморский: АР  Крым,  Николаевская,  Одесская,  Херсонская 5.  Северо-Восточный: Харьковская,  Сумская,  Полтавская  области 6.  Карпатский: Закарпатская,  Львовская,  Ивано-Франковская,  Черновицкая  области 7.  Подольский: Винницкая,  Тернопольская,  Хмельницкая  области 8.  Центральный: Черкасская,  Кировоградская  области 9.  Северо-Западный:  Волынская,  Ровенская  области. 15
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   За  последние  12  мес.  потребительским  кредитованием  воспользовались  35%  населения Украины.  На  одного  пользователя  потребительского  кредитования  приходится  1,44  потребительских кредита.  Среди  пользователей  потребительского  кредитования  у  57%  активная задолженность  по   кредитной  карте,  у  40%  - по  кредитам  на  товары,  34%  имеют задолженность  по  кредиту  наличными,   7% - по  овердрафту. В  городах-миллионниках  выдается  39%  от  общего  числа  кредитов.  В  городах  с населением  от  200  до  500  тыс.  – 28%. В  следующие  12  мес.  потребительским  кредитованием  планируют  воспользоваться  31% населения  Украины,  в  том  числе  14,8%  текущих  пользователей.  Наиболее  потенциально   востребованный кредит   - кредитная  карта,  ею  планирует  воспользоваться  24%  опрошенных. Источник:  Spring Marketing Group, опрос  2700  респондентов  во  всех  регионах  Украины. Динамика  портфеля  потребительских  кредитов,  в  разрезе  сроков год объем,  млн.   грн. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 115 032 186 088 137 113 122 942 126 192 125 011 137 346 рост,  % 62% -26% -10% 3% -1% 10% доля  в   розничном   КП,  % 72% 66% 57% 59% 63% 67% 71% сроком  до  1   сроком  1-­5  лет,   года,  млн.  грн. рост,  % млн.  грн. 19 072 44 007 25 128 32% 61 881 19 219 -24% 40 584 23 138 20% 32 297 32 324 40% 37 338 35 874 11% 41 678 50 872 42% 47 555 рост,  % 41% -34% -20% 16% 12% 14% сроком  свыше   5  лет,  млн.  грн. рост,  % 51 953 99 080 91% 77 310 -22% 67 507 -13% 56 530 -16% 47 460 -16% 38 919 -18% Источник  НБУ. 4. Развитие    каналов    продаж  и  сервисов  дистанционного  обслуживания За  2013  г.  сеть  банковских   отделений  сократилась  на  318   отделений  (-1,6%),  до  19452   единиц. В  среднем  на    1  банковское     отделение  приходится  2,3  тыс.   человек. Источник:  НАБУ. 16
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   В  2013  году  украинские  онлайн  -покупатели  стали  значительно  активнее  покупать через  интернет  все  категории  (по  сравнению  к  2012  году  показатели выросли  на  6-18  п.п.)  .  Чаще   через  интернет  покупают  бытовую  и компьютерную  технику  и  электронику  (73  %  в  2013  г.  против 64 % онлайн-покупателей  в  2012  году  )  .  Наиболее  активно  в  интернете    покупают цифровую   технику,  малую  бытовую  технику  и  аксессуары  (клавиатуры  ,  веб  -камеры  и  т.  п.  ), аудио-видео  и   крупную  бытовую технику. Одежда  остается  на  ІІ  месте  по  популярности  среди  онлайн  –покупок (50%  респондентов)  .  Третье  место  делят  косметика  и  парфюмерия, аксессуары  и  подарки. Мужчины  более  активнее покупают  в  интернете  бытовую и  компьютерную технику, электронику  ,   автотовары  ,  спортивный  инвентарь  и  строительные  материалы. Женщины  активнее  делают  онлайн  покупки  одежды  ,обувь  ,  книг  /  дисков  ,  косметики  и  парфюмерии  ,  товаров  для  детей  и  для животных  ,  продуктов  питания.   ТОП-3  лидеров  онлайн-продаж 1) rozetka.ua (47  %  опрошенных  назвали  этот  магазин  без  подсказки  в  сравнении с 56  %  в  2012 году  ),   2) aukro.ua с ( 39 % против  34%  в  2012  г.) , 3) slando.ua , (19%  против  12%  в  2012  г.) 80%  онлайн  – покупателей пользовались  сайтами  для  сравнения  цен. 38% онлайн  – покупателей пользовались  «купонными»  сайтами  (в  2012  г.  – 45%) 26%  онлайн  – покупателей  делали  покупки  в  иностранных  интернет-магазинах  (в  2012  г.  – 18%). Источник:  GfK Ukraine,  онлайн-панель  регулярного  исследования,  917  интервью,  октябрь 2013 г. Популярные  предновогодние  покупки  Интернет-пользователей   Украина: чехлы  для  мобильных  телефонов,  кошельки,  сапоги  «угги»,    очки,    детские  обучающие   планшеты,  говорящие  хомяки  и  видеорегистраторы.  Средний  чек  покупки  составил  112  грн. 17
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Польша: магнитные  конструкторы,  эмульсии  для  купания,  классические  платья  с  утягивающим эффектом,  товары  в  категориях  «Все  для  Детей»,  «Одежда,  обувь,  аксессуары»,  «Дом  и  сад».   Срединй  чек  - 184,5  грн. Чехия:  «Одежда,  обувь,  аксессуары»,  «Все  для  Детей»,  «Компьютеры  и  игры».  Средний  чек  составил   183,3  грн.  Лидерами  по  числу  продаж  стали  кожаные  женские  сумки,,  детали  конструктора  LEGO  на   вес,    MICRO  USB-адаптеры. Источник:  PayU  Ukraine,  анализ  потребительских  предпочтений  интернет-пользователей  в   Украине  (Aukro.ua),  Польше  (Allegro.pl),  Чехии  (Aukro.cz). За 2013  г.  системой  бронирования  и  продажи   билетов  на  поезда  через   Интернет воспользовалось  почти  5,2  млн   пассажиров  – 8,5%  от  общего  объема.   Источник:  Государственная  администрация железнодорожного  транспорта. Зарубежный  опыт В США  запускается  проект  PulseWallet - платежные  терминалы,  оснащенные  биометрическими   сканерами.  Уникальным  паролем    выступает  рисунок  вен  ладони,  который  сканируется  в   инфракрасном  свете. При  совершении  первой  покупки  покупатель расплачивается  банковской  картой   и  тут  же   может  отсканировать  ладонь,  привязав  платежный  счет  к  биометрическому  паролю.  К рисунку  вен  можно  привязать  неограниченное  количество  карт.  В  дальнейшем  карты  уже  не   понадобятся,  в  любом  магазине,  оснащенном  соответствующими  POS-устройствами,  достаточно   будет  просто  приложить  ладонь  к  сканеру  и  выбрать  на  терминале  один  из  счетов,  с  которого  будет   производиться  оплата. В  качестве  дополнительной  меры  безопасности  используется  номер  телефона,   который  используется  как  логин,  а  скан  ладони  служит  паролем. Контролировать  расходы,  отслеживать  платежи,  совершать  денежные  переводы  и  управлять   биометрическим  кошельком  можно  на  сайте  компании.  В  ближайшем  будущем  для  этого  появятся  и   мобильные  приложения. Сервис  бесплатный для  потребителей,  стоимость  для  мерчантов  будет  объявлена  после  завершения   бета-тестирования.В  терминалах  PulseWallet  используется  технология  сканирования,  разработанная   японской  компанией Fujitsu,  которая  с  прошлого  года  также  применяется  в  Европе  банком  Unicredit. Эксперты  о  развитии  каналов  продаж Сергей  Марищук,   У   каждого   проекта   Allegro Group cвоя   бизнес-модель   и   фишки.   С   точки   Aukro.ua зрения   сегментирования   рынка   Slandо   – это   C2C, Prom – B2B/B2C, modnaKasta – нишевый   B2C. Aukro – не   совсем   аукцион,   80%   товаров   предлагаются   по   фиксированной   цене. Количество   активных   продавцов   около  60-70  тысяч  в  месяц,  ежемесячно  продается  600-900  тысяч  товаров.  В   целом   рынок   e-commerce будет   расти   на   30-35%   ежегодно   до   2017   г.,   без   учета  экономических  и  политических  потрясений. 18
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   5. Новости  рынка  маркетинга,  рекламы  и  PR По  данным за  декабрь  2013  года  51,1%   пользователей  сети  Интернет  в  Украине   посещали   новостные   ресурсы:   аудитория   новостных   ресурсов   в   декабре   составила   9   миллионов   человек,   что   на   750   тысяч   больше,   чем   в  ноябре  и  на  1  миллион  больше,  чем  в   октябре. Возросло  также  время,  которое   пользователи   проводят   в   Интернете,   читая   новости.   В   среднем,   интернетпосетитель  в  декабре  уделил  просмотру   Источник:  ежемесячное   новостных   ресурсов   более   двух   с   исследование gemiusAudience (Fusion-панель*)  за  IV половиной   часов   в   месяц,   в   октябре   квартал  2013  года  популярности   новостных  ресурсов     посетители   читали   новости   в   среднем   категорий  «Новости»,  «Бизнес  и  Финансы»,   полтора  часа  в  месяц. «Телевидение». Рынок  прессы  продолжает  падение:  за  3   квартала   2013   г.   объем   рекламы   в   печатных   СМИ   в   денежном   измерении   упал   на   9   %   в   сравнении   с   соответствующим   периодои   2012   г.   Площадь  рекламных  полос  сократилась   на  14%. 19
  • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Объем   рекламных   бюджетов   в   радиоэфире   за   3   квартала   2013   г.   увеличился   на   16%   в   сравнении   с   3   кварталами   2012   г.   Реальный   рост,   с   учетом   увеличения   размера   скидок,   составли  9%. Контактная  информация: Татьяна  Нурмухаметова, начальник  Управления  исследований   Департамента  маркетинга ПАО  «КБ  «НАДРА» тел.  (044)  499-0520 Tetiana.Nurmukhametova@nadrabank.ua 20