Трансграничные электронные платежи и расчеты: вопросы взаимодействия и регулирования

1. "Трансграничные электронные платежи и
расчеты: вопросы взаимодействия и
регулирования"
Генкин Артем Семенович,
д.э.н., профессор, генеральный директор ООО «Консалтингово –
Аналитический Союз» («КоАнСо»),
член Правления Русско-Китайского Юридического Общества,
член Наблюдательного совета НП «Национальный платежный
совет»
VII Российско-Китайский форум "Бизнес с Китаем: импорт,
экспорт, финансовые инструменты". 7-8 апреля 2016 г.
© Генкин А.С. Все права защищены. Копирование и воспроизведение в любом виде преследуется по закону.

2. Структура доклада
• 1. Общее представление о регулировании национальной платежной
системы в РФ. Действующие ограничения и возможности входа на
рынок для китайских операторов платежных услуг.
• 2. Китайский опыт формирования независимой национальной
платежной системы в РФ. Обзор деятельности China Union Pay.
• 3. Перспективы клиринговых расчетов рубль – юань.

3. Структура национальной платежной
системы в РФ.
• национальная платежная система - совокупность операторов по переводу
денежных средств (включая операторов электронных денежных средств),
банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций
федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем,
операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной
системы);
• оператор платежной системы - организация, определяющая правила платежной
системы, а также выполняющая иные обязанности, предусмотренные настоящим
Федеральным законом;
• оператор услуг платежной инфраструктуры - операционный центр, платежный
клиринговый центр и расчетный центр.

4. Некоторые основные понятия из
Закона об НПС (161-ФЗ):
• трансграничный перевод денежных средств - перевод денежных средств, при
осуществлении которого плательщик либо получатель средств находится за пределами
Российской Федерации, и (или) перевод денежных средств, при осуществлении
которого плательщика или получателя средств обслуживает иностранный центральный
(национальный) банк или иностранный банк;
• платежная услуга - услуга по переводу денежных средств, услуга почтового перевода и
услуга по приему платежей;
• электронные денежные средства - денежные средства, которые предварительно
предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому
лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без
открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств
лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении
которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать
распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа.

5. Сопоставление уровня развития рынка
Крупнейшая китайская ЭПС Alipay – 400 млн зарегистрированных
юзеров (31.01.2016), в т.ч. 270 млн. ежемесячно активных юзеров (апрель
2015 г.), 80 млн транзакций в день (август 2014 г.)
Все российские электронные платежные системы в 2015 году:
- 35 операторов платежных систем (в т.ч. 19 кредитных организаций);
- 317.6 млн. кошельков;
- менее 3 млн транзакций в день
(расчет по официальным данным ЦБ РФ)

6. Понятие денежных суррогатов
выпускаемые (эмитируемые) на территории Российской Федерации объекты
имущественных прав, в том числе в электронном виде, предназначенные для
использования в качестве средства платежа и (или) обмена и непосредственно не
предусмотренные в качестве официального средства платежа законодательством
Российской Федерации.
Относятся ли сюда:
-Криптовалюты типа биткоинов;
-Электронные деньги нероссийских электронных платежных систем (типа Alipay,
Paypal, Webmoney);
-Программы лояльности и локальные платежные решения?

7. Возможные неправомерные действия с
денежными суррогатами
Недобросовестный выпуск (эмиссия) денежных суррогатов
Оборот денежных суррогатов
Содействие обороту денежных суррогатов (производство в целях
сбыта либо реализация программного обеспечения, необходимого для
выпуска (эмиссии) денежных суррогатов; умышленное
распространение в СМИ и в Интернете информации, необходимой для
их выпуска (эмиссии)).
Санкции – по законопроекту Минфина, до 2.5 млн руб штрафа и до 7 лет
тюремного заключения!

8. Национальная система платежных карт и
китайский опыт
Импульсом к активизации мероприятий по реализации концепции
инфраструктуры НПС (и в т.ч. национальной системы платежных карт)
стали действия крупнейших МКПСVisa и MasterCard по поспешному
блокированию карт ряда российских банков-эмитентов. После этого
россияне, как на уровне представителей высших эшелонов власти, так и в
экспертном сообществе, начали активно изучать альтернативные
решения. И в первую очередь - китайский опыт формирования, на базе
собственной МКПС, подлинно национальной платежной системы.

9. Рынок кредитных карт Китая: некоторые
показатели
• 2013/2012 г. - рост оборота составил 31%.
• В 2013 г. 61 млн. новых кредитных карт – Китайская
банковская ассоциация.
• Темпы роста количества кредитных карт в 2011-2014 г. – в
среднем 25% в год.
• Оценка RNKOS – 594 млн. кредитных карт в 2014-м.

10. China UnionPay
До 2008 г. инобанки могли выпускать карты в Китае только в партнерстве с китайскими. Это
оставляло страну во власти "назначенной правительством платежной монополии" China UnionPay.
Созданная китайскими банками по инициативе властей страны в 2002 г., уже в 2010 г. она заняла 1-
е место в мире по количеству выпущенных карт, обогнав МКПСVisa (29,2% против 28,6%) и
MasterCard (20%). На сегодня система имеет 2-е место в мире по общему объему транзакций и 3-е
по широте покрытия, доля рынка – 7,7%.
На июнь 2015 г. общая эмиссия CUP - 5 млрд. карт* (выпуск в Китае и за границей). (За 9 месяцев
года рост на 1.8 млрд.)
По состоянию на 2014 г., выпуск карт China UnionPay осуществляется в 41 стране мира, 400 банков-
партнеров, а принимаются они в 141 стране.
Внутренний китайский рынок карточных платежей – объем свыше 1 трлн. долларов.
*(Гэ Хуаюн, глава правления China UnionPay, речь на Всемирной выставке-2015 в Милане 10.06.15)

11. Понятие клиринга
• Валютный клиринг - порядок проведения международных расчетов между странами,
основанный на взаимном зачете платежей за товары и услуги, обладающие равной
стоимостью, исчисленной в клиринговой валюте по согласованным ценам. На его
основе могут производиться взаиморасчеты фирм-резидентов стран-участниц.
• Ужесточение экономических санкций против России повышает актуальность
интеграции с соседями, странами ШОС, БРИКС. Несбалансированность взаимной
торговли и высокий удельный вес доллара и евро во взаиморасчётах тормозят
развитие отношений.
• Варианты ассиметричного ответа на санкции: Россия заключает клиринговые
соглашения со странами СНГ, ШОС, Азии, Африки и Латинской Америки. Сначала
вероятны двухсторонние клиринги с привязкой к национальным валютам стран-
участниц. Позднее - система многосторонних расчётов с использованием
наднациональной валюты типа ПР.

12. Федеральный резерв vs международные
клиринги
Валютосберегающие механизмы:
-снижают спрос на доллары США, сокращая эмиссионный доход ФРС
-затрудняют проведение экономических санкций против тех или иных
стран (тогда как долларовые расчёты всегда проходят через банковскую
систему США и легко ими блокируются).
В 1990-е гг. с наступлением глобализации (иная версия – «под натиском
США и МВФ») происходит «добровольно-принудительный» демонтаж
международных клиринговых соглашений и переход на прямые расчёты в
долларах США.

13. Возможная общность интересов: клиринг
рубль-юань
• Обнародованное в ходе визита в мае 2014 г. президента России Владимира Путина в
КНР совместное заявление с президентом КНР Си Цзиньпинем: стороны выступают за
увеличение прямых платежей в российской и китайской валютах в торговле,
инвестициях и заемных операциях.
• Соглашение между ВТБ и Банком Китая, включая сотрудничество в клиринге рубль-
юань
• CEO ВТБ А. Костин (апрель 2014 г.): российским энергокомпаниям следует быть
«смелее»: заключать контракты в рублях и региональных валютах.

14. Экспансия Китая: открываются центры
клиринговых расчетов в юанях
Март 2014 г. – Лондон (Великобритания). (В 2013 г. центробанки обеих
стран заключили договор о Swap Line, в результате которого финансовые
расчеты стали проводиться в ф.ст. и юанях, минуя доллар.)
Июль 2014 г. – Франкфурт (Германия).
Сентябрь 2014 г. – Париж (Франция).
(Подписан меморандум о создании) – Сеул (Южная Корея).
Китай также имеет соглашения о валютных свопах с центральными
банками и монетарными властями Гонконга, Малайзии, Беларуси,
Индонезии иАргентины.
Юань – вошел в состав резервных валют.
Расчеты Китай – Россия идут, минуя доллар.

15. Итоговые выводы
Китайский опыт стимулирования приоритетного развития и глобальной
экспансии национального оператора платежной системы при достаточно
консервативном регулировании отрасли заслуживает пристального
изучения.
Китайские частные игроки могут занять значимое место на платежном
рынке РФ
Клиринговые расчеты рубль – юань – серьезное и перспективное
направление сотрудничества двух стран

16. Преимущества создания платежных систем в компании
КоАнСо
КоАнСо – это компания, которая занимается оказанием
правовой поддержки бизнес-проектов в сфере платежных
услуг и Интернет-сервисов самого разного уровня
сложности. Профессионально сопровождаем проекты,
которые направлены на создание платежных систем. Мы
консультировали (порой – с момента запуска) и продолжаем
вести ряд крупных и средних проектов в данной сфере,
которые сегодня активно функционируют, а некоторые из
них привлекли значительные внешние инвестиции.

17. ВОПРОСЫ?
Email: konsul3000@yahoo.com
artem@genkin.ru
Skype: ulaluum
www.coanso.ru
www.genkin.ru
+7-903-277-45-29,
+7-926-206-61-52