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Startup craft beer Business in Taiwan
- 1. To whom who are going to start his own business on line or offline This PPT will show/share you how to make preparations before getting start. And this PPT show you process and take Craft Beer Business as an example. I’m Solver Huang, let’s jump in.
- 2. 精釀啤酒營運計畫書 Solver Huang 黃泓琳 2018 CRAFT BEER Business Plan
- 3. 3 • Describe Vision and Target • Market Overview • Market Analysis • Branding and Marketing • Setup Organization • How to Start
- 4. Create Your Vision and Setting Target Creative 創意 Relax 放鬆 Authentic 原味 Fire 熱情 Tech 技術 Pro Craft Beer for the anyone you want to be…
- 5. Strategy Planning and Process 市場分析 競爭者分析 4C 4P 評估市場趨勢 行銷策略 O2O 應對策略 成本 差異化 集中 公司競爭力分析 SWOT 訂定 目標 環境分析 PEST 應準備事項 市場 策略 執行 計畫 組織 Team 預算 1-2 Ys 消費者分析 4P 4C 營運計 畫書 5
- 6. PEST Analysis Political •Law, Regulation, Restrictions… •消費經濟狀況Economic， 消費市場狀況， 啤酒族消費狀況， 產品價格分布與差異， …P E S T Social Demographic, Customer needs and behavior… Technology IT Changes and innovation, R&D, Tool… Economy Rates, Economic indicators…
- 7. • 酒類相關法令規定 • 菸酒管理法(設立、販售、廣告…) • 菸酒管理法施行細則 • 菸酒稅法 … P E T•生產所需設備與技術Technology •現有廠家設備差異分析 •精釀啤酒研發技術 … • 消費經濟狀況Economic • 消費市場狀況 • 啤酒族消費狀況 • 產品價格分布與差異 … • 消費族群狀況Social • 啤酒族群分析 • 啤酒族社群、口碑應用狀況 • 精釀啤酒族群分析 … S Taiwan Craft Beer Industry PEST 7
- 8. Taiwan Beer Consumption Scale 台灣精釀 啤酒規模 4億 台灣啤酒 市場規模 260億 超商銷售量 35% 國產啤酒 進口啤酒 2016年進口酒 7.9億L 資料來源：經濟日報 2017 2016年飲啤酒量 億L 8
- 9. Craft Beer Industry Trend Frocast in US 100 家廠 1500 家酒廠 2500 家酒廠 4131 家酒廠 5005 家酒廠 1980 2008 2013 2015 2016 資料來源：USA Brewers Association 2016 參考美國市場發展趨勢推估成長雖呈現趨緩但仍 持續成長 台灣市場目前屬於萌芽後期 成長可期 9 21％
- 10. Craft Beer Industry Trend Frocast in Taiwan 台灣精釀 啤酒規模 4億 2016 20212017 17.69％ 20212017 11.04％ 20212017 9.37％ 資料來源：日商環球訊息有限公司 2017 機會 與 挑戰 5-10％
- 12. 品牌 產地 商品特色 口味 通路 台灣風土 基隆 基隆第四屆十大特色伴手禮 http://www.taiwanterroir.com.tw/ 「雞籠」與「潮境」兩款特色商品 啤酒頭釀造 台北 2015年中成立，更多具有在地元素與風格的 本土精釀啤酒 http://headbrewers.com.tw/ 「24節氣啤酒」 「穀雨」是烏龍茶茶啤酒， 「立夏」是清爽的美式APA； 「夏至」是柑橘味的清爽小麥啤酒； 「立秋」東方美人茶 卓莉 Jollys Taiwan 台北 自有 酒廠 歐式啤酒，只提供桶裝生啤酒，有國外専業 認証的釀酒師釀製 http://www.jollys.tw/ 大麥淡啤酒、大麥黑啤酒Stout、大麥淡啤酒 Pale Ale 餐廳 台灣精釀啤酒品牌(大台北) 12
- 13. 品牌 產地 商品特色 口味 通路 艾爾啤酒 新北 自有酒廠 臺灣第一間專業生產艾爾型啤酒的微型酒 廠自有酒廠，採用台灣自產食材 http://www.taiwanale.com.tw/ 「桂釀黑啤」 採用台南東山龍眼乾 當原料、 「米啤酒」 用彰化西螺的圓糯米 金色三麥 新北 自有酒廠 2004創立，第一家取得釀酒執照的民營企 業，歐式啤酒，桶裝、瓶裝 http://www.sunmai.com/ 「龍眼蜜啤酒」 餐廳 便利超商、超市、 量販店 外銷 台虎精釀 新北 自有酒廠 2013年臺虎精釀以QA/QC實驗室作為酒廠核心設計。汐止的觀光酒廠 啜飲室 生產桶裝生啤酒、瓶裝啤酒 https://www.taihubrewing.com/zh-tw-brewing/ 餐廳、量販、 外銷 23號啤酒 三位熱愛啤酒的老外 唯一引進擁有百年釀啤標竿的英國「Real Ale 真艾爾」 http://23-brewingcompany.com/drink- map/index.html 「No.1」清新口感、麥香明顯， 「金色尤物艾爾」熱帶水果香氣。 7種口味 餐廳 通路多 掌門精釀啤 酒- Zhangmen Brewery 新北 自有酒廠 2014年3月汐止釀酒廠成立 直營啤酒吧 自有配方，設備，釀酒師，酵母農場 http://www.zhangmenbrewing.com/ 直營啤酒吧 13 台灣精釀啤酒品牌(新北)
- 14. 品牌 產地 商品特色 口味 自有 通路 北台灣麥酒 桃園 酒廠 2003年成立，是台灣第一家在地生產的精釀瓶裝 啤酒廠 瓶裝 北台灣麥酒目前是臺灣種類最繁多 荔枝、蘋果、柳丁、鳳梨與新款香蕉啤酒 等，另外也有相當本格派的白啤酒、高酒 精度的「經典八度」、「經典六度」「荔 枝啤酒」「雪藏」跟「經典八」閃靈「獨 立啤酒」 餐廳、 咖啡 廳 纖碧爾 新竹 國內唯一的微型自釀啤酒設備專業製造商 「醉妃」及「酉時水」 水鹿精釀 彰化 所使用的原料都來自台灣各地 禾餘麥酒 台南 禾餘麥酒自耕、培育起大麥種子，重新在台灣復興 起啤酒的重要原料 ALE白玉麥酒、1976撒野啤酒、月光麥 酒 打狗啤酒 高雄 製造不過濾殺菌，肉眼可以看的到新鮮酵母的真正 生啤酒 比西里岸啤酒 台東 全台第一支漢方草本手工啤酒 大樂啤酒 花蓮 花蓮在地砂婆噹溪純淨水源，水質的硬度，是精釀 德國「拉格式」啤酒最佳水質 不過濾，保留豐富的酵母，讓飲用啤酒也 能因為酵母對身體正面效果 14 台灣精釀啤酒品牌(北中南東)
- 21. The Industry Status Analysis 競爭者目前行銷策略分析 •OTOP(One Town One Product)利用地方特色，與地方政府合作 •強調本土化，結合各地特色食材 •異業結盟(明星代言) •強調伴手禮 競爭者迷思 •網站以小眾行銷為主無購物功能，因此官網網站設計普通 •競爭者均為小型創業，推估資金不充裕，來源不穩定 •部分競爭者推出太多產品、以致產品線太長，不易集中行銷，亦不利消費者記住品牌 •太過集中社群與臉書推廣，集中在小眾市場 •競爭者間產品特色雷同，差異化太小 •經營團隊年輕化，太過理想，集中在年輕市場，未開發中老年人市場 21
- 22. Development Dilemma in Taiwan • 賦稅問題成本高 其他釀酒廠通通要繳每公升26元的稅，這項稅金跟進口啤酒一樣，國產競爭力不足。 • 原物料取得問題 釀酒用的麥類很難取得。可以用來釀造啤酒的穀物有將近60種。 • 產品品質問題 新鮮的精釀酒，最好是用桶裝生啤酒的方式，但台灣的餐廳很少有生啤酒機，即使有也通 常是與大型酒廠合作，機台是大型酒廠擁有與維護，專賣該酒廠的產品。 • 市場規模尚小 市場尚小且一般啤酒族仍集中在知名品牌啤酒，對有特色之精釀類型啤酒。啤酒族接收度 仍低，要改片對喝精釀啤酒觀念尚需一段時間。 • 成本高 成本高價格貴很難打開啤酒市場促進消費，因此必須控制成本或是商業化量產。 22
- 23. Check out Your Business Model 關鍵專案 •掌握區域型活動 •啤酒+觀光酒廠 主要合作夥伴 • 掌握當地及各地 餐飲業者 • 當各地公部門友 好關係 • 當地民宿酒店娛 樂場所 • 產業相關廠商 費用結構 現金流 關鍵資源 • 鄉村區域求量，都市打 品牌。 • …? 價值主張 •創意? •原味? •放鬆? •熱情? • 技術? • 啤酒不再是單純 的喝酒，而是結 合品味與時尚的 品牌 客戶關係 • 掌握大資料庫 • 熟習掌握喝酒習性 與需求 • 掌握餐飲商店者 通路 • 自建會員平臺 • 媒體宣傳通路 • 實體店多方合作 目標族群 • 一般啤酒族 • 喜愛特殊品味 • 喜愛酒吧氛圍 • 女性與中年為 優先爭取 • 酒廠建設 • 生產成本 • 促銷試飲費用 • 海外拓點費用 • 官網與會員營運費用 • 例行人事管銷費用 •酒品銷售 •周邊產品銷售 23
- 25. MASHING WATER MILLED GRAINS WORT GRAINS LAUTERING PACKING FILTRATION FERMENTATION HOPS BOILING COOLING YEAST BREWING PROCESS O2 原料成本 製程成本生產總成本 配送 Reviewing Your Product Cost 25
- 26. Check out Your Basic Marketing 26
- 27. Find out Your Position 27 • 產品 • 目標市場 • 目標族群 • 行銷策略 • 價格策略 • 人事組織 • 資金規劃
- 29. The First Time to Contact and Then… 感知 接觸 行為意向 (想試試) 感動 (價格、差異化) 實際行動 (購買) 消費經驗 分享 品牌故事 如何說明差異化 消費體驗 口碑 願意分享的理由 培養忠實粉絲哪裡買 回購
- 30. Three Main Strategies Phase 30
- 31. Marketing Promotion Strategies 31 Official Web • 品牌故事 • 各項產品圖資 • 關於公司團隊 • 關於酒廠 • 酒廠周邊景點 • 行銷通路介紹 • 訂購與配送系統 • YouTube建立公司頻道 • 影品介紹 • 活動短片 • 紛絲專頁 • 會員規劃 • 如何購買 • 精準廣告投入(針對搜尋POP廣告) 網紅/影片 部落客社群 FB廣告 口碑行銷Keywords 會員
- 32. 異業結合&會員募集 Ex 會員打卡送啤酒一杯 或330ml一瓶 酒廠地區 Making O2O Strategy Roadmap 活動配合 酒店(飯店) 32 全國區域 網路 異業結合 介紹當地餐飲或活動介紹 置入啤酒拍成影片上傳 You Tube及臉書 熱炒店 餐聽 酒吧 活動配合 酒店(飯店) 熱炒店 餐聽 跨境 Face Book 官網 You Tube 粉絲會員 產品宣傳 量販店 Off Line On Line 酒廠品牌定位) 合適產品力推 異業結合 介紹餐飲或活動同時置入 啤酒拍成影片上傳 You Tube及臉書 品牌宣傳 經銷商 設置大陸分銷 點及配送中心 微信&Line群 知名度及回購 合適產品力推
- 33. 行銷企畫部行政管理部啤酒工廠 • 人事行政 • 採購與物流 • 生產與倉管 • 會計與保險 • 客戶服務 • … 商業發展規劃市 場分析策略規劃 技術、行銷業務 財務規劃 通路開發 事業單位 2018行政管理 執行計畫 策略外包 合作公司 Company • 分銷通路開發 • 廠商服務 • 地推人力規劃 • 價格訂定 • … • 生產製造(大量) • 其他短期策略合 作啤酒代工廠 策略中心 (董事會) 2018生產外包 執行規劃 • 品牌規劃 • 策略合作活動規 劃 • 官網網站營運 • 社群FB營運 • … • 酒廠規劃與建設 • 營運策略規劃 • 營運管理規劃 • 產品研發規劃 • … 2018酒廠開幕 執行規劃 2018 2018業務行銷 執行計畫 2018企劃宣傳 執行計畫 PIC PICPIC Person In Charge PICPIC Organization and Plans Preparation
- 34. • 酒廠營運：希望他長成啥樣 • 獲利模式：生產用 ? 餐飲附加價值?門票收入? • 開幕規劃：完工時間、媒體宣傳 • 人員規劃招募(籌備與訓練) • 宣傳：官網及FB設計規劃與執行 • 產品定位：產品種類、價格與成本、包裝… • 目標市場與目標族群：酒客、觀光客… • 產品生產：自產、代工(短期)，生產時間 • 企劃宣傳：特色、官網及FB、網路、媒體 • 組織人事：先以觀光啤酒廠人力需求 • 資金規劃：觀光酒廠開幕前資金評估 • 分銷系統策略：北中南；主攻啥產品… • 業務人員規劃與招募：籌備與訓練 • 業務規劃：熱炒店、酒吧、商展、活動配合 • 物流配送：倉儲位置規劃 • 網路行銷宣傳規劃 • 啟動時間 • 人員招募：財務、行政、倉管、採購… • 各式宣傳品準備：重新整理檢視調整 • 辦公設備：桌椅、電腦、軟體… • 各項制度建立：出勤、薪資結構、行政流 程、正規出納、進銷存… 酒 廠 營 運 產 品 定 位 中 心 通 路 開 發 定 案 • 市場劃分：區域分北中南、分區負責行銷 • 北中南依種類規劃：熱炒店、餐廳、酒吧 • 制定短期(2018)開發目標：預估各類產量 • 收集目標市場開發名單、市場情報收集… • 正式開跑時間 • 初期業務目標：區域普及率100% • 依種類規劃：熱炒店、餐廳、飯店酒吧… • 制定短期(2018)開發目標：產量預估 • 收集地區開發名單 • 制定促銷策略(該區域價格一致) 成本結構 How to Start… Just do it
- 35. • 一個充滿機會的市場，消費力隨人民經濟水準不斷提升 • 精釀啤酒經濟在大陸各地方逐漸快速發展，城市消費力提升的 同時也為精釀啤酒的發展提供無限的機會 • 以生產區域為主軸向外發展，啤酒不在只是單純的品酒 • 而是一場結合健康、娛樂、時尚、潮流的品牌產業 • 一家年輕的公司，以台灣為起點嶄露創意與行銷能力 • 我們嘗試將啤酒帶入新的體驗，將成為台灣啤酒產業領導品牌 • 現在，我們將帶著台灣精釀啤酒經驗與台灣元素進軍大陸市場 • 一個充滿文創的地方，孕育出創新的路跑風格 • 成熟穩健的市場體現出品味、健康、時尚的啤酒經濟 • 發展兩岸跨境精釀啤酒交流 未來 台灣市場 大陸市場 新創公司 35 Conclusion
- 36. 36
- 37. Proposed By Solver Huang 2018 solver.huang@gmail.com