Presented by Pieter De Vuyst, Senior Research Manager at InSites Consulting on the eTrade Summit 2014 in Brussels (BE). InSites Consulting yearly investigate the intentions of the Belgian eCommerce market. They collect answers on the following questions: Which sectors are evolving fast? What does the consumer expect from you as a webshop or digital player and how does his online behaviour changes? Their last year score was 8,6/10. So, never change a winning horse. That's why they are back on our program.

1. IN BELGIUM
THE MARKET
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

2. E-COMMERCE IN BELGIUM
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

3. The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

4. The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

5. “J'ai déjà pratiqué le e-commerce depuis peut-être 3 ans et commandé peut-être 100 objets différents. Frigo, machine à lessiver, taque vitro-céramidue, appareil photo, téléobjectif, pantalon, chemise, décodeur satellite, fromage, saucisson, vins, viande, croquettes pour chien, DVD, livres, jeux, tickets spectacle, fossiles, minéraux, médicaments, Matériels informatiques, Billets d'avions, réservations d'hotels, programme informatique, etc, etc,...Et cela aux US, en Chine, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, en France, en Australie, en Belgique, etc, etc,…”
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

6. KISS.
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

7. #1
Of the Belgianpopulationhas ever made anonline purchase
52%
52%
2011
2012
59%
2013
61%
2014
Ever purchased
online
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

8. 2011
2012
2013
2014
Spending more
compared to last year
17%
16%
24%
28%
#2
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

9. 2011
2012
2013
2014
Monthly
Purchases
29%
29%
36%
38%
#3
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

10. 2011
2012
2013
2014
Spending more
than 100€
43%
45%
47%
50%
#4
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

11. 2011
2012
2013
2014
Buying behavior
Equally new as replacement
27%
29%
32%
33%
#5
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

12. KISS.
85
% tendtobuyproducts/ services on the internet in the future.
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

13. TOP 5 CATEGORIES
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

14. CATEGORY
SEGMENTATION
Penetration
Frequency
SPECIALS
VOLUME
GENERATOR
NO VOLUME
NICHE
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

15. INTERESTING
TRENDS
Penetration
Frequency
Catering
Personal Care
Fashion
FOUND THEIR
SWEET SPOT
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

16. INTERESTING
TRENDS
Penetration
Frequency
Furniture & Home Decoration
Sport
Products
Toys
2015
WINNERS?!
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

17. 1
2
3
4
5
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

18. TRUST IS A MUST
1
2
3
4
5
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

19. “I HAVE FAITH IN E-COMMERCE”
39%
59%
2009
2011
66%
2012
60%
2013
60%
2014
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

20. The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

21. “Veel bekende websites zijn erg betrouwbaar, waar het meestal fout gaat is bij de bezorging. En achteraf reclameren bij deze bedrijven heeft geen zin want in de kleine lettertjes staat dat zij niet aansprakelijk zijn voor zoek geraakte pakketten of beschadigingen. Als een webwinkel een eigen bezorging heeft zou dit probleem opgelost kunnen zijn.”
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

22. “Experiencea smoothbuyingprocessonline.”
96%
2012
90%
2013
89%
2014
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

23. “Pour plus de fiabilité, il faudrait une totale transparence et surtout beaucoup de simplicité. La majorité des sites de ventes en ligne sont destinés à des consommateurs qui connaissent déjà internet. Il serait intéressant de penser à des personnes plus âgées qui ne connaissent pas cet outil et qui sont contraints de l'utiliser parce que c'est dans l'air du temps.”
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

24. “Conscious faulty information on the website”
17%
2012
25%
2013
26%
2014
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

25. “Une sécurité de paiement c'est primordial! Ensuite les délais rapides et les frais de port accessibles voir gratuits.”
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

26. “Bank transfer is a reliable payment method”
2012
2013
2014
68%
63%
57%
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

27. THE BELGIANHERITAGE
1
2
3
4
5
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

28. “J'avoue ne pas trop prêter attention à la nationalité du site, mais je trouve que les quelques fois que j'ai voulu aller sur un site belge, les prix n'étaient vraiementpas avantageux comparés aux concurrents.”
“Ik koop gewoon op de voordeligste en vooral veiligste website (eender of het Belgisch of buitenlands is).”
The internet has no boundaries. Price is the key differentiator.
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

29. “Alors évidemment, je préfère des sites belges pour une question de frais de port, surtout quand il faut payer 15 euro; pour un achat de 5 euro. Sur les sites allemand, vous avez de bons prix et une TVA à "seulement" 19 %. Mais il y a toujours ces foutus frais de port qui sont parfois exagérés. (…) Alors je dis aux entreprises belges allez sur le NET, soyez moins cher, mais faite du volume.”
Price can be a driver for Belgian websites, but is more of a barrier.
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

30. “Ik koop bij buitenlandse websites wegens een groter aanbod, lagere prijs, de goede service (als er een probleem is, antwoorden ze onmiddellijk) en natuurlijk ook het vertrouwen, elke levering komt aan en is correct. De bedrijfsleiders in België wachten veel te lang af alvorens te investeren in nieuwe technologieën, waardoor bedrijven in de buurlanden een grote voorsprong hebben.”
Belgian websites are running behind (offer, usability, service etc.).
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

31. EMERGING
M-COMMERCE
1
2
3
4
5
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

32. 2011
2012
2013
2014
Willingness to use
mobile devices for
purchasing
15%
15%
17%
22%
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

33. “Met mijn mobiel toestel heb ik nog geen grote aankopen gedaan gewoon omdat ik het handiger vind dit via pc te doen thuis op mijn gemak. Wat ik wel doe is een busticketkopen bij de lijn en dat doe ik op regelmatige basis . Het is super handig wanneer je net zoals ik heel dikwijls vergeet om een lijnkaart te kopen op voorhand . En het is ook nog eens voordeliger . Het verschil tussen e-commerce en m-commerce weet ik niet nog nooit van dat laatste gehoord.”
Usability can be a burden.
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

34. “Ik verkies voorlopig toch de e-commerce omdat het mij een veiliger gevoel geef. Zeker als een website naar de digipasscodesvraagt, heb ik er vertrouwen in.”
“De plus, je n'ai pas d'antivirus.”
Payment safety is unclear and impacts trustworthiness.
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

35. COMMERCIAL DEFRIENDSHIP
1
2
3
4
5
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

36. 2012
2013
2014
Using social media
to get a price reduction
28%
33%
32%
35%
39%
51%
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

37. “Promoten via FB en twitterenzo... vind ik prima . Ik vind het leuk om zo al die bedrijven te volgen en van alle nieuwtjes op de hoogte te blijven . Maar aankopen doen via FB zal ik niet doen.”
“ik gebruik FB al verschillende jaren voornamelijk om in contact te blijven met mijn vrienden. Het stoort mij echter dat ook FB overstelpdwordt met allerlei reclame boodschappen.Voormij hoeft dit echt niet,alsik iets wil weten of opzoeken over een bedrijf dan zal ik dat gewoon via een zoekmachine opzoeken.
.”
(Big) brands, be aware! You’re entering their environment.
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

38. 1
2
3
4
5
OFFLINE
E-COMMERCE
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

39. OFFER
OVERALLEXPERIENCE
EXPERTISEOFTHESTAFF
Expecationsrelated
to…
40%
31%
30%
11%
8%
8%
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

40. “Op Belgische sites kopen heeft het voordeel dat je eventueel in een winkel terecht kan als het fout loopt. Daar heb ik wel al eens een nare ervaring mee gehad. Ze zeiden me daar : als het via de webshopgekocht is dan moet je bij ons niet komen klagen. Los het maar op via mail...”
Channels need to support each other
The e-market in Belgium
@pieterdvuyst
E-Trade Summit
2nd of October2014

41. WRAP-UP
7 KEY TWEET-AWAYS
Trust is a must
The Belgianheritage
Emerging m-commerce
Commercial defriendship
OfflineE-commerce
KISS e-commerce

43. Pieter De Vuyst
Senior Research Manager
@pieterdvuyst
Pieter.DeVuyst@insites-consulting.com