Mait Kaup (Swedbank, Metsa- ja puidutööstussektori finantseerimise juht) TSENTRI veebiseminar 21.05.2020

1. Muu töötleva tööstuse plaanid
ja väljakutsed
27. aprill 2020

2. mööblitööstus
tekstiilitööstus
trükitööstus
elektriseadmete tootmine
elektroonikatööstus
muu
Muu töötleva tööstuse
alla liigituvad:

3. © Swedbank 3
Töötleva tööstuse põhinäitajad
2328
1944
1338
758
620
519 513
2459
2089
1400
746
619
507 527
15%
13%
19% 19%
23%
11%
25%
2%
3%
6%
7%
4%
6%
4%
0
500
1000
1500
2000
2500
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Puidutööstus Toidutööstus Masina- ja
metallitööstus
Elektriseadmete
tootmine
Mööblitööstus Keemiatööstus Tekstiilitööstus
Müügitulu 2018 (miljonit eurot) Müügitulu 2019 (miljonit eurot) Tööjõukulude osakaal müügitulust 2019 Kogukasumi osakaal müügitulust 2019
Allikas: Statistikaamet

4. © Swedbank
Koroonaviiruse mõju
4
Globaalne Eesti
2-5%
MAJANDUSE
LANGUS
Swedbanki prognoosi järgi langeb 2020. aastal
maailmamajandus 2%, süngema stsenaariumi
korral koguni 5%.
Maailmamajandust ootab teises kvartalis tugev
langus, kasvu taastumine peaks toimuma aasta
teises pooles ja seda kiirenevas tempos.
Lõplik mõjuulatus sõltub viiruse leviku kestusest.
Swedbanki põhistsenaariumi korral langeb Eesti
majandus sel aastal 5%, negatiivse stsenaariumi
korral aga üle 10%.
Sektoriti eeldatav mõju kõige suurem transpordi,
hotellide, tööstuse ja kaubanduse ettevõtetele.
Need sektorid on välismõjudele enim avatud.
Otsestest mõjudest võib märksa hullemaks
osutuda kaudne mõju.
5-10%
MAJANDUSE
LANGUS

5. © Swedbank
Koroonaviiruse mõju tööstusettevõtetele
5
Murekohad
Probleemid tarneahelates
Nõudluse vähenemine või uue müügi
seiskumine
Töötajate massilise haigestumise
oht, karantiin
Kulude õige juhtimine
Transport ja logistika, laoseisu
juhtimine
Võimalused
Tarneahelaid joonistatakse ümber,
võimalus Eesti ettevõtete jaoks
(nearshoring)
Varuvariantide loomine tarneahelates,
leitakse uusi partnereid
Kliendid viivitavad arvete tasumisega
Protektsionistlik majanduspoliitika
Kohaliku tööjõu suurem liikumine,
leitakse vajalikud spetsialistid
Tööjõud vs automatiseerimise ja
digitaliseerimise võimalused

6. © Swedbank
Pooltel tööstusettevõtetel ei pea bilanss üle kahe kuu vastu
6
Leebema stsenaariumi
kohaselt tekivad kahe kuuga
likviidsusprobleemid veerandil
tööstusettevõtetest.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember
Stresstest: kui kaua jätkub tööstusettevõtetel likviidsust? (% ettevõtetest)
Käive samaks, ostjad tasuvad 70%
Käive −30%, ostjad tasuvad 70%
Käive −50%, ostjad tasuvad 50%
Käive −20%, 30 päevaga tasuvad ostjad 60%, järgmise 30 päevaga veel 30%
Negatiivsema stsenaariumi
korral tekivad kahe kuuga
likviidsusprobleemid kolmel
neljandikul ettevõtetest.

7. © Swedbank
Koroonaviirus - soovitus edasiseks
• Koostada talitluspidevuse plaanid:
– käitumine karantiini korral ja muude viiruse leviku tõkestamise meetmete rakendamine
– töötajate ajutine asendamine, hajutamine
– kriitiliste funktsioonide kaardistus
– kaugtöö, outsourcingu võimalused
• Viia läbi riskianalüüs, et hinnata ettevõtte vastupanuvõimet ja likviidsusprobleemide teket:
– langus müügikäibes (tk, hinnad)
– muutused kuludes
– häired tooraine hankimisel
– häired transpordikanalites (olgu need siis seotud tooraine või valmistoodanguga)
• Kohandu:
– hoia ja loo likviidsust
– suuremahulise investeeringuprogrammi alustamisega on mõistlik oodata kuni viiruse kontrolli alla saamiseni
– kärbi püsikulusid, et olla valmis ajutiseks uue müügi rahavoo peatumiseks
– praegu ei ole õige hetk dividende välja maksta ja uut kallist sõidukit liisida
– hoia hankijatega sidet makselimiitide hoidmiseks
– maanda ostjate makseriske
7

8. © Swedbank
Pangaga on mõistlik rääkida varakult
• Probleemide tekkimisel informeeri panka koheselt. Ei tasu jääda ootama, kui olukord on juba
väga halb.
• Maksepuhkus – võimalik taotleda kuni kuue kuu pikkust põhiosa maksepuhkust, plaan ja
riskid peavad olema läbi mõeldud.
• Lisalikviidsus – tuleb mõelda läbi, miks on vaja ja mis on ettevõtte tegevusplaan.
• Riskide maandamine – faktooring ja krediidikindlustus.
• Oota enne uue investeeringuga alustamist olukorra selginemist.
• Koostöö KredExiga.
• Igapäevase äri finantseerimine, kui riskid on läbi mõeldud ja keskkond tekitab uusi võimalusi.
8

9. 2020. aasta küsitluse
tulemused

10. © Swedbank
Uuringus osales 284 ettevõtet
10
22% Rasketööstus
12%
18% Puidutööstus
Toiduainetööstus
Ehitusmaterjalide tööstus11%
37% Muu töötlev tööstus
Muu töötlev tööstus – 104 ettevõtet
• mööblitööstus – 13
• tekstiilitööstus – 14
• trükitööstus – 16
• elektriseadmete tootmine – 7
• elektroonikatööstus – 4
• muu – 50
1,2 miljardit eurotKäive kokku

11. © Swedbank
Muu tööstuse automatiseerituse ja digitaliseerituse tase
näitavad kasvu
11
36,0%
36,6%
46,4%
51,2%
28,2%
29,2%
Tööstuse keskmine
Ehitusmaterjalide tööstus
Toiduainetööstus
Puidutööstus
Rasketööstus
Muu töötlev tööstus
Automatiseerituse tase (% protsessidest)
34,7%
33,9%
34,3%
45,1%
37,9%
27,8%
Tööstuse keskmine
Ehitusmaterjalide tööstus
Toiduainetööstus
Puidutööstus
Rasketööstus
Muu töötlev tööstus
Digitaliseerituse tase (% protsessidest)
34,6%
26,7%
31,7%
Mööblitööstus
Tekstiilitööstus
Trükitööstus
40,0%
20,6%
40,0%
Mööblitööstus
Tekstiilitööstus
Trükitööstus

12. © Swedbank 12
Enim on tööd pakkuda spetsialistidele, fookuses on täiendõpe
79,0%
41,9%
50,0%
38,7%
16,1%
16,1%
spetsialist
lihttööline
valdkonna/eriala oskustööline
masinaoperaator
tootmistehnoloog
müügi-/turundusspetsialist
Töötajad, kellest on muus töötlevas tööstuses kõige enam puudu (%
tööjõupuudust oluliseks pidanud ettevõtetest):
100%
56%
100%
25%
89%
11%
Mööblitööstus Tekstiilitööstus Trükitööstus
Kellest tuntakse puudust? spetsialistidest
lihttöölistest
75,8%
29,0%
25,8%
6,5%
3,2%
oskuste/hariduse puudumine
asukoht
palk
tööaeg
töökeskkond
Suurimad takistused töötajate leidmisel (% tööjõupuudust oluliseks pidanud
ettevõtetest):

13. © Swedbank 13
Tööstus pakub üürikorterist paremat tootlust
5,38
5,46
5,28
5,22
5,87
5,66
5,33
4,65
5,61
Tööstuse keskmine
K<10 mEUR
10=<K<20 mEUR
K>=20 mEUR
Ehitusmaterjalide tööstus
Toiduainetööstus
Puidutööstus
Rasketööstus
Muu töötlev tööstus
Ettevõtete investeeringute plaanitud tasuvusaeg (aastates)
Tööstuse tegelik tasuvusaeg
oli samal perioodil keskmiselt
4,32 aastat.
Allikas: Swedbanki tööjõukulude kasvu analüüs 2019
Muus töötlevas tööstuses oli
tegelik tasuvusaeg aastatel
2015-2018 keskmiselt 4,02
aastat.
* tasuvusaeg – aastate arv, mis kulub alginvesteeringu tasateenimiseks

14. Plaanid
konkurentsivõime
tõstmiseks

15. © Swedbank
Automatiseerimine ja digitaliseerimine: eesmärk on
efektiivsuse kasv ja tööjõu vajaduse vähendamine
15
53,8%
49,0%
38,5%
31,7%
31,7%
26,0%
25,0%
17,3%
tootlikkuse/produktiivsuse tõstmine
tööjõu vajaduse vähendamine
mahtude tõstmine
kvaliteedi tagamine
tootmise täpsem planeerimine
laovarude efektiivsem juhtimine
reaalajas ülevaade protsessidest
tootearendus
Miks tehakse? (% ettevõtetest)
20,2%
19,2%
16,3%
16,3%
kompetentsi puudumine ettevõttes
pole kindel investeeringu tasuvusajas
pole rahalisi vahendeid
pole aega protsessi läbi viia
Mis hoiab tagasi? (% ettevõtetest)

16. © Swedbank
Tööstusrobotite kasutus jätkab kiirelt kasvamist
16
21%
16% 15% 15% 15%
12% 9%
Tööstusrobotid Automatiseeritud
tehnoloogia
Andurid/sensorid
masinatel
ERP süsteemid E-pood RFID süsteem AI
Investeeritakse 2 aasta jooksul
50% 44%
28% 21% 19% 5% 2%
Automatiseeritud
tehnoloogia
Andurid/sensorid
masinatel
ERP süsteemid Tööstusrobotid E-pood RFID süsteem AI
Täna muus töötlevas tööstuses kasutusel

17. © Swedbank
Sektorites erinevad fookused tehnoloogiatele
17
85%
54% 31% 15% 15% 0% 0%
Automatiseeritud
tehnoloogia
Andurid/sensorid
masinatel
ERP süsteemid Tööstusrobotid E-pood RFID süsteem AI
Täna mööblitööstuses kasutusel
36% 29% 29% 21% 14% 7% 0%
E-pood ERP süsteemid Automatiseeritud
tehnoloogia
Andurid/sensorid
masinatel
Tööstusrobotid RFID süsteem AI
Täna tekstiilitööstuses kasutusel
69%
44% 25% 25% 19% 13% 6%
Andurid/sensorid
masinatel
Automatiseeritud
tehnoloogia
ERP süsteemid E-pood Tööstusrobotid AI RFID süsteem
Täna trükitööstuses kasutusel

18. © Swedbank
Kokkuvõte
• Tööstuse tööshoidmine on meie majanduses kõige olulisem ülesanne.
• Kriisiolukorras mõjutavad ettevõtteid uued riskid, mis vajavad juhtimist.
• Täna tuleb iga väiksemgi otsus põhjalikult läbi mõelda.
• Tööstusesse jõuab kriisi mõju viitega. Oluline, et vajalikul hetkel on olemas riigipoolsed toetavad
meetmed.
• Meie töötleva tööstuse turuosa on sihtturgudel väike ja tänane olukord pakub uusi võimalusi.
• Häid spetsialiste napib paljudel ettevõtetel, tänane olukord pakub ka siin uusi võimalusi.
• Positiivse trendina on jätkunud ERP süsteemide ja tööstusrobotite rakendamine tööstuses.
• Tänane olukord juhib suuremat tähelepanu automatiseerimise ja digitaliseerimise vajalikkusele.
• Käesoleva kriisi tulemina oleme ühiskonnana digihüppele rohkem avatud.
18