SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Eesti toiduainetööstuse
plaanid konkurentsivõime
tõstmiseks
Käive 1,9 miljardit - üks olulisemaid
sektoreid Eesti tööstuses!
Eksport 660 miljonit eurot
~14 500 töötajat
Toiduainetööstus
© Swedbank 3
Kõrged tööjõukulud vähendavad ettevõtete kasumlikkust
Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika
© Swedbank
Ettevõtete marginaalid on õhukesed
Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika
4
2149
1906
1198
737
523 469
325
2328
1944
1244
758
611
519
331
14%
13%
21%
18%
22%
10%
20%
3%
7%
6%
4%
5%
6%
4%
0
500
1000
1500
2000
2500
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Puidutööstus Toidutööstus Rasketööstus Elektriseadmete
tootmine
Mööblitööstus Keemiatööstus Tekstiilitööstus
Müügitulu 2017, m€ Müügitulu 2018, m€ Tööjõukulude osakaal müügitulust 2018 Kogukasumi osakaal müügitulust 2018
Toidutööstuse kogukasumi osakaal
müügitulust on 2,6%, joogitööstusel 10,7%.
© Swedbank
Pilt on sektorite lõikes erinev
Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Liha Kala Puu- ja
köögiviljad
Piimatooted Pagaritooted Joogid
Ettevõtete lisandväärtuse töötaja kohta, 2014-2017
2013 2014 2015 2016 2017
© Swedbank
Meie toidutööstuse sihtturgude majanduskasv aeglustub
Kriisi ei ole.
Allikas: Statistikaameti aastastatistika, Swedbank, OECD
6
37%
-7%
-3%
-5%
3%
-10%
-11%
-41%
-32%
6%
13%
9%
-2%
Ukraina
Hispaania
Itaalia
Holland
Poola
Saksamaa
Saudi Araabia
Norra
Taani
Rootsi
Leedu
Läti
Soome
2018 ekspordi muutus %
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
4%
7%
15%
19%
22%
Ekspordi osakaal %
3,5%
2,2%
0,9%
2,5%
4,0%
1,2%
2,9%
2,5%
2,0%
1,3%
2,7%
3,9%
1,9%
2019 SKP kasv %
© Swedbank
Investeeringute struktuur muutub kogu
tööstuses
Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 7
85 84
96
112
14
1
7
13
2015 2016 2017 2018
Investeeringud materiaalsetesse ja immateriaalsetesse
põhivaradesse (mln €) - Toiduainetööstus
materiaalne immateriaalne
Investeeringud arvutitarkvarasse on kahekordistunud ja
arenguväljaminekutesse seitsmekordistunud viimase 5
aasta jooksul.
Immateriaalsete põhivarade investeeringute
osakaal investeeringutest on viimase 5 aasta jooksul
olnud keskmiselt 8% (kogu töötlev tööstus, 5%).
Toiduainetööstuse investeeringud moodustavad 15%
kogu töötleva tööstuse investeeringumahtudest.
© Swedbank
Digitaliseeritus toiduainesektoris Euroopas keskmiselt veidi üle 10%
Allikas: Euroopa komisjon, Digital Economy and Society Index (DESI) 8
Ühenduvus Inimkapital Internetikasutus Digitehnoloogia
integreerimine
Avalikud
teenused
DESI 2018 - tulemuste võrdlus valdkondade kaupa
Eesti EU keskm
Eesti asub DESI 2018 aruandes üldskoorilt 9.
kohal, digitehnoloogia integreerimise
arvestuses 19. kohal Euroopa Liidus.
Eesti ettevõtete nõrkusteks
on elektrooniline teabejagamine ning
sotsiaalmeedia ja internetis müügivõimaluste
kasutamine.
2019. aasta küsitluse
tulemused
© Swedbank 10
Käibe prognoos Kõige olulisemad sihtriigid: Skandinaavia ja Baltikum
• Vastanutest 77% prognoosib
käibe suurenemist (2018, 70%),
15% (2018, 25%) käibe samaks jäämist ja 8%
(2018, 5%) käibe vähenemist.
• 82% ettevõtetest prognoosib ärikasumi
marginaali suurenemist või samaks jäämist
(2018, 93%).
3,4%
5,5%
6,2%
2,6%
2,5%
Tööstus kokku
K<10 mEUR
10=<K<20 mEUR
K>=20 mEUR
Toiduainetööstus
37,5%
26,8%
10,7%
7,1%
3,6%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
6%
3%
6%
12%
6%
12%
3%
12%
3%
Soome
Läti
Leedu
Rootsi
Taani
Saksamaa
Suurbritann
ia
Holland
Hiina
Poola
Milline sihtriik on praegu kõige olulisem ja millised on olulisemad uued sihtriigid?
(% vastanutest)
Kõige olulisemad sihtriigid täna
Kõige atraktiivsemad uued
sihtriigid
© Swedbank 11
Tööjõud Palk
65,1% 64,1%
27,6%
43,6%
Tööstus kokku Toiduainetööstus
Kellest tuntakse puudust?
spetsialistidest sh oskustöölised, meistrid lihttöölistest
38,5%
33,3%
23,1%
17,9%
17,9%
12,8%
12,8%
kvalifikatsiooni/oskuste/hariduse…
asukoht
tööaeg
palk
muu
töökeskkond
tööjõu kvoodid
Takistused töötajate leidmisel
1,1%
-0,03%
Tööstus kokku Toiduainetööstus
Tööjõu muutuse prognoos
7,2%
5,9%
7,3%
3,3%
2,6%
3,9%
6,3%
2016 2017 2018 2019
Palgakasvu prognoos ja tegelik kasv 2016-2019 –
Tööstus kokku
tegelik prognoos
© Swedbank 12
„Tootmisvõimsused on
enne lisainvesteerimist
vaja välja müüa“
„Eelmisel aastal olid
suured investeeringud“
„Kiiremaks kasvuks ei
piisa tööjõudu.“
„Investeeringuid hoiavad
tagasi muudatused
maksupoliitikas.“
Kriisijärgsel perioodil näeme esmakordselt
planeeritavate investeeringute olulist langust
24%
15%
12%
12%
7%
ebakindlus majanduskeskkonna
suhtes
puudub vajadus
pikk tasuvusaeg
puudub kompetentne tööjõud,
keda vaja uute investeeringute
puhul
seadusandlus
Mis hoiab investeeringuid tagasi?
Ettevõtete plaanid
konkurentsivõime
tõstmiseks
© Swedbank
Planeeritud lisandväärtuse tõus 2 aasta jooksul jääb märgatavalt
alla palgakasvu prognoosile
14
9%
11%
9%
12%
7%
Lisandväärtust plaanitakse tõsta
2 aasta jooksul
*Lisandväärtus töötaja kohta = ( ärikasum + kulum + tööjõukulud )/töötajate arv
48%
65%
69%
45%
50%
54%
16%
25%
21%
31%
39%
33%
21%
38%
41%
58%
58%
50%
Muu
Puit
Toit
Raske
Ehitusmaterjalid
Kogu tööstus
Lisandväärtuse tõstmise vahendid
Automatiseerimine
digitaliseerimine
Arendustegevus ja koostöö
© Swedbank
Toiduainetööstus on enim panustanud
automatiseerimisse
15
1 400
tuh €
723
tuh€
195
tuh€
133
tuh€
237
tuh€
Toit
Puit
Ehitusmaterjalid
Raske
Muu
Ettevõte investeerib 2 aasta
jooksul keskmiselt
automatiseerimisse
19%
15%
17%
30%
35%
Automatiseerituse
tase
59% 54% 33% 28%
15%
8%
Andurid/sensorid
masinatel
Automatiseeritud
tehnoloogia
ERP süsteem Tööstusrobotid RFID süsteem E-pood
Kasutusel täna
33% 23% 21%
15%
10% 8%
Automatiseeritud
tehnoloogia
Andurid/sensorid
masinatel
ERP süsteem Tööstusrobotid E-pood RFID süsteem
Investeeritakse 2 aasta jooksul
© Swedbank 16
41 tuh€
52 tuh€
33 tuh€
31 tuh€
22 tuh€
Toit
Puit
Raske
Ehitusmaterjalid
Muu
Ettevõte investeerib 2 aasta jooksul keskmiselt
digitaliseerimisse
26% toidutööstuse ettevõtetest teeb koostööd IT-
ettevõtetega
„Ebakindlust Eesti arengu ja tuleviku suhtes“
„Pole piisavalt allhankijaid, kes selles valdkonnas teenust pakuks“
„Mahukas investeering“
Mis hoiab digitaliseerimist tagasi?
36% 36%
14%
9%
5%
tootmise
efektiivsuse
tõstmiseks
digitaalsete
lahenduste
loomiseks
olemasolevate
toodete
arenduseks
uue toote
loomiseks
muu
IT-ettevõtetega koostöö tegemise ajendid
Digiauditi plaanib 2 aasta jooksul läbi viia 10%
toidutööstuse ettevõtetest.
© Swedbank
41% toidutööstusest kavatseb lisandväärtust tõsta
panustades arendustegevusse ja koostöösse
17
342 tuh€
190 tuh€
57 tuh€
32 tuh€
50 tuh€
Toit
Puit
Raske
Ehitusmaterjal
Muu
Ettevõte investeerib 2 aasta jooksul
arendus- ja koostöösse keskmiselt
23% toidutööstusest teeb juba koostööd arendus-
ja teadusasutustega
© Swedbank
Kokkuvõte
• Meie sihtturgude majanduskasv aeglustub, kriisi ei ole. TOP10 sihtriigi keskmine majanduskasvu
prognoos +2,1%
• Ettevõtete hinnangud käibe kasvatamise võimalustele on langenud.
• Tööjõuturul olulist leevenemist ei tule ja palgakasv püsib
• Ettevõtete marginaalid on õhukesed ja see ohustab investeerimisvõimekust
• Edasivaatavalt on võtmeküsimuseks ettevõtete suutlikkus rakendada uusi tehnoloogiaid ja arendada
tooteid suurema lisandväärtuse saavutamiseks
• Suurimaks takistuseks töötajate leidmisel on kvalifitseeritud/haritud tööjõu puudus. See piirab
ettevõtete uusi investeeringuid ning moodsate tehnoloogiate rakendamist tööstuses.
• Investeeringute mahud langevad 16% -> Oluline on ettevõtte konkurentsivõimet parandavaid
investeeringuid mitte edasi lükata!
18
Toiduainetööstuse uuringu tulemused 2019

More Related Content

What's hot

Eesti rasketööstuse ülevaade 2017
Eesti rasketööstuse ülevaade 2017Eesti rasketööstuse ülevaade 2017
Eesti rasketööstuse ülevaade 2017Swedbank AS
 
Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017
Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017
Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017Swedbank AS
 
Eesti makromajandus 2017
Eesti makromajandus 2017Eesti makromajandus 2017
Eesti makromajandus 2017Swedbank AS
 
Ehitusmaterjalide tööstuse ülevaade 2017
Ehitusmaterjalide tööstuse ülevaade 2017Ehitusmaterjalide tööstuse ülevaade 2017
Ehitusmaterjalide tööstuse ülevaade 2017Swedbank AS
 
Urmas Simson - Eesti majanduse hetkeseis
Urmas Simson - Eesti majanduse hetkeseisUrmas Simson - Eesti majanduse hetkeseis
Urmas Simson - Eesti majanduse hetkeseisSwedbank AS
 
Swedbank Economic Outlook Update kevad 2017
Swedbank Economic Outlook Update kevad 2017Swedbank Economic Outlook Update kevad 2017
Swedbank Economic Outlook Update kevad 2017Swedbank AS
 
Kuhu lähed, Eesti mööblitööstus
Kuhu lähed, Eesti mööblitööstusKuhu lähed, Eesti mööblitööstus
Kuhu lähed, Eesti mööblitööstusTsenter
 
Eesti ehitusmaterjalide tootmise sektor
Eesti ehitusmaterjalide tootmise sektorEesti ehitusmaterjalide tootmise sektor
Eesti ehitusmaterjalide tootmise sektorSwedbank AS
 
Kuhu lähed, Eesti mööblitööstus? - Raul Kirsimäe, Swedbank
Kuhu lähed, Eesti mööblitööstus?  -  Raul Kirsimäe, SwedbankKuhu lähed, Eesti mööblitööstus?  -  Raul Kirsimäe, Swedbank
Kuhu lähed, Eesti mööblitööstus? - Raul Kirsimäe, SwedbankTsenter
 
Swedbank tööstusettevõtete uuring aprill 2020
Swedbank tööstusettevõtete uuring aprill 2020Swedbank tööstusettevõtete uuring aprill 2020
Swedbank tööstusettevõtete uuring aprill 2020Tsenter
 
Swedbanki Eesti kaubandusettevõtete uuring 2016
Swedbanki Eesti kaubandusettevõtete uuring 2016Swedbanki Eesti kaubandusettevõtete uuring 2016
Swedbanki Eesti kaubandusettevõtete uuring 2016Swedbank AS
 
Urmas Simson: Eesti makromajanduse ülevaade
Urmas Simson: Eesti makromajanduse ülevaadeUrmas Simson: Eesti makromajanduse ülevaade
Urmas Simson: Eesti makromajanduse ülevaadeSwedbank AS
 
Keijo Kohv: ehitusmaterjalide tootmise sektor Swedbanki tööstusettevõtete küs...
Keijo Kohv: ehitusmaterjalide tootmise sektor Swedbanki tööstusettevõtete küs...Keijo Kohv: ehitusmaterjalide tootmise sektor Swedbanki tööstusettevõtete küs...
Keijo Kohv: ehitusmaterjalide tootmise sektor Swedbanki tööstusettevõtete küs...Swedbank AS
 

What's hot (19)

Eesti rasketööstuse ülevaade 2017
Eesti rasketööstuse ülevaade 2017Eesti rasketööstuse ülevaade 2017
Eesti rasketööstuse ülevaade 2017
 
Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017
Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017
Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017
 
Eesti makromajandus 2017
Eesti makromajandus 2017Eesti makromajandus 2017
Eesti makromajandus 2017
 
Ehitusmaterjalide tööstuse ülevaade 2017
Ehitusmaterjalide tööstuse ülevaade 2017Ehitusmaterjalide tööstuse ülevaade 2017
Ehitusmaterjalide tööstuse ülevaade 2017
 
Urmas Simson - Eesti majanduse hetkeseis
Urmas Simson - Eesti majanduse hetkeseisUrmas Simson - Eesti majanduse hetkeseis
Urmas Simson - Eesti majanduse hetkeseis
 
Maksulaekumised 03-2014
 Maksulaekumised 03-2014 Maksulaekumised 03-2014
Maksulaekumised 03-2014
 
Swedbank Economic Outlook Update kevad 2017
Swedbank Economic Outlook Update kevad 2017Swedbank Economic Outlook Update kevad 2017
Swedbank Economic Outlook Update kevad 2017
 
Kuhu lähed, Eesti mööblitööstus
Kuhu lähed, Eesti mööblitööstusKuhu lähed, Eesti mööblitööstus
Kuhu lähed, Eesti mööblitööstus
 
Eesti ehitusmaterjalide tootmise sektor
Eesti ehitusmaterjalide tootmise sektorEesti ehitusmaterjalide tootmise sektor
Eesti ehitusmaterjalide tootmise sektor
 
Kuhu lähed, Eesti mööblitööstus? - Raul Kirsimäe, Swedbank
Kuhu lähed, Eesti mööblitööstus?  -  Raul Kirsimäe, SwedbankKuhu lähed, Eesti mööblitööstus?  -  Raul Kirsimäe, Swedbank
Kuhu lähed, Eesti mööblitööstus? - Raul Kirsimäe, Swedbank
 
Maksulaekumined oktoobris 2014
Maksulaekumined oktoobris 2014Maksulaekumined oktoobris 2014
Maksulaekumined oktoobris 2014
 
Swedbank tööstusettevõtete uuring aprill 2020
Swedbank tööstusettevõtete uuring aprill 2020Swedbank tööstusettevõtete uuring aprill 2020
Swedbank tööstusettevõtete uuring aprill 2020
 
Maksulaekumised märtsis 2015
Maksulaekumised märtsis 2015Maksulaekumised märtsis 2015
Maksulaekumised märtsis 2015
 
Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2015
Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2015Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2015
Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2015
 
Maksulaekumine 2015. aasta aprill
Maksulaekumine 2015. aasta aprillMaksulaekumine 2015. aasta aprill
Maksulaekumine 2015. aasta aprill
 
Maksulaekumised märtsis 2015
Maksulaekumised märtsis 2015Maksulaekumised märtsis 2015
Maksulaekumised märtsis 2015
 
Swedbanki Eesti kaubandusettevõtete uuring 2016
Swedbanki Eesti kaubandusettevõtete uuring 2016Swedbanki Eesti kaubandusettevõtete uuring 2016
Swedbanki Eesti kaubandusettevõtete uuring 2016
 
Urmas Simson: Eesti makromajanduse ülevaade
Urmas Simson: Eesti makromajanduse ülevaadeUrmas Simson: Eesti makromajanduse ülevaade
Urmas Simson: Eesti makromajanduse ülevaade
 
Keijo Kohv: ehitusmaterjalide tootmise sektor Swedbanki tööstusettevõtete küs...
Keijo Kohv: ehitusmaterjalide tootmise sektor Swedbanki tööstusettevõtete küs...Keijo Kohv: ehitusmaterjalide tootmise sektor Swedbanki tööstusettevõtete küs...
Keijo Kohv: ehitusmaterjalide tootmise sektor Swedbanki tööstusettevõtete küs...
 

Similar to Toiduainetööstuse uuringu tulemused 2019

Tööstuse tänane olukord ja valikud. Raul Kirsimäe, Svedbank, TSENTER 8.okt 2019
Tööstuse tänane olukord ja valikud. Raul Kirsimäe, Svedbank, TSENTER 8.okt 2019Tööstuse tänane olukord ja valikud. Raul Kirsimäe, Svedbank, TSENTER 8.okt 2019
Tööstuse tänane olukord ja valikud. Raul Kirsimäe, Svedbank, TSENTER 8.okt 2019Tsenter
 
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018Swedbank AS
 
Swedbank tööstusettevotete uuring kevad 2020 muu töötlev tööstus
Swedbank tööstusettevotete uuring kevad 2020 muu töötlev tööstusSwedbank tööstusettevotete uuring kevad 2020 muu töötlev tööstus
Swedbank tööstusettevotete uuring kevad 2020 muu töötlev tööstusTsenter
 
Tõnu Palm - Maailmamajanduse jahtumise mõju Eesti ettevõtetele ja tarbijatele
Tõnu Palm - Maailmamajanduse jahtumise mõju Eesti ettevõtetele ja tarbijateleTõnu Palm - Maailmamajanduse jahtumise mõju Eesti ettevõtetele ja tarbijatele
Tõnu Palm - Maailmamajanduse jahtumise mõju Eesti ettevõtetele ja tarbijateleblender_ee
 
Puidu- ja mööblitööstuse väljakutsed mai 2020
Puidu- ja mööblitööstuse väljakutsed mai 2020Puidu- ja mööblitööstuse väljakutsed mai 2020
Puidu- ja mööblitööstuse väljakutsed mai 2020Tsenter
 
Swedbanki töötusettevõtete uuring 2021
Swedbanki töötusettevõtete uuring 2021Swedbanki töötusettevõtete uuring 2021
Swedbanki töötusettevõtete uuring 2021Hille Lillemägi
 
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021Hille Lillemägi
 
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021Tsenter
 
Kuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, Swedbank
Kuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, SwedbankKuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, Swedbank
Kuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, SwedbankTsenter
 
Eesti piimasektori 2011
Eesti piimasektori 2011Eesti piimasektori 2011
Eesti piimasektori 2011marsfrog
 
Majandusprognoosi esitlus aprill 2019
Majandusprognoosi esitlus aprill 2019 Majandusprognoosi esitlus aprill 2019
Majandusprognoosi esitlus aprill 2019 Swedbank AS
 
Eesti makromajandus
Eesti makromajandusEesti makromajandus
Eesti makromajandusSwedbank AS
 
Allar Korjas (EAS) Ekspordist
Allar Korjas (EAS) EkspordistAllar Korjas (EAS) Ekspordist
Allar Korjas (EAS) Ekspordistinkubaator
 
MAK 2014-2020 ja investeeringumeetmed
MAK 2014-2020 ja investeeringumeetmedMAK 2014-2020 ja investeeringumeetmed
MAK 2014-2020 ja investeeringumeetmedMaaeluministeerium
 
Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...
Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...
Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...Tsenter
 

Similar to Toiduainetööstuse uuringu tulemused 2019 (20)

Tööstuse tänane olukord ja valikud. Raul Kirsimäe, Svedbank, TSENTER 8.okt 2019
Tööstuse tänane olukord ja valikud. Raul Kirsimäe, Svedbank, TSENTER 8.okt 2019Tööstuse tänane olukord ja valikud. Raul Kirsimäe, Svedbank, TSENTER 8.okt 2019
Tööstuse tänane olukord ja valikud. Raul Kirsimäe, Svedbank, TSENTER 8.okt 2019
 
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018
 
Swedbank tööstusettevotete uuring kevad 2020 muu töötlev tööstus
Swedbank tööstusettevotete uuring kevad 2020 muu töötlev tööstusSwedbank tööstusettevotete uuring kevad 2020 muu töötlev tööstus
Swedbank tööstusettevotete uuring kevad 2020 muu töötlev tööstus
 
Tõnu Palm - Maailmamajanduse jahtumise mõju Eesti ettevõtetele ja tarbijatele
Tõnu Palm - Maailmamajanduse jahtumise mõju Eesti ettevõtetele ja tarbijateleTõnu Palm - Maailmamajanduse jahtumise mõju Eesti ettevõtetele ja tarbijatele
Tõnu Palm - Maailmamajanduse jahtumise mõju Eesti ettevõtetele ja tarbijatele
 
Suveprognoos 2015-slideshare
Suveprognoos 2015-slideshareSuveprognoos 2015-slideshare
Suveprognoos 2015-slideshare
 
Puidu- ja mööblitööstuse väljakutsed mai 2020
Puidu- ja mööblitööstuse väljakutsed mai 2020Puidu- ja mööblitööstuse väljakutsed mai 2020
Puidu- ja mööblitööstuse väljakutsed mai 2020
 
Swedbanki töötusettevõtete uuring 2021
Swedbanki töötusettevõtete uuring 2021Swedbanki töötusettevõtete uuring 2021
Swedbanki töötusettevõtete uuring 2021
 
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021
 
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021
Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2021
 
2016. aasta riigieelarve täitmine esimeses kvartalis
2016. aasta riigieelarve täitmine esimeses kvartalis2016. aasta riigieelarve täitmine esimeses kvartalis
2016. aasta riigieelarve täitmine esimeses kvartalis
 
Kuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, Swedbank
Kuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, SwedbankKuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, Swedbank
Kuhu lähed Eesti mööblitööstus? Raul Kirsimäe, Swedbank
 
Riigieelarve kasutamine august 2015
Riigieelarve kasutamine august 2015Riigieelarve kasutamine august 2015
Riigieelarve kasutamine august 2015
 
Eesti piimasektori 2011
Eesti piimasektori 2011Eesti piimasektori 2011
Eesti piimasektori 2011
 
Majandusprognoosi esitlus aprill 2019
Majandusprognoosi esitlus aprill 2019 Majandusprognoosi esitlus aprill 2019
Majandusprognoosi esitlus aprill 2019
 
Eesti makromajandus
Eesti makromajandusEesti makromajandus
Eesti makromajandus
 
Kevadine majandusprognoos 2016
Kevadine majandusprognoos 2016Kevadine majandusprognoos 2016
Kevadine majandusprognoos 2016
 
Allar Korjas (EAS) Ekspordist
Allar Korjas (EAS) EkspordistAllar Korjas (EAS) Ekspordist
Allar Korjas (EAS) Ekspordist
 
Riigieelarve kasutamine üheksa kuuga ja septembris 2015
Riigieelarve kasutamine üheksa kuuga ja septembris 2015 Riigieelarve kasutamine üheksa kuuga ja septembris 2015
Riigieelarve kasutamine üheksa kuuga ja septembris 2015
 
MAK 2014-2020 ja investeeringumeetmed
MAK 2014-2020 ja investeeringumeetmedMAK 2014-2020 ja investeeringumeetmed
MAK 2014-2020 ja investeeringumeetmed
 
Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...
Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...
Tänased trendid majanduses. Kuhu suunas peaks puidu- ja mööblitööstus liikuma...
 

More from Swedbank AS

Rahvusvahelised standardid.pdf
Rahvusvahelised standardid.pdfRahvusvahelised standardid.pdf
Rahvusvahelised standardid.pdfSwedbank AS
 
Rahvusvahelised standardid
Rahvusvahelised standardid Rahvusvahelised standardid
Rahvusvahelised standardid Swedbank AS
 
Kuidas hinnata kliimariske
Kuidas hinnata kliimariskeKuidas hinnata kliimariske
Kuidas hinnata kliimariskeSwedbank AS
 
Kliimamuutustega seotud üleminekuriskid ja mõjud ettevõtetele
Kliimamuutustega seotud üleminekuriskid ja mõjud ettevõteteleKliimamuutustega seotud üleminekuriskid ja mõjud ettevõtetele
Kliimamuutustega seotud üleminekuriskid ja mõjud ettevõteteleSwedbank AS
 
Vastutustundlik toode ja teenus
Vastutustundlik toode ja teenus Vastutustundlik toode ja teenus
Vastutustundlik toode ja teenus Swedbank AS
 
10 viisi kuidas ESG väärtust loob
10 viisi kuidas ESG väärtust loob10 viisi kuidas ESG väärtust loob
10 viisi kuidas ESG väärtust loobSwedbank AS
 
Kuidas ESG praktikas toimib
Kuidas ESG praktikas toimibKuidas ESG praktikas toimib
Kuidas ESG praktikas toimibSwedbank AS
 
Kestlikusaruandlusega alustamine
Kestlikusaruandlusega alustamineKestlikusaruandlusega alustamine
Kestlikusaruandlusega alustamineSwedbank AS
 
Kaugtöö ja digipööre tööelus
Kaugtöö ja digipööre tööelusKaugtöö ja digipööre tööelus
Kaugtöö ja digipööre tööelusSwedbank AS
 
Palgavõrdsus.pdf
Palgavõrdsus.pdfPalgavõrdsus.pdf
Palgavõrdsus.pdfSwedbank AS
 
Alateadlikud mõttevead
Alateadlikud mõtteveadAlateadlikud mõttevead
Alateadlikud mõtteveadSwedbank AS
 
Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja stress
Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja stressPsühhosotsiaalsed ohutegurid ja stress
Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja stressSwedbank AS
 
Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja stress
Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja stressPsühhosotsiaalsed ohutegurid ja stress
Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja stressSwedbank AS
 
Jätkusuutlikkuse õigusraamistik
Jätkusuutlikkuse õigusraamistikJätkusuutlikkuse õigusraamistik
Jätkusuutlikkuse õigusraamistikSwedbank AS
 
EL Roheline kokkulepe
EL Roheline kokkulepeEL Roheline kokkulepe
EL Roheline kokkulepeSwedbank AS
 
Swedbanki majandusprognoos (august 2022)
Swedbanki majandusprognoos (august 2022)Swedbanki majandusprognoos (august 2022)
Swedbanki majandusprognoos (august 2022)Swedbank AS
 
Swedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022 (RU).pptx
Swedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022 (RU).pptxSwedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022 (RU).pptx
Swedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022 (RU).pptxSwedbank AS
 
Swedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022.pptx
Swedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022.pptxSwedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022.pptx
Swedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022.pptxSwedbank AS
 
Eesti majanduskasv on lähiajal mõõdukam ja jätkusuutlikum
Eesti majanduskasv on lähiajal mõõdukam ja jätkusuutlikumEesti majanduskasv on lähiajal mõõdukam ja jätkusuutlikum
Eesti majanduskasv on lähiajal mõõdukam ja jätkusuutlikumSwedbank AS
 
Liisi Himma – 2019 november
Liisi Himma – 2019 novemberLiisi Himma – 2019 november
Liisi Himma – 2019 novemberSwedbank AS
 

More from Swedbank AS (20)

Rahvusvahelised standardid.pdf
Rahvusvahelised standardid.pdfRahvusvahelised standardid.pdf
Rahvusvahelised standardid.pdf
 
Rahvusvahelised standardid
Rahvusvahelised standardid Rahvusvahelised standardid
Rahvusvahelised standardid
 
Kuidas hinnata kliimariske
Kuidas hinnata kliimariskeKuidas hinnata kliimariske
Kuidas hinnata kliimariske
 
Kliimamuutustega seotud üleminekuriskid ja mõjud ettevõtetele
Kliimamuutustega seotud üleminekuriskid ja mõjud ettevõteteleKliimamuutustega seotud üleminekuriskid ja mõjud ettevõtetele
Kliimamuutustega seotud üleminekuriskid ja mõjud ettevõtetele
 
Vastutustundlik toode ja teenus
Vastutustundlik toode ja teenus Vastutustundlik toode ja teenus
Vastutustundlik toode ja teenus
 
10 viisi kuidas ESG väärtust loob
10 viisi kuidas ESG väärtust loob10 viisi kuidas ESG väärtust loob
10 viisi kuidas ESG väärtust loob
 
Kuidas ESG praktikas toimib
Kuidas ESG praktikas toimibKuidas ESG praktikas toimib
Kuidas ESG praktikas toimib
 
Kestlikusaruandlusega alustamine
Kestlikusaruandlusega alustamineKestlikusaruandlusega alustamine
Kestlikusaruandlusega alustamine
 
Kaugtöö ja digipööre tööelus
Kaugtöö ja digipööre tööelusKaugtöö ja digipööre tööelus
Kaugtöö ja digipööre tööelus
 
Palgavõrdsus.pdf
Palgavõrdsus.pdfPalgavõrdsus.pdf
Palgavõrdsus.pdf
 
Alateadlikud mõttevead
Alateadlikud mõtteveadAlateadlikud mõttevead
Alateadlikud mõttevead
 
Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja stress
Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja stressPsühhosotsiaalsed ohutegurid ja stress
Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja stress
 
Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja stress
Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja stressPsühhosotsiaalsed ohutegurid ja stress
Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja stress
 
Jätkusuutlikkuse õigusraamistik
Jätkusuutlikkuse õigusraamistikJätkusuutlikkuse õigusraamistik
Jätkusuutlikkuse õigusraamistik
 
EL Roheline kokkulepe
EL Roheline kokkulepeEL Roheline kokkulepe
EL Roheline kokkulepe
 
Swedbanki majandusprognoos (august 2022)
Swedbanki majandusprognoos (august 2022)Swedbanki majandusprognoos (august 2022)
Swedbanki majandusprognoos (august 2022)
 
Swedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022 (RU).pptx
Swedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022 (RU).pptxSwedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022 (RU).pptx
Swedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022 (RU).pptx
 
Swedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022.pptx
Swedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022.pptxSwedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022.pptx
Swedbank Rahaasjade Teabekeskuse 1.kl minemise kulude võrdlus 2022.pptx
 
Eesti majanduskasv on lähiajal mõõdukam ja jätkusuutlikum
Eesti majanduskasv on lähiajal mõõdukam ja jätkusuutlikumEesti majanduskasv on lähiajal mõõdukam ja jätkusuutlikum
Eesti majanduskasv on lähiajal mõõdukam ja jätkusuutlikum
 
Liisi Himma – 2019 november
Liisi Himma – 2019 novemberLiisi Himma – 2019 november
Liisi Himma – 2019 november
 

Toiduainetööstuse uuringu tulemused 2019

  • 2. Käive 1,9 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat Toiduainetööstus
  • 3. © Swedbank 3 Kõrged tööjõukulud vähendavad ettevõtete kasumlikkust Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika
  • 4. © Swedbank Ettevõtete marginaalid on õhukesed Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 4 2149 1906 1198 737 523 469 325 2328 1944 1244 758 611 519 331 14% 13% 21% 18% 22% 10% 20% 3% 7% 6% 4% 5% 6% 4% 0 500 1000 1500 2000 2500 0% 5% 10% 15% 20% 25% Puidutööstus Toidutööstus Rasketööstus Elektriseadmete tootmine Mööblitööstus Keemiatööstus Tekstiilitööstus Müügitulu 2017, m€ Müügitulu 2018, m€ Tööjõukulude osakaal müügitulust 2018 Kogukasumi osakaal müügitulust 2018 Toidutööstuse kogukasumi osakaal müügitulust on 2,6%, joogitööstusel 10,7%.
  • 5. © Swedbank Pilt on sektorite lõikes erinev Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Liha Kala Puu- ja köögiviljad Piimatooted Pagaritooted Joogid Ettevõtete lisandväärtuse töötaja kohta, 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017
  • 6. © Swedbank Meie toidutööstuse sihtturgude majanduskasv aeglustub Kriisi ei ole. Allikas: Statistikaameti aastastatistika, Swedbank, OECD 6 37% -7% -3% -5% 3% -10% -11% -41% -32% 6% 13% 9% -2% Ukraina Hispaania Itaalia Holland Poola Saksamaa Saudi Araabia Norra Taani Rootsi Leedu Läti Soome 2018 ekspordi muutus % 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 7% 15% 19% 22% Ekspordi osakaal % 3,5% 2,2% 0,9% 2,5% 4,0% 1,2% 2,9% 2,5% 2,0% 1,3% 2,7% 3,9% 1,9% 2019 SKP kasv %
  • 7. © Swedbank Investeeringute struktuur muutub kogu tööstuses Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 7 85 84 96 112 14 1 7 13 2015 2016 2017 2018 Investeeringud materiaalsetesse ja immateriaalsetesse põhivaradesse (mln €) - Toiduainetööstus materiaalne immateriaalne Investeeringud arvutitarkvarasse on kahekordistunud ja arenguväljaminekutesse seitsmekordistunud viimase 5 aasta jooksul. Immateriaalsete põhivarade investeeringute osakaal investeeringutest on viimase 5 aasta jooksul olnud keskmiselt 8% (kogu töötlev tööstus, 5%). Toiduainetööstuse investeeringud moodustavad 15% kogu töötleva tööstuse investeeringumahtudest.
  • 8. © Swedbank Digitaliseeritus toiduainesektoris Euroopas keskmiselt veidi üle 10% Allikas: Euroopa komisjon, Digital Economy and Society Index (DESI) 8 Ühenduvus Inimkapital Internetikasutus Digitehnoloogia integreerimine Avalikud teenused DESI 2018 - tulemuste võrdlus valdkondade kaupa Eesti EU keskm Eesti asub DESI 2018 aruandes üldskoorilt 9. kohal, digitehnoloogia integreerimise arvestuses 19. kohal Euroopa Liidus. Eesti ettevõtete nõrkusteks on elektrooniline teabejagamine ning sotsiaalmeedia ja internetis müügivõimaluste kasutamine.
  • 10. © Swedbank 10 Käibe prognoos Kõige olulisemad sihtriigid: Skandinaavia ja Baltikum • Vastanutest 77% prognoosib käibe suurenemist (2018, 70%), 15% (2018, 25%) käibe samaks jäämist ja 8% (2018, 5%) käibe vähenemist. • 82% ettevõtetest prognoosib ärikasumi marginaali suurenemist või samaks jäämist (2018, 93%). 3,4% 5,5% 6,2% 2,6% 2,5% Tööstus kokku K<10 mEUR 10=<K<20 mEUR K>=20 mEUR Toiduainetööstus 37,5% 26,8% 10,7% 7,1% 3,6% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 6% 3% 6% 12% 6% 12% 3% 12% 3% Soome Läti Leedu Rootsi Taani Saksamaa Suurbritann ia Holland Hiina Poola Milline sihtriik on praegu kõige olulisem ja millised on olulisemad uued sihtriigid? (% vastanutest) Kõige olulisemad sihtriigid täna Kõige atraktiivsemad uued sihtriigid
  • 11. © Swedbank 11 Tööjõud Palk 65,1% 64,1% 27,6% 43,6% Tööstus kokku Toiduainetööstus Kellest tuntakse puudust? spetsialistidest sh oskustöölised, meistrid lihttöölistest 38,5% 33,3% 23,1% 17,9% 17,9% 12,8% 12,8% kvalifikatsiooni/oskuste/hariduse… asukoht tööaeg palk muu töökeskkond tööjõu kvoodid Takistused töötajate leidmisel 1,1% -0,03% Tööstus kokku Toiduainetööstus Tööjõu muutuse prognoos 7,2% 5,9% 7,3% 3,3% 2,6% 3,9% 6,3% 2016 2017 2018 2019 Palgakasvu prognoos ja tegelik kasv 2016-2019 – Tööstus kokku tegelik prognoos
  • 12. © Swedbank 12 „Tootmisvõimsused on enne lisainvesteerimist vaja välja müüa“ „Eelmisel aastal olid suured investeeringud“ „Kiiremaks kasvuks ei piisa tööjõudu.“ „Investeeringuid hoiavad tagasi muudatused maksupoliitikas.“ Kriisijärgsel perioodil näeme esmakordselt planeeritavate investeeringute olulist langust 24% 15% 12% 12% 7% ebakindlus majanduskeskkonna suhtes puudub vajadus pikk tasuvusaeg puudub kompetentne tööjõud, keda vaja uute investeeringute puhul seadusandlus Mis hoiab investeeringuid tagasi?
  • 14. © Swedbank Planeeritud lisandväärtuse tõus 2 aasta jooksul jääb märgatavalt alla palgakasvu prognoosile 14 9% 11% 9% 12% 7% Lisandväärtust plaanitakse tõsta 2 aasta jooksul *Lisandväärtus töötaja kohta = ( ärikasum + kulum + tööjõukulud )/töötajate arv 48% 65% 69% 45% 50% 54% 16% 25% 21% 31% 39% 33% 21% 38% 41% 58% 58% 50% Muu Puit Toit Raske Ehitusmaterjalid Kogu tööstus Lisandväärtuse tõstmise vahendid Automatiseerimine digitaliseerimine Arendustegevus ja koostöö
  • 15. © Swedbank Toiduainetööstus on enim panustanud automatiseerimisse 15 1 400 tuh € 723 tuh€ 195 tuh€ 133 tuh€ 237 tuh€ Toit Puit Ehitusmaterjalid Raske Muu Ettevõte investeerib 2 aasta jooksul keskmiselt automatiseerimisse 19% 15% 17% 30% 35% Automatiseerituse tase 59% 54% 33% 28% 15% 8% Andurid/sensorid masinatel Automatiseeritud tehnoloogia ERP süsteem Tööstusrobotid RFID süsteem E-pood Kasutusel täna 33% 23% 21% 15% 10% 8% Automatiseeritud tehnoloogia Andurid/sensorid masinatel ERP süsteem Tööstusrobotid E-pood RFID süsteem Investeeritakse 2 aasta jooksul
  • 16. © Swedbank 16 41 tuh€ 52 tuh€ 33 tuh€ 31 tuh€ 22 tuh€ Toit Puit Raske Ehitusmaterjalid Muu Ettevõte investeerib 2 aasta jooksul keskmiselt digitaliseerimisse 26% toidutööstuse ettevõtetest teeb koostööd IT- ettevõtetega „Ebakindlust Eesti arengu ja tuleviku suhtes“ „Pole piisavalt allhankijaid, kes selles valdkonnas teenust pakuks“ „Mahukas investeering“ Mis hoiab digitaliseerimist tagasi? 36% 36% 14% 9% 5% tootmise efektiivsuse tõstmiseks digitaalsete lahenduste loomiseks olemasolevate toodete arenduseks uue toote loomiseks muu IT-ettevõtetega koostöö tegemise ajendid Digiauditi plaanib 2 aasta jooksul läbi viia 10% toidutööstuse ettevõtetest.
  • 17. © Swedbank 41% toidutööstusest kavatseb lisandväärtust tõsta panustades arendustegevusse ja koostöösse 17 342 tuh€ 190 tuh€ 57 tuh€ 32 tuh€ 50 tuh€ Toit Puit Raske Ehitusmaterjal Muu Ettevõte investeerib 2 aasta jooksul arendus- ja koostöösse keskmiselt 23% toidutööstusest teeb juba koostööd arendus- ja teadusasutustega
  • 18. © Swedbank Kokkuvõte • Meie sihtturgude majanduskasv aeglustub, kriisi ei ole. TOP10 sihtriigi keskmine majanduskasvu prognoos +2,1% • Ettevõtete hinnangud käibe kasvatamise võimalustele on langenud. • Tööjõuturul olulist leevenemist ei tule ja palgakasv püsib • Ettevõtete marginaalid on õhukesed ja see ohustab investeerimisvõimekust • Edasivaatavalt on võtmeküsimuseks ettevõtete suutlikkus rakendada uusi tehnoloogiaid ja arendada tooteid suurema lisandväärtuse saavutamiseks • Suurimaks takistuseks töötajate leidmisel on kvalifitseeritud/haritud tööjõu puudus. See piirab ettevõtete uusi investeeringuid ning moodsate tehnoloogiate rakendamist tööstuses. • Investeeringute mahud langevad 16% -> Oluline on ettevõtte konkurentsivõimet parandavaid investeeringuid mitte edasi lükata! 18