Системные изменения на медиарынке

1. MEDIA ҚҰРЫЛТАЙ 2017
Секция «Системные изменения на медиа рынке.
Влияние на общую экономическую и политическую
систему»
Алматы
ноябрь, 2017
TALAP center of applied
research
центр прикладных
исследований
Center for applied
research
Центр прикладных
исследований
TALAP

2. Оценка медиа, как отрасли экономики,
на основе официальных данных
1) Анализ проводился на основе официальных и доступных данных
2) Основные источники данных – Комитет по статистике, Комитет
государственных доходов, ОЭСР
3) Для анализа рынка медиа использовалась отрасль
«Информация» (по классификатору ОКЭД)
4) Для оценки макроэкономических показателей использовалась
более широкая группа «Информация и связь» (в связи с
доступностью данных)
2

3. Структура отрасли «Информация и
связь»
Информация и связь
Информация
Издательство
Связь
Фильмы,
телепрограммы,
музыкальные записи
Создание программ и
телерадиовещание
Компьютерное
программирование,
консультации
Информационные
службы
 Книг, публикации
 Программное
обеспечение
 Фильмы,
телепрограммы
 Фонограммы и
музыкальные
записи
 Радиовещание
 Телепрограммы
 Переработка
данных; веб-
порталы
 Прочие службы
 Проводная
телеком. связь
 Беспроводная
телеком. связь
 Спутниковые
телеком.
 Прочее
3
рынок* = 1 108 млрд. тенгерынок* = 482 млрд. тенге
30% 70%
58 59
60 62 63
61
- код общего классификатора экономической деятельности (ОКЭД)
Источники: Комитет по статистике
* данные на основе межотраслевого баланса за 2015 год

4. Доля отрасли «Информация и связь» в ВВП РК
низка и снижается дальше
Источники: Комитет по статистике, OECD
* по классификатору ОКЭД 58-63
3.1%
2.5%
2.6% 2.6%
2.5%
2.6%
2.1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доля информации и связи*
в ВВП РК
7.3%
5.9%
5.3%
5.2%
5.1%
5.0%
4.6%
4.5%
4.3%
4.2%
3.0%
3.0%
2.6%
2.6%
2.4%
2.1%
Ирландия
США
Великобритания
Эстония
Швеция
Япония
Чехия
Франция
Германия
ОЭСР
Греция
Чили
Казахстан
Австралия
Турция
Мексика
Доля информации и
связи* в ВВП по странам,
2015 г.
4

5. Реальные темпы роста отрасли «Информация и
связь» в РК отстают от ОЭСР, цены снижаются
Источники: Комитет по статистике, OECD
* по классификатору ОКЭД 58-63
204%
83%100%
169%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Динамика ВДС отрасли
"информация и связь" в
РК (2009 г. = 100%)
Реальный рост
Ценовой фактор
Номинальный рост
23.6%
12.8%
9.7%
8.5%
7.9%
7.6%
6.7%
6.1%
6.1%
5.7%
5.1%
4.2%
3.8%
3.1%
2.5%
2.4%
1.6%
-5.5%
Люксембург
Ирландия
Чехия
США
Швеция
Мексика
Австралия
Чили
Великобритания
Эстония
ОЭСР
Казахстан
Турция
Франция
Германия
Канада
Япония
Греция
ИФО отрасли "Информация
и связь", 2015 г.
5

6. Производительность труда в отрасли «Информация и
связь» не растет и значительно ниже стран ОЭСР
Источники: Комитет по статистике, OECD
* по классификатору ОКЭД 58-63
** использован курс тенге 2016 года, в связи с искусственным удержанием в 2015 году
6.2
5.6
6.0
7.1
6.3
7.1
6.1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Производительность труда
в информации и связи, млн.
тенге добавленной стоимости на 1
занятого
297
204
193
134
131
120
119
117
109
84
73
63
53
44
39
21
Ирландия
США
Швеция
Япония
ОЭСР
Греция
Чили
Латвия
Производительность труда
в информации и связи в
2015 г., тыс. долл. добавленной
стоимости на 1 занятого**
6

7. Рынок информации РК оценивается в 450-500
млрд. тенге
Источники: Комитет по статистике
183 211 243
306 332
39947
142 92
205
93
83
230
353 335
511
425
482
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Структура предложения
на рынке информации* РК, млрд.
тенге
Местное производство Импорт Рынок
137
239
166
341
262
29954
43
67
86
106
121
38
61
45
72
53
58
57230
353
335
511
425
482
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Структура спроса
на рынке информации* РК, млрд.
тенге
Бизнес Валовое накопление
Домохозяйства Экспорт
Рынок
* по классификатору ОКЭД 58-63, за исключением 61
7
на основе данных межотраслевого баланса РК

8. Отрасль информации поддерживала прибыльность (до налогов
и выплат процентов) на уровне 17-19% от выпуска
Источники: Комитет по статистике
млрд. тенге % от выпуска
Выпуск 399 100%
Закупки 174 44%
информация 28 7%
бумага и бумажная
продукция
17 4%
связь 17 4%
сдминистративное и
вспомогательное
обслуживание
16 4%
электроснабжение 16 4%
Оплата труда 118 30%
Потребление основного
капитала
29 7%
Прибыль (до налогов и
выплат процентов)
76 19%
18.5%
19.1%
18.9%
17.3%
17.9%
19.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Прибыль (до налогов и
выплат процентов), в % от
выпуска
Структура выпуска отрасли
«информация», 2015 год
* по классификатору ОКЭД 58-63, за исключением 61
8
на основе данных межотраслевого баланса РК

9. Наблюдается относительно высокая концентрация
рынка в ряде подотраслей информации
Источники: Комитет государственных доходов
* по классификатору ОКЭД 58-63, за исключением 61
Подтрасль информации
Совокупный
годовой доход
подотрасли,
млрд. тенге,
2015 год
Концентрация
рынка
Ведущие 3 организации в подотрасли
Доля в СГД
подотрасли
62.0 Компьютерное
программирование,
консультации и др.
сопутствующие услуги
151 Низкая
ТОО "САП Казахстан" 8%
ТОО "Business & Technology Services" 4%
ТОО "Amdocs-Kazakhstan" 3%
60.2 Деятельность по
созданию и трансляции
телевизионных программ
78 Средняя
АО "Республиканская
Телерадиокорпорация "Казахстан"
24%
АО "Казтелерадио" 18%
АО "Агентство "Хабар" 17%
58.1 Издание книг,
периодических публикаций
и другие виды
издательской деятельности
54 Низкая
ТОО "Корпорация "Атамура" 12%
ТОО "Агентство "Kazakhstan Today" 4%
ТОО "Издательство "Мектеп" 4%
59.1 Деятельность по
производству кино-,
видеофильмов и
телевизионных программ
52 Низкая
ТОО "Телевидение г. Астана" 25%
АО "Казахфильм" имени Шакена
Айманова
9%
ТОО "Sulpak Cinema" (Сулпак Синема) 4%
63.1 Услуги по
размещению и
переработке данных; веб-
порталы
47 Низкая
АО "Национальные информационные
технологии"
23%
ТОО "KT Cloud Lab" 6%
РГП на ПХВ "Республиканский центр
электронного здравоохранения" МЗСР
5%
63.9 Деятельность прочих
информационных служб
17 Высокая
РГП на ПХВ "Информационно-
производственный центр" МВД
69%
ТОО "Публисис Груп Медиа Казахстан" 9%
РГП на ПХВ "Хозяйственное управление
МИД"
7%
9

10. Государственный заказ занимает до 40% в
доходах СМИ
Источники: ОФ «Правовой медиацентр» (forbes.kz)
Доход от
государст
ва
70%
Прочий
доход
30%
РТРК Казахстан
Доход от
государст
ва
92%
Прочий доход
8%
Хабар
Доход от
государст
ва
62%
Прочий
доход
38%
Казтелерадио
10
24,8
млрд.
тенге
13,1
млрд.
тенге
13,7
млрд.
тенге
Структура дохода предприятий за 2015 год

11. Выводы
1) Рынок информации в РК оценивается в 450-500 млрд. тенге
2) Отрасли информации удавалось поддерживать прибыльность (до
налогов и выплат процентов) на уровне 17-19%
3) В ряде отраслей высокая концентрация рынка, в особенности в
телерадиовещании
4) Основной источник спроса в телерадиовещании – государство –
его доля через государственную информационную политику
достигает 50%
11