Презентация belretail.by «Ритейл в Беларуси: перспективы развития и какие технологии будут востребованы в ближайшее время» на семинаре Microsoft «Автоматизация бизнес-процессов в розничных компаниях» 22 ноября 2017 года, Минск, Беларусь

1. Ритейл в Беларуси:
перспективы развития и какие технологии будут
востребованы в ближайшее время
Сергей Скороход
info@belretail.by

2. интернет-ресурс о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь:
• актуальная информация о событиях отрасли
• статьи, тренды, исследования
• мнения
• профессиональные события
• обучение и консалтинг
• Более 700 подписчиков и 2000 посетителей ежедневно
Существует с 2013 года

3. Число торговых объектов всего на 1 июля 2017 г. –
102,831 тыс. (+3 608 или +3,6% за 6 мес.)
Число сетевых торговых объектов (сеть – это два и
более объекта) – 28,546 тыс. (+642 или +2,2% за 6
мес.)
Обеспеченность торговыми площадями в Минске на 1
июля 2017 г. – 700 кв. м на 1 тыс. жителей.
Розничный товарооборот (январь-сентябрь) – BYN28
486,2 млн ($15 млрд). Рост на 2,4%
Доля частного бизнеса в товарообороте 60%, рост за
январь-июнь – 103,4%.
.
Offline-ритейл в Беларуси | статистика
Источник: МАРТ, Белстат

4. Non-food-ритейл | статистика
Источник:
Colliers International

5. Введено только 3 современных ТРЦ
- Galleria Minsk
- Dana Mall
- Green City (частично).
- DiaMond city, 54,6 тыс. кв. м. (план до конца года)
Прирост предложения арендуемых площадей
(январь-июнь) – 64,4 тыс. кв. м, или 5,3%
Открываются крупные объекты в регионах
«Материк» (Гродно), 13,5 тыс. кв. м
«Планета Green» (Могилев), 11,6 тыс. кв. м.
«ТриО» (Витебск), 13 тыс. кв. м.
«Центральный» (Барановичи), торговая площать
2300 кв.м
ЦУМ (Брест), 13 000 кв. м.
Non-food-ритейл | статистика
Источник:
Colliers International

6. Доминирование частного сектора. Доля иностранных
игроков минимальна
Food-ритейлеры перестали расширять свои сети за счет
крупных торговых объектов. Основной формат -
«магазины у дома» и супермаркеты.
Рынок готов к появлению формата жестких
дискаунтеров
Отсутствие позиционирования сетей и ТЦ: у всех
примерно одинаковый набор продуктов, одинаковые
цены, одинаковый пул арендаторов (приход Inditex).
Практически все сети запустили карточные программы.
К скидкам привыкли, Бонстики и др.
Облигации, корпоративные евробонды
Новые IT-технологии интересны, но ритейлеры пока не
умеют оценить их эффективность
Offline-ритейл в Беларуси | специфика

7. Розничный товарооборот
январь-декабрь 2016 г.
$19 млрд
Доля e-commerce в товарообороте
2,8% ☛ $530 млн
Прогноз – 2,5%, Минск – до 5%
Доля мобайла в e-commerce
До $25%

8. Розничный товарооборот
январь-сентябрь 2017 г.
$15 млрд
Доля e-commerce в товарообороте
3,5% ☛ $620 млн
Прогноз на 2017 год
Доля мобайла (сессии)
До $35-50%

9. Количество зарегистрированных
интернет-магазинов (июнь 2017)
15 165
За полугодие
прирост составил 9,8%
или 1 352 интернет-магазина

10. Категории товаров
с наибольшим
удельным весом
• компьютерная техника
• бытовая техника
• смартфоны, средства
связи
• одежда, обувь,
аксессуары
• еда

11. • косметика,
парфюмерия,
бытовая химия
• детские товары
• товары для животных
• товары для дома и
сада
• строительство
• спорт и отдых
• мебель
• и даже автомобили
Перспективные
категории
Драйверы роста

12. Более 40% беларусских интернет-
пользователей посещают основные
e-commerce-сервисы (2 069 793 человек)
- интернет-магазины,
- маркетплейсы,
- прайс-агрегаторы и каталоги
товаров/услуг,
- сайты частных
объявлений,а
- аукционы,
- сайты купонных скидок.

13. Омниканальность и персонализация
Удобство, одинаковая цена,
мгновенная реакция на заказ, быстрая
доставка (дроны), гарантия, быстрая
замена и пр.

14. Омниканальность в Беларуси
Онлайн-ритейлеры стремятся все больше быть
представленными в офлайне, пункты выдачи
(Wildberries.by, Lamoda.by, OZ.by, 21vek.by).
Оффлайн-ритейеры развивают онлайн-сервисы
(«E-доставка», «Ома»)

15. Главным драйвером беларусского e-commerce являются и
будут являться маркетплейсы.
Обеспечивают массовый приход в e-commerce
малого и среднего бизнеса и внедряют
современные инструменты и технологии
• Catalog.onliner.by (6,4 млн «визитов»
по данным SimilarWeb в сентябре
2017-го),
• Deal.by (6 млн),
• Shop.by (1,4 млн),
• Pulscen.by (983 тыс.),
• 1k.by (950 тыс.),
• Kupi.tut.by (630 тыс.),
• Tomas.by (208 тыс.).

16. Все технологические тренды задают поисковые системы и
социальные сети на основе сбора и анализа данных о
потребителе его поведения в онлайне и оффлайне
• Адаптивность
• Интеграция всех бизнес-процессов
(CMS, CRM, ERP-Планирование и
управление ресурсами предприятий)
• Автоматизация (боты, парсинг, сбор
прайсов, управление контентом и пр.)
• Безопасность

17. - Сбор данных
- Личные товарные рекомендации на сайте
- Персонализация e-mail
- Информирование об особых
условиях доставки (наличии пунктов
самовывоза) на основе геоданных
- Push-уведомления о краткосрочных
акциях и т.д
Персонализация

18. Просто красивая картинка

19. - приветствовать покупателей,
обратившись к каждому из них лично;
- обратить внимание покупателей на
отдельные товары и услуги;
- узнать товарные предпочтения
покупателей на основании истории
покупок;
- организовать гипертаргетированную
рекламную рассылку отдельным
категориям покупателей;
- организовать удобную навигацию
внутри магазина.
Проблема: приложение и покупатели
редко включают Bluetooth
iBeacon

20. - Использует данные от ближайших
сотовых вышек и точек Wi-Fi
- точность 50-150 метров без
использования GPS и существенных
затрат для батареи
- Источником информации служит
виртуальный маячок с
настраиваемым радиусом, к эфиру
которого рекламодатель и получает
доступ
- Обязательное условие: наличие
мобильного приложения
Гео-Мессенджер

21. «Пешеходная»
метрика
Яндекса
- оффлайновая точка должна быть внесена в
Яндекс.Справочник.
- анализирует доступные данные геолокации,
(сотовые вышки, Wi-Fi-сети или GPS)
- устройство на некоторое время задержалось,
значит это посетитель

22. «Пешеходная»
метрика
Яндекса
visitors_site — посетители в офлайне, которые были на сайте
bypassers_site — прошедшие мимо люди, которые были на сайте
visitors_non-site — посетители в офлайне, которые не были на сайте
bypassers_non-site — прошедшие мимо люди, которые не были на сайте

23. myTarget (посетители площадок Mail.Ru Group)
- наличие Wi-Fi-сенсоров в торговых точках
- регистрируется MAC-адрес смартфона посетителя
- Через MAC-адрес сервис определяет какие
площадки Mail.Ru Group посещал пользователь и
какую рекламу видел («Мой Мир», Ответы@Mail.Ru,
Авто@Mail.Ru, Здоровье@Mail.Ru и др., сеть
«Одноклассники».

24. ТОП-20 сайтов по посещаемости

25. «Власний рахунок» «Сільпо»
• как часто приходит покупатель;
• как много тратит;
• совершает маленькие покупки или же запасается
на неделю;
• как относится к определенным видам товаров;
• реагирует ли на акции и персональные
предложения;
• на каком участке жизненного пути он находится;
• есть ли у него семья и дети.

26. Низкое доверие к
интернет-магазинам из-за
популярности
маркетплейсов
Запрет упрощенки
Неразвитость платежных
систем (3% от оборота)
Запрет на прием платежей
(третьими лицами)
логистическими
компаниями
Контроль государства за
крупными игроками
Сдерживающие
факторы

27. Оффлайн-точки контактов с онлайн-
потребителями (шоурумы, временные демо-
площадки). Все оффлайн-ритейлеры будут
присутствовать в онлайне
Интеграция ритейлеров с соцсетями с целью
формирования единого покупательского опыта
Персонализация – изучение
потребительского поведения каждого
конкретного пользователя и предложение ему
индивидуальных пакетов продуктов и услуг
Omni-channel - покупатель выбирают
наиболее удобный для себя канал
совершения покупки, проявляя лояльность не
ритейлеру, а бренду
Выводы

28. 8 основных тем интернет-маркетинга за 16 часов
Самые важные digital-инструменты просто и быстро -
объясняют ведущие практики Беларуси
Семинар-интенсив, 8-9 декабря
«КОМПЛЕКСНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ»

29. Сергей Скороход
Руководитель специализированного интернет-ресурса о
розничной торговле
и e-commerce в Республике Беларусь
Партнер проекта
Руководитель проекта
Специалист в сфере медиа, рекламы, профессиональных
коммуникаций, продвижения и PR
Опыт практической деятельности – более 20 лет.
тел.: +375 29 371-0121
E-mail: info@belretail.by
Читайте belretail.by
https://www.facebook.com/belretail/
https://telegram.me/belretail_by
https://twitter.com/belretail
https://vk.com/belretail