11 октября в рамках проекта «Потребители и рынки: тренды развития» круглый стол: Кризис в головах

1. Новая потребительская
реальность. Трансформация
торгового пространства
и покупателей
Москва, сентябрь 2016
Тренды покупательского
поведения на основе данных
потребительской панели
Romir Scan Panel

2. 2Российский покупатель в цифрах
Среднемесячный
доход на семью:
58 800 рублей*
*Источник: Росстат, 2016
*Источник: Ромир-Панель, YTD’16, География: Россия 100+
***Источник: Ромир Панель, YTD’16, Россия 100+
****Источник: Росстат, МВФ, 2015
Накопленная инфляция
за последние 12 мес.:
6,84%*
Медианный доход:
22 729 рублей*
Кошелек покупателя (%)
22,9
33,1
12,5
9,0
2,8
3,6
Среднее по
Европе****
38,2%
Среднее по
России***
45,7%
Продовольств
енные товары
Услуги и
развлечения
Алкоголь
и табак
Модальный доход:
12 665 рублей*
Среднемесячные
траты семьи на FMCG:
19 460 рублей (+9%)**

3. Новая реальность: современная торговля
Ожидается, что доля каналов современной торговли oдостигнет 79%
к 2021 году, что может привести к ценовым войнам.
Доли каналов торговли в 2016 г.
Источник: Ромир Панель, FY’16-FY’15, Россия 100+
Источник: Planet Retail, Euromonitor, Sberbank CIB, 2016
61%
56%
73%
82%
83%
85%
40%
44%
27%
18%
17%
15%
Россия
Турция
Польша
США
Великобритания
Германия
Современная Традиционная
3
61,0%
79%
39,0%
21%
2015 2021 П*
Россия
Современная торговля
Традиционная торговля
*П - прогнозируемая

4. Ритейлеры в Европе и в России 4
*Источник: Ромир Панель, YTD’2016, Россия 100+
**Источник: Competition in food retail sector. ECON Committee. 2016
Источник: Рынок ритейла в I полугодии 2016, Business Rin
Повседневные продукты, как
правило, докупаются в
магазинах у дома (Дискаунтер)
Определенные группы товаров из
гипермаркетов потребители
предпочитают покупать в
интернете (корма для животных,
бытовая химия, косметика,
витамины)
Фрукты
и овощи
Кисломолочные
продукты, яйца
Хлебобулочные
изделия
Категории, покупаемые в дискаунтерах
Алкоголь
Расширение
категорий
Рост продаж
+22% в H1’16
Продажи
неэлектронных
категорий
Продажи в целом
+34% в H1’16
+ 40% + 23% + 29%
Алкомаркеты Магазины молочных
продуктов
Мясные магазины
Европа Россия
Набирают популярность
специализированные
магазины
Пенетрация специализированных магазинов*,
динамика 2013-2016 гг..

5. ЦФО
СЗФО
ЮФО
УФО
СФО
6%
10%
47%
11%
10%ПФО
16%
5СТМ - распределение
Доли продаж СТМ товаров в денежном выражении*
Источник: Ромир Панель, YTD’16, Россия 100+
Основные преимущества СТМ по мнению покупателей
СТМ
присутствуют
в более чем 220
категориях FMCG
В среднем СТМ
на 20% дешевле
аналогов*
Низкая цена
72%
Срок годности
54%
Состав продукта
48%
Ассортимент
20%

6. 6
Источник: Romir Scan Panel
Не экономящие
Стратегии экономии
34%
Оптимизаторы
16%
Cherry pickers
23%
Рационалисты
11%
Запасливые
23% 3%32% 10%
30% 25%17% 13%
2011 г.
2016 г.
2021 г.
2011
32%
2016
16%
2021
15%

7. Спасибо за
внимание!