SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО
РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
Вопросы, на которые мы ответим
 Для чего необходимо развивать бизнес?
 Как приходят светлые идеи умным людям?
 Как приходят светлые идеи в голову менеджерам
ДТЭК?
 Как принимаются решения о целесообразности
вхождения в бизнес?
Для чего необходимо развивать бизнес?
Ответ на этот вопрос дает исследование «В поисках
совершенства», проведенное Питерсом и Уотерманом в 1982 г.
1. Рост совокупных активов с 1961 г. до1980 г.
2. Рост совокупного капитала
3. Среднее отношение рыночной цены акции к ее первоначальной стоимости (накопление
состояния)
4. Средняя доходность капитала
5. Средняя доходность акционерного капитала
6. Средняя доходность продаж
«Чтобы быть признанной и успешной, компания должна относиться к лучшим 50% игроков
в отрасли как минимум по четырем из шести показателей»
Allen-Bradley
Amdahl
Digital equipment
Emerson electric
Hewlett Packard
IBM
Schlumberger
Texas Instruments
Data General
Hughes aircraft
Intel
National semiconductor
Raychem
Wang Labs
Eastman Kodak
Frito-Lay (PepsiCo)
Johnson & Johnson
Procter & Gamble
Atari
Avon
Bristol-Myers
Chesebrough-Pond’s
Mars
Maytag
Merck
Revlon
Tupperware
Caterpillar
Dana Corporation
3M
Delta Airlines
Marriott
McDonald’s
Disney Productions
K Mart
Wal-Mart
Bechtel
Boeing
Fluor
Dow Chemical
Du Pont
Standard Oil / Amoco
80-е
40 КОМПАНИЙ
Allen-Bradley
Amdahl
Digital equipment
Emerson electric
Hewlett Packard
IBM
Schlumberger
Texas Instruments
Data General
Hughes aircraft
Intel
National semiconductor
Raychem
Wang Labs
Eastman Kodak
Frito-Lay (PepsiCo)
Johnson & Johnson
Procter & Gamble
Atari
Avon
Bristol-Myers
Chesebrough-Pond’s
Mars
Maytag
Merck
Revlon
Tupperware
Caterpillar
Dana Corporation
3M
Delta Airlines
Marriott
McDonald’s
Disney Productions
K Mart
Wal-Mart
Bechtel
Boeing
Fluor
Dow Chemical
Du Pont
Standard Oil / Amoco
90-е
14 КОМПАНИЙ
Allen-Bradley
Amdahl
Digital equipment
Emerson electric
Hewlett Packard
IBM
Schlumberger
Texas Instruments
Data General
Hughes aircraft
Intel
National semiconductor
Raychem
Wang Labs
Eastman Kodak
Frito-Lay (PepsiCo)
Johnson & Johnson
Procter & Gamble
Atari
Avon
Bristol-Myers
Chesebrough-Pond’s
Mars
Maytag
Merck
Revlon
Tupperware
Caterpillar
Dana Corporation
3M
Delta Airlines
Marriott
McDonald’s
Disney Productions
K Mart
Wal-Mart
Bechtel
Boeing
Fluor
Dow Chemical
Du Pont
Standard Oil / Amoco
2000-е
5 КОМПАНИЙ
Что общего между этими
революционными продуктами?
Какова роль удачи в поиске новых идей или как
светлые мысли приходят умным людям?
«Удача сопутствует
подготовленному уму»
- Пастер
«Порой находишь то, чего вовсе
не ищешь.»
- Флеминг
Можно ли создавать успешные
продукты / бизнесы на системной
основе?
Стив Джобс – гений или успешный
упаковщик чужих идей?
Как приходят светлые идеи в головы
менеджеров ДТЭК?
Мы изучаем
Последовательность изучения новых направлений на
примере ветроэнергетики:
 Общемировые тенденции на рынке ветроэнергетики
 Ветропотенциал Украины
 Основные операторы рынка
 Законодательная база
 Привлекательность отрасли на примере типового проекта
 Варианты входа в рынок
 План дальнейших действий
17
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Стремительный рост цен на энергоресурсы и проблемы с экологической
обстановкой в мире стали основными причинами повышения роли
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
ВИЭ включают в себя шесть видов ресурсов:
• Гидроэнергетику, которую еще часто подразделяют на большую (выше 10-
20 МВт) и малую;
• Энергию биомассы, которая включает твердую (древесина и т.д.) и жидкую
биомассу (биодизель, биоэтанол), биогаз, бытовые отходы;
• Энергию ветра;
• Геотермальную энергию;
• Солнечную энергию, подразделяющаяся на солнечную термальную
(гелиотермодинамику) и фотоэлектрическую (солнечные батареи);
• Энергию волн.
Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в 2007 г.
достигла 240 ГВт.
На развитие отрасли ВИЭ в 2007 году было затрачено около $100 млрд., в том
числе более $71 млрд. на увеличение производственных мощностей (не
включая крупные гидро), из которых 47% пришлось на ветроэнергетику и 30%
на использование энергии солнца. Инвестиции в крупные ГЭС составили
дополнительно $15-20 млрд.
В 66 странах мира были установлены плановые показатели по наращиванию
производственных мощностей и увеличению доли ВИЭ в общем
энергетическом балансе.
Более 60 стран используют различные варианты государственного
стимулирования использования ВИЭ.
Страны Евросоюза (27) поставили своей целью к 2020 году повысить долю
электроэнергии из ВИЭ до 20%. Китай к этому сроку планирует достичь уровня
15%.
Наибольший прирост производственных мощностей среди ВИЭ имеет
ветроэнергетика, мощности которой в 2007 увеличились на 26,6% и составили
94 ГВт.
Самой быстроразвивающейся технологией в мире является солнечная
энергетика. Среднегодовые темпы роста этого рынка в 2006-2007 гг. составили
50%. Производственные мощности солнечной энергетики достигли 7,7 ГВ.
-5 8711 6551 795
46 856
76 641
2 299
-14 385-11 027
Natural
gas
Wind Large
hydro
Other Biomass Nuclear Coal Fuel Oil
Прирост генерирующих мощностей в 2000-2007 гг.
В Европейском Союзе (27 стран), МВт
Source: EWEA and Platts PowerVision
Source: Observ`ER
Структура производства электроэнергии в мире - 2006 Комментарии
Source: Observ`ERSource: Observ`ER
Атомные
15,0%
Ископаемые
виды
топлива
66,2%
18,8%
0,2% - Солнце
5,7% - Биомасса
3,5% - Ветер
89,0% - Гидро
1,7% - Геотерм.Возобновляемые
источники
энергии
0,02% - Волны
18
РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ
Суммарная установленная мощность мировой ветроэнергетики на
начало 2008 года вышла на уровень 93.848 МВт.
В 2007 году был сделан рекорд по введению в эксплуатацию
новых ветроэнергетических мощностей - 19.696 МВт. Годовой
прирост генерирующих мощностей в мировой ветроэнергетике
составил 26,6%, по сравнению с 25,6% (15.120 МВт) в 2006 году.
В целом же, за последние 10 лет, в период с 1998 по 2007 год,
мощность мировой ветроэнергетики выросла, практически в 10 раз.
Ветроэнергетический бум, наблюдаемый в таких странах, как
США (5.216 МВт новых мощностей), Испания (3.515 МВт) и Китай
(3.313 МВт), сыграл особую роль в установлении данного
рекорда, причем наивысшие темпы роста среди пятерки лидеров
продемонстрировал ветроэнергетический рынок Китая - 127,5%.
Современная ветроэнергетика вырабатывает 200 ТВт/ч энергии в
год, что эквивалентно 1,3 % от мирового производства
электроэнергии. При этом, на долю ветроэнергетики приходится
40% мирового объема новых генерирующих мощностей.
Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет эксплуатации
позволяет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля или 92 тыс.
баррелей нефти.
Ежегодно, 1 МВт ветрогенератор позволяет сократить выбросы в
атмосферу 1800 тонн СО2, 9 тонн SO2, и 4 тонн оксидов азота.
На сегодня 350 000 человек во всем мире работают в
ветроэнергетической отрасли, в 2006 году этот показатель составил
300 000 человек.
Учитывая ускоренную динамику роста мировой отрасли,
Всемирная ветроэнергетическая ассоциация (WWEA) внесла
изменения в свой прогноз касательно установленной мощности
мировой ветроэнергетической отрасли к концу 2010 года,
увеличив его c 160.000 МВт до 170.000 МВт.
Комментарии
74 154
93 848
115 000
140 000
170 000
9 663 13 696
18 039
24 320
31 164
39 290
47 693
59 033
0
40 000
80 000
120 000
160 000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Суммарные мировые ветроэнергетические мощности, МВт
CAGR `98-`07
28,8%
Темпы роста ветроэнергетических мощностей в 2007 году в
лидирующих странах (>100 МВт), %
Source: World Wind Energy Association (WWEA)
Source: World Wind Energy Association (WWEA)
45
38 35
30 28 28 26 25 24 22 18
4849
57
80
88
105
128
220
0
50
100
150
200
ТурцияКитайЧ
ехия
Н
овая
Зеландия
П
отльш
а
Ф
ранцияТайваньБ
ельгия
С
Ш
АШ
вецияЕ
гипет
И
спанияИ
талия
Ф
инляндияКанадаИ
ндия
П
ортугалия
В
еликобританияЯ
пония
%
средневзвешенный темп роста 26,6%
19
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
Испания
15145 МВт
Португалия
2150 МВт
Италия
2726 МВт
Франция
2454 МВт Швейцария
12 МВт
Австрия
982 МВт
Словения
5 МВт
Хорватия
17 МВт Сербия и
Черногория
Македония
Греция
871 МВт
Турция
146 МВт
Румыния
8 МВт
Болгария
Молдова
Украина
89 МВт
Темп роста рынка 4%
Венгрия
65 МВт
Словакия
5 МВт
Чехия
116 МВт
Польша
276 МВт
Беларусь
Россия
17 МВт
Эстония
58 МВт
Латвия
27 МВт
Литва
50 МВт
Дания
3125 МВт
Германия
22247 МВт
Нидерланды
1746 МВт
Бельгия
287 МВт
Велико-
Британия
2389 МВт
Ирландия
805 МВт
Норвегия
333 МВт
Швеция
788 МВт
Финляндия
110 МВт
Суммарные ветроэнегетические мощности Европейских
стран на начало 2008 года составили 57.136 МВт
Ветроэнергетика Европы позволяет сократить
выбросы СО2 на 90 млн. тонн ежегодно
ВЭС Европы производят
119 ТВт/час электроэнергии в год
3,7% Европейского потребления электроэнергии
удовлетворяется за счет ветроэнергетики
ВЭС
производят
21,2% э/э
ВЭС
производят
11,8% э/э
Темп роста
рынка 30%
ВЭС
производят
9,2% э/э
ВЭС
производят
8,4% э/э
ВЭС
производят
7% э/э
Темп роста
рынка 56,7%
Темп роста Европейского рынка
ветроэнергетики в 2007 году составил 17,7%
Темп роста
рынка 80%
Ветроэнергетические мощности Европы, МВт
20
ПРИРОДНЫЙ ВЕТРОПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ
Благодаря своим природно-климатическим характеристикам, Украина
владеет значительным ветропотенциалом, пригодным для строительства
ветроэлектростанций.
Основное влияние на климат и, как следствие, на ветровой режим
территории Украины имеют Атлантический и Северный Ледовитый
океаны. Важное значение для формирования климата отдельных
регионов имеют горы, их высота и направление расположения. Речь идет
о Карпатах, Подольской, Волынской и Приднепровской возвышенностях,
Донецком кряже и Крымских горах. Для других регионов имеет значение
близость Черного и Азовских морей, и также равнинный характер
местности (Причерноморская низина).
Анализ данных многолетних наблюдений метеостанций за долгий период
времени свидетельствуют о том, что в Украине преобладают ветры от 0
до 5 м/сек (70-90%).
Современный уровень развития ветроэнергетических технологий
позволяет экономически-обоснованно использовать районы для
размещения ВЭС со среднегодовыми скоростями ветра от 5 м/с (на
высоте флюгера равным 10 м). Поэтому, предварительная
характеристика ветропотенциала Украины производится с учетом этого
критерия.
Оценка ветроэнергетических ресурсов в Украине ведется на основании
среднегодовых скоростей ветра с общим орографическим анализом.
Компьютерные технологии, позволяющие произвести детальные
исследования в вопросах определения ветроэнергетического
потенциала, практически не применялись.
Ветровые условия района относительно использования ветра
определяются ветроэнергетическим кадастром, который включает
различные показатели скорости ветра, обусловленные результатами
многолетних наблюдений: среднегодовые и среднемесячные скорости
ветра; повторяемость скорости ветровых направлений на протяжении
года, месяца, суток.
Наиболее обширно разведан ветропотенциал АР Крым, занимающий
лидирующее положение в вопросах развития ветроэнергетики.
V < 4,5 м/с
V - 4,5 м/с
V - 5,0 м/с
V > 5,0 м/с
Средневзвешенная скорость ветра по регионам
Украины (на высоте 10 м) Комментарии
Размещение ВЭС действующих в Украине
Источник: Атлас энергетического потенциала НАНУ
Сивашская
Новоазовская
Восточно-
Крымская
Пресноводненская
Судакская
Черноморская
Тарханкутская
Мирновская
Донузлавская
21
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ
Производство современных ветроустановок в Украине отсутствует. В случае
экономической обоснованности, возможна лишь локализация производства
некоторых компонентов: башни, гондолы, лопасти.
Мировое производство турбин находится в стадии стремительного роста.
Ажиотажный спрос спровоцировал резкое увеличение стоимости, а также
дефицит предложения на рынке. Сроки заказов турбин у ведущих производителей
растянулись до нескольких лет.
Согласно расчетов большинства аналитиков, дисбаланс рынка будет
наблюдаться на протяжении двух лет. После частичного удовлетворения
повышенного спроса и запуска широкомасштабного производства турбин в Китае
и Индии, недостаток предложения на рынке будет компенсирован.
Увеличение емкости рынка и необходимость в широкомасштабных инвестициях
для наращивания производственных мощностей, стали основными причинами
консолидации отрасли производителей ветроустановок.
Первой крупной сделкой M&A в отрасли стало приобретение General Electric
ветроэнергетического бизнеса компании Enron в 2002 году. После этого
последовал целый ряд сделок и соответствующий передел рынка. Последние
тенденции рынка свидетельствуют об агрессивной рыночной позиции азиатских
производителей. В 2007 году крупнейшая индийская компания Suzlon приобрела
конкурирующую германскую фирму Repower Systems, что позволило ей попасть в
первую пятерку мировых лидеров.
На начало 2008 года, первые 10 крупнейших производителей турбин занимали
около 90% мирового рынка. При этом, 16% рынка контролируют два
производителя из Китая (Goldwind и Sinovel) и один из Индии (Suzlon).
Наивысшие темпы роста в последние три года демонстрировали производители
турбин Китая, Франции и США.
В долгосрочной перспективе, производителей оборудования ожидает стабильный
рост. С одной стороны, себестоимость производства традиционной
электроэнергетики повышается пропорционально увеличению цен на
энергоносители. С другой стороны, с развитием ветроэнергетических технологий,
себестоимость производства электроэнергии ВЭС снижается. Уже сегодня, цена
электроэнергии современных ветроустановок в Европе вышла на уровень
традиционных генераторов.
Комментарии
Доля рынка крупнейших производителей турбин
в 2007 году (% от всего рынка 19.791 МВт)
Vestas
20,3%
GE Wind
14,8%
Gamesa
13,7%Enercon
12,5%
Suzlon
9,3%
Siemens
6,3%
Acciona
3,9%
Others
9,3%
Goldwind
3,7%
Nordex
3,0%
Sinovel
3,0%
Source: BTM Consult ApS
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
2000
2015
2005
2010
2020
2006
2004
2003
2002
2001
2007
2008
2009
2013
2012
2011
2014
2016
2017
2018
2019
Европейская Комиссия оффшорные ВЭС (Евро/кВт)
Европейская Комиссия оншорные ВЭС (Евро/кВт)
EWEA стоимость оффшорных ВЭС (Евро/кВт)
EWEA стоимость оншорных ВЭС (Евро/кВт)
Евро/кВт
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
2000
2015
2005
2010
2020
2006
2004
2003
2002
2001
2007
2008
2009
2013
2012
2011
2014
2016
2017
2018
2019
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
2000
2015
2005
2010
2020
2006
2004
2003
2002
2001
2007
2008
2009
2013
2012
2011
2014
2016
2017
2018
2019
2000
2015
2005
2010
2020
2006
2004
2003
2002
2001
2007
2008
2009
2013
2012
2011
2014
2016
2017
2018
2019
Европейская Комиссия оффшорные ВЭС (Евро/кВт)
Европейская Комиссия оншорные ВЭС (Евро/кВт)
EWEA стоимость оффшорных ВЭС (Евро/кВт)
EWEA стоимость оншорных ВЭС (Евро/кВт)
EWEA стоимость оффшорных ВЭС (Евро/кВт)
EWEA стоимость оншорных ВЭС (Евро/кВт)
Евро/кВт
Динамика изменения стоимости ветроустановок, Евро/кВт
* С компанией выстраиваются отношения
*
*
22
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Шаг 3:
Ветромониторинг
Шаг 4:
Предварительное
Проектирование,
определение
бюджетов
Шаг 5:
Земля и
Разрешения
Шаг 6:
Проектное
Финансирование
Шаг 2:
Предварительное
обоснование
Шаг 8:
Строительство и
Управление
проектом
Шаг 9:
Подбор персонала
и Тестовый запуск Шаг 11:
Эксплуатация и
Техобслуживание
Шаг 10:
Операционное
управление
Шаг 12б:
Реконструкция
Шаг 12a:
Расширение
Шаг 12в:
Ликвидация
Шаг 1:
Изучение рынка и
Поиск площадки
Шаг 7:
Оформление и
Страхование
23
ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
Комментарии
Отличительной особенностью ветроэнергетики от традиционных генераторов
являются значительные капитальные затраты на оборудование и
девелопмент проекта и минимальные затраты в ходе эксплуатации, поскольку
топливная составляющая отсутствует.
Кроме этого, ветроэлектростанциям присуща модульность: в ходе
эксплуатации ВЭС можно увеличивать ее мощность, устанавливая новые
турбины.
Экономика ветроэнергетического проекта состоит из следующих модулей:
• Объем генерации электроэнергии и срок работы турбин
• Капитальные инвестиции, включающие стоимость турбин, строительно-
монтажные и подключение к сетям
• Операционные затраты
• Тарифы на электроэнергию
• Условия проектного финансирования
Около 75% общей стоимости проекта приходится на стоимость турбин,
средний срок эксплуатации которых составляет от 20 лет.
Операционные затраты имеют слабую зависимость от объема выработки
электроэнергии и имеют тенденцию к увеличению пропорционально сроку
эксплуатации турбин. Исходя из мировой практики, общая сумма O&M затрат
составляет около 30% стоимости турбин. В типовом проекте величина
операционных затрат установлена на уровне 2% от стоимости турбин и
индексируется в соответствии с инфляцией.
В соответствии с предлагаемой стратегией входа в отрасль ветроэнергетики,
рассчитывалась экономика двух основных проектов:
1. Пилотный проект – строительство и эксплуатация ВЭС номинальной
мощностью 100 МВт.
2. Глобальная экспансия – строительство и эксплуатация нескольких ВЭС,
общей номинальной мощностью 4160 МВт.
При расчете второго проекта была использована базовая модель первого
проекта, при этом в расчет не принимался эффект масштаба.
Во всех вариантах тариф на электроэнергию рассчитывался на основе
проекта Закона «о зеленом тарифе».
Структура капитальных затрат*, %
Структура операционных затрат*, %
*Source: Обоснование к Энергетической стратегии Украины в области развития
ветроэнергетики
1,5%
11,4%
13,6%
7,6%
7,6%
2,3%
54,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Рем
онтО
бслуживание
М
енедж
м
ент
Н
алоги
А
рендаС
трахованиеП
ередача
э/э
П
одстанция
В
сего100%1,5%
100%0,5%
6,3%
6,5%
5,3%
3,8% 2,6%
75,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Турбина
П
одсоединение
к
сетям
П
одготовительны
е
работы
Д
ругое
Ф
ундамент
И
спользование
зем
ли
М
онтаж
В
сего
24
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВХОДА В БИЗНЕС
Пилотный
проект
100 МВт
Глобальная
экспансия
4160 МВт
Варианты
проектов
Базовый сценарий
Консервативный сценарий
Оптимистический сценарий
Базовый сценарий
Консервативный сценарий
Оптимистический сценарий
Сценарии CAPEX Доля ДТЭК EBITDA IRR NPV@15%
€ mln € mln € mln % € mln
168,0 50,4 25,3
165,9 49,8 28,0
155,5 46,7 30,6
6 988,2 2 096,5 1 054,4
6 901,9 2 070,6 1 163,7
6 470,5 1 941,2 1 273,0
25
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА
Риски
бизнеса
Капитальные затраты
Денежный поток
Финансирование
Ресурсы
Технологии
O&M
Доходы
Окружающая среда
Страновые риски
Риски кредита
Тип риска Риск Суть Влияние Хеджирование
Проектные
Коммерческие
Кредитные
•Стоимость турбин
•Строительно-монтажные работы
•Доходы бизнеса
•Стоимость собственного капитала
•Стоимость заемного капитала
•Ветропотенциал
•Соответствие оборудования
•Эффективность работы
•Уровень операционных издержек
•Величина тарифа
•Своевременность расчетов
•Карбоновые кредиты
•Орнитологи
•Защита животных
•Шумовой и визуальный эффект
•Смена правительства
•Макроэкономические риски
•Условия кредитора
•Рефинансирование
Мы развиваем
Предварительное расположение площадок
СРЕДНЕСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Ориентировочная мощность площадок, МВт
Всего
1340-1550
МВт
ПЛАН ПРИНЯТИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Январь 2010
 Базовые условия
для письма-
приглашения
производителям
турбин
 Решение по
стратегии
развертывания
портфеля
(самостоятельно,
либо со стратегом)
Проведение переговоров* с потенциальными
стратегическими партнерами, принятие решения о
необходимости и основных критериях партнерства
Март-Апрель 2010
 Технические условия
для технико-
экономического
обоснования проекта
 CAPEX & OPEX для
карточки
инвестиционного
проекта
Заключение стратегического
альянса для реализации
портфеля проекта
Май-Июнь 2010
 Принятие решения
о реализации
проекта
(инвесткомитет,
Правление,
Набсовет)
Ноябрь 2010
 Договор с
обязательствами по
оплате 200 МВт
 Обязательства
производителя по
локализации
 Гарантия поставок
турбин по
фиксированным
ценам
Март-Апрель 2011
 Наличие
утвержденных смет по
строительству
 Контрактные
обязательства по
работам и срокам
Сроки
Портфель
проектов
1000 МВт
Утверждение
базового
варианта
развития
Выбор
поставщика
оборудования
Защита
проекта
Подписание
договора на
покупку
оборудования
Начало
строительства
Пилотный
проект 200
МВт
Результат
* В случае положительного решения о поиске стратега
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА
29
Ветроэнергетика является основным методом
борьбы с глобальным изменением климата
Ветроэлектростанция мощностью 200 МВт позволит
получить следующие улучшения:
Экологические:
 Ежегодное сокращение выбросов парниковых газов
эквивалентных 360 тыс. т СО2 (соответствует 180 тыс.
автомобилей)
 Ежегодное сокращение 1800 т диоксида серы
 Ежегодное сокращение 800 т оксидов азота
 Экономия 5,8 млн т угля или 18,4 млн баррелей
нефти за 20 лет эксплуатации ВЭС
 Обеспечение «зеленой энергией» более 108 тыс.
жителей в год
Социальные:
 Создание рабочих мест на территории присутствия
 Участие в социально-экономическом развитии
районов
Работа в группах
 Тема: какие источники чистой энергии вы знаете и в
каких регионах Украины их можно использовать
 4 -5 групп
 15 минут на коллективную работу, 5 минут на
презентацию
Зеленая энергетика
Зеленая
энергетика
Возобновляемая
энергетика
Альтернативная
энергетика
Ветроэнергетика
Континентальная
Морская
Гидроэнергетика ГЭС
ГАЭС
Приливные, волновые
и пр. электростанции
Гелиоэнергетика
Геотермальная
энергетика
Утилизация
шахтного метана
Газификация углей
Утилизация избыточного
давления в трубопроводах
Жидкое
биотопливо
Газообразное
биотопливо
Твердое
биотопливо
биоэтанол
биодизель
биогаз
свалочный газ
дрова, солома,
пеллеты
твердые бытовые отходы
(ТБО)
Утилизация
доменного газа
Биоэнергетика
Спасибо за внимание
Приложение
Новый взгляд на устоявшиеся
представления
 Классический цирк представляет
собой стагнирующую отрасль.
 Сильная «власть» на стороне
звездных исполнителей. Тоже самое
справедливо и для зрителей.
 Существует масса альтернативных
вариантов досуга – от кинотеатров,
спортивных мероприятий до
домашних кинотеатров, PlayStations
etc.
 Отрасль находится под постоянным
огнем критики защитников животных.
 Как результат, для отрасли
характерно снижение аудитории,
сокращение выручки и падение
прибыли.
 Традиционный стратегический анализ указывает на ограниченный потенциал роста.
Бизнесмены в здравом уме, обходят этот бизнес стороной.
Cirque du Solieil
 Цирк du Soleil основан в 1984 году в прошлом
аккордионистом, ходульщиком и факиром, Guy
Laliberte. Сегодня это крупнейший канадский экспортер
развлечений.
 Меньше, чем за 20 лет цирк du Soleil достиг объема
выручки крупнейшего игрока с более, чем столетней
историей, Ringling Bros. and Barnum & Bailey
 Цирк du Soleil – это настоящая цирковая корпорация, в
которой работают около 4000 человек. 1000 из них –
цирковые артисты. За четверть века шоу «Солнечного
цирка» посмотрели около 100 млн. зрителей в 90
странах
 Цирк du Soleil - это всемирный табор. Рекрутеры из
Монреаля работают по всему миру, стараясь привлечь
высокопрофессиональных артистов и спортсменов. В
цирке работают представители 40 стран, говорящие на
25 языках
 Шесть гастролирующих шоу выступают под куполом
огромных шатров. Еще два шоу SALTIMBANCO и
ALEGRIA – устраивают свои представления на
цирковых аренах. Кроме этого существует девять
стационарных шоу, пять из которых играются в залах
при казино и отелях Лас-Вегаса, два других – также в
США (Нью-Йорк и Орландо), и еще по одному в Макао
(КНР) и в Токио (Япония). В конце этого года
ожидается появление десятого стационарного шоу,
посвященного Элвису Пресли.
Секрет успеха
 Своим успехом Цирк du Soleil обязан комбинацией трех факторов – востребованностью предложения, продуманной ценой и
подходом к затратам
 Востребованность:
 Не классический цирк, не классический театр, Цирк du Soleil объединил fun и трепет цирка, с интеллектуальной
сложностью и артистической глубиной театра.
 Оставил клоунов, но изменил юмор – грубые шутки и дешевый фарс, уступили место утонченному и прелестному
стилю
 «Вдохнул жизнь» в купол, как напоминание о грандиозных эпических цирках прошлого
 Стал использовать историю повествования, сделав несколько разных постановок
 Добавил номера с танцами и музыкой
 Единственный цирк, поддерживаемый зелеными
 Затраты:
 Отказался от животных, как от самого дорого компонента (стоимость самих животных, кормежка, медицинский
уход, «жилье», обучение, страховка, транспортировка)
 Отказался от звезд – в глазах публики цирковые звезды понятие скорее тревиальное
 Цена:
 Ориентирована на зрителей, привыкших платить высокую плату за театральные билеты
 В несколько раз превышает стоимость билетов на классические цирковые представления
 Цирк du Soleil создал уникальную Инновационную ценность, сделав конкуренцию нерелевантной.
 Инновационная ценность – основа подхода к стратегическому планированию, предложенному профессорами INSEAD
W.Cahn Kim и Renee Mauborgne, получившему название BLUE OCEAN STRATEGY.
Кривая ценности - Cirque du Solieil
Smaller Regional Cirsuces
Cirque du Soleil Value Curve
Ringling Bros. and Barnum & Bailey Value Curve

More Related Content

Viewers also liked

员工健康指南
员工健康指南员工健康指南
员工健康指南odmproducts
 
'LIVE THAI-STYLE HOUSE OF M.R. KUKRIT PRAMO
'LIVE THAI-STYLE HOUSE OF M.R. KUKRIT PRAMO'LIVE THAI-STYLE HOUSE OF M.R. KUKRIT PRAMO
'LIVE THAI-STYLE HOUSE OF M.R. KUKRIT PRAMONSTDA THAILAND
 
Pra presentation
Pra presentationPra presentation
Pra presentationrskipper
 
Clients In Campsite Management
Clients In Campsite ManagementClients In Campsite Management
Clients In Campsite Managementvivek sharma
 
Социальный маркетинг
Социальный маркетингСоциальный маркетинг
Социальный маркетингFormulaS
 
Trademarks and-brands-seminar
Trademarks and-brands-seminarTrademarks and-brands-seminar
Trademarks and-brands-seminarNSTDA THAILAND
 
עקרונות לבניית תקציב הדרכה
עקרונות לבניית תקציב הדרכהעקרונות לבניית תקציב הדרכה
עקרונות לבניית תקציב הדרכהyossi koren
 
Anna kostenko paintings_not_photographs1
Anna kostenko paintings_not_photographs1Anna kostenko paintings_not_photographs1
Anna kostenko paintings_not_photographs1Kostas Tampakis
 
All the small things: microcopy and web design
All the small things: microcopy and web designAll the small things: microcopy and web design
All the small things: microcopy and web designRellyAB
 
РИФ 2016, Альфа Центр Здоровья: Переделываем всё
РИФ 2016, Альфа Центр Здоровья: Переделываем всёРИФ 2016, Альфа Центр Здоровья: Переделываем всё
РИФ 2016, Альфа Центр Здоровья: Переделываем всёТарасов Константин
 
Cipd social networking Aug 2010
Cipd social networking Aug 2010Cipd social networking Aug 2010
Cipd social networking Aug 2010Media Matters
 
Presentacion Colectiva1
Presentacion Colectiva1Presentacion Colectiva1
Presentacion Colectiva1sanaaay
 
Zambia Capital Ask - draft
Zambia Capital Ask - draftZambia Capital Ask - draft
Zambia Capital Ask - draftAndy Lehman
 
CSPA 2008 Presentation
CSPA 2008 PresentationCSPA 2008 Presentation
CSPA 2008 Presentationismaeelbit
 
Transfer Factor Overview
Transfer Factor OverviewTransfer Factor Overview
Transfer Factor Overviewnbgan
 

Viewers also liked (20)

员工健康指南
员工健康指南员工健康指南
员工健康指南
 
'LIVE THAI-STYLE HOUSE OF M.R. KUKRIT PRAMO
'LIVE THAI-STYLE HOUSE OF M.R. KUKRIT PRAMO'LIVE THAI-STYLE HOUSE OF M.R. KUKRIT PRAMO
'LIVE THAI-STYLE HOUSE OF M.R. KUKRIT PRAMO
 
Pra presentation
Pra presentationPra presentation
Pra presentation
 
Clients In Campsite Management
Clients In Campsite ManagementClients In Campsite Management
Clients In Campsite Management
 
Siftables
SiftablesSiftables
Siftables
 
Социальный маркетинг
Социальный маркетингСоциальный маркетинг
Социальный маркетинг
 
Trademarks and-brands-seminar
Trademarks and-brands-seminarTrademarks and-brands-seminar
Trademarks and-brands-seminar
 
! веб консалтинг !!
! веб консалтинг !!! веб консалтинг !!
! веб консалтинг !!
 
עקרונות לבניית תקציב הדרכה
עקרונות לבניית תקציב הדרכהעקרונות לבניית תקציב הדרכה
עקרונות לבניית תקציב הדרכה
 
Gone in 60 seconds sofia
Gone in 60 seconds   sofiaGone in 60 seconds   sofia
Gone in 60 seconds sofia
 
Anna kostenko paintings_not_photographs1
Anna kostenko paintings_not_photographs1Anna kostenko paintings_not_photographs1
Anna kostenko paintings_not_photographs1
 
20100623 hla-b1502
20100623 hla-b150220100623 hla-b1502
20100623 hla-b1502
 
All the small things: microcopy and web design
All the small things: microcopy and web designAll the small things: microcopy and web design
All the small things: microcopy and web design
 
РИФ 2016, Альфа Центр Здоровья: Переделываем всё
РИФ 2016, Альфа Центр Здоровья: Переделываем всёРИФ 2016, Альфа Центр Здоровья: Переделываем всё
РИФ 2016, Альфа Центр Здоровья: Переделываем всё
 
Cipd social networking Aug 2010
Cipd social networking Aug 2010Cipd social networking Aug 2010
Cipd social networking Aug 2010
 
Presentacion Colectiva1
Presentacion Colectiva1Presentacion Colectiva1
Presentacion Colectiva1
 
в вики Netpromoter2010-ludkevich
в вики Netpromoter2010-ludkevichв вики Netpromoter2010-ludkevich
в вики Netpromoter2010-ludkevich
 
Zambia Capital Ask - draft
Zambia Capital Ask - draftZambia Capital Ask - draft
Zambia Capital Ask - draft
 
CSPA 2008 Presentation
CSPA 2008 PresentationCSPA 2008 Presentation
CSPA 2008 Presentation
 
Transfer Factor Overview
Transfer Factor OverviewTransfer Factor Overview
Transfer Factor Overview
 

Similar to Управление проектами по развитию бизнеса

Pulsodream Презентация
Pulsodream ПрезентацияPulsodream Презентация
Pulsodream ПрезентацияPaul Limo
 
Marina Bogdanovič: Pasaulinės energetikos vystymosi tendencijos
Marina Bogdanovič: Pasaulinės energetikos vystymosi tendencijosMarina Bogdanovič: Pasaulinės energetikos vystymosi tendencijos
Marina Bogdanovič: Pasaulinės energetikos vystymosi tendencijosDarius Pocevičius
 
Модель климатической экономики будущего
Модель климатической экономики будущегоМодель климатической экономики будущего
Модель климатической экономики будущегоЭнергия будущего
 
День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...
День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...
День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...НАЕК «Енергоатом»
 
Биотехнологический кластер в Чувашии
Биотехнологический кластер в ЧувашииБиотехнологический кластер в Чувашии
Биотехнологический кластер в ЧувашииAtner Yegorov
 
Зубакин В.А. - Энергетика 2.0: революция потребителей
Зубакин В.А. - Энергетика 2.0: революция потребителейЗубакин В.А. - Энергетика 2.0: революция потребителей
Зубакин В.А. - Энергетика 2.0: революция потребителейMoscow School of Economics (MSE MSU)
 
О проекте Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые а...
О проекте Постановления Правительства РФ  "О внесении изменений в некоторые а...О проекте Постановления Правительства РФ  "О внесении изменений в некоторые а...
О проекте Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые а...НП "Сообщество потребителей энергии"
 
самсонов зеленый сектор экономики – перспективы, проблемы,
самсонов зеленый сектор экономики –  перспективы, проблемы,самсонов зеленый сектор экономики –  перспективы, проблемы,
самсонов зеленый сектор экономики – перспективы, проблемы,Ecolife Journal
 
Политика в теплоснабжении
Политика в теплоснабженииПолитика в теплоснабжении
Политика в теплоснабженииMKurbatov
 
Минэнерго. Политика в области теплоснабжения. Апрель 2013
Минэнерго. Политика в области теплоснабжения. Апрель 2013Минэнерго. Политика в области теплоснабжения. Апрель 2013
Минэнерго. Политика в области теплоснабжения. Апрель 2013Cleandex, Research and Information Agency
 
Обзор технологии возобновляемой энергетики и рыночные тенденции
Обзор технологии возобновляемой энергетики и рыночные тенденцииОбзор технологии возобновляемой энергетики и рыночные тенденции
Обзор технологии возобновляемой энергетики и рыночные тенденцииMirzo Ibragimov
 
Материалы к комиссии Президента 25 декабря 2009
Материалы к комиссии Президента 25 декабря 2009 Материалы к комиссии Президента 25 декабря 2009
Материалы к комиссии Президента 25 декабря 2009 Dmitry Tseitlin
 
Дорожная карта "Энергоэффективность
Дорожная карта "ЭнергоэффективностьДорожная карта "Энергоэффективность
Дорожная карта "ЭнергоэффективностьAnna Ruduk
 
291105sinugin
291105sinugin291105sinugin
291105sinuginkate12_86
 
самсонов зеленые технологии , Big data и популяризация2
самсонов зеленые технологии , Big data и популяризация2самсонов зеленые технологии , Big data и популяризация2
самсонов зеленые технологии , Big data и популяризация2Ecolife Journal
 
С.Д. Варфоломеев - Новые энергетические технологии — новые экономические вызовы
С.Д. Варфоломеев - Новые энергетические технологии — новые экономические вызовыС.Д. Варфоломеев - Новые энергетические технологии — новые экономические вызовы
С.Д. Варфоломеев - Новые энергетические технологии — новые экономические вызовыMoscow School of Economics (MSE MSU)
 
Тенденции развития альтернативной энергетики в мире и России
Тенденции развития альтернативной энергетики в мире и РоссииТенденции развития альтернативной энергетики в мире и России
Тенденции развития альтернативной энергетики в мире и РоссииTechart Marketing Group
 
МЕГАДОР - энергосберегающие обогреватели
МЕГАДОР - энергосберегающие обогревателиМЕГАДОР - энергосберегающие обогреватели
МЕГАДОР - энергосберегающие обогревателиAnastasia Antonova
 

Similar to Управление проектами по развитию бизнеса (20)

Pulsodream Презентация
Pulsodream ПрезентацияPulsodream Презентация
Pulsodream Презентация
 
Marina Bogdanovič: Pasaulinės energetikos vystymosi tendencijos
Marina Bogdanovič: Pasaulinės energetikos vystymosi tendencijosMarina Bogdanovič: Pasaulinės energetikos vystymosi tendencijos
Marina Bogdanovič: Pasaulinės energetikos vystymosi tendencijos
 
Модель климатической экономики будущего
Модель климатической экономики будущегоМодель климатической экономики будущего
Модель климатической экономики будущего
 
День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...
День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...
День атомної енергетики 2017: Микола Власенко - Що гальмує будівництво нових ...
 
Биотехнологический кластер в Чувашии
Биотехнологический кластер в ЧувашииБиотехнологический кластер в Чувашии
Биотехнологический кластер в Чувашии
 
Зубакин В.А. - Энергетика 2.0: революция потребителей
Зубакин В.А. - Энергетика 2.0: революция потребителейЗубакин В.А. - Энергетика 2.0: революция потребителей
Зубакин В.А. - Энергетика 2.0: революция потребителей
 
О проекте Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые а...
О проекте Постановления Правительства РФ  "О внесении изменений в некоторые а...О проекте Постановления Правительства РФ  "О внесении изменений в некоторые а...
О проекте Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые а...
 
самсонов зеленый сектор экономики – перспективы, проблемы,
самсонов зеленый сектор экономики –  перспективы, проблемы,самсонов зеленый сектор экономики –  перспективы, проблемы,
самсонов зеленый сектор экономики – перспективы, проблемы,
 
Политика в теплоснабжении
Политика в теплоснабженииПолитика в теплоснабжении
Политика в теплоснабжении
 
Минэнерго. Политика в области теплоснабжения. Апрель 2013
Минэнерго. Политика в области теплоснабжения. Апрель 2013Минэнерго. Политика в области теплоснабжения. Апрель 2013
Минэнерго. Политика в области теплоснабжения. Апрель 2013
 
Обзор технологии возобновляемой энергетики и рыночные тенденции
Обзор технологии возобновляемой энергетики и рыночные тенденцииОбзор технологии возобновляемой энергетики и рыночные тенденции
Обзор технологии возобновляемой энергетики и рыночные тенденции
 
Материалы к комиссии Президента 25 декабря 2009
Материалы к комиссии Президента 25 декабря 2009 Материалы к комиссии Президента 25 декабря 2009
Материалы к комиссии Президента 25 декабря 2009
 
Дорожная карта "Энергоэффективность
Дорожная карта "ЭнергоэффективностьДорожная карта "Энергоэффективность
Дорожная карта "Энергоэффективность
 
Презентация. Евразийский Технопарк
Презентация. Евразийский Технопарк Презентация. Евразийский Технопарк
Презентация. Евразийский Технопарк
 
291105sinugin
291105sinugin291105sinugin
291105sinugin
 
самсонов зеленые технологии , Big data и популяризация2
самсонов зеленые технологии , Big data и популяризация2самсонов зеленые технологии , Big data и популяризация2
самсонов зеленые технологии , Big data и популяризация2
 
С.Д. Варфоломеев - Новые энергетические технологии — новые экономические вызовы
С.Д. Варфоломеев - Новые энергетические технологии — новые экономические вызовыС.Д. Варфоломеев - Новые энергетические технологии — новые экономические вызовы
С.Д. Варфоломеев - Новые энергетические технологии — новые экономические вызовы
 
Тенденции развития альтернативной энергетики в мире и России
Тенденции развития альтернативной энергетики в мире и РоссииТенденции развития альтернативной энергетики в мире и России
Тенденции развития альтернативной энергетики в мире и России
 
Co2 Russia Rus Final
Co2 Russia Rus FinalCo2 Russia Rus Final
Co2 Russia Rus Final
 
МЕГАДОР - энергосберегающие обогреватели
МЕГАДОР - энергосберегающие обогревателиМЕГАДОР - энергосберегающие обогреватели
МЕГАДОР - энергосберегающие обогреватели
 

More from FormulaS

Комплаенс — новое направление для Нового поколения
Комплаенс — новое направление для Нового поколенияКомплаенс — новое направление для Нового поколения
Комплаенс — новое направление для Нового поколенияFormulaS
 
Compliance_Timur_Khasanov-Batyrov
Compliance_Timur_Khasanov-BatyrovCompliance_Timur_Khasanov-Batyrov
Compliance_Timur_Khasanov-BatyrovFormulaS
 
Career planning
Career planningCareer planning
Career planningFormulaS
 
Варвари біля воріт. Принципи корпоративного управління.
Варвари біля воріт. Принципи корпоративного управління.Варвари біля воріт. Принципи корпоративного управління.
Варвари біля воріт. Принципи корпоративного управління.FormulaS
 
Finding the way to success
Finding the way to successFinding the way to success
Finding the way to successFormulaS
 
Establishing Efficicent IR Communication Platform
Establishing Efficicent IR Communication PlatformEstablishing Efficicent IR Communication Platform
Establishing Efficicent IR Communication PlatformFormulaS
 
Natalia Yemchenko on teamwork
Natalia Yemchenko on teamworkNatalia Yemchenko on teamwork
Natalia Yemchenko on teamworkFormulaS
 
RosExpert Career playbook
RosExpert Career playbookRosExpert Career playbook
RosExpert Career playbookFormulaS
 
Управление реальными инвестициями компании
Управление реальными инвестициями компанииУправление реальными инвестициями компании
Управление реальными инвестициями компанииFormulaS
 
E.lapshina master class presentation
E.lapshina master class presentationE.lapshina master class presentation
E.lapshina master class presentationFormulaS
 
E.lapshina master class presentation
E.lapshina master class presentationE.lapshina master class presentation
E.lapshina master class presentationFormulaS
 
Соціальний маркетинг
Соціальний маркетингСоціальний маркетинг
Соціальний маркетингFormulaS
 
Ведення переговорів: основи.
Ведення переговорів: основи.Ведення переговорів: основи.
Ведення переговорів: основи.FormulaS
 
Ведение переговоров
Ведение переговоровВедение переговоров
Ведение переговоровFormulaS
 
Public Speaking by Jock Mendoza=Wilson
Public Speaking by Jock Mendoza=WilsonPublic Speaking by Jock Mendoza=Wilson
Public Speaking by Jock Mendoza=WilsonFormulaS
 

More from FormulaS (15)

Комплаенс — новое направление для Нового поколения
Комплаенс — новое направление для Нового поколенияКомплаенс — новое направление для Нового поколения
Комплаенс — новое направление для Нового поколения
 
Compliance_Timur_Khasanov-Batyrov
Compliance_Timur_Khasanov-BatyrovCompliance_Timur_Khasanov-Batyrov
Compliance_Timur_Khasanov-Batyrov
 
Career planning
Career planningCareer planning
Career planning
 
Варвари біля воріт. Принципи корпоративного управління.
Варвари біля воріт. Принципи корпоративного управління.Варвари біля воріт. Принципи корпоративного управління.
Варвари біля воріт. Принципи корпоративного управління.
 
Finding the way to success
Finding the way to successFinding the way to success
Finding the way to success
 
Establishing Efficicent IR Communication Platform
Establishing Efficicent IR Communication PlatformEstablishing Efficicent IR Communication Platform
Establishing Efficicent IR Communication Platform
 
Natalia Yemchenko on teamwork
Natalia Yemchenko on teamworkNatalia Yemchenko on teamwork
Natalia Yemchenko on teamwork
 
RosExpert Career playbook
RosExpert Career playbookRosExpert Career playbook
RosExpert Career playbook
 
Управление реальными инвестициями компании
Управление реальными инвестициями компанииУправление реальными инвестициями компании
Управление реальными инвестициями компании
 
E.lapshina master class presentation
E.lapshina master class presentationE.lapshina master class presentation
E.lapshina master class presentation
 
E.lapshina master class presentation
E.lapshina master class presentationE.lapshina master class presentation
E.lapshina master class presentation
 
Соціальний маркетинг
Соціальний маркетингСоціальний маркетинг
Соціальний маркетинг
 
Ведення переговорів: основи.
Ведення переговорів: основи.Ведення переговорів: основи.
Ведення переговорів: основи.
 
Ведение переговоров
Ведение переговоровВедение переговоров
Ведение переговоров
 
Public Speaking by Jock Mendoza=Wilson
Public Speaking by Jock Mendoza=WilsonPublic Speaking by Jock Mendoza=Wilson
Public Speaking by Jock Mendoza=Wilson
 

Управление проектами по развитию бизнеса

  • 2. Вопросы, на которые мы ответим  Для чего необходимо развивать бизнес?  Как приходят светлые идеи умным людям?  Как приходят светлые идеи в голову менеджерам ДТЭК?  Как принимаются решения о целесообразности вхождения в бизнес?
  • 3. Для чего необходимо развивать бизнес? Ответ на этот вопрос дает исследование «В поисках совершенства», проведенное Питерсом и Уотерманом в 1982 г. 1. Рост совокупных активов с 1961 г. до1980 г. 2. Рост совокупного капитала 3. Среднее отношение рыночной цены акции к ее первоначальной стоимости (накопление состояния) 4. Средняя доходность капитала 5. Средняя доходность акционерного капитала 6. Средняя доходность продаж «Чтобы быть признанной и успешной, компания должна относиться к лучшим 50% игроков в отрасли как минимум по четырем из шести показателей»
  • 4. Allen-Bradley Amdahl Digital equipment Emerson electric Hewlett Packard IBM Schlumberger Texas Instruments Data General Hughes aircraft Intel National semiconductor Raychem Wang Labs Eastman Kodak Frito-Lay (PepsiCo) Johnson & Johnson Procter & Gamble Atari Avon Bristol-Myers Chesebrough-Pond’s Mars Maytag Merck Revlon Tupperware Caterpillar Dana Corporation 3M Delta Airlines Marriott McDonald’s Disney Productions K Mart Wal-Mart Bechtel Boeing Fluor Dow Chemical Du Pont Standard Oil / Amoco 80-е 40 КОМПАНИЙ
  • 5. Allen-Bradley Amdahl Digital equipment Emerson electric Hewlett Packard IBM Schlumberger Texas Instruments Data General Hughes aircraft Intel National semiconductor Raychem Wang Labs Eastman Kodak Frito-Lay (PepsiCo) Johnson & Johnson Procter & Gamble Atari Avon Bristol-Myers Chesebrough-Pond’s Mars Maytag Merck Revlon Tupperware Caterpillar Dana Corporation 3M Delta Airlines Marriott McDonald’s Disney Productions K Mart Wal-Mart Bechtel Boeing Fluor Dow Chemical Du Pont Standard Oil / Amoco 90-е 14 КОМПАНИЙ
  • 6. Allen-Bradley Amdahl Digital equipment Emerson electric Hewlett Packard IBM Schlumberger Texas Instruments Data General Hughes aircraft Intel National semiconductor Raychem Wang Labs Eastman Kodak Frito-Lay (PepsiCo) Johnson & Johnson Procter & Gamble Atari Avon Bristol-Myers Chesebrough-Pond’s Mars Maytag Merck Revlon Tupperware Caterpillar Dana Corporation 3M Delta Airlines Marriott McDonald’s Disney Productions K Mart Wal-Mart Bechtel Boeing Fluor Dow Chemical Du Pont Standard Oil / Amoco 2000-е 5 КОМПАНИЙ
  • 7. Что общего между этими революционными продуктами?
  • 8. Какова роль удачи в поиске новых идей или как светлые мысли приходят умным людям? «Удача сопутствует подготовленному уму» - Пастер «Порой находишь то, чего вовсе не ищешь.» - Флеминг
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12. Можно ли создавать успешные продукты / бизнесы на системной основе?
  • 13. Стив Джобс – гений или успешный упаковщик чужих идей?
  • 14. Как приходят светлые идеи в головы менеджеров ДТЭК?
  • 16. Последовательность изучения новых направлений на примере ветроэнергетики:  Общемировые тенденции на рынке ветроэнергетики  Ветропотенциал Украины  Основные операторы рынка  Законодательная база  Привлекательность отрасли на примере типового проекта  Варианты входа в рынок  План дальнейших действий
  • 17. 17 ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ Стремительный рост цен на энергоресурсы и проблемы с экологической обстановкой в мире стали основными причинами повышения роли возобновляемых источников энергии (ВИЭ). ВИЭ включают в себя шесть видов ресурсов: • Гидроэнергетику, которую еще часто подразделяют на большую (выше 10- 20 МВт) и малую; • Энергию биомассы, которая включает твердую (древесина и т.д.) и жидкую биомассу (биодизель, биоэтанол), биогаз, бытовые отходы; • Энергию ветра; • Геотермальную энергию; • Солнечную энергию, подразделяющаяся на солнечную термальную (гелиотермодинамику) и фотоэлектрическую (солнечные батареи); • Энергию волн. Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в 2007 г. достигла 240 ГВт. На развитие отрасли ВИЭ в 2007 году было затрачено около $100 млрд., в том числе более $71 млрд. на увеличение производственных мощностей (не включая крупные гидро), из которых 47% пришлось на ветроэнергетику и 30% на использование энергии солнца. Инвестиции в крупные ГЭС составили дополнительно $15-20 млрд. В 66 странах мира были установлены плановые показатели по наращиванию производственных мощностей и увеличению доли ВИЭ в общем энергетическом балансе. Более 60 стран используют различные варианты государственного стимулирования использования ВИЭ. Страны Евросоюза (27) поставили своей целью к 2020 году повысить долю электроэнергии из ВИЭ до 20%. Китай к этому сроку планирует достичь уровня 15%. Наибольший прирост производственных мощностей среди ВИЭ имеет ветроэнергетика, мощности которой в 2007 увеличились на 26,6% и составили 94 ГВт. Самой быстроразвивающейся технологией в мире является солнечная энергетика. Среднегодовые темпы роста этого рынка в 2006-2007 гг. составили 50%. Производственные мощности солнечной энергетики достигли 7,7 ГВ. -5 8711 6551 795 46 856 76 641 2 299 -14 385-11 027 Natural gas Wind Large hydro Other Biomass Nuclear Coal Fuel Oil Прирост генерирующих мощностей в 2000-2007 гг. В Европейском Союзе (27 стран), МВт Source: EWEA and Platts PowerVision Source: Observ`ER Структура производства электроэнергии в мире - 2006 Комментарии Source: Observ`ERSource: Observ`ER Атомные 15,0% Ископаемые виды топлива 66,2% 18,8% 0,2% - Солнце 5,7% - Биомасса 3,5% - Ветер 89,0% - Гидро 1,7% - Геотерм.Возобновляемые источники энергии 0,02% - Волны
  • 18. 18 РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ Суммарная установленная мощность мировой ветроэнергетики на начало 2008 года вышла на уровень 93.848 МВт. В 2007 году был сделан рекорд по введению в эксплуатацию новых ветроэнергетических мощностей - 19.696 МВт. Годовой прирост генерирующих мощностей в мировой ветроэнергетике составил 26,6%, по сравнению с 25,6% (15.120 МВт) в 2006 году. В целом же, за последние 10 лет, в период с 1998 по 2007 год, мощность мировой ветроэнергетики выросла, практически в 10 раз. Ветроэнергетический бум, наблюдаемый в таких странах, как США (5.216 МВт новых мощностей), Испания (3.515 МВт) и Китай (3.313 МВт), сыграл особую роль в установлении данного рекорда, причем наивысшие темпы роста среди пятерки лидеров продемонстрировал ветроэнергетический рынок Китая - 127,5%. Современная ветроэнергетика вырабатывает 200 ТВт/ч энергии в год, что эквивалентно 1,3 % от мирового производства электроэнергии. При этом, на долю ветроэнергетики приходится 40% мирового объема новых генерирующих мощностей. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет эксплуатации позволяет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти. Ежегодно, 1 МВт ветрогенератор позволяет сократить выбросы в атмосферу 1800 тонн СО2, 9 тонн SO2, и 4 тонн оксидов азота. На сегодня 350 000 человек во всем мире работают в ветроэнергетической отрасли, в 2006 году этот показатель составил 300 000 человек. Учитывая ускоренную динамику роста мировой отрасли, Всемирная ветроэнергетическая ассоциация (WWEA) внесла изменения в свой прогноз касательно установленной мощности мировой ветроэнергетической отрасли к концу 2010 года, увеличив его c 160.000 МВт до 170.000 МВт. Комментарии 74 154 93 848 115 000 140 000 170 000 9 663 13 696 18 039 24 320 31 164 39 290 47 693 59 033 0 40 000 80 000 120 000 160 000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Суммарные мировые ветроэнергетические мощности, МВт CAGR `98-`07 28,8% Темпы роста ветроэнергетических мощностей в 2007 году в лидирующих странах (>100 МВт), % Source: World Wind Energy Association (WWEA) Source: World Wind Energy Association (WWEA) 45 38 35 30 28 28 26 25 24 22 18 4849 57 80 88 105 128 220 0 50 100 150 200 ТурцияКитайЧ ехия Н овая Зеландия П отльш а Ф ранцияТайваньБ ельгия С Ш АШ вецияЕ гипет И спанияИ талия Ф инляндияКанадаИ ндия П ортугалия В еликобританияЯ пония % средневзвешенный темп роста 26,6%
  • 19. 19 ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ Испания 15145 МВт Португалия 2150 МВт Италия 2726 МВт Франция 2454 МВт Швейцария 12 МВт Австрия 982 МВт Словения 5 МВт Хорватия 17 МВт Сербия и Черногория Македония Греция 871 МВт Турция 146 МВт Румыния 8 МВт Болгария Молдова Украина 89 МВт Темп роста рынка 4% Венгрия 65 МВт Словакия 5 МВт Чехия 116 МВт Польша 276 МВт Беларусь Россия 17 МВт Эстония 58 МВт Латвия 27 МВт Литва 50 МВт Дания 3125 МВт Германия 22247 МВт Нидерланды 1746 МВт Бельгия 287 МВт Велико- Британия 2389 МВт Ирландия 805 МВт Норвегия 333 МВт Швеция 788 МВт Финляндия 110 МВт Суммарные ветроэнегетические мощности Европейских стран на начало 2008 года составили 57.136 МВт Ветроэнергетика Европы позволяет сократить выбросы СО2 на 90 млн. тонн ежегодно ВЭС Европы производят 119 ТВт/час электроэнергии в год 3,7% Европейского потребления электроэнергии удовлетворяется за счет ветроэнергетики ВЭС производят 21,2% э/э ВЭС производят 11,8% э/э Темп роста рынка 30% ВЭС производят 9,2% э/э ВЭС производят 8,4% э/э ВЭС производят 7% э/э Темп роста рынка 56,7% Темп роста Европейского рынка ветроэнергетики в 2007 году составил 17,7% Темп роста рынка 80% Ветроэнергетические мощности Европы, МВт
  • 20. 20 ПРИРОДНЫЙ ВЕТРОПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ Благодаря своим природно-климатическим характеристикам, Украина владеет значительным ветропотенциалом, пригодным для строительства ветроэлектростанций. Основное влияние на климат и, как следствие, на ветровой режим территории Украины имеют Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Важное значение для формирования климата отдельных регионов имеют горы, их высота и направление расположения. Речь идет о Карпатах, Подольской, Волынской и Приднепровской возвышенностях, Донецком кряже и Крымских горах. Для других регионов имеет значение близость Черного и Азовских морей, и также равнинный характер местности (Причерноморская низина). Анализ данных многолетних наблюдений метеостанций за долгий период времени свидетельствуют о том, что в Украине преобладают ветры от 0 до 5 м/сек (70-90%). Современный уровень развития ветроэнергетических технологий позволяет экономически-обоснованно использовать районы для размещения ВЭС со среднегодовыми скоростями ветра от 5 м/с (на высоте флюгера равным 10 м). Поэтому, предварительная характеристика ветропотенциала Украины производится с учетом этого критерия. Оценка ветроэнергетических ресурсов в Украине ведется на основании среднегодовых скоростей ветра с общим орографическим анализом. Компьютерные технологии, позволяющие произвести детальные исследования в вопросах определения ветроэнергетического потенциала, практически не применялись. Ветровые условия района относительно использования ветра определяются ветроэнергетическим кадастром, который включает различные показатели скорости ветра, обусловленные результатами многолетних наблюдений: среднегодовые и среднемесячные скорости ветра; повторяемость скорости ветровых направлений на протяжении года, месяца, суток. Наиболее обширно разведан ветропотенциал АР Крым, занимающий лидирующее положение в вопросах развития ветроэнергетики. V < 4,5 м/с V - 4,5 м/с V - 5,0 м/с V > 5,0 м/с Средневзвешенная скорость ветра по регионам Украины (на высоте 10 м) Комментарии Размещение ВЭС действующих в Украине Источник: Атлас энергетического потенциала НАНУ Сивашская Новоазовская Восточно- Крымская Пресноводненская Судакская Черноморская Тарханкутская Мирновская Донузлавская
  • 21. 21 ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ Производство современных ветроустановок в Украине отсутствует. В случае экономической обоснованности, возможна лишь локализация производства некоторых компонентов: башни, гондолы, лопасти. Мировое производство турбин находится в стадии стремительного роста. Ажиотажный спрос спровоцировал резкое увеличение стоимости, а также дефицит предложения на рынке. Сроки заказов турбин у ведущих производителей растянулись до нескольких лет. Согласно расчетов большинства аналитиков, дисбаланс рынка будет наблюдаться на протяжении двух лет. После частичного удовлетворения повышенного спроса и запуска широкомасштабного производства турбин в Китае и Индии, недостаток предложения на рынке будет компенсирован. Увеличение емкости рынка и необходимость в широкомасштабных инвестициях для наращивания производственных мощностей, стали основными причинами консолидации отрасли производителей ветроустановок. Первой крупной сделкой M&A в отрасли стало приобретение General Electric ветроэнергетического бизнеса компании Enron в 2002 году. После этого последовал целый ряд сделок и соответствующий передел рынка. Последние тенденции рынка свидетельствуют об агрессивной рыночной позиции азиатских производителей. В 2007 году крупнейшая индийская компания Suzlon приобрела конкурирующую германскую фирму Repower Systems, что позволило ей попасть в первую пятерку мировых лидеров. На начало 2008 года, первые 10 крупнейших производителей турбин занимали около 90% мирового рынка. При этом, 16% рынка контролируют два производителя из Китая (Goldwind и Sinovel) и один из Индии (Suzlon). Наивысшие темпы роста в последние три года демонстрировали производители турбин Китая, Франции и США. В долгосрочной перспективе, производителей оборудования ожидает стабильный рост. С одной стороны, себестоимость производства традиционной электроэнергетики повышается пропорционально увеличению цен на энергоносители. С другой стороны, с развитием ветроэнергетических технологий, себестоимость производства электроэнергии ВЭС снижается. Уже сегодня, цена электроэнергии современных ветроустановок в Европе вышла на уровень традиционных генераторов. Комментарии Доля рынка крупнейших производителей турбин в 2007 году (% от всего рынка 19.791 МВт) Vestas 20,3% GE Wind 14,8% Gamesa 13,7%Enercon 12,5% Suzlon 9,3% Siemens 6,3% Acciona 3,9% Others 9,3% Goldwind 3,7% Nordex 3,0% Sinovel 3,0% Source: BTM Consult ApS 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2000 2015 2005 2010 2020 2006 2004 2003 2002 2001 2007 2008 2009 2013 2012 2011 2014 2016 2017 2018 2019 Европейская Комиссия оффшорные ВЭС (Евро/кВт) Европейская Комиссия оншорные ВЭС (Евро/кВт) EWEA стоимость оффшорных ВЭС (Евро/кВт) EWEA стоимость оншорных ВЭС (Евро/кВт) Евро/кВт 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2000 2015 2005 2010 2020 2006 2004 2003 2002 2001 2007 2008 2009 2013 2012 2011 2014 2016 2017 2018 2019 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2000 2015 2005 2010 2020 2006 2004 2003 2002 2001 2007 2008 2009 2013 2012 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2000 2015 2005 2010 2020 2006 2004 2003 2002 2001 2007 2008 2009 2013 2012 2011 2014 2016 2017 2018 2019 Европейская Комиссия оффшорные ВЭС (Евро/кВт) Европейская Комиссия оншорные ВЭС (Евро/кВт) EWEA стоимость оффшорных ВЭС (Евро/кВт) EWEA стоимость оншорных ВЭС (Евро/кВт) EWEA стоимость оффшорных ВЭС (Евро/кВт) EWEA стоимость оншорных ВЭС (Евро/кВт) Евро/кВт Динамика изменения стоимости ветроустановок, Евро/кВт * С компанией выстраиваются отношения * *
  • 22. 22 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Шаг 3: Ветромониторинг Шаг 4: Предварительное Проектирование, определение бюджетов Шаг 5: Земля и Разрешения Шаг 6: Проектное Финансирование Шаг 2: Предварительное обоснование Шаг 8: Строительство и Управление проектом Шаг 9: Подбор персонала и Тестовый запуск Шаг 11: Эксплуатация и Техобслуживание Шаг 10: Операционное управление Шаг 12б: Реконструкция Шаг 12a: Расширение Шаг 12в: Ликвидация Шаг 1: Изучение рынка и Поиск площадки Шаг 7: Оформление и Страхование
  • 23. 23 ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА Комментарии Отличительной особенностью ветроэнергетики от традиционных генераторов являются значительные капитальные затраты на оборудование и девелопмент проекта и минимальные затраты в ходе эксплуатации, поскольку топливная составляющая отсутствует. Кроме этого, ветроэлектростанциям присуща модульность: в ходе эксплуатации ВЭС можно увеличивать ее мощность, устанавливая новые турбины. Экономика ветроэнергетического проекта состоит из следующих модулей: • Объем генерации электроэнергии и срок работы турбин • Капитальные инвестиции, включающие стоимость турбин, строительно- монтажные и подключение к сетям • Операционные затраты • Тарифы на электроэнергию • Условия проектного финансирования Около 75% общей стоимости проекта приходится на стоимость турбин, средний срок эксплуатации которых составляет от 20 лет. Операционные затраты имеют слабую зависимость от объема выработки электроэнергии и имеют тенденцию к увеличению пропорционально сроку эксплуатации турбин. Исходя из мировой практики, общая сумма O&M затрат составляет около 30% стоимости турбин. В типовом проекте величина операционных затрат установлена на уровне 2% от стоимости турбин и индексируется в соответствии с инфляцией. В соответствии с предлагаемой стратегией входа в отрасль ветроэнергетики, рассчитывалась экономика двух основных проектов: 1. Пилотный проект – строительство и эксплуатация ВЭС номинальной мощностью 100 МВт. 2. Глобальная экспансия – строительство и эксплуатация нескольких ВЭС, общей номинальной мощностью 4160 МВт. При расчете второго проекта была использована базовая модель первого проекта, при этом в расчет не принимался эффект масштаба. Во всех вариантах тариф на электроэнергию рассчитывался на основе проекта Закона «о зеленом тарифе». Структура капитальных затрат*, % Структура операционных затрат*, % *Source: Обоснование к Энергетической стратегии Украины в области развития ветроэнергетики 1,5% 11,4% 13,6% 7,6% 7,6% 2,3% 54,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Рем онтО бслуживание М енедж м ент Н алоги А рендаС трахованиеП ередача э/э П одстанция В сего100%1,5% 100%0,5% 6,3% 6,5% 5,3% 3,8% 2,6% 75,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Турбина П одсоединение к сетям П одготовительны е работы Д ругое Ф ундамент И спользование зем ли М онтаж В сего
  • 24. 24 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВХОДА В БИЗНЕС Пилотный проект 100 МВт Глобальная экспансия 4160 МВт Варианты проектов Базовый сценарий Консервативный сценарий Оптимистический сценарий Базовый сценарий Консервативный сценарий Оптимистический сценарий Сценарии CAPEX Доля ДТЭК EBITDA IRR NPV@15% € mln € mln € mln % € mln 168,0 50,4 25,3 165,9 49,8 28,0 155,5 46,7 30,6 6 988,2 2 096,5 1 054,4 6 901,9 2 070,6 1 163,7 6 470,5 1 941,2 1 273,0
  • 25. 25 ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА Риски бизнеса Капитальные затраты Денежный поток Финансирование Ресурсы Технологии O&M Доходы Окружающая среда Страновые риски Риски кредита Тип риска Риск Суть Влияние Хеджирование Проектные Коммерческие Кредитные •Стоимость турбин •Строительно-монтажные работы •Доходы бизнеса •Стоимость собственного капитала •Стоимость заемного капитала •Ветропотенциал •Соответствие оборудования •Эффективность работы •Уровень операционных издержек •Величина тарифа •Своевременность расчетов •Карбоновые кредиты •Орнитологи •Защита животных •Шумовой и визуальный эффект •Смена правительства •Макроэкономические риски •Условия кредитора •Рефинансирование
  • 27. Предварительное расположение площадок СРЕДНЕСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ Ориентировочная мощность площадок, МВт Всего 1340-1550 МВт
  • 28. ПЛАН ПРИНЯТИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ Январь 2010  Базовые условия для письма- приглашения производителям турбин  Решение по стратегии развертывания портфеля (самостоятельно, либо со стратегом) Проведение переговоров* с потенциальными стратегическими партнерами, принятие решения о необходимости и основных критериях партнерства Март-Апрель 2010  Технические условия для технико- экономического обоснования проекта  CAPEX & OPEX для карточки инвестиционного проекта Заключение стратегического альянса для реализации портфеля проекта Май-Июнь 2010  Принятие решения о реализации проекта (инвесткомитет, Правление, Набсовет) Ноябрь 2010  Договор с обязательствами по оплате 200 МВт  Обязательства производителя по локализации  Гарантия поставок турбин по фиксированным ценам Март-Апрель 2011  Наличие утвержденных смет по строительству  Контрактные обязательства по работам и срокам Сроки Портфель проектов 1000 МВт Утверждение базового варианта развития Выбор поставщика оборудования Защита проекта Подписание договора на покупку оборудования Начало строительства Пилотный проект 200 МВт Результат * В случае положительного решения о поиске стратега
  • 29. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА 29 Ветроэнергетика является основным методом борьбы с глобальным изменением климата Ветроэлектростанция мощностью 200 МВт позволит получить следующие улучшения: Экологические:  Ежегодное сокращение выбросов парниковых газов эквивалентных 360 тыс. т СО2 (соответствует 180 тыс. автомобилей)  Ежегодное сокращение 1800 т диоксида серы  Ежегодное сокращение 800 т оксидов азота  Экономия 5,8 млн т угля или 18,4 млн баррелей нефти за 20 лет эксплуатации ВЭС  Обеспечение «зеленой энергией» более 108 тыс. жителей в год Социальные:  Создание рабочих мест на территории присутствия  Участие в социально-экономическом развитии районов
  • 30. Работа в группах  Тема: какие источники чистой энергии вы знаете и в каких регионах Украины их можно использовать  4 -5 групп  15 минут на коллективную работу, 5 минут на презентацию
  • 31. Зеленая энергетика Зеленая энергетика Возобновляемая энергетика Альтернативная энергетика Ветроэнергетика Континентальная Морская Гидроэнергетика ГЭС ГАЭС Приливные, волновые и пр. электростанции Гелиоэнергетика Геотермальная энергетика Утилизация шахтного метана Газификация углей Утилизация избыточного давления в трубопроводах Жидкое биотопливо Газообразное биотопливо Твердое биотопливо биоэтанол биодизель биогаз свалочный газ дрова, солома, пеллеты твердые бытовые отходы (ТБО) Утилизация доменного газа Биоэнергетика
  • 34. Новый взгляд на устоявшиеся представления  Классический цирк представляет собой стагнирующую отрасль.  Сильная «власть» на стороне звездных исполнителей. Тоже самое справедливо и для зрителей.  Существует масса альтернативных вариантов досуга – от кинотеатров, спортивных мероприятий до домашних кинотеатров, PlayStations etc.  Отрасль находится под постоянным огнем критики защитников животных.  Как результат, для отрасли характерно снижение аудитории, сокращение выручки и падение прибыли.  Традиционный стратегический анализ указывает на ограниченный потенциал роста. Бизнесмены в здравом уме, обходят этот бизнес стороной.
  • 35. Cirque du Solieil  Цирк du Soleil основан в 1984 году в прошлом аккордионистом, ходульщиком и факиром, Guy Laliberte. Сегодня это крупнейший канадский экспортер развлечений.  Меньше, чем за 20 лет цирк du Soleil достиг объема выручки крупнейшего игрока с более, чем столетней историей, Ringling Bros. and Barnum & Bailey  Цирк du Soleil – это настоящая цирковая корпорация, в которой работают около 4000 человек. 1000 из них – цирковые артисты. За четверть века шоу «Солнечного цирка» посмотрели около 100 млн. зрителей в 90 странах  Цирк du Soleil - это всемирный табор. Рекрутеры из Монреаля работают по всему миру, стараясь привлечь высокопрофессиональных артистов и спортсменов. В цирке работают представители 40 стран, говорящие на 25 языках  Шесть гастролирующих шоу выступают под куполом огромных шатров. Еще два шоу SALTIMBANCO и ALEGRIA – устраивают свои представления на цирковых аренах. Кроме этого существует девять стационарных шоу, пять из которых играются в залах при казино и отелях Лас-Вегаса, два других – также в США (Нью-Йорк и Орландо), и еще по одному в Макао (КНР) и в Токио (Япония). В конце этого года ожидается появление десятого стационарного шоу, посвященного Элвису Пресли.
  • 36. Секрет успеха  Своим успехом Цирк du Soleil обязан комбинацией трех факторов – востребованностью предложения, продуманной ценой и подходом к затратам  Востребованность:  Не классический цирк, не классический театр, Цирк du Soleil объединил fun и трепет цирка, с интеллектуальной сложностью и артистической глубиной театра.  Оставил клоунов, но изменил юмор – грубые шутки и дешевый фарс, уступили место утонченному и прелестному стилю  «Вдохнул жизнь» в купол, как напоминание о грандиозных эпических цирках прошлого  Стал использовать историю повествования, сделав несколько разных постановок  Добавил номера с танцами и музыкой  Единственный цирк, поддерживаемый зелеными  Затраты:  Отказался от животных, как от самого дорого компонента (стоимость самих животных, кормежка, медицинский уход, «жилье», обучение, страховка, транспортировка)  Отказался от звезд – в глазах публики цирковые звезды понятие скорее тревиальное  Цена:  Ориентирована на зрителей, привыкших платить высокую плату за театральные билеты  В несколько раз превышает стоимость билетов на классические цирковые представления  Цирк du Soleil создал уникальную Инновационную ценность, сделав конкуренцию нерелевантной.  Инновационная ценность – основа подхода к стратегическому планированию, предложенному профессорами INSEAD W.Cahn Kim и Renee Mauborgne, получившему название BLUE OCEAN STRATEGY.
  • 37. Кривая ценности - Cirque du Solieil Smaller Regional Cirsuces Cirque du Soleil Value Curve Ringling Bros. and Barnum & Bailey Value Curve