1

1. Снижение затрат на
страхование автопарков
Арсений Арефьев
18 февраля 2016г.

2. Agenda
■ Арвал: один из крупнейших страхователей автопарков в России
■ Рынок автострахования: рост убыточности и уход компаний с рынка
■ Выбор страховой компании: на что стоит обращать внимание
■ Оптимизация затрат на автокаско: чем больше парк, тем больше
возможностей
| 00/00/0000 |Département / nom 2

3. Арвал: один из крупнейших страхователей автопарков в
России и Европе
■ Долгосрочная аренда
автомобилей (корпоративный
сегмент)
■ Парк 8000 ТС, на балансе Арвал
(900 000 ТС в мире)
■ Весь цикл от покупки до
продажи автомобиля:
■ Закупка у дилеров
■ Регистрация в ГИБДД
■ Сервисное обслуживание
■ Шиномонтаж
■ Страхование и управление
страховыми случаями
■ Продажа б/у авто
| 00/00/0000 |Département / Nom 3
■ Закупка автомобилей
■ Страхование автокаско и ОСАГО
■ Сервисное обслуживание
■ Закупка шин и шиномонтаж
Особенности бизнеса Основные категории затрат

4. Рынок автострахования: рост убыточности и уход
компаний с рынка ведет к увеличенным рискам
| 00/00/0000 |Département / Nom 4
■ Стойкое превышение средней
убыточности по рынку величины 100%
■ Снижение ставок по депозитам
■ Падение сборов по автокаско в
реальном выражении на ~30% в 2015г,
прогноз падения 15-30% в 2016г
■ Уход с рынка 1/5 всех СК в 2015г.
| 00/00/0000 |Département / Nom 4
■ Падение продаж новых автомобилей на
36% в 2015г.
■ Падение автокредитования в 2015г.
■ Отказ от автокаско части розничных
клиентов
■ Резкое (до 50-70%) увеличение доли
франшизы и усеченного страхования
■ Демпинговые тарифы, позволяющие
страховщикам привлекать быстрые
деньги
Тенденции 2015, 2016Драйверы рынка
Возрастают риски ухода страховщиков с рынка и
неисполнения обязательств
Прогноз ККУ-нетто
100%
‘12 ‘13 ‘14 ‘15F ‘16F
Источники: РА Эксперт, интервью со страховыми компаниями

5. Выбор страховой компании: на что стоит обращать
внимание
| 00/00/0000 |Département / Nom 5
■ Глубокое знание страхового рынка
■ Помощь в определении потребностей и
составлении ТЗ
■ Непрозрачные отношения со
страховщиками (комиссии с двух
сторон)
■ Вероятность необъективного подхода (в
зависимости от уровня брокера)
Возможный подход:
• Фиксированная стоимость услуг
• Письмо об отказе брокера от комиссии
от страховщика
Важные показатели деятельности Брокер или не брокер?
■ Комбинированная убыточность
(динамика)
■ Объем сборов (динамика)
■ Диверсификация портфеля,
принадлежность финансовым группам
■ Рейтинги
Опасение должны вызывать:
• Компании, демонстрирующие стойкое
превышение 100% убыточности
• Компании с волатильными
показателями
• Компании с показателями
отличающимися от большинства из
топ-10
+
–

6. Оптимизация затрат на автокаско:
чем больше парк, тем больше возможностей
| 00/00/0000 |Département / Nom 6
Малые парки Средние парки Крупные парки Сверхкрупные парки
• Франшиза – “платит виновный водитель”
• Использование не-дилеров и стекольных мастерских
• Включение ОСАГО
• Включение только действительно нужных рисков
• Отказ/минимализация урегулирования “без справок”
До 20-30 ТС 30-150 ТС 150-1000 ТС 1000+ ТС
• Согласование/раскрытие транспортной политики страховщику
• Установка телематики и прописанные
последствия для неаккуратных водителей
• Единый тариф на весь парк
• Привязка тарифа к
фактической
убыточности парка
Источники: Интервью со страховыми компаниями, анализ Арвал

7. Понимание структуры себестоимости страхового продукта
- инструмент для переговоров
| 00/00/0000 |Département / Nom 7
Анализ фактической убыточности может помочь
добиться снижения тарифов автокаско
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8
Закрытые
убытки
• Переход на тарифную
формулу «убытки +
комиссия» - Loss ratio
• Переход на единый тариф по
парку
Шаги по увеличению
прозрачности
Регрессы
Собранные
регрессы
Открытые
убытки
«Прирост
среднего
убытка»
«РВД» ГОТС
?
?
Расходы+
прибыль
Источники: анализ Арвал

8. Спасибо!
| 00/00/0000 |Département / nom 8