1. Развитие ТВ исследований в Украине
Ольга Росманова
Директор Департамента медиа исследований, GfK Ukraine
Конференция «Телевидение как Бизнес», Киев, 5.11.2010

2. 2
GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
и индустриальном
исследовании
Немного о GfK

3. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
3
GfK Group: более 100 стран
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belgium
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Cambodia
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory Coast
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Libya
Lithuania
Macedonia
Malaysia
Mexico
Montenegro
Morocco
Mozambique
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Saudi-Arabia
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland
Syria
Tajikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tunesia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen

4. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
4
Основной бизнес
Международная группа, которая работает исключительно в сфере
маркетинговых исследований и обеспечивает информацией
крупнейших мировых игроков на рынках услуг, медиа,
потребительских товаров, здравоохранения и т.д.
Позиция
4-я крупнейшая исследовательская компания в Европе и мире
Структура продаж по
направлениям
исследований 11%
25%
64%
Custom Research
Retail and Technology
Media
GfK Group: краткое описание

5. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
5
ТВ каналы РекламодателиРекламные агентства
Организация и контроль исследования ТВ аудитории
2002 г. - Компания GfK выбрана в качестве поставщика индустриального
исследования на период 2003 –2007 г.г.
2006 г. - Компания GfK выиграла тендер на период 2008 –2012 г.г.

6. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
6
Задача индустриального исследования
предоставление
данных о ТВ смотрении
надежных
максимально полных
разносторонних
Основная задача
создание и представление стандартизированной валюты
на ТВ рынке Украины

7. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
7
Структура исследования
Социо-демографическая информация
об участниках + потребительские
привычки и стиль жизни
(более 300 характеристик)
Посекундные данные о смотрении
каждого респондента в возрасте 4+
Данные мониторинга трансляции
(расшифровка программ и рекламных
событий)
Компания
Коммуникационный
Альянс

8. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
8
Стандартизированное количественное исследование
аналогового и цифрового ТВ смотрения
СКОЛЬКО ЗРИТЕЛЕЙ СМОТРЕЛО КАНАЛ/СОБЫТИЕ/РЕКЛАМУ?
- структура зрителей;
- характеристики зрителей;
- поведение зрителей в отношении ТВ смотрения
Принцип исследования

9. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
9
 Дополнительно измеряется гостевой смотрение
Краткая характеристика исследования ТВ аудитории
 Измерению подлежат все ТВ каналы
(в базе представляются только клиенты исследования)
 Измерению подлежат все стационарные телевизоры в семье
 Измеряется домашнее смотрение ТВ каналов
 Измеряется смотрение всех членов семьи в возрасте 4+
 Национальная репрезентативная выборка (2540 д/х)
 Ежегодное обновление ТВ панели около 20%

10. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
10
Устройство для измерения ТВ аудитории
Telecontrol VIII
 Подключение к видеовходу или при помощи сенсоров
 Измерение аналогового ТВ: идентификация частоты
 Измерение цифрового ТВ:
 обработка экранного меню (SIP)
 идентификация по параметрам вещания на спутнике (замена декодера)
 Автоматическая регистрация статуса ТВ и канала
 Регистрация начала и конца просмотра респондентом на пульте д/у

11. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
11
 Портативные приборы дают возможность измерять не только домашнее
смотрение
Страны, использующие портативные приборы: Исландия, Казахстан
(перешли с дневниковых систем)
Почему не портативные приборы?
Перспективное направление:
совмещение стационарных и портативных приборов
НО …
 Меньшая точность измерения
 Меньшая продолжительность участия респондентов
 Индивидуальное измерение
 Объем ТВ смотрения вне дома очень низкий
Устройство для измерения ТВ аудитории
 Это слишком кардинальное изменение для валюты

12. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
12
ТВ панель
2 540 д/х
Города с населением 50+ тыс.
47.2% д/х
Села и города с населением 50 - тыс.
52.8% д/х
1600 д/х
940 д/х
Выборка 1: 1 д/х в ТВ панели = 4.9тыс. д/х
Выборка 2: 1 д/х в ТВ панели = 9.3тыс. д/х
Генеральная совокупность 1 (50+)
Выборка: вся Украина, 2540 д/х
Генеральная совокупность 2 (50-)

13. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
13
Достаточно ли этого?
Выборка: вся Украина, 2540 д/х
Страна
Численность
населения
Объем ТВ рекламы,
млн. Евро (Gross/Net)
Объем выборки
США 306 913 49 174 / -- 18 557
Россия 140 041 4 757 / 3 775 3 422
Германия 82 218 9 124 / -- 5 640
Великобритания 60 975 3 989 / -- 5100
Франция 64 303 7 272 / -- 3 400
Италия 56 905 -- / 4 596 5 188
Испания 46 158 10 850 /-- 3 545
Украина 46 144 2 233 / 419 2 540
Польша 38 111 2 703 / -- 1 650
Румыния 21 584 6 536 / 325 1 200
Давайте сравним с другими странами

14. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
14
 Бюджетное ограничение: объем рынка ТВ рекламы
 Структура рынка по количеству географических подгрупп
Объем выборки исследования
 Структура рынка по количеству каналов
 Структура рынка по количеству демографических подгрупп

15. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
15
 2008 год – 8 стран расширили выборки ТВ панели
Наибольшее расширение:
 США: + 3 695 д/х
 Украина: 940 д/х
 Чехия: 500 д/х
Другие страны:
 Греция: + 100 д/х
 Венгрия: + 40 д/х
 Австрия: + 20 д/х
Расширение объема выборок исследования

16. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
16
 Фрагментация аудитории
 эфир vs кабель…
спутник, эфир, кабель…
 цифровой эфир, цифровой кабель и т.д.
 увеличение числа ТВ каналов, увеличение выборок
Влияние цифровизации ТВ на исследование
 Новые целевые группы для контроля
 Мониторинг новых целевых групп в генеральной совокупности

17. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
17
 Новые устройства для приема ТВ сигнала, декодеры
 новые технологические решения для измерения DVD,
DVD-R, PC, мобильного ТВ и т.д.
 Новые типы смотрения
 отложенное смотрение
 смотрение «по заказу»
 вне-домашнее смотрение
Влияние цифровизации ТВ на исследование

18. 18
GfK Ukraine Конференция «Телевидение как бизнес» 5 ноября 2010GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
Влияние цифровизации на исследования

19. GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
19
в Украине
Что происходит

20. 20
GfK Ukraine Конференция «Телевидение как бизнес» 5 ноября 2010GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
Количество телевизоров постепенно растет ….
США – 83%
Европа (средний показатель) – 45%
Россия – 47%
Польша – 24%
Треть домохозяйств в
Украине имеет 2 и более
телевизора
30% 32%
25%
20%
2007 2008 2009 3Q
2010
2+ ТВ
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine
Показатели по другим странам: Television 2009. International key facts. Данные по 2008 году
Великобритания – 49%
Польша – 15%
Венгрия – 8%
Растет использование ТВ с
жидкокристаллическим или
плазменным экраном …
6% 6%
9% 9%
2007 2008 2009 3Q 2010
ЖК экран

21. 21
GfK Ukraine Конференция «Телевидение как бизнес» 5 ноября 2010GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
Продажи телевизоров в 2010 году
[7 месяцев 2010 года]
60% телевизоры с жидкокристаллическим/плазменным
экраном
46% - со встроенным цифровым тюнером
10% - имеют видео-плеер
3% - встроенный DVD
2% - выход в Интернет
Продажи в 2010 году на 8% выше,
чем за аналогичный период 2009
года
Источник: Панель Ритейл и Технологии, GfK Ukraine

22. 22
GfK Ukraine Конференция «Телевидение как бизнес» 5 ноября 2010GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
16%
27%
31% 29%
75%
65%
56%
8%
11%
14%
30%
54%
2007 2008 2009 3Q 2010
Спутник Кабель Эфир
% ТВ домохозяйств
Тип приема сигнала тоже постепенно меняется …
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK
Ukraine
Украинцы продолжают активно
подключаться к спутниковому
типу приема
Большинство ТВ домохозяйств со
спутниковым подключением
пользуются бесплатным
доступом

23. 23
GfK Ukraine Конференция «Телевидение как бизнес» 5 ноября 2010GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
7%
13%
18%
20%
2007 2008 2009 3Q 2010
А что же относительно цифровизации?
% ТВ домохозяйств
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine
0,15%
17%
83%
0,36%
Спутник
Кабель
Цифровой эфир
MMDS

24. 24
GfK Ukraine Конференция «Телевидение как бизнес» 5 ноября 2010GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
привлекательным
медиа
ТВ остается самым

25. 25
GfK Ukraine Конференция «Телевидение как бизнес» 5 ноября 2010GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
14 15 15 15 14 14 1515
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Средний рейтинг ТВ,%
80
83 83 82 80 78 79 77
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Среднесуточный охват, %
+ 5 min
Динамика общего времени смотрения
[2003-2010 г., 1-е полугодие]
25
1Н 2003 4 ч 20 мин
1Н 2004 4 ч 17 мин
1Н 2005 4 ч 17 мин
1Н 2006 4 ч 23 мин
1Н 2007 4 ч 13 мин
1Н 2008 4 ч 18 мин
1Н 2009 4 ч 30 мин
1Н 2010 4 ч 35 мин
Среднее время
смотрения
Города 50+ тыс., возраст 4+
+ 5 мин

26. 26
GfK Ukraine Конференция «Телевидение как бизнес» 5 ноября 2010GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
79 82 81 80 78 76 77 75
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Среднесуточный охват, %
Мужчины
80
84 84 83 81 80 81 79
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Женщины
15 15 16 16 15 15 16 15
14 14 14 14 13 13 14 14
Средний рейтинг ТВ, %
1Н 2009 4 ч 36 мин
Среднее время
смотрения
зрителей
1Н 2009 4 ч 23 мин
1Н 2010 4 ч 27 мин
1Н 2010 4 ч 41 мин
+ 5 мин
+ 4 мин
Средний рейтинг ТВ, %
Среднесуточный охват, %
Динамика общего времени смотрения: различия по полу
[2003-2010 г., 1-е полугодие]
Города 50+ тыс., возраст 4+

27. 27
GfK Ukraine Конференция «Телевидение как бизнес» 5 ноября 2010GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
13 13 12 12 11 11 11 11
10-17 лет
81 83 81 79 77 74 74
69
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
13 13 13 12 11 11 11 10
Среднесуточный охват, %
Средний рейтинг ТВ, %
74
78 77 74 71 69 70 68
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Среднесуточный охват, %
Средний рейтинг ТВ, %
1Н 2009 3 ч 50 мин
1Н 2009 3 ч 27 мин
1Н 2010 3 ч 24 мин
1Н 2010 3 ч 52 мин
+ 2 мин
- 3 мин
Среднее время
смотрения
18-29 лет
13 13 12 12 11 11 11 11
Динамика общего времени смотрения: возраст (1)
[2003-2010 г., 1-е полугодие]
Города 50+ тыс., возраст 4+

28. 28
GfK Ukraine Конференция «Телевидение как бизнес» 5 ноября 2010GfK Ukraine Конференция «Телевидение как Бизнес» 5 ноября 2010
1Н 2009 5 ч 16 мин
1Н 2009 4 ч 45 мин
1Н 2010 4 ч 45 мин
1Н 2010 5 ч 29 мин
+ 13 мин
-
Среднее время
смотрения
60+ лет
83
88 88 89 88 88 88 86
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
17 18 18 19 18 19 19 20
Среднесуточный охват, %
Средний рейтинг ТВ, %
30-59 лет
81 84 85 84 82 80 81 80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
15 15 16 16 15 15 16 16
Среднесуточный охват, %
Средний рейтинг ТВ, %
Динамика общего времени смотрения: по возрасту (2)
[2003-2010 г., 1-е полугодие]
Города 50+ тыс., возраст 4+

29. Развитие ТВ исследований в Украине
Ольга Росманова
Директор Департамента медиа исследований, GfK Ukraine
olga.rosmanova@gfk.com
www.gfk.ua
www.twitter.com/gfk_ua
Конференция «ТВ как бизнес», Киев, 5.11.2010
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!