經濟部：「提升紡織產業競爭優勢措施」報告
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20151015行政院會後記者會（第3470次會議） https://www.youtube.com/watch?v=uo1OOzQG5-8
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經濟部：「提升紡織產業競爭優勢措施」報告
- 3. 3 定義: 涵蓋紡織纖維製造、紡紗、織布、染整及紡織成品等各次產業。 範疇: 衣著用 紡織品 (成衣及服飾品) •寢飾 •桌巾、沙發用布 •窗簾、地毯 •毛巾 •成衣 (針織成衣、 梭織成衣、毛衣) •服飾品 (襪子、帽 子 、 領 帶 、 圍 巾 等) 家飾用 紡織品 產業用 紡織品 •印花布 •染色布 •特種布(磨 毛、刷毛、 搖粒、植絨、 壓花、塗層、 貼合) •梭織布 •針織布 •不織布 •特種布 •棉紗 •毛紗 •人纖紗 •各類混紡 紗 •各類加工 絲 •天然纖維 (棉、毛、 絲、麻) •人造纖維 (聚酯、尼 龍、嫘縈 、亞克力、 及其加工絲、 玻璃纖維) •工業用 •交通用 •醫療用 •地工用 •包裝用 •防護用 •環保用 •其他用 纖維業 紡紗業 織布業 染整業 紡織成品製造業 纖 維 原 料 中游（紡織業－含產業用材） 下游（成衣服飾及家飾品）上游 （纖維業） 3 壹、我國紡織產業現況 南亞、力麗、 集盛 東和、台南紡織 台化、力鵬、 衛普 福懋、聚紡 儒鴻 年興、嘉裕 、聚陽、台 南企業 興隆、億進 、慶豐富 福基、三五、 盟鑫、華新
- 4. 資料來源：經濟部統計處，財政部海關出進口統計 壹、我國紡織產業現況 一、產業基本資料 • 工廠家數：4,291家(估) • 受雇人數：14.3萬人(估) • 產 值：4,392億 • 出口值：115.6 億美元 • 進口值： 34.3 億美元 ◎ 2001年後，新興市場如大陸與印度等崛起，台灣為擺脫大量生產與價格競爭，發 展如超細、異形斷面及奈米複合纖維等機能性纖維及布料，進入差異化轉型期。 ◎ 2001-2011年，下游成衣服飾品製造業陸續外移，產值降幅最大。 異形斷 面纖維 超細 纖維 奈米複合 纖維 金融 風暴 紡織產業合計 上游人纖 紡紗業 中游織布 染整業 下游成衣 服飾業 4
- 5. 5 227.9 217.1 180.1 153.0 148.4 155.1 152.6 112.6 165.7 149.2 144.6 155.3 166.6 141.2 126.3 118.8 118.1 116.0 93.5 127.2 117.0 115.6 68% 77% 78% 83% 80% 76% 76% 83% 77% 78% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 50 100 150 200 250 300 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 產 值 出口值 出口依存度 資料來源：經濟部統計處，財政部海關統計，產值換算匯率以中央銀行各年度平均匯率估算 ◎高度出口導向產業:台灣紡織產業，若簡化以出口值占產值比重估算，出口依存 度自1995年68%逐漸提高至2001年83%，此後都在76%～83%之間。 ◎深受關稅減讓影響:高度出口導向表示受國際市場景氣與競爭影響極大，紡織業 在各主要消費市場都屬於較高關稅產品，因此也受到國際間自由貿易協定FTA及 區域貿易協定RTA之影響很大。 產 值 / 出 口 值 單 位 ： 億 美 元 出 口 依 存 度 單 位 ： ％ 壹、我國紡織產業現況 二、產業特性
- 6. 中上游紡織業(包括纖維、紗、布) 下游成衣服飾業 排名 國家 金額 (億美元) 佔全球 出口比率(%) -- 全球 3,059 100.0 1 中國大陸 1,066 34.8 2 歐盟(註1) 228 7.5 3 印度 189 6.2 4 美國 139 4.6 5 土耳其 122 4.0 6 南韓 120 3.9 7 香港(註2) 107 3.5 8 台灣 102 3.3 9 巴基斯坦 93 3.1 10 日本 68 2.2 排名 國家 金額 (億美元) 佔全球 出口比率(%) -- 全球 4,603 100.0 1 中國大陸 1,774 38.6 2 歐盟(註3) 306 6.7 3 孟加拉 235 5.1 4 香港(註4) 219 4.8 5 越南 172 3.7 6 印度 168 3.7 7 土耳其 154 3.3 8 印尼 77 1.7 9 美國 59 1.3 10 柬埔寨 51 1.1 30 台灣 8.9 0.2 資料來源：WTO 壹、紡織產業發展現況 三、全球出口地位 6 ◎我國紡織產業上中游之出口值與下游之出口值差距甚大，我國紡織產業較偏重 於上中游產品，占全球市場的第8位，占比為3.3%。
- 8. ◎藉由技術研發創新、跨域創新、利基市場之品牌建立與服務智慧整合創新，來提 升產業附加價值。 參、紡織產業發展策略 8 銷 售 檢測 驗證 展示 試銷 利基市場之品牌建立 織造 後整理 染色/印花 不織布 紡紗 合成或 改質或 混練等 紡絲 產品 (衣著/家飾/產業) 體驗 評估 服務創新、智慧整合創新 需求 高 效 能 導 電 抗 靜 電 機 能 性 耐 隆 纖 維 彈 性 複 合 不 織 布 智 慧 型 紡 織 品 LED 紗 線 技術研發創新 跨域創新 標章 賽斯柏 Easyoga 初衣食午-one fifteen 在地即時服務 服務團專業輔導 生產力4.0智慧製造 例如 學習ZARA、 UNIQLO等以 市場為導向的 客製化模式， 分析顧客行為 和消費者需求 ，以提供最適 化產品和銷售 服務 奈 米 過 濾 產 品
- 12. 12 個人生理偵測 環境偵測 空氣品質 紫外線 氣候狀況 消費者需求 •運動及健康資訊管理 •場地環境資訊 •安全協助 【APP】 【分析平台】 • 生理感測數據分析與建議 • 環境感測數據蒐集與反饋 • 社群服務管理與人流分析 無線傳輸 訊息傳輸 資料回饋 摔倒警示 SOS求救 位置偵測 體溫 個人心跳 排汗量 無線傳輸 參、紡織產業發展策略 二、跨域創新：結合資通訊等不同領域技術，以異業合作開發創新產品 體適能資訊 服飾技術 心電感測紡 織品技術 動態感測紡 織品技術 ◎結合紡織及資通訊偵測技術，透過無線傳輸及後端平台的大數據分析，建立運動 健康管理及銀髮保健創新服務模式，以開創紡織品新應用領域。
- 13. 提升品牌形象 深化品牌價值 執 行 重 點 拓展品牌規模 提升品牌國際地位 •針對目標市場進行 市場資訊研析、品 牌產品開發及品牌 意象塑造 •帶動國際知名度， 擴增國外市場行銷 •協助品牌策略聯盟 ，發展週邊商品， 建立品牌多元化經 營模式 •提升品牌垂直整合 ，加強設計研發能 力，促成設立品牌 生產研發中心 •串整供應鏈之行銷 資源，協助品牌整合 虛擬與實體通路 •協助新品牌進行產 品行銷，聯合代理／ 經銷／通路等業者， 擴大品牌經營與消費 知名度 •整合跨地域產銷資 源，佈局全球市場, 建立全球運籌機制 發展在地國際品牌 參、紡織產業發展策略 三、推動流行時尚之氛圍，建立國際品牌 •資本額：1,500萬元 年營業額：3億 •品牌類型：台灣專業瑜伽品牌 •通路點：103年增加韓國、日本及 台灣台中3個新銷售據點。 賽斯柏運動科技股份有限公司 1.形塑與推升品牌形象： 以「禪」與樂活概念融入品牌 旗艦店風格及活動宣傳設計 2.樂活時尚多元瑜伽系列商品設計： 開發多元瑜伽及全方位休閒運動服飾 3.亞洲市場行銷推廣： 於中、日、韓辦理推廣活動，並強化媒體曝光 作法 從機能性布料製造商品牌商 預期106年推動3個國際品牌及 2個網路品牌 13 [案例]
- 14. ◎經濟部已於台灣設立流行時尚設計打樣中心及創意基地共10處。 ◎滿足布料製造商轉型及新銳設計師因發展品牌所需的少量多樣設計、打版、打樣 、與製作需求，促進產業升級轉型。 • 培育時尚設計及打版 新銳設計師 • 機能新素材及加工技 術導入 • 快速設計打樣一條龍 快速輔導 • 導入智慧化製程 輔 導 作 法 14 四.以流行時尚設計打樣中心協助補足設計與行銷缺口 參、紡織產業發展策略 設計-行銷價值鏈 流行趨 勢分析 商品 企劃 素材 應用 產品設 計開發 版型/打樣 製作 產品/品牌 形象設計 品牌 推廣 通路 行銷 補足設計開發缺口 補足通路行銷缺口 • 建立產銷合作平台 ，加強共同品牌行 銷 • 縮短學用落差，強 化就業能力
- 15. 15 五、利用產學合作，儲備未來轉型所需之時尚設計及打版人才 參、紡織產業發展策略 ◎執行方式：選拔大四設計科系學生至打樣中心實習4.5個月，透過專案實作與廠商合作開發案 ，加強學生與產業互動，解決產 學落差問題。 ◎合作學校：台南應用科技大學、亞洲大學、嶺東科技大學、樹德科技大學、屏東科技大學 ◎效益：過去3年已培育媒合195位學員到產業就業(媒合率98%)，至2020年再培育400位學員。 提供廠商合作案機會 提供優秀學員就業機會 運用快速打樣中心能量 加強學生設計開發/打樣 /生產實務經驗 法人單位產業界 共通設計/技術課程敎授 專業及實務習作課程規劃 實務經驗養成，縮短學用落差 專業基礎能力及人格養成 學校 • 專業技能養成，提升自我優勢； • 實務經驗養成，創造與產業連結機會。 • 縮短學用落差，填補產業人力缺口。 經 濟 部 教 育 部 優 秀 人 才 媒 合 開辦具就業導向特色課程 設計新銳能量提昇與輔導計畫 實習 典範科技大學快速打樣中心 (成衣、鞋、包、毛巾、織襪) 產業學院 產學研究中心
- 16. ◎建構如西班牙ZARA服務模式，以消費者為核心之客製化服務鏈 (銀髮、女性、小孩) 不同消費族群 活動服裝需求 上學 上班 運動 休閒 資訊化服務平台 1. 服裝穿著模擬 款式與顏色選擇 配件選搭 2. 購買資訊 產品生產履歷 產品品質檢驗 洗滌注意事項 3. 客製化資訊回饋 紡織智慧工廠 物聯網 多樣化 織造系統 機動化 人纖及加工絲 系統 客製化 成衣服飾 精緻 染整系統 虛實 銷售平台 • 客製化接單 • 各銷售點訂單整 合生產 • 消費趨勢預測 • 商品組合生產 感測器 人因尺碼/ 版型模組 物聯網設備 智慧化機械 設備 智慧對色製 程聯網 資訊即時回 饋 應用技術 16 六、推動市場導向的快速客製化產製模式 參、紡織產業發展策略 時尚
- 17. 肆、產業短期加強作法 一、推動機能性紡織品聯盟拓銷，深耕國際紡織供應鏈，擴大出口 嚴選機能性、節能環保等優質紡織品，組成產業聯盟進行重點行銷 建立我國優勢紡織品形象並深入各類型國際紡織應用市場 17 二、推動生產力4.0，幫助少量多樣客製化，提升國際市場佔有率 短期選定具一定自動化程度的公司，協助完成生產力4.0之建置， 以提升機能性纖維材料良率，幫助大量客製化，提升國際市場佔有 率。 利用資通訊技術導入以應變複雜工作流程，將引導更多資通訊高階 人才進入傳統製造業，並解決低階人力缺口問題。
- 18. 具體作法擴大產業出口 18 一、推動機能性紡織品聯盟拓銷，深耕國際紡織供應鏈，擴大出口 媒合台灣機能素材加值應用 透過國內機能紡織與品牌實體店共同開發優勢商品，鏈結品 牌銷售通路，可提高產品開發的附加價值，並藉此將台灣紡 織機能商品推廣至各國市場，創造最大共利效益。 辦理國內外品牌商洽對接 邀請具代表性及具出口實績之國內外採購及品牌商，與運動 及流行品牌業者深度1對1商洽對接，增加採購台灣機能性紡 織品。 機能性紡織品國內外產業交流與推廣 ◎透過實體及虛擬電子商務，幫助廠商拓展外銷。 ◎邀請國際品牌商來台參觀國內公司了解實際生產流程並推動國 際產業經驗交流，並促成下單採購。 專業領 域行銷 機 能 時 尚 環 保 一對一 行銷 國際行 銷推廣 共創國際 商機 肆、產業短期加強作法
- 19. 機械設備聯網，即時擷取製程參數分析，提升 稼動率與生產效率 創造產值帶動出口 紡織產業現況 導入生產力4.0應用情境 生產作業管理現況 紡織智慧工廠/虛實整合生產系統As-Is To-Be 客製化應變彈性不足 生產鏈分工細且複雜 技術 研發 需求 紡織一貫廠 案例 生產力2.0~3.0 感測與網路 物聯網應用 智慧機械與機器人應用 巨量資料分析 精實管理 •感測器 •精度模組線上監控 •智慧對色製程聯網 •物聯網設備 •資訊即時回饋 •前後製程/跨工廠回饋 •智慧化機械設備/載台整合 •配方/染程模擬分析 •人因尺碼/ 版型模組/資訊回饋 •針織整合系統 •優化染程最適化 1號 機 2號 機 3號 機 4號 機 原 料 分配 輸送 站 4 3 2 1 1. 少 量 多 樣 化 生產 2 、 線 上 監 測 ， 電腦化生產履歷 3、智慧模擬分析預 測配方與染程系統 知 識 推 理 管 理 配方 履歷 案例 知識 修正參 數 資料探勘 回饋校正 複合染整參數 分析與校正模組 分散運算 成衣人因尺碼、 款式模組快速商 品化 4、製衣技術 數 位 化 資 訊 系統 銷 售 資 訊 回 饋 數 據 研析系統 1.單一規格批次生產 2.人工驗布 3.人工配色、對色 4.電腦打版,未模組化 19 肆、產業短期加強作法 二、推動生產力4.0： ◎短期選定具一定自動化程度者，協助完成生產力4.0智能工廠作為典範
- 20. 伍、結語 20 • 台灣紡織產業之工廠家數由高峰8000多家衰退至目前的4000家左右，但 餘存下來的廠商致力於創新機能性纖維及布料的技術研發，使附加價值 和人均產值均有提升，近幾年紡織類股股價亦節節攀升，未來台灣應藉 此優勢持續強化機能性布料的技術研發。 • 紡織產業可結合臺灣現有的資通訊技術優勢，推動跨域整合，建立創新 服務及商業模式，並導入生產力4.0，擴大臺灣紡織產業在國際的市場占 有率。另應更聚焦於利基市場發展，除透過技術研發提升外，亦可發展B TO B及B TO C品牌，導入時尚設計元素。 • 近來台灣紡織品出口雖呈現衰退，但因台灣的紡織原料80%以上是來自石 油，國際原油下跌造成原料成本下降大於成品布出口之衰退，紡織產業 獲利反而提升，台灣應趁此機會鞏固自身優勢，並持續進行升級轉型， 待景氣回升時可再創高峰。 • 未來可學習國際知名服裝品牌，以消費者為導向的客製化模式，以大數 據分析顧客行為和消費者需求，幫助品牌行銷拓展。
- 21. 21 簡報完畢