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Market Research
St. John's University &
Tien-Chang Interactive Creative Co., Ltd.
andyliu@tien-chang.com
Andy Liu劉滄碩
1000
andyliuonline.com
企劃書、簡報
創意
思考
網路
行銷
簡報
技巧
青輔會「青年創業教育育成輔導計畫」評審
勞委會「多元就業開發方案」諮詢輔導委員
經濟部中小企業處「電子商務競賽」督導
台中科技大學 網路行銷 兼任講師
台北城市大學.聖約翰科技大學 網路行銷 業界講師
台北市動物園 貓熊明信片設計競賽評審
Copyright © 2014 Tien-Chang Interactive Creative Co., Ltd. All Rights Reserved.
評審 講師 委員
Methods1 Market Research
Market Research Methods
1CH
觀察法
Observational survey
詢問法
Questioning
實驗法
Experiment
電話調查法
面談調查法
神秘客
市場實驗調查法
自然觀察法
設計觀察法
掩飾觀察法
機器觀察法
郵寄調查法
問卷調查法
Market Research Methods
1CH
問卷調查法
自填式問卷調查 代填式問卷調查
類別 報刊問卷 郵政問卷 送發問卷 訪問問卷 電話問卷
回覆率 很低 較低 高 高 較高
回答質量 較高 較高 較低 不穩定 很不穩定
投入人力 較少 較少 較少 多 較多
Market Research Methods
1CH
Processing
2 Data
2CH
資料收集
Data Collection
資料編碼
Data Coding
資料輸入
Data KEY-IN
資料檢誤
Data Check Error
Data Processing
資料收集
Data Collection
a 初步檢查
b 識別編號
c 問卷分類
接受、有問題、作廢
2CH Data Processing
資料編碼
Data Coding
答案 數字
量化
2CH Data Processing
題號 變項名稱 欄位 變項說明 選項數值說明 備註
no 1-6 樣本編號
time 27-34 所用時間
1 v1 35-36 請問您的戶籍是設在哪一
個縣市?
01 台北縣
…………
23 高雄市
95 拒答
98 不知道
2 v2 37-38 在這次國代選舉期間,有
些人花很多時間去注意選
舉的新聞,有些人沒有時
間注意,請問您平均每天
花多少時間注意選舉的新
聞?
01 30分鐘以下
02 31-60分鐘
03 超過一小時到一小時半
04 超過一小時半到二小時
05 超過二小時
06 完全沒在看
95 拒答
96 很難說
97 無意見
98 不知道
3 v3 39-40 請問您關不關心這次國代
選舉的結果?
01 非常關心
02 有點關心
03 不太關心
04 非常不關心
95 拒答
96 很難說
97 無意見
98 不知道
資料編碼2CH Data Processing
1 2 3 4 5
A1 性別 男 女
A2 年齡 14-21 21-27 28-35 36-42 43以上
B1 醫療設備 非常滿意 滿意 普通 不滿意 非常不滿意
C1 環境安靜 非常滿意 滿意 普通 不滿意 非常不滿意
D1 舒適度 非常滿意 滿意 普通 不滿意 非常不滿意
資料編碼2CH Data Processing
A1 A2 A3 B1 C1 D1
1 2 3 5 5 4 4
2 2 1 5 1 2 1
3 2 5 1 4 4 2
4 2 4 1 3 4 3
5 2 4 4 5 4 5
資料編碼2CH Data Processing
資料檢誤
Data Check Error
a 規則性檢查
b 常態性檢查
c 邏輯性檢查
資料編碼2CH Data Processing
資料檢誤
Data Check Error
a 規則性檢查
答案出現選項之外的數字
例如選項只有「1」到「5」的情況
便不可能出現「6」或「6」以上的編碼範圍。
2CH Data Processing
b 常態性檢查
檢查資料是否輸入對應題目
或是否有輸入超過、不足之資料
例如年齡超過200歲
民國90年出生等
資料檢誤
Data Check Error
2CH Data Processing
c 邏輯性檢查
檢驗資料是否有相互矛盾的選項存在
例如依照邏輯思考
「男性」受訪者便不可能出現「懷孕」的記錄等
資料檢誤
Data Check Error
2CH Data Processing
Analysis3 Data
Data Analysis
3CH
原始資料
Raw Data
樞紐分析
Pivot Table
視覺圖表
Chart
地區 產品 經銷商 數量 金額
台北 電視機 信廣 26 NT$310,523
屏東 冷氣機 新博 30 NT$350,172
新竹 電視機 礎富 22 NT$331,443
台東 電冰箱 新博 8 NT$118,124
高雄 電冰箱 信廣 22 NT$263,872
花蓮 電冰箱 誌創 18 NT$127,877
雲林 冷氣機 樂索 24 NT$214,870
原始資料Data Analysis
3CH
地區 冷氣機 電冰箱 電視機 總和
台北 0 0 26 26
台東 0 8 0 8
花蓮 0 18 0 18
屏東 30 0 0 30
高雄 0 22 0 22
雲林 24 0 0 24
新竹 0 0 22 22
總合 54 48 48 150
樞紐資料表Data Analysis
3CH
標題
0
6.5
13
19.5
26
台北 台東
電視機 電冰箱 冷氣機 電視機 電冰箱 冷氣機
12
23
8
7
16
26
電視機 電冰箱 冷氣機
圖表Data Analysis
3CH
3-1
Excel
Function
Data Analysis - Excel Function
3CH
函數 備註
個數 count() 整數
平均數 average() 下數點以下三位
標準差 stdev() 下數點以下三位
變異數 var() 下數點以下三位
常用函數
1 2 3 4 5
A1 男 女
A2 14-21 21-27 28-35 36-42 43以上
B1 非常滿意 滿意 普通 不滿意 非常不滿意
C1 1 2 3 4 5
D1 非常滿意 滿意 普通 不滿意 非常不滿意
Data Analysis - Excel Function
3CH
搜尋比對功能
1 滿意 非常滿意 非常滿意 非常滿意 非常滿意
2 普通 滿意 滿意 普通 非常滿意
3 普通 普通 普通 滿意 滿意
4 滿意 滿意 普通 滿意 滿意
5 普通 滿意 滿意 不滿意 滿意
Data Analysis - Excel Function
3CH
VLOOKUP
滿意度
非常滿意 1
滿意 2
普通 3
不滿意 4
非常不滿意 5
1 3 5 2 2 5
2 1 1 1 3 1
3 4 1 1 3 2
4 1 4 5 1 3
5 1 2 5 5 5
VLOOKUP
VLOOKUP(E2,'product price cost'!$A$1:$C$5,2,FALSE)
搜尋值 工作表名稱
資料範圍
傳回值
Data Analysis - Excel Function
3CH
VLOOKUP
VLOOKUP(E2,'product price cost'!$A$1:$C$5,2,FALSE)
搜尋方式
Data Analysis - Excel Function
3CH
FALSE : 精準搜尋
TRUE : 近似搜尋
近似搜尋,資料必須由小至大排列
人名
A 27
B 33
C 43
D 31
E 60
Data Analysis - Excel Function
3CH
VLOOKUP
年齡 答案
14-21 1
21-27 2
28-35 3
36-42 4
43以上 5
人名
A 2
B 3
C 4
D 3
E 5
搜
尋
比
對
轉
換
1 2 3 4 5
年齡 14-21 21-27 28-35 36-42 43以上
B1 27 33 43 31 60
B1 2 3 5 3 5
搜
尋
比
對
Data Analysis - Excel Function
3CH
HLOOKUP
轉
換
搜尋比對功能(橫向)
1 2 3 4 5
年齡 21 27 35 42 100
B1 27 33 43 31 60
B1 2 3 5 3 5
搜
尋
比
對
Data Analysis - Excel Function
3CH
HLOOKUP
轉
換
搜尋比對功能(橫向)
次數統計
Data Analysis - Excel Function
3CH
COUNTIF
COUNTIF($A$1:$C$5,"男")
條件準則資料範圍
資料陣列次數統計
Data Analysis - Excel Function
3CH
FREQUENCY
FREQUENCY($A$1:$C$5,E2)
條件準則資料範圍
FREQUENCY($A$1:$C$5,"男")
3-2
Excel
Pivot Table
地區 產品 經銷商 數量 金額
台北 電視機 信廣 26 NT$310,523
屏東 冷氣機 新博 30 NT$350,172
新竹 電視機 礎富 22 NT$331,443
台東 電冰箱 新博 8 NT$118,124
高雄 電冰箱 信廣 22 NT$263,872
花蓮 電冰箱 誌創 18 NT$127,877
雲林 冷氣機 樂索 24 NT$214,870
原始資料Data Analysis
3CH
地區 冷氣機 電冰箱 電視機 總和
台北 0 0 26 26
台東 0 8 0 8
花蓮 0 18 0 18
屏東 30 0 0 30
高雄 0 22 0 22
雲林 24 0 0 24
新竹 0 0 22 22
總合 54 48 48 150
樞紐資料表Data Analysis
3CH
列
欄
數值
次數統計
Data Analysis - Excel Function
3CH
COUNTIF
COUNTIF($A$1:$C$5,"男")
條件準則資料範圍
3-3
Excel
Chart
Data Analysis - Chart
3CH
資料型態
原始資料
Raw Data
屬質資料
Qualitative data
屬量資料
Quantitative data
Data Analysis - Chart
3CH
資料型態-尺度
屬質資料
Qualitative data
屬量資料
Quantitative data
名目
尺度
順序
尺度
區間
尺度
比例
尺度
Data Analysis - Chart
3CH
資料型態-尺度
舉例說明
屬質
名目尺度 男女(分群的), 可令男=1 , 女=0, 即所謂的質變數(qualitative)
順序尺度 名次(排列的), 即所謂的序數(順序)資料(ordinal)
屬量
區間尺度
金錢(具累加性)
像1+1=2(有別於上述的,像第1名(1)+第2名(2)=3,不等於第3
名), 即所謂的名目尺度(nominal)
比例尺度 CPI(消費者物價指數), 在同一比較基礎的相對數字
Data Analysis - Chart
3CH
資料型態-尺度
統計資料量
屬質
名目尺度 次數、比例、眾數
順序尺度 上列統計量加上中位數、順序相關係數
屬量
區間尺度 上列統計量加上平均值、變異數、標準差、相關係數、全距
比例尺度 上列統計量加上倍率、增減率
Data Analysis - Chart
3CH
資料型態
最近的研究,超過50歲的男性或更老的,120人之中有48人死於心臟疾病
所以根據敘述統計研究,超過50歲或更老的的男性,40%死於心臟疾病
屬質資料
Qualitative data
屬量資料
Quantitative data
?
Are the data on cause of death qualitative or quantitative?
Data Analysis - Chart
3CH
資料型態-統計方法
自變數
反應變數 屬質 屬量
屬質
Spearman等級相關

卡方檢定
Pearson相關分析
屬量
T檢定
變異數分析
迴歸分析
Data Analysis - Chart
3CH
有母數統計 無母數統計
適用對象
常態母體

(常態分佈)
非常態或未知母體
推論對象 母體參數
1. 母體參數
2. 非母體參數

(適合性、獨立性、一致性之檢定)
適用尺度 等距、比率 名目、順序、等距或比率
Data Analysis - Chart
3CH
無母數
有母數
敘述性統計
推論性統計
統計表
統計圖
統計量數
獨立樣本之平均數檢定
變異數分析
Pearson相關分析
迴歸分析
卡方檢定
Spearman等級相關
Data Analysis - Chart
3CH
資料型態-統計圖
統計資料量
屬質 長條圖、圓餅圖
離散型 點圖、線圖
連續型 直方圖、多邊形圖、累積次數分配圖、散佈圖
Visual4
Data
冷氣機 洗衣機 電冰箱 電視機
Data Visualization
4CH
Data Visualization
4CH
3D效果
3D Effect
標注說明
Explanation
色彩多樣
Colorful
Data Visualization
4CH
過濾多於資訊
0
17.5
35
52.5
70
2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4
Data Visualization
4CH
過濾多於資訊
0
17.5
35
52.5
70
2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4
50
57
6665
30
50
Data Visualization
4CH
標誌特別處
0
15
30
45
60
2013Q3 2013Q4 2014Q1
60
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0
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30
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2013Q3 2013Q4 2014Q1
60
30
50+200%
+200%
Data Visualization
4CH
適當圖表
0
25
50
75
100
2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4
0
25
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2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4
0
25
50
75
100
2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4
Data Visualization
4CH
35% 35%
35%
ICON強化印象
4-1
Simplify
Data Visualization
4CH
清除雜訊
Clear text, numbers
調整間距
Adjust spacing
去除顏色
Removing color
Data Visualization
4CH
Data Visualization
4CH
重點座標
Coordinate Point 冷氣機 洗衣機 電冰箱 電視機
Data Visualization
4CH
核心數字
Core Digital
67
23
101
117
冷氣機 洗衣機 電冰箱 電視機
Data Visualization
4CH
填充顏色
Fill Color
67
23
101
117
冷氣機 洗衣機 電冰箱 電視機
Data Visualization
4CH
重點座標
Coordinate Point
填充顏色
Fill Color
核心數字
Core Digital
4-2
Icon
Data Visualization
4CH
ICON強化
Use ICON
67
23
101
117
38%
33%
8%
22%
Data Visualization
4CH
ICON強化
Use ICON
38%
33%
8%
22%
Data Visualization
4CH
ICON強化
Use ICON
Data Visualization
4CH
ICON強化
Use ICON
38%
Data Visualization
4CH
ICON強化
Use ICON
38%
4-3
Image
Data Visualization
4CH
38%
Data Visualization
4CH
38%
Data Visualization
4CH
ICON
http://thenounproject.com/
IMAGE
https://www.flickr.com/
https://unsplash.com/grid
Report5
Write
Write Report
5CH
WHY
Write Report
5CH
標題
Subject
引言
Introduction
主體
Main boay
結論
Conclusion
調查報告撰寫結構
Write Report
5CH
標題
Subject
調查報告撰寫結構
公文式標題
文章式標題
例如《關於2002年全省農村服裝
銷售情況的調查報告》
例如《全省城鎮居民潛在購買力動向》
《競爭在今天,希望在明天——全國洗衣機用戶問卷調查分析報告》
《市場在哪裡——天津地區三峰輕型客車用戶調查》
Write Report
5CH
調查報告撰寫結構
簡明扼要,精鍊概括
引言
Introduction
交待出調查的目的、時間、地點、對象與範圍、
方法等與調查者自身相關的情況
Write Report
5CH
調查報告撰寫結構
敘述、資料收集
資料分析、預測
問卷調查資料
統計方法、統計數據、圖表
主體
Main boay
提出建議
統計方法、統計數據、圖表
Write Report
5CH
調查報告撰寫結構
結論
Conclusion
突出觀點
強調意義
展望未來
Write Report
5CH
調查報告撰寫原則
由淺
入深
專有
名詞
言之
有物
前後
一致
Write Report
5CH
詳盡資料 簡潔重點
印象重要 互動有趣
視覺設計 流程設計
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