永續發展下的石化產業政策之調整

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中華經濟研究院院長 蕭代基

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永續發展下的石化產業政策之調整

  1. 1. 永續發展下的石化產業政策之調整 報告人:蕭代基 中華經濟研究院 能源與環境研究中心 2011年3月30日
  2. 2. 簡報大綱 石化產業與永續發展 石化產業的規模 石化產業發展方向與策略 政策建議
  3. 3. 石化產業與永續發展
  4. 4. 永續發展的意義 永續發展(Sustainable Development)一詞,首見於1987年 聯合國世界環境與發展委員會(WECD) 的報告《我們共 同的未來 (Our Common Future) or Brundtland Report 》 永續發展的定義: 既能滿足我們現今的需求,又不折損未來世代能滿足 他們自己需求的發展模式 (development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs)
  5. 5. 永續發展的意義(一) 經濟 經濟 * 成長 * 效率 * 代內公平 * 穩定 * 效益評估 * 就業 * 內部化 * 貧窮 * 生物多樣性/回復力 * 文化/遺產 * 天然資源 * 協商/授權 * 污染 社會 環境 * 代際公平 環境社會 * 公眾參與
  6. 6. 永續發展的意義(二) 生態系統 購買商品及勞務 支付價格 供給太陽能 自然資源 廢棄物 輻射能 生產部門 消費部門 能 源 污染物 勞動 支付報酬 生態系統服務
  7. 7. 永續發展相關法律保障 中華民國憲法增修條文第 10 條  經濟及科學技術發展,應與環境及生態保護兼籌並顧 環境保護基本法  第二條:永續發展係指做到滿足當代需求,同時不損及後 代滿足其需要之發展  第三條:基於國家長期利益,經濟、科技及社會發展均應 兼顧環境保護。但經濟、科技及社會發展對環境有嚴重不 良影響或有危害之虞者,應環境保護優先 民國100年元旦馬總統文告  ”…臺灣經濟必須轉型,不符合環保要求的產業,勢必淘汰 ,綠色經濟是未來的趨勢,也是政府扶植的重點,我們要 讓中華民國生機永續盎然…”
  8. 8. 永續能源政策綱領 行政院於2008年6月5日通過『永續能源政策綱 領』 政策目標 兼顧『能源安全』、『經濟發展』、與『環境保護』的目 標以滿足未來世代發展的需要 基本原則  高效率:提高能源使用與生產效率  高價值:增加能源利用的附加價值  低排放:追求低碳與低污染能源供給與消費方式  低依賴:降低對化石能源與進口能源的依存度
  9. 9. 節能減碳目標 《永續能源政策綱領》2008年6月5日 《國家節能減碳總計劃》 2010年5月 兩大項節能減碳目標  減碳目標  CO2排放量在2020年回到2005年的排放水準  CO2排放量在2025年回到2000年排放量  2025年低碳能源在2025年占比達55%以上  節能目標  能源效率在2009-2016年之間每年提高2%以上  能源密集度於2015年較2005年下降20%以上  能源密集度於2025年下降50%以上
  10. 10. 能源價格、能源消費與CO2排放  能源生產力尚未與能源消費脫勾 台灣人均GDP較德國、日本及韓國為低,但人均能源消費量卻 較高,且上升趨勢較各國顯著 平均每人名目GDP國際比較 平均每人能源消費量國際比較 50,000 9 45,000 8 40,000 7 35,000 6 人均公噸油當量人均 GDP(美元 ) 30,000 5 25,000 4 20,000 3 15,000 10,000 2 5,000 1 0 年度 0 年度 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 美國 德國 日本 韓國 中國大陸 台灣 美國 德國 日本 韓國 中國大陸 臺灣 Note. Adapted from “World economic outlook Note. Adapted from “Key world energy statistics database” by International Monetary 2010” by International Energy Agency, 2010. Fund, April, 2010. 10
  11. 11. 能源價格、能源消費與CO2排放(續1)  能源的消費除了受全球經濟衰退的影響外,能源價格亦是影 響能源消費的重要因素  台灣若要達到節能減碳的目的,能源稅將會是不可或缺的政策 14 12 10 2010上 半年經 8 濟復甦 6 ,當期成長率 能源消 4 費大增 ,顯示 2 所得效 由於國際經濟泡沫破滅及台 因國際能源價格自 果之作 0 灣停建核四,使得台灣經濟 2004年起大漲,造成 用 成長率成負數,但能源消費 國際經濟危機,台灣 -2 仍高速成長 能源消費大跌 年度 -4 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 國內能源消費成長率 G P成長率 D 資料來源:能源局能源統計月報(2010年7月)
  12. 12. 能源密集度與GDP成長率公升油當量/千元 % 10.5 能源密集度 GDP成長率 15 10.0 10能源密集度 DP成長率 9.5 9.0 5 8.5 G 0 8.0 7.5 -5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 資料來源: 台灣能源指標,能源局,2010年5月。 國民所得統計及國內經濟情勢展望,主計處, 2010年8月。
  13. 13. 石化產業的規模
  14. 14. 石化業的產業鏈 石油煉製業 台灣中油石 台塑石化化上 乙烯 苯 台灣中油 台化游 丙烯 甲苯 基本原料 台塑石化 台苯 丁二烯 二甲苯 國喬石 塑膠原料 特用化學品 PE, PP, PV 人纖原料 橡膠原料 原料化 PTA, EG, A SBR, BR, N PA, DOP, P中 C, PS, AB N, CPL BR, TPR PG, AB, Phe游 S, PET, nol Nylon 塑膠皮板管材 人造纖維製造 輪胎製造 化學製品製造石化 塑膠模袋 工業用橡膠製品下游 塑膠日用品 工業用塑膠製品 資料來源:工研院 IEK (2010)。
  15. 15. 乙烯規模 設計產能 最大操作量(萬噸/年) 備註 (萬噸/年) 三輕更新 60 80 更新前為 23 萬噸/年 中油 四輕 35 46.8 五輕 50 50 2015 年關廠 中油體系總計 145 176.8 烯烴一廠 77 77 台塑 烯烴二廠 95 115 烯烴三廠 120 132(六輕5期) 環評若通過,2013年投產 台塑體系合計 292 324 國光一期 120 120 泛中油 國光二期 120 120 泛中油體系合計 240 240 2009年總計 420 三輕+四輕+五輕+六輕1~4期 三輕更新(新增37)+五輕關廠(減少50) 2015年總計 539 +六輕五期(12)+國光一期(120) 2025年總計 659 國光二期(120)註:乙烯產能規模之計算方式以「既設輕裂廠按設計或實際已完成去瓶頸之產能」、「規劃中且尚在環評階段之計畫按環評產能」為原則,因此既有輕裂廠 (如三輕、四輕、五輕、六輕) 採「設計產能」計算,但實際已完成去瓶頸工程之輕裂廠 (如六輕之輕裂二場) 採去瓶頸後之「最大操作產能」計算,而規劃中且尚在環評階段之計畫 (如六輕五期與國光石化) 則採環評產能計算。資料來源:經濟部工業局(2011),石化工業政策評估說明書。
  16. 16. 2007-2025年乙烯供需分析 單位:萬公噸/年 輕油裂解廠 客觀預估 保守預估年度 中油 台塑 總供應產能 總需求量 自給率 總需求量 自給率 三輕 四輕 五輕 三輕更新 國光石化 六輕( 一) 六輕( 二) 六輕( 三)2007 23 35 50 77 115 120 420 408 103% 408 103%2008 23 35 50 77 115 120 420 395 106% 395 106%2009 23 35 50 77 115 120 420 400 105% 400 105%2010 23 35 50 77 115 120 420 427 98% 420 100%2011 23 35 50 77 115 120 420 439 96% 425 99%2012 23 35 50 77 115 120 420 451 93% 429 98%2013 35 50 60 77 115 132 469 466 101% 435 108%2014 35 50 60 77 115 132 469 482 97% 442 106%2015 35 0 60 120 77 115 132 539 499 108% 450 120%2016 35 0 60 120 77 115 132 539 518 104% 460 117%2017 35 0 60 120 77 115 132 539 539 100% 470 115%2018 35 0 60 120 77 115 132 539 560 96% 481 112%2019 35 0 60 120 77 115 132 539 582 93% 492 110%2020 35 0 60 120 77 115 132 539 605 89% 503 107%2021 35 0 60 120 77 115 132 539 629 86% 515 105%2022 35 0 60 120 77 115 132 539 653 83% 526 102%2023 35 0 60 120 77 115 132 539 679 79% 538 100%2024 35 0 60 120 77 115 132 539 705 76% 550 98%2025 35 0 60 240 77 115 132 659 734 90% 579 93%資料來源:經濟部工業局(2011),石化工業政策評估說明書。
  17. 17. 石化產業上中游的生產供需 能 源 種 類 單位 總供給 自產 產品間接轉換 進口 出口 出口比例 車用汽油 千公秉 15,227.3 15,347.6 -120.3 - 5,572.1 36%油 Motor Gasoline 103 K.L. 航空汽油 千公秉品 - - - - - - Aviation Gasoline 103 K.L. 航空燃油 千公秉 5,609.3 5,623.4 -14.1 - 3,234.8 58% Jet Fuel 103 K.L. 煤 油 千公秉 - - - - - - Kerosene 103 K.L. 柴 油 千公秉 17,677.6 17,984.2 -306.6 - 11990.6 67% Diesel Oil 103 K.L. 溶 劑 油 千公秉 1,392.7 95.7 -1.1 1,298.1 96.2 7% Solvents 103 K.L. 燃 料 油 千公秉 8,102.0 8,738.2 -1,522.5 886.3 592.9 7% Fuel Oil 103 K.L. 潤 滑 油 千公秉 396.5 243.8 -18.8 171.6 120.5 49% Lubricants 103 K.L. 柏 油 千公秉 678.0 664.4 - 13.6 272.1 41% Asphalts 103 K.L. 石 油 焦 千公噸 882.8 847.5 - 35.2 339.2 40% Petroleum Coke 103 M.T. 煉 油 氣 百萬立方公尺 1,443.0 1,443.0 - - - - Refinery Gas 106 M3 液化石油氣 千公秉 4,694.2 2,871.4 -294.0 2,116.9 268.5 9% L.P.G. 103 K.L. 石 油 腦 千公秉 21,078.0 11,538.8 -4,452.7 13,991.8 151.6 1% Naphthas 103 K.L. 其他石油產品 千公秉油當量 1,352.8 1,322.2 -263.6 294.5 54.7 4% Other Petroleum Products 103 KLOE 註:總供給=自產+產品間接轉換+進口 資料來源: 經濟部能源局(2009),2009能源統計年報。
  18. 18. 石化產業上中游的生產供需 品項 生產量 進口量 出口量 出口佔生產比 石化產品(公噸)上 乙烯 3,851,877 296,296 143,676 3.73% 丙烯 2,881,105 281,888 547,032 18.99%游 丁二烯 527,016 172,337 110,158 20.90%原 苯 1,557,693 672,362 0 0% 甲苯料 39,025 143,620 17,443 44.70% 二甲苯 2,460,628 1,388,878 694,967 28.24% 低密度聚乙烯LDPE 661,280 166,939 524,365 79.30% 高密度聚乙烯HDPE 577,976 62,171 336,088 58.15% 氯乙烯VCM 1,772,586 65,164 405,783 22.89%中 聚氯乙烯PVC 1,415,914 22,964 910,239 64.29% 聚丙烯PP游 1,231,008 75,724 796,813 64.73% 苯乙烯SM 1,906,015 402,901 531,583 27.89%原 聚苯乙烯PS 777,297 10,001 684,532 88.07%料 ABS樹脂ABS 甲基丙烯酸甲脂MMA 1,254,339 175,448 11,625 93,447 1,113,322 41,775 88.76% 23.81%及 己內醯氨CPL 252,906 401,308 298 0.12%產 丙烯脛AN 411,575 91,542 93,605 22.74% 絕對苯二甲酸PTA品 4,406,348 80 2,171,769 49.29% 乙二醇EG 2,038,649 239,789 1,272,857 62.44% 苯乙烯SBR 93,197 36,283 70,835 76.01% 聚丁二烯BR 52,730 15,646 58,667 111.26% 碳煙CB 81,830 46,667 34,865 42.61% PA 262,993 3 69,829 26.55% DOP 224,300 48 173,896 77.53% PPG 48,774 24,337 25,739 52.77% VAM 405,627 18,469 172,967 42.64% PVA 75,252 1,388 63,359 84.20% 烷基苯AB 85,817 547 67,410 78.55% 資料來源: 經濟部工業局(2010),2010石化產業年鑑。 上、中游產品,大多出口至國外中下游工廠
  19. 19. 乙烯自給率 根據2011石化工業政策評估說明書指出  乙烯自給率=總產能/總需求量  總需求量包含  國內中下游產品需求量  中下游產品出口量 若將中下游出口產品需求量扣除,國內市場對乙烯的自給率應修正為  乙烯自給率=總產能 / 國內中下游產品對乙烯的引申需求量 三輕 四輕 五輕 六輕 總產能 國內需求量註 自給率 2009 23 35 50 312 420 120 350% 2010 23 35 50 312 420 128 328% 2013 60 35 50 312 469 140 335% 註: 乙烯的國內引申需求量=說明書的「乙烯總需求量」× (100%-外銷比例70%) 資料來源:陳吉仲(2011),石化產業政策環評相關問題整理 。
  20. 20. 石化產業規模的爭論 石化業的特性  高汙染  石化產業CO2的排放佔了工業整體的38%  六輕1999年運轉後,10年間化學材料產業的CO2排放成長率為84%  高耗能  石化產業的能源耗用佔了工業整體的36%  六輕1999年運轉後,10年間的化學材料產業的能源耗用成長率為74%  與其他製造業相比,附加價值偏低 因此,石化業屬於「資源耗用型產業」  「資源耗用型產業生產價值占製造業生產價值比率」為行政院永續會每 年評估公布的永續發展指標之一  此指標值越低越好
  21. 21. 2009年世界乙烯產能排名 乙烯產能 美國 排名 國家別 (每年每噸) 中國大陸 1 美國 27,554,206 沙烏地阿拉伯 2 中國大陸 11,778,000 日本 3 沙烏地阿拉伯 10,700,000 德國 4 日本 7,265,000 南韓 5 德國 5,757,000 加拿大 6 南韓 5,630,000 伊朗 7 加拿大 5,530,794 台灣 8 伊朗 4,734,000 9 台灣 4,006,000 荷蘭 10 荷蘭 3,965,000 巴西 11 巴西 3,500,000 俄羅斯 12 俄羅斯 3,490,000 法國 13 法國 3,373,000 英國 14 英國 2,855,000 新加坡 15 新加坡 2,780,000 印尼 16 印度 2,515,000 比利時 17 比利時 2,460,000 泰國 18 泰國 2,272,000 義大利 19 義大利 2,170,000 馬來西亞 20 馬來西亞 1,723,000註: 資料統計時間為Jan. 1, 2010. 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 Tons per year資料來源: True, R. W. (2010). OGJ FOCUS: Global ethylene production continues advance in 2009. Oil and Gas Journal 108 (27).
  22. 22. 2009世界人均乙烯產能排名排名 國家 人均乙烯產能 (公斤) 卡達 1 卡達 719 新加坡 2 新加坡 548 科威特 3 科威特 541 沙烏地阿拉伯 4 沙烏地阿拉伯 394 荷蘭 5 荷蘭 238 比利時 6 比利時 227 台灣 7 台灣 173 加拿大 8 加拿大 161 阿拉伯聯合大公國 9 阿拉伯聯合大公國 121 南韓10 南韓 115 挪威11 挪威 111 美國12 美國 89 德國13 德國 78 瑞典14 瑞典 66 匈牙利15 匈牙利 66 伊朗16 伊朗 63 馬來西亞17 馬拉西亞 63 芬蘭18 芬蘭 61 奧地利19 奧地利 60 日本 20 日本 57資料來源: 本研究整理 0 200 400 600 800 公斤
  23. 23. 全球前三大石化產品2009年 ABS產業 PTA產業 TPE產業 PU合成皮產業 國家 產量 全球市 國家 產量 全球市 國家 產量 全球市 國家 產量 全球市 (千公 占率 (千公 占率 (千公占率 (千碼) 占率 噸) (%) 噸) (%) 噸) (%) (%) 中國 中國 中國 719400 73.3第一名 1770 26.8 9800 27.5 美國 1022 39.5 大陸 大陸 大陸第二名 台灣 1320 20 南韓 5620 15.8 台灣 682 26.4 韓國 57550 5.9 中國第三名 韓國 1210 18.3 台灣 4440 12.5 290 11.2 台灣 43160 4.4 大陸 資料來源: 工業局 (2010)。2010石化工業年鑑
  24. 24. 高耗能 石化產業最主要的耗能來自於化學材料製造業(各項石化 基本原料即包含其中) 2001年起佔國內能源消費比例快速上升。顯示台塑六輕 對我國能源消費結構有重大影響 120 36% 100 30% 化學材料製造業 百萬公秉油當量 80 24% 石化產業 60 18% 能源消費 40 12% 化材業佔國內能 源消費比例 20 6% 石化產業佔國內 能源消費比例 0% 1998 2000 2002 2004 2006 2008 資料來源: 能源局,能源平衡表。
  25. 25. 高汙染 CO2排放加速上升  台塑六輕2009年排放6,755.7萬公噸CO2, 排除麥寮汽電產 生之2498.3萬噸CO2, 一年排放4,257萬公噸CO2  國光石化預估可能排放1,200萬公噸CO2到2,300萬噸CO2 影響2020年的減碳目標  台塑及國光之CO2排放量占2005年全台CO2排放量的1/3  台塑及國光之CO2排放量共計7,956萬公噸CO2  2005年全台CO2排放量為256百萬公噸CO2
  26. 26. 低附加價值率 產業別 2009年占整體產值的比例 2009年占整體 GDP的比例 2009年附加價值率製造業  46.73 24.47 22.87 石油及煤製品製造業 3.89 1.48 16.63 化學材料製造業 6.05 1.87 13.53 化學製品製造業 0.69 0.37 23.32 藥品製造業 0.30 0.21 31.41  橡膠製品製造業 0.30 0.22 31.21  塑膠製品製造業 1.03 0.50 21.10  非金屬礦物製品製造業 0.83 0.46 24.14  基本金屬製造業 4.26 1.26 12.96  金屬製品製造業 2.08 1.43 30.02  電子零組件製造業 12.46 7.44 26.07  電腦、電子產品及光學製品製造業 3.23 2.61 35.30  電力設備製造業 1.40 0.78 24.49  機械設備製造業 1.91 1.11 25.36 附加價值率= 生產毛額/生產總額 資料來源:行政院主計處(2011),歷年國內各業生產與平減指數。主計處 (2011),總體統計資料庫。本 研究自行整理。
  27. 27. 石化產業規模的爭論 石化業既有高汙染、高耗能、附加價值偏低之特性,為 何整體規模及出口量都很大? 補貼  各種生產投入都有補貼,價格低廉  水:以六輕為例,2009年每日用水量為28.2萬公噸,價格為 3.5元 /噸,而民生用水至少7.35元/噸  土地  能源:油品、電力  各種污染的外部成本未完全內部化:尚未徵收能源及環境稅  各種獎勵投資工具: 如投資抵減  油品出口免關稅、貨物稅、營業稅、土污費、空污費、 汽燃費、石油基金  石油管理法於2011/1/20修法前,油品出口退還石油基金,但修法 後油品出口不得退還石油基金  土污費
  28. 28. 石化產業規模的爭論 因此大量出口的油品及石化中游產品可謂「流血輸出」, 但是反而被美國、南非對台灣課反傾銷關稅  寶特瓶原料 南非課我75%重稅(聯合報,2011.03 .10)  繼歐盟對大陸輸入的PET裁定傾銷後,南非日前對 台灣輸入的PET也認定傾銷,並課徵高達75%的關 稅  南非對台灣、日本、印度輸入的PET都課徵反傾銷 關稅大旗,稅額分別是75%、19.7%及54.1%,為 何台灣最高?
  29. 29. 石化產業發展方向與策略
  30. 30. 製造業產業空間分佈圖  根據經建會的「創新與產業發 展經濟」報告指出,就製造業 而言  北部以電子相關產業為主  台北至苗栗以電子產業為主  中部以機械、塑膠為主  台中至嘉義以機械、塑膠、 石化及紡織為主  南部以石化、金屬產業為主  台南高雄以電子零組件、金 屬及石化為主資料來源: 經建會(2008), 創新與產業發展經濟。
  31. 31. 石化業的發展區位  桃園縣:中油桃園煉油廠  苗栗縣:頭份石化工業區  雲林縣:麥寮台塑六輕煉油廠、 第六輕油裂解廠、雲林麥寮林石 化工業區  高雄縣:仁武-大社石化工業區 、林園石化工業區、中油林園石 化廠、第三、四輕油裂解油廠  高雄市:中油左營高雄煉油廠、 第五輕油裂解油廠、中油大林煉 油廠資料來源:台灣工業文化資產網
  32. 32. 石化業的發展區位 根據經建會(2008)「創新與產業發展經濟」報告所描述 的石化業特性  產業發展特性  高產業關連性  環境衝擊顯著  產業空間現況  主要分部地為雲林縣、高雄縣、台南縣、彰化縣及桃園縣  空間規劃  石化原料為關連性高的產業,需具有一定空間之群聚關係  資源最適配置  未來三輕改建、五輕遷廠後所空出的工業棕地(brown field)因土壤汙染 ,短期內難以移作商用或住宅用地  未來台灣的產業將更加集中分佈於中北部  因此,輕油裂解廠於高雄原地改建,可使台灣免於新增都市棕地,並維 持產業群聚優勢
  33. 33. 石化業的產品 我國石化產業主要為生產塑膠、人纖、橡膠原料為主  乙烯耗用量大  生產之產品附加價值低 我國特用化學品原料的中游廠商較少,產量亦低  信昌 (Phenol)、拜耳 (PPG)、南亞 (DOP)、台化 (Phenol) 新加坡石化產業完全以外商投資為主,生產具特殊應用的高附加價值石化 產品  新加坡的石化產業完全以出口為主  新加坡中游產品的規劃多偏於特用化學原料  植物保護用藥  塑膠添加劑  顏料、塗料及接著劑  電子用化學品  新加坡整體石化業乙烯產量並不高,但卻創造極高的產品附加價值資料來源: 經濟部工業局(2010),2010石化產業年鑑。
  34. 34. 石化業的發展趨勢 石化上游 石化中游 石化下游 (基本原料) (中間原料/塑膠原料/橡膠原料/人纖原料) (塑膠製品/橡膠製品/人纖製品)頭份 •台達(塑膠製品)石 •中石化(CPL)-80千公噸 •華隆(聚酯/尼龍纖維)化 •華夏塑膠(PVC)-200千公噸 •台肥(肥料/塑膠製品)中 •長春(雙氧水)心大 1.台聚 8.李長榮 15.台橡社、 2.亞聚 9.中石化 16.南帝仁武 3.台塑 10.高塑 17.申豐、 中油(三輕/林 四輕/五輕) 4.台氯 11.拜耳 18.台合園 5.東聯 12.信昌 19.中橡 石化業下游產業石化 6.中纖 13.大連 幾乎已外移投資中心 7.台苯 14.奇美 1.台塑台 2.南亞塑石 六輕 3.台化化 4.大連 5.長春 資料來源: 經濟部 (2010),2010石化產業年鑑。
  35. 35. 石化工業赴中國大陸投資概況 由於中國大陸經濟成長快速,石化產品市場缺口大,2015年 前乙烯自給率均在60%以下,全球石化廠都以爭取中國大陸 市場為主要目標 我國對於華東、華南市場具有地理優勢,自1990年起,我國 石化業下游業者即已赴中國大陸投資設廠。近年來,因為國 內中游產品市場漸趨飽和,業者也紛紛轉向中國大陸設廠 目前由於政府政策的關係,我國石化業上游業者並未能至中 國大陸投資,台商石化業者亦無法於中國大陸建立完整產業 鏈 資料來源:經濟部工業局(2008),綠色科技下- 我國石化工業之現況與展望。
  36. 36. 石化工業赴中國大陸投資概況  中國大陸經濟成長快速,為亞洲主要市場,目前我國僅石 化上游(石化基本原料)未開放赴中國大陸投資  1991-2007年我國石化相關產業對中國大陸總投資累計金 額為82億美元,占石化業對外投資金額的81%註:包含化學材料及化學製品業、石油及煤製品業、塑膠製品業、橡膠製品 業等。資料來源:經濟部工業局(2008),綠色科技下- 我國石化工業之現況與展望。
  37. 37. 石化業SWOT分析 優勢 劣勢1. 石化上、中游發展健全,下游加工業發展興 1. 石化技術多屬外購,研發能力相對弱 盛,分布於國內及中國大陸華東華南等地, 2. 石化下游加工業多赴中國大陸發展,國內需 石化相關產業供應鏈完整 求成長趨緩2. 我國與中國大陸同文同種,距離近,對中國 3. 石化廠之興設於國內具環保爭議,且國內水 大陸石化市場有地理、文化及種族等優勢 資源不足,設廠土地取得困難3. 石化業經營、管理、行銷、製程改善及 4. 我國石化品對於中國大陸廣大的內銷市場將 COST-DOWN能力強 因關稅等因素而競爭力較弱4. 台塑體系整合性較高,生產規模國際競爭力 5. 無自有油源,價格易受國際行情影響 強 6. 中油體系經營權分散,整合性相對低;高雄 地區對石化業抗爭強烈,設備更新及產能提 升遇困境 7. 人力等社會資源受電子相關產業排擠 機會 威脅1. 中國大陸市場缺口大,可藉此壯大生產規模 1. 中國大陸市場興起,韓國、新加坡等與我國2. 站穩石化經濟規模之優勢下,結合國外石化 類似之工業發展國持續擴大生產規模 技術資源,發展高值化石化品 2. 中東石化廠乙烯系列產品以石油伴生氣進料,3. 石化下游加工業已赴中國大陸佈局,有條件 價格具競爭力,侵蝕我國亞洲市場 開放赴中國大陸設置輕油裂解廠,整合石化 3. 外資多赴中國大陸設置石化中心,就近攻佔 業台商供應鏈體系及兩岸佈局,並攻佔中國 中國大陸市場,我國尚未開放赴中國大陸設 大陸內銷市場 置輕油裂解廠,影響業者兩岸石化品之運籌資料來源: 經濟部工業局 (2008),綠色科技下-我國石化業之現況與展望。
  38. 38. 石化產業最新政策方向(一) 【經濟日報】2010.08.28 經濟部長施顏祥昨(27)日宣布  未來的石化工業政策,將是「適度規模、嚴格 管理」  國光石化將是台灣最後一個大型的石化案。在 國光石化案環評明朗、台灣優先的考量已完成 後,經濟部將檢討開放輕油裂解登陸  石化業要多大?「內需為主,外銷為輔」
  39. 39. 石化產業最新政策方向(二) 【經濟日報】 2011.03.09 國光石化環評結果可望5月明朗,經濟部屆時將 重啟檢討開放國內輕油裂解廠登陸  行政院長吳敦義的態度相當明確,若環評能過關,在 台投資拍板,就有機會開放輕油裂解廠到大陸投資 經濟部推動石化高質化政策,提升石化產業附加 價值  過去台灣石化產業多注重大宗原料生產,中下游也大 量產出附加價值較低的民生產品。反觀已推行高質化 運動多年的日本,目前是特用化學品出產國。
  40. 40. 政策建議
  41. 41. 政策建議 政府應該遵循既定之『內需為主、外銷為輔』原則,維護 乙烯自給率的目標應該為供應國內中下游產品對乙烯的引 申需求量,不再「流血輸出」 石化工業中游的產品目前的情況是大部分外銷、附加價值 偏低、而且環境代價甚高,違反憲法及永續能源政策綱領 的基本原則 目前的國光石化計畫案如果通過環評而建廠,政府宣示節 能減碳、環保救國的決心將遭受到嚴重的質疑
  42. 42. 政策建議 建議政府修正政策,經濟部部分  停止推動國光石化  開放石化業上游產業至中國大陸投資設廠  替代方案:  將原本在高雄舊廠(三輕、四輕)更新產能與提升生產效率  進行設備更新  採用新製程提高生產效率  利用新技術減少汙染物排放  有效利用在地資源以避免南部空洞化問題惡化  避免南部地區已擁有的完整上中下游產業瓦解  避免高雄已受土壤汙染的舊有工業用地變為廢地  避免彰化大城一帶農地喪失,無法回復  鼓勵與推動廠商應改變產品結構,提高具高附加價值的特用塑膠原料 、特用化學原料之比重
  43. 43. 政策建議 建議政府修正政策,環保署部分  為兼顧環保與發展,實施區域產量總量管制,在限制最大 產能的條件下,容許低污染、高效率的新廠設置,但須以 關閉產能相近的舊廠來抵換  未來可進一步以耗能與污染物總量管制,以單一石化聚落 為管制範圍(污染泡概念),在該範圍內之眾多廠家成立 自治會,彼此進行排放權交易及設置能源調度中心 建議政府修正政策,財政部部分  油品及石化產品出口不退稅或免稅  汙染者付費原則  避免流血輸出  公平原則  能源安全:出口退稅或免稅,則鼓勵外銷,有違節約能源的目的
  44. 44. 敬請指教

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