1. Обзор регионального
рынка OOH
Новосибирск
2011

2. Новосибирск: Краткая справка о городе
Город был образован в 1893 году. Расположен Новосибирск на Приобском
плато, примыкающем к долине реки Обь. Новосибирск — третий по
численности населения город России и крупнейший транспортный узел
Сибири
Местное время: + 3 (MSK)
Площадь: 503,1 кв.км
Население: 1 млн. 473 тыс.жителей (55% женщины, 45% мужчины)
Мэр г.Новосибирск – Городецкий В.Ф.
Среднемесячная заработная плата: 23 390 руб.
В городе насчитывается более 132 тыс. предприятий
Город Новосибирск разделѐн на десять районов:
Дзержинский
Кировский
Советский
Железнодорожный
Ленинский
Центральный
Заельцовский
Октябрьский
Калининский
Первомайский
Источники: официальный сайта города (http://www.novo-sibirsk.ru/), энциклопедии Wikipedia (http://ru.wikipedia.org)

3. Рынок OOH: Контракторы
На рынке наружной рекламы Новосибирска работают около 20 подрядчиков:
на 3-х крупнейших (региональные операторы) приходится почти 80% рынка
Доля рынка в общем Доля рынка в щитах 6x3
POSTER
ТИННЕР
1% Прочие POSTER
1% 5% GALLERY 1%
GALLERY 4%
3% Прочие
5%
NEWS
OUTDOOR
NEWS 6%
ДИЗАЙН-
OUTDOOR МАСТЕР
11% 32%
ДИЗАЙН-
МАСТЕР
АРТ-БИЗНЕС- 39%
ЛАЙН
16%
РИМ-С
22%
АРТ-БИЗНЕС-
ЛАЙН
25% РИМ-С
29%
Источник: Эспар Аналитик (07.2011)

4. Рынок OOH: форматы ТОП-8 контракторов
3000
Gallery – пятый оператор на рынке.
2500
Лидерство принадлежит крупным
59 региональным операторам.
2000 742
138
122
1500
1064
1000
22
178
500 385
23
1535 637 1174 250 72
16 38
144 96
0 30
ЩИТЫ 3х6 CITY-БОРД CITY-ФОРМАТ ПИЛЛАРЫ КРУПНЫЕ ФОРМЫ ПРОЧИЕ ФОРМЫ
Источник: Эспар Аналитик (07.2011)

5. Рынок О-О-Н: Карта охвата
Билборды
Сити-формат
Пиллары
Крупный формат
Ситиборды
Вся сеть Сеть Gallery
Источник: Эспар Аналитик

6. Кол-во поверхностей Кол-во поверхностей
-
1 200
1 600
400
800
-
100
150
50
АРТ-БИЗНЕС- ДИЗАЙН-МАСТЕР
2.59
138
1535
ЛАЙН
5.89
РИМ-С РИМ-С
2.62
122
1174
7.93
ДИЗАЙН-
АРТ-БИЗНЕС-ЛАЙН
59
637
2.33
МАСТЕР
6.66
GALLERY NEWS OUTDOOR
23
250
2.61
5.28
NEWS
GALLERY
22
144
OUTDOOR
8.04
2.71
ГОЛЛИВУД POSTER
16
38
2.26
Источник: Эспар Аналитик (07.2011)
Билборды
1
АРТ ТРАНСРЕКЛАМСЕРВИС
13
2.13
Крупный формат
1
DEFI СИБАРТПРОДАКШН
11
2.29
1
КАСКАД
6
СТАДИЯ
1.13
4
ГОЛЛИВУД
2.87
-
6.0
2.0
6.0
3.0
10.0
Средний GRP Средний GRP
Кол-во поверхностей Кол-во поверхностей
-
100
200
-
1 200
400
800
NEWS OUTDOOR
178
1.66
АРТ-БИЗНЕС-
ЛАЙН
1.28
1064
GALLERY
72
1.58
ДИЗАЙН-
742
МАСТЕР
1.35
CLEAR CHANNEL
30
1.25
Пиллары
NEWS
385
OUTDOOR
1.29
РИМ-С
350
1.55
Рынок О-О-Н: Качество программ
ТИННЕР
96
0.95
ДИЗАЙН-
28
МАСТЕР
GALLERY
16
Сити-формат
1.20
8
OTHER
1.15
Ситиборды
-
-
3.0
1.5
3.0
1.5
Средний GRP Средний GRP

7. Рынок О-О-Н: Объем индустрии
Затраты на наружную рекламу в Новосибирске за период с января по июль 2011г. (млн.
руб.)
- 0.0 0.0
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 57.4
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ 35.1
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС 34.6
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 33.3
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО 30.7
УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ 27.8
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 18.7
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 18.1
МЕБЕЛЬ 14.9
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 14.4
ОДЕЖДА И ОБУВЬ 11.4
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И УСЛУГИ 7.9
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 7.7
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ 7.2
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 7.1
МЕДИЦИНА 6.2
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВ 5.8
СМИ И ПОЛИГРАФИЯ 5.6
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 4.9
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
2.2
Объем рынка: 357,2 млн. руб. (за 7 мес. 2011)
2.1
АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ 1.8
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ 1.7 Рост рынка: +34% (по сравнению с 7 мес. 2010)
КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 0.3
БЫТОВАЯ ХИМИЯ 0.2
Источник: Эспар Аналитик (01-07.2011)

8. Рынок О-О-Н: Крупнейшие клиенты
Затраты ТОР-25 на наружную рекламу в Новосибирске за период с января по июль
2011г. (млн. руб.)
- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
МТС 8.8
БАЛТИКА 7.6
TELE 2 6.4
METRO GROUP 5.4
ЭЛЬДОРАДО 5.1
М.ВИДЕО 4.7
SUN INBEV 4.6
VOLKSWAGEN 4.3
KRAFT FOODS 4.2
ВЫМПЕЛКОМ 3.8
СИБИРСКИЕ СЕТИ 3.4
МЕГАФОН 3.4
СБЕРБАНК РОССИИ 3.1
СИБИРСКИЙ ГИГАНТ 3.0
ЭР-ТЕЛЕКОМ 2.9
АЛЬКОР И К 2.8
СОВРЕМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ 2.7
SAB 2.5
ЛЕНТА 2.4
БЫСТРОНОМ 2.3
Объем ТОР 25: 92,5 млн. руб. (за 7 мес. 2011)
LENOVO 2.3
MEGA 2.2
АЛЬФА-БАНК 2.1 Рост ТОР 25: +75% (по сравнению с 7 мес. 2010)
ТАКСИ 315-15-15 1.8
ЯРМАРКА БРЕНДОВ 0.7
Источник: Эспар Аналитик (01-07.2011)

9. Рынок О-О-Н: Цены продажи
Новосибирск Цена за сторону (руб.)
Национальные Местные мелкие Баинг
Формат
операторы операторы Gallery
Щиты 6х3 10 627 12 696 13 049
Сити-формат 4 891 3 165 3 789
Пиллары 4 584 3 661 3 580
По данным закупок крупнейших клиентов в 2010г.
Баинг Gallery – прокупки для наших клиентов
Источник: Десижн и Charting Pro 2010г.